1、通晓尖峰新锐 助力互联攀升 电信行业洞察 2019年6月 02 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 章节标题 前言 1 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 3 2019年技术趋势报告（精简版） 13 重新思考5G频谱价值美国经验 29 人工智能与风险管理偕行：AI时代的风险管理体系变革 35 近期与财务报告及监管事务相关的更新 41 税收洞察 47 中国电信行业团队主要联系方式 51 办事处地址 52 1 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 前言 电信行业洞察是中国电信行业核心服务团队针对电信 行业的最新发展发布的一份期刊，本报告主要面向电信行业高 级管理层和业内资深人士，分析电信行业最新动态、

2、讨论业内 最热门的话题以及探讨跟电信行业相关的最新政策法规。 电信行业是一个发展速度快、变化多的行业，我们希望藉此报 告帮助读者及时了解行业的最新发展情况，挖掘当中的机遇， 并有效应对当中的挑战，为读者和您的企业提供独到的见解。 洪廷安 中国 副主席 市场与国际部副主管合伙人 林国恩 中国 电信、传媒及娱乐 行业主管合伙人 前言 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 2 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 3 中国三大电信运营商运营 数据和财务数据

3、分析 虽然近期市场上一直在讨论5G新技术发 展、5G革新的商业模式和5G试商用， 但在5G时代还没正式到来之前，电信行 业竞争还是在4G和传统固网宽带以及创 新应用等领域，稳健的4G业务基础是 迎接5G时代必不可小的，三大运营商也 因此继续在4G市场开展激烈的竞争，另 一方面，也持续拓展固网宽带市场。截 至2019年4月公布的运营数据以及2019 年第一季度财务数据显示，三大运营商 在移动市场和宽带市场均取得了良好的 成绩，实现服务收入和用户数的大幅增 长。根据工信部发布数据，截至2019年 4月末，三大运营商移动电话用户较年 初累计净增2,465万户，总数达到15.91 亿户。3G和4G用户

4、总数达到13.42 亿户，14月累计净增0.36亿户。其 中，4G用户总数达到12.08亿户，占移 动电话用户总数的75.9%，14月净增 0.43亿户。 根据工信部公布的1-4月的通信行业简 报，2019年1-4月，全国电信业务收入 为4,463亿元，同比增长0.7%。其中， 固定通信业务收入1,405亿元，同比增 长11.0%，在电信业务收入中占31.5%。 移动通信业务收入3,057亿元，同比下 降3.4%，占电信业务收入的68.5%。与 2018年第四季度相比，尽管全国移动用 户数持续增加，4G用户占比也突破了四 分之三，但2019年1-4月移动通信业务 却首次出现负增长，反而固定通信

5、业务 收入却保持双位数的增长，这主要是由 于三大运营商大力推广大流量套餐以及 在价格上给予用户更多优惠，导致移动 互联网业务收入面临下降的压力。2019 年1-4月，电信行业固定数据及互联网业 务收入714亿元，同比增长率2.9%，移 动数据及移动互联网业务收入2,055亿 元，同比增长率只有1.7%，较去年同期 的同比增长率有较大幅度下滑，也首次 低于固定数据及互联网业务收入增幅。 此外，2018年7月1日起，三大运营商 取消国内手机流量“漫游”费，进一步 降低60个国家或地区的国际漫游流量资 费，推动宽带提速以及下调中小企互联 网专线接入和商务专线资费等措施也影 响了上述电信业务收入增幅。

6、在2019 年3月5日中国第十三届全国人民代表大 会第二次全体会议上的政府工作报告， 包括了持续推动网络提速降费的政策要 求，该等要求包括2019 年中小企业宽 带平均资费再降低15%，移动网络流量 平均资费再降低20%以上。与过去几年 一样，面对2019年的提速降费要求，三 大运营商想必会采取积极的应对策略， 在满足提速降费规定的同时，通过各种 优惠措施适度调节价格，从而增加客户 的使用量，并通过融合不同通信业务， 提升现有用户价值，努力降低有关政策 对经营业绩的影响。 另外，2018年12月7日三大运营商均发 布公告表示其母公司已经获得工信部批 准在全国范围内使用工信部指定的频 率作为5G

7、移动通信系统试验，时间至 2020年6月30日。5G网络发展已经进入 系统试验阶段，短期内运营商5G的发展 模式以及资本开支势必引起各界关注。 林国恩 中国 电信、传媒及娱乐行业 主管合伙人 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 4 图1：三大运营商移动电话用户市场份 额（截至2019年4月） 移动市场方面，中国移动继续占有绝对 领先优势，但随着中国电信过去几年不 断发展移动市场，市场份额已经有所改 变。截至2019年4月，中国移动累计移动 用户数为9.3亿户，累计4G用户数为7.2 亿户，移动用户市场份额占据59%，但 较2018年底有所下滑，而对比三年前

