1、“后浪来袭！ ” 东盟与南亚的璀璨数字生活 本报告由与“外滩大会”合作出品。“INCLUSION外滩大会”是由上海市政府指导，支付宝和蚂蚁集团主办的金 融科技峰会，聚集了全球最具影响力的金融科技领军企业和专家学者，共同探讨前沿技术在金融、经济、商业、环境 等领域的应用和创新，进而推动全球商业、经济与社会生态的合作发展。 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 |目录 摘要 1 1.来袭东盟与南亚数字生活崛起 5 区域数字生活趋势和特征 5 庞大人口基数和年轻化人口结构 5 社交媒体为导向的数字生活 6 推动数字支付崛起的因素 7 人口红利 5 智能手机快速普及与渗透 8 传统金融缺乏普惠性 1

2、0 政府促进数字经济 10 数字支付是支持数字生活的核心 11 潜力无穷的数字支付 11 移动电商成为数字生活基石 13 数字金融实现互联互通 14 疫情后“零接触”数字支付渗透加速 14 2.多元东盟与南亚的数字生活画像 18 数字支付特征 18 数字支付存在地域差异 19 吸引力巨大的数字支付 19 小额支付占主导 20 数字生活行为模式 21 手机APP使用活跃且场景丰富 21 多元化的数字娱乐方式 21 热衷网购但仍有顾虑 22 疫情后数字服务使用率陡增 24 3.领航东盟与南亚独特的数字生活 26 “引领者” 27 新加坡发达国家的数字化模式 27 印度尼西亚支付格局完善，网购前景无

3、限 30 马来西亚数字化应用场景的进阶 32 “跟随者” 34 泰国渗透到街头小巷的数字经济 34 菲律宾技术引导的数字时代 36 “潜力者” 40 印度从小处着眼的数字生活 40 “追赶者” 43 孟加拉国低收入者的数字普惠金融 42 巴基斯坦数字生活亟待培养 45 4.腾飞释放数字生活潜力 47 持续推动数字通信基础建设 47 激励采用数字支付 47 把握未能得到充分金融服务的群体机遇 47 打造“三位一体”的信息安全机制 48 协作沟通降低商业风险 48 鼓励本土化数字创新 48 积极培育数字化人才 49 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 |目录 1 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨

4、数字生活 | 摘要 摘要 年轻富有活力的东盟和南亚国家，正成 为数字经济发展的明日之星。在数字化 生活蕴含的巨大机会中， 这些地区成为 在全球范围内的新兴“后浪”。东盟以 及南亚数字消费的迅速崛起要素有四方 面： 首先， 东盟以及南亚的人口体量 巨大， 且结构更为年轻。其次，该地区 大量无银行账户不足的人群，通过智能 手机实现了方便快捷的日常金融功能， 推动了数字支付的快速增长。再者， 智 能手机的高度的渗透以及用户远比发达 经济体用户更倾向于使用移动电商; 最 后， 多数国家纷纷出台一系列支持促进 数字经济发展的政策， 支持搭建与推动 数字化基础设施。 通过对新加坡、马来西亚、泰国、印度 尼

5、西亚、菲律宾、印度、孟加拉国、以 及巴基斯坦八国各年龄段人群的调研显 示，我们发现21岁40岁青壮年的数字 生活最为丰富，数字支付正在作为切入 口和更多的应用场景相连接，改变着用 户的社交、金融服务、数字娱乐、生活 服务和购物方式。根据调研我们发现了 东盟和南亚数字生活的共性以及地域性 的差异： 数据来源：调研 图1：以数字支付为核心的数字生活 数字支付场景Top3 疫情后 小额支付占主导 67%消费者单笔交易低于$30 78%消费者增加了数字服务的使用 1.支付方便快捷 2.避免纸币接触 3.获得额外优惠折扣 数字支付理由 Top3 线下零售支付 朋友间转账 线上网购 低于$1 5% 70%

6、 69% 62% 33% 29% $1$10$11$30 2 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 摘要 我们也为各个国家的数字生活制定了 七个维度的指标进行数字生活领先度 排名，每个国家在这些指标上的表现各 有千秋。总体上来看，新加坡和马来西 亚毫不意外地成为了数字生活的“引领 者”，从各项指标来看，他们都是数字 经济中优秀的“优等生”。然而还有 一群默默蓄力，以求后来居上的“跟 随者”，泰国就是典范，其人均收入 较高，智能手机的渗透率也更高，因 此在社交媒体活跃度、网购和数字支 付成熟度等方面都表现优异；而菲律宾 尽管在手机渗透率上有待提高，但在数 字转账、电竞直播等数字生活的细分领

