1、2020年11月 孟加拉国 柬埔寨 中国 印度 印度尼西亚 巴基斯坦 菲律宾 泰国 土耳其 越南 中美洲 国家概览 采购动向 最低工资对比 全球贸易政策体制 原材料价格趋势 宏观经济指标 跨国采购报告 主编/ 钱慧敏 副主编/ 何泳榆 卢慧玲 江志宗 塑造未来全球采购 格局的五大因素 探索采购新前沿 ： 埃及和约旦 第18期 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 综 述 塑造未来全球采购格局的五大因素 新冠疫情为供应链带来了空前广泛而严重的冲击。目前，全球抗疫未见曙光，营商前景高度不确定，而不 属于刚性需求的时装行业，经营上仍面对巨大的压力。而早在疫情爆发前，该行业除要应对零售业

2、不断推 进的数字化变革，更要面对长期的中美经贸摩擦、其他地区的贸易保护主义抬头和英国脱欧等特殊的挑 战。本文探讨了我们认为将会塑造中长期全球采购格局的五大因素，即新冠疫情、地缘政治、自由贸易协 定和贸易优惠、采购成本，以及生产地的国内发展政策。这五大因素对采购企业、零售商及品牌商如何适 应形势、调整战略息息相关。 新冠疫情 新冠疫情下，供应方和需求方同时受到冲击，服装企业的经营在多方面受到破坏。品牌商和零售商需进一 步分散及重新平衡其采购组合，构建更具弹性和灵活性的供应链，以应对未来难以预测的重大冲击。 新冠危机带来的重要影响，不在于重构全球采购版图，而是加速及深化某些早已存在的趋势，包括分散

3、采 购基地、近岸生产或供应链的区域化、关键原材料、部件及中间投入品的双地或多地采购1，以及供应链数 字化以使其更透明、可追踪及更灵活。 就近岸生产而言，生产和采购有望更靠近最终消费者，因此，东欧、北非以及拉丁美洲将分别成为欧洲和 美国市场更重要的生产基地。与此同时，具有纵向整合的国内供应链的生产基地，在未来会更具吸引力 因为它们能够降低对进口材料的依赖并较少受到外部因素的冲击。 这一趋势并不代表生产活动会在可预见的未来大举撤离中国。相反，我们预计近期的采购模式将会是“中 国+越南+众多亚洲低成本生产国”。这些国家基本上都成功抑制新冠病毒的初期传播，并具有较为完整的 国内或区域性供应链。反之，若

4、通过在其他区域寻找新的供应合作伙伴以构建更具弹性的供应链，无疑会 增加额外的结构性成本，令时装公司在前景不明朗、消费萎缩的情况下进一步受压。 地缘政治 随着中美关系的恶化，中美贸易互征高关税自2018年以来已成为”新常态”。即使中美双方于今年1月达 成第一阶段经贸协议，两国关系的紧张局面（如持续升级的科技战）和不确定性也会在较长时间内存在， 1 双地或多地采购：向多个供应商采购特定的中间投入品 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 存在，无论2020年美国总统选举结果如何也改变不了这一局势。在我们看来，其原因在于，中美之间最主 要的予盾不是贸易问题，而是地缘政治竞争。 中长期而言

5、，高关税的持续压力和长期的中美贸易摩擦会让一些跨国企业将他们的部分生产甚至整个制造 过程从中国转移到其他国家，以避开关税，并将地缘政治风险减至最低。这一选择甚至适用于那些向美国 市场出口的中国企业。 目前，进口自中国的超过九成服装和一半鞋履仍要被征收额外的美国关税 （虽然在中美第一阶段经贸协议 下，大部份此类产品的额外关税已由15%减至7.5%，而其余产品则要被征25%额外关税）。一些亚洲国家 （包括越南和柬埔寨）及中美洲国家有望成为中美贸易战的受益者，其时装产品对美出口将实现增长。 自由贸易协定及贸易优惠 在劳动力成本上升及贸易保护主义抬头的背景下，充分利用自由贸易协定及单边优惠贸易安排（即

6、容许某 些成员国或受益国享受优惠的市场准入），或可帮助跨国企业避开高关税。 今年值得注意的相关进展包括，美国墨西哥加拿大贸易协定(USMCA）自7月1日替代北美自由 贸易协定(NAFTA)、欧盟越南自由贸易协定(EVFTA)于8月1日生效以及欧盟自8月12日起在 “除 武器外全部免税”（EBA）贸易安排下部分撤销了给予柬埔寨制造的特定成衣、鞋履及所有旅行用品免关 税、免配额的优惠待遇。 其他可能让美国时装企业受益的现有自由贸易协定及贸易优惠安排还包括多米尼加中美洲自由贸易协 定（CAFTADR）、非洲增长与机遇法案（AGOA）、“合格工业区”（QIZ）协议（只适用于埃及 和约旦），以及根据美国