8、同 期，中国电信的市场份额则上升了4%。 从移动用户和4G用户的增长情况来看， 中国联通和中国电信2019年1-4月的移动 用户和4G用户的净增数均超过了中国移 动，尤其是中国电信的移动用户和4G用 户净增数均排名第一，这主要得益于中 国电信以大流量套餐作主导，加上与视 频类、消费类互联网公司合作，主力推 进大流量、内容、应用融合，使得其移 动业务有较快速增长。中国联通则通过 互联网化转型，借助与互联网公司2I2C 合作，专注细分市场，推出差异化产 品，在保持市场份额同时，进一步与中 国移动抢占新增用户的市场份额。 图2：中国2018年3月-2019年4月月户均移动互联网接入流量（DOU）变动

9、情况（单位：G） 随着三大运营商大力推广大流量套餐以 及与互联网公司合作，移动用户流量在 过去三年消费呈现爆发式增长。从工信 部公布的数据看，2016年5月的人均月 度流量消费（DOU）是0.69G， 2017 年5月的人均月度流量消费（DOU）是 1.59G，是2016年5月的2.3倍，2018 年5月的人均月度流量消费（DOU）是 3.97G，是2017年5月的2.5倍，但从 2018年3月开始到2019年4月，人均月 度流量消费（DOU）从3.29G猛涨到 2019年4月人均月度流量消费（DOU） 的7.32G，是2018年3月的2.2倍，尽管 流量总数在过去几年已经连续高速增 长，但目

10、前看增速持续依然保持强劲。 移动用户流量消费迅猛增长主要得益于 4G用户的快速增长，三大运营商4G移 动用户的占比快速提升促进移动数据流 量增速大幅提升，工信部公布的2019年 1-4月数据显示，4G用户数占移动电话 用户总数已经超过75%，而个别运营商 的比例更加超过80%。随着4G的普及和 5G的到来，未来几年移动流量规模依然 能够保持较高增幅。同时，随着市场竞 争加剧，大流量套餐的普及，尽管移动 流量规模爆发式增长，但光依靠流量为 公司提供增量收入显然并不足够，运营 商已经在积极探索增效、增益的产品模 式及包括融合经营等运营模式，确保公 司在激烈的移动市场竞争中能保持盈利 增长。 通晓尖

11、峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 5 宽带市场方面，市场竞争持续激烈。中 国移动进入宽带接入市场后，分别2016 年10月和2018年9月完成了有线宽带用 户数对中国联通和中国电信的超越。截 至2019年4月，中国移动的有线宽带用 户达到1.69亿户，较年初净增1,213万 户；中国电信的有线宽带用户达到1.48 亿户，较年初净增270万户；中国联通 的有线宽带用户则达到8,274万户，较年 初净增186万户。以目前增长趋势看， 中国移动的有线宽带用户数将继续拉开 跟中国电信和中国联通的差距。 图3：固网宽带用户市场份额（截至 2019年4月） 图4：三大运营

12、商2018年10月-2019年4月固网宽带用户增长情况（单位：万） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 6 在“宽带中国”的政策引导下，2019 年光缆线路长度保持较快增长。1-3 月，全国新建光缆线路113万公里，光 缆线路总长度达到4,471万公里，同比 增长14.6%。接入网光缆、本地网中继 光缆和长途光缆线路所占比重分别为 63.1%、34.5%和2.4%。2019年光纤宽 带网络加速建设，截止到3月份光纤端 口占比达89.2%，互联网宽带接入端口 达8.89亿个，同比增长10.1%。其中光 纤接入（FTTH/0）端口达7.93亿个。移 动通信基站

13、达662万个，其中3G/4G基 站总数达到485万个，占比达73.3%。 光缆的普及以及光纤接入数量的快速增 长为运营商提升服务质量及扩充服务内 容打下了良好的基础，预计固网服务收 入在短期内还会进一步增长。 图5：三大运营商2019年第一季度财务数据比较（单位：人民币亿元） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 7 中国电信 截至2019年4月，移动用户数达到3.19 亿户，累计净增1,556万户，其中，4G 终端用户数突破2.6亿户，累计净增 1,774万户。2019年1-4月，中国电信的 移动用户和4G用户的净增数均超过了中 国移动，并且在三家运营商中