7、 域都有着独特的优势。尽管目前数字应 用丰富程度不如“引领者”，但数字生 活的“跟随者”正处在数字经济爆发的 前夜，良好的数字基础加上有效的政策 推动，它们正在向“引领者”们快速靠 近。位於南亚的印度，在网络安全方面 做得相对出彩，但由于贫富差距较大， 仍面临着网速缓慢、偏爱现金支付等问 题，这导致了印度的各项指标权衡后仍 排在“跟随者”之后。孟加拉国和巴基 斯坦是目前东盟与南亚国家中数字生活 需要追赶的国家。由于社会经济发展水 平的滞后，它们的数字基础设施、手机 渗透率都和其他国家有着较大的鸿沟。 但在当地政府持续推动数字化进程以 及中国企业投资之下, 有望实现快速的 追赶。 数字钱包： 广

8、泛使用于网购、转账、 线下支付三大场景，且小额支付占主 导。用户选择数字钱包的主要原因是 方便快捷、避免接触纸币和额外优惠 折扣。 东盟和南亚手机APP使用活跃： 在金融服务类中， 移动银行、 数字支付 是金融APP里使用最多的两大功能； 在数字娱乐， 电影视频、 社交、 音乐是 年轻人最喜爱的三大数字娱乐方式； 在生活服务， 叫车服务、 新闻书籍、 工 作合作使用频率较高； 在电子商务中， 方便快捷、 产品种类 多、 价格更低是网购的前三大理由； 疫情后， 以上数字服务使用率显着 增加。 金融服务 使用频率最高： 1.移动银行 2.数字支付 娱乐 年轻人最喜爱： 1.电影视频 2.社交 3.

9、音乐 生活服务 使用频率最高： 1.叫车服务 2.新闻书籍 3.工作合作 电子商务 三大理由： 1.方便快捷 2.产品种类多 3.价格更低 图2： 东盟与南亚数字生活四大场景 3 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 摘要 数字支付是数字生活的核心，和其他国 家地区成熟的数字支付模式相比，东盟 与南亚国家的数字支付主要特征有： （1）由于消费者习惯和现金交易惯性 等原因，很多国家的数字支付更依赖随 时兑换现金的电子钱包模式；（2）出 于传统金融在这些国家的高度缺失，数 字支付与银行卡、银行账户绑定关系 弱，必须依靠便利店等渠道连接消费 者；（3）因为人均收入导致的智能手 机普及程度参差不

10、齐，各国采用的数字 支付方式从PIN码到二维码、生物识别 各不相同；（4）政府推动作用强，建 立统一的身份识别、电子支付平台，确 定统一的支付标准并加以监管，通过行 政手段推动数字支付普及。在未来，多 国政府前瞻性地建设支付基础平台与设 施；第三方支付商不断革新自身技术与服 务；线上线下多场景全面推广数字支付方 式：东盟与南亚各国数字支付将向着更普 遍、更快捷、更安全的方向快速前进。 尽管东盟与南亚数字化正蓄势待发，但 仍有诸多不足之处有待改善， 特别是在 数字基础建设， 消费者培育， 信息安 全， 以及政策协调方面等仍有诸多改善 空间， 方能发挥以及释放其最大潜力。 我们相信，东盟与南亚的数

11、字生活将是 前所未有且值得期待的，它将以“后 浪”的方式为这些国家的经济和综合国 力增添力量。 图3： 东盟与南亚数字生活领先度 数字内容丰富度 数字基础完善度 高 高 低 低 数字生活潜力者 数字生活追赶者 数字生活引领者 数字生活跟随者 印度 印度尼西亚 马来西亚 泰国 菲律宾 巴基斯坦 孟加拉国 圆圈大小代表数字经济体量 新加坡 数字设施完善度： 包含： 移动互联网速、数字安全指数、手机渗透率、政策支持度 数字内容丰富度： 包含： 社交媒体活跃度、网购成熟度、数字支付成熟度 数据来源： Surfshark、Google 最后， 绝大多数国 家早已认识到数字经济的重要性，纷纷 出台一系列支

