1、2020年数字化汽车报告（首篇） 中国市场解读篇 概览 2 市场展望 技术渗透率和出行模式 技术 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步 消费者 不断变化的出行偏好：不再共享？ 法规 放缓还是加速关键政策实施？ 中国市场解读：无人驾驶发展现状与展望 新的商业机会 炒作还是现实？ 经济价值 市场增长和单位经济效益 投资策略 车企 vs. 风险投资 vs. 技术领域玩家 COVID-19疫情后的车企生存指南 软件驱动企业的能力 自动化软件开发和测试的深入研究 能力构建战略 一种基于平台的方法 尾篇 打造软件驱动的打造软件驱动的 汽车企业汽车企业 中篇 重新思考商业模式重新思考商业模式 和投资和投资 首

2、篇 了解疫情后的市场了解疫情后的市场 动态动态 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 属于第九 期数字化汽车年度报告 主要聚焦全球与中国市场 对比分析，即美国、欧盟 和亚洲的全球消费者调研 （n=3000） 基于详细的研究作出量化 的市场预测（2020-2035） 与全球60余位车企和供应 商的高管、领先的专业学 者和行业分析师开展访谈 针对首篇报告，联合中国 电动汽车百人会，进行针 对中国市场的解读 概要概要 随着技术发展趋势和疫情 后消费者偏好的变化，互 联、自动、共享和电动 （CASE）四大汽车技术也 在不断演化： 从共享共享（Shared）转向智智 能能（Smart） S

3、trategy& | PwC，中国电动汽车百人会3 互联互联 无人驾驶无人驾驶 电动电动 共享共享 智能出行智能出行 全球与中国市场对比分析 受Covid-19疫情影响，许多行业玩家需重新评估其CASE战略 COVID-19对汽车行业的影响对汽车行业的影响 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会4 COVID-19逆转了消费者 的出行模式偏好：由于 对共享出行安全性的担 忧，使用私人交通工具 出行重新获得了消费者 青睐 COVID-19引发经济衰退， 导致电动汽车补贴政策 延长，提高了电动汽车 的市场需求 COVID-19通过提高消费 者对数字和互联服务的 接受程度和激发需求， 提

4、升了社会的数字化水 平 COVID-19改变了汽车行 业的竞争模式：大型科 技公司、重资产车企的 研发投入水平无法跟上 市场需求 COVID-19对传统行业造 成了严重的打击，市场 面临新一轮洗牌。数字 和远程技术正在快速崛 起 COVID-19导致2020年 Q1和Q2初期的消费者 支出下降，但对电动汽 车的需求开始复苏 COVID-19对工作环境、 消费者互动和国际贸易 提出了新的要求 COVID-19导致车企和供应商 收入下降，面临流动性危机， 加速企业削减成本支出 互联互联无人驾驶无人驾驶技术技术消费者消费者 智能出行智能出行电动电动法规法规经济性经济性 全球与中国市场对比分析 中国汽

5、车保有量增长最快，到2035年，网联和电动汽车将高度 普及；L4和L5级自动驾驶技术发展缓慢 汽车保有量和技术渗透率汽车保有量和技术渗透率 资料来源：AutoFactsBEV = 纯电动汽车轻型汽车 = 6t GVW的汽车和轻型商用车5 汽车保有量汽车保有量影响因素 疫情后消费者越来越重视 出行的经济性 出行即服务（MaaS）快速 发展，年出行里程数较高 车辆报废率 在法规要求下，美国和欧盟 地区的基础互联技术高度普基础互联技术高度普 及及，但OTA技术的发展速度 较慢 由于政府补贴和BEV的TCO 不断下降（已与ICE持平）， 欧盟和中国的电动汽车渗透欧盟和中国的电动汽车渗透 率高于美国率高

6、于美国 随着技术难度的增加和投资 削减，L4/L5级自动驾驶技术自动驾驶技术 发展缓慢发展缓慢；L3自动驾驶汽车 将在2025年迎来市场化应用 Strategy& | PwC 假设假设 互联互联 （紧急呼叫系统，轻型 汽车新车销量占比） 无人驾驶无人驾驶 （L4/L5，轻型汽车 新车销量占比) 电动电动 （BEV，轻型汽车 新车销量占比） 310 301 281 258 14 171717 281 289 310 332 13 1617 18 197 250 302 350 22 28 31 34 轻型汽车新车销量（百万） 轻型汽车保有量（百万） 44% 100% 91% 100% 20202