14、，中国电 信的移动用户和4G用户净增数均排名第 一。虽然四月份用户数增长较三月份略 有放缓，但依然远高于行业平均水平。 另外，尽管失去了有线宽带用户总数上 的优势，但在移动和4G用户增长方面就 获得了巨大的进步。 根据中国电信公布的2019年度第一季 度业绩公告，其电信服务收入持续增长 4.1%，达到人民币915.31亿元。归属与 母公司的净利润为59.56亿元，同比增长 4.5%。2019 年第一季度，面对激烈的 市场竞争环境，中国电信全方位升级融 合，快速拓展生态，持续开拓市场，推 动企业高质量发展，使得移动用户数、 有线宽带用户数（第一季度新增有线宽 带用户数208万户，4月份再增加62

15、万 户）以及天翼高清用户数都有可观的增 长，持续为公司业绩打好良好基础。此 外，包括智慧家庭、DICT、物联网以及 互联网金融在内的智能应用生态圈也有 快速增长，对公司的增量服务收入贡献 有显著提升，带来增长的新动力。 图6：中国电信2018年10月-2019年4月移动用户增长情况（单位：万） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 8 中国联通 截至2019年4月，中国联通总移动用户 数为3.24亿户，累计净增加924万户； 其中，4G用户数达到2.33亿户，累计 净增加1,313万户，虽然四月份新增移 动用户数较过去略低，但4G新增用户 数依然保持平稳。根

16、据中国联通公布的 2019年第一季度业绩，服务收入为人 民币668.02亿元，同比上升0.3%。实现 EBITDA 人民币250.12亿元，同比上升 4.6%。归属母公司股东的净利润人民币 36.75亿元，同比上升了22.3%。 2019年第一季度，中国联通继续其聚 焦创新合作战略，积极推进互联网化运 营，通过对基础业务的创新差异化，支 撑服务收入的稳步提升。在固网宽带市 场，尽管面对激烈竞争，但通过与战略 投资者合作，丰富视频内容，加大融合 产品的推广力度，以高带宽产品为主， 在2019年第一季度固网宽带市场录得 151万户的净增长（4月份再增加35万 户），相关收入也基本保持稳定。另 外，

17、中国联通在创新业务领域也在积极 推动与战略投资者、行业龙头公司合 作，为公司业务发展和盈利作出贡献。 图7：中国联通2018年10月-2019年4月移动用户增长情况（单位：万） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 9 中国移动 截至2019年4月，中国移动用户总数达 到9.32亿户，累计净增加649万户；其 中4G用户数已达7.23亿户，累计净增 加995万户，4月份移动用户数增长放 缓，4G用户数更首次出现负增长。根据 中国移动公布的2019年第一季度业绩， 中国移动通信服务收入达1,659亿元， 同比下降0.5%；股东应占利润为237亿 元，同比下降8

18、.3%。 2019年第一季度，面对激烈的市场竞 争，中国移动推动流量经营变革，推广 大流量产品以稳定其移动市场领导地 位。面对提速降费的要求，流量资费随 着大流量套餐推出而快速下降，中国移 动将继续其四轮驱动的融合发展策略， 稳固个人移动市场，加大在家庭、政企 和新业务的拓展。另一方面，中国移动 继续通过固移融合发展，做大数字家庭 内容生态，大力发展固网宽带市场，在 2019年第一季度录得净增用户数1,034 万户（4月份再增加179万户）。 图8：中国移动2018年10月-2019年4月移动用户增长情况（单位：万） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 1

19、0 中国铁塔股份有限公司 跟据中国铁塔公布的2019第一季度业 绩，营业收入达到188.97亿元，同比上 升9.6%，EBITDA为135.9亿元，同比上 升34.2%，股东应占利润为12.84亿元， 同比大幅增加超过2.3倍。中国铁塔上市 后盈利状况持续提升，一方面为运营商 提供了稳定的基础设施，降低运营商的 资本投入的压力，另一方面也持续为运 营商带来稳定的收益。 全球主要电信运营商最新财报摘要 沃达丰(Vodafone) 根据沃达丰集团最新公布的2019财年 年报， 按照新收入准则计量的2018年4 月-2019年3月的营收为436.66亿欧元， 服务收入为364.58亿欧元，如果均按照