12、持促进数字经济发展的政 策， 支持搭建与推动数字化基础设施。 也因此， 位处于新兴亚洲地区的东盟以 及南亚， 正有望成为下一阶段引领全球 数字生活狂奔的火车头。 区域数字生活趋势和特征 庞大人口基数和年轻化人口结构 东盟和南亚人口基数庞大。2019年亚洲 人口数量是欧洲的6倍，北美的12倍。 而东盟各国总人口目前约为6.6亿，加上 南亚的印度、巴基斯坦和孟加拉国，总人 口超过25亿， 接近中国的两倍， 巨大的 人口体量带来了无穷的数字生活潜力。 图4： 东盟与南亚人口统计（2019, 亿人） 数据来源：世界银行 亚洲 46 亚洲中国南亚东盟 南亚 19.2 中国 14.3 东盟 6.6 “后浪

13、来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 6 在年龄结构方面，东盟和南亚年轻人口 占比上远超欧美。亚洲40岁以下人口 占比62.5%，东盟、南亚40岁以下人口 占比更是高达65.4%和70.2%， 而欧洲 与北美40岁以下人口占比则只有46.8% 和52.1%，亚洲的人口结构明显更加年 轻。尤其是90年代后出生的“互联网原 住民”，对于互联网和数字生活更加熟 悉，对互联网新事物的接受程度更高，学 习能力更强。未来亚洲互联网的发展将 充分享受到人口红利，东盟与南亚“后 浪”们代表了当地未来的数字生活的发 展方向。 图5：人口结构对比 数据来源：世界银行 东盟40岁以下人口

14、占比 65.4% 南亚40岁以下人口占比 70.2% 欧洲40岁以下人口占比 46.8% 北美40岁以下人口占比 52.1% 社交媒体为导向的数字生活 移动互联网应用户主要是年轻人，其中 社交媒体用户最为庞大，通过“内容+ 平台”模式，实现了将游戏、动漫、明 星、极限运动、时尚美妆、黑科技等年 轻用户喜爱的内容与用户兴趣的精准匹 配，并不断衍生出社交媒体+电商、社 交媒体+游戏以及社交媒体+广告的新商 业模式。 东盟的社交媒体渗透率显著高于南亚； 尽管南亚目前的社交媒体渗透率仍然较 低，但是20192020年印度社交媒体用 户增速高达48%，巴基斯坦和孟加拉国 国也保持较快增长。东盟的马来西亚

15、社 交媒体渗透率最高，新加坡社交媒体用 户已接近饱和，菲律宾、印度尼西亚保 持较快社交媒体用户增长。 图6：2020年东盟和南亚社交媒体用户量、增速和渗透率 数据来源：Datareportal 59% 67% 75% 81% 79% 29% 17% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 100%5.0 印度尼西亚菲律宾泰国马来西亚新加坡印度巴基斯坦孟加拉国 社交媒体用户（亿人）20192020年用户人数增幅（右轴）社交媒体渗透率 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 |

16、 来袭东盟与南亚数字生活崛起 7 4时19分 3时50分 3时21分 2时52分 2时24分 1时55分 1时26分 0时57分 0时28分 0时00分 菲律宾印度尼西亚泰国马来西亚印度新加坡 社交媒体成为购物网站访问的驱动力 量；持续增长的用户流量和活跃度使社 交网络成为吸引客群的主要媒介， 因为 消费者的“消费”往往与“社交”捆绑 在一起。在与家人、同学、朋友分享某 件商品的时候，年轻消费者更容易受到 分享带来的刺激和影响，从而增加购物 的冲动，俗称“被种草”。而购物之后， 往往都会跟随进行分享，最后变成了“分 享-购买-分享-再购买”的裂变模式。 推动数字支付崛起的要素 东盟以及南亚数字

17、化消费的迅速崛起要 素可从以下四个方面来探讨： 首先， 东盟以及南亚的人口体量巨大， 且结构更为年轻。 其次，智能手机的高度的渗透以及广泛 的移动应用， 促进了如社交媒体、直播 视频、手机游戏、电子商务、数字支付 等用户的高度活跃，且东盟及南亚用户 远比发达经济体用户更倾向于使用移动 电商。 第三，东盟和南亚传统金融缺乏普惠 性，正规金融服务不足，基础设施落 后，产生了大量无银行账户和银行账户 不足的人群。然而智能手机和数字支付 帮助这些人群方便快捷地实现了日常金 融功能，降低交易的时间和资金成本， 进而快速推动了数字支付的增长。 最后， 绝大多数国家早已认识到数字经 济的重要性，纷纷出台一系

18、列支持促进 数字经济发展的政策， 支持搭建与推动 数字化基础设施。 菲律宾、泰国、印度尼西亚最热衷社交媒体。东盟社交媒体日均使用时间在从 2012 年到2019年稳步上升并趋于平缓并。在东 盟，菲律宾人每天使用社交网络时间最长，为 3小时53 分钟。其次是印度尼西亚 3小时26分钟，泰国 2小时55分钟和马来西亚 2小时45分钟，新加坡使用时长最短。 图7： 东盟与南亚日均社交媒体花费时长 数据来源： Globalweb Index 3时53分 3时26分 2时55分 2时45分 2时24分 2时08分 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 8 智能手机快速普

