1、 1 2 卷首语 2020 年是特别的一年，疫情可以说极大地改变了我们以往的生活方式，并且还在塑造一种全新 的常态，人们对于健康的关注度在短短几个月里呈现爆发式增长。2020 年也可以说是具有里程碑的 一年， 5G技术的应用加速了互联网与健康的深度融合， “线上互联健康” 在疫情下更加凸显。 这些 “突 变”会对我们的客户产生怎样的影响？他们是否能够适应这些变化，对于健康的态度又有哪些改变？ 这些变化又将呈现怎样的趋势，为行业参与者带来怎样的启发？这一连串的问题激发了我们的好奇 和思考，也让我们在 2020 年做了这件事情：联合胡润百富和商学院杂志一起调研了 800 位高 净值人群，洞察他们在

2、后疫情时代的健康投资现状和趋势。 为什么聚焦于高净值人群？这要归因于招商信诺在国内高净值客户市场的多年深耕。依托于两 大股东招商银行和信诺集团在财富规划及传承上的长期积累以及在全球逾 200 余年的健康管理 经验，招商信诺打造了高净值客户专属服务品牌“家和”，提供以保险保障为核心的财富传承及健 康管理解决方案。至今，作为业内最早设立专门面向高净值客户专属服务团队的公司之一，招商信 诺已经累计为数万名高净值客户提供保险保障、财富管理及健康管理服务。这些都为我们深入了解 高净值人群的需求打下坚实的基础。 通过此次调研，我们发现，高净值人群的“健康观”发生了变化，他们追求的是生活状态的多维 协调平衡

3、：家庭和睦、事业有成、身心愉悦、财富安全“健康”是一个综合概念，体现在生活的 方方面面， 其中最重要的两点就是财富健康和身心健康。 为了保障健康， 保险成为他们的重要 “保护伞” 。 在财富健康方面，我们发现，安全和保障是高净值人群关注的核心。调研数据显示，高净值人 士对保险投资的意愿仅次于对金融产品的投资意愿。85% 的高净值人士认可商业保险可以应对突发 的风险，而终身寿险、年金险等传承类产品能够很好地满足人们财富管理和财富传承的需求，构筑 财富安全重要防线。 在身心健康方面，“健康管理服务”成高净值人群需求热词。他们之中 85% 的人患有健康问题，看 重医疗资源的获取，将医疗机构、亲朋推荐

4、、保险机构的健康管家视为获得医疗信息的前三大值得信赖 的渠道。 另外， 健康管理服务成为人们购置健康险时的一大考虑因素， 有近9成的人愿意为增值服务付费。 所谓“家和万事兴、基业永相传”。只有当身心、财富、家庭、工作、社交等各个维度之间彼此 平衡发展时，才能家庭兴、家族兴、万事兴，才能得以安全、稳健地“永相传”。这是我们希望助力 高净值客户实现的，也是我们的高净值客户专属品牌“家和”的使命和愿景。在财富健康上，针对高 净值客户的财富保障和传承需求，我们设计了专属的传家系列保险产品计划，可对接家族信托，兼具 保险保障和财富传承功能， 拥有VIP专属服务团队， 也将通过财富、 法律、 税务、 教育

5、等系列主题论坛， 联合国内外相关领域专家，为高净值客户提供圈层平台，增强软实力传承的能力。在身心健康方面， 除了高净值客户专享的高端医疗险和高端医疗服务外，我们还在全球 40 多个国家布局医疗服务网络， 联合 150 多万家专业医疗机构，为客户定制集预防、治疗、康复于一体的整合型健康管理方案。 我们希望，这本白皮书不仅能帮助招商信诺深入洞察客户需求，打造更为客制化的解决方案，为新 常态下的美好生活保驾护航；也能为整个行业提供更多价值灵感， 助力实现 “健康中国” 的国家战略大计。 招商信诺人寿总经理 兼首席执行官 赖军 mNpQtMqMpRsOsOmRtRtNpQbR8Q6MoMpPmOrRe

6、RqQuNlOpNoP8OoOvMwMtQsOwMpMzQ 3 序言 2020 年 1 月中旬，我带着一个小箱子，里面放着简单的换洗衣服，从上海飞回英国。我们要做 “胡润百富”的全球春晚系列，1 月 16 日在伦敦举行“英中杰出贡献奖”活动，21 日在巴黎举行“法 中杰出贡献奖”活动。两场活动都比较顺利，但因为新冠肺炎疫情，原计划的悉尼、墨尔本、洛杉矶、 东京、 新加坡等地的活动都取消了。 我从巴黎回到英国自己的家中。 但没有想到， 这一待就是六个月， 直到 7 月 10 日，我才从伦敦飞回上海。 这期间胡润百富发布了几个报告，我们希望鼓励大家不要放弃，要继续保持企业家精神。这次 疫情让大健康

