1、1 2019年OTA行业 洞察报告 目录 01 02 OTA用户画像洞察03 OTA头部App对比 04 行业未来发展趋势 OTA总体情况概览 2 OTA总体情况概览 3 注：OTA（Online Travel Agency），译为在线旅行社。 Source：Mob研究院整理分析 OTA定义：在线旅游产业链中传递信息的服务平台 OTA（在线旅行社）是指利用互联网、通讯等技术，提供住宿、交通、度假门 票等服务的旅游中介平台 供应商 OTA平台 需求方 华住会掌上如家 在线住宿行业 格林豪泰铂涛酒店 门户客户 12306中国国航 南方航空 春秋航空 在线交通行业在线度假行业 迪士尼故宫 长隆大宜宾

2、 携程去哪儿驴妈妈TripAdvisor同程途牛飞猪艺龙 腾讯新闻 今日头条 趣头条 UGC平台 穷游马蜂窝彩贝壳 4 行业背景：出游市场进入“换挡期”，增速始下滑 从旅游人次来看，目前已经进入高基数状态，未来增长必然遇到瓶颈； 从人均旅游消费来看，排除通货膨胀等因素，基本上呈现负增长 839.4 857.0 888.2 913.0 925.8 200172018 人均旅游消费（元/人次） 36.1 39.9 44.4 50.0 55.4 200172018 国内旅游人次（亿人次） 2.3% 3.5% 2.2%2.2% 增长率 国内旅游市场规模 人均

3、旅游消费旅游人次 Source：2018年文化和旅游发展统计公报，Mob研究院整理分析，2014-2018 10.5% 11.3% 12.8% 10.8% 增长率 5 发展历程：“洗尽铅华”后进入成熟期 成立于互联网背景下的OTA行业，经历了从代理OTPOTS、OTC过渡。 2017年末同程艺龙合并，代表行业从粗放式发展进入到精细化运营的成熟阶段 1999.05 1999.10 艺龙-成立 携程-成立 2003.12 携程-上市 2004.10 艺龙-上市 2005.02 去哪儿-成立 2006.01 马蜂窝-成立 2006.10 途牛-成立 2014.05 途牛-上市 2014.10 飞猪-

4、成立 2015.07 萌芽期：1999- 2002 艺龙、携程等早期 OTA成立 发展期：2003-2014 平台集中出现，携程、艺龙、途牛等OTA上市 爆发期：2015- 2017 阿里美团两巨头加 入，行业迎来爆发 成熟期： 2018 行业进入 成熟期 2017.12 同程艺龙-合并 注：OTP指在线旅游平台、OTS指在线旅游服务、OTC指在线旅游内容 Source：Mob研究院整理分析，1999-2019 美团旅行-成立 6 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 31.8% 33.2% 33.8% 30.6% 27.2%

5、25.7% 23.9% 21.0% 41.0% 37.1% 35.5% 29.7%30.1% -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 装机量（亿）活跃渗透率 行业概况：用户规模稳定在2.4亿，存量竞争开始 目前行业总体用户规模较为稳定，说明增量竞争已进入尾声。而活跃渗透率具有 较强的季节性，寒暑假活跃人数较多 OTA平台App装机量及活跃渗透率 春节前后 暑假前后 7 注：活跃渗透度=该App活跃设备数/下载安装该App设备数 Source：MobTech，2019.06 经营模式：市面上主流是六种经营模式 目

6、前市场上主要有6种主流的经营模式：自营、代理、零售、OEM、“动态打 包”、“半动态打包”，它们各有利弊，一般主流平台都会取长补短，综合并存 OTA平台App装机量及活跃设备率 “ “零售” ”模式 提供流量入口，佣金模 式，服务由供应商完成的 “零售”模式，如阿里飞 猪、马蜂窝 半自动打包 类似于精选套餐，各大 OTA平台利用自己的 数据能力，将机票、酒 店的打包优惠卖给客户 动态打包 类似自选套餐，平台用 户将机票，景点等产品 按照自己需求进行组合 “自营”模式 产品自主研发，资源直采 的“自营”模式，如携程 自营、途牛海外直采； “ “代理” ”模式 代理供应商产品，结算 加价模式，服务

7、由OTA 完成的“代理”模式， 如同程出境等 “ “OEMOEM” ”模式 供应商按照OTA标准提 供旅游产品的“OEM” 模式，如牛人专线； 8 注：OEM（Original Equipment Manufacturer），指委托制造 Source：Mob研究院整理分析，1999-2019 竞争格局：装机量携程冠绝，活跃度同程独步 安装渗透率 22.4% 28.8% 34.7% 49.3% 89.9% 携程去哪儿飞猪途牛同程 携程去哪儿飞猪途牛同程 用户活跃度 从安装量来看，目前携程占据行业半壁江山，安装渗透率高达55.5%；而从活跃 度来看，同程用户活跃度最高，将近9成安装用户均在使用该应