19、及与渗透 亚洲地区移动用户数量全球最高，亚洲 三分之二的人口正在使用移动服务，东 盟和南亚增速最快。中国作为仅次于美国 的全球第二大数字经济体，在亚洲数字生 活水平是亚洲最先进的。东北亚（日本、 韩国）的数字生活也保持领先。随着互 联网的普及和智能手机的渗透，东盟国 家的数字生活增速不容小觑。由于移动 数据流量费用的降低和网络连通性的改 善，东盟与南亚地区的移动互联网用户 数量越来越多，使得东盟与南亚成为全 球移动互联网普及率增长最快的地区之 一。而尽管南亚的印度、孟加拉国和巴 基斯坦的电信基础设施仍然相对落后， 数字经济的质量、渗透率和接受度上还 有待提高， 然而这些地区是未来极具潜 力的增

20、长点， 未来增速也是亚洲地区 最快的， 其中东盟在未来五年移动服 务占总人口将增长3%， 而南亚增长则 达6%。 图8：推动数字支付崛起的因素 图9：使用移动服务占总人口比重 数据来源：GSMA 人口红利 东盟以及南亚的人口体量巨大，且结 构更为年轻 传统金融 缺乏普惠性 正规金融服务不足，基础设施落后， 无银行账户人群比例高 政策支持 数字经济的重要性，使各国纷纷出台一系 列促进数字经济发展的政策， 支持搭建与 推动数字化基础设施 智能手机 高度渗透智能手机的高度的渗透为广泛的 移动应用奠定基石 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 82%

21、84% 78% 79% 69% 72% 51% 57% 中国东北亚东盟南亚 20192025 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 9 东盟与南亚国家智能手机渗透率最高的国家是新加坡、马来西亚和泰国。其中菲律宾20192020年的手机连接增速高达28%。 巴基斯坦和孟加拉国虽然智能手机渗透率较低，但是6.2%和4.5%的年增幅也显着高于东盟和南亚的其他国家。 图10：2020年东盟和南亚智能手机渗透率和20192020年手机连接增速（%） 图11： 亚洲移动数据流量消费 （GB/每个用户每月手机流量用量） 数据来源：GSMA、Datareportal 数据来源

22、：GSMA 预计到2025年，亚洲将会出现三大智 能手机市场：中国、印度和印度尼西 亚，他们将会占据全球40%的智能手机 市场。其中东盟与南亚即占了两位， 到 2025年，印度将会有近10亿、印度尼西 亚3.5亿智能手机用户。此外， 2025年 亚州地区的移动数据消费相比于2019年 将增长三倍以上。 9.2 2019 28.9 2025 3X 新加坡马来西亚泰国印度尼西亚菲律宾印度巴基斯坦孟加拉国 智能手机渗透率20192020年增速(右轴) 87% 83% 75% 70% 64% 51% 49% 40% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30

23、% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 10 表：东盟与南亚促进数字经济政策 1北京大学数字金融研究中心考察组，亚洲四国金融科技考察报告 数据来源：研究 传统金融缺乏普惠性 数字支付降低交易时间成本和资金成本 总体而言，除新加坡外，东盟和南亚的 金融体系并不发达，正规金融服务供 给严重不足。东盟60%的人没有银行账 户，印度尼西亚、菲律宾等国家的信用 卡普及率低于2%，印度60%的商业订单 以现金支付，且印度虽然有8亿个银行账 户，但实际上只有2.5亿3亿1人在实际 使用这些账户，而孟加拉国的正规金融

24、 服务则更加落后，当孟加拉国人去银行 时，需要支付0.12美元开户费用，但这 对许多低收入来讲，资金成本非常高。 更重要的是，银行的网络并不普及，尤 其在乡村。农村的年轻人到城里打工，赚 了工资却没法往家里寄，比较普遍的一种 做法是请路过的货车司机把钱捎回去，这 样的做法不仅效率低，风险也很大。为了 降低交易的时间成本和资金成本，数字支 付可以很好地解决上述问题，为低收入群 体提供低成本的服务。 在新加坡，尽管银行的普及率非常高， 拥有银行账户的人占比超过90%，使用 信用卡支付的比率近80%。但对于一些 小商贩，他们选择信用卡收款的动力不 足，因为他们不愿意付高额的商家费， 数字支付成为小企

