1、2020 年 8 月 2020年 中国便利店发展报告 商务部流通业务发展司 CCFA 随着国内新冠疫情得到有效控制，便利店行业 正在快速复苏。我们欣喜地看到，虽然还有很 多挑战和不确定性，但是大部分企业已经恢复 或者接近到了去年同期的水平。 中国便利店过去一年的发展状况如何？后疫情 时期便利店行业的发展趋势如何？标杆企业的 水平线在哪里？便利店企业应该在哪些方面继 续加强？希望2020 中国便利店发展报告 能够带给大家一些答案，引发一些思考。 中国便利店发展报告的调研在今年 1 月就 已经启动，新冠疫情突如其来，给报告提出了 新的数据要求，我们及时补充调查了疫情对行 业影响的相关数据，希望对行

2、业带来借鉴。 同时，基于 2019 协会开展的营商环境调查的 数据，我们在今年的报告中加入了营商环境的 相关结果分析，虽然近年来各级政府高度重视 便利店的发展，给予了行业很多的政策支持， 我们仍然希望营商环境部分的内容能够推动行 业营商环境的持续优化。 后疫情时期便利店将进入新的调整期，便利店 企业会更加专注、聚焦，深耕细作，夯实基础， 蓄势再发！ 再次感谢毕马威团队对报告的大力支持，感谢 所有参与报告数据填报的协会便利店委员会的 企业。 王洪涛 中国连锁经营协会 常务副秘书长 序 CCFA 回顾过去 2019 年，中国便利店行业总体继续 保持高速发展，在实体零售中一枝独秀，门店 数量继续创历

3、史新高，单店日均销售额也较去 年同期增长。 从经营效率看，虽然领先的便利店企业在积极 进行门店品类调整，力求提高毛利并进行成本 优化，但平均坪效距离国际领先企业还存在一 定的差距；积极推进会员体系和移动支付，会 员体系也发挥了一定的成效，但大部分便利店 企业仍处于数字化转型初级阶段，在数字化供 应链上的探索和智能技术的应用还存在较大的 提升空间；从空间上看，由于我国地理高纵深 度的特点，不同区域的便利店饱和度存在较大 差异，随着经济的持续增长以及消费习惯的培 育，二三线城市是未来便利店企业市场扩张新 阵地；便利店行业集中度提升空间大，合作整 合将是未来趋势。 面向未来，便利店行业企业需要通过数

4、字化和 特许加盟来攫取更大的市场空间，聚焦不同消 费者需求并建立有效链接，积极调整品类结构 的同时加强自有品牌占比，面对全渠道打破业 态边界和品类局限、强化社区商业建设，积极 寻求数字化手段提升经营效率，并深度建设供 应链护城河。 毛健 毕马威中国 零售及消费品行业咨询主管合伙人 CCFA 目录 01 23 14 一 二 三 便利店行业概况 便利店营商环境分析 便利店行业发展趋势 CCFA 1 2020 年中国便利店发展报告 数据来源 本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对 86 家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出， 对包括市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量

5、分析。 调研样本企业年销售额分布 （元人民币） 调研样本企业门店数量分布 （家） 便利店行业概况 CCFA 2 2020 年中国便利店发展报告 2019 年中国便利店行业呈现出十大发展现状 2019 年中国便利店行业规 模保持高速增长，实现销售 额2,556 亿元，销售规模 增速达到 13%，门店数量 达到13.2 万家 网络零售渠 道和移动支 付 普 及 度 高，已经成 为市场主流 趋势 单店日均销售额为5,297 元人民币，较去年同期增 长约 4%，相比历史增速放 缓 大部分便利店企业 仍处于数字化转型 初级阶段，积极开 展智能物流、智能 视频监控、无人店 等数字化试点项目 领先便利店企业

