1、垂直行业灵活用工解构 金柚网研究院 灵活用工系列专题三 2020 核心摘要 伴随着国内灵活用工的进一步发展，愈发出现了从规模化向垂直精细化纵深的趋势，本 文通过解构灵活用工的共性场景，结构化线下垂直化场景和线上垂直化场景的分析因子，以 餐饮和即时配送行业的灵活用工为例深度解构了垂直行业灵活用工的底层逻辑，包括垂直行 业的基本面、供需分析以及特定岗位的灵活用工的现状。进而，基于典型垂直行业灵活用工 的解构，提出跨行业类岗位灵活用工配置的现实可行性和长期可发展性。 报告认为，劳动力跨行业流动基本已成常态，同类或同质岗位之间的灵活调配为灵活用 工的深入发展提供更多可能性，第三方灵活用工平台大有可为空

2、间。灵活用工业务经由规模 化发展路径，或将向垂直精细化发展路径深度进化，未来，各大灵活用工平台应更多地致力 于垂直解决方案的探索应用。 目录 CONTENTS 1灵活用工共性场景解析 3灵活用工垂直化趋势分析 2典型垂直行业灵活用工解构 -线下场景：餐饮行业&即时配送行业 -线上场景：设计/IT研发/翻译/写作类岗位 Part 1 灵活用工共性场景解析 5 典型的灵活用工类别 非全日制派遣外包兼职劳务 灵活用工 -平均每日工作时长 不超过4小时，每周 不超过24小时； -劳动报酬结算支付 周期最长不超过15 日； -企业按规定缴纳工 伤险 -用工关系风险转移 至第三方； -负责劳动力用工现 场

3、管理； -只能在临时性、辅 助性、替代性的岗 位上实施 -锚定事，而非人， 追进任务的交付结 果； -无人员管理成本； -无用工关系风险 -按需用工，平等的 地位，无人身隶属 关系； -基于民事法律规范 ； -劳务方和用工方都 可以是自然人、法 人或是其他组织 6 灵活用工共性特征 01 02 03 04 时间弹性 地点弹性 需求弹性 成本弹性 -波峰波谷用工灵活配置 -轻过程管控，重结果交 付，释放物理办公成本 -按需配置劳动力时间； -对冲不确定风险 -使用权置换所有权； -可变成本置换固定成本 7 灵活用工场景共性 需求触发需求实施需求交付 任务可分解模块化 任务非日常化 任务独立操作性

4、强 任务技术门槛两级分化 可远程在线操作验收标准提前约定 自带工具 自担风险 自我把控工作节奏 交付截点明确 交付过程可记录 支付结算便利 场景共性下强调第三方平台调度承载 8 场景共性下的典型岗位群体 技术 壁垒 交付 场景 技能型白领 分时点蓝领 -设计师 -IT研发 -翻译 -写作 -网红主播 -配送员 -操作工 -家庭护工 -促销导购 -保洁阿姨 -客房服务 远程线上 属地化线下 -设计师 -IT研发 -翻译 -写作 -网红主播 -配送员 -操作工 -家庭护工 -促销导购 -保洁阿姨 -客房服务 过程记录 即时调度 Part 2 典型垂直行业灵活用工解构 10 新经济产业增速快，构成国

5、内灵活用工核心增量需求 28.2% 52.7% 32.3% 36.7% 35.0% 18.1% 25.1% 20.2% 24.6% 28.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 互联网/电商金融新制造信息科技新零售 新经济产业年复合增速及预期（%） Cagr(2014-2018)Cagr(2018-2023E) 22.5% 16.8% 12.7% 11.4% 11.1% 25.5% 灵活用工行业分布占比（%） 互联网文化传媒零售百货服装美妆餐饮其他 数据来源：中国产业信息网数据来源：2017灵活用工生态白皮书 11 线下垂直行业+线上垂直岗位灵活用工解构因子 线下垂直行业