7、普惠制（GSP）授予从符合GSP资格的国家（包括柬埔寨、缅甸及菲律宾）出口的 旅行用品提供的免税优惠。除了前述的欧盟越南自由贸易协定，欧盟的服装企业也可善用欧盟土 耳其关税同盟，涵盖巴基斯坦及菲律宾的欧盟GSP+方案，以及涵盖孟加拉国、缅甸和众多非洲国家的EBA 方案。 这一策略的弊处在于，旨在通过自由贸易协定及贸易优惠安排获得关税减免机会的企业须面对多重及不时 重叠的关税、标准和规管制度。再者，给惠国或会基于受惠国的收入水平增加、对人权状况的担忧或其他 广泛事项单方面终止有关优惠，使贸易优惠安排受到干扰。 采购成本 虽然劳动力成本在诸如机器人之类的科技进步下，变得愈见无足轻重，但时装行业（尤

8、其是纺织及服装 无论2020年美国总统选举结果如何也改变不了这一局势。在我们看来，其原因在于，中美之间最主要的予 盾不是贸易问题，而是地缘政治竞争。 中长期而言，高关税的持续压力和长期的中美贸易摩擦会让一些跨国企业将他们的部分生产甚至整个制造 过程从中国转移到其他国家，以避开关税，并将地缘政治风险减至最低。这一选择甚至适用于那些向美国 市场出口的中国企业。 目前，进口自中国的超过九成服装和一半鞋履仍要被征收额外的美国关税 （虽然在中美第一阶段经贸协议 下，大部份此类产品的额外关税已由15%减至7.5%，而其余产品则要被征25%额外关税）。一些亚洲国家 （包括越南和柬埔寨）及中美洲国家有望成为中

9、美贸易战的受益者，其时装产品对美出口将实现增长。 自由贸易协定及贸易优惠 在劳动力成本上升及贸易保护主义抬头的背景下，充分利用自由贸易协定及单边贸易优惠安排（即容许某 些成员国或受益国享受优惠的市场准入），或可帮助跨国企业避开高关税。 今年值得关注的相关进展包括，美国墨西哥加拿大贸易协定(USMCA）自7月1日替代北美自由 贸易协定(NAFTA)、欧盟越南自由贸易协定(EVFTA)于8月1日生效以及欧盟自8月12日起在 “除 武器外全部免税”（EBA）贸易安排下部分撤销了给予柬埔寨制造的特定成衣、鞋履及所有旅行用品免关 税、免配额的优惠待遇。 其他可能让美国时装企业受益的现有自由贸易协定及贸易

10、优惠安排还包括多米尼加中美洲自由贸易协 定（CAFTADR）、非洲增长与机遇法案（AGOA）、“合格工业区”（QIZ）协议（只适用于埃及 和约旦），以及根据美国普惠制（GSP）授予从符合GSP资格的国家（包括柬埔寨、缅甸及菲律宾）出口的 旅行用品提供的免税优惠。除了前述的欧盟越南自由贸易协定，欧盟的服装企业也可善用欧盟土 耳其关税同盟，涵盖巴基斯坦及菲律宾的欧盟GSP+方案，以及涵盖孟加拉国、缅甸和众多非洲国家的EBA 方案。 这一策略的弊处在于，旨在通过自由贸易协定及贸易优惠安排获得关税减免机会的企业须面对多重及不时 重叠的关税、标准和规管制度。再者，给惠国或会基于受惠国的收入水平增加、对人

11、权状况的担忧或其他 广泛事项单方面终止有关优惠，使贸易优惠安排受到干扰。 采购成本 虽然劳动力成本在诸如机器人之类的科技进步下，变得愈见无足轻重，但时装行业（尤其是纺织及服装 业）基本上仍属于劳动密集型产业。因此，时装企业仍会持续寻找低工资的生产基地来保持其竞争力。 跨国采购报告 第 18 期2020 年 11 月 根据国际劳工组织（ILO）的2018/2019年全球工资报告，在2006-17年间，亚太地区在所有地区中实 现了最大的实际工资增长，而中国、印度、泰国及越南尤为领先。尤其是在服装相关行业，低成本、低增 值生产将持续从现在的低成本制造基地向更低成本的新兴地区转移。得益于快速增长的年轻