20、 原收入准则计量，服务收入为392.20 亿欧元，较上年同期下降了4.5%，其 中，2019年1-3月的服务收入较2018年 同期下降了5.1%。2018财年由于西班 牙业务的减值以及印度业务的处置导致 的损失，导致公司全年录得76.44亿欧 元亏损。 截至2019年3月， Vodafone在全球25 个国家提供4G服务，移动用户数达到 2.74亿户，与上一年度比较基本持平。 AT&T 美国大型无线运营商AT&T公布的2019年 第一季度季报显示， 2019年1-3月营收为 448.27亿美元，同比上升17.8%。2019 年1-3月净利润为40.96亿美元，同比下降 12.1%。 截至201

21、9年3月，AT&T的手机用户数为 7,539万户，2019年第一季度与2018年 年底对比几乎没有变化，未能延续2018 年的快速增长势头。 Verizon 根据美国Verizon公司发布的2019年第 一季度季报，公司2019年1-3月营收为 321.28亿美元，同比上升1.1%；净利 润为50.32亿美元，相比2018年1-3月的 45.45亿元，同比增加10.7%，持续保持 双位数增长。 截至2019年3月，Verizon移动用户数达 到1.18亿户，与2018年年底对比略有下 降，但下降幅度并不明显。 Orange 法国电信运营商Orange公布的2019年 第一季度季报显示，2019

22、年1-3月营业 收入为101.85亿欧元，较去年同期下降 0.1%。调整后EBITDA为25.83亿欧元， 较上年同期增长0.7%。法国电信并没有 披露2019年第一季度的净利润情况。 截至2019年3月，Orange拥有2.04亿移 动用户，较2018年底增长0.1%，几乎没 有变动。 Telefonica 欧洲第二大电信运营商Telefonica公 布的2019年第一季度季报显示，公司 2019年1-3月营业收入为119.79亿欧 元，同比降低1.7%，其中归属于股东的 净利润为9.26亿欧元，较上年同期增长 约10.6%。截至2019年3月，Telefonica 拥有2.67亿移动用户，

23、较2018年底减少 1.4%。 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 11 2019年第一季度欧美大部分地区的电信 市场移动用户大多呈现下降的趋势，其 中沃达丰和Telefonica均录得超过100万 的跌幅。而从过去一年的用户数表现而 言，AT&T和Verizon相对平稳，沃达丰 和Telefonica表现却略为反复，Orange 的表现则在最近一年有所改善。从收入 而言，而AT&T和Verizon的2019年第一 季度收入有所增长，但其他运营商却呈 现负增长，当中，AT&T的收入增长较为 明显。从海外运营商的第一季度业绩显 示，传统通信服务收入增长已经呈

24、现饱 和，受到移动服务普及和行业竞争的影 响，传统服务收入下滑已经不可避免。 在这个环境下，大部分海外运营商都通 过各种其他方式（包括拓展新业务或者 收购）来维持增长。其中AT&T表现比较 突出，其通信服务收入虽然有所下降， 但其媒体（包括电视网络）和广告业务 却带来强劲增长，足以弥补传统业务的 收入下滑，这也可能是运营商面对日益 下降的资费压力下未来的一条出路。此 外，5G的发展在各国已经逐步推进，各 个运营商仍然在探索5G的场景应用和盈 利模式，5G的发展在未来势必在传统通 信服务外为运营商开拓另外一片商机。 图9：2017年9月-2019年3月全球主要电信运营商移动用户增长情况（单位：万

25、） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 12 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 13 2019年技术趋势报告（精简版） 引言 过去十年间，技术变革日新月异， 其速度之快、对企业影响之深令人 敬畏。帮助企业迅速地在复杂的 技术发展趋势中找到方向并勇往直 前，融入业已发生的创新和趋势来 获得竞争优势，是洞察技术趋 势的初衷。 在下面的报告中，首先分析了 当前九大颠覆性技术力量的基本内 容；之后，重点聚焦那些方兴未艾 的技术趋势，如人工智能、智能交 互和体验式营销等，分析其

26、给企业 带来的影响。最后，将尝试揭 示数字化转型的未来。相信， 未来五到十年中，技术仍将是难以 想象的巨大机遇，它将在充满无限 可能的世界中留下自己的印记。企 业必须在技术趋势的引领下开展系 统性工作，感知全新的创新及可能 性，明确未来的发展蓝图，超越数 字化探索前行。 宏观科技力量过去、现在和未 来的技术趋势 过去的10年中，数字体验、分析技 术等九种技术力量在不断颠覆信息 技术运营、商业模式和市场。随着 时间的推移，它们在各个行业中不 断演变和扩展，已经成为企业信息 技术乃至企业战略的根本构成。 图1：十年技术趋势分析洞察回顾 程中 中国电信行业 企业管理咨询领导合伙人 扩展性 动态数据结

