1、2020 年 10 月 未来城市出行蓝皮书（2020） 课题负责人 张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长 成 员（排名不分先后） 朱 雷 中国电动汽车百人会智能网联研究院 罗 燊 中国电动汽车百人会智能网联研究院 张 强 中国电动汽车百人会智能网联研究院 魏希勍 中国电动汽车百人会智能网联研究院 姬 治 中国电动汽车百人会智能网联研究院 未来城市出行蓝皮书（2020） 前 言目 录课题组 出行指外出、旅行、观光，或车辆、行人从出发地向目的地移动的交 通行为，是人们的基本活动之一。伴随着技术发展和交通工具的进步，出 行者的行为和出行模式正在被重塑。 从出行者的行为来看，城市居民出行变得更加

2、灵活，从“两点一线” 式的简单出行向多目的、复杂出行链转变，不仅限于工作 / 学校这种通勤 功能；人们对出行便捷性和灵活性的要求越来越高，对实现“最后一公里” 的要求日益迫切。 从出行模式来看，诞生于互联网经济的租车和网约车等服务对公交、 出租车等传统城市交通载体带来冲击；新型交通工具不断涌现；智能化几 乎覆盖所有出行领域，带来 MaaS、自动驾驶等新体验。 出行环境的转变为现有交通系统和城市系统带来更大的压力，给政府 机构和企业面临着更大的挑战和机遇。 基于此， 课题组通过多方调研、 咨询、 讨论，从不同角度对国内外城市出行现状、面临的问题及未来趋势进行分 析研究，根据不同城市出行方式将报告

3、分为三部分内容： 第一部分，介绍国内外城市出行的演进路径、市场特征，尤其是近年 来我国城市出行市场变化。 第二部分，分别针对公共出行、出租出行和“最后一公里出行”等不 同城市出行方式的应用进行剖析，结合国外城市出行的特色，对国内不同 出行方式面临的问题进行分析。 第三部分，对不同城市出行方式进行总结，阐述新技术、新需求、新 模式对城市出行影响，探讨未来发展趋势。 课题组 2020.10 前 言目 录课题组 图目录表目录 mNsPrQpPtOmNpQoMrMoOpQbRaO9PsQpPpNrRiNqRrQkPrQnR9PoPqPxNsOmQvPqMoO 目 录未来城市出行蓝皮书（2020） 第一

4、章 城市出行概况 1 一、城市出行主要方式 1 二、城市出行市场特征 2 三、城市出行共性问题 4 第二章 公共出行 6 一、基本特征 6 （一）公共出行特点 6 （二）道路公共交通 7 （三）城市轨道交通 7 二、全球公共出行现状 9 （一）全球公共交通概况 9 （二）美国公共出行现状 13 （三）欧洲公共出行现状 19 （四）日本公共出行现状 22 三、国内公共出行现状 25 （一）整体发展情况 25 （二）道路公交出行 28 （三）轨道交通出行 31 四、我国公共出行痛点 37 （一） “门到门”公共出行时间较长 37 （二）出行尺度较小的城市不具备优势 38 （三）网约车冲击常规公共出

5、行客流 39 （四）公交服务水平评价标准不合理 40 目 录 （五）公共交通出行信息发布尚未普及 40 第三章 出租出行 41 一、基本特征 41 （一）传统出租出行特点 41 （二）新型出租出行价值 42 二、全球出租出行现状 45 （一）美国出租出行现状 46 （二）加拿大出租出行现状 49 （三）东南亚出租出行现状 50 三、国内出租出行现状 52 （一）网约车 52 （二）顺风车 60 （三）租车 62 四、我国出租出行痛点 66 （一）监管与安全是首要问题 66 （二）传统出租车进入瓶颈期 67 （三）城市网约车司乘比较低 69 （四）亟需可持续盈利的模式 70 第四章 “最后一公里

