1、 1 报告编码19RI0013 头豹研究院 | 电子系列行业概览 400-072-5588 报告摘要 工业团队 农业机械是指在作物种植业、畜牧业、林业和渔业 等农业生产应用过程中以及农、畜等产品初加工和 处理过程中所使用的各种动力机械和作业机械。农 业机械作为一项重要的生产工具，在农业发展中直 接关系到整个农业的生产力水平，是发展现代农业 的重要物质基础。中国农业机械行业的市场规模将 持续扩大， 预计将在 2022 年突破 6,000 亿元， 达到 6,184.8 亿元，发展前景非常广阔。 热点一：利好政策支持行业发展 热点二：土地流转改革带动农业机械发展 热点三：农村劳动力结构性短缺 农业机

2、械技术水平、机械化程度水平是衡量一个国家农 业发展的重要指标。同时，农业机械是提高农业劳动生 产率的重要基础，实现农业现代化的重要支撑。近年来， 在中国农业可持续发展及转型升级的背景下，中国农业 机械相关利好政策频出，行业难题不断得到解决，行业 整体实力明显提高。 中国农业生产受土地流转限制影响，导致中国农业生产 大部分以家庭为单位，分散经营，无法达到农业生产标 准化和规模化。因此，中国农业机械不具有大规模机械 化运作的基础。伴随着农业生产效率的低下，导致农村 劳动力向非农产业和城镇转移，使得原有的土地闲置， 在一定程度上推动了中国农业机械化的进程。 中国长期存在小农分散的问题，导致了农业规模

3、化效应 低下，务农的经济性相对较低，进城务工效益高于务农 经济效益。因此，中国农村劳动力逐渐向非农产业转移。 同时，在工业化和城镇化步伐不断加快的背景下，大量 年轻劳动力进城务工，留守在农村进行农业生产的劳动 力整体年龄偏高，中国农业就业人员总数呈现下降的态 势。 庄林楠 高级分析师 林莹莹 分析师 邮箱： 行业走势图 相关热点报告 电子系列行业概览2019 年中国自动驾驶网络行业概 览 电子系列行业概览2019 年中国定位模组行业概览 电子系列行业概览2019 年中国 IGBT 模块行业概览 电子系列深度研究2020 年中国 SD-WAN 行业行业深 度研究 2019 年 电子行业：农业机械

4、利好政策支持行业 发展 报告编号19RI0013 目录 1方法论 . 4 1.1方法论 . 4 1.2名词解释 . 5 2市场综述 . 7 2.1中国农业机械行业定义及分类 . 7 2.2 中国农业机械行业发展历程 . 8 2.3 中国农业机械行业市场现状 . 10 2.4 中国农业机械行业主要商业模式 . 12 2.5 中国农业机械行业产业链 . 13 2.6中国农业机械行业市场规模 . 16 3中国农业机械行业驱动与制约 . 17 3.1 驱动因素： . 17 3.1.1 利好政策支持行业发展 . 17 3.1.2 土地流转改革带动农业机械化发展 . 19 3.1.3 农村劳动力结构性短缺

5、、人工成本上升、农民购买力上升 . 20 3.2制约因素： . 21 3.2.1 企业对补贴依赖性强，农业机械装备发展不均衡 . 21 3.2.2 核心零部件技术缺失 . 22 qRpQpPtNrQrNqRmOmRtMtO7N8QbRpNoOsQmMeRqRrQjMmNqO7NmNxPNZrRsMNZoNoQ 报告编号19RI0013 3.2.3 专业技术人才缺乏 . 23 4中国农业机械行业市场趋势 . 24 4.1农业机械产品朝多功能、多样化发展 . 24 4.2智能化、数字化发展 . 25 4.3行业资源整合趋势明显 . 27 5中国农业机械行业典型企业分析 . 28 5.1 竞争格局概

