1、 1 报告编码19RI0356 头豹研究院 | 计算机系列行业概览 400-072-5588 软件行业：ERP 软件研究企业资源规 划，金蝶用友哪家强 报告摘要 工业团队 ERP（Enterprise Resource Planning）企业资源规划 软件。中国 ERP 软件行业的市场规模由 2013 年的 149.2 亿元人民币增长至 2017 年的 242.5 亿元人民 币，年复合增长率达到 12.9%。随着中国制造业自动 化、信息化的持续深入，以及中国企业对精益制造、 柔性生产重视程度的日益提升，中国企业管控一体 化逐渐进入深化，ERP 软件的需求也将保持持续增 长的趋势，该行业市场规模

2、预计将在 2022 年达到 410.1 亿元人民币，年复合增长率为 14.0%。 热点一：ERP 软件从系统化到模块化转变 热点二：从水平市场向纵向解决方案转变 热点三：从企业后台向企业前台转变 随着中国市场经济体制的逐步完善和改革开放的进一步 深入，各类民营企业发展迅猛。民营企业在经营过程中 对 ERP 软件系统的需求逐步增大，但系统化的 ERP 软件 对于中小型民营企业而言运营成本过高。为解决价格问 题，一些 ERP 软件厂商的产品按照不同功能分成细小模 块，以供客户企业自由选择，并支持随时追加功能，因 此实现价格的灵活设置。 传统 ERP 软件由通用的模块组成， 包含财务、 生产制造、

3、人事管理和库存分销等。但在商业的发展与变迁中客户 发现基本的模块不能满足企业业务需求。由此，ERP 软 件厂商将开发方向转移向更加深化的行业解决方案。行 业解决方案通常是以通用的财务等模块为基础，在此之 上叠加针对每个行业特殊要求的细分模块，以满足具体 行业的切实需求。 客户关系管理系统通常包括销售、 市场及服务三大模块。 其中销售模块功能众多，从最初的需求生成，到自主销 售及最终销售人员佣金管理均涵盖其中。因此，在未来 ERP 软件的发展中，软件开发商将更加注重关于企业前 台管理系统的研发和推广。 庄林楠 高级分析师 文晗 分析师 邮箱： 行业走势图 相关热点报告 计算机系列行业概览 201

4、9 年中国建筑信息模型 （BIM）行业研究报告 计算机系列行业概览 2019 年中国地理信息系统 （GIS）软件行业研究报告 计算机系列行业概览 2019 年中国工业软件行业研 究报告 计算机系列行业概览 2019 年中国 CRM（客户关系 管理）行业研究报告 报告编号18RR1356 目录 1方法论 . 3 1.1研究方法 . 3 1.2名词解释 . 4 2中国 ERP 软件行业综述 . 7 2.1中国 ERP 软件行业定义及分类 . 7 2.2中国 ERP 软件行业应用领域 . 10 2.3中国 ERP 软件行业发展历程及市场现状 . 11 2.4中国 ERP 软件行业主要商业模式 . 1

5、4 2.5中国 ERP 软件行业产业链 . 15 2.6中国 ERP 软件行业市场规模 . 17 3中国 ERP 软件行业驱动与制约因素 . 18 3.1驱动因素： . 18 3.1.1工业 4.0 相关政策推动行业不断向前发展 . 18 3.1.2企业管理需求从业务层面上升到战略层面 . 20 3.1.3企业对外业务增多，提高了对云 ERP 的需求 . 21 3.2制约因素： . 23 3.2.1中小企业信息化水平较低，管理需求较低 . 23 3.2.2工业通信基础设施建设不够完善，限制了 ERP 软件的数据共享 . 23 3.2.3制造企业管理基础工作不能满足 ERP 软件系统运行要求 .