27、构，用于越来越大的数据 网络的接入、分类和管理 预见性 根据分析洞察进行预测、对症 下药和响应的能力 后见之明 从后视镜中查看已经发生的事 底线 剥离成本和复杂性以缩短价值 实现时间 数字的 连通客户的工具和渠道（销 售、营销、客户服务）的简 单概述 速度 转向公共资源并通过平台为创新 赋能 包含所有 包含整个企业，包括后台部 门、一线、产品和服务 整合 作为相互依存的生态系统的一部 分推动广泛的颠覆变革 工艺 利用设计原则从艺术转向科 学，强调人本经验 发射台 微服务和经修复的核心数字路 线图 基石 企业核心系统重新创建平台 以解决技术债务问题 保护 保护资产并执行合规性政策 优化 为经营效

28、率和项目执行规划、 培养和使用技术 嵌入 将安全性和风险纳入技术投资 生命周期的各项步骤中 聚焦 围绕产品和业务成果重新定位 技术团队 下一步 将风险重点扩大到科技伦理和 社会责任 提升 未来的技术组织是顾问式的、 综合性的和自动化的 过去现在未来 分析 云技术 数字体验 核心 风险 技术业务 认知 区块链 数字现实 转型 将核心重构为一个平台，促进 创新和增长 处理信息 将数据和算法应用于一线来 解决问题 统一 释放机器学习和机器人流程自动 化等技术的潜力 趋势 出现在与加密货币相关的话 语中 小工具 作为酷炫的设备、博人眼球 的事物和小众产品起步 信任 为特定同盟进行数字资产管理 和交易

29、体验 理解全新的参与和设计模式 加速 民主化信任和分布式资产、合约 与业务流程 超越玻璃屏幕 直观的参与模式倾向于朝透明化无缝 式对接发展 不断提升 核心战略驱动力内嵌于机构的抱 负与行动中 宏观力量：演变与协作 图1 图2：九大颠覆性力量的过去、现在和未来 扩展性 动态数据结构，用于越来越大的数据 网络的接入、分类和管理 预见性 根据分析洞察进行预测、对症 下药和响应的能力 后见之明 从后视镜中查看已经发生的事 底线 剥离成本和复杂性以缩短价值 实现时间 数字的 连通客户的工具和渠道（销 售、营销、客户服务）的简 单概述 速度 转向公共资源并通过平台为创新 赋能 包含所有 包含整个企业，包括

30、后台部 门、一线、产品和服务 整合 作为相互依存的生态系统的一部 分推动广泛的颠覆变革 工艺 利用设计原则从艺术转向科 学，强调人本经验 发射台 微服务和经修复的核心数字路 线图 基石 企业核心系统重新创建平台 以解决技术债务问题 保护 保护资产并执行合规性政策 优化 为经营效率和项目执行规划、 培养和使用技术 嵌入 将安全性和风险纳入技术投资 生命周期的各项步骤中 聚焦 围绕产品和业务成果重新定位 技术团队 下一步 将风险重点扩大到科技伦理和 社会责任 提升 未来的技术组织是顾问式的、 综合性的和自动化的 过去现在未来 分析 云技术 数字体验 核心 风险 技术业务 认知 区块链 数字现实 转

31、型 将核心重构为一个平台，促进 创新和增长 处理信息 将数据和算法应用于一线来 解决问题 统一 释放机器学习和机器人流程自动 化等技术的潜力 趋势 出现在与加密货币相关的话 语中 小工具 作为酷炫的设备、博人眼球 的事物和小众产品起步 信任 为特定同盟进行数字资产管理 和交易 体验 理解全新的参与和设计模式 加速 民主化信任和分布式资产、合约 与业务流程 超越玻璃屏幕 直观的参与模式倾向于朝透明化无缝 式对接发展 不断提升 核心战略驱动力内嵌于机构的抱 负与行动中 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 16 数字体验 “数字”一词，通常用来描述组织、客 户、员工和第

32、三方成员在数字环境中沟 通和进行交易的各种方式。以人为本的 设计和用户参与已经成为商业战略的核 心，它强调如何完成工作、如何开展业 务以及如何创造有意义的回忆和体验。 分析技术 为适应时代发展，企业需要具备预测趋 势并对症下药的能力。通过与认知领域 的碰撞，分析技术可能很快就会告诉我 们，如何根据洞察采取行动，更甚者， 自动采取行动。 云技术 云技术已从低级技术成本套利杠杆转变 为交付模型优化的手段，继而成为企业 转型的驱动力。利用云技术的公司，未 来可以使用云技术来进入人工智能、区 块链、数字现实和量子计算等领域，形 成自己独特的竞争优势。 数字现实 数字现实是增强现实（AR）、虚拟现 实（