6、述 . 28 5.1.1 欧美农机厂商积极加速中国市场拓展 . 28 5.1.2 中国农业机械市场技术水平参差不齐，行业洗牌现象明显 . 29 5.2 雷沃重工股份有限公司 . 30 5.2.1 企业概况 . 30 5.2.2 运营模式 . 31 5.2.3 竞争优势 . 32 5.2.4 潜在风险 . 33 5.3 星光农机股份有限公司 . 33 5.3.1 企业概况 . 33 5.3.2 运营模式 . 34 5.2.3 竞争优势 . 35 5.2.4 潜在风险 . 36 报告编号19RI0013 图表目录 图 2-1 农业机械分类 . 7 图 2-2 中国农业机械行业发展历程 . 8 图

7、2-3 2018 年全球各主要地区农机产值占比 . 11 图 2-4 中国农作物耕种收综合机械化率，2014-2018 . 12 图 2-5 中国农业机械行业主要商业模式 . 12 图 2-6 中国农业机械行业产业链 . 14 图 2-7 中国粗钢和十种有色金属产量，2013-2017 . 15 图 2-8 中国农村居民人均可支配收入，2013-2017 . 16 图 2-9 中国农业机械行业市场规模（以销售收入计） . 17 图 3-1 中国农业机械行业相关政策 . 18 图 3-2 中国农民合作社数量 2013-2017. 19 图 3-3 玉米生产成本构成 . 21 图 3-4 中国中央

8、农机购置补贴资金，2013-2017 . 22 图 4-1 中国植保无人机销量，2013-2017 . 27 图 5-1 2018 年各企业农机业务营收排名 . 29 图 5-2 雷沃重工销售体系 . 31 图 5-3 星光农机运营模式 . 35 报告编号19RI0013 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从农业，信息科技行业，人工智能行业等领域着 手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发

9、展，扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019

10、年 1 月完成。 报告编号19RI0013 1.2 名词解释 三农问题：指农村、农业、农民三大类问题，具体指 21 世纪的中国，在历史形成的二 元社会中， 城市不断现代化， 二、 三产业不断发展， 城市居民不断殷实， 而农村的进步、 农业的发展、农民的小康相对滞后的问题。 中央一号文件： 原指中国中共中央每年发布的第一份文件， 现在已成为中国中共中央重 视农村问题的专有名词 经济作物：一般指为轻工业提供原料的作物。 土地流转：指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经 济组织，即保留承包权，转让使用权。 国二：中国农业部对农业机械第二阶段产品设定的相关标准体系。 国三：

11、中国农业部对农业机械第三阶段产品设定的相关标准体系。 EU：全称为 Europaosche Union，即指欧洲联盟。 EPA：全称为 U.S Environmental Protection Agency，即指美国环境保护署。 CU：全称为 Control Union，即指管制联盟全球集团。 “走出去”战略：指中国政府和企业利用自身的比较优势走向国际市场，获取发展条件 和持续竞争优势的过程，是中国政府当前大力支持的海外投资战略。 土地集约化：指在一定面积土地上，集中投入较多的生产资料和劳动，使用先进的技术 和管理方法，以求在较小面积土地上获取高额收入的一种经营方式。 中国制造 2025：指中

12、国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。 农业 4.0：指以“土壤改良” 、 “零农残”等技术为基础，以 CPS、NFC 等互联网应用系 统为技术手段，综合相关销售平台、物流平台、P2P 金融平台，从实践出发开展农业的 第四次时代改革。 报告编号19RI0013 2 市场综述 2.1 中国农业机械行业定义及分类 农业机械是指在作物种植业、畜牧业、林业和渔业等农业生产应用过程中以及农、畜等 产品初加工和处理过程中所使用的各种动力机械和作业机械。 农业机械作为一项重要的生产 工具，在农业发展中直接关系到整个农业的生产力水平，是发展现代农业的重要物质基础。 农业机械大部分是根据农业的特点和各项作

