1、2020年深度行业分析研究报告,目录 CONTENTS 01 远程办公发展现状分析 02 综合协作类市场研究 03 音视频会议类市场研究 04 文档协作类市场研究,05,远程办公未来发展趋势,远程办公发展现状分析,4,远程办公,远程办公：基于技术，借助工具，实现非本地办公情境 远程办公，指基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、 软件、网站等工具，实现非本 地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式 研究范围界定 基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、 软件、 网站等工具，能够实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移 动办公等模式的行业与企业 研究内容界定,对远程办公行

2、业以及细分品类（综合协作类、音视频会议类、文 档协作类等）进行大数据、商业模式、主流企业以及提供产品进 行研究分析 研究意义 短期疫情或将逐步培育远程办公习惯，中长期多因素有望驱动行 业快速发展,5,注：远程办公人口渗透率=远程办公人数/劳动总人口*100% Source：国盛证券，,2% 0%,美国,匈牙利,瑞典,法国,意大利,加拿大,德国,日本,中国,行业概况：各国均在起步阶段，国内行业渗透率仍处低位 远程办公行业受到各方条件制约，各国均处于起步阶段，但比起欧美国家20%左右的渗透率，中国远 程办公人口渗透率只有1%，国内市场尚处于一片蓝海 世界各国远程办公人口渗透率情况 远程办公人口渗透

3、率（%） 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4%,1%,6,Source：根据自有模型测算,195,243,286,2017,2018,2019,2020E,2021E,2022E,2023E,2024E,行业规模：受需求供给端变革，处于发展快车道 远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间，预测2020年中国 远程移动办公行业市场规模为368亿元左右，到2024年市场规模突破600亿元 2017-2024年远程移动办公行业市场规模及预测 远程移动办公行业市场规模（亿元） 621 548 487 420 368,IDC,7,行业图谱与分类：主要分

4、为基础层和应用层 行业主要分为基础层和应用层，本报告主要聚焦在应用层领域，该领域垂直细分主要包含综合协作平 台、音视频会议平台、文档协作平台、任务管理平台、云存储平台等,综合协作平台,音视频会议平台,文档协作平台,服 务 器,终 端,云存储平台,华为网盘,任务管理平台,基 础 层,应 用,层,39.3 47.3,206.9,169.1,8,据Tech数据， 新春复工期间，远程办公使用用户 突破4亿+ 33.8 31.6 30.6 31.2 31.6 34.5 Source：Tech，2020.1.22-2020.2.12,59.2,76.2,136.1 103.1,189.4,268.5 23

5、5.4,疫情期间用户规模：4亿级用户，日新增突破400万 短期疫情催化需求爆发，根据Tech大数据，2020年新春复工期间，中国共计超过4亿用户使用远 程办公应用，其中日新增用户逐步走高，2月10日当天突破400万 疫情期间远程办公日新增用户趋势 2.10日开工日，新 增用户达到高峰 385.4 389.0 357.8 304.4,9,疫情对行业影响：免费开放资源，或将逐步培育远程办公习惯 疫情期间大部分企业通过推进远程办公，未来全国范围内的远程办公用户使用习惯或将进一步提高 部分企业疫情期间开放远程办公资源汇总,公司 华为 腾讯 阿里巴巴 字节跳动 亿联网络 浪潮集团 二六三 会畅通讯,开放

6、产品 华为云WeLink 腾讯会议/腾讯文档/企 业微信 钉钉/阿里云 飞书 亿联云视讯 浪潮云 263 视频会议 会畅通讯云视频会议,开放时间 2020.1.25-2020.6.1 疫情期间 疫情期间 全面免费 疫情期间 疫情期间 疫情期间 疫情期间,免费功能介绍 提供1000 人以内账号使用及100方不限时长视频 会议 ，同时提供健康打卡、云空间、任务管理智能 语音等给各类日常协同办公必备功能 开放 300 人不限时会议功能 ；免费开放会员，单 文档在线编辑人数 200 人 ；支持万人群、300 人 音视频会议 发布健康管理功能，支持在家办公的全套免费解决 方案 ；提供疫情管理、在家办公、

7、在线问诊、 在 线教育系统免费搭建 在线音视频会议；随时语音触达线上办公室；团队 共享智能日历；在线文档与表格制作；企业专属云 存储空间；双因素安全服务与合规支持等 100 方视频会议，单次会议不限时长通 话 提供疫情管理、远程办公、在线教育等全方位服务 绿色通道开通使用远程办公、视频会议 及教学直播 课堂功 免费申请使用 100 方的云视频会议,主要开放对象 全国用户 全国用户 全国用户；全球公共科 研机构 全国用户 全国用户 政府、企业 全国用户 全国用户,小鱼易连 小鱼易连 Source：根据公开资料整理,疫情期间,免费提供100方云视频会议,政府、企业、医疗、 教育,综合协作类市场研究

