1、 中国工业软件产业白皮书（2019） （征求意见稿） 编制单位：工业和信息化部电子第五研究所 中国工业技术软件化产业联盟 2019 年 11 月 中国工业技术软件化产业联盟 编写说明 工业和信息化部部长苗圩指出，软件是新一代信息技术 产业的灵魂。工业软件作为软件产业的重要组成部分，是推 动智能制造高质量发展的核心要素，是工业化和信息化融合 的重要支撑，是推进我国工业化进程的重要手段。 在全球工业进入新旧动能加速转换的关键阶段，工业软 件已经渗透和广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节，工 业软件是现代产业体系之“魂”，是制造强国之重器。我国 工业软件存在关键技术缺失、产业规模较小、核心竞争力较

2、弱等问题。 过度依赖国外工业软件， 失去的不仅是软件市场， 更存在丧失产业发展主动权和影响产业信息安全的风险。本 白皮书旨在通过对部分大型工业软件的发展历程和现状进 行分析，找出我国工业软件发展的瓶颈，并提出促进我国工 业软件发展、摆脱“卡脖子”困境的建议。 本白皮书在工业和信息化部信息化和软件服务业司的 指导下，凝聚业界专家力量，对不同类型企业展开调研，汇 总多方需求，共编写六部分内容。第一部分描述了工业软件 的特点、分类和作用；第二部分阐述了我国工业软件的发展 历程、现状以及工业软件的发展趋势；第三部分总结了我国 工业软件发展面临的瓶颈；第四部分提出促进我国工业软件 发展的建议；第五部分和

3、第六部分作为附录，分别列出部分 工业软件厂商、产品以及行业应用案例。 本白皮书的编写受到社会各界专家、企业及科研单位的 中国工业技术软件化产业联盟 关注和大力支持，在此特别感谢工业和信息化部信息化和软 件服务业司谢少锋司长、李冠宇副司长、商超处长对白皮书 的悉心指导。特别感谢宁振波、赵敏、师艳平、冷文浩、王 赞、宫琳等专家对白皮书架构把控和观点提炼所做的贡献。 同时，也特别感谢陈立平、雍俊海、朱铎先、刘晓明等专家 提出的真知灼见和宝贵修改意见。在白皮书编写过程中，陈 立辉、王蕴辉、杨春晖等联盟领导在白皮书成稿过程中提出 了许多建设性意见，在此一并致谢。 本白皮书对工业软件分类、数据统计以及技术

4、架构等方 面的研究有诸多不足之处，期待各方提供建设性意见和建议， 我们将在此基础上不断修订和完善白皮书，为我国工业软件 的发展贡献一份绵薄之力，共话工业软件未来！ 中国工业技术软件化产业联盟 指导单位 工业和信息化部信息化和软件服务业司 组织单位 中国工业技术软件化产业联盟 编写单位（排名不分先后） 工业和信息化部电子第五研究所 北京索为系统技术股份有限公司 广州中望龙腾软件股份有限公司 山东山大华天软件有限公司 中国船舶重工集团公司第七二研究所 北京华大九天软件有限公司 北京数码大方科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司 浪潮通用软件有限公司 和利时科技集团有限公司 浙江中控技术股份有限

5、公司 北京兰光创新科技有限公司 北京亚控科技发展有限公司 金航数码科技有限责任公司 广州赛宝腾睿信息科技有限公司 中国工业技术软件化产业联盟 安徽容知日新科技股份有限公司 天津美腾科技有限公司 走向智能研究院 编写人员： 杨春晖 刘 建 冯冠霖 林 军 薛智锋 卞孟春 贾艾兰 孙桂花 李书玮 田宇潇 中国工业技术软件化产业联盟 I 目 录 第一章第一章 工业软件概述工业软件概述 . 1 一、工业软件特征 . 1 二、工业软件分类 . 3 三、工业软件作用 . 5 第二章第二章 我国工业软件发展情况我国工业软件发展情况 . 7 一、工业软件发展历程 . 7 二、我国工业软件发展现状 . 9 （一