7、02520302035 7,3% 0%0,7% 17,4% 2020202520302035 2,3% 0%0,1%1,5% 2020202520302035 0%0,5% 3,3% 15,9% 4,2% 34,0% 17,1% 67,4% 19,5% 32,6% 4,0% 54,5% 100% 87% 100%100%100%100% 83% 100% 5,0%2,5% 8,3% 14,0% 全球与中国市场对比分析 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 技术技术消费者消费者法规法规经济性经济性 连接服务内容内容和用户体验用户体验， 连贯和个性化 集中式车辆系统系统/EE架构架构

8、1 网络基础设施网络基础设施，4G+铱卫星/ 星链（Starlink） “精通数字技术”的人口占比“精通数字技术”的人口占比， 愿意使用服务的人口占比高于 50% “免费增值”服务“免费增值”服务，支付超过 300每年/25每月的用户占比 大于10% 互联功能纳入强制性标准互联功能纳入强制性标准的时 间和应用范围，紧急呼叫系统、 OBFCMD和保险 数据隐私法规数据隐私法规范围，地理数据、 GDPR和数据汇编 车企可获取的间接价值间接价值，相较 于OBDII更新，OTA2更新节省 的成本；更深入的消费者洞察 有效的终端消费者定价有效的终端消费者定价，免费 基础服务；高级功能的定价与 数字功能相

9、同 电池和动力系统性能电池和动力系统性能，在普 通车型细分市场中与ICE达 到同一水平 电动汽车的可制造性和产能的可制造性和产能 充电基础设施 充电设施覆盖率在城市地区 高于80% 高端高端/早期用户早期用户规模，约占被 电动汽车所吸引的消费者的 10% “理性绿色”“理性绿色”消费者规模，重 视可持续发展，在TCO高于 ICE的情况下购买电动汽车的 消费者占比仍高于30% 排放目标排放目标，从95g CO2/km到 60g CO2/km BEV/PHEV政策支持政策支持，小于 9.480/车 城市柴油柴油/ICE相关禁令相关禁令/限制限制， 单个国家25%以上的主要城市 在特定细分市场内，B

10、EV相比 ICE拥有更优的总拥车成本总拥车成本 （TCO），续航里程为中等的 普通车型细分市场 V2G/V2X充电带来的额外收入额外收入/ 成本节约成本节约，法规和商业模式 按用例区分的ADAS技术水 平，ODD和AD的最小可行级 别 数据处理数据处理，实时 驾驶员交互驾驶员交互，线控驱动 网络和交通基础设施网络和交通基础设施，ODD 的5G覆盖率高于99%；智能 交通管理 高端高端/早期用户早期用户规模，约有 10%的消费者愿意为“率先体 验新技术”和“技术驱动”支 付高达20%的溢价 技术开放性技术开放性，20%的消费者拥 有积极的心态（在AV安全和 信任方面，风险担忧程度较低） ADAS

11、安全功能纳入强制性标安全功能纳入强制性标 准准的时间和应用范围，摄像头、 交通控制和防撞系统 AV试驾试驾/车辆认证的车辆认证的地理范围范围 和数量和数量 在首批商业案例中，TCO优于优于 非非AV，机场中转AV、机器人 班车和车队运营 乘客带来的额外价值额外价值，车内消 费/广告 智能手机渗透率智能手机渗透率，大于70% 访问和智能车队可及性访问和智能车队可及性，跨 供应商和跨模式漫游 模式间的开放性模式间的开放性，愿意放弃自 有车辆的消费者比例达15% 人流人流/交通密度，交通密度，住在密度较 高的城市地区的消费者比例大 于40% “活跃活跃用户”，大于20%的用 户更青睐于MaaS 私家

12、车法规限制私家车法规限制/税收，所有 城市实施汽车空间占有率（如 乘坐人数）必须大于25%的法 规 客运法规客运法规，允许出租车行业自 由竞争 TCO优于私家车优于私家车，同等舒适度 下，7分钟以内的里程可节省大 于20%的成本 灵活定价灵活定价，最大化车辆利用率 和可用车辆数量，被广泛接受 的基于市场的定价 由于本地出行模式不断变化，各个地区技术普及的时间和速度 将各不相同 汽车技术采用实现指数级增长的临界点预测汽车技术采用实现指数级增长的临界点预测 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 1）EE = 电子/电气；2）OTA = 空中升级；OBDII = 车载自动诊断系统 粉色

13、字体内容：技术实现高度普及的临界值/条件；临界点的定义为各个移动出行细分市场在变革过程中实现指数级增长的拐点 资料来源：专家访谈，AutoFacts，分析6 无人驾驶无人驾驶 电动电动 互联互联 智能出行智能出行 1234 预计的临界点 之前之前2030 之后之后 全球与中国市场对比分析 网联汽车的保有量将迅速增长；车企需借助通用平台扩大规模， 同时持续打造独特的用户体验 互联技术互联技术 车辆渗透率车辆渗透率 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会7 受访者强调了互联服务的重要性，安全和导航服务安全和导航服务 最为重要最为重要 消费者希望互联服务互联服务能够一体化一体化；但其支付