25、业降低交易成本的更 优选择，且根据GSMA最新分析，商户 使用数字支付的交易额比只提供传统支 付渠道的商家高出三倍。 政府促进数字经济 当今世界，数字经济已经成为全球最重 要的产业基础、商业模式、新型经济形 态。数字正以澎湃的驱动力成为各国经 济发展的新引擎 。发展数字经济已成为 应对国际激烈竞争、抢抓战略制高点的 重要手段。亚洲绝大多数国家早已认识 到数字经济的重要性，纷纷出台一系列 支持促进数字经济发展的政策。 国家政策 印度 2015 年印度推出的 “数字印度 ”， 2018年发布国家数字通讯政策， 2020年，谷歌宣布设立印度数字化基金（India Digitization Fund）

26、 印度尼西亚 2015 提出2020 年迈向数字化愿景 计划； 2016 年出台发展 电子商务路线图 巴基斯坦2018年，提交首个“数字巴基斯坦政策”支持计划 孟加拉国2015年，发布国家ICT战略2015版 菲律宾 2016年，推出 2016-2020电子商务路线图； 2019年，发布数字化转型战略（2022） 泰国2016年，发布泰国4.0； 马来西亚 2019年，发布2030年共享繁荣愿景； 2019年，发布数字银行许可框架征求意见稿， 新加坡2018年，发布数字化就绪蓝图 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 11 数字支付是支持数字生活的核心 潜力无

27、穷的数字支付 在2017年至2019年的短短两年内，全 球电子钱包用户数量从5亿激增至21 亿。发展中国家占了这一增长的大部 分：仅中国和印度就占了所有电子钱包 用户的70%。2019年数字支付正在以前 所未有的速度发展。移动货币最初是为 少数几个特定市场提供的产品，如今已 成为一种全球现象，更在新兴市场取得 了惊人的增长，惠及了广泛的用户。中 国、日本、韩国在数字支付用户数量和 规模上遥遥领先全球。中国数字支付比 例高达86%，普及率是全球平均水平的 三倍左右。印度和印度尼西亚由于庞大 的人口基数成为了数字支付交易量的第 二梯队。 然而，对于整体东盟以及南亚来说， 这 一趋势整体来说还处于初

28、级阶段。在这 世界上人口最多、经济最具活力的两大 地区，除了新加坡数字支付较为成熟 外，其他国家仍有很大进步空间。马来 西亚、菲律宾、泰国数字支付业务模式 相对初步，但数字支付交易增速较为活 跃。巴基斯坦、孟加拉国虽然数字支付 起步较晚、发展程度较低，金融科技相 对落后，但是增速依然显著，且用户数 量远高于东盟。总体来说， 除新加坡 外，东盟和南亚的金融体系并不发达， 传统金融服务供给不足，加上城市与乡 村互联网发展差异巨大，使得数字支付 普及率仍有很大提升空间。不过令人高 兴的是，当地一系列4G/5G网络等数字 基础“硬件工程”的配套上马，使得东 盟、南亚地区的金融科技市场前景十分 广阔，未

29、来数字支付交易量会进一步提 升。但它也凸显了大量未得到满足的需 求，如果这些需求得到满足，可能会释 放东盟数字金融的全部潜力。 图12：东盟与南亚各国数字支付用户数量（2020, 亿人） 数据来源：Statista 中国 9.0印度 5.9 印度尼西亚 1.3 巴基斯坦 0.7 泰国 0.3 孟加 拉国 0.4 马来西亚 0.1 新 加 坡 菲律宾 0.4 中国孟加拉国印度尼西亚泰国印度菲律宾巴基斯坦马来西亚新加坡 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 12 数字支付成为流量入口、价值入口。随 着互联网和智能手机的普及率急剧上 升，数字支付的可操作性日益成熟和

30、其 带来的交易成本下降，便利度提升，在 2019年，数字支付交易首次占据了资金 流动的大部分，并且新的资金正源源不 断地加入到数字支付当中。对于客户来 说，这标志着从传统现金支付转向数字 支付。对数字支付行业来说，随着数字 产品进入越来越多的低收入用户手中， 确保它们以用户为中心、具有相关性、 并满足真正的客户需求至关重要。 图13：东盟与南亚数字支付交易额（百万美元） 图14：东盟与南亚数字支付方式偏好 数据来源：Statista 印度尼西亚 交易额 (百万美元)CAGR 2020-2024(右轴) 菲律宾泰国马来西亚新加坡 东盟 印度巴基斯坦孟加拉 南亚 0% 5% 10% 15% 20%