6、 24 4中国 ERP 软件行业市场趋势 . 24 4.1ERP 软件从系统化到模块化转变 . 24 4.2从水平市场向纵向解决方案转变 . 25 qRqPrRsMoPmQpOsQrMtMmRaQbP8OnPoOsQnNeRnMqRlOmNyQ6MnMrOwMpPmNMYpOtN 1 报告编号18RR1356 4.3从企业后台向企业前台转变 . 26 5中国 ERP 软件行业典型企业分析 . 26 5.1竞争格局概述 . 26 5.2金蝶国际 . 27 5.2.1企业概况 . 27 5.2.2商业模式 . 28 5.2.3竞争优势 . 29 5.2.4潜在风险 . 30 5.3用友网络 . 3

7、1 5.3.1企业概况 . 31 5.3.2软件业务模式 . 31 5.3.3竞争优势 . 32 5.3.4潜在风险 . 33 图表目录 图 2-1 ERP 软件系统主要功能模块 . 8 图 2-2 ERP 软件行业分类 . 9 图 2-3 ERP 软件系统主要应用领域 . 10 图 2-4 中国 ERP 软件行业发展历程 . 12 图 2-5 2017 年中国 ERP 软件应用行业分布 . 14 图 2-6 ERP 软件行业商业模式 . 15 图 2-7 中国 ERP 软件行业产业链 . 16 2 报告编号18RR1356 图 2-8 中国 ERP 软件行业市场规模，2014-2023 预测

8、 . 18 图 3-1 部分国家工业 4.0 时代的规划 . 19 图 3-2 中国 ERP 软件行业相关政策 . 20 图 5-1 2017 年中国 ERP 软件行业市场份额 . 27 图 5-2 金蝶国际商业模式分析. 29 图 5-3 用友软件服务业务布局. 32 3 报告编号18RR1356 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从制造业、信息技术产业等领域着手，研究内容 覆盖整个行业的发展周期，伴随着行

9、业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上 市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹本次研究于

10、2019 年 1 月完成。 4 报告编号18RR1356 1.2 名词解释 TQC： Total Quality Control，即全面质量管理，是一种综合的、全面的经营管理方 式和理念。TQC 以产品质量为核心，以全员参与为基础，其根本目的是通过顾客满意 来实现组织的长期成功， 增进组织全体成员及全社会的利益。 其代表了质量管理发展的 最新阶段。 中国智造： 是中国加快推进产业结构调整， 适应需求结构变化趋势， 完善现代产业体系， 积极推进传统产业技术改造， 加快发展战略性新兴产业， 全面提升产业技术水平和国际 竞争力的一项重要发展战略。 C/S 架构：指 Client/Server 结构，

11、它是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端 硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯 开销。目前大多数应用软件系统都是 Client/Server 形式的两层结构。 B/S 架构：指 Browser/Server 结构，浏即览器/服务器模式，是 WEB 兴起后的一种网 络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系 统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。 广域网：又称广域网、外网、公网。是连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程 网。通常跨接很大的物理范围，所覆盖的范围从几十公

12、里到几千公里，它能连接多个地 区、城市和国家，或横跨几个洲并能提供远距离通信，形成国际性的远程网络。 离散制造： 产品的生产过程通常被分解成很多加工任务来完成。 每项任务仅要求企业的 一小部分能力和资源。 企业一般将功能类似的设备按照空间和行政管理建成一些生产组 织（部门、工段或小组） 。 订货点法：订货点法又称订购点法，始于 20 世纪 40 年代。订货点法指的是：对于某 种物料或产品， 由于生产或销售的原因而逐渐减少， 当库存量降低到某一预先设定的点 5 报告编号18RR1356 时， 即开始发出订货单 （采购单或加工单） 来补充库存。 直至库存量降低到安全库存时， 发出的订单所定购的物料