8、,11,即时通讯( IM), 企业通讯录 即时消息 群组消息 电话会议 视频会议 群直播 ,协同办公(OA),业务管理,产品功能：集通讯、协作、业务为一体，为企业内外部沟通桥梁 综合协作类主流玩家一般从IM、OA等高频需求的基础性应用入手，在流量优势和品牌效应的助推 下，快速抢占市场，并且根据时局变化，不断更新产品功能, ,考勤打卡 线上审批 工作日志 日程管理 文档云盘 企业邮箱 企业公告 , ,客户管理 合同管理 项目管理 数据分析 企业报表 客户拓展 ,疫情期间新,增：健康统计 表、线上问 诊、线上课程 等功能,119.6,12,Source：Tech，2020.1.22-2020.2.

9、12,25.9 36.9,55.1,80.7,103.0,271.8 211.6 182.2 155.9 134.6,疫情期间用户规模：2亿级用户，日新增突破300万 在远程办公市场中，综合协作类用户占据半壁江山，聚合类的办公产品更能赢得大众青睐。根据 Tech大数据，疫情期间，其日新增用户规模突破300万 综合协作类疫情期间日新安装量（万） 334.2,262.0 237.1,新春复工期间，综合协作类远程办 公使用用户突破2亿+ 12.0 11.0 10.8 10.9 10.7 11.8 14.0 18.3,13,疫情期间新增用户画像：停课不停学，下沉市场学生被迫营业 疫情期间，老师借助视频

10、会议进行远程授课，学生群体被迫营业。根据Tech大数据，综合协作类 新增用户主要为下沉市场学生群体，学生出征，寸草不生，以钉钉为首的众多远程办公软件被怒评低分,Source：Tech，2020.1.1-2020.2.12 注：定义三线及以下城市为下沉市场,1008.7 985.1 995.1 1006.71018.01039.31078.91149.61249.5,1705.61844.02008.2,15.4 16.3,61.4 63.8,14,10.5 0.7,10.7 1.3,10.5 2.2,10.6 4.0,11.0 6.6,12.0 11.8,34.4 26.9 12.3 13.2

11、,33.7 29.9,35.6 31.0,39.5 35.9,43.8 41.3,46.5 41.2,48.3 47.8,66.8 50.0 51.7 54.0,113.1 117.7,121.5 124.5 127.9,131.9 137.8,142.1 144.6,129.0 131.4 133.1,Source：Tech，2019.1.24-2020.2.12,市场格局：互联网巨头下场厮杀，钉钉盘踞榜首 流量红利殆尽，互联网巨头转战B端市场，远程办公成为新的争夺点。其中钉钉具有先发优势，在移动 端占据榜首；企业微信有着腾讯海量C端用户加持，紧随其后；飞书和WeLink为后起之秀，高速增长

12、 综合协作类疫情期间企业日活规模（万）,1372.81532.5,2224.82451.2,2901.7,3275.63390.63464.9,百万俱乐部 108.4 106.6 107.3 108.7 108.7 109.1 110.1 111.4,十万俱乐部 10.7 9.7 0.7 1.1,钉钉 企业微信 千万俱乐部 阿里 腾讯,WeLink 飞书 华为 字节跳动,15,Source：Tech，2020.1,市场用户重合度：忠诚用户比例高，竞品间用户重合度低 整体市场处于增量发展阶段，市场玩家用户重合度都较低，有很大的市场增长空间。根据Tech大 数据，无论是头部企业还是尾部企业用户重合

13、度都低于10% 综合协作类疫情间企业在装合度（万）,期活跃用户重规模,钉钉 VS 企业微信 6.5% 2.3%,0.004%,钉钉 VS WeLink 8.2%,WeLink VS 飞书,0.7%,0.9%,16,市场玩法对比：钉钉重管理，企信重链接，飞书重协作，WeLink重安全与智能 巨头步入远程办公领域，实则为产业互联布局，攫取下一时代的红利。就具体企业而言，钉钉“钉一 下”协助企业管理，企信连接企业微信用户，飞书提供高效协作工具，华为协助企业数字化转型 依托于华为云对企业数据进行集成，,音视频会议类市场研究,0.7,0.6,0.5,0.5,18,Source：Tech，2020.1.2

14、2-2020.2.12,0.6,4.8,6.8,9.8,13.7,17.5,24.3 26.1 26.5,29.4,33.2,36.4,47.4,疫情期间用户规模：千万级用户，日新增突破60万 远程办公期间，视频会议需求激增，而综合协作产品视频表现并不理想，音视频会议垂直玩家们迎来 了发展机遇。根据Tech大数据，疫情期间日新安装量最高突破60万 音视频会议类疫情期间日新安装量（万） 64.5 62.4 62.4,据Tech数据， 新春复工期间，音视频会议使用用 户突破千万+ 1.1 2.7,19,疫情期间新增用户画像：中年高级白领，健康与知识齐关注 疫情期间，音视频会议软件收获一批一线及新一