13、业的特殊要求而专门设计制造的， 按照其用 途主要可分为耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农 产品初加工机械等种类（见图 2-1）： 图 2-1 农业机械分类 报告编号19RI0013 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国农业机械行业发展历程 农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志， 中国农业机械行业由起步 到现在可大致划分为四个发展阶段（见图 2-2） ： 图 2-2 中国农业机械行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 起步期（1949 年1958 年） ：新中国建立之初，农业机械的工业基础还相当薄弱，全 国农业机械装备总动力仅有 8 万千瓦左右

14、， 农用拖拉机数量约为一百多台， 其他大型农业机 械更为缺乏，如全自动玉米脱粒机、农用载重汽车等机械几乎为零。该阶段，农业生产主要 依靠人、畜力劳动，机械化水平不足 1.0%。为提高农业的生产水平和效率、适应农业机械 化发展的需要，中国中央政府提出了“农机制造以地方为主”的方针，开始在中国各地进行 农业机械化试点，兴起了大力发展农业机械工业的浪潮，中国农业机械行业就此起步。 探索与调整期（1959 年1965 年） ：1959 年中国中央政府提出“农业的根本出路在 于机械化”的指导思想，在这一时期发展农业机械化的实践中，中国积极探索并形成了一整 套指导农业机械化发展的方针政策，如 1962 年

15、中国政府确定了农业问题的根本路线是“第 一步是先农业集体化，第二步是在农业集体化基础上农业机械化和电气化” 。在政策的推动 下，中国设立了统一管理农机制造、修理、科研的机构，基本形成了全国统一的农机化管理 体制。这期间，中国政府对农业机械工业的投资超过了 20 亿元，有计划地新建和改、扩建 报告编号19RI0013 农机制造企业， 如中国第一拖拉机制造厂、 天津拖拉机制造厂等一批农机制造骨干企业陆续 投产，农业机械工业在摸索中发展。 政府主导期（1966 年1980 年） ：为了加大农业机械化的进程，中国政府加大了对农 业机械工业的投入力度，19661980 年国家对农业机械工业的投资已超过

16、45 亿元。投资 重点主要在于扩建和提高现有企业，新建农业机械制造、配件生产企业，基本上建成农业机 械制造、维修、配件生产与市场需求大致匹配、门类比较齐全的农业机械工业体系。这一时 期中国农业生产中需要的各种农业机械，基本上都可实现自主制造。 机制转换期（19811994 年） ：随着中国经济体制改革的不断深入，农业机械化发展 中市场调节的作用逐渐增强， 国家对农业机械工业的计划管制日益放松， 对农业机械化的直 接投入也逐步减少，开始允许农民自主购买、拥有和经营农业机械，农民逐步成为农机化投 资、经营的主体。这一时期的农业机械市场出现了国家、集体、农民个人和联合经营、合作 经营等种经营形式并存

17、的局面，形成了“计划+市场”的运作机制。 市场导向期（1994 年以后） ：1994 年 7 月 1 日，中国取消了农用平价柴油，标志着中 国政府在计划经济体制下出台的农业机械化优惠政策已全部取消， 农业机械行业进入了以市 场为导向的发展阶段。 这一时期的农业机械制造企业从农业机械产品的生产、 销售到使用的 各个环节都在参与着市场竞争，从最初的价格层面逐渐向质量、服务等方面发展。 逐渐升温的市场竞争促使农业机械产品价格下调， 降低了农民的购买成本， 同时促进了 企业间的收并购重组，形成了一拖集团等大型农机企业集团。此外，农业机械管理法规不断 完善，全国各地加快了农业机械法规建设的步伐，到 19

