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中国互联网协会:中国互联网企业综合实力研究报告(2020)(45页).pdf

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1、中国互联网企业中国互联网企业综合实力研究综合实力研究报告报告 (20202020 年年) 中国互联网协会中国互联网协会 20202020 年年 1010 月月 中国互联网企业综合实力研究报告 (2020) 前言前言 2019 年,中国互联网行业深入贯彻网络强国战略,充分 把握数字经济的历史发展机遇,互联网企业利用人工智能、 大数据、云计算等新一代信息技术有效提升运营效率与服务 质量,在深耕消费互联网的同时,加强产业互联网布局,促 进互联网与实体经济深度融合,助力产业数字化与数字产业 化并肩前行。互联网头部企业总体营收规模创历史新高,盈 利规模迈上新的台阶,原始创新能力持续提升,应用场景实 现全

2、方位覆盖,互联网行业展现出蓬勃发展的良好局面。 在这一年里,我国互联网行业头部企业整体发展呈现如 下趋势:一是 我国互联网行业头部企业整体发展呈现如 下趋势:一是前百家企业总体营收规模创历史新高,互联网 业务收入达 3.5 万亿元,整体规模较去年增长 28.2%。总体 盈利规模迈上新的台阶,营业利润总额达 3174.9 亿元。二 是 二 是企业原始创新能力持续增强,研发投入规模达 1772 亿元, 较去年增长 15.2%。三是三是经济拉动作用显著,前百家企业纳 税总额和员工数量同比增速分别为 20.6%、18.3%,新模式新 业态助力稳就业。四是四是互联网应用场景实现全方位覆盖,互 联网企业地

3、理聚集特征显著,京津冀、长三角、珠三角集中 了超过八成的互联网前百家企业,北京成为入驻首选地。五五 是是消费互联网持续深耕细作,电子商务稳居互联网垂直产业 首要地位;产业互联网布局不断深化,云服务助力传统产业 中国互联网企业综合实力研究报告 (2020) 转型升级。六是六是领军企业格局持续变更,有 21 家企业连续 8 年入围互联网前百家企业,年度迭代率最高达到 45%。互联 网成长型企业发展势头迅猛,呈现如下趋势:一是 互联 网成长型企业发展势头迅猛,呈现如下趋势:一是成长型企 业增速迅猛,且规模与盈利协同增长,营业收入同比增速达 88.3%,是互联网前百家企业的 3.1 倍。二是二是研发投

4、入规模 处于业界高位,平均研发投入占比达 12.6%。三是三是聚焦传统 互联网领域,精雕细琢商业模式拓宽服务边界。四是四是社交电 商助推企业营收爆发式增长,电子商务迎来投融资热潮。 在我国数字经济发展浪潮中,作为将信息技术与实体经 济深度融合的卓越代表,互联网产业表现出新的发展趋势: 一是 在我国数字经济发展浪潮中,作为将信息技术与实体经 济深度融合的卓越代表,互联网产业表现出新的发展趋势: 一是新基建将成为经济高质量发展内生动力,持续激发消费 潜力。二是二是加速产业互联网布局,跨界融合程度将进一步加 深。三是三是平台化产业新生态迅速崛起,信息技术有效提升互 联网服务质量。四是四是互联网为疫情

5、防控提供强有力的支撑, 助力经济社会快速复苏。 2013 年以来, 中国互联网协会已连续 8 年开展中国互联 网企业综合实力研究,获得了业界、政府部门以及各级媒体 的广泛关注和认可,成为政府了解优秀互联网企业发展状况 的一大渠道,成为展现国内互联网企业综合实力的一大品 牌,亦成为国内优秀互联网企业向社会展示风采的一大窗 口。2020 年,为进一步展现我国互联网企业风采,塑造互联 网行业中国品牌形象,中国互联网协会组织开展 2020 年中 国互联网企业综合实力研究工作,得到了社会各界的广泛关 注和互联网企业的积极响应。受疫情因素影响,2020 年互联 中国互联网企业综合实力研究报告 (2020)