12、劳动力资源以 及多项贸易优惠安排，撒哈拉以南非洲国家将成为低成本、劳动密集型制造业的新兴采购地。 长远而言，现有的采购基地将需进行升级，向更高端商品和更高附加值的生产活动转型；若将继续从事低 附加值的生产，则会被完全淘汰。 生产地的国内发展政策 采购成本以外，技术人才、具竞争力的供应商生态、基建完善程度、物流效率及营商环境等因素愈发影响 时装企业的采购或生产转移决定。而这些因素会在很大程度上受到生产国的长期发展政策的影响。 例如，印度政府于去年9月大幅削减企业所得税，使税率与全球其他国家相当。同时开始在全国兴建多个 “国家投资和制造区”（NIMZs）。这些园区以大面积完备开发的土地，配以必要的

13、生态系统，来吸引世 界级的制造业活动。通过完善营商环境及基建的持续努力，在过去五年，印度在世界银行的全球营商便利 度的排名攀升了79位，从2015年的第142位升至2020年的第63位。而联合国贸易和发展会议 （UNCTAD）发布的世界投资报告显示，2019年，印度在全球外商直接投资流入国排名中名列第九 位。 总结 长远而言，新冠疫情很可能会加速及深化一些早已存在的采购趋势。后疫情时代的采购模式将会变得更具 弹性和灵活性，以应对未来难以预测的重大冲击。 总体而言，在较长时期内，亚洲仍将是强劲的时装产品制造基地，而中国在全球时装出口的份额将会逐步 下降。与此同时，中美经贸摩擦将加速采购活动从中国

14、迁出，主要会迁入亚洲其他国家（包括越南、孟加 拉国、柬埔寨及缅甸），因为这些国家在劳动力及营运成本方面具有竞争优势，同时拥有完整的区域性供 应链。值得注意的是，在采购转移的过程中，中国作为亚洲服装出口国家的纺织品供应商，将扮演愈发重 要的角色。 再者，鉴于快时尚及个性化产品在电商驱动下兴起，近岸采购及供应链区域化的重要性将进一步提高，以 满足消费者对更短供货期的需求。中国作为全球增长最快的服装产品消费市场，在中国采购意味着可以更 贴近当地消费者需求，并将产品快速推向市场。 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 章节 参与报告的当地业务部门人员 页 国家概览 1 孟加拉国 Uday

15、 Pathak, Rahul Dhand, Anamica Bhardwaj 2 - 5 柬埔寨 Bunna Long, Regina Villamiel 6 - 9 中国 Rodger Lee 10 - 15 印度 Uday Pathak, Anamica Bhardwaj, Sunil Shewakramani 16 - 21 印度尼西亚 Irene Yustitia 22 - 25 巴基斯坦 Uday Pathak, Umar Bin Asad, Anamica Bhardwaj 26 - 29 菲律宾 Sylvia Bondoc 30 - 33 泰国 Supreeda Keeratiw

16、asin 34 - 36 土耳其 Philip Wixon, Medhat Ebeid 37 - 39 越南 Fatya Mamcu, Haluk Demirtel 40 - 43 中美洲 Lucas Mayorga, Yolanda Romero 44 - 48 专题：埃及和约旦 49 - 52 全球贸易政策体制 53 - 58 汇率变动 59 原材料价格 60 - 66 全球竞争力 67 - 68 亚洲各国最低工资 69 - 75 目 录 此报告由利丰研究中心及利丰遍布各生产国的业务部门通力合作编制，旨在通过最前线的一手资料为读者 展示各国的发展现状。此报告的内容主要涵盖各国的国家发展和采

17、购动向、主要多边双边自由贸易协 定、原材料价格趋势、以及宏观经济指标和外汇汇率等。 特别鸣谢： 陈启业、张朝辉 、王莹莹、何佩珩、隋文龙、梁慧妍 (翻译) 郑松 (封面设计) 跨国采购报告 第 18 期2020 年 11 月 国 家 概 览 2019 年人 口（百万) 2020 年 年龄中 位数 2019 年或 最近一年 识字率 （） 2019 年 GDP 实际 增长率 （） 2019 年通 货膨胀率 （） 2018 年占 世界服装出 口比例% 2019 年制造 业工人每月基 本工资*（美 元） 中国 1,397.7 38.4 96.8 6.1 2.9 31.9 493.0 孟加拉国 163.