6、聚焦高毛 利商品和成本优化，二线 城市典型便利店净利润率 水平约5% 一线城市便利店市场 较为饱和，二三线城 市随着经济的持续增 长以及消费习惯的培 育成为便利店企业市 场扩张新阵地 疫情期间便利店企业 加大数字化技术应用， 减少员工顾客接触， 保证门店正常运营； 随着疫情影响减弱， 开门营业率逐月提高 01 07 02 08 03 06 0910 本土便利店和夫妻店对即 食商品的涉足较少，领先便 利店品牌在满足消费者速 食需求的同时获取较高商 品毛利 便利店企业的平均平效为 69 元 / 平方米 / 天，企业 运营效率远低于国际领先 企业水平 建立会员体系的企业比例 持续增加，企业利用数字

7、化手段不断发挥会员体系 价值0405 便利店行业概况 - 现状综述 信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研 CCFA 3 2020 年中国便利店发展报告 2019 年中国便利店实现销售额 2,556 亿元， 行业规模保持快速增长但增速放缓 中国便利店行业销售额 信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研 01 便利店行业概况 - 总体市场规模 （亿元人民币） 1,181 1,543 1,905 2,264 2,556 200182019 +31% +23% +19% +13% CCFA 4 2020 年中国便利店发展报告 2019

8、年中国便利店门店数量达到 13.2 万家，门店增速有所放缓； 石油系便利店以及美宜佳在门店数量上遥遥领先 中国便利店门店数量2019 年中国便利店企业门店数量前十 信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研 01 便利店行业概况 - 总体市场规模 （万家）（家） CCFA 5 2020 年中国便利店发展报告 单店日均销售额约 5,297 元人民币，较去年同期上升约 4%， 相比历史增速趋缓 信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研 02 便利店行业概况 - 单店日商情况 2019 年样本企业平均单店日销售额 （元人民币） 200172

9、018 +27% +10% +3% +4% 3,556 4,504 4,936 5,084 5,297 CCFA 6 2020 年中国便利店发展报告 领先便利店企业通过聚焦高毛利商品和成本优化提升利润率水平， 二线城市典型便利店企业的净利润率水平为 5% 左右 信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析 03 便利店行业概况 - 毛利率及净利率 典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算 销货成本店铺运营成本支持部门成本 销货成本 租金成本 人工成本 水电成本其他仓储成本 后台部门输出 增值税 企业 所得税 物流成本输入 增值税 净利润GMV 假设即食食品占比 60% 毛利率约为 35% 假设二线城

10、市每月租金约二万三千元 4-5 名店员，每人每月工资约 4500 元 假设 300 家直营店布局在 200 公里半径内 后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门 100% 65.0% 7.0% 5.8% 3.5% 4.0% 0.9% 2.2% 3.2% 11.5% 1.6%4.9%-8.6% 20.2%6.3%4.6% CCFA 7 2020 年中国便利店发展报告 本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少， 领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利 备注：领先便利店包括外资品牌和本土领先便利店 信息来源：公开信息，专家访谈，毕马威分析 04 便利店行业概况 - 商品结构分布 不同

11、类型便利店商品结构和商品毛利率不同类型便利店毛利率 各类商品 毛利率 即食食品饮料包装食品日用百货 领先便利店 品牌 领先便利店 品牌 本土便利店 品牌 本土便利店 品牌 夫妻店夫妻店 便利店行业平均 烟 0% 50% 25% 10% 15% 10% 40% 25% 20% 60% 45% 17% 28% 28% 35% 10% 10% 0% 10% 15% 20% 25% 35% 25% CCFA 8 2020 年中国便利店发展报告 中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平， 企业运营效率有待大幅提升 备注：平效 = 企业销售额 / 店铺总面积 信息来源：2016 年 -2019 年 C

12、CFA 便利店调研 05 便利店行业概况 - 运营效率 样本企业单日平效 （元 / 平方米 / 天） 中国便利店企业 中国便利 店企业 平均单日 平效 =69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 CCFA 9 2020 年中国便利店发展报告 建立会员体系的企业比例持续增加， 企业利用数字化手段不断发挥会员体系价值 信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研 06 便利店行业概况 - 营销和客户管理 样本企业有会员体系的比例 有会员体系样本企业会员消费比例 数字化营销手段和客户服务开展情况 2017 2017 2018 20