6、 网企业综合实力研究工作进程有所延后, 于 6 月份正式启动。 在此过程中, 我们通过对互联网企业的经营状况、 创新能力、 行业影响力等多个维度的指标进行跨年度数据对比分析,在 兼顾科学性、代表性和客观性的原则下,形成了 2020 年中 国互联网企业综合实力研究成果。 特别感谢积极参与此项工作的各互联网企业、对研究工 作给予指导的领导和专家以及为本次报告提供帮助的社会 各界朋友。本次研究参考了易观分析、艾瑞咨询等第三方机 构的数据,在此一并感谢。 此项研究工作难免存在不足。由于互联网行业与传统行 业融合程度不断加深,以新技术主导的新业态、新模式层出 不穷, 互联网行业的边界日益模糊, 本项目采

7、取的研究方法、 指标仍存在进一步优化的空间。受数据收集渠道、数据核查 手段和数据处理算法等客观条件的制约,研究所依据的个别 数据或指标可能存在瑕疵。同时,部分知名企业由于受参与 标准等条件的限制,未能纳入研究范围。敬请业界和广大网 民多提宝贵意见和建议,我们将不断地完善、改进方法,力 争使研究结果更加科学、客观、准确。 中国互联网企业综合实力研究报告 (2020) 目录目录 一、研究方法.1 (一)研究对象.1 (二)数据来源和数据审核.1 (三)评价维度和方法.2 二、2020 年中国互联网综合实力前百家企业总体评述. 4 (一)前百家企业营收规模创历史新高,总体盈利规模 迈上新的台阶.4

8、(二)原始创新能力持续增强,核心技术不断取得突破 . 7 (四)互联网应用场景实现全方位覆盖,互联网企业地 理聚集特征显著.11 (五)消费互联网持续深耕细作,产业互联网布局不断 深化. 15 (六) 领军企业格局持续变更, 迭代率年度最高达到 45% . 17 三、2020 年中国互联网成长型前 20 家企业总体评述. 20 (一)成长型企业增速迅猛,且规模与盈利协同增长20 (二)研发投入占比处于业界高位,互联网成为科创人 才聚集地.21 中国互联网企业综合实力研究报告 (2020) (三)聚焦传统互联网领域,精雕细琢商业模式拓宽服 务边界.22 (四)社交电商助推企业营收爆发式增长,电子

9、商务迎 来投融资热潮.22 四、中国互联网行业未来发展趋势展望.23 (一)新基建将成为经济高质量发展内生动力,持续激 发消费潜力.23 (二)加速产业互联网布局,跨界融合程度将进一步加 深. 24 (三)平台化产业新生态迅速崛起,信息技术有效提升 互联网服务质量.26 (四)互联网为疫情防控提供强有力的支撑,助力经济 社会快速复苏.26 附件 1:2020 年中国互联网综合实力企业.28 附件 2:2020 年中国互联网成长型企业.36 附件 3:连续八年名列中国互联网综合实力企业. 38 中国互联网企业综合实力发展报告 (2020) 第 1 页 共 45 页 一、研究方法 (一)研究对象

10、一、研究方法 (一)研究对象 2020 中国互联网综合实力研究的主要对象是持有增值 电信业务经营许可证、营业收入主要通过互联网业务实现、 主要收入来源地或运营总部位于中国大陆、 2019 年互联网业 务收入大于 1 亿元、无重大违法违规行为的企业。对于集团 公司的全资子公司或绝对控股的子公司,原则上以集团总公 司的名义统一填报;对于集团公司控制权比例小于 50%的参 股公司,则可以独立填报;若绝对控股子公司独立运营,且 主营业务收入主要来源于市场,则可独立填报。 (二)数据来源和数据审核(二)数据来源和数据审核 本次研究的数据基础是企业 2019 年度数据。本次研究 以企业自主填报数据为基础,

11、并使用上市公司财务报告、拟 上市公司招股说明书、企业审计报告、所得税纳税申报表、 第三方研究报告、第三方数据平台监测数据等多种渠道的数 据进行审核验证和补充。 2020 年 6 月,中国互联网协会发布关于开展 2020 年 中国互联网企业综合实力研究工作的通知,企业积极配合 研究工作,自主参与填报年度发展数据。7 至 9 月,完成了 企业填报数据的收集和审核,作为本次研究主要数据依据。 对汇总得到的数百家企业数据进行了细致核查,以保障数据 的客观性和准确性,重点核查的方面主要包括:企业经营许 可证情况核查、企业主营业务类型核查、企业数据真实性和 准确性核查及企业诚信和合法合规性核查等。对于自身

