1、 中国公共信用数字化市场白皮书（中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 顾问股份有限公司 2019年07 刊刊首首语语 “社会信用”指具有完全行为能力的自然人、法人和非 法人组织，在社会和经济活动中遵守法定义务或者履行约定义务的状态。社会信用体系建设是完善社会主义市场经济体制的重要保障，是践行社会主义核心价值观的重要内容，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手。 本报告中的“公共信用”隶属于“社会信用体系” ，特指各级政府主导的社会诚信建设。 “公共信用数字化”则是由各级政府（含各省市、各部委和国务院直属机构等）担任付费主体，以健全社会诚信为主要目标，通过公开招投标，开展信用平台搭建，

2、拓展信用数据应用的一类项目的统称。 加强公共信用数字化建设， 是建设数字中国的重要支撑，是提升数字社会发展能级的重要保障。 健全公共信用数字化建设，可以整顿和规范市场经济秩序，改善市场信用环境，增强社会诚信，促进社会互信。推进公共信用数字化建设还有助于规范社会运行秩序，减少社会矛盾，创新社会治理，加快建设和谐社会。 2019年07月 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 目目 录录 一、市场概述一、市场概述 . 1 (一) 公共信用数字化建设市场定义 . 1 (二) 公共信用数字化建设意义 . 2 1、支撑数字中国建设，提升发展能级 . 2 2、规范市场经济秩序，管控经济风险 . 2 3、

3、增强社会诚信水平，降低社会矛盾 . 2 （三）中国公共信用数字化市场发展历程 . 3 二、市场现状二、市场现状 . 5 (一) 市场规模 . 5 (二) 市场结构 . 6 1、区域结构 . 6 2、产品结构 . 7 3、投资主体结构 . 8 (三) 市场特点 . 10 1、信用标准体系加快完善，标准应用初现成效 . 10 2、信用立法缓步发展，公共信用类立法滞后 . 11 3、政府主导建设项目较多，建设内容标准化程度高 . 11 4、公共信用平台建设以实现信用数据互联互通为主 . 12 5、国家部委的单项目建设资金呈先升后降的趋势 . 12 三、竞争格局分析三、竞争格局分析 . 13 (一)

4、主要厂商分析 . 13 1、金电联行（北京）信息技术有限公司（简称金电联行） . 13 2、北京拓普丰联信息工程有限公司（简称拓普丰联） . 13 3、陕西西部资信股份有限公司（简称西部资信） . 14 4、南京莱斯信息技术股份有限公司（简称莱斯信息） . 14 (二) 市场竞争格局 . 14 1、依供应商分类的细分市场竞争格局 . 15 2、依投资主体分类的细分市场竞争格局 . 16 四、市场趋势与预测四、市场趋势与预测 . 19 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） (一) 创建社会信用体系建设示范城市驱动市场高速增长 . 19 (二) 多技术融合引领公共信用数字化跃升发展 . 20

5、(三) 信用可视化将加速公共信用透明化建设 . 20 (四) 市场规模预测 . 20 五、建议五、建议 . 22 （一）加快信用立法工作，促进公共信用制度化 . 22 （二）加快建立与数字经济相适应的公共信用体系 . 22 （三）建立守信激励机制，推进公共信用数字化应用 . 22 （四）大数据是未来公共信用数字化建设的核心力量 . 23 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 1 一、市场概述一、市场概述 社会信用体系建设是完善社会主义市场经济体制的重要保障， 是践行社会主义核心价值观的重要内容， 是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视社会信用体

6、系建设，要求对突出的诚信缺失问题，既要抓紧建立覆盖全社会的征信系统，又要完善守法诚信激励机制和违法失信惩戒机制，使人不敢失信、不能失信。党的十九大报告进一步强调，转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。在此背景下，由政府主导推进公共信用数字化建设，加快信用数据汇集整合，搭建信用信息平台，拓展信用数据应用，夯实专项治理、信用监管和联合惩戒等举措，成为破除社会诚信缺失和信用交易风险等问题，震慑坑蒙拐骗、制假、售假等严重失信行为，促进经济社会步入高质量发展的必要手段。 (一一) 公共信用数字化市场定义公共信用数字化市场定义 参照上海、宿迁等地方信用

7、法规中的定义， “社会信用”指具有完全行为能力的自然人、法人和非法人组织，在社会和经济活动中遵守法定义务或者履行约定义务的状态，其兼具市场经济属性和社会管理属性。 社会信用体体系建设规划纲要（2014-2020年） （国发201421号）定义“社会信用体系”是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分，涵盖了政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信四大领域。商务诚信和社会诚信这两个领域是当前信用体系建设的焦点，其市场化程度相对较高；各级政府和企业则是推进社会信用体系建设的核心力量。 本报告中的“公共信用”隶属于“社会信用体系” ，特指各级政府主导的社会诚信建设。 “公共信用数字化”则是由各

8、级政府（含各省市、各部委和国务院直属机构等）担任付费主体，以健全社会诚信为主要目标，通过公 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 2 开招投标，开展信用平台搭建，拓展信用数据应用的一类项目的统称。 (二二) 公共信用数字化建设意义公共信用数字化建设意义 1、支撑数字中国建设，提升发展能级、支撑数字中国建设，提升发展能级 公共信用数字化作为数字社会建设的重要组成部分， 不仅将提升社会诚信和商务诚信水平，还将间接提升数字政府和数字经济的建设质量，为中国产业经济的转型升级，政府治理能力的提升，科技创新的交流合作的奠定坚持的信用基础，助力中国经济社会的高质量发展，切实提升发展能级。 2、规范市场经