31、 25% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 35,513 69,168 6,1413,951 14,938 11,904 10,0098,963 数据来源： JPmorgan 25% 23% 20% 14% 7% 20% 23% 26% 10% 46% 29% 30% 34% 68% 29% 17% 15% 14% 5% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 印度泰国印度尼西亚新加坡马来西亚 数字钱包（百分比）银行转账（百分比）信用卡支付（百分比）现金支付（

32、百分比） “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 13 移动电商成为数字生活基石 亚洲电子商务普及率和增长率在世界上 名列前茅。亚洲已经有数十亿人在网上 购物，在互联网用户数量不断增加、对 网上购物熟悉度增加以及消费者支出能 力增强的推动下，东盟电子商务支出在 未来10年将继续实现双数字增长。亚洲 地区有四个国家进入了2020年全球电 子商务零售额前十：中国第一，日本第 四，韩国第五，印度第八。此外，在全 球电商增长率排名前十的国家中，亚洲 地区就占了四个：菲律宾（25.0%）、 马来西亚（23.0%）、印度（21.0%）和 韩国（19.5%）2。 亚洲新兴市场

33、的用户远比发达经济体用 户更倾向于使用移动电商。2020年， 中国81.5%的电子商务活动都将在移动 设备上进行之所以如此，主要是因 为大多数消费者最初都是通过移动设 备涉足电子商务。印度是80%，泰国是 75.3%，印度尼西亚是64%。但是，亚太 地区发达经济体的情况则有所不同：日 本只有46.2%的电子商务是通过手机进行 的，中国香港只有41.6%， 中国台湾只有 50.2%。这些数字与美国（44.3%）、英 国（50.8%）和德国（41.5%）的数据 更为接近。 亚洲手机移动电商占比全球最高。亚洲 地区2.448万亿美元的电子商务零售额 2020年将占全球的62.6%，手机移动 电商占电

34、子商务比例高达78%。估计到 2024年，亚洲地区的销售额将超过4万 亿美元，届时将占全球市场的65.9%， 这得益于良好的电子商务生态。亚洲地 区在电子商务用户数量、增长率、渗透 率、销售总额、移动电商销售和社交电 商等方面均处于全球领先。 图15：2020全球电商零售增长率前十的国家 数据来源：eMarketer 2020全球电商零售额排名前十的国家 十亿20192020增长百分比 中国1801.532089.7816.00% 美国601.65709.7818.00% 英国133.92153.6114.70% 日本123.45130.615.80% 韩国87.08104.0619.50%

35、德国79.4792.3316.20% 法国66.0077.2717.10% 印度42.5851.5221.00% 加拿大32.4939.2220.70% 西班牙26.7732.8922.90% 2百家号，emarketer Global Ecommerce 2020 16.5% 19.5% 20.5% 20.5% 20.7% 20.9% 21.0% 21.9% 22.9% 23.0% 25.0% 全球 韩国 俄罗斯 意大利 加拿大 墨西哥 印度 荷兰 西班牙 马来西亚 菲律宾 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 14 数字金融实现互联互通 数字支付使资产向数

36、字化转变，数字化 使金融包容性增强，借助科技从而实现 数字金融互联互通。数字钱包作为私钥 存储和管理的工具，其最基本的产品功 能定位就是数字资产管理。数字钱包除 了支付这一基本功能以外，现在正不断 地添加了一些增值和附加功能，这些功 能主要涉及了银行、理财、生活付费、 保险、征信、消费金融、小额贷款、现 金贷、基金等诸多功能。对数字支付行 业来说，“以支付为平台”的模式正在 鼓励更多价值保持数字化和并且使商业 模式朝多样化转变。 数字金融是新时代经济最有力的强劲引 擎，是互联网+、大数据、云计算、人 工智能等技术参与金融业过程中产生的 一种新型金融业态，是金融创新和未来 的发展方向。传统金融行

37、业的运行方 式、服务模式乃至整个生态都将重塑。 支付+数字金融+科技服务完美演绎 了技术赋能商业模式下的赋能 引流变现逻辑。金融科技利用移动 终端和大数据分析为上千万甚至数亿的 客户提供支付、投资、保险和贷款等服 务，对金融业带来了前所未有的改变。 疫情后“零接触”数字支付渗透加速 在COVID-19危机之后，数字支付可以避 免货币接触，更加安全卫生，渗透率因 此加快，引发数字支付的急剧上升。全 民居家抗疫，以人为本的零接触创新通 过科技力量解决生活难题、提高生活品 质。这些在中国2月、3月广泛应用，并 被一再证明行之有效的经验和实践，在 东盟被快速借鉴和学习。 在东盟，多国因疫情开始实施“禁