12、情况 中国互联网企业综合实力发展报告 (2020) 第 2 页 共 45 页 不符合填报要求、填报材料不符合要求、无法获取完整数据 的企业,为了确保研究工作的严谨性,本年度不将此类企业 纳入研究范围。 (三)评价维度和方法(三)评价维度和方法 中国互联网企业综合实力研究选取代表企业规模、盈 利、创新能力、成长性、影响力和社会责任等 6 大维度的 8 类核心指标,综合行业发展特点和专家意见对指标设置权 重,加权计算生成综合得分作为企业的最终得分,对候选的 互联网企业进行排序,取前 100 名的企业作为 2020 年中国 互联网企业综合实力前百家企业。 图 12020 年中国互联网企业综合实力评价

13、维度 为发掘一批高成长性互联网企业,打造创新成长互联网 企业的新典范,2020 年开展中国互联网成长型前 20 家企业 中国互联网企业综合实力发展报告 (2020) 第 3 页 共 45 页 研究。成长型前 20 家企业研究选取代表企业发展潜力、创 新能力和影响力等 3 大维度的 6 类核心指标,综合行业发展 特点和专家意见对指标设置权重,加权平均计算生成综合得 分作为企业的最终得分,对未进入互联网前百家企业的候选 企业进行排序,取前 20 名的企业作为 2020 年中国互联网成 长型前 20 企业。 图 22020 年中国互联网成长型企业评价维度 中国互联网企业综合实力发展报告(2020)

14、第 4 页 共 45 页 二、2020 年中国互联网综合实力前百家企业总体评述 (一) 前百家企业营收规模创历史新高, 总体盈利规模迈上 新的台阶 二、2020 年中国互联网综合实力前百家企业总体评述 (一) 前百家企业营收规模创历史新高, 总体盈利规模迈上 新的台阶 中国互联网综合实力前百家企业的 2019 年互联网业务收入 高达 3.5 万亿元, 整体规模较去年前百家企业的互联网业务收入 增长 28.2%,总体营收增速虽然有所下降但保持高位。在前百家 企业中,营收增速保持在 20%以上的企业达 51 家,占比过半; 增速在 100%以上的企业达 11 家,较去年增加 2 家,显示出互联 网

15、行业蓬勃发展的良好局面。 图 3 中国互联网前百家企业 2018-2019 年互联网业务收入增速分布 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 5 页 共 45 页 头部互联网企业创造经济价值成果显著。头部互联网企业创造经济价值成果显著。 从收入分布方面来 看,互联网业务收入规模在 100 亿以上的企业达 35 家,较去年 增加 9 家, 头部互联网企业在创造经济价值与带动产业链发展等 方面发挥着重要作用。 图 4 中国互联网前百家企业 2018-2019 年互联网业务收入分布 收入规模分布向头部集中, 前五名占比近 5 成。收入规模分布向头部集中, 前五名占比近 5 成。 从收入占比

16、方面来看, 前百家企业中排名前两名的企业收入之和占前百家营 收总额的 25%, 前五名企业的收入之和占前百家营收总额的 49%, 前二十名企业的收入之和占前百家营收总额的 80%。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 6 页 共 45 页 图 5 中国互联网前百家企业 2019 年收入占比分布 企业盈利扭转下降趋势, 总体盈利规模迈上新的台阶。企业盈利扭转下降趋势, 总体盈利规模迈上新的台阶。 中国 互联网前百家企业的 2019 年营业利润总额达 3174.9 亿元, 较去 年的前百家企业增长 34.1%,营业利润增速扭转了去年的下降趋 势。从营业利润规模分布来看,盈利在 8 亿元

17、以上的企业有 40 家,较去年增加 6 家,总体盈利规模迈上新的台阶。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 7 页 共 45 页 图 6 中国互联网前百家企业 2018-2019 年营业利润分布 从营业利润率方面看,两极分化现象加剧。营业利润率达 50%以上的企业有 9 家,较去年增加 4 家。营业利润率为 10%以 下的企业有 54 家,较去年多了 8 家。其中,前百家企业中排名 前两名的企业营业利润之和占前百家企业营业利润总额的 66.7%;前五名企业营业利润之和占前百家企业营业利润总额的 70.4%。前百家企业中有 20 家企业出现经营亏损,亏损企业数量 较去年增加 1 家。