6、基本面灵活用工场景供需解构灵活用工现状解构 市 场 规 模 市 场 集 中 度 企 业 机 构 总 量 从 业 人 员 规 模 典 型 岗 位 特 征 工 作 场 景 分 析 人 力 成 本 结 构 岗 位 灵 活 用 工 方 式 典 型 灵 活 用 工 平 台 线上垂直岗位 任 务 性 质 需求场景解构供给场景解构 任 务 周 期 任 务 过 程 管 控 工 作 方 式 技 能 要 求 结 算 方 式 任 务 验 收 标 准 线下垂直行业餐饮 13 20,635 23,448 25,569 27,860 32,310 35,799 39,644 42,716 46,721 4.23% 4.3

7、5% 4.31% 4.33% 4.69% 4.80% 4.76% 4.65% 4.72% 3.9% 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% 4.4% 4.5% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 20001720182019 2011-2019年餐饮市场规模与GDP占比 行业收入（亿元）占GDP比(%) 市场规模近五万亿，占GDP比重稳中有升 2011-2019 CAGR 10.76% 市场规模大占GDP比

8、稳定年复合增速跑赢全国社会消费品零售额 数据来源：国家统计局 14 业态丰富，近三万家法人企业，百万级从业人员 餐饮业态 正餐 火锅 团餐 快餐 西餐 日料 餐饮业法人企业数 26,258（家） 餐饮业年末从业人数 234.2（万人） 数据来源：国家统计局2018年数据 15 劳动密集型产业，一线吸纳就业人员量大 2185 5872 8205 6103 610 436 8.3% 6.5% 11.3% 17.1% 26.5% 34.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

9、 正餐火锅快餐团餐西餐日料 分业态一线员工数量均值及增速 一线员工数量（个）同比增速（%） 开店量：3关店量:1 VS 一线人员：7.38管理人员:1 VS 数据来源：中国饭店协会2019年调研数据 开店关店量均值比 一线管理人员配比 16 相较人均劳效，一线员工工资偏低，员工流失率波动大 数据来源：中国饭店协会2019年调研数据 业态正餐火锅快餐团餐西餐日料 人均劳效（万元/月）18.0627.4418.729.2720.2322.47 一线员工平均工资（元/月）406934003494356838084129 一线员工平均工资同比增速10.65%7.41%8.30%5.55%10.69%2

10、9.89% 员工流失率 Max 62% Average 16% Min 0% 17 厨师 领班 服务员 洗碗工 送餐员 杂工 收银员 配菜/打荷 传菜员 预定员 礼仪/迎宾 调酒师 吧台员 面点师 厨工 学徒 餐饮典型岗位类别岗位工作特征 典型岗位工作特征具有充分的时间灵活性 三班制，早、中、晚班，工作时间可切割 基础技能门槛相对低，简易培训即可上岗 线下门店服务 依据客流量排班 忙闲时间规律可循 面对面即时服务 18 依据服务员标准排班可分解弹性工时 8:00AM 10:00AM 16:00PM 24:00PM18:00PM 早班 中班 晚班 打卡上岗餐前准备站位等候餐中服务餐后复台 设备检

11、查、卫生准备、物料 餐具准备 菜品讲解、点单、茶水服务、 买单、顾客即时询问应 答 弹性工时 弹性工时 弹性工时 兼职/非全 兼职/非全兼职/非全 19 降本驱动，兼职和非全模式为主要灵活用工方式 39.7% 10.3% 22.4% 27.7% 餐饮企业分项成本占营业额比（%） 原料进货成本房屋及物业成本人力成本其他 兼职+非全 1.满足峰时用工配置需求； 2.降低闲时刚性人力成本支出； 3.强调属地化即时性调度 斗米 58同城 兼客招聘 青团社 数据来源：中国饭店协会2019年调研数据 闲不住 豆豆兼职 金柚蓝精灵 线下垂直行业即时配送 21 强调即时点对点，近年来，订单量呈爆发式增长态势

12、9.511.7 27.7 56.5 92.6 134.4 184.9 243.7 23% 137% 104% 64% 45% 38% 32% -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 0 50 100 150 200 250 300 200019e2020e 2013-2019年即时物流行业订单量及增速 即时物流行业订单量（亿单）增长率 2013-2020 CAGR 59% 典 型 特 征 服 务 场 景 点对点服务，无中转环节 即时性和非计划性，时效为 30-45mins 以生活圈为半径，一般为5公 里配送范围 外卖 跑腿 生鲜