13、18 2019 2019 有会员体系 会员消费 社交媒体营销 差异化营销 线上客户服务 开展业务 无会员体系 无会员消费 未开展业务 60% 40% 27% 40% 60% 73% 82%78%78% 18% 22%22% 33%67% 38%62% 21%79% CCFA 10 2020 年中国便利店发展报告 网络零售渠道和移动支付普及度持续提高， 已经成为市场主流趋势 信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研 07 便利店行业概况 - 线上渠道和线上支付 样本企业引入网络零售的比例样本企业移动支付金额占比分布 20001920

14、19 =30% 20%-30% 10%-20% 23k 富裕人群 1323k 大众富裕人群 513k 中低收入人群 5k 2223-3535-45 年龄 核心消费人群 其他目标消费人群 1 2 3 CCFA 31 2020 年中国便利店发展报告 （二）建立消费者有效连接 信息来源：毕马威分析 便利店企业经营趋势 消费者连接 消费者运营 多渠道营销 消费者数据 多端识别同人，建立数 据标签画像 线下门店 线上 APP / 小程序 / 第三方平台 消费者全域运营平台 标签分群运营 潜客增长模型、老客个性化提升模型 自动化营销、效果监控评估 可直接配置的 H5、小程序组件化应用 消费者私域数据银行

15、店内行为、交易、线上互 动行为转化为可被运营的 标签，建立分析模型 营销闭环，带来新客增长和老客消费提升 POS 核销权益、店员引导商品购买 智能终端领取和核销权益、引导品牌购买 智能推荐、多渠道精准营销 老客复购：直播、微信、支 付宝 潜客营销：直播、LBS 精准 移动端、OTT、框架广告 消费者洞察平台 建立人、场、货之间的相互关联， 构建知识图谱 CCFA 32 2020 年中国便利店发展报告 信息来源： 2019 年 CCFA 便利店调研，公司年报，毕马威分析 便利店企业经营趋势 中国和日本便利店自有品牌相关数据自有品牌 Seven Premium 案例 自有品牌占比Seven Pre

16、mium 销售额和产品数 不断扩展 自有品牌 深入介入 产品开发 持续 产品优化 7-Eleven 于 2007 年开始销售自有品牌 Seven Premium 并不断拓展自有品牌定位，如 - 2010 年推出 Seven Premium Gold，定位高端食品 - 2017 年推出 Seven Premium Fresh，销售生鲜产品 7-Eleven 自有商品精准地满足多元的消费需求，打造品 牌形象并实现差异化， 19年Seven Premium对7-Eleven 日本（SEJ）的销售额贡献率已经达到 30% 7-Eleven 的产品开发人员按照产品类型（食品、非食品） 分为 6 个部门和

17、 27 个小组委员会，分别负责与产品制造 商进行联合产品开发 在 7-Eleven 日本（SEJ） 178 个生产工厂中，93% 的工 厂为专用工厂，只为 7-Eleven 生产产品 7-Eleven构建了以市场需求为基础的商品开发优化流程， 每年约 50% 的热销产品会做产品更新改良 设立 Seven Premium 产品提升委员会，邀请消费者参与 并给出宝贵意见，研究消费者的需求， 创建测试产品并 进行监控试验，最终推出价格合理的高质量产品 5% 30% 70% 95% 中国 便利店 7-Eleven 日本（SEJ） 20152019 自有品牌其他品牌销售额（亿元） 产品数（千个） 527