9、济秩序，管控经济风险、规范市场经济秩序，管控经济风险 健全公共信用数字化建设，是整顿和规范市场经济秩序、改善市场信用环境、降低交易成本、防范经济风险的重要举措。通过整合生产、流通、金融、税务、交通运输和电子商务等13个领域的市场信用数据，并以此为基础落实红黑名单、信用监管和联合惩戒，助力小微企业融资，有助于减少政府对经济行政干预，强化事中事后监管，提升经济运行效率，完善社会主义市场经济体制。 3、增强社会诚信水平，降低社会矛盾、增强社会诚信水平，降低社会矛盾 推进公共信用数字化建设， 是增强社会诚信、 促进社会互信的重要抓手。通过整合互联网应用及服务、社会保障、教育科研、知识产权、医药卫生、文

10、化体育旅游和重点职业人群等领域的社会信用数据， 并以此为基础施行重点人群的职业信用记录，环境行为信用评价，破除学历造假、学术不端、盗版侵权、黑中介、网络诈骗、造谣传谣等失信行为，有助于规范社会运行秩序，减少社会矛盾，创新社会治理，构建社会主义和谐社会。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 3 （三）中国公共信用数字化市场发展历程（三）中国公共信用数字化市场发展历程 中国公共信用数字化市场起源于国内社会信用体系的建立， 发展于社会信用体系的完善。中国公共信用数字化市场起源于国内社会信用体系的建立， 发展于社会信用体系的完善。社会信用体系建设起始于1999年，历经2003年、2007年和20

11、12年的三次大转折之后， 形成了当前的全面和快速发展局面。 在此过程中，中共中央、国务院等相继发布了中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定 关于社会信用体系建设的若干意见 征信业管理条例和社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年） 等一系列文件，并设立了“社会信用体系建设部际联席会议”制度， 明确国家发改委、 中国人民银行 “双牵头” ，其成员单位由2012年最初的18家增加至2018年的47家。近年来，国家发改委进一步以 国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见 （国发201633号）为指引，将社会信用体系建设的重点转移至信用信息应用，

12、加快健全失信惩戒机制，先后签署了30个联合惩戒备忘录，产生了极为显著的社会效果。 整体而言，国内公共信用数字化市场的发展可概括为两个阶段：整体而言，国内公共信用数字化市场的发展可概括为两个阶段： 初步发展阶段：初步发展阶段： 19992013年。 这期间国家陆续出台了一系列政策文件，在社会信用体系领域开展积极探索，随着对体系及其作用探讨的不断深入，体系的性质、作用、框架、功能和运行机制，目标、任务、施工次序和边界更加清晰，逐步确立了具有中国特色的、更广泛全面的“社会信用体系”。西方的信用体系仅局限于经济金融领域， 与我国商务诚信领域和部分社会诚信领域基本一致， 但不涉及经济社会治理， 也不涉及

13、政务诚信和司法公信领域。 快速发展阶段：快速发展阶段：2014年至今。这期间国务院等政府机构陆续出台了社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年） 关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见 失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录等一批政策文件。截至2018年底，国家发改委、人民银行会同60多个部门已签署40个联合奖惩备忘录。各级政府加快信用信息平台建设，健全信用软件系统，完善信用硬件基础设施，大力推进信用基础数据的汇集、整合和在线展 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 4 示。与此同时，基于海量信用基础数据，逐步开展专项治理、信用惠民、信用监管、红黑名单、联合奖惩、信用评价、联

14、合惩戒等应用。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 5 二、市场现状二、市场现状 截至2018年底， 公共信用数字化建设在一些基础领域和关键环节取得了重要的进展。 当前， 我国已建成统一的社会信用代码制度并基本实现全覆盖；建成一批国家公共信用基础设施（如信用信息共享平台等） ，信用公示共享水平大幅提升；信用红黑名单制度、守信联合激励和失信联合惩戒机制逐步建立并完善；以信用数据为核心的经济社会治理机制逐步形成，信用专项治理、分类监管、协同监管效果初显。整体而言，由各级政府主导的公共信用平台类项目仍在持续建设中，海量信用数据整合工作初见成效，各类“信易+”应用加速布局。 基于上述公共信用市场

15、发展大背景，本报告全面梳理了2016-2018年中央及地方政府在信用体系建设方面的财政资金投入。相关数据主要源自“中国政府采购网”及“剑鱼招标”微信公众号，以“信用” “征信” “诚信”等关键字检索， 从超过10万条带关键字的招标信息中人工甄别获取有效的基础数据，并通过“中国招标网” “中国采招网” “千里马” “比比招标采购网”以及各省市、地级市乃至区县政府采购网站进行逐一验证，最终得到有效招标信息合计1008条。 （一）市场规模（一）市场规模 我国公共信用数字化市场从2015年开始快速增长，其市场规模从2015年的2.4亿元快速增长至2018年的10.1亿元。2015年，国家工商总局开始投

16、入资金建设国家企业信用信息公示系统， 并积极对接国家各部委投建的信用平台；2016年，国家信息中心全面启动全国信用信息共享平台项目（二期）建设，各级政府发改委也开始大量布局社会信用和公共信用系统，相关项目总数及资金规模快速攀升；2017-2018年延续了2016年的发展势头，但由于部委层面新建的信用平台投入下降，导致2018年整体市场增长放缓。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 6 图图 1 2016-2018 年中国公共信用数字化市场投资金额（亿元）年中国公共信用数字化市场投资金额（亿元） 数据来源：顾问 2019，07 （二）市场结构（二）市场结构 1、区域结构、区域结构 各地积极