15、线城市企业白领用户，他们年龄集中在35-44岁，他 们一方面安全意识高，是名副其实的保险达人，另一方面注重学习，汲取新知识,Source：Tech，2020.1.1-2020.2.12,20,56.6,14.3,26.3,11.3,9.1,31.5,31.2,22.5,16.4,56.0% 88.3,18.7%,99.5%,80.2%,zoom,小鱼易连,Webex Meet,瞩目,全时云会议,2019.1,2020.1,同比增长率,Source：Tech，2019.1，2020.1,市场格局：大局未定，头部玩家尚未形成 区别于综合协作，音视频会议市场集中度低，尚未形成头部效应。疫情期间，市场

16、玩家均获得一定规 模的用户增长，其中小鱼易连增势最为强劲，同比增长突破100% 音视频会议类重点企业月活规模（万）,119.7% 增长率最高,21,Source：Tech，2019.2- 2019.12,发展痛点：新用户流失度高，疫情过后用户留存成为难点 音视频会议平台用户留存率偏低，远不如综合协作平台，疫情过后的用户运营是关键。根据Tech 大数据，音视频会议平台整体留存率低于40%，其中小鱼易连的留存率最高，成为新晋黑马 音视频会议类新装用户一个月后留存率,14.3%,13.2%,12.8%,22.9%,33.9%,37.4%,34.3%,38.5%,38.2%,36.0%,35.0%,9

17、.6% 201902,10.9% 201903,11.8% 201904,9.2% 201905,9.2% 201906,10.3% 201907,10.6% 201908,9.8% 201909,10.3% 201910,10.2% 201911,10.9% 201912,zoom,小鱼易连,Webex Meet,瞩目,全时云,钉钉：一个月后留存率均值68.7%,文档协作类市场研究,23,Source：Tech，2019.1-2020.1,1449.6 201901,1615.3 201902,1710.3 201903,1821.6 201904,1839.9 201905,1909.4

18、201906,1970.6 201907,1960.8 201908,1965.7 201909,1915.0 201910,1992.5 201911,2084.6 201912,2095.5 202001,文档协作在装用户规模（万）,用户规模：2千万用户，稳定增长 文档协作类App今年年初较去年同比增长44.6%，用户规模突破2千万，以“云同步”、“群体化协 作”的功能优势切中白领用户办公刚需，拥有大批拥趸，用户规模呈现稳定增长 文档协作类用户规模（万）,+44.6%,24,Source：Tech，2020.1.22-2020.2.12,23.7 22.6,21.7 22.3 22.8,2

19、7.0,28.8,30.9,34.3 35.2,37.7 37.8 38.1,40.5 40.9 41.0,53.4,50.8,47.7,文档协作日新增用户规模（万）,疫情期间用户规模：受疫情影响相对较小，日新增突破50万 文档协作平台起步早，发展相对成熟，拥有既定刚需白领用户群，是远程办公中受疫情影响相对较小 的类别，根据Tech大数据，2020年2月10号的开工日，其日新增用户突破50万大关 文档协作类疫情期间日新安装量（万）,2.10日开工日，新 增用户达到高峰 46.0,增幅较小 24.3 25.4,25,新增用户画像：当前的吃土社畜，未来的高级白领 文档协作平台以“云同步”优势俘获一

20、批硕士学历以上，爱好科技、币圈的年轻用户，他们是“黑科技” 的发烧友，善于get新技能为学习、工作创造便利，很容易晋级为高收入人群,Source：Tech，2020.1.22-2020.2.12,26,Source：Tech，2019.1，2020.1,竞争格局：笔记类和文档类二分天下 有道云笔记和印象笔记稳居文档协作平台的第一梯队，月活规模超百万。其中协作类产品，石墨文档、 金山文档、腾讯文档三足鼎立，腾讯文档的同比增长率最高，高达113.7% 文档协作类重点企业月活规模（万）,431.2,140.1,64.5,37.7,26.7,17.4,378.6,193.9,134.6,64.5,57

21、.1,15.2,-12.2%,38.5%,108.7%,71.3%,113.7%,-12.9%,有道云笔记,印象笔记,石墨文档,金山文档,腾讯文档,为知笔记,2019.1,2020.1,同比增长率,增长率最高,27,产品分析：笔记产品守稳，文档产品创新，付费战争风云再起 笔记类产品偏重文档的记录、管理和分享；文档类产品强调在线、文档编辑、多人协作。当前，文档 协作平台纷纷从免费转向付费，直接面临以钉钉、企业微信为代表的综合协作平台的竞争,远程办公未来发展趋势,29,全行业发展前景：疫情过后市场短期回落，但远程办公长期向好发展 短期来看，疫情所带来的“窗口期”过后，用户需求回落，存在用户流失的风