33、VR）、混合现实（MR）、物联网 （IoT）和沉浸式/空间技术的总称。数 字现实打破了键盘和触摸屏的界限，为 我们提供了一种更逼真、更亲密和更自 然的体验，开启了引人入胜的全新参与 模式。 区块链 作为一种极具颠覆性的技术，区块链技 术所改变的不仅是商业，还有人们交易 和参与的方式。大型企业和财团正在部 署企业级区块链解决方案，规避跨越多 个全然不同的数据库的复杂性。随着技 术障碍和政策限制的解除，跨行业、跨 职能、跨地域巨大变革和无限潜力的跨 组织业务流程重塑将变为可能。 认知技术 认知是对机器学习、神经网络、机器人 流程自动化、机器人和自然语言处理等 技术以及更广泛的人工智能领域的简单 概

34、述。认知技术可以帮助人们理解不断 增长的数据，处理庞大的数据量，以及 人类思维和传统分析技术无法弄懂的复 杂问题。认知工具会增强人类的响应， 并可能实现自动响应，为应对发现找到 捷径。 技术业务 在技术发展新模型中，企业和技术团队 可以携手合作，无需牺牲那些基本的企 业能力（如可扩展性、可靠性、安全性 等），以更快的交付成果超越传统方法 和技术树立宏伟目标。最终，公司将技 术整合到战略中，并重新设计他们的IT 组织，以便在这个新的技术世界中经济 有效地蓬勃发展。 核心现代化 鉴于许多遗留环境的复杂性及其格局所 导致的技术债务规模的巨大，组织通过 向其技术人员和业务部门公开微服务， 而开始展现重

35、振遗留核心系统的能力， 为企业转型赋能，将技术债务转化为技 术资产。 网络风险 随着多种宏观技术趋势的融合以及这种 数字化转型议程，网络风险策略不仅要 纳入IT架构和系统设计，更要根植于商 业思维、战略和政策中。信息技术和企 业领导者必须协作确定全面的网络风险 战略。明确而全面的战略有助于确立市 场地位，保持竞争优势。 上述九大宏观力量应该生产线、流程或 业务模式中融通协作。它们的碰撞可以 引发巨大的可能性。在数字革命的当前 阶段，宏观力量的单独部署不再是成功 的秘诀。在不同行业中，通力协作的宏 观力量正在推动数字化转型并带来全新 的战略及运营机遇。 AI驱动型组织 随着AI技术的实践在各个行

36、业迅速展 开，AI、机器学习和机器人技术等认知 技术不断辅助科学决策、颠覆运营模 式、提升产品体验、便利员工操作，提 供更多、更深刻的洞察，以提高生产 力、提高效率并降低运营成本，为企业 开启全新机遇。 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 17 图3：人工智能的三个主要阶段对社会生活将产生巨大影响 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 18 AI驱动型组织将AI、机器学习和其他认 知技术置于企业和IT运营的核心。其颠 覆性结果或将波及整个企业，并在以下 方面产生特殊影响： 数据管理。若要获取成为AI驱动型组 织的好处，需要落实更为动态化

37、的数 据管控、存储和架构。高质量的数 据是AI准确部署并发挥动态效能的关 键，这对现在的绝大多数企业来说都 是一项巨大的挑战。 人才。随着越来越多的组织朝着AI的 方向转型，在未来，人类和机器可能 会实现有效互补，智能机器人将承担 全职员工现在所从事的许多工作。这 将使人摆脱低价值、重复性的枯燥劳 动，专注于创造价值的任务和计划。 这种混合型人才模型是我们所预见 的“未来工作”的核心。 组织和文化变革。随着AI应用的普 及，企业将越来越重视数据科学、 算法开发和AI系统设计方面的专业技 能，特别强调开发个性化用户体验所 需的以人为本的设计技能。最终人类 和机器会以目前仍处于科幻幻想的方 式进行