14、意愿低支付意愿低 于于车企的期望 在自主开发和购买自主开发和购买互联技术组件之间，车企正面临车企正面临 新的选择新的选择 开发Flash和和OTA升级升级功能是车企面临的关键挑战 数据和分析数据和分析是车企需具备的关键核心能力关键核心能力 技术技术 消费者消费者 开发创新的互联服务产品能够提高车企的市场竞争创新的互联服务产品能够提高车企的市场竞争 力，但力，但需大量投资大量投资 由于消费者的支付意愿较低消费者的支付意愿较低，互联服务的收入和利收入和利 润空间有限润空间有限 经济性经济性 2020年6月，联合国联合国针对车企发布了统一统一、具有约 束力的网络安全和软件升级国际法规国际法规 202

15、0年2月，欧盟数据保护委员会（EDPB）在欧盟欧盟 范围内范围内发布了有关个人数据处理个人数据处理的新法规新法规 法规法规 258 25% 301 51% 81% 98% 310 281 网联汽车非网联汽车 72% 32% 96% 332 289 97% 281 310 72% 16% 35% 2020 56% 202520352030 197 250 302 350 汽车保有量（百万）汽车保有量（百万） 全球与中国市场对比分析 电动动力系统正在逐渐替代内燃机动力系统；中国和欧盟在市 场渗透率方面展开正面交锋 电动技术电动技术 市场渗透率市场渗透率 Strategy& | PwC，中国电动汽车

16、百人会8 在德国德国和美国美国，汽油汽油仍是最受欢迎最受欢迎的燃油类型，该偏好 在年龄较大的受访者中尤为显著 在中国各年龄段消费者中国各年龄段消费者中，混合动力系统最受欢迎混合动力系统最受欢迎，同 时也受到了德美两国受访者的青睐也受到了德美两国受访者的青睐 基于各动力系统的技术趋势，评估电动出行（电动出行（E- Mobility）的技术发展进程）的技术发展进程 车辆的动力系统性能动力系统性能应围绕消费者价值主张消费者价值主张进行开发 技术技术 消费品消费品 BEV出行出行将在多个细分市场内变得更经济实惠更经济实惠但不适 用于续航里程超过600 km的BEV 传统的动力系统市场将在2025年后逐

17、渐衰退，而电池和电池和 电动动力系统市场将大幅增长电动动力系统市场将大幅增长 在BEV动力系统中，电池的成本比重最高 经济性经济性 欧盟的新二氧化碳排放目标欧盟的新二氧化碳排放目标于2020年1月生效，并将在 2025年和2030年进一步降低 中国有关电动汽车有关电动汽车安全要求的新国家标准新国家标准将于2021年1 月1日开始实施（如GB 18384-2020，GB 38032-2020） 法规法规 新车销量新车销量（百万） 4% 20% 7% 89% 63% 17% 1% 34% 16% 49% 4% 67% 14% 14% 14 17 1717 2% 8% 14% 5% 88% 5% 9

18、3% 7% 8% 83% 13 1% 10% 75% 16 17 18 93% 31 2020 4% 3% 19% 11% 33% 70% 2025 11% 56% 2030 5% 55% 12% 28% 2035 22 28 34 FCEV BEVICE（包括MHEV） HEV（包括PHEV和FEV）动力系统类型 全球与中国市场对比分析 无人驾驶的实现并非一蹴而就：L4级自动驾驶技术将随着各类 实用功能和特性的实现逐步成熟 无人驾驶技术无人驾驶技术 市场渗透率市场渗透率 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会9 消费者认为，未来的未来的5-10年内年内，无人驾驶技术会在公共在公共

19、 交通而非私人出行领域交通而非私人出行领域中得到运用 约有2/3的受访者的受访者表示愿意使用无人驾驶汽车，其中 75%的人愿意的人愿意为单次无人驾驶服务支付支付5-20%的溢价的溢价 无人驾驶汽车的硬件硬件、软件软件和基础设施基础设施正在逐步完善逐步完善 未来未来将开发出成本效益更高和更先进的激光雷达和摄像头成本效益更高和更先进的激光雷达和摄像头、 更稳定的雷达系统更稳定的雷达系统和更低功耗的专用架构更低功耗的专用架构 技术技术 消费者消费者 开发、测试和验证方面的障碍延后了延后了无人驾驶技术成本成本 的降低的降低 第一个盈利用例盈利用例预计将出现在利用率和消费者支付意愿 较高（机场接驳）或技