7、行业的社会关注度非常高， 主要因为这些企业能提供治疗方案、 防护用品或者提升服务。 现在这些企业不仅要服务国内市场，也要面对海外市场的巨大需求。 当下，“健康”成为后疫情时代特别热门的话题。我感觉到周围的朋友开始重新审视自身和家 人的健康，对于财富也有更深的认知和思考。我们都想知道，应该怎么投资自己的健康？ 很高兴与招商信诺、商学院合作，共同发布2020 中国高净值人群健康投资白皮书。本 次研究首次提出“健康投资”这一理念，有意义的是，我们发现高净值人群对于“健康”的理解更 加丰富，由此白皮书全新定义了“健康投资”的两大维度，即“财富健康”和“身心健康”。然后 在这两方面我们研究了他们的现状、

8、需求和解决方法。项目组在今年 7 月 8 月调研了 800 个高净值 家庭，我们定义的高净值人群是指家庭资产超过 1000 万人民币，而且在中国大陆我们认为有近 160 万个高净值家庭。 财富健康层面，我们了解到高净值家庭对金融投资的兴趣最大，但是他们所焦虑的是后疫情时 代如何安全地传承自己的财富。身心健康层面，我们发现中国高净值人群现状不是特别好，80% 有 健康困扰，比如失眠或脱发。而且他们希望找到更好的医疗服务、环境等，这是比较重要的需求。 白皮书发现，后疫情时代健康投资已成为大趋势。第一，高净值家庭对商业保险的需求攀升。 70% 计划一年内增加商业保险投资。第二，高端医疗保险将成为高净

9、值家庭的标配。我们发现高净 值人群对于高端医疗服务重视程度提升明显。40% 有意向购买这些高端医疗服务，30% 认为这是一 个必要品。第三，短期内境外医疗受疫情影响回落，但长期需求趋势仍然凸显。第四，一站式（咨询、 预防、体检、就医、康养）健康解决方案将受青睐。第五，高净值人群对健康投资配置的保障比重 有提升空间。我们发现高净值人群海外医疗服务需求，三分之二自费，只有三分之一使用商业保险 付费。我相信这个趋势会有很大变化，因为对于海外医疗需求，如果商业保险帮你买单和提供服务， 会更加方便。 希望这本专业的白皮书，能够带给读者朋友全新的认知，我们也希望大家多多思考自己的财富 健康和身心健康的现状

10、、需求以及解决方案，这本白皮书可以给到你们一些启发。 最后，祝大家阅读愉快。 胡润百富董事长兼 首席调研官 胡润 4 序言 2020 年，是商学院杂志成立 16 年的年份。作为一家具有广泛影响力、专注财经深度报道 的专业媒体， 商学院 自成立以来， 一直以挖掘深度商业案例为己任， 做知识、 实践与价值的连接者。 随着中国高净值人群的崛起， 我们在思考的问题是， 为中国企业家和高级经理人服务的 商学院 杂志还能为他们做什么？ 当视角从商业走向他们的生活，我们发现，“家和”才是他们事业成功的基础，正所谓“家和 万事兴”。 家在中国传统文化中具有深厚的意涵。 在中国人的发展观中， 修身、 立家、 治

11、国， 最后才是平天下。 “家”是自我与社会联系的中间桥梁。很多家族企业在传承中也反复强调，家族治理与企业治理是 双线并行的体系。 那么“家和”之中包含哪些元素呢？ 这是我们与胡润百富以及招商信诺人寿联合发起2020 中国高净值人群健康投资白皮书调研 的初衷，我们希望通过这次调研，发现现代的企业家和高净值人群对“家”的定义，对“和”的定义， 以便我们了解通过怎样的方式才能缓解他们巨大的工作压力， 怎样的支持才能令他们获得幸福与安康。 在调研中，我们发现财富健康和身心健康是他们最关注的方向。 财富健康包括财富可持续、财富可传承，对于家族企业的创始人而言，他们还希望传承价值观、 传承政商人脉。 身心