13、（产品）刚好到达仓库，补充前一时期的消耗，此一订货的数 值点，即称为订货点。 两化融合： 两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合， 是指以信息化带动工业化、 以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持 续发展模式。 SaaS：Software-as-a-Service 的简称，即软件即服务，随着互联网技术的发展和应用 软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。 CRM：Customer Relationship Management 的简称，即客户关系管理，是指企业用 CRM 技术来管理与客户之间的关系。 MES：Manufactur

14、ing Execution System 的简称，即制造企业生产过程执行系统，是 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。 PLM：Product Lifecycle Management 的简称，即生命周期管理，是一种应用于在 单一地点的企业内部、 分散在多个地点的企业内部， 以及在产品研发领域具有协作关系 的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解 决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。 再工业化： 是西方学者基于工业在各产业中的地位不断降低、 工业品在国际市场上的竞 争力相对下降、 大量工业性投资移师海外而国内投资相对不足

15、的状况提出的一种“回 归”战略，即重回实体经济，使工业投资在国内集中，避免出现产业结构空洞化。 云 ERP：指以云计算开发的 ERP 软件系统，系统部署于云服务器端，用户可通过 PC、 平板电脑、智能手机等终端设备接入互联网访问云服务器获得 ERP 应用服务。 公有云： 通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云， 公有云一般可通过 Internet 6 报告编号18RR1356 使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务。 混合云：混合云融合了公有云和私有云，是近年来云计算的主要模式和发展方向。 专属云：指在公有云上隔离出来的专属虚拟化资源池。 SCM：Software C

16、onfiguration Management 的简称，即软件配置管理，是指通过 执行版本控制、变更控制的规程，以及使用合适的配置管理软件，来保证所有配置项 的完整性和可跟踪性。 爆雷：金融行业术语，指因为逾期兑付或经营不善问题，未能偿付投资人本金利息， 而出现的平台停业、清盘、法人跑路、平台失联、倒闭等问题。 7 报告编号18RR1356 2 中国 ERP 软件行业综述 2.1 中国 ERP 软件行业定义及分类 ERP 软件，全称为 Enterprise Resource Planning，即企业资源规划。ERP 最初被定 义为应用软件， 之后迅速被全世界企业所接受， 现已经发展成为现代企业

17、最重要的管理软件 之一。 企业资源计划系统，是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层 及员工提供决策运行手段的管理平台。企业资源计划也是实施企业流程再造的重要工具之 一， 属于大型制造业所使用的公司资源管理系统， 目前已在全球大部分企业的日常决策和管 理工业中得到广泛应用，其原因在于：ERP 软件是整合了企业管理理念、业务流程、基础 数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统；ERP 软件作为先进的企 业管理模式， 是提高企业经济效益的解决方案。 ERP 软件的主要宗旨是对企业所拥有的人、 财、物、客户、信息、时间和空间等资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外

18、各管理部 门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。 ERP 软件强调对企业管理的事前控制能力，把设计、制造、销售、运输、仓储和人力资 源、工作环境、决策支持等方面的作业，看作是一个动态的、可事前控制的有机整体。ERP 软件系统可以将企业的运营环节整合在一起， 其核心是管理企业现有资源， 合理调配和准确 利用现有资源，为企业提供一套能够对产品质量、市场变化、客户满意度等关键问题进行实 时分析、判断的决策支持系统。因此，安装和购买 ERP 软件，可以帮助企业建流程，建制 度，建规范，建标准，确保企业 TQC（交期、质量、成本）的控制能力，从而提高企业管理 水平、

19、企业竞争力、企业经济效益，实现企业利润的最大化。 ERP 软件可随产品、 订单种类及交货期的变动弹性调整参数， 能有效的协助企业管理存 8 报告编号18RR1356 货能力、降低采购成本、提高准时交货能力，增进企业的生产管控能力，为企业打造一个扎 实可靠的制造协同管理平台。 ERP 通常包括会计核算、 财务管理、 生产控制管理、 物流管理、 采购管理、分销管理、库存控制和人力资源管理这八个主要功能模块（见图 2-1） ： 图 2-1 ERP 软件系统主要功能模块 来源：头豹研究院编辑整理 ERP 软件系统按适用规模分类可以分成 C/S 架构下的 ERP 软件和 B/S 架构下的 ERP 软件。

