【研报】2021年宏观年度策略报告：后疫情时代的全球经济与中美形势-2020201212（74页）.pdf

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中国经济节奏：2021年一季度高点，倒V走势，双循环重在开放和扩大消费 1、经济增速持续抬升：基建、房地产持续支撑增长、制造业和社零上行、我们预计2021年GDP 8.4%左右 2、出口维持中高增速：防疫物资出口跟随疫情节奏、非防疫物资受益于全球经济复苏、汇率存在升值压力 3、宏观政策回归正常化：近年调控周期缩短、财政扩张幅度降低、社融和M2增速小幅回落、“十四五”开局改革提速中美激烈博弈：持久战、拜登上台后形成新的利益均衡 1、为什么特朗普败北：聚焦六州之战、关税反制影响明显、中期选举和州长选举已现端倪、第一阶段协议无力回天 2、拜登获胜关税下调：2000亿美元清单，矿产、化工、农林牧渔、纺服等低技术出口产品最受益、第一阶段协议重组 3、中美交锋多线博弈：台海是最大筹码、放缓科技施压节奏，金融联系更紧密、底线博弈、结构性脱钩

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