20、术要求较低（低速物流）的商用商用 领域领域 经济性经济性 第一份具有约束力的具有约束力的针对L3级自动驾驶汽车的国际法规， 旨在提升未来道路交通安全提升未来道路交通安全 2019年9月发布的3级、4级和5级自动驾驶系统（ADS） 原型道路测试更新标准道路测试更新标准，旨在为无人驾驶技术建立标准标准 化体系化体系 法规法规 13% 100% 96% 14% 4% 78% 7% 68% 14% 1% 14 1717 17 L3L0-2L4L5 94% 10% 100% 5% 88% 13 84% 1% 13% 2% 16 17 18 28 1% 8% 89% 100% 1% 2020 99% 20

21、25 3% 2030 66% 18% 15% 2035 22 31 34 自动驾驶技术级别 新车销量新车销量（百万） 全球与中国市场对比分析 由于疫情和L4级自动驾驶技术发展势头停滞，移动出行变革重 新聚焦于共享主动和共享被动出行模式 智能出行技术智能出行技术 出行模式渗透率出行模式渗透率 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会10 受疫情影响，消费者对出行方式的态度因地区而异消费者对出行方式的态度因地区而异：美国美国消费 者更推崇私家车出行推崇私家车出行；德国德国消费者对共享出行持反对态度对共享出行持反对态度；中中 国国消费者对两者的接受度都较高对两者的接受度都较高 清洁清洁/消

22、毒消毒概念，且相较低价低价更能提高共享出行对消费者吸引力提高共享出行对消费者吸引力 由于L4级别的共享被动模式共享被动模式尚无法满足自动驾驶运行域 （ODD）设定的前提条件，其发展将推迟5-10年 随着预订、支付、路线选择和车队技术在无人驾驶相关功能和 人类驾驶员的辅助下不断进步，基于人工驾驶人工驾驶的共享主动共享主动/被被 动模式动模式得到了快速增长 技术技术 消费者消费者 考虑到移动出行用例的大量增加移动出行用例的大量增加，全球市场无法使用统一的出全球市场无法使用统一的出 行服务体系行服务体系 新玩家投资于多模式出行平台投资于多模式出行平台，但大部分情况下单位经济效益单位经济效益 仍然为负

23、仍然为负，玩家需建立新的合作伙伴关系以提高利用率或降低 车辆成本 经济性经济性 欧盟地区的监管仍高度分散欧盟地区的监管仍高度分散，更倾向于保护私家车和传统出 租车行业 除第一批实施城市外，美国美国/欧盟欧盟地区其他城市的共享出行激共享出行激 励措施实施进度缓慢励措施实施进度缓慢（如免费停车、车辆通行费减免） 法规法规 90% 86% 76% 67% 3% 16% 21% 4.7 8% 5.1 8% 2% 11% 12% 5.35.4 人公里人公里（万亿） 97%97%97%97% 2%1%1%1%2%1%2%2% 5.36.76.16.4 89%88%87% 86% 2%2%2% 2025 2

24、% 9%11% 2020 10% 2030 12% 2035 8.510.412.213.8 共享主动共享主动（如共享汽车、租赁）私家车出行私家车出行（自有车辆） 共享被动共享被动（如网约车、（机器人）出租车） 全球与中国市场对比分析 全球 2020年数字化汽车报告将分为三期：1）CASE驱动因 素，2）经济机会 和3）能力影响 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会11 技术技术消费者消费者法规法规效益效益 机会评估机会评估 和投资和投资 无人驾驶无人驾驶 电动电动 互联互联 智能出行智能出行 能力能力 建设与合作建设与合作 首篇首篇 +中国市场解读中国市场解读中篇中篇尾篇尾篇

25、全球与中国市场对比分析 了解疫情后的市场动态 i 1 技术技术正在迅速发展 但无人驾驶技术的复杂程 度远超预期” Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会13 技术技术消费者消费者法规法规 无人驾驶无人驾驶 电动电动 互联互联 智能出行智能出行 全球与中国市场对比分析 首篇首篇 在自主开发和购买互联技术组件之间，主机厂正面临新的选择 互联服务互联服务 组件组件 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 CRM：客户关系管理ECU：电子控制单元I/O：输入/输出MNO：移动网络运营商 VR：虚拟现实V2X：车辆与外界的信息交换 14 1技术 互联 关键价值关键价值 模块模块