22、险；但长期来看，随着 个体价值崛起、雇佣关系变化、跨区合作增强，未来远程办公会成为趋势,越多,中国远程办公发展现存问题 随着技术的发展，远程办公产品稳定性和易用性已不成为问题，但远 程办公企业要想获得长久发展依旧要面对以下难点： 行业盈利成难点 疫情期间，远程办公企业凭借免费政策俘获一大批企业用户，但免 费政策终结后，企业留存成为难点。 应对策略：产品差异化收费，部分广泛应用的功能长期对企业免费开 放，而解决方案、私有化部署等增值服务进行收费；多元盈利模式，前期 依旧凭借免费政策跑马圈地，后期借助广告营销、数据运营等业务盈利。 企业主使用习惯难养成 从新事物出现到被大众所接受需要一个过程，一方

23、面员工内在驱动力低 下，员工管理成为难点，另一方面企业主也会为企业安全性而担忧。 应对策略：在产品设计时需更加人性化，更高效的协助企业主进行管 理，同时借助先进技术解决安全性问题。,中国远程办公发展市场机遇 供给端：远程办公配套技术趋于成熟 底层技术推动发展：5G技术以及云计算的普及和发展，对远程 办公产业需求及产品迭代更新具有极大的推动作用。 应用层企业布局市场： 基于自身产业布局的考虑，越来 5G 的互联网及科技巨头发力远程办公市场，推动行业更新与发展。 需求端：企业跨地区合作、新型工作模式兴起 跨地区合作趋势增强：产业链在跨地区以及全球分工趋势的不 断增强，使得跨地区工作协调需求日益提升

24、。 新型工作模式兴起：随着个体价值迅速崛起，未来工作模式呈 现多样化趋势，自由职业者增多，多对多雇佣关系出现，远程办公 或将成为“刚需”。,30,远程办公+医疗：疫情下的发展契机，助推医院线上化改革 抗“疫”期间，主流远程办公平台上线了健康统计、防疫指南等基础医疗相关功能。以此为契机，未 来远程办公企业会深化与医院合作，为医疗行业线上化、智能化水平注入活力,远程问诊：各大医院间进行互通，借助视频功能，线上问诊，解决医 疗资源短缺、疑难杂症等问题。 医疗培训/知识科普：定期进行医院间、不同医院间的医疗知识/技术 培训，解决医疗资源分配不均问题。 病案收集：借助远程办公平台的数据技术，对各大病案收

25、集，解决疑 难杂症问题。 日常管理：针对医院员工信息、审批等日常管理运营进行优化，提升 医院运营效率，推动医院管理向智能化、线上化发展。 Tech分析师认为: 远程办公下的医疗与互联网医疗存在本质差异：互联网医疗平台针对于C 端问诊病患，提供在线问诊、购药等一系列专业化服务。而远程办公和医疗结合 还要依赖于B端医院体系，作为一个平台或解决方案提供方，提升医院整体线上 化水平。,远程办公与医疗未来结合点 远程办公和医疗结合场景,中国医疗行业痛点,疫情、突发性事件导致 医疗资源不足 医疗资源分配 不均匀 医院运营效率 有待提升,疑难杂症、罕见 病例难治疗 无法及时跟踪 病人病情 农村等偏远地区 医

26、疗水平落后,31,远程办公+教育：疫情下的短期爆发，长期渗透率需深耕 以钉钉为代表的综合型的远程办公平台，疫情期间大规模扩展使用到在线教育行业，随着疫情结束， 活跃留存率能否继续维持高位，有待进一步市场检验，但远程技术服务企业将切实受惠,Source：Tech，2020.1.30-2020.2.7,73.5% 73.4%,72.8%,75.1%,78.4% 78.1%,77.2% 77.1%,76.7%,疫情期间钉钉活跃留存率居高不下 7天后活跃留存率,远程办公与在线教育未来结合点 以办公场景为产品思想的钉钉，受到学 生抵制，被中小学生在应用商店组团打,“1星” Tech分析师认为： 平台跨界需转型。教育需要温度，解 决效率问题只是一个方面，从一个解 决效率的办公工具，到完成一个教育 产品的转型，远程办公若想要与教育 跨界深度结合，需要新的自我定义。, 远程技术服务企业未来受益。提供电 话会议，云端协助、硬件视频会议、 直播等解决方案的远程技术服务企业 受益明显，以小鱼易连为例，目前已 为40余个教育局，600余所学校， 10000多个班级，超过50万老师和学 生，提供在线互动课堂服务,