18、 914 +15% 2.9 4.1 7-ELEVEN （三）科学加强自有品牌占比 自有品牌的市场空间 CCFA 33 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：共奏数智华美乐章 -2020 消费品生态全链路数智化转型白皮书 持续迭代营运充分调动生态资源 快推自有品牌产品 精准挖掘增量市场新机会 便利店企业经营趋势 挖掘新需求平行研发智能运营迭代 全渠道消费者数据和小样本调研测试做 为切入点 挖掘新产品、新升级、新包装和新市场 机会；看重增量市场和较高溢价 多组织协同、创新互动、高频高效 需求直传给工厂，推进柔性生产 用户反馈数据的分析，反哺品牌制造商 后续新品的开发 洞察和捕捉消费者需求 洞察

19、品类动销，进行改进测试，拉动长 尾客户价值 商品间关联性挖掘，做价值链接 数据洞察 工厂 / 工艺设计 渠道 / 卖家 概念设计 平台上市 策略 / 规模销售 消费者资产运营 实时 反馈 消费 洞察 数据 驱动 产品 改进 长尾 价值 再造 商品 组合 价值 动销 监测 （三）科学加强自有品牌占比 自有品牌的实施路径 CCFA 34 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：毕马威分析 零售市场店型及模式演化趋势 大卖场 便利 店 中小型 标超 精品 超市 线上 传统 市场 逐渐退出 目标中老年 人群 业绩持续萎缩，难以增长 节约成本，包括缩减面 积、减少人员、优化精简 SKU、优化共享服务等

20、 多业态经营，贴近购物中 心，拓展店中店，增加餐 饮消费等 往线下发展 利用客户数据，精准营销 保持价格优势 不断扩大商品覆盖范围 开发独家产品 关注消费者购物 体验 聚焦食品类产品 需要扩大规模 贴近社区的小业态，优化精简 SKU，强化生鲜日配等高频消 费品，服务周边居民 通过配送等服务增加便利性 部分超市希望提高档次获取效 益 开发自有品牌，打造品牌差异化 增加即食、生鲜、日配产品比例，融合 餐饮元素，深入社区 部分便利店品牌高端化发展 通过数字化、服务多样化提升消费体验 和便利性 便利性 距离近 距离远 折扣高端 档次 选品规模 发展情况 大 现状未来 小 （四）面对全渠道市场竞争 业态

21、边缘模糊化 便利店企业经营趋势 CCFA 35 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：毕马威分析 便利店的社区化 纵向深化：贴近社区高频消费场景横向辐射：构建服务体验中心业态 引入餐饮、配送等附加服 务，打造一站式服务，将 便利性发挥到极致 便利店升级转型，以高频 购买的产品 （如即食、 生鲜、 日配）为主要引流产品 门店便捷，贴近社区，选 品优化， 产品结构标准化， 可复制性强 布局新零售，提供线上线 下及时服务；疫情期间， 利用线上下单，O2O 到家 服务，满足消费者需求 未来社区型便利店规模将会持续扩张， 体验及服务能力将成为引流的核心竞争力 （四）面对全渠道市场竞争 社区化成为重要

22、场景 便利店企业经营趋势 CCFA 36 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：公开信息， 2019 年 CCFA 便利店调研，毕马威分析 社区团购发展阶段参与社区团购的便利店企业举例 2018 年 10 月上线，与社区中的夫妻便利店合作， 夫妻店老板发展成团长，不接受个人团长加盟 利用夫妻店积累的客群基础，拉人进群，投放团 购链接，客户下单隔日自提，团长按营业额提成 兴盛优品成为头部社区团购企业之一，GMV 单月 过亿，以生鲜高频引流，搭配快消品提高毛利率 2019 年年初上线，团长由美宜佳便利店的店长 或工作人员担任 产品覆盖水果、蔬菜、鲜花、肉禽、百货等，通 过供应商入驻扣点分成，快

23、速铺开生鲜品类，暂 时弥补自身在生鲜运营方面的经验不足 2019 年 1 月上线，依托苏宁小店在全国布局的 社区基础，切入社区团购 所有用户都可以申请成为团长 苏小团内嵌聊天模块，还加入了金融服务，佣金 可存在苏小团零钱宝里，相当于购买货币基金 社区团购模式出现，团长群体形成，利用 社区邻里关系建立起微信群，发布拼单信 息，拼团产品以生鲜为主，团长集合同一 小区人群的需求，带动流量 社区团购品牌快速发展，百团大战局面形 成；连锁便利店品牌也开始进入社区团购 行业，利用线下门店自身流量引流，同时 通过线上团购门店自提吸引更多消费者进 店，带动线下生意 依据 CCFA 便利店调研，已有 65% 的

