在传媒行业的市场研究中,发现5G推动应用爆发,板块机遇是大于风险的。当前传媒板块处于5G为代表的新一代智能技术来临前夜,预计未来一年板块从整体上呈现:业绩端逐步向上释放+风险财务指标已得到充分释放+政策端由严监管向支持转换+基本面格局伴随字节新渠道的崛起、5G新流量环境设备变化迎来的新机会。整体机遇大于风险。 主要坚守三个方向。首先,游戏板块作为传媒的偏消费属性的板块,在供给侧改革、龙头市场份额提升推动业绩继续稳健+研发商分成比例提升+5G云游戏/VR游戏+渠道崛起的利好下,依然是我们的重点推荐。其次,底部的影视板块,基本面复苏、市占率提升,以及云流量时代的短视频带来的新方向的机会。最后,伴随流量渠道的变迁带来的新营销、电商直播的机会。
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