18、 图 7 中国互联网前百家企业 2018-2019 年营业利润率分布 (二)原始创新能力持续增强,核心技术不断取得突破(二)原始创新能力持续增强,核心技术不断取得突破 中国互联网前百家企业的 2019 年研发投入达 1772 亿元, 较 去年的前百家企业增长 15.2%,高于我国 R&D 经费投入 12.5%的 整体增速,平均研发投入占比达 9.8%,与去年基本持平。其中, 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 8 页 共 45 页 企业专利数量有了明显增长,前百家企业专利总数达到 11 万, 同比增长达 39%,其中发明专利总数 8 万,同比增长 33%,发明 专利占比达到 72.

19、4%。 互联网前百家企业不断提升原始创新能力,加快推进 5G、 人工智能、云计算、大数据等关键核心技术突破,部分技术处于 国际领先水平。2019 年 9 月,阿里发布含光 800 芯片,推理性 能达 78563 IPS,能效比达 500 IPS/W,1 颗含光 800 的算力相 当于 10 颗 GPU,相比传统 GPU 算力,性价比提升 100%。字节跳 动依托海量数据,专注于人工智能领域的前沿技术研究,利用人 工智能帮助内容的创作、分发、互动、管理。字节跳动人工智能 实验室在机器学习、自然语言理解、计算机视觉、人机交互与机 器人、广告推荐、文本理解、图像视频识别等方面建立了独特技 术优势。

20、中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 9 页 共 45 页 图 8 中国互联网前百家企业 2019 年专利数量分布 从前百家企业的研发投入占比分布情况看,占比超过 10%的 企业数量有 39 家。从研发人员占比情况看,研发人员占员工总 数比例在 20%以上的企业有 74 家,较去年增加 5 家。前百家企 业研发人员总数达到 31.9 万,较去年的前百家企业研发人员数 量增长 11%,研发人员数量占员工总量的比重达到 21.2%。 图 9 中国互联网前百家企业 2018-2019 年研发投入占比分布 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 10 页 共 45 页 图 10 中国

21、互联网前百家企业 2018-2019 年研发人员占比分布 (三)经济拉动作用显著,新模式新业态助力稳就业(三)经济拉动作用显著,新模式新业态助力稳就业 中国互联网前百家企业的 2019 年纳税总额达 951.2 亿元, 较去年的前百家企业增长 20.6%,员工数量达 146.8 万,同比增 长 18.3%。 两项增速均远远高于同期全国税收收入 1.3%的增速和 全国就业人员数量-0.15%的增速, 显示出互联网前百家企业在经 济和就业方面的强大拉动作用。 大数据、 人工智能和互联网等新兴产业的蓬勃发展带动了大 量就业需求,同时孕育了新岗位,未来有望进一步激发新就业、 新职业、新创业活力,成为就

22、业的蓄水池和稳定器。一方面,新 职业、新岗位应运而生。新媒体、电子商务、工业互联网、人工 智能、共享经济、本地生活等行业蓬勃发展,带动新媒体运营、 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 11 页 共 45 页 社群运营、小游戏开发工程师等用工需求增加,催生出人工智能 训练师、生鲜供应链管理师等新职业,持续带来新的就业增长机 会。另一方面,灵活用工模式走向台前。互联网带来的灵活就业 快速发展壮大,在就业中的比重快速增加。就业共享平台为需求 方与劳动者提供了对接平台,通过灵活就业方式临时上岗,随时 返岗,为商户解决短期内的劳动力闲置问题,降低了供需双方的 沟通成本和交易成本,丰富了劳动者

23、就业渠道。 图 11 中国互联网前百家企业 2018-2019 年纳税额和员工数量 (四) 互联网应用场景实现全方位覆盖, 互联网企业地理聚 集特征显著 互联网应用场景实现全方位覆盖。 (四) 互联网应用场景实现全方位覆盖, 互联网企业地理聚 集特征显著 互联网应用场景实现全方位覆盖。 互联网前百家企业作为我 国互联网行业的领军企业,紧跟网络强国战略,顺应数字化发展 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 12 页 共 45 页 潮流, 依托规模经济与网络效应, 借助互联网的数字化、 网络化、 智能化能力,不断提升自身发展质量和效益,创造出新业态、新 模式,引领行业发展新浪潮,打造数字