18、0 27.6 74.7 8.2 5.5 6.7 104.0 印度 1,366.4 28.4 74.4 4.2 4.8 3.4 278.0 巴基斯坦 216.6 22.8 59.1 1.9 6.7 1.2 129.0 土耳其 83.4 31.5 96.2 0.9 15.2 3.2 371.5 柬埔寨 16.5 25.6 80.5 7.0 2.0 1.6 196.0 印度尼西亚 270.6 29.7 95.7 5.0 2.8 1.8 348.0 菲律宾 108.1 25.7 98.2 6.0 2.5 0.2 236.0 泰国 69.6 40.1 93.8 2.4 0.7 0.8 446.0 越南

19、96.5 32.5 95.0 7.0 2.8 5.7 236.0 墨西哥 127.6 29.2 95.4 -0.33.6 0.9 174.9 萨尔瓦多 6.5 27.6 89.0 2.4 0.1 0.5 299.3 危地马拉 16.6 22.9 81.3 3.8 3.7 0.3 331.8 洪都拉斯 9.7 24.3 87.2 2.7 4.4 0.8 334.8 尼加拉瓜 6.5 26.5 82.6 -3.95.4 0.3 183.9 海地 11.3 24.0 61.7 -1.217.3 0.2 239.5 埃及 100.4 24.6 71.2 5.6 13.9 0.3 127.4 约旦 10

20、.1 23.8 98.2 2.0 0.7 0.4 310.3 数据来源： 人口（2019 年）：世界银行数据库，于 2020 年 10 月 20 日下载 年龄中位数（2020 年）：联合国 2019 年世界人口展望 识字率（2019 年或最近一年）：世界银行数据库，于 2020 年 10 月 20 日下载 GDP 实际增长率、通货膨胀率（2019 年）：国际货币基金组织世界经济展望，2020 年 10 月出版 占世界服装出口比例 (2018 年)：世界贸易组织数据库，于 2020 年 10 月 21 日下载 每月工资（2019 年）：JETRO亚洲和大洋洲的日本附属公司调查，2019 年 11

21、 月出版 *中美洲国家和中东国家的工资为截至 2020 年 10 月中的每月最低工资。土耳其的工资为 2020 年未扣除税收和社会保障的全国最低工 资总额。各国工资按彭博社在 2020 年 10 月 16 日的即期汇率转换为美元。 1 2 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 孟加拉国 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 孟加拉国统计局预计，该国 2019-20 财政年度 (2019 年 7 月2020 年 6 月) 国内生产总值实际 增长率为 5.24%。今年 3 月初，孟加拉国确诊了 第一宗新冠肺炎病例。由于担忧疫情大规模蔓 延，从 3 月中旬到 5 月底, 孟加拉国经济进入停

22、 摆状态。 根据出口促进局于 2020-21 财政年度第一季的 数据，孟加拉国的出口收入由上一财政年度同期 的 96.4 亿美元增加到 98.9 亿美元，同比增长 2.58%。主要原因是欧洲市场在新冠疫情下表现 良好。9 月份出口收入从去年同期的 29.1 亿美 元增加到 30.1 亿美元，同比增长 3.53%。 由于国际零售商和品牌商开始恢复向孟加拉 国出口商采购，孟加拉国总体出口水平自 7 月开始反弹。7 月份的出口同比增长 0.59% 至 39. 1 亿美元。欧洲和美国零售商店重新 开业，亦有助孟加拉国 8 月份的出口实现 4.32%同比增长，达到 29.6 亿美元。 2020 年前九个

23、月, 基于孟加拉国银行的干预、进 口增长放缓以及孟加拉国海外劳工的大量汇款回 国等因素，塔卡汇率大致保持稳定。 政策与法规 应对新冠疫情对经济的影响，孟加拉国政府已推 出总值超过 1 万亿塔卡的多项经济刺激方案。 其中对出口导向行业的刺激措施总结如下： 第一项刺激方案于 3 月 25 日推出，拨款 500 亿塔卡，用于支付出口导向行业工人和 雇员的工资和津贴。支付期从 4 月份开始， 为期三个月。由于款项不足，政府之后再拨 出 550 亿塔卡款项，支付 6 月份和 7 月份的 薪金。 第二项刺激方案于 4 月 5 日推出，总值 6,775 亿塔卡，做为营运资金贷款，帮助本 地和出口导向行业度过