6、）研发设计类软件 . 10 （二）生产制造类软件 . 12 （三）经营管理类软件 . 14 （四）运维服务类软件 . 14 （五）工业软件新形态 . 15 三、工业软件发展态势 . 16 （一）数字化工业软件平台成为未来工业软件发展的 重要趋势. 16 （二）低代码开发平台成为提高工业软件研发水平的 重要推动力 . 17 （三）行业巨头立足云化优势推动工业软件走向云部 署 . 17 第三章第三章 我国工业软件发展瓶颈我国工业软件发展瓶颈 . 19 一、CAX 软件核心关键技术缺失，产品竞争力较低 . 20 中国工业技术软件化产业联盟 II 二、EDA 软件对先进工艺支撑能力弱，缺乏全流程的设

7、计平台 . 20 三、生产制造类软件缺乏整体解决方案，与先进工艺结 合不足 . 20 四、ERP 软件业务模型积累较少，智能化应用水平有待 提高 . 21 五、企业设备维修保护意识不强，存在多种系统重合现 象 . 22 第四章第四章 我国工业软件发展我国工业软件发展的的对策对策建议建议 . 23 一、持续推进工业化进程，加快工业技术软件化发展 23 二、突破技术壁垒，提升产品核心竞争力. 23 三、推动应用牵引，建立工业软件合作生态 . 23 四、培养工业软件专业人才，建设工业软件相关交叉学 科 . 24 五、建立工业软件标准体系，优化工业软件发展环境 25 附录一附录一 部分部分工业软件工业

8、软件厂商及产品（待补充）厂商及产品（待补充） . 26 一、研发设计类厂商及产品 . 26 （一）广州中望龙腾软件股份有限公司 . 26 （二）山东山大华天软件有限公司 . 28 （三）北京数码大方科技股份有限公司 . 30 （四）中国船舶重工集团公司第七二研究所 . 31 （五）北京华大九天软件有限公司 . 32 二、生产制造类厂商及产品 . 34 中国工业技术软件化产业联盟 III （一）和利时科技集团有限公司 . 34 （二）浙江中控技术股份有限公司 . 38 （三）北京兰光创新科技有限公司 . 39 （四）北京亚控科技发展有限公司 . 40 三、经营管理类厂商及产品 . 41 （一）用

9、友网络科技股份有限公司 . 41 （二）浪潮通用软件有限公司 . 43 四、运维服务类厂商及产品 . 44 （一）广州赛宝腾睿信息科技有限公司 . 44 （二）金航数码科技有限责任公司 . 45 （三）安徽容知日新科技股份有限公司 . 46 五、 新形态工业软件厂商及产品 . 47 （一） 北京索为系统技术股份有限公司 . 47 （二）天津美腾科技有限公司 . 49 附录二附录二 工业软件行业应用案例（待补充）工业软件行业应用案例（待补充） . 51 一、机械行业应用案例 . 51 （一） 北京兰光创新科技有限公司兰光智能 MES 在宁夏共享集团的应用 . 51 二、化工行业应用案例 . 52

10、 （一） 和利时科技集团有限公司有机硅工艺 APC 优化案例. 52 中国工业技术软件化产业联盟 IV 三、核电行业应用案例 . 53 （一） 和利时科技集团有限公司HOLLIAS-N系统 平台 . 53 四、轨道交通行业应用案例 . 54 （一）和利时科技集团有限公司MACS-SCADA4 在轨道交通燕房线项目 . 54 五、汽车行业应用案例 . 56 （一）广州中望龙腾软件股份有限公司中望 3D 在汽配行业中的应用 . 56 （二）北京亚控科技发展有限公司五菱汽车车桥 厂 MES 系统 . 57 中国工业技术软件化产业联盟 1 第一章 工业软件概述 软件是新一代信息技术的灵魂，是关系国民经

11、济和社会 全面发展的基础性、战略性产业。在云计算、物联网、数字 孪生、大数据、人工智能等未来大融合的科技环境中，软件 可以定义一切，软件能力是智能制造企业的核心竞争力之一， 是挖掘数据价值的首要工具武器。工业软件作为软件产业的 重要组成部分，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素 和重要支撑。工业软件的创新、研发、应用和普及已成为衡 量一个国家制造业综合实力的重要标志之一。发展工业软件 是制造业智能生产和商业模式变革创新的前提，是推动我国 由制造大国向制造强国转变的助推器，是提升制造业国际竞 争力的重要抓手，是国家制造业竞争力的根本所在。 一、工业软件特征 目前，业界对工业软件概念的界定还没有