18、98 年，中国全国已有 18 个省制订 了农业机械管理条例 ，25 个省出台了农机安全监理方面的法规，一些省还制定了农业机 械维修方面的法规。 在国家相应法规和政策措施的保护和引导下， 农业机械行业的市场化进 程加速，已进入发展的快车道。 报告编号19RI0013 2.3 中国农业机械行业市场现状 从 2018 年全球各主要地区农机产值发展情况来看（见图 2-3） ，亚太地区以 46.6%的 占比成为全球最大的农业机械生产区域，其次为北美和西欧地区，所占比例分别为 17.2% 和 16.1%。主要原因为亚太地区发展中国家数量较多，经济发展潜力和人口数量的增加带 动国家政治经济实力的提升，随之，

19、农业机械需求扩大，从而提高了农业机械的生产规模。 而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成熟， 农业设备生产以大型农业机械为主， 其产业 和产值稳定性高。 中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家， 农业机械市场发展空间庞大， 据 国家统计局数据分析，2017 年中国的农业机械总动力达到了 98,783.3 万千瓦，农业生产 总值已占全球产值的 25.0%以上。高产值得益于中国政府近年来颁布的一系列积极推动农 业机械化政策，促进了农业机械生产力的提高。此外，中国的地形复杂多样，生产作业机械 需要适应不同的地理环境，受此影响，中国农业机械种类广泛，这也是中国农业机械产值能 在全球农机产业中占

20、据一席之地的主要原因。 报告编号19RI0013 图 2-3 2018 年全球各主要地区农机产值占比 来源：中国农业农村部，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 另一方面，2014 年中国政府加大农机购置补贴政策实施的改革创新力度，在利好政策 的推动下， 中国农业生产急需的主要农机装备保有量快速增长， 中国农作物耕种收综合机械 化水平不断提高。据中国农业农村部数据显示，中国农作物耕种收综合机械化率由 2014 年 的 61.0%提高到了 2018 年的 67.0%（见图 2-4） ，农业机械新技术和新装备在农业生产的 各个环节得到了广泛的应用，全国有超过 300 个示范县已率先实现农业生

21、产过程中的全程 机械化， 中国的农业生产方式实现了从主要依靠人力畜力逐渐过渡到主要依靠机械动力的历 史性转变，中国已成为世界第一农机生产大国和使用大国。 报告编号19RI0013 图 2-4 中国农作物耕种收综合机械化率，2014-2018 来源：中国农业农村部，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.4 中国农业机械行业主要商业模式 中国农业机械行业目前主要的商业模式主要有“自营模式” 、 “多元经销商模式”和“互 联网+农机”三种（见错误!未找到引用源。） ： 图 2-5 中国农业机械行业主要商业模式 来源：头豹研究院编辑整理 在中国的农业机械行业中，企业最常采用的商业模式是多元经

22、销商模式。 “多元”主要 指的是经销商代理的品牌和产品的多样化，它们通常能够提供多种品牌的农业机械产品或 除农业机械以外的其他农业产品（如农药、化肥等）的一体化经营。借助多元经销商模 式，经销商可掌控农机销售渠道，且能够满足消费者一站式购买的消费需求，与消费者建 报告编号19RI0013 立更强的粘性。 自营模式是农业机械行业中另一种较常见的商业模式，为了避免与具有规模化优势的 经销商竞争，一些中小农业机械企业选择直接到农村基层开设自营门店，开展厂家直销到 户的经营模式。该模式省去经销商流通环节，有效降低了农业机械产品价格并减少了消费 者购买车鞥本，提高了中小农业机械企业的竞争力。 “互联网+

23、农机”模式是近年来农业机械行业新兴的一种商业模式，通常是由农机企业 开设电商平台，采用“线上下单+线下实体店配送”的运营模式：消费者在电商平台上看中 一款农业机械产品后可以到线下店体验， 体验满意后再通过现有的物流体系实现网上交易后 送货到家的服务，满足了消费者一站式购机的消费需求，大大提高了顾客的消费体验。 随着“互联网+”时代的到来，许多传统的农业机械企业也积极拥抱互联网，在商业模 式上做出了许多大胆、创新的尝试， “互联网+二手农机” 、 “农业租赁”等颠覆传统的商业模 式层出不穷。 未来在互联网电商行业的带领下， 中国农业机械行业的商业模式也将实现转型 升级，整体上由传统的“以销售收入