38、交互和协作。 认知，并非信息。随着AI、机器学习 和其他认知工具不断推动整个IT生态 系统的自动化，技术团队应将更多精 力用于帮助企业在如何使用技术、 发挥技术潜在价值方面做出明智的决 策。AI化的过程也为CIO提供了重新 定义自身职能的机会，即从CIO转变 为“首席认知官”一个可在公司 层面监管、推动并催生明智决策的组 织领导者。 随着认知工具和策略在IT环境中的标准 化，AI在企业中的作用也在不断丰富。现 在开始，我们要从根本上重新思考工作 环境中的人机协作方式，以及新的方式 在未来AI驱动型企业中所能实现的目标。 NoOps与无服务器计算从IT运营到 成果转化 当前，技术资源已完全可以从

39、底层系统 设施及使能工具中提取。云提供商创建 一个NoOps（免运维）环境，以动态方 式提供软件和以软件定义的硬件。照此 发展，他们其后将采用无服务器计算， 通过云提供商或者解决方案开发团队， 完全自动化运行传统基础设施及安全管 理任务。 “无服务器计算”是一个概括性术语， 适用于描述旨在放弃服务器管理工作的 组织可使用的一系列基于云计算的备选 方案。在这个范围内，一端是“平台即 服务”模式，通过这种模式，客户可以 购买随时可访问的数据库。另一端则 是“函数即服务”模式，这种模式提供 精细的定价模型，只有当客户需要时才 会实例化并运行代码。因此，客户只需 为业已提出的服务调用请求支付费用。 无

40、服务器计算提供了一套转换IT部门操 作的工具组。这套工具组可以为企业提 供无限可拓展性和高可靠性，大量减少 闲置时间成本。这一趋势为企业提供了 一个机会，可让这些雇员把注意力从打 补丁、监控及测量等工作转向价值更高 的工程及开发任务。更广义而言，这一 趋势使得高效地管理信息化运营成为可 能，高效地管理源于他人首创且证实可 用的自动化及编配能力。开发人员不再 需要与其他团队协作来执行涉及底层设 施、操作系统等的次要任务。 目前，一些主要的云提供商正在提供 可帮助用户更接近NoOps状态的无服 务器平台。亚马逊、谷歌以及微软正 主导着当下的无服务器市场。阿里巴 巴、IBM、甲骨文以及一些小型供应

41、商正在把自己的无服务器平台及技术 推向市场。与此同时，开源项目（如 OpenFaas）正试图把无服务器技术从 从云端引入到本地。 无服务器计算模式不可避免地带来新的 潜在网络风险，企业必须重新评估和定 义风险容忍度，确保可部署响应新、 旧威胁的解决方案。主动访问网络风险 事件并且编写、调整及更新代码，以抵 御新发现的威胁，这应该作为一个常规 过程，而非季度事件或年度事件。把政 策制定成文，然后监督管理事后违规行 为，这样的时代已一去不复返。 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 19 图4：IT部门的数字化进程 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告

42、（精简版） 20 未来连通高级网络的范围和潜力 高级网络所提供的持续连通模式为推动全新产品和服务的研发，改变低效的运营模式提供了可能。利用下一代技术，如5G、地 球低轨卫星、网状网络，有望实现数量级的改进，为可靠、高性能的通信技术提供支持。 图5：连接技术选择时需考虑许多因素 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 21 身处这一环境下的企业，有很多已开始 采用软件定义网络（SDN）和网络功能 虚拟化（NFV）来构建安全可控的分布式 网络，适配企业管理不断变化的连通性 需求，IT的主要职责也更多地转向设计和 推动信息技术与运营技术的融合。未来 几个月中，预计将有来自不

43、同行业和地 区的企业利用先进的互联互通来配置和 运营企业的未来网络。企业可以将这些 高级连接构建模块与现有的局域网技术 以及千兆宽带等广域功能结合使用，以 创建可配置的网络，通过个性化定制， 按需启动、关闭和优化网络功能，以满 足特定应用或终端用户的需求。 理解各种连接网络、内部边界以及与持 续发展的外部连接网络的交互是一项艰 巨的任务。通过不同的无线技术、网状 网络和物联网传感器连接的各种设备， 员工、供应商、客户、合作伙伴和公众 可从多个位置访问大多数企业网络，这 显著增加了威胁向量和企业攻击面。 企业应该采用新的策略，如建立安全控 制、划分微网络、智能化监控等，来确 保整个网络、用户和连

44、接设备的普遍安 全性。 智能交互，重构人类、机器及数据的 交互 如今，人和技术的互动通过更加智能的 界面完成，交互模式正逐渐从传统键盘 向触摸屏、语音指令及其他模式转变。 高级语音功能可以利用复杂的系统通过 自然且微妙的人机对话实现互动；基于 人工智能的系统通过直觉感知到人类做 出的手势、思维活动以及目光所传达的 信息，针对用户发出的非语言型指令做 出响应等。 不仅如此，智能交互模式还为B2C及 B2B企业提供一系列机会，如智能界面 可提供“微个性化”产品及服务解决方 案，进一步满足消费者需求，提升企业 服务的适配度，进一步挖掘潜在产品价 值。同时，还能进一步提高运营效率及 个人生产力。例如：