20、另外还可以按企业需求分为成品套装 ERP 软件、在开发型平台上研发的 ERP 软件 和在应用设计平台下的 ERP 软件（见图 2-2 ERP 软件行业分类图 2-2） ： 9 报告编号18RR1356 图 2-2 ERP 软件行业分类 来源：头豹研究院编辑整理 C/S 架构下的 ERP 软件：即客户机与服务器结构，是将系统的操作功能合理分配到 Client 端和 Server 端，此类架构下的 ERP 适合于企业内部使用局域网的情况，有局限性， 保密性相对较强。 B/S 架构下的 ERP 软件：B/S 架构，即浏览器和服务器结构，用户的工作界面可以通 过万维网浏览器来实现，从适用范围来讲，B/

21、S 架构的 ERP 软件不但适用于企业内部局域 网，也适用于外部的广域网。即在保证企业指定电脑保密需求的同时，满足互联网下的无区 域限制办公，适应企业全球化管理的需求。 成品套装的 ERP 软件：这类系统是定型的 ERP 软件，通过软件的参数设置，对软件做 少量的功能调整。无法解决的管理需求，通过二次开发实现，系统主体架构不可变化，只能 解决一部分的新增需求，同时，二次开发可能引发系统不稳定现象。此类系统灵活性差，系 统更新速度缓慢，但成本较低，应用速度较快。 在开发型平台上研发的 ERP 软件：此类 ERP 软件在开发平台上按用户功能需求来设计 10 报告编号18RR1356 开发，包括财务

22、管理、成本管理、项目管理、人力资源管理等。开发手段为编程，建设速度 慢， 质量受制于研发人员的业务理解能力和业务经验。 企业亦可组建研发团队研发适合自己 的 ERP 软件，成本略高。 在应用设计平台下的 ERP 软件：此类系统按照用户需求进行个性化设计，包括财务、 预算、资产、项目、合同、采购、招投标、库存、计划、销售、生产制造、设备、工程、电 子商务、人力资源、行政办公、分析决策、管理功能、业务流程、数据查询、用户界面风格 等。开发手段为设计，可应对管理需求的变化，动态调整业务应用和管理流程，解决因二次 开发周期过长而带来的 ERP 系统不能与业务变更同步完成的问题。 2.2 中国 ERP

23、软件行业应用领域 信息技术已经成为促进当今企业经营发展的关键技术之一，ERP 软件作为信息技术应 用的主导产品被广泛应用到各行各业的各类企业管理中。ERP 软件的应用对象最早是制造 企业，其基本目的在于降低生产成本和提高生产效益，沿着这一思路 ERP 软件被广泛应用 到所有不同规模、生产方式、产品、工艺和组织方式的企业，同时从生产制造型企业向服务 业(商场、超市、饭店和旅馆等)、金融业(银行、证券等)、物流行业和对外交易等不同组织形 式发展（见图 2-3） ： 图 2-3 ERP 软件系统主要应用领域 11 报告编号18RR1356 来源：头豹研究院编辑整理 从目前的发展状况来看，ERP 软件

24、系统在制造业方面的应用程度更成熟，ERP 软件的 早期形式库存控制， 就是为了适应机械制造业中的生产形式而诞生的。 由于制造企业的 普遍经营模式是从社会大市场中获得资金、物资、人才等资源，又将资源转化为某种社会需 求的产品，并将商品销售到用户手中，因而制造企业必须用最少的资源消耗，获取最大的增 值。在此情况之下，ERP 软件可以有效的调控资源获取、转换和分配的形式，从而为制造业 企业获取最大的利润。 2.3 中国 ERP 软件行业发展历程及市场现状 上世纪四十年代西方国家为解决制造业中的库存控制问题， 企业的管理者们提出了订货 点法。 到了上世纪六十年代计算机系统技术的发展， 使得短时间内对大