12、统一。本白皮 书对工业软件的描述是：工业软件是工业技术和知识的程序 化封装，能够定义工业产品，控制生产设备，优化制造和管 理流程，变革生产方式，提升全要素生产率，是现代工业的 “灵魂”。 工业软件是工业知识的载体。工业软件是工业知识的载体。工业知识包含工业领域知 识、行业知识、专业知识、标准和规范等，是工业软件的内 涵。没有丰富的工业知识和经验积累，对于只学过计算机专 业的工程师，难以设计出先进的工业软件。工业软件是工业 中国工业技术软件化产业联盟 2 知识的最佳“容器”，其源于工业领域的真实需求，是对工 业领域研发、工艺、装配、管理等技术知识的软件化，能够 促进知识的积累与沉淀，增强工业知识

13、的可复用性，提升工 业经济的规模效益。 工业软件研发周期长、投入成本高。工业软件研发周期长、投入成本高。工业软件研发不同 于一般意义的软件，要求工程师同时具备软件开发技能和丰 富的工业知识与技术。 工业软件研发难度大， 软件设计复杂、 技术门槛高、硬件条件开销大、复合型研发人才紧缺、对可 靠性能要求较高，导致研发周期长、研发迭代速度慢。据估 计，一款大型工业软件的研发周期需要 3-5 年的时间，要被 市场认可则需要 10 年左右。 此外， 工业软件的研发投入非常 高，全球最大的 CAE 厂商 ANSYS 每年的研发投入在 20 亿 人民币左右，超高额的研发投入构成了高端工业软件的“护 城河”，

14、使其很难被超越。 工业软件的发展离不开工业企业的培育。工业软件的发展离不开工业企业的培育。区别于终端面 向用户 （to C） 的基础软件与其他应用软件， 工业软件的终端 用户是工业企业（to B）。工业软件需要用户工业场景的“锻 炼”才能不断完善、迭代成长，没有工业企业用户的使用与 反馈， 工业软件难以发展壮大。 例如， 在三维图形设计领域， 用户粘性较强的 CATIA 不是单纯靠达索系统通过软件工程 的方式开发就能做出来，而是依靠航空公司与达索系统几十 年共同协作推动发展的。早期，CATIA 主要应用于达索航空 公司内部，后来 CATIA 与达索航空分开独立运营并服务于 波音、空客等航空制造

15、业巨头。CATIA 根据这些巨头公司的 中国工业技术软件化产业联盟 3 问题反馈，不断优化产品功能，为用户提供更优秀的解决方 案，最终形成使用和反馈的闭环。可以说是航空制造业巨头 联手打造了 CATIA，促进 CATIA 在航空领域的广泛应用和 发展。 二、工业软件分类 工业是由采矿业、 制造业、 原材料和能源四大行业组成。 在我国，有 41 个工业大类，207 个工业中类，666 个工业小 类，工业门类齐全，形成了独立完整的现代工业体系，是全 世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。 由于工业门类复杂，脱胎于工业的工业软件种类繁多， 分类方式多样化，目前国际上没有公认的统一分类方式。

16、按按 软件功能分类，软件功能分类，工业软件可以分为工研、工制、工采、工管 等软件。 按行业属性划分按行业属性划分， 工业软件可以分为对原材料勘探、 测量、分析、加工的软件；对电力、燃气、生物等能源的管 理、检测、维修的软件；对物料、工具、技术、人力、信息 和资金等制造资源进行加工、管理的软件。在本书中，我们 按照行业属性，从制造业的生产周期维度，将工业软件划分 为研发设计类软件、生产制造类软件、经营管理类软件和运 维服务类软件，制造业大型工业软件全局如图 1 所示。 中国工业技术软件化产业联盟 4 图 1 制造业大型工业软件全局图 研发设计类软件研发设计类软件应用于电子计算机及其外围设备，协助

17、 工程技术人员完成产品设计和制造，提升产品开发效率、降 低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量。主要分为以下 四类软件： 计算机辅助设计类软件 （Computer Aided Design， CAD） 、 计算机辅助工程类软件 （Computer Aided Engineering， CAE ） 、 计 算 机 辅 助 制 造 类 软 件 （ Computer Aided Manufacturing，CAM）、电子设计自动化类软件（Electronics Design Automation，EDA）。 生产制造类软件生产制造类软件主要分为制造执行系统（Manufacturing Executi