26、中央集中E/E架构+区域 ECU（参见第三期报告） 传感器融合和虚拟传感器 订阅 vs. 终身提供模式 客户识别 从VIN到UID 数据隐私 云基础设施成本 MNO成本 地区法规 汽车架构和ECU 云基础设施 移动/本地网络 法规 I/O设备（如传感器和显示 器） 第三方硬件（如VR眼镜） OTA功能更新 数据处理和智能数据融合 数据连接安全 汽车安全 汽车操作系统，OTA升级 和云平台 数据分析 第三方内容和应用商店的 集成 车辆健康数据（如基于传 感器数据）的传输、收集 和分析 用户界面（UI）和控制 系统集成 云/混合服务，包括车辆健 康服务 产品捆绑和定价 用户ID和个性化 客户服务

27、计划 建设 交付 更新 完成 赋能因素赋能因素硬件硬件软件软件集成集成销售和销售和CRM 限制限制 内容内容/服务服务 车载服务和应用 第三方内容和服务 数据接口和应用程序接口 （API） UI设计（如图像 vs. 仅有 语音） 线上优先 vs. 线下优先 开放式 vs. 封闭式API 当前发展当前发展 情况情况 识别复杂程度和获利能力的 最佳平衡点 可扩展的汽车架构 完善用户注册和登陆的全 流程 连接现有生态系统（如手 机） 借助eSIM卡为消费者提供 互联服务和更高频的移动网 络运营商（MNO）招标 制定软件增值战略（参见第 三期报告） 借助虚拟化技术，安全进行 域划分 借助智能手机与非互

28、联市场 集成 专注于差异化的自适应界面 设计 为第三方提供SDK和接口并 实现货币化 关键价值需打造（车企自身需具备的技术和能力） 全球与中国市场对比分析 燃料电池系统燃料电池系统 基于各动力系统的技术趋势，评估电动出行（E-Mobility） 的技术发展进程 电动动力系统电动动力系统 技术发展技术发展 15 优化纤维缠绕布局和流程 高压电池系统高压电池系统 ICEFCEVBEVPHEV H2O2 + 内燃机内燃机 电动传动系统电动传动系统（电动机、逆变器、变速器） 堆栈堆栈 提高功率密度 电堆平衡电堆平衡 电堆内部加湿和简化水管理 燃料罐燃料罐 高压系统和架构高压系统和架构 电气化电气化 将

29、12V（低成本）或48V回热和增压作为标 准功能 提升辅助运转部件的电气化水平（水泵/ 油泵、凸轮移相器等） 利用P2拓扑结构避免拖曳转矩 优化燃烧优化燃烧/ /排放排放 增加喷油压力 可变的气门结构 减少摩擦损失减少摩擦损失 汽缸的涂层和微观结构的改变 系统设计系统设计 电池包与车身一体化结构 系统设计，包括 可回收性 架构架构 电源装置集成（OBC、 DCDC、 DC充电器） 最高可达800V，标准容量为 400V 辅助部件辅助部件 电气化辅助运转部件日趋商 品化 提升效率提升效率 碳化硅功率半导体开关（逆变 器） 电动机的条形绕组和更紧密的槽孔 填充 降低成本降低成本 逆变器和电动机高度

30、集成 电池创新电池创新 通过增加电池体积提升容量 通过最小化钴含量和使用无钴电池降低阴极材料成 本 通过增加硅含量提高阳极能量密度 使用固态电解质（聚合物，无机物，共混物），从 根本上解决电池安全问题 电极涂层的干燥（无溶剂）处理 1技术 电动 优化曲轴轴承 涡轮增压器使用球轴承 适用于大多数动力系统的颗粒过滤器，包 括汽油缸内直喷 可变压缩比（VCR）伸缩连杆 优化双极板涂层 优化催化剂成分（少铂）和 纳米级微观结构 将压缩氢作为乘用车的标准 配置 使用混合材料降低成本 全球与中国市场对比分析 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 16 相较于电动动力系统，动态响应能 力和驾驶

31、舒适度较低 低成本 独立于薄弱的基础架构 相较于电动动力系统，动态响应能 力和驾驶舒适度较低 功能全面，支持长途出行 动态响应能力强且环保 网格充电电池，支持日常短途出行，充电方式简单，但充电时间较长 燃料电池，支持长途出行和快速充电 价格高但“零约束”，最灵活的动力系统 车辆的动力系统性能应围绕消费者价值主张进行开发 电动动力系统电动动力系统 平衡点和替代品平衡点和替代品 高持久型高持久型ICE 乘用车细分乘用车细分 A/B 汽车价格汽车价格 紧凑车型豪华车型 C/DE/F 普通车型 豪华城市型豪华城市型 BEV 纯纯ICEICE驱动驱动 绿色经济型绿色经济型BEVBEV 动态零排放型动态零