45、亚马逊正在尝试利 用增强现实（AR）来追踪仓库人员的微 秒行为，帮助员工增强工作效果。 智能交互的逐步发展，要求企业IT部门 必须充分考虑必要的辅助基础设施及数 据联合、存储、压缩以及交付等因素。 此外，企业还应充分考虑到物联网技 术、带宽、边缘计算等前沿科技与交互 技术的融合，制定数据风险管理方案， 确定通过这些界面消耗和处理的数据所 具有的敏感性及脆弱性，使得高价值数 据不论置于何地，都能得到保护。 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 22 图6：智能界面的自动反馈回路 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 23 超越营销：体验重塑

46、 个性化、情景化的营销新世界正是以一 系列新兴技术为动力、以体验为中心的 营销工具，着力将营销从以获客为本的 活动转变为基于数据来实现卓越人类体 验的活动。在体验营销中，企业会了解 每位客户的偏好和行为，并将其视为独 立的个体。分析技术和认知技术阐明客 户需求和愿望的背景，确定与他们互动 的最佳方式。 作为超越营销发展趋势的一部分，企业 正在采用新一代的营销技术系统，提供 前所未有的客户亲密度、有针对性的用 户触点和精确影响力。通过部署数据收 集、决策和交付的新方法，企业现在可 以为个人客户创建个性化、情境化、动 态端到端的体验。这些体验有助于客户 建立与产品和品牌的深厚情感联系，从 而推动忠

47、诚度和业务增长。 图7：打造体验的过程是一个将互动转化为洞察的动态反馈环路 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 24 为了达到这些期望，一些公司不再局限 于和营销服务提供商（MSP）及广告代 理商之间的长期合作关系，正在将数 据管理和客户接洽流程重新纳入到公司 内部。因此，许多公司正在调整关于营 销、业务和更广泛领域的数字战略， 将“黑盒式”的客户营销解决方案替换 为以云计算为基础、灵活自动的营销系 统。领先的企业正在探索各种机会，以 便将多方数据、认知分析技术、机器学 习以及实时/适时的触点交付整合到其数 据管理群中。 随着时间的推移，超越营销趋势可能需 要重新

48、思考、重新设计或重新实现当前 的渠道系统，以支持定制化和个性化程 度更高的触点。企业通过分析现有系统 组合，找出潜在的“夹点”对于未来提 速非常重要。此外，推动企业人工智能 转型的技术也将为营销决策提供支持。 DevSecOps：网络安全刻不容缓通 过将安全实践融入DevOps提升风险响 应能力 目前，DevOps策略及工具使IT组织 的创新方式发生了显著变化。将安全 性集成到新产品中的一贯做法已日 渐落后于高速且持续交付的软件研发 步伐。有些公司已经开始着手把安全 文化、安全实践以及安全工具嵌入 DevOps管道各个阶段，这种方法称 为“DevSecOps”。DevSecOps从 战略高度进

49、行部署，有助于公司提高 DevOps管道安全以及合规成熟度，同 时提高质量、促进生产力并且缩短上 市时间。 DevSecOps从根本上把网络管理及风险 管理从基于合规的活动（通常在产品研 发生命周期的后期进行）变革为贯穿于 整个产品过程的必要框架思维，把策略 与最佳实践编入工具及其承载的平台， 使安全成为整个IT组织共同分担的责 任。DevOps利用敏捷开发的灵活，和 基于团队的开发方式，显著提升了端到 端的速度。有利于打破高速开发环境中 传统安全方面出现的瓶颈，由此充分释 放DevOps所具有的潜力。 图8：DevSecOps将安全文化、实践与工具集成到DevOps流程的各个阶段 通晓尖峰新锐 助力互联攀升 | 2019年技术趋势报告（精简版） 25 作为一种变革转型模式，DevSecOps具 有自身显著的特征：在人才方面，致力 于打破传统竖井，推动一种重视透明度 及问责制的创新文化；在流程方面，致 力于规范流程并遵守已获批准的开发路 径，在不牺牲网络安全需求的情况下， 尽量简化手动流程；在技术方面，致力 于实现自动化，把测试、安全性、基础 设施转为代码，提升网络安全性；在治 理方