12、健康包括身体健康、事业成功、父母康健、子女教育顺利。 如果把“家和”的内涵进行分解，那应该就是上述这些元素。 在调研中，我们发现如今的高净值人群已经不仅仅局限于企业家群体，受益于中国企业的股权 制度改革，许多企业高层和中层管理者都分享到了企业发展的红利。新富阶层大多聚集在科技、互 联网、电子、通讯行业，我们把他们定义为“科技新贵”，同时，传统的金融、地产等“老钱”行 业依然是高净值人群的培养皿。 无论是“新贵”还是“老钱”，这些高净值人群具有年轻、高学历、喜爱亲近自然，珍惜与家 人相处的特征，他们的视野更广、选择更多，也具有不拘一格自我定义生活的特征，而且他们很知 道如何用好工具和资源来创造自

13、己的美好生活。 在调研中我们发现，这些高净值人群对保险的重视仅次于金融投资，尤其是疫情过后，他们对 保险的需求高增，不仅对高端医疗健康险的需求在增加，对可持续、可传承的年金险和终身寿的需 求也在增长。很多人意识到要一改以往只求收益不顾风险的策略，当危机来临时，首要目标是保住 以往成果，而保险正是保障家人财富和身心安全的守门员。 这也是我们与招商信诺人寿旗下针对高净值客户的专属子品牌“家和”合作，展开调研的意义。 “家和”品牌旨在通过以保险保障为核心的财富传承及健康管理定制化解决方案，助力高净值 客户财富向善，回馈社会，实现基业长青。 商学院杂志出品人 兼主编、中国经营报社 副社长 汪静 5 目

14、录 CONTENTS 第一章 高净值人群健康理念：财富与身心两平衡9 第二章 财富健康：高净值人群积极寻求财富安全避风港12 第三章 身心健康：高净值人群青睐整合型健康保障与服务解决方案18 1.1 本次调研高净值人群基本画像 10 1.2 高净值人群更为多元的健康观：财富健康和身心健康 11 核心发现 7 2.1 现状与趋势：偏爱金融投资，重视中长期财富规划 13 2.2 需求洞悉：传承是高净值人群财富健康的主要议题 15 2.3 高净值人群财富健康构建启示：年金和终身寿是主要的保值和传承工具 16 3.1 现状与趋势：八成高净值人群受健康困扰，最信赖通过 专业机构获取医疗信息资源 19 3

15、.2 需求洞察：看重就医服务质量 医疗资源整合服务渐受青睐 20 3.3 高净值人群身心健康构建启示：高端医疗险需求凸显 25 6 第四章 后疫情时代健康投资五大趋势27 趋势一：后疫情时代，高净值家庭对商业保险的需求攀升 28 趋势二：高端医疗保险将成为高净值家庭的标配 29 趋势三：短期内境外医疗受疫情影响回落，但长期需求趋势仍然凸显 29 趋势四：一站式健康解决方案将受青睐 30 趋势五：高净值人群对健康投资配置的保障比重有巨大提升空间 30 专题31 专题一：国际金融专家谈高净值人群财富管理 31 专题二：投资行为专家谈保险在健康投资中的意义 32 最佳实践案例分享：招商信诺探索中国高

16、端健康保险领域个性化服务 34 高净值人群访谈 36 关于招商信诺家和 39 关于商学院 40 关于胡润百富 40 研究方法 41 版权声明 41 7 核心发现 2020 年对于中国高净值人群而言，是个意义特别的年份，美国股市多次熔断，黄金价格暴涨，中 国股市在悲观中开市， 却迎来一波小行情。 疫情稍过， 一线城市的高端楼市迅速回暖， 又迎来一波抢购潮。 在诡谲激荡的经济环境中，不确定性充满着机会，亦是让人充满着焦虑。对于拥有大量资产性收入， 寻求财富安全的高净值人群而言，这一系列的变化会在多大程度上影响他们对财富和健康的投资态度？ 疫情过后，他们的财富观和健康观又将发生怎样的变化？ 本次调研

17、目标高净值人群具有“年轻” “高学历” “互联网” “科技”等特征，他们中不少人是“科 技新贵”，在互联网和科技行业的风口赚到了自己人生中的第一桶金。调研数据显示，家庭净资产均 值为 7718 万，在 1000 万 -5000 万者居多，占比 58.8%；年收入均值 196 万，200 万及以上者居多， 为 26.1%。 财帛在手，如何保持财富的健康和身心的健康，则成为高净值人群最为关注的领域。 高净值人群注重财富增值与传承，年金和终身寿构筑财富安全重要防线 在财富健康的态度上，本次调研发现，在高净值人群目前金融投资方式中，金融投资产品（理财、 股票、基金、资管计划等）占比最高，达 73.6%