24、经济新优势,满足人民对 美好生活的向往。2019 年,互联网前百家企业业态丰富多元, 覆盖领域持续变广,全面覆盖互联网行业主要业务领域,其中开 展网络游戏业务的企业 21 家、电子商务 20 家、互联网公共服务 118 家、网络音视频 18 家、网络媒体 17 家、生活服务 16 家、云 服务 16 家、互联网金融服务 15 家、数据服务 15 家、生产制造 服务 13 家、社交网络服务 11 家、实用工具 10 家、搜索服务 2 家、接入服务 1 家、网络安全服务 1 家。从互联网业务分布层面 来看,互联网公共服务和生活服务类企业数量增幅较为明显,互 联网企业凭借已经较为成熟的商业模式,深耕

25、消费互联网领域, 促进人民群众传统消费升级与新兴消费培育,助力扩大内需,开 创经济高质量发展新局面。 1 互联网公共服务包含:电子政务、互联网医疗健康、在线教育、网络出行、物流交通等。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 13 页 共 45 页 图 14 中国互联网前百家企业 2019 年开展互联网业务情况 京津冀、 长三角、 珠三角集中了超过八成的互联网前百家企 业。 京津冀、 长三角、 珠三角集中了超过八成的互联网前百家企 业。以北京为中心的京津冀地区是互联网企业主要的聚集地,前 百家企业中有 39 家在京津冀地区,其次是以上海为中心的长三 角地区,有 30 家,珠三角有 13

26、 家。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 14 页 共 45 页 图 12 中国互联网前百家企业 2019 年区域分布 一线城市集中了近七成的互联网前百家企业。一线城市集中了近七成的互联网前百家企业。北京、上海、 广州、深圳等四个一线城市集中了 69 家企业,其中北京以 38 家 遥遥领先于其他城市。以成都、杭州、重庆、武汉为代表的的新 一线城市分布了 15 家互联网前百家企业,以福州、厦门、合肥、 贵阳为代表的二线城市分布了 15 家前百家企业,以芜湖为代表 的三线城市分布了 1 家前百家企业。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 15 页 共 45 页 图 13

27、中国互联网前百家企业 2019 年城市线级分布 (五) 消费互联网持续深耕细作, 产业互联网布局不断深化 消费互联网持续深耕细作。 (五) 消费互联网持续深耕细作, 产业互联网布局不断深化 消费互联网持续深耕细作。在前百家企业中, 消费互联网仍 然是互联网企业发展的主阵地,有 67 家企业以消费互联网业务 为主,其产生的收入占据了前百家企业互联网业务收入总额的 93%,不断推动消费升级与业态创新。 作为消费互联网领域的代表, 电子商务已稳居互联网垂直产 业首要地位。 作为消费互联网领域的代表, 电子商务已稳居互联网垂直产 业首要地位。在前百家企业中,开展电子商务业务的企业共 20 家,互联网业

28、务收入达 2.3 万亿元,占企业营收总额的 66.1%。 在新技术驱动下,电子商务企业创新营销模式,深耕存量市场的 同时加速向低线市场渗透,助力传统产业线上线下有序贯通,电 商企业营收同比增速达 53.1%,高出前百家企业 25 个百分点, 对互联网行业整体发展的带动作用进一步增强。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 16 页 共 45 页 产业互联网布局不断深化。产业互联网布局不断深化。在深耕消费互联网领域的同时, 互联网企业在产业互联网领域的布局不断深化, 加强与实体经济 的深度融合,持续扩大生产制造等领域的应用广度和深度。现如 今,产业互联网已逐渐覆盖机械、钢铁、电子、石化

29、、汽车、机 械等制造业各主要门类,与能源、交通、医疗等行业融合程度不 断加深,为企业提供云化工业软件、供应链金融、网络化组织生 产等服务。领先企业以解决方案模式向垂直行业加速渗透。进入 工业互联网领域的互联网企业与专业合作伙伴共同开发具体行 业的解决方案。例如,腾讯车联与长安、广汽、东风柳汽等车企 合作,贡献腾讯车联从云端到车端全链智能解决方案。百度与中 飞艾维合作将无人机技术引入电力巡检, 引入百度大脑能力的无 人机系统为电网系统提供保障。 作为产业互联网领域的代表, 云服务持续助力传统产业转型 升级。 作为产业互联网领域的代表, 云服务持续助力传统产业转型 升级。在综合实力前百家企业中,开