6、”出行 72 一、基本特征 72 （一） “最后一公里”出行特点 72 （二） “最后一公里”出行价值 73 二、全球“最后一公里”出行现状 74 目 录未来城市出行蓝皮书（2020） （一）美国“最后一公里”出行现状 74 （二）欧洲“最后一公里”出行现状 78 （三）亚洲“最后一公里”出行现状 80 三、国内“最后一公里”出行现状 82 （一）共享单车 82 （二）共享电单车 85 （三）滑板车 90 四、我国“最后一公里”出行痛点 90 （一）过量投放和无序停放 90 （二）交通违法行为较普遍 91 （三）报废车辆处理不及时 91 第五章 城市出行发展趋势 93 一、公共出行趋势 93

7、（一）MaaS 带来公共交通系统变革 93 （二）公交车率先实现全面电动化 95 （三）自动驾驶为公交带来新发展 97 （四）单轨列车进入出行服务领域 100 二、出租出行趋势 104 （一）城镇化拉动共享出行快速发展 104 （二）出租出行有望迎来全面电动化 104 （三）自动驾驶带动新出行服务体系 105 （四）网约车平台探索新型盈利模式 106 三、 “最后一公里”出行趋势 109 （一）绿色出行是趋势 109 （二）规范停车是监管重点 110 （三）纳入城市管理平台是有效监管方式 111 未来城市出行蓝皮书（2020） 前 言目 录课题组 图目录 图 1-1 出行方式变革脉络 1 图

8、1-2 出行需求变革脉络 2 图 1-3 中国移动出行用户规模（亿人） 3 图 1-4 20142018 年小汽车与城市其他出行方式对比 3 图 1-5 20022018 年日常公共交通客运量比例 4 图 1-6 道路基础设施不及小汽车增长速度 5 图 2-1 各种出行方式人均占用道路空间系数 8 图 2-2 公交、地铁、出租载客量、能耗与速度对比 9 图 2-3 日本单位客运量二氧化碳排放量 9 图 2-4 “后汽车时代”公共出行的 SWOT 分析 10 图 2-5 丹麦手指规划 11 图 2-6 新加坡 TOD 规划 11 图 2-7 2018 年世界各大洲城市轨道交通分布情况 12 图

9、2-8 日本一公交站的智能显示系统 13 图 2-9 杭州萧山首批 5G 智能公交提示后车红绿灯读秒 13 图 2-10 美国全国按方式划分的出行量变化 14 图 2-11 美国城市居民每年平均公共交通出行次数 14 图 2-12 美国 20142018 财政年间的公共交通客运量下降情况 15 图 2-13 20102016 年按收入阶层划分的公交通勤比例变化 16 图 2-14 汽车与公共交通工具的平均速度、通勤时间和工作机会 16 图 2-15 汽车和公共交通每乘客英里的成本和补贴 17 图 2-16 美国公交 19702016 年的运营补贴和融资 18 图 2-17 公交车与汽车对环境的

10、影响 18 图 2-18 2017 年欧盟国家公共出行比例 19 图 2-19 瑞典 Plustrafik 提供的运输服务种类 20 目 录未来城市出行蓝皮书（2020） 图 2-20 爱尔兰 Bealach 城市的 DRTS 服务线路 21 图 2-21 欧盟 2019 年电动公交变化 21 图 2-22 日本出行方式构成 22 图 2-23 日本东京都出行方式构成（20082016 平均） 23 图 2-24 日本年轻人出行方式比例（2015 年） 23 图 2-25 日本各地区乘坐公共汽电车出行的数量变化（2000 年为 100） 24 图 2-26 2015 年日本公共交通减少情况 2