8、用 注：渗透率=下载安装该App设备数/下载该类App设备数，用户活跃度=该App活跃设备数/下载安装该App设备数 Source：MobTech，2019.06 55.5% 33.7% 11.1% 2.3%2.2% 携程去哪儿飞猪途牛同程 携程去哪儿飞猪途牛同程 用户活跃度最高在装用户最多 9 内部竞争：用户在装重合度极高，携程或成比价标杆 飞猪、途牛、同程与携程的在装用户重合度均在50%上下，或由于携程产品信息 最为全面，其他平台用户将其视作一个比较和补充对象 9.9% 49.6% 携程 飞猪 携程vs飞猪 2.7% 64.6% 携程 途牛 携程vs途牛 2.5% 60.6% 携程同程 携

9、程vs同程 16.3% 26.8% 携程去哪儿 携程vs去哪儿 注：在装重合度=交叉用户在装设备量/某类App在装设备量*100% Source：MobTech，2019.06 10 内部竞争：用户活跃重合度较小，用户习惯难迁移 目前各大平台的活跃用户重合度均在1%左右，比率极低，因此用户虽装有多种 OTA平台，但实际上却只会使用较习惯的平台，较难迁移 0.3% 0.9% 携程 飞猪 携程vs飞猪 0.2% 2.5% 携程途牛 携程vs途牛 0.2% 1.2% 携程同程 携程vs同程 0.5% 0.7% 携程 去哪儿 携程vs去哪儿 注：活跃重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*1

10、00% Source：MobTech，2019.06 11 直接通过华住会来定酒店， 直销渠道福利优惠多 通过携程来找酒店，可比 价，一站式服务方便快捷 373.3 389.2 410.8 445.8 477.0 520.1 519.9 525.8 524.5 531.3 551.5 573.4 589.2 248.6 244.9 242.5 251.9 258.0 269.3 259.9 254.0 246.2 243.3 247.4 252.1 254.0 116.3 116.2 117.6 124.1 129.1 137.7 134.5 132.7 129.0 127.8 130.1 1

11、32.4 133.1 华住会掌上如家格林豪泰 外部竞争：供应商跳过OTA直面客户，发展十分迅猛 以酒店供应商为例，目前主流的酒店供应商的自有应用安装数量均有所上升，特 别是华住会，目前装机量高达589万台，约占携程总体装机量的4.4% 酒店直销平台App安装量（万台） 携程装机量 13525万 Source：MobTech，2018.06-2019.06 华住会 12 区域分布：主流仍旧是一二线城市，市场下沉有空间 作为一个高价低频的行业，目前主流群体仍旧是一二线城市，但是随着经济转好 和下沉市场群体的观念转变，未来下沉市场将成为新的蓝海 Source：MobTech，2018.06-2019

12、.06 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2018-2019年OTA用户的区域分布 12.6% 37.5% 19.7% 18.2% 12.0% 17.7% 34.4% 20.0% 19.0% 8.9% 2018.62019.6 13 OTA头部App对比 14 19.6 23.6 29.3 33.1 36.1 34.6 29.3 26.8 23.2 35.0 32.8 32.7 30.6 32.9 29.8 27.2 27.2 15.8 11.7 11.1 9.9 8.2 20.9 18.3 17.4 11.9 10.8 10.8 11.3 11.3 11.0 10.6 9.9 9.2

13、 8.4 9.0 10.1 9.8 9.5 4.2 4.6 5.1 5.0 4.3 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 4.1 4.3 4.7 4.9 4.6 4.4 4.3 4.0 3.6 4.2 4.9 5.0 5.0 携程去哪儿飞猪途牛同程 月活分析：携程暂居老大，飞猪途牛同程变化较小 行业TOP1和TOP2月活变化巨大，老大之争从未停止，去哪儿由于央视负面新 闻暂时落后携程；其他平台月活变化较小，竞争格局较为稳定 App月活量（百万台） 央视报道去哪儿 无法改签、退订 等问题 Source：MobTech，2018.06-2019.06 15 16.4% 1