25、量数据的复杂运算成 为可能。订货点法虽然能够为企业正常生产提供足够的原料，但是会有库存积压现象，人们 为了解决订货点法的这一缺陷，提出了一种新的库存订货计划 MRP（Material Requirements Planning）物料需求计划。MRP 是被设计并用于制造业库存管理信息处理 的系统， 它解决了在制造业库存管理中如何在正确的时间按正确的数量得到所需的物料这一 难题。到了八十年代随着计算机网络技术的发展，企业内部信息得到充分共享，MRP 的各 12 报告编号18RR1356 子系统也得到了统一，形成了一个集采购、库存、生产、销售、财务、工程技术等为一体的 融合系统，逐渐发展出了 MRP

26、 制造资源计划。MRP 是把制造业物料管理有关的产、 供、销、财等各个环节的活动有机地联系起来，形成一个整体，进行协调，使它们在生产经 营管理中发挥最大的作用。其最终的目标是最大限度地降低库存与资金的消耗，减少浪费， 提高经济效益。进入 90 年代，随着市场竞争的进一步加剧，企业竞争空间与范围的进一步 扩大，企业的管理思想由重视内部资源管理向有效利用和管理整体资源的管理思想转变， ERP 软件随之产生。 1981 年中国沈阳第一机床厂从德国工程师协会引进了第一套 MRPII 软件，标志着 MRPII/ERP 在中国应用与推广的开始，从诞生到现在，中国 ERP 软件系统的发展历程可以 大致分为三

27、个阶段（见图 2-4） ： 图 2-4 中国 ERP 软件行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 萌芽期（20 世纪 80 年代） ：二十世纪八十年代，中国刚进入市场经济的转型阶段，企 业尚不具备参与市场竞争的能力且参与市场竞争的意识也相对薄弱， 面临着严重的生产管理 问题，如：机械制造业人均劳动生产率大约仅为先进工业国家的几十分之一；产品交货周期 长；库存储备资金占用大、设备利用率低等。为了改善这种落后的状况，中国机械工业系统 中一些企业如沈阳第一机床厂，沈阳鼓风机厂，北京第一机床厂、第一汽车制造厂，广州标 致汽车公司等先后从国外引进了 MRPII 软件。 13 报告编号18RR1356 初

28、步发展期（1990 年至 1996 年） ：这一阶段 MRPII/ERP 在中国的应用与推广取得 了较好的成绩，例如实施 MRP-项目可以规范企业管理，发现和解决企业管理中的问题， 提高企业的管理水平等。 随着改革开放的不断深化， 中国的经济体制逐渐由计划经济向市场 经济转变， 企业的经营与市场竞争意识发生了显著的变化， 对传统的管理方式提出了严峻的 挑战，市场对企业管理软件的需求进一步提升。该阶段的管理软件虽仍然主要还是定位在 MRPII 软件的推广与应用上，然而涉及的领域已不再局限于机械行业而是扩展到了航天 航空、电子与家电、制药、化工等行业。典型的企业有成都飞机制造工业公司、广东科龙容

29、声冰箱厂、山西经纬纺织机械厂、上海机床厂、一汽大众汽车集团等。 快速发展期（1997 年至今） ：随着市场经济的发展，ERP 软件逐渐向全产业链覆盖。 此外， ERP 软件的提供商为行业化的产品配备了专业的实施顾问与咨询师， 能够为客户提供 完整的 ERP 软件实施及运维服务，ERP 软件开始被越来越多的企业重视。例如德国著名的 ERP 软件供应商 SAP 公司就推出了多种行业的解决方案，其中除了传统的制造业外，还有 金融业、高科技产业、邮电与通信业、能源（电力、石油与天然气、煤炭业等） 、公共事业、 商业与零售业、外贸行业、新闻出版业、咨询服务业、甚至于医疗保健业和宾馆酒店等行业 的解决方案