24、为主”向“销售+服务”转变。 2.5 中国农业机械行业产业链 中国农业机械行业由上至下可分为上游基础原材料供应商和零部件制造商、 中游农业机 械制造商和流通商、下游农业机械用户（见错误!未找到引用源。） ： 报告编号19RI0013 图 2-6 中国农业机械行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 中国农业机械行业产业链的上游为基础原材料供应商（钢铁、有色金属、橡胶等）和零 部件制造商（发动机、传动部件、行走部件等） 。在原材料方面，钢铁和有色金属是制造农 业机械产品的重要原材料。据中国国家统计局数据显示，2013 至 2017 年中国的粗钢产量 稳定在 8 万吨左右，十种有色金属的产量则由 20

25、13 年的 4,412.1 万吨增长到了 2017 年的 5,498.3 万吨（见错误!未找到引用源。） 。综合分析，由于中国钢铁行业的发展情况较为稳定， 农业机械行业原材料的供应也呈现相对稳定的趋势，受价格影响因素较小。在零部件方面， 中国标准零部件、机械加工件的技术水平提升较快，已经逐渐形成门类齐全的行业体系，农 业机械行业所需的零部件部件在中国均形成了良好的产业规模，行业内可供选择的企业较 多，市场集中度不高，竞争格局处于相对稳定的状态。中国农业机械产业链上游原材料的价 格、 零部件的技术水平和供应能力对行业经营会造成一定影响， 但由于上游处于相对稳定的 状态，原材料供应充足，零部件市场

26、竞争有序，因此相对于整个产业链而言并不具备较高的 议价能力。 报告编号19RI0013 图 2-7 中国粗钢和十种有色金属产量，2013-2017 来源：中国国家统计局，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 中国农业机械行业产业链的中游由农业机械制造商和农业机械流通商构成。在农业机 械制造商方面，据中国工信部数据显示，2017 年中国农机工业规模以上企业为 2,429 家，主营业务收入达到了 4291.4 亿元，实现了稳定增长，发展态势良好。农业机械制造 行业属于资金密集型和技术密集型行业，是高附加值产业，具有较高的行业壁垒，在整个 产业链中具有较高的话语权。在农业机械流通商方面，随着中

27、国农机购置补贴等国家惠农 政策实施力度的不断加大，未来农业机械流通领域的市场集中度将会有所提高，对上下游 的影响力也会进一步提升。因此，农业机械制造商和农业机械流通商在整个产业链中处于 链接上游原材料和零部件以及下游用户的核心环节，议价能力最强。 中国农业机械行业产业链的下游为农业机械用户，包括农机户、农户、农机合作社 等。据国家统计局数据显示，中国农村居民人均可支配收入由 2013 年的 9,429.6 亿元增 长到了 2017 年的 13,432.4，年复合增长率达到了 9.3%。中国农村居民消费水平的不断 提高，中国农民收入和农村经济增长已进入良性循环阶段，成为农机消费需求快速增长的 重

28、要动力。未来，随着中国农业机械化的不断提升，农业机械产品的需求量将不断释放， 下游农业机械用户的议价能力也将不断提高。 报告编号19RI0013 图 2-8 中国农村居民人均可支配收入，2013-2017 来源：中国国家统计局，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.6 中国农业机械行业市场规模 为促进农业机械化，2004 年中国出台了农业机械化促进法以及一系列配套政策， 鼓励和扶持农民、 农业生产经营组织使用先进使用的农业机械， 并由中央财政和地方财政分 别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴，补贴资金由 2013 年 的 0.8 亿元增加到了 2018 年的