14、9.4% 23.7% 25.8% 27.7% 25.7% 22.3% 20.7% 18.1% 27.6%24.8% 24.1% 22.4% 37.6% 34.6% 31.9% 31.4% 19.9% 14.0%14.2% 13.2%11.1% 28.4% 23.3% 21.4% 14.4% 42.7% 42.1% 42.6% 40.4% 38.2% 35.5%34.5% 32.2% 29.8% 33.0% 36.7% 35.8% 34.7% 57.2% 59.5% 65.5% 61.1% 53.1% 47.1% 49.3%49.3%49.3%49.3%49.3%49.3%49.3% 72.9%

15、 76.3% 80.6% 79.1% 73.0% 71.3% 73.5% 70.2% 64.4% 76.0% 87.7% 89.1% 89.9% 携程去哪儿飞猪途牛同程 打开率分析：同程打开率榜首地位难撼动 同程打开率一直位居榜首，将近9成安装用户会打开应用，其他应用与其的差距 也在逐渐增加；途牛、飞猪、携程的打开率均较为稳定 App打开率 Source：MobTech，2018.06-2019.06 16 3.9 3.8 3.5 4.4 4.2 3.4 3.6 3.8 4.0 3.8 3.7 3.7 3.8 5.4 5.4 5.4 5.2 5.3 5.1 4.9 5.7 5.7 7.0 7.

16、5 7.3 9.1 10.3 9.8 9.7 9.8 9.8 10.3 9.9 10.1 9.8 10.2 10.0 10.4 10.1 9.1 8.6 8.4 8.9 9.6 10.0 8.1 11.7 13.8 15.1 15.3 15.7 15.3 10.1 10.2 10.4 11.0 11.2 11.3 10.4 11.5 10.6 12.2 12.8 13.5 13.9 携程去哪儿飞猪途牛同程 平均活跃天数：途牛弯道超车，活跃天数高达15天 平均活跃天数竞争难舍难分，飞猪、同程都曾坐过第一名宝座。但本年年初开 始，途牛上升明显，现基本上稳定在15天左右 App活跃天数 Source

17、：MobTech，2018.06-2019.06 17 携程：一站式服务，商旅出行无忧 携程底端分上海品茶，行程，发现，客服，我的共五个入口，首 页提供详尽的酒店机票旅游产品预定，客服入口能让用户最 快时间触及客服，提供让商旅客户出行无忧的一站式服务。 携程产品详尽，给商旅客户提供便利，一级入口便可进入客服界面，出行无忧 18 Source：Mob研究院整理分析 去哪儿：低价机票+特价酒店，学生党专属 去哪儿底端入口和携程一致，特色是低价机票和特价酒店，主打价格牌 特价酒店 学生党： 我要好玩、还要 不贵 去哪儿： 低价机票和酒店， 随便你去哪儿 低价酒店 低价机票 超值低价， 下一站去哪儿？ 1

18、9 Source：Mob研究院整理分析 飞猪：旅游界的淘宝，出境达人你值得 飞猪继承了淘宝的搜索比价功能，同时推送出境游等服务，对出境用户更加友好 飞猪的出境游、签证/签注、境外上网等 服务，适合出境用户一站式办理业务 飞猪搜索方式以及界面和淘宝一致，可供 用户挑选最具性价比的组合。 20 Source：Mob研究院整理分析 途牛：牛人专线+线下门店，打造高品质跟团游 途牛主打特色跟团游，同时开设线下门店，成为高收入人群体验特色旅游的选择 海岛还是富士山？ 牛人专线都已为你安排好！ 21 Source：Mob研究院整理分析 同程：主打周边游、景区门票业务 同程主推景区游，同时推出会员制度，提供

19、门票一折起等福利，适合周边游用户 同程分机票、酒店以及旅游板 块，主打景区用户首单立减活动 同程周边游PLUS会员提供多种 权益，适合大城市用户周边游 22 Source：Mob研究院整理分析 OTA用户画像 23 企业白领44.4% 44.4% 13.3% 11.8% 8.4% 6.1% 企业白领 在读学生 服务业人员 政府及事业单位 个体户/自由职业 5-10k 42.4% 14.2% 30.5% 42.4% 10.0% 2.9% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 17.7% 34.4% 20.0% 19.0% 8.9% 一线二线三线四线五线 二线34.4% OTA

20、用户画像 Source：MobTech，2019.06 19.6% 36.5% 35.1% 8.8% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 专科36.5% OTA用户画像：二线白领们的诗与远方 OTA用户以企业白领居多，超四成用户收入在5-10k，超三成用户来自二线城市 24 OTA用户人群偏好：旅游达人也爱“剁手” OTA用户近六成为购物达人，对战游戏爱好者和手机卫士达人也在其中 OTA用户人群偏好 Source：MobTech，2019.06 购物达人：61.1% 25 企业白领44.0% 44.0% 13.9% 11.6% 8.8% 7.3% 企业白领 在读学生 服务业人员 政府及事业单位