30、。进入 21 世纪之后，中国加入了 WTO，企业所面临的商业环境与竞争更为激 烈，同时也为中国企业带来了发展的机会，ERP 软件作为企业管理软件的核心代表，其市场 需求将进一步扩大，进入发展的快车道。 现阶段中国 ERP 软件系统行业的主要参与者中，国外知名厂商有 SAP、Oracle 等，其 主要用户为设立在中国的世界 500 强跨国企业。中国国内的知名 ERP 软件厂商有用友、金 蝶等，其主要针对的是大型国企、民营企业及上市公司。其它的针对中小型企业的 ERP 软 件供应商有，观辰 ERP、老板管家、管家婆等。总体来看，中国国内软件界面好、价格低、 实施简单，适合以财务建设为主体的 ERP

31、 项目建设。而国外软件功能强大、操作复杂、价 14 报告编号18RR1356 格高、 实施过程复杂， 适合大型企业进行以财务业务一体化为主体的 ERP 项目建设。 目前， 中国国内 ERP 软件主要应用在制造和流通。其中制造行业需求占比 41.1%，流通行业需求 占比 17.4%。未来，随着 ERP 软件应用效果的体现和行业自动化条件的逐步改善，ERP 软 件市场在中国的推广将会进一步提高。 图 2-5 2017 年中国 ERP 软件应用行业分布 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国 ERP 软件行业主要商业模式 目前行业中常见的商业模式有三种（见 图 2-6） ：以产品交付为主导的商业模式

32、，即向中小客户企业交付已经成熟的 ERP 软 件产品包，包括 IT 基础设施在内的硬件和软件。这种方式的交付周期不算太长，原因在于 产品已经标准化， 只需对客户员工进行适当培训即可完成交付； 以服务为主导的商业模式， 是产品交付模式的升级，其核心在于服务。ERP 软件厂商可提供租赁服务，客户无需购买完 15 报告编号18RR1356 整的硬软件产品，也无需设置专门的 IT 运维团队，大大降低了应用门槛。这种模式实质上 交付的是 ERP 软件厂商的应用服务，具有交付周期短、应用速度快、应用范围可覆盖大中 小企业的特点；以提供行业解决方案为主导的商业模式，这种方式对 ERP 软件厂商本身 的技术要

33、求较高，原因在于交付的内容不光包括供应链管理方案还包括企业的经营战略等， 使得产品的交付维度和难度同时升级，从单纯的业务管理转变为智能、优化管理模式。这要 求管理软件厂家需要对行业竞争情况及企业本身的经营状况进行透彻分析， 收集跟公司业务 有关的相关信息，为决策者筛选决策所需的数据，辅助决策者做出科学的决策。这种交付模 式十分复杂，需要对多个维度的信息进行集成处理，交付周期较长，由于费用较高，目标用 户主要是大型企业或跨国集团。 图 2-6 ERP 软件行业商业模式 来源：头豹研究院编辑整理 2.5 中国 ERP 软件行业产业链 中国 ERP 软件行业由上至下可分为上游通用软件开发商和硬件设备制造商，中游 ERP 软件系统咨询、实施和运维商和下游应用行业（见图 2-7） ： 16 报告编号18RR1356 中国 ERP 软件行业的上游为操作系统、数据库、中间件和开发工具等通用软件开发行 业以及服务器、存储系统、交换机和路由器等硬件设备制造业。上游软件行业参与者较多， 2015 年后，伴随云与大数据趋势，上游软件厂商大量增加。但寡头企业尚未出现，目前在 中国市场上 SAP 与 Oracle 仍是 ERP 软件商中的两大巨头，其高端 ERP 软件操作系统的技 术处于领先地位。而且由于其掌握 ERP