医药内循环:创新升级和进口替代是核心主线。创新带来三个升级:产品升级、消费升级、模式升级。 产品升级:创新药及产业链,创新疫苗,创新检测。创新药&产业链迎来最好的“高光时刻”。在医保“腾笼换鸟”的大背景下,集采降价将成为过评仿 制药的主旋律,注射剂一致性评价已经启动,预计明后年将可能迎来集采,随着 DRGs付费落地,这 将进一步倒逼药企加速转型创新。创新产业链CXO作为卖水人,CXO行业有望持续高景气。重磅疫苗品种上市驱动行业快速扩容。我国一类苗批签发占比超过60%,提供基础免疫,但利润微薄 。二类苗属于自费品种,重磅品种上市将成为行业的核心驱动力。创新检测: 三 条 优质赛道,国内企业尽享红利。我国IVD领域维持在15%以上的较高增长,化学发光 、分子诊断和POCT增速均在20%以上,三大优质赛道有望成为未来发展机会较大的细分领域。消费升级:血制品,医疗服务,消费中药 。模式升级:零售药店积极布局互联网医疗。消费升级和进口替代是医疗器械行业核心逻辑。医药外循环:疫情相关物资出口、特色原料药、制剂出口分享全球市场 。海外疫情尚未出现拐点,出口疫情相关物资企业持续受益 。全球特色原料药产能逐渐向亚太地区转移 。制剂出口分享全球市场 。
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