18、on System，MES）、分布式控制系统（Distributed Control System ， DCS ） 、 数 据 采 集 与 监 视 控 制 系 统 （Supervisory Control And Data Acquisition，SCADA）、可编 程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，PLC）等。 经营管理经营管理类软件类软件主要有企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）、供应链管理（Supply Chain 中国工业技术软件化产业联盟 5 Management，SCM）、客户关系管理（Custom

19、er Relationship Management，CRM）等，其目的是提高工业企业的生产管理 水平，提高产品质量水平和客户满意度，提升整个产品价值 链的增加值。 运维服务类软件运维服务类软件主要用于工业品使用过程中的状态监 测、故障诊断、健康管理、维护维修等。这类工业软件目前 主要以西门子、通用电气公司产品为代表。 三、工业软件作用 工业工业软件是工业品价值提升的重要因素。软件是工业品价值提升的重要因素。随着信息技术 的发展，软件与硬件加速融合，工业软件已成为工业品的一 部分，是内置于工业装备中的“软装备”。大型工业生产机 器、 汽车、 船舶、 飞机等工业产品中内置了大量的工业软件。 当前

20、，软件的价值在高端汽车中占整车价值的 40%以上，一 辆普通汽车的电子控制单元（Electronic Control Units, ECUs， ECU）数量多达 70-80 个，代码约 1 亿行，其复杂度已超过 Linux 系统内核。如特斯拉新能源电动车中软件价值占整车 价值的 60%， 若没有软件的的嵌入， 工业品的价值将会减低， 阻碍工业品更高价值的实现。 发展工业软件是推进企业转型的重要手段。发展工业软件是推进企业转型的重要手段。工业软件具 有鲜明的行业特色，广泛应用于机械制造、电子制造、工业 设计与控制等众多细分行业中，支撑着工业技术和硬件、软 件、网络、计算等多种技术的融合，是加速两

21、化融合推进企 业转型升级的手段。在研发设计环节中不断推动研发主体多 中国工业技术软件化产业联盟 6 元化、研发流程并行化、研发手段数字化的转变；在生产制 造过程中，生产制造软件与生产制造的深度融合，使生产呈 现敏捷化、柔性化、绿色化、智能化，加强了企业信息化的 集成度，提高了产品质量和生产制造的快速响应能力；在企 业经营管理上推动管理思想软件化、企业决策科学化、部门 工作协同化，提高了企业经营管理能力。 发展工业软件是维护国际竞争力的重要保障。发展工业软件是维护国际竞争力的重要保障。工业软件 凝聚了最先进的工业研发、设计、管理的理念、知识、方法 和工具。国外厂商为维护国际竞争地位，主要对外出售

22、固化 了上一代甚至上几代技术和数据的工业软件，甚至采取禁售 或者“禁运”高端模块等手段进行技术保护。如波音公司的 787 型飞机研制过程中使用了 8000 多种软件，只有 1000 种 是商业软件，其他仅为波音公司自用。工业软件在保证先进 技术充分应用的情况下，使得工程技术和知识产权得到有效 保护，新型飞机的研制接近无外部依赖，波音公司的核心地 位得以保障。 中国工业技术软件化产业联盟 7 第二章 我国工业软件发展情况 一、工业软件发展历程 工业软件起源于欧美。以 CAD 软件为例，可以回望工 业软件发展历程。二十世纪六十年代，由于理论计算流体力 学、应力分析和成型零件的数控加工等学科技术的需

23、求出现， 第一代电脑和图形终端应运而生。1967 年，法国达索航公司 开始了飞机模型软件研发工作。二十世纪六七十年代，国内 开始布局 CAD 软件，动员科学家与生产实际相结合，借助 国内科研力量， 同时邀请海外优秀科研人员研发CAD软件。 我国是最早布局 CAD 软件研发的国家之一，CAD 软件与发 达国家齐头并进，各有千秋，互有优劣，甚至略有领先。 二十世纪八十年代， 达索系统公司和 IBM 公司共同发布 的 CATIA 1.0 版本，优先应用于航天和汽车行业，例如达索 航空公司、德国宝马、日本本田汽车等。同期，国内开始了 CAD 软件的研发，重点攻关二维 CAD 软件。“七五”期间 由机械