18、；购买保险位列第二，占比 45.1%；85.5% 的高净值人 群认可商业保险可以应对突发的风险，是家庭稳定的基石，也有财富传承的功能。而投资不动产已经 下降到第五位。 在后疫情时代理财投资项目配比上，55.9% 的受访者认为未来需要增加金融投资，46.4% 表示未 来计划增加对保险的配置，紧随金融产品投资之后。数据可看出疫情对“安全感”带来了不小的冲击， 也使得人们希望为资产寻找更安全的避风港。 就保险配置现状来看，本次调研发现，高净值家庭年平均保费为 13.2 万元，其中，年保险费用支 出 30 万元以上比例近 12%；购置主要渠道为代理人、银行和互联网。终身寿、年金等养老传承类产品 受到高

19、净值人群的欢迎，能够很好地满足其前两大意图财富管理（财富保值、增值）和财富传承。 54.6% 的高净值人群认为购买保险（比如养老险、对接信托的传承类保险）是财富传承的实现方式， 在调研人群中占比最高。年金险具有类信托的功能，所有权始终由投保人控制，可达到移产不移权的 功能。 “健康管理服务”成为高净值人群需求热词 但风险应对仍显不足 调研发现，高净值人群愿意购买额外的健康服务来弥补现有医疗资源的不足，包括借助高端医疗 保险到境外寻求更好的医疗资源，也开始意识到专业保险机构在医疗资源整合和服务上的能力。 具体而言，84.7% 的目标人群患有健康问题。当遇到医疗不满意时，去外资私立医院和寻找关系

20、或者熟人成为人们的优选项，这也反映了人们希望获取更为优质、可信任的医疗服务的心态。在获知 医疗信息的渠道中， 除传统的医疗机构 （37.2%） 和亲朋推荐 （31.1%） 外， 保险机构的健康管家 （24.5%） 8 也成为前三大最信赖渠道之一，这反映出专业保险机构在医疗资源整合和服务能力上在高净值人群中 拥有了口碑。 55.7% 的目标人群有境外就医和体检经历，选择境外医疗的主要原因是先进的医疗设备（62.6%）、 规范专业的医疗服务（55.0%）、高超的医疗技术（47.9%）。但是在享受境外医疗优质服务的同时， 目标人群也在担心境外期间的生活翻译陪同及护工陪同安排 （56.4%） 以及归国

21、后的病情跟踪 （52.1%） 。 目标高净值人群在商业医疗保险的保额均值约 385 万元。健康管理服务成为高净值人群购置健康 险时的一大考虑因素，近九成愿意为增值服务付费。但是，当涉及境外就医及体检费用时，个人自付 比例较高（64%），而非通过医疗保险的理赔支付。可见，高净值人群具备了健康意识，但是在用保 险这一财务手段来应对突发的健康风险上仍显不足。 借保险实现财富、身心两平衡，才是“家和”之道 调研发现，高净值人群的“健康观”发生了变化，从单纯追求财富富足到追求身体健康，从追求 身体健康到追求心灵健康、家庭和睦，逐渐形成一个综合全面的健康观。 这个健康观中涵盖多种元素，包括家庭生活、事业成

22、就、身心健康、父母养老、子女教育以及财 富健康，只有当这些元素之间彼此平衡发展时，才能实现财富代际传承，家和万事兴。 由此“健康观”的变化也会促使高净值人群在选择保险服务商时，会较为看中多维度提供优质服 务的能力，从与财富安全相关的传承类产品，到提供多元化保险保障的医疗健康保险，乃至提供全球 高精尖的医疗服务资源，解决人生的两大隐忧财富之忧和健康之忧，真正体现出购买保险的深层 次功能和意义，“安全”。 9 1 高净值人群健康理念：财富与身心两平衡 本次调研高净值人群基本画像 高净值人群更为多元的健康观：财富健康和身心健康 10 本次调研高净值人群基本画像 参与本次调研的高净值人群 800 人（