17、推动公共信用数字化市场发展。2016-2018年，各级地方政府累计成功招标865个项目（不包含各级部委招标的143个项目） ，累计的总投资额达17.8亿元。从总投资金额的区域分布情况来看，广东省、安徽省、山东省、河北省、河南省、江苏省、广西壮族自治区、贵州省8个省份处于第一梯队，其累计的投资额均超过9000万元，份额均超过5.0%；山西省、福建省和四川省等13个省份处于第二梯队，其累计的投资额均位于4000万-9000万元的区间，份额均超过2.0%；西藏自治区、甘肃省和青海省等10个省份处于第三梯队，其累计投资额均低于3500万元，其中湖南省项目总投入最少，仅为972.8万元。 表表 1 20

18、16-2018 年各省（区、市）公共信用数字化市场投资金额年各省（区、市）公共信用数字化市场投资金额 省（自治区、直辖市）省（自治区、直辖市） 2016-2018年中标项目总金额（万元）年中标项目总金额（万元） 份额份额 广东省 11075.0 6.2% 安徽省 10916.0 6.1% 山东省 10675.9 6.0% 5.1 9.8 10.1 2016年 2017年 2018年 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 7 省（自治区、直辖市）省（自治区、直辖市） 2016-2018年中标项目总金额（万元）年中标项目总金额（万元） 份额份额 河北省 9622.5 5.4% 河南省 9376

19、.6 5.3% 江苏省 9260.3 5.2% 广西壮族自治区 9255.1 5.2% 贵州省 9024.2 5.1% 山西省 8322.5 4.7% 福建省 8199.9 4.6% 江西省 6590.7 3.7% 内蒙古自治区 6272.0 3.5% 上海市 6212.1 3.5% 湖北省 6163.0 3.5% 吉林省 5986.5 3.4% 海南省 5612.5 3.1% 天津市 5145.0 2.9% 新疆维吾尔自治区 4912.9 2.8% 浙江省 4862.9 2.7% 云南省 4684.5 2.6% 四川省 4131.7 2.3% 西藏自治区 3288.7 1.8% 北京市 30

20、82.5 1.7% 甘肃省 3007.9 1.7% 重庆市 2329.5 1.3% 辽宁省 2299.7 1.3% 黑龙江省 1960.5 1.1% 宁夏回族自治区 1904.0 1.1% 陕西省 1833.1 1.0% 青海省 1485.3 0.8% 湖南省 972.8 0.5% 合计 178465.6 100.0% 数据来源：顾问，2019，07 注：统计的国内各区域数据未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。 2、产品结构、产品结构 公共信用数字市场化的主要产品为软件、硬件、软硬件一体化和其他服务四大类。软件产品主要为商务信用、社会信用等平台和信息系统的开发， 中国公共信用数字化市

21、场白皮书（2019） 8 三年累计招标676项，总投资13.6亿元，投资占比超过54.5%；硬件产品主要为数据中心（服务器和存储等） 、联网设备等硬件基础设施，三年累计投资3.5亿元；软硬件一体化是总括软件和硬件的系统集成类项目，三年累计招标64项，总投资6.1亿元；其他产品主要为与信用平台和系统相关的运维、建立和咨询等服务，其三年累计招标多达207项，但由于这类项目通常单价较低，所以总投资额仅为1.8亿元。 表表 2 2016-2018 年中国公共信用数字化市场各类产品累计投资额年中国公共信用数字化市场各类产品累计投资额 产品类型产品类型 总投资金额（亿元）总投资金额（亿元） 份额份额 软件

22、 13.6 54.4% 软硬件一体化 6.1 24.4% 硬件 3.5 14.0% 其他 1.8 7.2% 数据来源：顾问，2019，07 3、投资主体结构、投资主体结构 公共信用数字化项目的投资主体为各级政府，含各省级行政区政府、各部委、国务院直属机构，以及央行和政策性银行等。本研究参照2018国家机构改革后的机构名录，将投资主体依据其所属的业务系统划分为12大类。统计数据显示，市场监督管系统、发改委系统和各级地方政府信息中心是推动公共信用数字化建设的主力军，三者合计投资16.9亿元，占了2016-2018年总投资的67.7%。商务系统和交通运输系统的投资紧随其后，其中商务系统累计投资1.9

23、亿元（占比7.6%） ，交通运输系统累计投资1.5亿元（占比5.9%） ，其他所有主体的累计投资额均低于1亿元。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 9 表表 3 2016-2018 年中国公共信用数字化市场各投资主体累计投资额年中国公共信用数字化市场各投资主体累计投资额 投资主体投资主体 总投资金额（万元）总投资金额（万元） 份额份额 市场监督管理系统 60362.5 24.2% 发改委系统 54926.1 22.0% 各级地方政府信息中心 53752.6 21.5% 商务系统 19013.2 7.6% 交通运输系统 14796.1 5.9% 工信系统 8113.8 3.2% 大数据管

24、理系统 6886.8 2.8% 住房和城乡建设系统 4727.1 1.9% 金融监督管理系统 4096.9 1.6% 银行系统 3018.8 1.2% 政法系统 2495.1 1.0% 其他系统 17679.9 7.1% 总计 249868.8 数据来源：顾问，2019，07 进一步分析上述投资主体的项目均价，可以发现，商务系统的项目均价最高，达731.3万元/个，其建设内容主要为各省（区、市）的“商务诚信公众服务平台”相关的系统建设和应用服务； 交通运输系统的项目单价紧随其后，建设内容主要为“公路水路建设与运输市场信用信息服务系统及相关服务”，所中标的千万级项目多为软硬件一体化集成项目； 各