24、工业部投入 8200 万元， 开发四套 CAD 通用支撑软件， 由 34 家下属厂、所、校合作开发 24 种重点产品的 CAD 应 用系统。 二十世纪九十年代， 达索 CATIA 软件的发展步入成 熟期，对 Solidworks 和 Deneb 等公司进行并购，并推出了 CATIA 第 5 版，应用于 UNIX 和 Windows 平台，支持 PLM 架构。我国在“八五”和“九五”期间，重视 CAD 技术的应 用推广，支持三维 CAD 产品研发。在“甩图板”工程的推动 下，掀起自主研发 CAD 软件的高潮，推动了 CAD 软件的普 中国工业技术软件化产业联盟 8 及与应用。 随后国内也涌现出很

25、多国产 CAD 软件， 如开目、 CAXA、凯图 CAD、高华 CAD 等自主平台的二维 CAD 系 统，和基于 AUTOCAD 二次开发的 InteCAD、艾克斯特、天 河 CAD、 大天 CAD、 中望 CAD、 天舟 CAD、 大恒 CAD 等。 二十一世纪初，随着制造业转型升级，服务模式创新趋 势演进，国内资本逐步投向云制造、制造服务、工业互联网 等领域，在企业开始大量购买和应用国外软件产品的同时， 国外软件厂商通过并购扩大规模。如法国达索 CATIA 迅速 形成集团研发模式，占领国内市场，而国内软件厂商因资金 不足以及用户流失面临着生存困难甚至倒闭的局面。 回顾 CAD 软件的发展史

26、，不难看出，工业软件是工业 化长期进程的不可或缺的伴生物。工业软件发展成熟的国家 是已经完成工业化进程且工业化水平较高的发达国家，如法 国、德国等工业强国。没有完成工业化进程，就没有丰富的 工业技术积累，就不可能做好工业技术软件化，也就不会产 出优秀的工业软件。 当前，我国工业软件市场长期被国外企业占据，虽然国 内已发展形成了一定数量的工业软件企业，在通用软件市场 中得到充分成长，但在高端制造领域仍有待突破。中美之间 的贸易摩擦，如中兴和华为事件都充分表明自主研发工业软 件的重要性。随着新一代信息技术高速发展，我国在两化融 合背景下，工业技术软件化进程逐渐加速，工业 APP 等新形 态软件应运

27、而生，工业由传统制造开始向智能制造转型。 中国工业技术软件化产业联盟 9 二、我国工业软件发展现状 2018 年，全球工业软件市场规模近 4000 亿美元（如图 2 所示），年同比增长率在 5%左右。据赛迪统计，2018 年我 国工业生产总值占全球比重近 30%，而工业软件市场规模仅 为 1678 亿元（如图 3 所示），近三年同比增长率在 15%左 右， 占全球工业软件市场规模约 6%。 但是， 由于国内工业软 件的统计口径不一致，工业软件的统计数据存在一定差异。 根据公开资料整理，对进口工业品的嵌入式软件产品进行了 重新计算， 保守估算中国工业软件的市场规模大约为 5000 亿 元。 图

28、2 2018 年全球工业软件市场规模 0 1 2 3 4 5 6 7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 200018 同比增长率（%） 产业规模（亿美元） 全球工业软件市场规模同比增长 中国工业技术软件化产业联盟 10 图 3 2018 年中国工业软件产业规模 （一）研发设计类软件（一）研发设计类软件 研发设计类软件主要包括计算机辅助设计（CAD）、计 算机辅助制造（CAM）、计算机辅助工程（CAE）和电子设 计自动化（EDA）等。目前，国内部分软件厂商虽然有了一 定的产品和客户积累，但国产研

29、发设计类软件还存在整体水 平不高、关键技术对外高度依存等问题。 1、CAD/CAM 软件软件 2018 年全球 3D CAD 软件市场规模约为 86.6 亿美元， 由法国达索系统公司 （Dassault） 、 德国西门子公司 （Siemens） 和美国参数技术公司（PTC）三家垄断，占据全球市场份额 的 60%以上。国内 CAD 软件市场规模约为 7.33 亿美元，占 比 8.5%，95%以上的市场被国外软件所占据，主要有法国达 索 CATIA（25%）、美国 PTC（18%）、西门子 UG（18%）、 美国 Autodesk（14%）、法国达索 SolidWorks（7%）、美国 Bentl