23、其中家庭净资产千万以上的主力高净值人群占比 50%），男女比例约为 6:4，已婚一孩居多。 平均家庭总资产 7717.7 万元，年收入平均 195.8 万元。他们中有 25.6% 的人认为财富自由的门槛（即可投资的金融资产）在 5 千万到 亿元之间，认为是亿元的占比 17.4%。 高净值人群普遍受教育程度较高，大学本科及以上学历人群占比 92.9%。高净值人群中有 16.1% 是“科技新贵”，在互联网和科技 行业的风口赚到了人生中的第一桶金。来自地产、建筑和金融行业的“老钱”一族依然是高净值人群聚集的领域，占比 30.4%。这些人以 企业主/企业高层管理者 （38.0%） 居多， 其次是中层管

24、理者 （28.8%） 。 以民营/私营(33.8%)居多， 国有控股(20.6%)其次， 外资(17.4%) 和国企 (6.6%) 仅排在第四、第五位，说明当前人才跟着薪酬的市场机制而流动，企业性质的固有观念已被打破。 高净值人群的日常休闲方式以旅游为主，其下依次是看书、自驾游、品茶、家庭活动及运动健身等，体现这一群体广开视野、亲近自然、 自我提升的特点。 总之，这是一群年轻、充满活力、懂得生活品味，注重家庭，活跃在科技和互联网产业以及传统收入丰厚产业的人群。 若以个人画像来描述本次调研的人群，Ta 是一个 38.7 岁的一线城市企业高层管理者，高学历，育有一子，年入近 200 万，家庭拥 有

25、净资产约 7000 万元。Ta 在科技 / 通信 / 电子相关的民营企业担任高层管理者，平时爱好旅游和看书。 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 科技 / 媒 体 / 通讯 TMT 房地产 / 建筑业 金融投 资 商业服 务 贸易 16.1% 15.6% 14.8% 13.5% 10.6% 0 5 10 15 20 行业分布 高管中层 38.0% 28.8% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 职业状态 1-5 千万5 千万-1亿1亿以上 48.3% 25.6% 17.4% 0 10 20 30 40 50 认为实现财富自由的门槛 11 高净值人群更为多元的健康观：财

26、富健康和身心健康 身体健康是幸福之始。高净值人群在享受到丰厚的物质生活的同时，他们的健康需求具有怎样的特点？疫情过后，健康又发生怎样的 变化？ 高净值人群对“健康”二字的定义已经不再局限于身体，而是一个综合全面的体系，家庭无后顾之忧，事业有成就，财富可持续，这 些因素会使人达到身心健康平衡发展的状态，体现出财富安全传承，家和万事兴的特点。 调研发现，高净值人群对自身的生活状态满意度较高。其中对家庭生活、父母养老和子女教育的满意程度高于对事业成就、身心健康 和财富健康。 身心健康与财富健康是高净值人群享受财务自由的基础，也是高净值人群在完成财富增长的目标后，未来提升生活质量的重要方向。 白皮书将

27、聚焦高净值人群财富健康与身心健康两大维度，探索他们财富健康与身心健康管理的现状和趋势。 0 10 20 30 40 50 60 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 民营 / 私营国有控股合资外资国企 33.8% 20.6% 17.4% 16.9% 6.6% 0 5 10 15 20 25 30 35 旅游看书自驾游品茶家庭活动 43.5% 27.2% 24.3% 23.7% 21.9% 0 10 20 30 40 50 企业性质休闲娱乐 家庭生活 平均值 5 分非常满意4 分满意3 分一般2 分不满意1 分完全不满意 事业成就身心健康父母养老子女教育财富健康 54.9% 49.3%

28、 50.4% 31.7% 32.2% 14.2% 2.9% 0.3% 15.6% 2.4% 1.1% 33.2% 13.7% 1.3% 0% 8.1% 0.8%0.4% 42.3% 32.7% 15.8% 1.3% 1.3% 51.7% 48.4% 48.8% 35.1% 7.4% 4.44.34.34.44.44.3 1.6%1.1% 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 12 2 财富健康：高净值人群积极寻求财富安全避风港 现状与趋势：偏爱金融投资，重视中长期财富规划 需求洞悉：传承是高净值人群财富健康的主要议题 高净值人群财富健康构建启示：年金和终身寿是主要的保值和传承工具 1