30、展云服务的企业共 16 家, 企业研发投入规模同比增速达 21.9%,平均研发投入占比达 10.1%,研发人员占比达 36.6%,高出前百家企业 20 个百分点。 云服务企业以技术创新引领产业革新, 助力我国传统产业转型升 级,企业上云进程明显提速。“云+智能”开启了企业数字化转 型的新时代,国内厂商纷纷布局智能云市场,积极开放自身智能 化技术能力,将云端开发转为商用化,帮助开发方缩短研究和创 新周期;以云管理服务助力企业管云,提升运营效率;以云边协 同打造分布式云,助力物联网应用实施落地。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 17 页 共 45 页 (六)领军企业格局持续变更,迭

31、代率年度最高达到 45%(六)领军企业格局持续变更,迭代率年度最高达到 45% 自 2013 年以来, 有 21 家企业连续 8 年入围互联网前百家企 业, 其中阿里巴巴已连续三年位居前百家企业首位, 腾讯、 美团、 百度、京东等头部互联网企业优势显著;网易、拼多多、字节跳 动、三六零、五八、苏宁、小米等老牌企业在各细分领域均占据 重要地位;腾讯音乐和滴滴于今年首次上榜即位居前十位置;农 信互联、多点生活、物易云通、识装等 2019 年成长型互联网企 业于 2020 年成功晋升为互联网前百家企业。 垂直领域领军企业积极上市。垂直领域领军企业积极上市。2019 年,互联网创业迎来收 获期,全年上

32、市互联网企业达 24 家,经营范围涵盖了电子商务、 在线教育、游戏、企业服务等细分领域,包括斗鱼、微盟集团、 如涵、跟谁学、网易有道等众多垂直领域龙头。科创板、新三板 等市场的出现和发展大大优化了国内投融资环境, 金山办公等企 业尝试通过国内科创板上市。 已赴美上市企业回归国内的现象不 断增多,2019 年 11 月,阿里巴巴在港交所正式挂牌上市,成为 首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网企业。 前百家互联网企业中共有 61 家企业上市, 从上市地分布看, 中国大陆和美国最多,各有 25 家,在香港地区地区上市的企业 有 11 家。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 18 页

33、 共 45 页 图 15 中国互联网前百家企业 2019 年上市地分布 历年互联网前百家企业中上市企业数量比重始终保持在50% 以上,其中 2014 年上市企业比例最高,达 71 家。在国内投资环 境日趋完善的形势下,互联网企业纷纷于境内上市,境内上市企 业占比从 2012 年的 40.7%增长至 56.1%, 上市企业市值呈现稳步 提升态势,市值规模于 2019 年创历史新高,其中市值前十的企 业约占整体上市企业市值的 81%,头部企业集中度持续提升。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 19 页 共 45 页 图 16 中国互联网前百家企业 2012-2019 年上市情况 从企

34、业成立时间分布来看,成立 20 年以上的互联网企业占 比逐年提升,在经过多年的市场竞争,优质互联网企业于大浪淘 沙之后愈发闪耀,商业模式与经营能力愈发成熟,互联网企业开 始逐步走向品牌老店的历史征程。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 20 页 共 45 页 图 17 2014-2020 年中国互联网前百家企业成立时间分布 从新晋企业情况来看,历年互联网前百家企业中最少有 20% 的企业属于新晋企业,前百家企业年度迭代率于 2016 年攀至高 峰,达到 45%,之后迭代率逐渐放缓,企业格局趋于稳定。前百 家企业格局的变化一方面说明新业态、新模式层出不穷,经济发 展新动能发展迅速;