11、4 图 2-27 我国城市公共交通运营线路里程及增长 26 图 2-28 20152019 年全国城市客运量 27 图 2-29 2019 年第三季度部分城市公共交通出行换乘情况 28 图 2-30 20132019 年中国城市 BRT 车辆数 29 图 2-31 20132019 年中国 BRT 线路长度 29 图 2-32 20132019 年中国 BRT 完成客运量 30 图 2-33 20102018 年我国城市客运市场规模走势 30 图 2-34 2019 年第三季度观测城市社会车辆与道路公交运营速度比 31 图 2-35 20152019 年我国轨道交通运营里程（单位：公里） 32

12、 图 2-36 2019 年我国轨道交通各制式线路长度比 33 图 2-37 不同等级城市轨道交通发展情况 34 图 2-38 2018 年地铁运营里程最长的十个城市 34 图 2-39 2018 年世界主要城市轨道交通线网密度 35 图 2-40 2018 年主要城市单位人口地铁长度比较 35 图 2-41 世界主要城市中轨道交通出行占公共出行总量（%） 36 图 2-42 不同出行方式分担率变化 37 图 2-43 蚌埠、黄冈不同距离下出行方式速度对比 38 图 2-44 北京城市出行方式占比示意图 39 图 3-1 传统出租车样式 41 图 3-2 出行服务划分 42 图 3-3 引入新

13、型出租后的出租出行分类 43 图 3-4 Uber 和 Lyft 两个平台占据美国市场份额 47 图 3-5 2019 年 5 月美国共享出行和出租出行软件下载排名 47 图 3-6 纽约按需乘车出行服务 48 图 3-7 20152018 年纽约市各出行方式次数 49 图 3-8 加拿大出租车准入难 49 图 3-9 东南亚三国出行需求偏好 50 图 3-10 不同网约车品牌在东南亚三国的市场占有率 51 图 3-11 东南亚三国网约车出行偏好 51 图 3-12 人口增长与出租车供应缺口 52 图 3-13 网约专车或快车用户规模及使用率 53 图 3-14 网约车中快车和专车区别 54

14、图 3-15 快车与专车日均单量及市场主体 54 图 3-16 2019 年主机厂背景网约车企业布局城市数量前五 56 图 3-17 网约车市场规模及其增速 57 图 3-18 中国网约车市场规模 57 图 3-19 网约车梯队市场划分 58 图 3-20 通勤花费时间统计 59 图 3-21 网约车市场发展情况 60 图 3-22 20152020 年中国顺风车市场交易规模统计及增长情况 61 图 3-23 中国按行驶距离计算的顺风车平台规模 62 图 3-24 20152019 年中国汽车租赁市场规模情况 63 图 3-25 中国互联网汽车租赁市场前五占有率情况 64 图 3-26 202

15、0 年国庆长假十大人气城市租车增长率 64 图 3-27 2019 年汽车分时租赁行业用户规模 65 图 3-28 汽车分时租赁头部企业下沉市场渗透率 65 图 3-29 北京、上海两地常住人口数量 68 图 3-30 巡游出租车车辆规模趋势图 68 图 3-31 巡游出租车驾驶员数量及增长趋势 69 图 3-32 中国私家车保有量及驾驶人数量 70 图 3-33 2019 年网约车乘客、司机月活规模及司乘比 70 图 4-1“最后一公里”出行主要交通方式 72 图 4-2 共享单车出现前后各交通方式占比情况 74 图 4-3 中国、欧洲和美国微出行市场预测 75 图 4-4 共享单车用户规模

16、 82 目 录未来城市出行蓝皮书（2020） 图 4-5 电动自行车“新国标”各项指标要求示意图 87 图 4-6 共享单车和共享电单车盈利模式对比 88 图4-7 “共享单车坟场” 示意图 92 图 5-1 MaaS 的服务模式 93 图 5-2 MaaS 下出行工具组合示意图 94 图 5-3 基于 MaaS 的公共交通系统构成示意图 94 图5-4 20162019年主要车辆燃料类型占比变化 95 图 5-5 百度阿波龙 L4 级自动驾驶小巴及传感器布置方案 98 图 5-6 重庆市跨座式单轨交通 100 图 5-7 世界跨座式单轨建设情况 101 图 5-8 银川比亚迪云轨 103 图