29、3 现状与趋势：偏爱金融投资，重视中长期财富规划 需求洞悉：传承是高净值人群财富健康的主要议题 高净值人群财富健康构建启示：年金和终身寿是主要的保值和传承工具 现状与趋势：偏爱金融投资，重视中长期财富规划 本次调研发现，高净值人群资产配置中，金融投资产品（理财、股票、基金、资管计划等）占比最高，达 73.6%；购买保险的人数居 第二，多于选择存款的人群。这说明，在家庭财富安全及可持续方面，目标人群的选择相对多样化，保险在财富保障中的作用得到了高净 值人群的认同。投资不动产的人群数量已经下降到了第五位。 疫情对高净值人群的投资项目配比会产生怎样的影响？调研发现，55.9% 的人计划增加金融投资产

30、品配比，疫情前的配比为 35.5%。46.4% 计划增加保险配比，疫情前的配比为 13.2%。 值得注意的是， 高净值人群投资布局中， 保险成为未来计划增加的核心产品之一， 且未来增幅仅次于金融投资产品。 可见， 受疫情影响， 对“安全感”的渴望激发了用户购买保险的愿望。 高净值人群购买商业保险的行为和动机是什么？这也是本次调研中颇受关注的类目。 通过高净值人群对商业保险的态度调研可以发现，人们购买的首要目的是可以应对突发的风险（如健康风险、意外风险），是家庭稳 定的基石（45.1%），财富传承的功能排在第二位（40.4%），这两者都与“安全”“传承”有关。 理财投资现状 对 商业保险 的态度

31、 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 0 10 20 30 40 50 60 70 80 金融投资产品 （理财、 股票、 基金、资管计 划等） 商业保险可以应对突发的风 险 （如健康风险、 意外风险） ， 是家庭稳定的基石 商业保险也有财富传承的功 能，是一种保障 我满足于目前的状态，商业 保险可有可无 我不了解商业保险 保险存款信 托（ 家 族 信 托、 保 险 金信托等） 不 动 产 投 资 VC/PE（ 风 投 / 股 权 投 资） 艺术品投资 73.6% 35.5% 45.1% 13.2% 46.4% 40.6% 16.8%

32、31.7% 35.1% 16.3% 29.8% 28.0% 10.2% 15.0% 14.2% 5.5% 10.8% 8.4% 2.0% 0.5% 55.9% 目前的投资理财方式 配置比例 未来计划增加 45.1%40.4%10.6%4.0% 14 【商业保险】购买情况 【商业保险】保险的被保险人情况 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 76.6% 42.7% 75.4% 69.6% 25.5% 57.9% 67.3% 18.4% 55.0% 44.4% 13.4% 31.0% 已购买 自己 配置比例 配偶 未来会购买 子女父母 高净

33、值人群如何配置保险？ 调研发现，在已购保险类型中，高净值人群在养老传承保险（76.6%）购买比例最高，且配置比例接近一半。此外，重疾险（69.6%）， 意外险（67.3%）购买比例也较高，其中重疾险的配比约占到总保险配置的四分之一，表明高净值人群配置险种较为丰富。 在调研中发现的一个可喜现象是，高净值人群将自己作为所购保险的被保险人的比例占到 83.0%，其后依次是配偶（69.0%）、子 女（59.1%），这一顺序说明高净值人群具备了相应的保险知识，了解保险要率先保障家庭收入的主要贡献者。 养老传承保 险（年金 / 终身寿等） 重疾险 意外险 普通 医疗险 83.0% 69.0% 59.1%

34、38.0% 15 高净值人群花在保费上的金额究竟是多少呢？ 调研发现， 高净值家庭年平均保费为13.2万元,超高净值家庭的年缴保费达45万元。 三成高净值家庭年缴总保费在10万元以上， 其中， 年保险费用支出 30 万元以上比例近 12%。而年保费 3 万元以下的家庭近 25%，表明在商业保险产品的配置上仍有提升空间。 购买保险的渠道除了代理人渠道（62.0%）外，银行渠道的作用不容小觑，选择互联网的人群比例也占到 47.4%，说明除了传统的 代理人渠道之外，银保渠道和互联网渠道日益成为保险产品销售的重要渠道。 家庭年缴总保费 商业保险 平均值：13.2 万元（超高净值家庭：45 万元） 30

35、 万元以上 11.6%；10 万 30 万元 19.4% 3 万 10 万元 44.5%；3 万元以下 24.5% 代理人 62%；银行 49.7% 互联网 47.4%；经纪人 29.8%；电话 21.6% 购买渠道 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 需求洞悉：传承是高净值人群财富健康的主要议题 传承对高净值人群是个重要的议题。本次调研发现，非金融资产（如不动产、收藏品等）的传承占比最高，为 49.3%；其后依次是金 融资产 (39.1%），企业 / 事业传承（36.4%），价值观传承（29.8%），有 8.4% 的人提到了政商人脉关系。高净值人群除了资产的传承， 一些软性因素，