30、ey（6%）等。 0 5 10 15 20 25 30 35 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200018 同比增长（%） 产业规模（亿元） 中国工业软件规模同比增长 中国工业技术软件化产业联盟 11 国内 CAD 软件的公司主要有中望龙腾、山大华天和数 码大方等，虽然出现了中望 3D、SINOVATION 等国内领先 的产品，但是在功能上与国外软件相差较大，未能实质性地 打破国外软件的垄断。 2、CAE 软件软件 2018 年全球 CAE 软件市场的规模为 65.75 亿美元，国 内市场规模约为

31、 6 亿美元，占比约为 9%。全球 CAE 市场的 12 大领导厂商处于垄断地位，占据国际市场的 95%以上，有 美国 ANASYS、MathWorks，德国 Siemens，法国 Dassault、 ESI Group 等。国外 CAE 软件覆盖范围广、功能完善，并逐 渐在数据传输等技术上与其上下游产品打通，形成 CAD/CAE/CAM/PDM 一体化综合软件平台。 国产通用 CAE 软件有英特仿真 INTESIM、前沿动力 ADI.SimWork、中船重工奥蓝托前后处理 simWorks 等，其主 要包括多款多物理场仿真及优化平台软件和综合仿真及优 化平台， 相比于国外通用 CAE 产品，

32、 关键技术自主可控程度 较低，并且在产品化、集成化和规模化上与国外软件还有非 常大的差距。专用 CAE 软件主要有大连理工大学开发的 JIGFEX、中国飞机强度研究所开发的 HAJIF、中国科学院数 学与系统科学研究所开发的 FEPG 等，但这些专用 CAE 产 品在覆盖面、成熟度、易用性等方面相比于国外，仍有较大 差距。 3、EDA 软件软件 2018 年全球 EDA 软件市场规模为 97.15 亿美元，国内 中国工业技术软件化产业联盟 12 市场规模为 5.03 亿美元，占比 5.1%。EDA 市场主要由美国 Synopsys、美国 Cadence 和德国 Mentor Graphics

33、三家厂商垄 断， 他们占全球市场的份额的60%以上， 占国内市场份额95% 以上，华大九天、 芯禾科技、 广立微等国内 EDA 厂商占据国 内市场份额不足 5%。 国内厂商以提供点工具为主，仅有华大九天一家可以提 供面板和模拟集成电路全流程设计平台，其他的厂商只能提 供某领域内的某几个工具，如芯禾科技仅可以提供射频设计 中的三维电磁仿真、信号完整性分析、电源完整性分析以及 参数分析工具。 而三巨头经过一系列收购并购基本打通 EDA 全流程工具链，能够覆盖全领域的设计需求。相比之下国内 EDA 厂商还需要进一步加快研发覆盖全领域的全流程设计 平台。 （二）生产制造类软件（二）生产制造类软件 工业

34、制造业已经进入自动化与信息化时代，通过信息化 手段实现工业生产自动化。在工业生产过程中，工业控制系 统是工业生产过程的“大脑”，而控制软件则是工业控制系 统的灵魂，是保证安全、高效、绿色制造的关键。 1、PLC/DCS/SCADA 软件软件 2018 年全球 PLC 的整体市场规模约为 130 亿美元，中 国 PLC 的整体市场规模约为 150 亿人民币元， 年增长率约为 14%。2018 年全球 DCS 的整体市场规模约为 65 亿美元，中 国 DCS 市场规模约为 100 亿人民币元，比 2017 年增长约 15%。 2018 年全球 SCADA 的整体市场规模约为 60 亿美元， 中国工