24、疫情难关。 第三项刺激方案在 4 月 7 日推出。涉及一笔 对孟加拉银行出口发展基金（EDF）的追加 拨款。拨款金额为 1,275 亿塔卡，从而将基 金规模从 35 亿美元扩大至 50 亿美元，以促 进背对背信用证下的原材料进口。 第四项刺激方案是由孟加拉银行于 4 月 12 日推出，由银行提供价值 500 亿塔卡的“装 运前信贷再融资计划”，为出口导向行业提 供更低利息的贷款。 孟加拉国政府选定 13 个行业，作为 2018-2021 年间出口政策的优先扶持行业。此 13 个行业包 括高附加值成衣及服装辅料、软件和信息科技支 援服务、药品、皮革和鞋类、黄麻制品及农业和 农业加工产品等。该国政

25、府相信，如果给予足够 的设施和政策支持，这 13 个行业将成为未来推 动经济增长的主要动力, 因此, 政府通过政策支持 3 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 来挖掘这些行业的增长潜力。 行业与采购发展 新冠疫情严重打击了孟加拉国服装行业的发展。 全球服装产品需求萎缩，而国内生产也因封城措 施而停顿。 孟加拉国服装制造商和出口商协会 (BGMEA) 的 348 家会员工厂和孟加拉国针织品制造商 和出口商协会 (BKMEA) 71 家会员工厂自 3 月最后一周开始停工。而在 BGMEA 的这 348 家停产会员工厂中，268 家因缺乏订单 而暂时关闭工厂，80 家工厂则结业。 根

26、据 BGMEA 的数据，新冠疫情期间，共有 1,150 家会员工厂的国际买家取消订单，涉 及金额总计 31.8 亿美元。 订单不足同时导致降价。一份 BGMEA 的调 查显示，2020 年下半年订单价格比去年同期 下降 14%。其中男装内衣价格降幅最大，比 去年降低 43%，其次是婴儿服装价格，降低 35%。只有针织下装价格实现了 6%的增 长。 日本贸易商会希望增加对孟加拉国的投资。日本 孟加拉工商会 (JBCCI) 希望孟加拉国能够为日 本公司提供更好、更优越的投资环境。目前孟加 拉国有 310 家日本公司，投资总额在 30 亿美元 左右。日本贸易振兴机构 (JETRO) 的国别代表则 认

27、为，对于那些想从中国外迁的日本公司来说， 东盟国家是他们的首选迁入地。 自由贸易协定、贸易优惠及便利化 自 7 月 1 日起，中国对源自孟加拉国、涉及 97%税目的产品实施零关税待遇。这一政策免除 了 8,256 个税目项下孟加拉国产品的进口关税， 其中 3,095 个税目项下的产品已通过亚太贸易 协定 (APTA) 在中国享有零关税待遇，新获得 零关税待遇的产品则涉及 5,161 个税目。 3 月 5 日，美国孟加拉国贸易和投资合作论坛 协议理事会在达卡举行第五次会议，期间孟加拉 国再次要求美国恢复其普遍优惠制待遇 (普惠制 GSP) ，但是美国贸易代表处在会议期间并未就 此作出保证。 普惠

28、制待遇是一项对多种产品提供减税的优 惠关税制度安排。2013 年拉纳广场大楼 (Rana Plaza) 倒塌成为孟加拉国死伤最严重 的工业事故，美国亦因此取消了对孟加拉国 的普惠制待遇。 美国政府目前没有对任何国家的服装类产品 提供普惠制待遇，但有实行国别关税。美国 对孟加拉国服装出口商出口到美国的服装类 产品征收 15.62%的关税。 孟加拉国已与其他最不发达国家 (LDCs) 联手向 世界贸易组织 (WTO) 呼吁，请求允许他们在脱 孟加拉国 国家发展与采购动向 4 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 离最不发达国家地位之后，仍享有由发达国家提 供的现有贸易优惠待遇。 20

29、18 年孟加拉国首次达到脱离最不发达国家 地位的条件，预计将于 2024 年完成审议。 一旦孟加拉国不再是最不发达国家，所有优 惠关税待遇将会失效。只有欧盟给予孟加拉 国额外三年的优惠关税宽限期。 到 2021 年底，所有涉及营商的政府服务、许可 证和审批事项有望在一站式服务(OSS)平台上实 现。计划设想是，在国际金融公司 (IFC) 的支持 下，35 个相关机构涉及的 154 项服务内容将会 整合到一站式服务平台上。 基础设施与环境可持续发展 孟加拉国政府目前致力于改善海陆空交通基础设 施，以提高全国商业的互联互通能力。帕德玛大 桥、地铁、公路和高速路，还有一些大型项目， 如深海港和发电站