36、比如价值观和人脉的传承也成为颇受关注的因素。 最需要传承的内容情况 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 财富传承 - 非金融资产 （如不动产、收藏品等） 49.3% 财富传承 - 金融资产 39.1% 财富传承 - 企业 / 事业传承 36.4% 精神传承 - 价值观 29.8% 精神传承 - 政商人脉关系 8.4% 16 高净值人群对财富传承有哪些隐忧？ 高净值人群对财富传承的担忧体现在可持续性不足 （如财富缩水）（53.6%），缺少打理家族传承事务的 专业机构（40.9%），对于家族传承的知识和认知不完 善（31.7%），担心大额税金（16.1%），但是另一些 比较负面的因素也

37、在左右着传承，比如失去财富控制权 （27.4%）和家族内斗（19.3%）。满足高净值人群财 富传承方面的需求，保障他们财富的可持续性，并协助 建立风险规避机制，将会是未来高净值人群服务市场的 重要方向。 家庭年缴保费 养老传承保险（年金 / 终身寿等） 平均值：12 万元（超高净值家庭：31 万元） 30 万元以上 |11.3%；10 万 -30 万元 |18.8% 3 万 -10 万元 |52.5%；3 万元以下 |17.5% 平均值：717 万元 1000 万元以上 |12.6%；500 万 -1000 万元 |22.6% 300 万 -500 万元 |14%；300 万元以下 |47.3

38、% 保障总额度 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 高净值人群财富健康构建启示：年金和终身寿是主要的保值和传承工具 调研发现，在养老与财富传承上，高净值家庭每年平均缴纳养老 / 传承类保险产品 12 万元，值得注意的是，超高净值家庭的年均保 费支出超过 30 万元。平均总保额超过 700 万元。 通过保险进行财富传承的方式在高净值人群中普及率最高。54.6% 的高净值人群认为财富传承实现方式可以通过保险，高于设立基金 （42.5%）、设立遗嘱（42.0%）。年金险具有类信托的功能，所有权始终由投保人控制，可达到移产不移权的功能。 最需

39、要传承的内容情况 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 可持续性 不足（如 财 富 缩 水） 缺少打理 家族传承 事务的专 业机构 对于家族 传承的知 识和认知 不完善 失去财富 控制权 家族内斗需要承担 大额税金 54.6% 42.5% 42.0% 34.3% 34.3% 00 购买保险（比如养老险、对接信托的传承类保险） 设立基金 设立遗嘱 自主传承，顺其自然 委托专业机构，如私人银行 / 家族办公室 / 信托公司 / 律所等 0 10 20 30 40 50 60 53.6% 40.9% 31.7% 27.4% 19.3% 16.1% 17 有 74.3%

40、 的人购买养老 / 教育金等年金险类产品是为了享受更好的养老环境以及养老 / 子女教育得以费用保障，69.3% 为了得到更 好的养老 / 子女教育服务，表明高净值人群对此类险种的高度认可。没有购买养老 / 教育金等年金险类产品的人中，有 27.0% 的人未来考 虑会购买相关的年金产品。 购买终身寿产品的主要原因，首先是将其作为财富管理（财富保值、增值）方式（80.6%），其次是作为财富传承（75.3%）。那些 没有购买这一产品的，27.3% 的人表示会考虑。 养老 / 教育金等年金险类产品 终身寿等传承类产品 享受更好的 养老环境 相对于购 买 年 金 险，我更 愿意投入 其他金融 产品 已经

41、在考 虑中，未 来可能会 购买 我和我的 家人目前 没有养老/ 教育需求 购买成 本高 我不了解 年金险 养老 / 子女 教 育 得 以 费用保障 得到更好的 养老 / 子女 教育服务 单位购买 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 5074.3%74.3% 69.3% 14.9% 43.9% 27% 23.7% 15.8% 8.6% 没有购买的原因购买原因 购买原因 没有购买的 原因 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 是财富管理（财富保值、增值）的一种方式 是财富传承的一种方式 符合我的资产配置需求 相对于购买传承类产品，我更愿意投入其