13、商超 点对点配送示意 B2C+C2C 数据来源：艾瑞咨询 22 订单需求近80%来源于外卖，美团占半壁江山 即时配送订单需求分布即时配送头部玩家 外 卖 平 台 即 时 运 力 64.6%市占率25.5%市占率 数据来源：艾瑞咨询 300万万+注册骑手注册骑手 390万万+注册骑手注册骑手 300万万+注册骑手注册骑手 餐配订单非餐配订单 23 全国注册骑手量超千万，有三种典型的运力组织方式 自营加盟众包 组织方式 用工类型 跑单安排 收入结算 层级式层级式扁平式 全职劳动用工加盟商全职用工社会化众包 固定站点 站长排班 系统派单 固定站点 站长排班 系统派单 众包区域 7*24抢单/派单 按

14、月结算按月结算按单结算 每日提现 创造大量就业岗位，全国注册骑手超千万 专送骑手 众包骑手 24 成本市场规模破千亿元，美团外卖骑手成本占比达92% 97.6 110.3 240 457.3 703.7 981.2 1312.6 1700.8 13% 118% 91% 54% 39% 34% 30% -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200019e2020e 2013-2019年即时物流行业成本市场规模 即时物流行业规模（亿元）增长率 20

15、13-2020 CAGR 50% 2019年美团餐饮外卖业务营收及骑手成本占比 收入 成本 毛利 548.4亿元 446.1亿元 102.3亿元 骑手成本/占比 410.4亿元/92% 数据来源：艾瑞咨询 数据来源：美团点评2019年业绩公告 25 供需有波峰波谷特性，骑手众包为主要灵活用工方式 8090后 82% 日均车程 150km 薪资范围 4-8K/月月 日均配送 48单单 男性 90% 工作时间 24小时待命小时待命 数据来源：美团点评研究院&蜂鸟配送调研报告 骑手画像24小时骑手供需 0时3时6时9时12时15时18时21时 需求 运力 弹性工时 弹性工时 弹性工时 订单量超40%

16、 大专以下 84% 26 餐饮服务人员和骑手岗位互流，跨行业类岗位流动成为可能 快递员或配送员 钢铁煤炭等传统重工业工厂工人 保安 个体工商户/自己做生意 纺织电子等轻工业工厂人员 餐饮从业人员 兼做骑手，本职工作排名 主做骑手，兼职工作排名 纺织电子等轻工业工厂人员 保安 快递员或配送员 饿了么、达达等外卖骑手 个体工商户/自己做生意 餐饮从业人员 NO.1 NO.1 数据来源：美团点评研究院调研数据 酒店 餐饮 轻工业 物业 零售 配送 制造业 数据 标注 园林 环卫 家政 27 行业间人才流动为跨行业劳动力灵活配置提供更多可能 数据来源：脉脉数据研究院；统计周期：2019/1/1- 20

17、19 /12 /31 备注：每个行业仅选取人才流动去向前三位行业 互相流动 可吸纳各行各业的劳 动力，说明岗位壁垒 并不高 跨行业 灵活招聘 跨行业 灵活派遣 跨行业 灵活调度 跨行业劳 动力置换 跨行业 灵活用工 线上垂直岗位设计/IT研发/翻译/写作类 29 灵活用工线上工作场景供需描述 任务发布需求端任务承接供给端 任务需求可拆分分解 任务需求具有短期临时性 任务需求具有可量化的交付物 任务验收标准明确、清晰 可远程在线承接 具备独立的技能属性 需求实施过程可视化 报酬结算灵活有保障可提现 设计 软件开发 文案策划新媒体运营 翻译 写作 营销推广 30 在线灵活用工一般服务流程 发布需求

18、匹配知识工作者知识工作者开始工作验收工作成果并付款 选择需求类型 选择交易模式（招标、竞赛、 派单等） 设置任务预算金额 填写需求标题和具体描述 设置服务地域要求 设置投标服务商上限 成功发布需求 依据筛选条件如需求类别、 交易模式、预算金额、商家 类型（企业/个人）、资金 托管与否、需求状态、交付 地域等条件筛选任务 点击我要投标 提供服务商报价方案 等待雇主选择是否中标 上传拟交付的源文件 授权雇主查看 申请验收，等待雇主回复 修改完善 雇主验收付款 互评 中标进入工作状态，可发起 签署合同，一方发起另一方 必须签署，否则无法完成验 收付款 反馈工作进度 也可视任务难易度申请追加 预算金额