17、 5-9 都市圈的跨城通勤 104 图 5-10 自动驾驶出租车商业运营模式分析 106 图 5-11 自动驾驶企业与现有出行服务公司合作 106 图5-12 日均单量-按业务划分 107 图 5-13 中国企业出行服务市场规模 108 图 5-14 2018 年 611 月中国共享单车 APP 月活跃用户规模统计（万人） . 110 未来城市出行蓝皮书（2020） 前 言目 录课题组 图目录表目录 表 1-1 城市主要出行方式的优劣势比较 2 表 2-1 城市公共交通分类 6 表 2-2 20082015 年北京公交补贴数额 26 表 2-3 20152019 全国城市客运装备拥有量 27

18、表 2-4 城市轨道交通建设申报条件对比 32 表 2-5 不同规模城市出行方式分担率 39 表 3-1 滴滴网约车产品与巡游出租车的业态特点对比 44 表 3-2 全球主要网约车企业 45 表 3-3 我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重 53 表 3-4 国内车企网约车布局 55 表 3-5 网约车新政调查结果 66 表 4-1 20182019 年电动滑板车企业融资情况 76 表 4-2 美国五大电动滑板车运营企业收费情况 77 表 4-3 欧洲电动滑板车融资及运营情况 80 表 4-4 亚洲电动滑板车融资及运营情况 81 表 4-5 国内共享单车涨价时间表 83 表 4-6 共享

19、单车政策监管措施 84 表 4-7 共享单车和电单车对比 86 表 4-8 共享电单车支持政策 87 表 5-1 部分涉及新能源公交车的政策 96 表 5-2 中国传统燃油汽车退出时间表 97 表 5-3 国内自动驾驶公交车代表企业及产品 98 表 5-4 北京公交补贴内容 99 表 5-5 世界主要跨座式单轨技术对比 102 表 5-6 企业版出行平台对比 108 表 5-7 中国企业出行服务主要应用场景 109 第一章 城市出行概况 1 未来城市出行蓝皮书（2020） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一章 城市出行概况未来城市出行蓝皮书（2020） 2

20、3 吋娉娴 吋娴 娉娴 爫砢簬唍 簬唍唍 騦！割唍包嘞包筚 ? 割 唍砢 1 1 1 2121 2 200 2018 2 4 1- 1 箪锐 2020 2 ,.,2018,40(10):1-6.硼褰箪锐 第一章 城市出行概况未来城市出行蓝皮书（2020） 45 ? ? ? ?潿 %20 潿 2% 3% 馯馯 馯 %馯 馯馯 20 潿馯 % 2030 潿馯 26% ? ? 馯馯 潿 馯馯 馯 ? ? 200 潿 馯 ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 67 ? ? 剣拃纡銫熀 堓堜 堓堜 聊 堓堜 堓堜堓 堓堜 堓堜堓堜 堓堜 3 堓堜 堓堜堓堜 堓堜 堓堜 堓堜 3

21、 哘 馯 馯袕娐呗 馯 筦 馯哘研 研 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 89 輷 2 爫 2 2 22 2 2 2 ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 1011 扵滍 愾 扵滍封殙擌 扵滍 姿 封殙 4 ? ? ? ? ? ?封愾愾 封殙愾扵滍扵滍扵滍姿 擌扵滍封殙Dntente Development)1947 扵滍 扵 扵滍 痪愾擌扵滍封殙勮姿螛峄 擌 扵滍扵滍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 8 1863 18 3 6 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 1213 ? ? ? ? 堓 堓 堓堓 堓堜堓堜 堓堜 堓堓 堓堓 ?堓堜 堓 ?