42、他金融产品 已经在考虑中，未来可能会购买 我和我的家人目前没有财富传承需求 购买成本高 我不了解终身寿类保险 80.6% 75.3% 46.2% 41.6% 27.3% 20.3% 19.2% 9.8% 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 18 3 身心健康：高净值人群青睐整合型健康保障与服务解决方案 现状与趋势：八成高净值人群受健康困扰，最信赖通过专业 机构获取医疗信息资源 需求洞察：看重就医服务质量 医疗资源整合服务渐受青睐 高净值人群身心健康构建启示：高端医疗险需求凸显 19 现状与趋势：八成高净值人群受健康困扰，最信赖通过专业 机构获取医疗信息资源 需求洞察：看重就医服务质

43、量 医疗资源整合服务渐受青睐 高净值人群身心健康构建启示：高端医疗险需求凸显 现状与趋势：八成高净值人群受健康困扰，最信赖通过专业机构获取医疗信息资源 调研发现，虽然高净值人群对自身的身心健康满意比例较高，但受健康困扰的比例超过八成。肩颈不适（32.2%）和易疲倦（29.6%） 成为困扰高净值人群的两大主要问题。此外记忆力下降（27.2%）、失眠多梦（25.1%）、头痛头晕（20.6%）等“头部”问题也较突出。 针对目标人群慢性病的调研发现， 六成以上的人有慢性病， 咽喉炎(17.4%)、 鼻炎 （17.2%） 、 及高血压(13.5%)排在前三位。 一定程度上， 这与空气质量以及饮食或休息有

44、相关性。 在信息渠道上，医疗机构、朋友 / 亲戚推荐以及保险机构的健康管家是他们获知医疗信息的三大渠道，并且是他们最信赖的三大渠道。 这说明人们认可专业保险机构在医疗资源整合和服务上的能力。微信、微博、门户网站等互联网渠道虽然接触频繁，但是信任程度较低。 0 5 10 15 20 25 30 35 肩颈不适 咽喉炎 医疗机构朋友 / 亲戚 推荐 保险机构的 健康管家 微信线下活动 （俱 乐部、社交 活动等） 网站评论电视门户网站户 外 媒 体 （灯箱、 车身、 电梯、大牌） 微博投资理财类 专业网站 鼻炎高血压支气管炎慢性胃炎慢性肺炎哮喘慢性肠炎无慢性病 易疲倦记忆力下降失眠多梦头痛头晕免疫力

45、下降脱发肠胃消化 不适 食欲不振以上都没有 0 5 10 15 20 25 30 35 40 健康困扰情况 慢性病症情况 高净值人群健康状况 医疗信息渠道 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 数据来源：2020 中国高净值人群健康投资调研 0 5 10 15 20 25 30 35 40 32.2% 29.6% 27.2% 25.1% 20.6% 20.6% 17.2% 14.5% 11.6% 15.3% 35.4% 5.0% 6.3% 10.6%10.8%11.3% 13.5% 17.2% 17.4% 37.2% 20.1% 31.1% 18.2% 24.5% 10.8% 21.

46、9% 5.8% 21.1% 7.4% 18.2% 5.3% 17.7% 3.2% 16.9% 3.4% 5.3% 1.8% 8.4% 16.1% 15.0% 16.6% 日常选择渠道最信赖渠道 20 需求洞察：看重就医服务质量 医疗资源整合服务渐受青睐 高净值人群日常如何就医？他们就医时看重哪些因素？他们对医疗不满意时如何解决？ 有就医需求时，高净值人群首选公立三级医院的普通门诊（44.6%）和特需门诊（37.7%）。其次为公立一、二级医院，公立中医院 和公立社区医院。公立医院的选择排在前列，这与中国公立医院的专业性、权威性有很大的关系。至于选择私人医院的原因，高净值人群 愿意享受更好的服务以

47、及节约排队等候的时间。另外，有 11.9% 的高净值人群拥有私人医生。 高净值人群最近一年就医及购药费用平均花费 2.1 万元，其中 3000 元至 1 万元占比最多（31.4%），其次是 1 万 3 万元（24%）。 医疗费用支付以社保支付和个人支付者居多，选择这两项的人占比 60% 以上，而保险公司支付仅为 23.7%，一种情况是这些慢性病花费 不高，大多在社保支付的范围内，一些药可以在药房购得。 公立三级医院 - 普通门诊 公立三级医院 - 特需门诊 公立一、二级医院 公立中医院 公立社区医院 中资私人医院 外资私人医院 私人医生 日常就医地点 11.9% 16.6% 16.6% 16.9% 21.