38、足 令”，让“拿到手里的钱才是真的”这 个老观念因疫情被打破。零接触支付 近几个月更变成抗疫必备神器，网上 购物，交水电费，叫外卖，样样都离不 开。零接触支付平台也不断创新，在疫 情期间提供更多服务包括零接触发工 资，零接触捐款，零接触娱乐等等，帮 助当地人解决生活难题，提高居家生活 质量。 在马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律 宾，当地用户通过电子钱包凝聚爱心， 零接触捐款超过60万美元，这些来自 网上的爱心捐助通过公益组织，让更多 弱势群体得到即时帮助，包括买到食物 和口罩等防护用品。在印度和印度尼西 亚，还有近5,000万人通过电子钱包，每 日零接触看资讯及时了解疫情动态，无 需出门买报纸

39、3。 图16：2020年全球电子商务销售额（十亿美元）和手机移动电商在电子商务中的占比 数据来源：eMarketer 3Moneycompass，Contactless innovations keep the world moving amid COVID-19，2020年4月 78.0% 43.7% 43.1% 37.2% 37.1% 63.4% $2,448.33 $749.00 $498.32 $92.91 $83.63 $41.56 亚洲 北美 西欧 中欧和东欧 拉丁美洲 非洲中东部 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 15 图17：电子钱包在疫情

40、期间的应用 同时， 更多的消费从线下转移到线上，使得在线消费暴涨，激增了数字支付的用户量。 图18： 16-64岁受访者表示疫情后会更多网上消费的人数占比（截止2020年7月） 数据来源： Datareportal 59% 55% 50% 49% 44% 29% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 印度中国菲律宾全球平均新加坡澳大利亚日本 不用出门去庙里 点点手机捐爱心 $600,000 马来西亚菲律宾泰国印尼 零接触捐款 电子钱包上学做菜和健身 宅家就是做贡献 10万次浏览 零接触乐活 不用出门买报纸 电子钱包里看疫情 5,000万

41、人阅读 零接触资讯 马来西亚泰国印尼 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 16 几乎所有类别的电子商务交易都有所增加，与COVID-19疫情前相比，体育器材品牌和超市的增长尤为强劲。 图19：疫情对东盟与南亚移动电商交易品类的影响 数据来源： Datareportal -40% -30% 1.8% 13.6% 17.1% 19.7% 22.6% 25.9% 30.7% 41.6% 41.8% 45.9% 66.5% 83.4% -20%0%20%40%60%80%100% 旅游业 零售医疗 通讯 珠宝与手表 时尚 奢侈品 银行和保险 媒体 化妆品 家具和DI

42、Y 零售科技 超市 运动器械 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 来袭东盟与南亚数字生活崛起 17 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 多元东盟与南亚的数字生活画像 18 第二章 多元东盟与南亚的数字生活画像 数字支付特征 通过对印度、印度尼西亚、马来西亚、 泰国、菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦、 新加坡八国各年龄段人群的调研显示， 我们发现21岁40岁青壮年的数字生活 最为丰富，数字支付正在作为切入口和 更多的应用场景相连接，改变着用户的 社交、金融服务、数字娱乐、生活服务 和购物方式。 图20： 东盟与南亚的数字支付画像 数据来源：调研 数字支付场景 Top3 疫情后 小额支付

43、占主导 67%消费者单笔交易低于$30 低于$1$1$10$11$30 78%消费者增加了数字服务的使用 1.支付方便快捷 2.避免纸币接触 3.获得额外优惠折扣 数字支付理由 Top3 62% 69% 70% 线下零售支付 朋友间转账 线上网购 5% 33% 29% “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 多元东盟与南亚的数字生活画像 19 针对调研我们发现了一些东盟和南亚数 字生活的共性： 网购、转账、线下支付是数字支付三 大应用场景。70%的受访者将数字钱 包运用于网上购物、69%用于朋友间 转账、62%用于线下零售店支付。 因方便、避免纸币接触和优惠折扣而 使用数字钱包。亚洲用户选