25、级地方政府信息中心的项目单价位列第三（527.0万元/个） ，建设内容主要为与信用信息共享平台项目 （二期） 相关的系统开发和服务； 市场监督管理系统的项目单价位列第四，建设内容主要为： 与全国组织机构代码管理中心统一社会信用代码相关的系统开发和服务，与质量和食品药品监管相关的信用系统开发和服务，以及与企业信用信息相关的系统开发和服务等。发改委系统的项目单价位列第9，虽然其投资项目数量最多（339个） ，但项目单价较低（162.0万元/个） ，该系统的主要建设内容为与 “公共信用信息平台” 相关的系统开发和服务， 如 “社会信用信息共享平台”和“信用信息综合服务平台”等。 中国公共信用数字化市

26、场白皮书（2019） 10 表表 4 2016-2018 年中国公共信用数字化市场各投资主体投资项目总数和均价年中国公共信用数字化市场各投资主体投资项目总数和均价 投资主体投资主体 投资项目数量（个）投资项目数量（个） 项目均价（万元项目均价（万元/个）个） 商务系统 26 731.3 交通运输系统 26 569.1 各级地方政府信息中心 102 527.0 市场监督管理系统 179 337.2 银行系统 10 301.9 大数据管理系统 29 237.5 政法系统 13 191.9 其他系统 103 171.6 发改委系统 339 162.0 工信系统 51 159.1 金融监督管理系统 3

27、2 128.0 住房和城乡建设系统 46 102.8 数据来源：顾问，2019，07 （三）市场特点（三）市场特点 1、信用标准体系加快完善，标准应用初现成效、信用标准体系加快完善，标准应用初现成效 我国社会信用标准体系已初步形成，涵盖信用基础类、信用信息类、信用服务类、信用管理类4大类。截至2018年底，我国已完成发布社会信用国家标准45项，已立项在研的社会信用国家标准3项，正在申报立项的社会信用国家标准27项，涵盖基础通用标准、公共信用标准、质量信用标准、企业信用标准、信用信息共享标准等，为社会信用体系建设提供了重要支撑。 已发布的社会信用标准在相关领域得到了广泛的应用。如按照企业质量诚信

28、管理实施规范组织企业开展标准的宣贯和实施工作取得明显成效；2013年至2018年， 原国家质量监督检验检疫总局及机构调整后的国家市场监督管理总局连续5年组织企业发布企业质量信用报告，并依据企业质量信用报告编写指南组织开展报告的评审工作；支撑统一社会信用代码制度的4项国家标准有效支撑了“多证合一、一照一码”登记制度改革的实施，降低企业登记成本，节省企业注册时间；支撑公共信用信息公开共享方面的相 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 11 关国家标准，推动国家公共信用信息交换共享平台建设，使各类社会主体的信用状况透明化，让失信行为无处藏身。 2、信用立法缓步发展，公共信用类立法滞后、信用立法缓

29、步发展，公共信用类立法滞后 国内信用立法工作谨慎推进，缓步发展。国家层面，虽然信用立法工作始于2002年，但直至2013才出台了第一部法规征信业管理条例 ，它主要用于规范征信活动， 保护当事人合法权益， 引导、 促进征信业健康发展； 2014年，国务院公布的企业信息公示暂行条例 ，重点服务于商事制度改革，强化先照后证， 放宽市场准入， 加强事中事后监管， 加大企业信息公示力度，基本不涉及个人信息。 地方层面， 各地政府加快推进社会信用体系建设。 2017年以来，上海、浙江、河北、湖北、陕西等5个省市陆续出台了地方信用法规，尤以2017年上海市出台的上海市社会信用条例影响最大，该条例对于完善上海

30、市场经济体制，创新社会治理机制，提高社会信用水平，增强诚信意识，起到积极的推进作用，在全国引起了强烈反响，得到了国家信用主管部门的高度评价。 整体而言，国内公共信用类立法滞后于市场信用类立法。市场信用类立法与西方的征信体系相匹配，但公共信用建设独具中国特色，相关建设内容和法律法规均待完善。未来应加快出台公共信用类法规，规范公共信用信息的归集、披露和使用，促进公共信用信息的有效共享和应用。 3、政府主导建设项目较多，建设内容标准化程度高、政府主导建设项目较多，建设内容标准化程度高 数字化为公共信用体系建设提供了支点，通过打造公共信用平台，归集各类公共信用数据，并利用大数据技术开展数据分析和应用，

31、政府可以打造以联合惩戒为核心的新型公共信用监管模式，切实推动公共信用体系建设。公共信用体系发展离不开政府的推动与引导， 当前多数平台项目都是由政府部门主导建设的。受限于国家层面对信用平台建设的要求，已建的平台通常都包含信用数据梳理、信用数据挖掘、失信行为治理、信用机制建立、信用 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 12 评价、信用监督等功能模块，标准化程度高。 4、公共信用平台建设以实现信用数据互联互通为主、公共信用平台建设以实现信用数据互联互通为主 我国的公共信用平台建设市场在近三年有了较大的增长， 虽然平台上归集了大量信用数据，但仍存在部分信用记录严重缺失、信息的时效性和完整性不足等