32、排放型PHEV 可持续发展型可持续发展型 FCEVFCEV高端环保型高端环保型 BEV 主要动力系统类型主要动力系统类型动力系统原型动力系统原型 纯纯ICE驱动驱动高持久型高持久型ICE 可持续发展型可持续发展型FCEV 通过高扭矩电动机提高动态响应能力，无需离合器和变速杆 借助电动机/电池实现城市短途出行，环保和低噪音 高度灵活的混合动力系统，ICE支持长途出行 动态零排放型动态零排放型PHEV 动力系统特性动力系统特性 低成本和环保 支持日常短途出行 绿色经济型绿色经济型BEV 运行成本灵活性 动态响应 能力 可持续性 动态响应能力强且 环保 适用于城市内出行 豪华城市型豪华城市型BEV

33、ICE FCEV PHEV BEV H2O2 + 1技术 电动 动态响应能力强且 环保 现有技术可实现的 最高续航里程 高端环保型高端环保型BEV 全球与中国市场对比分析 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 BEV出行将在多个细分市场内变得更经济实惠 但不适用于续航里程超过600 km的行程 电动动力系统电动动力系统 运营成本实现与运营成本实现与ICE持平的时间表持平的时间表 主要假设：使用德国2020年电力和燃料的价格；H2价格为5/kg；PHEV驾驶模式：40%电动/60% ICE；FCEV驾驶模式：40%电动/60%燃料电池 不考虑一次性购买激励17 汽车类型汽车类型续航

34、里程续航里程适用的动力系统适用的动力系统 A/B 紧凑车型紧凑车型 70 kW 短 中 长 150 km 300 km 600 km C/D 普通车型普通车型 100 kW 中 长 超长 300 km 600 km 800 km E/F 豪华车型豪华车型 250 kW 中 长 超长 300 km 600 km 800 km 领先玩家的领先玩家的TCO演变演变 202520302020 与与ICE持平持平 的时间的时间 2019 2027 2040 2024 2035 2038 2018 2024 2028 参数参数最经济的解决方案最经济的解决方案主要发现和影响主要发现和影响 BEV成本实现与I

35、CE持平持平的“转折点转折点”并并 不是一个单一的时间点不是一个单一的时间点它很大程度上 取决于取决于汽车类型类型、功率功率和续航里程续航里程（电池 容量） 与ICE相比，BEV的经济性的经济性受到两个主要 参数参数的推动推动 低续航里程低续航里程需求和小型电池，从总拥车 成本角度提高了续航里程短续航里程短的紧凑型紧凑型 BEV的吸引力 大功率大功率电力驱动器不会造成过大的额外 成本负担，从总拥车成本角度提高了豪豪 华型华型BEV的吸引力 BEV的续航能力受到技术限制受到技术限制，无法实现 长途行驶长途行驶，PHEV和FCEV是目前市面上仅 有的长途出行替代方案 H2O2 + H2O2 + H

36、2O2 + H2O2 + H2O2 + H2O2 + H2O2 + H2O2 + H2O2 + H2O2 + H2O2 + 1技术 电动 全球与中国市场对比分析 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 L3 L0-2 L3 L4 L5 L0-2 L3 L4 L5 L0-2 L4 L5 个人移动出行分为私家车出行和共享出行，以及主动驾驶和被动 驾驶四种模式：每种模式的自动化程度都在不断提高 智能出行智能出行 自动驾驶出行模式用例示例自动驾驶出行模式用例示例 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 1）包括自有、家庭、信用贷款、长期租赁、公司私人车辆；2）包括租赁、订阅（1

37、年以下）、网约车、拼车、汽车共享、合伙用车、汽车俱乐部；3）“乘客”根据目的地和出行原因选择交通工具和确认预 计到达时间；系统制动详细的路线和决定实际到达时间/地点；4）“驾驶员”根据目的地和出行原因选择交通工具并规划到达时间；驾驶员通过UI制动详细的路线和决定实际到达时间/地点 18 主动驾驶主动驾驶4) 我是驾驶员 被动驾驶被动驾驶3) 3) 我是乘客 私家车出行私家车出行 1 自有车辆 共享出行共享出行 2 共有车辆或乘车 自动化等级自动化等级自动化等级自动化等级 L0-2 L3 L4 L5 私人私人/ /家庭司机家庭司机 全环境自动驾驶全环境自动驾驶 出租车、网约车出租车、网约车/ /