35、另一方面也说明互联网行业存在部分“明星 企业”昙花一现,被市场过度追捧的企业兴起快,衰亡也快的客 观现象。 图 18 2015-2020 年中国互联网前百家企业新晋企业情况 三、2020 年中国互联网成长型前 20 家企业总体评述 (一)成长型企业增速迅猛,且规模与盈利协同增长 三、2020 年中国互联网成长型前 20 家企业总体评述 (一)成长型企业增速迅猛,且规模与盈利协同增长 中国互联网成长型前 20 家企业发展势头迅猛,2019 年营业 收入同比增速达 88.3%,是互联网前百家企业的 3.1 倍,进一步 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 21 页 共 45 页 展现了互

36、联网行业的发展潜力。其中,有 30%的企业营收同比增 速超过了 100%,为互联网行业整体发展注入了新的活力。 成长型企业在规模不断发展壮大的同时, 也取得了良好的经 济效益,在前 20 家企业中有 80%的企业实现了盈利,平均利润 率达 13.3%,高出前百家企业 4.3 个百分点;平均盈利同比增速 达 38.7%,高出前百家企业 4.6 个百分点,总体盈利水平稳步提 升;其中有 45%的企业盈利同比增速超过了 100%,展现了成长型 企业商业模式趋于成熟且具有可持续性的发展特性。 (二) 研发投入占比处于业界高位, 互联网成为科创人才聚 集地 (二) 研发投入占比处于业界高位, 互联网成为

37、科创人才聚 集地 中国互联网成长型前 20 家企业持续加大研发创新力度,研 发投入维持在较高水平,2019 年平均研发投入占比达 12.6%,高 出前百家企业 2.8 个百分点;研发规模同比增速达 90.5%,是互 联网前百家企业的 9.2 倍, 成长型互联网企业对于技术创新的重 视程度远胜于前百家企业。 人才储备及培养工作为企业高速、 高质量发展提供了有力保 障,成长型前 20 家企业平均研发人员占比达 38.3%,高出前百 家企业 21.7 个百分点,30%的企业研发人员占比超过了 50%,研 发人员同比增速也达到了 23.8%,以技术引领产业发展,以专业 人员培育带动企业创新成为了成长型

38、互联网企业的标签。 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 22 页 共 45 页 (三) 聚焦传统互联网领域, 精雕细琢商业模式拓宽服务边 界 (三) 聚焦传统互联网领域, 精雕细琢商业模式拓宽服务边 界 中国互联网成长型前 20 家企业聚焦电子商务与网络游戏等 传统互联网领域, 凭借已经较为成熟的商业模式进一步拓展服务 边界,深度挖掘长尾市场空间,以云计算、大数据、人工智能等 新一代信息技术不断提升运营效率与服务质量, 致力于改善用户 体验, 从而满足人民群众在新形势下更加细分的工作与生活服务 需要。企叮咚中小企业服务平台通过强大的供应链体系,建立一 站式低价礼品采购平台, 为中小

39、企业提供从产品采购、 仓储配送、 营销策划到落地执行的一站式业绩提升解决方案; 值得买通过搭 建综合性信息化平台,优化电商、品牌以及值得买自身业务流程 和资源配置,降低运营成本,从而维系更密切的用户关系,全面 提高电商企业和品牌商协调力度、整体营销能力和获利能力;渝 网科技创办的 91 创客平台以基于“众包+众创”运营模式,深耕 传统行业业务引流和共享经济人力众包,创新线下推广行业模 式,将平台众包人力引流到众创基地,进而助力大众创业。 (四) 社交电商助推企业营收爆发式增长, 电子商务迎来投 融资热潮 社交电商实现爆发式增长。 (四) 社交电商助推企业营收爆发式增长, 电子商务迎来投 融资热

40、潮 社交电商实现爆发式增长。在电子商务细分领域中, 社交电 商依托社交裂变实现高效低成本引流,行业规模同比增速达 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 23 页 共 45 页 110%,在网络购物中的市场规模占比从 2015 年的 0.1%增长到 2019 年的 12.4%,交易模式从“搜索式”向“发现式”转变,持 续渗透推动消费裂变,拼购类、会员制、社区团购、内容电商等 创新模式不断涌现。拼多多以社交拼团为核心模式,通过 C2M 模 式对传统供应链成本进行极致压缩, 为消费者提供公平且最具性 价比的选择;小红书依托独有的社区口碑营销和品牌内容推广, 开创了“种草经济”经营模式,帮助