32、问题，公共信用信息孤岛和信息滥用情况仍然存在。从政府信用监管平台招投标项目来看，各类公共信用平台建设仍停留在一期和二期阶段，主要工作是梳理公共信用数据资产、打破数据孤岛、搭建信用监管平台门户网站、数据共享与查询、信用审计和监管等方面，至于信用数据价值的深度挖掘目前还处于探索阶段。目前，已经有个别公共信用平台开展了三期以上项目建设，涉及到的功能包括信用承诺、信用恢复系统、联合奖惩系统、考核督办系统、合规管理系统、专项治理系统、“信易+”应用服务平台、基础平台升级等方面，但市场规模较小，厂商方案不统一。 5、国家部委的单项目建设资金呈先升后降的趋势、国家部委的单项目建设资金呈先升后降的趋势 信用监

33、管平台项目会分为多个建设周期， 一般第一阶段是软硬件平台的搭建。 在国家部委层面， 信用相关政府采购总价自2014年起逐年递增， 在2017年度达到峰值，2018年度有所回落，可以看出，国家部委层面在信用体系建设趋于完善后，在新建平台资金投入方面有所下降，预计未来也将以平台升级、运营维护、数据服务等为主。而从地方层面来看，各省（区、市）信用相关的政府采购总价呈逐年增长态势， 以2015年国家启动的信用示范城市创建为主要分水岭，地方政府在前后的投入规模变化明显。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 13 三、竞争格局分析三、竞争格局分析 （一）主要厂商分析（一）主要厂商分析 2016年以来

34、，公共信用数字化建设项目数量和金额快速增长，参与公开招标的市场供应商众多，呈现出群雄逐鹿的局面。本节研究重点关注以金电联行（北京）信息技术有限公司、北京拓普丰联信息工程有限公司、陕西西部资信股份有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司四家企业为代表的，专注于提供公共信用数字化解决方案的供应商。 1、金电联行（北京）信息技术有限公司（简称金电联行（北京）信息技术有限公司（简称金电联行）金电联行） 作为最早应用大数据开展社会信用体系建设的专业机构， 金电联行是国家发改委“双公示”第三方信用服务机构， “综合信用服务机构试点单位” 、“信易+”合作机制成员单位、国家公共信用信息中心“可为信用修复申请人

35、出具信用报告的信用服务机构” 、 “重点领域失信问题专项治理”机构，工信部、 科技部等主管单位认定的信用体系建设和中小微企业信用融资评价机构，以及中国人民银行首批备案的全国性企业征信机构，入选2019年度北京市信用联合决策咨询机构， 并担任北京地区征信机构总经理联席会主席单位。金电联行已经形成国家、 省、 地市、 县三级政府社会信用体系建设服务能力，信用服务覆盖了商务诚信、政务诚信、社会诚信和司法公信。金电联行作为最早应用大数据开展社会信用体系建设专业机构，树立了“大数据+信用”行业发展新标杆。 2、北京拓普丰联信息工程有限公司（简称北京拓普丰联信息工程有限公司（简称拓普丰联）拓普丰联） 北京

36、拓普丰联信息工程有限公司是电子政务、智慧政府和“互联网+监管”的信息系统服务提供商，公司前身是南京拓普电子信息技术研究所。成立至今，一直致力于政府及企业的信息化建设，专注于应用软件开发、大数据分析及应用、人工智能、移动互联网等业务，为政府和企业提供电子政务 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 14 解决方案、互联网应用及主动运维等专业服务，公司将发展定位为涉企的、跨政府部门的全方位信息化服务提供商。 3、陕西西部资信股份有限公司（简称陕西西部资信股份有限公司（简称西部资信）西部资信） 西部资信是国内领先的信用服务商， 是政务大数据和信用体系建设的领先者，信用资政惠企模式的创新者，中小企业

37、信用体系建设的主力军，公司已于2017年在新三板挂牌。公司以“创新信用科技，重塑社会文明”为发展愿景，以“定义数据价值，发现信用财富，构建服务”为使命，在政务大数据整合基础上，运用大数据技术，创新发展信用产品与服务，充分释放大数据红利，为社会治理、经济发展、商业繁荣、资金融通提供广泛的信用解决方案和信用服务产品。 4、南京莱斯信息技术股份有限公司（简称南京莱斯信息技术股份有限公司（简称莱斯信息）莱斯信息） 南京莱斯信息技术股份有限公司（ “莱斯信息” ）是中国电子科技集团公司旗下的高科技骨干企业之一。 公司定位于国内一流的信息系统集成商和服务商，已构建起民航空管、智能交通、应急指挥、软件与信息

38、服务四大业务板块。莱斯信息自成立以来，逐步形成了完整的顶层设计、系统集成、软件研发、设备制造和运营服务能力。公司确立了“发展四大核心业务、培育四大新兴业务、提升五大核心能力、构筑五大支撑体系、建成国内一流的系统集成商和服务商”的“四四五五一”发展战略。 （二）市场竞争格局（二）市场竞争格局 从整个公共信用数字化市场来看， 综合排名前十位的供应商均为系统集成商和软件厂商， 为此下文将深入剖析系统集成商和软件厂商所对应的细分市场。此外，有鉴于不同市场投资主体的投资额和项目单价差别巨大，分析不同投资主体所对应的细分市场竞争格局同样必要。 本节中的市场竞争格局分析将考虑供应商的市场地位 （主要参考供应

39、商 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 15 3年累计中标总金额）和市场竞争能力（主要供应商3年累计中标数量，及其产品和解决方案的成熟度） ，并据此得出各类市场的综合排名。 表表 5 2016-2018 年公共信用数字化市场年公共信用数字化市场 Top 10 供应商及其所属类别供应商及其所属类别 综合排名综合排名 企业名称企业名称 供应商类别供应商类别 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 系统集成 2 浪潮软件集团有限公司 系统集成 3 金电联行（北京）信息技术有限公司 软件 4 中国电信集团系统集成有限责任公司 系统集成 5 陕西西部资信股份有限公司 软件 6 东软集团股份有限公司 系统