22、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 1415 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 1617 4 4 4 4 4 ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 1819 ? ?薈褈扵 0扵 扵馯 2 馯扵 馯堓 0 馯扵 馯 扵扵扵扵堓堜馯 堓堜 ?薈騼愾橸 2017 堓堜 馯馯 12 馯薈騼 1燚愾 2 燚愾馯堓堜 1薈騼 21 薈騼愾橸 堓堜馯薈騼 愾橸堓堜馯愾橸 馯20 憄薈騼愾馯 7 ? ? ? ?憄薈褈扵 堓堜堓堜馯憄扵 馯馯 馯 ? ? ? ?

23、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 2021 娆熠奉匧繟筦封殙 ? 封殙娆 封 封娆 娆娆娆 娆 ? ? ? ? ? ? 筦 娆 娆 奉娆 愿 2-20 2019 潿薈騼靅娐堓単 10薈騼 告犦孎 薈騼孎犦 孎犦 愿 2-21 薈騼 2019 潿靅娐堓単尊嫇 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 2223 ? ? 壽 滍堓 ? ? ? ? 扵滍务 堓堜堓 扵滍务扵滍务 堓堜 堓堜 ?擌扵滍务堓堜壽 堓 堓堜壽 擌滍 堓 壽务 ? ? ? ? ? ? ? ? ?粄纡 纡 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020）

24、2425 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 嫉卥 嫉卥 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 2627 潿 潿 2008 91.5 7.9 99.4 6.66 6.03 2009 104.2 19.7 123.9 6.74 6.32 2010 110.9 24.4 135.3 6.68 5.83 2011 125.2 31.7 156.9 6.67 5.77 2012 138.2 36.8 175.0 5.82 5.39 2013 150.0 50.1 200.1

25、 6.04 5.43 2014 100.9 53.0 153.9 4.21 3.69 2015 83.7 58.8 142.5 3.54 3.15 2019 134.2 11.5 227 133.6 65730 14951.7 190 6172.2 88 397.9 2019 23 50 潿 2015 56.18 19941 139.25 310 2016 60.86 23791 140.40 282 2017 65.12 28707 139.58 264 2018 67.34 34012 138.89 250 2019 69.33 40998 139.16 224 潿 2019 潿 1279

26、.17 2018 潿 691.76 0.8 17.47 354.13 2.3 238.78 12.2 41.43 17.5 347.89 1.1 228 嫉 3 50 潿 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 2829 堓堓 2堓 99 1 堓 堓 1 229 5 2019 潿愾 9502 堓堜 201 潿 0 1 20 2019 潿堉愾堓堜 50 19 堓 201 21 2019 潿 1 201 潿 101 22 5 2019 潿 愾 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 3031 ? ? ? ? ? ? ? 2018 220 20

27、1 18 2 000 ? ? ? ? 6 6 6 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 3233 23 201201 潿 003 01 2 2003 潿 2018 潿 憄 100 叀副 1000 叀副 卿尞憄 300 剬卿叀副 粚 3 剬卿蕾叀副 憄 300 叀副 憄 3000 叀副 卿尞憄 300 剬卿叀副 0 剬卿蕾 粚 3 剬卿蕾叀副 憄 0 叀 副 00 叀 副 卿尞憄 150 剬卿叀副 粚 1 剬卿蕾叀副 憄 150 叀副 憄 1500 叀副 卿尞憄 150 剬卿叀副 0 剬卿蕾 粚 1 剬卿蕾叀副 撆袟 叀吋埐筁睫 叀副 粚 务 2019 潿 102 0 2 2019 潿

28、 9 22 潿 9 ? ? ? ?2019 潿务 2 潿 1 潿务 1201 潿务 务 2 00潿 2 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 3435 ? ? ? ?痪愾 2018 潿馯 0愾 潿愾愾 痪愾 28 痪愾馯 2 馯愾 08 馯 2 馯 馯 2 馯 10 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 3637 ?孭咦嫉副澗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二章 公共出行未来城市出行蓝皮书（2020） 3839 7 7 7 扵滍8 扵滍 潿 堣厩 20152.8 37.72.9 23.8 8.4 13.9 1