24、便利 店企业涉足社区团购业务；加上互联网、商 超等其他参与者，社区团购行业竞争激烈， 进入洗牌整合阶段，尾部公司生存困难 行业告别盲目扩张，思考下一步盈利和增长 方向；未来社区团购品牌着重提升复购率、 客群覆盖率并优化高毛利的商品品类，同时 克服运营能力的短板，最终实现标准化管理 2016 2018 2019 2020 兴盛优选 （芙蓉兴盛） 美宜佳选 （美宜佳） 苏小团 （苏宁小店） 便利店企业经营趋势 （四）面对全渠道市场竞争 社区团购打开品类局限 CCFA 37 2020 年中国便利店发展报告 备注：1、城镇私营单位就业人员平均工资；2. 我国 50 座城市商铺租金平均值 信息来源：国家

25、统计局、万得、毕马威分析 人工成本和租金成本历史增长情况便利店企业发展方向 就业人员年工资 1 （万元 / 年） 11-18 年 增长率 11-19 年 增长率 城市商铺日租金 （元 / 天 / 平米） 便利店企业经营趋势 批发零售业 全国平均 2 平均工资 成都 昆明 长沙 上海 北京 2015 2015 2011 2019 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2016 2016 2017 2017 2018 2018 +11% +11% +3% +6% +9% +6% +10% +4% 便利店企业应及时梳理成 本控制问题，对标领先企 业成本结构，明确成本优 化方向

26、通过业务流程优化、架构调 整、人员培训、数字化手 段等方式，不断提升运营 效率，精简企业额外开支 长期上来看，便利店企业 应实现从成本粗放式到精 细化管理的转变 （五）提升效率应对成本上涨 CCFA 38 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析 便利店企业经营趋势 便利店企业供应链和物流的发展阶段 便利店企业 长期战略 注重供应链整合和物流效率提升，以消费者需求为核心， 通过数字化手段打通供应链各个节点，升级柔性化供应链模式 物流介入业务过程，基于大数据进行需求预测、智能选品备货分仓，数据积累形成不断迭代优化 从需求段拉动生态供应链资源，提高服务精准性和水平，

27、降低高空载率 不断升级数字化能力，如需求感应、跟踪和记录、路径和仓储计划、智能分单逻辑、库存和补货计划、产品 来源追溯等 阶段一阶段二阶段三阶段四长期趋势 商品采买单向化 单向供应链 缺乏长期规划和 预测 没有销售预测 关注采购和仓储 环节运作策略化 实现单项业务内 循环 基本实现采购、仓 库管理的信息化 初步控制库存采购 策略，运输商采购 销售部门可获取 一定数据并进行 分析预测 流程作业协同化 实现企业内循环 跨部门之间的合作 更加高效 更多部门开始参与 产品研发、采购、 供应链管理 仓库自动化提高， 需求预测更准确 产业合作常态化 企业和其上下游的 客户和供应商针对 某些产品开始协同 合

28、作 信息技术和软件被 应用 企业之间的竞争升 级为供应链竞争 生态合作网络化 柔性供应链，向产 业链上下游扩张， 形成线上线下一体 化供应链能力 扁平化数字化，去 层级化，从多层分 销制向直采、平台 采购 B2B 转型 （六）深度建设供应链护城河 CCFA 39 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：毕马威分析 现金流管理方案 便利店企业经营趋势 成本费用支出数据分析 合同全生命周期管理 运用财税科技工具 库存优化 运营模式设计 分析现金运用与储备情况 支出数据可视化 确定支出优先级 基于数据的决策制定 合同标准化和增加激励性 简化流程 减少不合规合同 加快收取票据、取得抵扣凭证速度 及时