40、集成 7 北京拓普丰联信息工程有限公司 软件 8 上海三零卫士信息安全有限公司 软件 9 东华软件股份公司 软件 10 江苏星网软件有限公司 软件 数据来源：顾问，2019，07 1、按供应商分类的细分市场竞争格局、按供应商分类的细分市场竞争格局 2016-2018年中国公共信用数字化市场中，供应商可以划分为三大类：软件供应商、硬件供应商和系统集成商。软件供应商和硬件供应商分别提供对应的软件系统（含信息平台和数据应用等）和各类硬件设备，系统集成商则主要提供软硬件一体化解决方案。从前述市场产品结构来看，软件产品和软硬件一体化产品占据市场主导地位，与此相对应，软件厂商和系统集成商就是市场供应端的主

41、体。 从系统集成商角度来看，依据2016-2018年三年累计的中标金额，前五名的供应商累计中标金额为4.1亿元，占公共信用数字化市场份额的16.4%。其中， 第一名为南京莱斯信息技术股份有限公司， 累计中标金额9404.3万元，市场份额为3.8%；第二名为浪潮软件集团有限公司，累计中标金额9257.9万元，市场份额为3.7%；第三名为中国电信集团系统集成有限责任公司，累计中标金额为9187.0亿元， 市场份额为3.7%； 第四名为东软集团股份有限公司，累计中标金额为8796.5万元，市场份额为3.5%。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 16 表表 6 2016-2018 年中国公共信

42、用数字化市场年中国公共信用数字化市场 Top 5 系统集成商及其市场份额系统集成商及其市场份额 综合综合 排名排名 企业名称企业名称 2016-2018年中标项年中标项目总金额（万元）目总金额（万元） 总体市场总体市场份额份额 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 9404.3 3.8% 2 浪潮软件集团有限公司 9257.9 3.7% 3 中国电信集团系统集成有限责任公司 9187.0 3.7% 4 东软集团股份有限公司 8796.5 3.5% 5 中国普天信息产业股份有限公司 4396.0 1.8% 合计 41041.6 16.4% 数据来源：顾问，2019，07 从软件厂商角度来看，依据20

43、16-2018年三年累计的中标金额，前五名的供应商累计中标金额为3.0亿元，占公共信用数字化市场份额的12.1%。其中，第一名为金电联行（北京）信息技术有限公司，累计中标金额9170.6万元，市场份额为3.7%；第二名为陕西西部资信股份有限公司，累计中标金额8156.2万元，市场份额为3.3%；第三名为北京拓普丰联信息工程有限公司，累计中标金额为5434.8亿元，市场份额为2.2%；第四、五名分别为上海三零卫士信息安全有限公司和东华软件股份公司， 两者的累计中标金额均不高于4000.0万元，对应的市场份额不高于1.6%。 表表 7 2016-2018 年中国公共信用数字化市场年中国公共信用数字

44、化市场 Top 5 软件厂商及其市场份额软件厂商及其市场份额 综合综合 排名排名 企业名称企业名称 2016-2018年中标项年中标项目总金额（万元）目总金额（万元） 总体市场总体市场份额份额 1 金电联行（北京）信息技术有限公司 9170.6 3.7% 2 陕西西部资信股份有限公司 8156.2 3.3% 3 北京拓普丰联信息工程有限公司 5434.8 2.2% 4 上海三零卫士信息安全有限公司 3828.9 1.5% 5 东华软件股份公司 3663.4 1.5% 合计 30253.9 12.1% 数据来源：顾问，2019，07 2、按投资主体分类的细分市场竞争格局、按投资主体分类的细分市场

45、竞争格局 市场投资主体结构数据显示，市场监督管理系统、发改委系统和各级地方政府信息中心是推动公共信用数字化建设的主力军，三者合计投资16.9亿 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 17 元，占了2016-2018年总投资的67.7%。第四大主体（商务系统）虽然投资总额低，但项目投资单价高，同样值得重点关注。为此，下文将重点分析上述四类细分市场的竞争格局。 各细分市场供应商的综合排名将充分考量供应商的市场地位（主要参考供应商3年累计中标总金额）和市场竞争能力（主要供应商3年累计中标数量，及其产品和解决方案的成熟度）两方面因素。 在市场监督管理系统细分市场上， 供应商主要提供与全国组织机构代

46、码管理中心统一社会信用代码相关的系统开发和服务， 与质量和食品药品监管相关的信用系统开发和服务， 以及与企业信用信息相关的系统开发和服务等。其中，Top 5的供应商依次为中国电信集团系统集成有限责任公司、北京拓普丰联信息工程有限公司、华迪计算机集团有限公司、东软集团股份有限公司、中国普天信息产业股份有限公司，合计占据了42.1%的细分市场份额。除拓普丰联是软件厂商外，其他4家均为大中型系统集成商。 表表 8 2016-2018 年中国市场监督管理系统细分市场年中国市场监督管理系统细分市场 Top 5 供应商及其市场份额供应商及其市场份额 综合综合 排名排名 市场监督管理系统市场监督管理系统 2

47、016-2018年中标项目年中标项目总金额（万元）总金额（万元） 细分市场细分市场份额份额 1 中国电信集团系统集成有限责任公司 8272.8 13.7% 2 北京拓普丰联信息工程有限公司 5434.8 9.0% 3 华迪计算机集团有限公司 3793.5 6.3% 4 东软集团股份有限公司 3492.9 5.8% 5 中国普天信息产业股份有限公司 4396.0 7.3% 合计 25389.9 42.1% 数据来源：顾问，2019，07 在发改委系统细分市场上，供应商主要提供与“公共信用信息平台”相关的系统开发和服务，如“社会信用信息共享平台”和“信用信息综合服务平台”等。Top 5的供应商依次