21、 个体户/自由职业 5-10k 43.6% 13.8% 30.3% 43.6% 9.6% 2.7% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 17.1% 32.9% 20.4% 20.8% 8.8% 一线二线三线四线五线 二线32.9% TGI 104 携程：白领商务出行的选择 与同类App对比，收入在5-10k的用户超四成，32.9%的用户来自于二线城市 携程用户画像 Source：MobTech，2019.06 18.5% 40.1% 32.9% 8.5% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 TGI 109 专科40.1% 26 在读学生11.4% 44.5% 13.4%

22、11.4% 7.5% 7.3% 企业白领 服务业人员 在读学生 政府及事业单位 教师 3-5k 34.8% 14.6% 34.8% 39.0% 9.6% 2.0% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 13.1% 30.3% 21.6% 24.1% 10.9% 一线二线三线四线五线 二线 30.3% TGI 113 去哪儿用户画像 Source：MobTech，2019.06 25.2% 35.1% 33.6% 6.1% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 TGI 128 高中及以下25.2% 去哪儿：二线城市学生党必备 与同类App对比，二线城市用户占30.3%，近三成用

23、户学历在高中及以下 27 个体户/自由职业8.5% 44.7% 18.3% 8.8% 8.5% 7.1% 企业白领 在读学生 服务业人员 个体户/自由职业 政府及事业单位 20k以上 3.5% 18.6% 24.0% 44.8% 9.1% 3.5% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 21.6% 36.3% 17.6%17.7% 6.8% 一线二线三线四线五线 一线21.6% TGI 135 TGI 123 TGI 114 飞猪用户画像 Source：MobTech，2019.06 14.9% 37.5% 33.4% 14.2% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 TGI

24、 161 硕士及以上14.2% 飞猪：高学历高收入用户的品质之选 与同类App对比，高收入人群较多，学历在硕士及以上的用户比例高达14.2% 28 政府及事业单位 12.0% 51.2% 12.0% 8.4% 7.7% 6.2% 企业白领 政府及事业单位 服务业人员 个体户/自由职业 在读学生 20k以上 5.2% 8.4% 35.2% 39.8% 11.4% 5.2% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 25.5% 34.7% 17.2% 16.7% 5.9% 一线二线三线四线五线 一线 25.5% TGI 142 TGI 185 TGI 153 途牛用户画像 Sour

25、ce：MobTech，2019.06 14.5% 28.2% 46.0% 11.3% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 TGI 132 本科46.0% 途牛：高收入公务员都在用 与同类App相比，政府及事业单位用户较多，超5%的用户收入在20k以上 29 服务业人员19.6% 40.6% 19.6% 10.5% 9.0% 8.1% 企业白领 服务业人员 在读学生 政府及事业单位 个体户/自由职业 10-20k 11.2%13.2% 30.8% 41.4% 11.2% 3.4% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 20.0% 35.4% 19.2% 18.4% 7.0%

26、一线二线三线四线五线 一线20.0% TGI 170 TGI 124TGI 108 同程用户画像 Source：MobTech，2019.06 16.5% 39.3% 35.6% 8.6% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 TGI 108 专科39.3% 同程：一线城市用户周边游最爱用 与同类App相比，一线城市用户较多，收入在10-20k的用户高达11.2% 30 行业未来发展趋势 31 未来发展趋势：年轻化、周边化、多样化 消费主力的变更，消费场景的变化，消费产品的迭代，都促动OTA行业继续发展 随着代际更替，目前二十岁到三十岁的年轻客群将成长为OTA市场的 消费主力，因此，当下就培育这

27、些未来的消费主力为自身的忠实客户 是各大OTA当下的运营重点。 随着周边住宿需求以及周末周边游需求的持续增加，OTA平台应多 着眼于城市周边游项目的相关服务布局，从而抢占城市白领周末短 期出游市场。 住宿场景的非标化使得消费者开始青睐民宿等非标住宿产品，只有丰富 自身产品矩阵，加入民宿等多样化产品，才能真正抓住用户，并使得自 身完成快速增长。 年轻化 周边化 多样化 32 Source：Mob研究院整理分析 报告说明 1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及 MobTech研究模型估算等来源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段：2018.06

28、-2019.06 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和 著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所 有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传 递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中国人民共和国著 作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他 研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获 得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作 为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构 或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 33 全球领先的第三方全景数据服务平台 关 注 我 们 获取更多信息/转载/媒体合作 欢迎联系合作负责人：大琪 微信：Mobtech888（备注：公号名/媒体平台名） 电话： 研究报告合作 赵先生 34