29、186.0 亿元。农机补贴资金的增长，极大地释放了农业机械 的购置需求，加速了中国农业机械化进程和农业机械行业的发展。据沙利文数据显示，中国 农业机械行业市场规模由 2013 年的 2,571.1 亿元增长到了 2017 年的 3,910.9 亿元。 2017 年 11 月，中国国家发改委印发增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年) ， 将现代农业机械关键技术产业化作为九大重点领域之一纳入其中， 表明农业机械化科技创新 的步伐将进一步加快。 在中国农业机械化率的不断提升和农业机械制造水平的提高等利好因 素的驱动下，中国农业机械行业的市场规模将持续扩大，预计将在 2022 年突

30、破 6,000 亿 元，达到 6,184.8 亿元，发展前景非常广阔。 报告编号19RI0013 图 2-9 中国农业机械行业市场规模（以销售收入计） 来源：中国农业农村部，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 3 中国农业机械行业驱动与制约 3.1 驱动因素： 3.1.1 利好政策支持行业发展 农业机械技术水平、机械化程度水平是衡量一个国家农业发展的重要指标。同时，农业 机械是提高农业劳动生产率的重要基础，实现农业现代化的重要支撑。近年来，在中国农业 可持续发展及转型升级的背景下， 中国农业机械相关利好政策频出， 行业难题不断得到解决， 行业整体实力明显提高。2015 年 5 月中国国

31、务院颁布中国制造 2025 ，农业机械被列入 国家十大重点发展领域，并且在中国农业战略方向上提出要壮大农业机械设备制造业发展， 加强对其的支持力度。其次， “三农”问题作为中国政府工作的重中之重，中央一号文件已 连续多年聚焦在 “三农” 问题上， 其中农业机械化进程是 “三农” 问题的重要发展方向。 2018 年 2 月中央人民政府发布的中央一号文件提出中国农业机械需提高农作物机械国产化水平， 进一步加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区农林机械，发展高端农机装备制造是农业机械 发展的关键内容。 报告编号19RI0013 图 3-1 中国农业机械行业相关政策 来源：头豹研究院编辑整理 一方面， 中

32、国各级政府在宏观政策方面积极鼓励农业机械的持续发展， 提高农业机械化 率。通过政策调控引导，据 2017 年 2 月中国农业部颁布的全国农业机械化安全生产“十 三五规划” 介绍， “十二五” 期间中国农机总动力已连续迈上 10 亿和 11 亿千瓦两个台阶， 农作物耕种综合机械化率达到 63.8%，其中小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种机械化率分 别达到 93.7%、78.1%、81.2%，农业机械化发展成就显著，实现了农业生产从人畜力为主 向机械作业为主的转变。可见，中国农业机械行业政策向好，进一步推动农业机械发展，促 进农机装备、农业作业水平向数量质量效益并重转型升级。同时为实现“十三五”规划

33、提出 的“解决农业机械化发展短板和相对滞后区域的发展”目标奠定了良好基础。 另一方面，自 2004 年起，中国政府通过实施农机购置补贴，降低了农民购买农机的成 本， 促进了农民购买的积极性， 进一步加快了中国农业机械化的推广。 2018 年中国农业部、 财政部颁布 2018-2020 年农业购置补贴实施指导意见 ， 意见指出补贴购置种类范围从 12 报告编号19RI0013 大类 48 小类扩大到 15 大类 42 小类， 进一步扩大了农机种类的补贴范围， 拉动了各农业机 械行业下游市场对农业机械的需求，驱动中国农业机械行业进一步发展。 3.1.2 土地流转改革带动农业机械化发展 中国农业生产受土地流转限制影响， 导致中国农业生产大部分以家庭为单位， 分散经营， 无法达到农业生产标准化和规模化。因此，中国农业机械不具有大规模机械化运作的基础。 伴随着农业生产效率的低下， 导致农村劳动力向非农产业和城镇转移， 使得原有的土地闲置， 在一定程度上推动了中国农业机械化的进程。