48、为陕西西部资信股份有限公司、金电联行（北京）信息技术有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司、徐州金蝶软件有限公司。合计占据了30.1%的细分市场份额。其中，除去南京莱斯信息技术股份有限公司是系统集成商外，其余四家供应 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 18 商均为软件厂商。 表表 9 2016-2018 年发改委系统细分市场年发改委系统细分市场 Top 5 供应商及其市场份额供应商及其市场份额 综合综合 排名排名 发改委系统发改委系统 2016-2018年中标项目年中标项目总金额（万元）总金额（万元） 细分市场细分市场份额份额 1 陕西西部资信股份有限公司

49、 5197.0 9.5% 2 金电联行（北京）信息技术有限公司 3431.5 6.2% 3 上海三零卫士信息安全有限公司 3111.4 5.7% 4 南京莱斯信息技术股份有限公司 2663.5 4.8% 5 徐州金蝶软件有限公司 2109.6 3.8% 合计 16513.0 30.1% 数据来源：顾问，2019，07 在各级地方政府信息中心细分市场上， 供应商主要提供与信用信息共享平台项目（二期）相关的系统开发和服务。其中，Top 5的供应商依次为浪潮软件集团有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司、东软集团股份有限公司、陕西西部资信股份有限公司、东华软件股份公司，合计占据了35.2%的细分市场

50、份额。这些企业中，陕西西部资信股份有限公司和东华软件股份公司是软件厂商，其余三家均为系统集成商。 表表 10 2016-2018 年各级地方政府信息中心细分市场年各级地方政府信息中心细分市场 Top 5 供应商及其市场份额供应商及其市场份额 综合综合 排名排名 各级地方政府信息中心各级地方政府信息中心 2016-2018年中标项目年中标项目总金额（万元）总金额（万元） 细分市场细分市场份额份额 1 浪潮软件集团有限公司 4888.4 9.1% 2 南京莱斯信息技术股份有限公司 4582.6 8.5% 3 东软集团股份有限公司 4142.3 7.7% 4 陕西西部资信股份有限公司 2320.0

51、4.3% 5 东华软件股份公司 2975.0 5.5% 合计 18908.2 35.2% 数据来源：顾问，2019，07 在商务系统细分市场上，供应商主要提供与“商务诚信公众服务平台”相关的系统建设和应用服务。其中，Top 5的供应商依次为金电联行（北京）信息技术有限公司、上海市信息中心、阿里云计算有限公司、南京南大尚诚 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 19 软件科技有限公司、启明信息技术股份有限公司，合计占据了55.8%的细分市场份额。这些企业中，金电联行（北京）信息技术有限公司、上海市信息中心、阿里云计算有限公司的细分市场份额均高于12.0%，远远领先于后续排名企业。 表表 11

52、 2016-2018 年中国商务系统细分市场年中国商务系统细分市场 Top 5 供应商及其市场份额供应商及其市场份额 综合综合 排名排名 商务系统商务系统 2016-2018年中标项目年中标项目总金额（万元）总金额（万元） 细分市场细分市场份额份额 1 金电联行（北京）信息技术有限公司 3576.3 18.8% 2 上海市信息中心 2580.0 13.6% 3 阿里云计算有限公司 2299.0 12.1% 4 南京南大尚诚软件科技有限公司 1079.6 5.7% 5 启明信息技术股份有限公司 1075.7 5.7% 合计 10610.5 55.8% 数据来源：顾问，2019，07 四、市场趋势

53、与预测四、市场趋势与预测 （一）创建社会信用体系建设示范城市驱动市场高速增长（一）创建社会信用体系建设示范城市驱动市场高速增长 在公共信用数字化市场上，各地政府都在以“创建社会信用体系建设示范城市”为目标，积极推动本地公共信用平台搭建，营造社会诚信氛围。而在示范城市创建过程中，需要实施并优化城市信用监测体系，督促信用监测排名靠后的城市奋起直追，驱动的公共信用体系诊断与平台升级、优化成为了市场增长。未来各地政府将持续加强公共信用体系建设，围绕重点领域和重点人群建立动态更新的信用信息，以数字化的采集方式，依托归集了政府各部门信用信息的共享平台和第三方机构、 行业协会商会等采集市场主体在经济社会活动

54、中的信用信息，利用大数据、人工智能等新技术手段对公共信用数据进行分析和展示，逐步从信用数据互联互通向平台升级、运营维护与个性化应用服务的方向发展。 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 20 （二）多技术融合引领公共信用数字化跃升发展（二）多技术融合引领公共信用数字化跃升发展 从技术手段看，公共信用体系建设离不开大数据、区块链、人工智能等一批新兴技术的支撑，新兴技术的融合应用，为公共信用体系建设带来革命性的变革。大数据技术助力社会信用体系建设，以信用大数据管理和应用为抓手，在政府主导下构建信用大数据体系，打通国家和地方信用数据通道，进行基于场景的信用大数据分析，搭建信用数据风险预测模型，提