30、等，都是政府快速推进的项 目。在建项目包括： 玛塔巴瑞港 (Matarbari Port)。它是孟加拉 国的第一个深海港，将于 2025 年开始运 作。玛塔巴瑞港发展项目是一个可持续发展 项目，旨在促进海上物流业的发展，以满足 孟加拉国日益增长的进出口贸易需求，同时 助力孟加拉发展成为区域性海运枢纽。 帕亚拉港（Payra Port）基础设施开发项目 及其第一个在建码头，计划于 2022 年竣 工。 在达卡和吉大港之间新建一条高速公路，旨 在促进贸易发展、减轻交通拥堵。 此外，修建内陆集装箱码头 (ICT)，增加内河 水运作为货运方式。 国家发展与采购动向 孟加拉国 5 跨国采购报告 第 18

31、 期 2020 年 11 月 孟加拉国 宏观经济指标 20202020 年年 4 4 月月 20202020 年年 5 5 月月 20202020 年年 6 6 月月 20202020 年年 7 7 月月 20202020 年年 8 8 月月 20202020 年年 9 9 月月 大中型制造业量化指数（基准：2005- 06=100，同比增长%） -25.6 -27.0 5.1 消费价格指数（同比增长% ） 6.0 5.4 6.0 5.5 5.7 6.0 出口总值（同比增长 %） -82.9 -61.6 -2.5 0.6 4.3 3.5 出口总值（百万美元） 520.0 1,465.3 2,7

32、15.0 3,910.9 2,967.2 3,018.8 其中: - 针织服装（百万美元） 180.1 608.4 1,165.0 1,750.3 1,364.5 1,348.9 - 梭织服装（百万美元） 194.5 622.2 1,075.3 1,494.7 1,103.5 1,064.5 - 家纺（百万美元） 22.7 50.1 87.9 94.0 74.0 84.3 - 鞋类*（百万美元） 10.3 33.9 63.6 108.2 71.0 71.2 - 皮革产品（百万美元） 3.6 11.7 11.5 22.1 12.0 19.0 进口总值（同比增长 %） -51.0 -49.2 -2

33、.3 -25.1 进口总值（百万美元） 2,489.8 2,532.2 3,941.0 3,395.9 *包括皮鞋 数据来源：孟加拉国统计局，孟加拉国银行，孟加拉国出口促进局 汇率 数据来源：孟加拉国银行 84.00 84.25 84.50 84.75 85.00 85.25 85.50 美元：孟加拉塔卡买入价 (2020年4月9月） 6 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 柬埔寨 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 根据柬埔寨国家银行（NBC）发布的半年度报 告，受新冠疫情影响, 2020 年上半年当地经济增 长陷入停滞。 2020 年上半年，制造业产量同比下降 11，出口导向

34、制造业产量同比下降 12.5，服装产量同比下降 10，而鞋类产 品和旅行用品的产量分别同比增长 2和 8。 NBC 预测该国今年的 GDP 将萎缩 1.9。 根据世界银行 10 月份的预测，今年柬埔寨经 济将萎缩 2%，但会在 2021 年和 2022 年重 回增长路径，经济增长率分别达到 4.3%和 5.2%。 受惠于电子产品（同比增长 45）、自行车 （同比增长 18）和大米（同比增长 29）的 大幅增长，2020 年上半年柬埔寨出口增长了 3。 由于新冠疫情期间外部需求低迷，2020 年上半年服装，鞋类产品和旅行用品的出口同比 下降 5.4至 37.8 亿美元。 根据美国国际贸易委员会（

35、USITC）的数据， 2020 年前八个月，美国自柬埔寨进口产品达 40.4 亿美元，同比激增 21.3。 在此八个月期间，服装依然是美国自柬埔寨 进口的最大类别，进口额同比稳定增长 5.2 至 18.4 亿美元。旅行用品占据第二位，进口 额同比增长 10.5至 6.56 亿美元。 家具已 取代鞋类产品成为第三大进口类别，同比增 长 55.1至 3.76 亿美元。在此期间，美国 自柬埔寨进口价值 3.47 亿美元的鞋类产品， 同比增长 13.0。 政策与法规 柬埔寨正为服装、鞋类产品和旅行用品行业制定 五年发展规划（2020 年2025 年），以提高其 竞争力，希望将该行业发展成为一个高附加值