29、高效挖掘可抵扣进项 精确分析账税票间差异，避免额外的增值税销项税金支出 根据需求调整库存 降低存储成本 增加库存可见性（原材料、半成品、产成品、在途物资） 明确的职责和分工 根据合同标准进行采购 缩短交易时间 了解企业现金需求或闲资情况 现金池或高效的财资管理策略 提前预测集团内的现金需求并及时引入外部的增资渠道 （七）保持便利店现金流优势 CCFA 40 2020 年中国便利店发展报告 信息来源：毕马威分析 便利店发展趋势 综上所述，未来便利店企业将不断升级转型， 驱动围绕人、货、场的价值链重塑 人货场 消费者诉求 消费者洞察 多渠道营销 品牌化和差异化 挖掘市场新机会 平行研发 更短的供应

30、链周期 新格局 新区域 深耕社区 全渠道 便利店企业的目标客群在购物方式上有众多 选择且愿意尝试新兴的购物模式和体验，消 费者将在便利性、个性化、数字化体验方面 对便利店企业将提出更高的要求 消费流量加速碎片化，领先便利店企业实现 多端入口消费者可识别， 建立数据标签画像， 洞察消费者需求，快速反应 基于消费者洞察推动交叉销售和向上销售， 建立个性化的会员计划，从消费者视角构建 “千人千店” 持续关注在线社群、直播等数字化营销、社 交化带货方式，缩短传播路径 企业回归产品和服务本身，优化产品结构， 提升服务质量，快速反映市场需求 打造自有品牌，控制上游货源，实现品牌化和 差异化，增强消费者粘性

31、、提高品牌识别度 单一业态难以满足客户需求，打造新产品、 新包装、新理念，精准挖掘增量市场新机会 成为重要发展方向 充分调动生态资源快推新品，推进柔性生产 注重用户反馈数据的收集和洞察分析，反哺 后续新品的开发 提升供应链和物流效率，通过数字化手段打 通供应链各个节点，升级柔性化供应链模式 零售业态纷纷往小型化、便利化发展，便利 店业态面对前所未有的竞争格局 领先便利店企业将加速对小型企业收编和联 盟，发挥规模优势，降低运营成本 在深耕区域化市场的同时，领先企业加速开 拓全国市场，便利店密度较低的地区仍有较 大发展潜力 社区商业加速爆发，便利店企业作为高速发 展的社区商业中重要的玩家，持续关注

32、社区 布点、优化商品和到家服务，精准触达和服务 全渠道线上线下融合度加深，底层运营逻辑 从场地运营逻辑向客户运营和供应链运营逻 辑转化 CCFA 联系我们 钱亦馨 Jessie Qian 毕马威中国 零售消费行业主管合伙人 电话：+86 (21) 2212 2580 邮箱： 孙国宸 Willi Sun 毕马威中国 零售消费行业战略咨询服务合伙人 电话：+86 (21) 2212 3740 邮箱： 刘晶晶 Jingjing Liu 毕马威中国 零售消费行业战略咨询服务经理 电话：+852 2140 2337 邮箱： 毛健 Michael Mao 毕马威中国 零售及消费品行业咨询主管合伙人 电话：

33、+86 (21) 2212 3066 邮箱： 王洪涛 中国连锁经营协会 常务副秘书长 电话：+86 (10) 6878 4969 移动电话：139 1176 0026 邮箱： 张德涛 中国连锁经营协会 社区生活服务业发展部 副主任 电话：+86 (10) 6878 4995 移动电话：134 6639 4906 邮箱： CCFA 所载资料仅供一般参考用， 并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。 虽然本所已致力提供准确和及时的资料， 但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然 准确。 任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业， 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所 有， 不得转载。 在中国印刷。 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 二零二零年八月印刷 如需获取毕马威中国各办公室信息 ， 请扫描二维码或登陆我们的网站 ： CCFA