55、高政府治理与服务水平，实现对公共信用的监管、预警和应急响应；区块链技术以其去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改、匿名性等特征，能够确保基于其所打造的公共信用平台上面产生的数据不可篡改、全程可追溯，解决了社会交往中的信任构建难题；应用人工智能技术，赋能信用评估体系，推动更加精准的社会信用评估。 （三）信用可视化将加速公共信用透明化建设（三）信用可视化将加速公共信用透明化建设 目前公共信用平台建设以破除信用数据孤岛为主要目标， 基于信用数据可视化展示将成为平台创新的机遇点。 信用可视化是指通过建立全社会信用档案，将公共信用数据的归集和分析结果进行可视化展示，包括通过统一的公共信用平台窗口进行信用

56、信息的展示和以移动平台进行信用信息的展示。通过信用可视化，可以实现政府市场监管、企业信用数据查询、公众社会互动和投诉维权等功能，是构建全社会守信激励和失信惩戒机制、实现公共信用机制与市场信用机制协同发展的有效途径。基于信用可视化，利用公共信用数据实现对市场的监督和约束，倒逼市场营商环境的规范、守法与诚信，形成全社会追求诚信、崇尚诚信的良性循环，同时发展信用可视化也是对公众信息知情权、消费选择权和市场监督权的尊重。 （四）市场规模预测（四）市场规模预测 随着各省（区、市）和部委系统实施的各类公共信用数字化平台建设进 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 21 入尾声， 基于多维度信用数据的细

57、分领域应用将迎来快速增长， 与信用评价、个人信用分、联合奖惩系统、信用修复系统、专项治理系统和“信易+”应用等相关的系统建设和数据服务将成为未来新的市场增长点。 在市场发展过程中，市场需求逐渐从信息化基础设施的布局向数据分析与应用发展，这需要供应商具有较强的数据处理、数据分析和数据建模能力，因此大数据厂商未来将成为满足市场需求的关键力量。2019年7月国务院办公厅发布了关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见 ，未来公共信用数字化市场将进入新一轮增长期，基于信用数据建立健全贯穿市场主体全生命周期，衔接事前、事中、事后全监管环节的数字化监管机制，提升监管能力和水平将成

58、为发展重点。顾问预测，未来3年中国公共信用数字化市场将保持20.3%的平均增速，到2021年整体市场规模将达到17.5亿元。 图图 2 2019-2021 年中国公共信用数字化市场投资金额预测（亿元）年中国公共信用数字化市场投资金额预测（亿元） 数据来源：顾问 2019，07 11.6 14.0 17.5 2019年 2020年 2021年 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 22 五、建议五、建议 （一）加快信用立法工作，促进公共信用制度化（一）加快信用立法工作，促进公共信用制度化 政府应加快推进信用立法工作， 推动相关部门和立法机构依据上位法出台配套制度、实施细则及司法解释，确保信用

59、信息征集、查询、应用、互联互通、安全保障和主体权益保护等有法可依、有章可循，为优化诚信环境提供法制保障。通过加快信用立法，规范公共信用信息的归集、披露和使用活动，实现信用信息的有效共享和应用，建立健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，优化社会信用环境，促进经济社会健康发展。鼓励在社会信用体系示范城市率先实行诚信法规制度，通过先行先试积累经验，为国家信用法规建设提供借鉴。 （二）加快建立与数字经济相适应的公共信用体系（二）加快建立与数字经济相适应的公共信用体系 数字经济是随着信息技术革命发展而产生的一种新的经济形态， 数字经济在稳增长、调结构、促转型中已发挥引领作用，近年来，数字经济已经成为我国经

60、济转型新引擎。在数字经济背景下，政府治理、监管与规制都开始向数字化转型，尤其是在公共在资源体系建设方面提出了更高的要求，需要建立与数字经济发展相适应的公共服务机制。在此背景下，作为公共资源体系重要组成部分的公共信用体系建设也应适应数字经济建设的要求， 加快推动政府在信用数字化领域的信息共享与实时互动， 提高信用数字化的应用水平，切实保障数字经济建设的有序发展。 （三）建立守信激励机制，推进公共信用数字化应用（三）建立守信激励机制，推进公共信用数字化应用 近年来，政府持续推进数字化转型，公共信用数字化应用成为提高政府治理能力和服务能力有效手段。下一步，政府方面应加快建设信用信息共享平台，拓展激励

61、守信的应用场景，提升激励守信的审批服务模式、开发激励 中国公共信用数字化市场白皮书（2019） 23 守信的信贷产品。将授信激励与失信惩戒联合在一起，协同推进公共信用体系建设。与此同时，在推进公共信用信息应用方面，政府应积极引导、鼓励企业开发基于信用的“信易贷” “信易租” “信易行”等惠企惠民产品，逐步建立信用分级管理制度，扩大信用信息在综合治税、食药监管、证照联动、城市管理、物业管理、工程评标等方面的应用。 （四）加快大数据能力建设，构建公共信用核心力量（四）加快大数据能力建设，构建公共信用核心力量 各级政府主导的公共信用平台类项目建设普遍已经进入到第二、 三期阶段，平台升级、运营维护、数

62、据服务成为未来市场建设的主要内容，基于大数据技术的信用数据处理、数据分析、数据建模是公共信用平台承建商急需配置的重要能力， “大数据+信用”将成为公共信用未来数字化建设的核心。运用承建商的大数据分析能力， 可以帮助政府构建信用评级和信用预警体系，提供区域信用风险动态可视化落地社会信用监管。此外，通过信用数据与舆情数据的结合，供应商还可以协助政府构建形成信用舆情数据库，利用大数据情感分析技术把社会舆情信息进行分级分类， 实现基于信用体系的区域舆情监管。 5 满天星产业知识分享平台 扫描下载更多报告 覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000 万+ 条 汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本 注册会员 100 万+人