35、业技术软件化产业联盟 13 中国 SCADA 市场规模约为 90 亿人民币元，比 2017 年增长 约 12%。整体上中国的 DCS、PLC 和 SCADA 系统市场规模 约 340 亿人民币元，其中的工业软件份额占在 50%左右，约 170 亿人民币元。 国外流程制造行业的软件产品特色主要在于高效的先 进控制功能和完善的产品线，可以提供从基础控制、优化控 制、生产管理到仿真测试的一站式解决方案。而国内厂商规 模相对较小，主要集中在中低端的细分市场，虽然单项产品 具有不错的实力，但是缺少智能工厂整体数字化解决方案。 2、MES 软件软件 2017 年，我国 MES 市场规模为 32.04 亿人

36、民币元，同 比增长 24.09%。2018 年，我国 MES 市场继续保持较稳定增 长， 市场规模增长至 33.9 亿元， 同比增长 22.0%。 预计到 2020 年，我国 MES 市场规模将达到 77 亿人民币元左右。 目前国内 MES 软件产品种类较多，在流程型行业和离 散型行业均得到了应用，但在其功能及行业侧重点上有所不 同。MES 在离散型行业应用时，侧重对生产过程的管控，包 括生产计划制订、动态调度、生产过程的协同及库房的精益 化管理等。离散型企业由于设备种类不同、厂家不同、年代 不同、接口形式与通讯协议不同，在数据采集方面，离散行 业也比流程行业的难度要大。当前国内 MES 公司

37、在某些细 分领域具有行业竞争优势， 但与国外 MES 软件产品相比， 在 技术深度与应用推广方面还存在一定差距。 中国工业技术软件化产业联盟 14 （三）经营管理类软件（三）经营管理类软件 2018 年，我国 ERP 的市场规模达 415 亿元。国内厂商 占据市场份额 70%，代表厂商是用友、浪潮和金蝶等。国内 ERP 厂商的产品主要占据中小企业市场，大中型企业的高端 ERP 软件仍以 SAP、Oracle 等国外厂商为主，占国内高端市 场 60%的市场份额。 国内 ERP 厂商起步较晚，我国高端 ERP 软件的技术水 平、产品能力和产业规模均与我国制造大国地位不相匹配。 跨国企业、集团型央企

38、和大型企业超过半数使用国外 ERP， 如中国石油使用 SAP （德国） 、 国家电网多数使用 Oracle （美 国）。在军工领域浪潮和用友有 ERP 解决方案与应用案例， 但核心业务模块（如供应链和生产管理）仍使用 SAP。 （四）运维服务类软件（四）运维服务类软件 全球 MRO 业务市场目前以 1.72的复合年增长率 （CAGR）增长，预计到 2020 年将保持增长率并达到 6600 亿美元的市场价值。根据预测，仅民航行业，到 2022 年我国 航空维修市场规模将达到近 100 亿美元，年复合增长率达到 8.6%，高于全球平均水平，具有广阔的市场前景。 目前国际大型的科技或信息企业开发有自

39、己 MRO 产品， 同时相关产品在航空、能源、工程机械等领域得到了广泛的 应用， 主要包括 Oracle 公司的综合维护、 维修和大修管理系 统（Complex MRO）、SAP 的 SAP MRO、Siemens 的 Teamcenter MRO、IBM 的 Maximo、AuRA 等。而国内主要 有北京博华信智科技股份有限公司基于设备故障机理、 CPS、 中国工业技术软件化产业联盟 15 大数据分析、 RCM 等技术研发的设备全生命周期管理平台、 安徽容知日新的 iEAM 系统、北京神农氏软件有限公司开发 的“SmartEAM 设备管理系统”，国内相关 MRO 产品不论 是产品技术、功能还

40、是市场占有率等方面都与国外的产品存 在一定的差距。 （五）工业软件新形态（五）工业软件新形态 随着新一代信息技术的不断涌现和发展，传统工业软件 向云化、数字化和智能化转变，与工业数据、工业知识、工 业场景深度融合，催生了工业互联网与智能制造等新形态工 业体系下的新形态工业软件工业 APP。工业 APP 的出 现加速了工业知识的积累，促进工业向数字化、网络化、智 能化发展。 工业互联网为工业 APP 的发展带来了强大的活力 和增长机遇，基于全新架构和理念开发出来的工业 APP，为 工业软件的研制、应用与发展提供了更好的技术路径与应用 实践。工业 APP 数量、效果、用户下载量目前已经成为工业 互联网平台是否成功的关键指标要素。 近年来，全球数以千万计的 APP，出现了万亿级的移动 互联网的服务市