44、择数字 钱包的前三大原因：77%的受调查者 因为方便快捷而使用数字钱包、69% 的受调查者为了避免接触纸币而使 用，9%的受调查者因为额外优惠折扣 而使用。 小额支付占主导。67%的消费者单笔 交易额低于$30，其中33%的单笔数字 支付交易额在$1$10之间，29%的单 笔数字支付交易额在$11$30之间。 经常网购，但质量和商家可靠性是主 要顾虑。52%的消费者担心产品质量 低下，另外52%的消费者担心网上商 家的可靠性。 疫情后数字服务使用率增加。疫情后 约78%的受访者表示增加了数字服务 的使用，其中41%表示增加了很多。 电影视频、社交、音乐是最受欢迎的 数字娱乐方式。79%的受调查

45、者表示 最喜欢的数字娱乐方式是电影和视 频，76%最喜欢社交媒体、59%最喜 欢通过音乐来娱乐。在每月的数字娱 乐花费中，42%的受调查者表示每月 数字娱乐花费在$10内，38%的受调查 者表示每月数字娱乐花费在$10-$30美 元之间。 社交媒体、电子商务和生活服务类APP 是最常用三类手机APP。社交媒体深 受79%受调查者的热爱，74%的受调 查者经常使用电子商务，59%受调查 者常用生活服务类APP。 数字支付存在地域差异。新加坡、菲律 宾、印度尼西亚是网购最为活跃的三个 国家；巴基斯坦从没网购过的人数占比 最高，零售商店不接受数字支付比例最 高，整体数字生活还不发达。 吸引力巨大的数

46、字支付 网购、 转账、 线下支付是数字支付三大应 用场景 在发展中的东盟和南亚国家，手机使用 率和连通性高，但银行渗透率低，所以 数字支付市场具有巨大的吸引力。由于 只有少部分人口拥有银行账户，因此金 融科技公司有巨大的机会通过数字平台 提供价格合理且更便捷的金融服务。线 上网购、朋友间转账、线下零售商店支 付是最普遍的三大数字钱包使用场景。 交通出行、公共服务支付在受调查的国 家中相对仍处于探索阶段，当前支付额 度较小、用户规模较小。 图21：东盟与南亚数字支付三大应用场景排前三的国家 数据来源：调研 83% 77% 75% 印度泰国新加坡 81%81% 78% 0% 20% 40% 60%

47、 80% 100% 菲律宾 线上网购朋友间转账线下零售商店支付 新加坡印度 80% 79% 泰国孟加拉 76% 菲律宾 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 多元东盟与南亚的数字生活画像 20 数字钱包选择理由 方便快捷、避免接触纸币，额外优惠折 扣是亚洲用户选择数字钱包的前三大原 因。GCash在菲律宾，Easypaisa在巴基 斯坦，bKash在孟加拉国都有帮政府发 福利补贴。此外，零售商店是否接受数 字支付也成了选择数字钱包的关键。根 据调研我们发现，在印度尼西亚，数字 钱包可以广泛地应用于零售商店，而巴 基斯坦只有小部分零售商店可以使用数 字支付。 图23：东盟与南亚各国零售商店

48、电子钱包受欢迎程度 数据来源：调研 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 印度尼西亚 非常受欢迎， 大多数商店可以使用移动支付 新加坡泰国印度马来西亚菲律宾巴基斯坦孟加拉 一些商店可以使用移动支付 小部分商店可以使用移动支付 小额支付占主导 33%的单笔数字支付交易额在$1$10 之间，29%的单笔数字支付交易额在 $11$30之间。便利的非接触支付使数 字支付被越来越多的鼓励应用在便利 店、交通支付、游戏充值和街头小巷随 处可见的小零售店，成为普通民众参与 数字生活的“接入点”。 图22：东盟与南亚每笔数字支付交易额 数据来源：调研 5% 3

49、3% 29% 17% 8% 7% 小于 $1 $1-10 $11-30 $31-50 $51-100 $100 “后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活 | 多元东盟与南亚的数字生活画像 21 数字生活行为模式 手机APP使用活跃且场景丰富 东盟与南亚最受欢迎的手机APP类别分 别是社交媒体、电子商务、生活服务、 视频音乐和金融服务。持续增长的用户 流量和活跃度使社交网络成为吸引客群 的主要媒介，2020年受疫情影响，“宅 经济”更是迎来爆发式增长。 图24：东盟与南亚最受欢迎五大APP类别 数据来源：调研 79% 74% 59% 50% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 社交媒体电子商务生活服务视频/音乐金融服务 多元化的数字娱乐方式 电影视频、 社交、 音乐是最受年轻人欢迎 的数字娱乐方式 数字技术的飞速发展和服务经济时代的 全面来临，使得数字娱乐消费成为居 民生产生活的内在需求。随着数字技术 的进一步发展和融合，数字技术与传统 娱乐行业融