41、品牌更有效的与优质用户互 动,获得快速可持续的增长。得物 App 首创“先鉴别、再发货” 的购物流程,为消费者带来了全新的购物体验,解决了消费者在 购买潮流商品、 自带文化背景的限量版商品时面临的真假难辨的 情况。 在业务快速发展的助推下,2019 年互联网资本市场活跃度 虽然有所下降,但电子商务产业迎来投融资热潮,投融资交易金 额达 64.4 亿元,融资金额位居各互联网细分领域的首位,总体 占比达 19.7%。随着资本市场对互联网产业发展的驱动力不断增 强,电子商务随之迎来新一轮发展浪潮。 四、中国互联网行业未来发展趋势展望 (一)新基建将成为经济高质量发展内生动力, 持续激发消 费潜力 新

42、基建加快部署。 四、中国互联网行业未来发展趋势展望 (一)新基建将成为经济高质量发展内生动力, 持续激发消 费潜力 新基建加快部署。随着网络“双 G 双提”工作的深入开展, 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 24 页 共 45 页 高速、移动、安全、泛在的信息基础设施加快形成,网络供给能 力加速提升。5G 网络建设稳步推进,预计 2020 年底实现全国所 有地级市覆盖 5G 网络,5G 套餐用户规模将超 2 亿户,占移动电 话用户的比重超 10%。千兆光纤宽带入户示范和千兆城市建设全 面开展,预计年底千兆光纤宽带用户将突破 300 万户,占固定宽 带接入用户比重达 7%。电信普遍

43、服务持续深化,偏远地区、农 村20户以上人口聚居区及交通干道沿线4G覆盖水平将进一步提 升。IPv6 规模部署纵深推进,网络质量和服务能力显著提升。 移动物联网实现全面发展,预计到 2020 年底,NB-IoT 网络实现 县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖,移动物联网 连接数达到 12 亿,加快构筑万物互联网新基础。 新动能加速形成。新动能加速形成。从短期来看,新基建可以显著促进投资, 以投资带动生产资料需求的显著增长, 并通过生产建设带动就业 和消费需求的有效提升,从而实现经济效益。从长远来看,新基 建将明显提升信息消费整体水平,持续激发消费潜力,增加经济 发展的内生动力, 从而助

44、力我国走向具有可持续性的高质量发展 道路。 (二)加速产业互联网布局,跨界融合程度将进一步加深(二)加速产业互联网布局,跨界融合程度将进一步加深 近年来,互联网企业全面发力产业互联网发展布局,致力于 推动跨行业和全领域的供给侧结构性改革, 将企业在自身发展过 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 25 页 共 45 页 程中积累的用户研究、产品研发设计、资金资源、供应链资源、 销售渠道和品牌资源等各方面能力,赋能中小型创新企业,建立 协同创新的合作关系,解决合作企业发展遇到的瓶颈,提供人工 智能、 大数据、 云计算的通用能力, 提升合作伙伴的智能化效率, 增加产品附加值和竞争力。 互

45、联网领先企业正在以解决方案模式向传统产业加速渗透, 助力全流程环节的数字化改造,构建开放创新、协同发展的智能 生态圈。百度依托包括百度大脑、飞桨、智能云、芯片、数据中 心等在内的新型 AI 技术基础设施,推动智能交通、智慧城市、 智慧金融、智慧能源、智慧医疗、工业互联网和智能制造等领域 实现升级,为千行万业的产业智能化升级贡献力量;浪潮培育了 68 个双创基地,云市场汇聚 5000 余种应用产品和 1000 余家生 态伙伴,实现对设备、产品、业务系统以及开发者、供应商、客 户、员工的七类链接,为包括装备制造、机械制造、制药、化工 等十大行业赋能;满帮围绕货运行业的“人车货”来进行产 业布局,以庞大的沉淀数据为基础,致力于打通三个不同维度的 应用场景,平台货物日周转量达 136 亿吨公里,通过移动互联网 和技术连接碎片化的运输需求,全面提高物流效率;天鹅到家通 过建立全国标准化培训体系、全国家政行业考试培训认证中心, 多维度赋能蓝领劳动者,改善家政人员的专业能力,提升家政行 中国互联网企业综合实力发展报告(2020) 第 26 页 共 45 页 业整体服务水平,为消费者提供更加优质可靠的消

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