36、、 具支持性、多样化和更有竞争力的行业。 作为有史以来第一个专门针对该行业的发展 战略，该五年计划预计将以加强人力资源和 提高生产力为重点，同时改善工人工作条件 和福利，吸引高附加值产品的投资，并促进 出口市场多样化。 该国的新投资法计划于年底发布，取代 2003 年 生效的版本。新投资法旨在解决现有和潜在投资 者面临的问题，创造更好的投资环境，并长期为 新兴产业提供激励。 新投资法的出台是对中美贸易战和新冠疫情 期间生产转移的趋势的及时应对。 预计新的投资法将对投资者更具吸引力，尤 其是在柬埔寨和中国刚签署自由贸易协定、 并且正在进行韩国柬埔寨自由贸易协 7 跨国采购报告 第 18 期 20

37、20 年 11 月 定的谈判之际。投资者已在寻找向中国市 场的出口机会，期望通过中柬自由贸易协 定受益。 行业与采购发展 新冠疫情肆虐，柬埔寨制衣业首当其冲。 由于该 行业超过 60的原材料自中国采购，在 2 月份 曾出现中国原材料短缺。尽管 3 月份开始来自中 国的供应量大幅增加，但西方国家的疫情持续， 导致大批出口订单被取消。 截至 6 月，受新冠疫情影响，柬埔寨约 450 家服装、鞋类产品和旅行用品工厂暂停运 营，劳动和职业培训部表示有 83 家工厂永久 关闭。 为确保行业稳定发展，政府决定为申请临时 停工的受影响工厂提供工资补贴。受新冠疫 情影响而被迫休假或遣散的工人每月可获得 70

38、美元的临时工资，其中 30 美元由厂商承 担，其余 40 美元由政府补贴。 此外，政府 已拨出 6 亿美元作为低息优惠贷款，以帮助 企业获得营运资金或投资资金。 尽管部分柬埔寨服装、鞋类产品和旅行用品暂时 失去欧盟的免税优惠待遇，但对这些行业的投资 仍继续涌入，表明这些行业有强大潜力成为低成 本采购的另一选择。 柬埔寨发展理事会在 2020 年前五个月批准 的 92 个项目（不包括位于经济特区的项目） 中，9 个为制袋商，另外 25 个为制衣厂。 7 月，柬埔寨发展理事会批准 Mann Long Shoes Co Ltd. 的投资项目，投资总额为 1,030 万美元，将在磅湛省设立制鞋厂; 又

39、于 8 月批准 Forever Fug Garment Co., Ltd. 的投资项目，投资总额达 1,030 万美元，将 在实居省设立制衣厂。 以香港为基地及于台北上市的纺织品生产商 TST Group Holding Ltd. 正计划投资 2,000 万美元，将其在柬埔寨的生产范围从 纺织品扩大到服装，以在该国建立起纺织品 和服装垂直整合生产线。 劳工与工厂合规 2021 年 1 月 1 日起，服装和鞋类行业的最低工 资将稍微提高 2 美元，至每月 192 美元，反映 雇主在新冠疫情中面临严峻考验。 自由贸易协定、贸易优惠及便利化 自 8 月 12 日开始，欧盟撤销“除武器外一切皆 可(E

40、BA)”贸易计划下给予柬埔寨的部分关税优 惠。现在，来自柬埔寨的部分服装和鞋类产品， 所有旅行用品和糖在进入欧盟市场时，须缴纳最 惠国待遇（MFN）关税。 此举将影响该国对欧盟年度出口额的大约 柬埔寨 国家发展与采购动向 8 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 20或 10 亿欧元，而其余 80出口额的产 品继续享受免关税、免配额待遇 。 这将影响部分服装和鞋类出口商，而对旅行 用品行业的影响有限，因只有小部分旅行用 品会出口至欧盟市场。 如柬埔寨政府在人权尤其是公民权利和政治 权利方面作出显著改善，欧盟将考虑重新审 核该决定并恢复其关税优惠。 为减低因撤销“除武器外一切皆可

41、（EBA）”贸易优惠而造成的影响，柬埔寨 政府为受影响的服装、鞋类和旅行用品企业 提供免税优惠。 根据收入减少的程度，受影 响企业可享有为期六个月 50的免税额或为 期一年 100的免税额。 柬埔寨制衣厂商会（GMAC）已入禀欧洲法 院，要求撤消欧盟的决定。 柬埔寨政府一直致力通过自由贸易协定使其出口 产品多样化，并使该国进一步融入地区和全球经 济。 商务部已经建立 8 个工作小组，负责与潜在 的合作伙伴进行贸易谈判，这些合作伙伴包 括中国、韩国、欧亚经济联盟（EAEU）、英 国、美国、日本、蒙古和印度。 到目前为 止，英国、美国、日本、蒙古和印度尚未开 始与柬埔寨进行自由贸易协定谈判。 中国