19、 31 任务供需方及平台方三方关系示意 平台 技术服务商 需求发布方 独立的市场主体 知识工作者 独立的市场主体 任务实施交付并开票 平台技术服务及 服务规则制定 任务验收并付款 平台技术服务及 服务规则制定 外包 委托交付 平台外包模式 自由承揽模式 32 在线灵活用工关键技术实现 便捷 任务发布 精准 需求匹配 即时 过程管控 安全 支付保障 互联网平台功能 移动互联网APP应用 大数据算法 远程即时沟通工具 在线工作动态截屏录屏 实名认证 第三方资金托管 实时支付提现 Part 3 灵活用工垂直化趋势分析 34 国外灵活用工垂直化趋势明显 jitjatjo 餐饮酒店类 Gun.io IT

20、技术技术类 Juggle 高端白领类 物流配送类 设计创意类 在线综合类 垂直化 数据来源：金柚网研究院调研数据 35 国内灵活用工三巨头亦在持续深耕垂直行业 32.6% 32.7% 5.3% 17.2% 5.6% 6.6% 终端销售岗工厂流水线岗财务类岗位 人事与行政类岗位客户服务类岗位研发工程师类岗位 39.3% 41.7% 36.8% 12.2% 12.5% 19.1% 25.7%20.7% 18.9% 12.0% 12.1% 15.2% 10.8% 13.0% 10.0% 201620172018 销售及营销信息技术行政管理商业工程及制造其他 84.6% 87.6% 82.1% 10.

21、3% 6.4% 4.9% 201720182019 新经济金融机构房地产其他 万宝盛华灵活用工垂直岗位分布 人瑞集团灵活用工垂直岗位分布 科锐国际垂直岗位派出人数分布（2016年） 数据来源：公司公告 36 上半场规模化，下半场垂直精细化运营或成新趋势 灵活用 工萌芽 灵活用工规 模化通用解 决方案灵活用 工发展 A行业解决方案 B行业解决方案 C行业解决方案 D岗位解决方案 E岗位解决方案 规模化发展路径垂直精细化发展路径 行业/岗位解决方案 规模 纵深 Thanks 金柚网简介 金柚网（杭州今元标矩科技有限公司）成立于2014年，是中国先进的专业人力资源综合服务平台型企业， 致力于推动中国

22、人力资源产业发展和变革。公司搭建起人力资源交互创新平台，提升企业管理效能，激发人才 创新力量，推动企业商业模式变革，驱动数字融合新产业时代到来。公司组建起以人力资源、互联网技术、法 务、财务为核心的专家团队，保证了服务的专业性、及时性与安全性，在劳务派遣、岗位外包、灵活用工、社 保管理、薪酬管理、商业保险等方面为65000多家客户提供富有竞争力的产品、服务与解决方案，广泛服务与 互联网、餐饮、金融、快消、医疗、房地产、教育、外贸等多个领域。 持续为用户创造价值。金柚网始终坚持以客户为中心，搭建起遍及全国的自营服务网络，拥有155家自 营分公司，实现“一地签约，全国服务”，提供高效便捷的服务体系。公司采用了全流程在线的互联网系统， 实现全程在线操作，大幅降低企业成本，与全国伙伴合作共赢。 促进行业生态建设。基于“线上+线下”一体化优势，公司一方面产业横向延伸，完善人力资源服务产业 链，一方面垂直深耕，打造应用于不同行业的个性化解决方案，构建模块化、系统化的生态体系，服务于多元 化场景，推动产业发展。 推动人力资源服务产业发展。公司深刻洞察“物联化、互联化、智能化”的产业发展大势，未来，将以 “AI+人力资源”为发展动能，持续升级人力资源创新平台，推动人力资源行业向数字化、智能化、便捷化方 向迈进，为打造网络强国、数字中国、智慧社会做出贡献。 “金柚网”微信公众号