29、3.3 愻宯2017 31.94.9 15.1 16.225.2 6.7 20143.1 35.39.0 16.8 23.99.7 5.4 20134.2 41.67.1 5.0 28.08.3 10.0 20115.3 31.68.6 8.9 29.312.5 9.1 2015 50 12 244 扵滍9 8 . . . 2018 . 201810. 9 .201614518. 第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020） 4041 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

30、 ? ? ? ? ? 剣拃纡銫熀 ? ? ? ? ? ? 第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020） 4243 ? ? ? ?筛 ? 2100 ? ? 呠钗 蟷 蟷 蟷 第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020） 4445 劈副 劈副务炩呗橍 壽 副712 呗瘦 鼼 繦娆橍瘦繦娆戓 1 娆娆繦娆 劈娆琩戓 琩戓劈娆副铪籗 炩 卝嵴壽鼼銫輷 銫輷 卝嵴 卝嵴 簙卝嵴 呗 壽鼼卝嵴 卝嵴 壽鼼 簙粆 劈牒 粆劈牒 劈牒簙劈牒 簙劈牒 簙劈牒 簙劈牒 驘翶 橍瘦 琩 呗 琩戓呗 副铪籗 繦娆 滍憚 粄漞 粄漞 呗 粄 漞 橇 簬炩 溞誯 礏橍 务呗 SUV 娆 务呗 SUV 娆 务呗 SUV

31、 娆 銫輷 卝嵴 卝嵴 簙卝嵴 呗 壽鼼卝嵴 卝嵴 壽鼼 卝嵴 樾叛 呗 呗 呗 繦娆 夬簙 - - 簙滍憚 呗滍憚 呗滍憚 睤 滍憚 簙睤 滍憚 堜卣 - - C2C繟 C2C繟 繟 繟 ? 壽鼼壽 愾 Uber 娆 -2 娆繦娆簙 娆 劝00 劝扵滍 繦娆娆 叭劈10 叭劈 愾橸 痩壽劈 Uber 200 B2C 1劝 1劝扵滍 Lyft 2012 B2C 0劝扵滍 Olacabs 孧濚 2010 B2C 孧濚簙20 劝扵滍 10卣 堜卣201 第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020） 4647 叭劈 愾橸 痩 劈 Enterprise CarShare 愾 2005 B2C 愾35

32、劝娅愾 ert 72 愾 2008 B2C 愾 ipar 愾 2000 B2C 7劝愾橸60劝扵滍 utolab 衼愾 2015 B2C 3劝愾橸馯5劝扵滍 Car2go 燚愾 2008 B2C 11劝愾橸馯60劝扵滍 DriveNow 燚愾 2001 B2C 堉愾105劝愾橸100劝 aven 愾 2016 B2C 20劝扵滍 Grab 簙娅懓 2012 C2C 8劝愾橸馯336劝扵滍 Gojek 孧 2010 C2C 5劝愾橸馯207劝扵滍 BlaBlaCar 衼愾 2006 C2C 22劝愾橸 Carma 鈬欴堛 2007 C2C 愾扵滍 Turo 愾 2010 C2C 堉56劝愾橸馯5500劝扵滍 Getaroun 愾 2011 C2C 堉300劝扵滍 愾 愾 Uber t 馯滍2019 潿 Uber 馯滍 69.3% t 馯滍 28.% 3 妢剰馯 2.3% 馯 unoGett ia 35 2020 潿 57 Uber 滍 25% 3 第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020） 4849 11 20152018 2018 11 2018 8 11 201 2121 12 12 第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020） 5051 ?憄擌告娅睩擌 憄 12 ?娅睩擌 201 201 9 娅告憄 2019 120 娅 ? ? 9 ? ? ? ? ? ?