38、拼车拼车 机器人出租车机器人出租车自动驾驶旅客输送系统自动驾驶旅客输送系统 人类驾驶员驾驶人类驾驶员驾驶汽车共享、租赁、订阅汽车共享、租赁、订阅 城市城市/ /乡村乡村/ /高速公路自动高速公路自动 驾驶驾驶 自动代客泊自动代客泊 交互式自动驾驶交互式自动驾驶 (通过触摸/手势识别UI实现“有趣的”车辆控制） 城市/乡村/高速公路驾驶 辅助（适用于私人司机） 1技术 智能出行 交互式自动驾驶交互式自动驾驶 (通过触摸/手势识别UI实现“有趣的”车辆控制） 停车辅助 （适用于私人司机） 城市城市/ /乡村乡村/ /高速公路高速公路 驾驶辅助驾驶辅助 停车停车/ /车位驶出辅助车位驶出辅助 城市城

39、市/ /乡村乡村/ /高速公路高速公路 驾驶辅助驾驶辅助 车队运营辅助车队运营辅助 （运营商场地） 城市/乡村/高速公路驾驶辅助 （适用于公共交通驾驶员） 差异化自动驾驶用例 传统基础用例 全球与中国市场对比分析 无缝的智能出行服务需以平台为基础，搭建模块化、支持开放 式API的技术架构 智能出行智能出行 技术平台搭建模块技术平台搭建模块 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会19 与个人出行不同，提供智能出行服务需 具备模块化技术模块化技术和系统架构系统架构，以及整合整合 整个生态系统中各个合作伙伴各个合作伙伴的能力， 重点聚焦于： 提高灵活性灵活性，实现多模式多模式和多出行服

40、务供应商集成集成 跨平台客户获取跨平台客户获取和无缝注册/登陆 特定地区/本地移动出行产品配置本地移动出行产品配置和合 作伙伴管理 基于实时环境基于实时环境/车辆状态的路线规划车辆状态的路线规划 预测性维修安排维修安排 基于资产价值的预测性生命周期管理预测性生命周期管理 当前发展情况当前发展情况 1 API、集成、存储、集成、存储 车辆配置和车队使用车辆配置和车队使用 路线规划路线规划定位定位合乘匹配合乘匹配 产品和报价管理产品和报价管理 产品配置产品配置产品计算产品计算（动态）定价（动态）定价 运营运营 车辆状态管理车辆状态管理维修管理维修管理资产生命周期管理资产生命周期管理 移动出行服务移

41、动出行服务 供应商供应商 零售合作伙伴零售合作伙伴 增值服务供应商增值服务供应商 公共交通数据公共交通数据 事件数据事件数据 交通数据和交通数据和 管理系统管理系统 用户数据用户数据 基础设施数据基础设施数据 用户界面和体验用户界面和体验 （乘客、驾驶员、合作伙伴） 客户获取和留存客户获取和留存 （直接、间接） 票务票务账单和付款账单和付款 高级分析高级分析 客户管理客户管理 身份和访问身份和访问评级与忠诚度评级与忠诚度异常处理异常处理 技术 智能出行 全球与中国市场对比分析 无人驾驶汽车的硬件、软件和基础设施正在逐步完善，但总体 发展进度慢于预期 无人驾驶无人驾驶 技术发展技术发展 Stra

42、tegy& | PwC，中国电动汽车百人会20 1技术 无人驾驶 超声波短程/中程雷达摄像头 激光雷达远程雷达 具有成本优势具有成本优势的雷达雷达和摄像头传摄像头传 感器感器 低端激光雷达系统低端激光雷达系统的性能性能尚未达未达 到到所需水平 基于低功耗技术的新型新型ADAS计计 算机正在开发中算机正在开发中 软件软件 （如智能数 据使用） 基础设施基础设施 （如5G） 软件测试和验证尚未成熟测试和验证尚未成熟 运动轨迹预测运动轨迹预测问题仍无法完全解无法完全解 决决 大量测试数据大量测试数据使传统分析变得更分析变得更 加复杂加复杂 到目前为止，仅有少数少数几条完全 针对无人驾驶开发的测试道路

43、测试道路 到2020年，4G将全面扩展将全面扩展至德国 高速公路，为未来5G发展建立基 础 目前只有基于4G的预预5G网络网络 （非独立） 硬件硬件 （如传感器） 更先进且更具成本效益更具成本效益 的激光雷达的激光雷达 更强大和稳定的雷达强大和稳定的雷达系 统 ADAS计算机功耗进一功耗进一 步降低步降低 基于SOTIF的测试和验测试和验 证证 深度/强化学习等AI解决解决 方案方案 德国的5G网络网络正在建设 中，到2025年将达到 99%的覆盖率 从非独立非独立4G和5G网络到 独立独立5G网络网络的过渡 现状和限制现状和限制当前发展目标当前发展目标 全景视图 全景视图 停车 辅助 紧急制