42、是第一个与柬埔寨进行自由贸易协定谈 判的国家。 双方于今年七月完成谈判，并于 十月签署了协定。协定的目的是让更多柬埔 寨商品进入中国，促进出口产品多样化，减 少对一些贸易伙伴如美国、欧盟和加拿大的 过度依赖。 韩国柬埔寨自由贸易协定的第三轮谈 判于 10 月初举行，双方力争在今年年底前达 成最终协定。 柬埔寨批准修订东盟货物贸易协定 （ATIGA）以实施东盟地区原产地自主认证机制 （AWSC）。该计划自今年 9 月开始生效，允许 认可经营商就货物的原产地进行自我认证，从而 简化海关程序，并促进东盟成员国之间的贸易往 来。 基础设施与环境可持续发展 柬埔寨制衣厂商会于 9 月推出由欧盟 SWIT

43、CH- Asia 计划资助的綠色技术和清洁能源 Switch Garment 项目。该项目旨在通过采用可持续的 能源实践来提高柬埔寨制衣行业的竞争力并减少 该行业对环境的影响。 柬埔寨 国家发展与采购动向 9 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 柬埔寨 宏观经济指标 20202020 年年 2 2 月月 20202020 年年 3 3 月月 20202020 年年 4 4 月月 20202020 年年 5 5 月月 20202020 年年 6 6 月月 20202020 年年 7 7 月月 消费价格指数（同比增长%） 2.7 2.8 1.9 2.4 3.2 3.1 出口总值（同

44、比增长%） 24.8 -14.1 0.4 26.9 41.0 50.5 出口总值（十亿柬埔寨瑞尔） 4,934.1 4,002.5 3,578.5 6,151.0 7,472.9 8,933.7 其中： - 服装（十亿柬埔寨瑞尔） 3,153.0 2,545.0 1,793.5 2,214.3 2,937.9 3,387.6 - 鞋类（十亿柬埔寨瑞尔） 444.6 332.4 290.2 352.9 439.0 443.6 - 电气零件（十亿柬埔寨瑞尔） 91.6 92.9 95.1 100.0 367.3 576.8 - 自行车（十亿柬埔寨瑞尔） 193.5 128.1 146.9 175.

45、2 199.8 220.8 进口总值（同比增长%） 22.3 1.8 -13.1 -25.5 -22.3 -27.6 进口总值（十亿柬埔寨瑞尔） 6,395.5 6,598.8 6,044.4 5,762.0 5,506.6 5,646.2 注：2020 年 7 月数据为出版日最新数据 数据来源：柬埔寨国家银行 汇率 数据来源：柬埔寨国家银行 4,000 4,025 4,050 4,075 4,100 4,125 4,150 美元：柬埔寨瑞尔官方汇率 （2020年4月9月） 10 跨国采购报告 第 18 期 2020 年 11 月 中国 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 尽管新冠疫情大流行导致

46、全球经济不明朗，今年 至今，中国的外贸表现仍然好于预期。2020 年 1 月至 9 月，商品出口总值达到 18,114 亿美 元，同比仅微降 0.8%。9 月份商品出口总值为 2,398 亿美元，同比增长达 9.9%。出口在 9 月 份录得连续第四个月上升，表明出口已摆脱新冠 疫情的影响，强劲复苏。 9 月份纺织品和服装出口同比增长 15.7%至 283.8 亿美元。其中，服装出口同比增长 3.2%至 152.3 亿美元；纺织品出口受到海外 对口罩和其他个人防护设备的强劲需求的推 动，同比激增 34.7%至 131.5 亿美元。2020 年 1 月至 9 月，纺织品和服装出口总值为 2,157

47、.8 亿美元，同比增长 9.4%。其中，服 装出口 978.3 亿美元，同比下降 10.3%；纺 织品出口 1,179.5 亿美元，同比增长 33.7%。 9 月份鞋类出口总值为 33.4 亿美元，同比下 降 14.1%。2020 年 1 月至 9 月，鞋类出口 达到 250.2 亿美元，同比下降 25.3%。 9 月份玩具出口总值为 41.1 亿美元，同比增 长 7.4%。2020 年 1 月至 9 月，玩具出口总 值为 221.8 亿美元，同比下降 1.9%。 2020 年前七个月，中国取代美国成为欧盟最大 贸易伙伴。欧盟在 1 月至 7 月期间从中国的进口 同比增长 4.9%，而从美国的进口则同比下降 11.7%。 新冠疫情大流行下，中国与“一带一路”沿线国 家的贸易和投资依然保持强劲。 2020年1至9月，中国与“一带一路”沿线