44、动 环境映射 十字路 口交通 警示系 统 车道保持辅 助系统 交通标志识别 后部碰撞预警 环境映射 盲点 停车 辅助 后侧 视图 地形 探测 防撞系统 行人检测 全球与中国市场对比分析 L3级自动驾驶技术实现了多个富有吸引力的用例，L4级技术有 望在用户体验和系统复杂性方面取得突破性进展 无人驾驶无人驾驶 SAE分级标准和分级标准和AD功能映射功能映射 SAE等级和用户场景映射资料来源：SAE J3016（TM）标准道路机动车驾驶自动化系统分类与定义，2014；分析21 1 高高 低低 SAE等级等级概念界定概念界定 架控主体架控主体 环境监测和环境监测和 用户界面用户界面 动态驾驶动态驾驶

45、任务执行任务执行 系统作用域系统作用域 AD功能示例功能示例 5 完全自动驾驶完全自动驾驶 由自动驾驶系统执由自动驾驶系统执 行所有动态驾驶任务行所有动态驾驶任务 （特定的驾驶模式） 在人类驾驶员可应对的全部环全部环 境和道路条件下境和道路条件下 系统系统 系统系统 传统或替代用传统或替代用 户户界面界面 系统系统 所有驾驶模所有驾驶模 式式 全环境自动驾驶（全自动） 交互式自动驾驶（通过触摸/手势UI进行控制） 机器人出租车和自动驾驶旅客输送系统（所有条件下） 4 高度自动驾驶高度自动驾驶 在人类驾驶员没有人类驾驶员没有正确响应响应系 统干预请求的情况下 大部分驾驶大部分驾驶 模式模式 具备

46、多次车道变更功能的城市/乡村/高速公路自动驾 驶 机器人出租车和自动驾驶旅客输送系统 城市内“最后一公里配送” 自动泊车 3 有条件自动驾有条件自动驾 驶驶 在人类驾驶员正确响应人类驾驶员正确响应系统干 预请求的情况下 人类人类 部分驾驶模部分驾驶模 式式 城市/乡村/高速公路驾驶辅助（如自动化交通拥堵管 理、路口通行、单次车道变更） 半自动代客泊车 车队运营辅助（运营商场地、高速公路外） 2 部分自动驾驶部分自动驾驶 由人类驾驶员执行人类驾驶员执行部部 分分动态驾驶任务动态驾驶任务，自 动驾驶系统负责 执行转向转向和和加减速加减速（特定的 驾驶模式） 人类人类 传统用户界面传统用户界面 自适

47、应巡航控制系统 远程/关键停车辅助 车道变更辅助 1 驾驶员辅助驾驶员辅助 执行转向转向或或加减速加减速（特定的 驾驶模式） 人类和系统人类和系统 自适应巡航控制系统 驾驶员停车辅助 车道保持辅助（系统转向） 后侧/侧面盲点监控（系统转向） 0 无自动驾驶功无自动驾驶功 能能 由人类驾驶员执行人类驾驶员执行全部全部动态驾驶任务动态驾驶任务，可借助警报或 干预系统辅助驾驶 人类人类 不适用不适用 前部碰撞预警和制动 前部/侧向来车预警和制动 自动化等级自动化等级 技术 无人驾驶 全球与中国市场对比分析 具有商业价值的自动驾驶应用将优先服务于专用场景 无人驾驶无人驾驶 商用时间表商用时间表 1）高

48、级驾驶辅助系统；2）实现商用的时间，部分领域暂无法在短期内实现大规模商用 资料来源：分析22 机器人出租车机器人出租车 无定义路线 2-6个座位 旅客输送系统旅客输送系统 预定义路线 7-12个座位 自有车辆自有车辆 无定义路线 2-5个座位 L4 L5 xx 最高行驶速度 区域限制 施工区域行驶 自动变道 130 30 Restricted Areas 50 Restricted Areas 60 Restricted Areas 乡村 城市/郊区 乡村 城市 高速公路 开发和实施车载ADAS1系统所 需投入的成本和精力远超预期 由于产量小以及传感器融合/识 别方面的挑战，用于ADAS系 统

49、的传感器距离达到目标成本 水平还有一定距离 配套法规尚未完善：联合国/欧 洲经委会尚未建立健全的技术 框架和国家标准 第一批L3级自动驾驶汽车预计 将在2022/2023年推出，第一 批L4级自动驾驶汽车预计将在 2025年投入使用 影响影响 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 最后一公里物流最后一公里物流/配送配送 城市 202272029203120332035 预定义路线 如包裹站点 L3 L2+ 40 Restricted Areas 60 Restricted Areas 130 100 Restricted Areas 50 Restricted Areas 60 Restricted Areas 封闭环境 50 100 1 城市/郊区 城市：行驶环境复杂多变，通行速度缓慢 郊区：行驶环