1、 博鳌亚洲论坛创新报告 2020 对外经济贸易大学出版社 中国北京 概 要 I 目 录 潘基文理事长致辞 VII 周小川副理事长致辞 IX 前言 XI 概要 XIII 第 1 章 亚洲创新力 1 1.1 亚洲创新力评估 3 1.2 创新环境、创新投入与创新成果 6 1.2.1 亚洲各经济体发展战略对创新的定位 6 1.2.2 亚洲企业创新定位及研发投入 24 1.2.3 亚洲创意经济 34 1.2.4 亚洲创新城市、创意集群 40 第 2 章 亚洲创新发展九大技术动力 45 2.1 人工智能 47 2.1.1 亚洲成为人工智能领域增长点 48 2.1.2 人工智能渗透亚洲各行业 49 2.2

2、企业 5G 网络 53 2.2.1 中韩领跑亚洲 5G 部署 54 2.2.2 企业 5G 是未来风口 55 2.3 工业机器人 57 2.3.1 部署机器人的意义比以往更加重要 58 2.3.2 亚洲工业机器人具备较强竞争力 58 2.3.3 工业机器人向智能化、轻型柔性化、协作化发展提速 60 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 II 2.4 智能供应链 61 2.4.1 供应链协作能力决定着企业的未来发展 61 2.4.2 智能化供应链将迎来新一轮的变革 62 2.4.3 亚洲供应链实践企业案例分析 63 2.5 移动支付技术 64 2.5.1 移动支付加快亚洲经济效率和变革 64 2.5.

3、2 亚洲引领移动支付技术走向智能化 65 2.5.3 中印领跑移动支付，亚洲各国发展迅速 66 2.5.4 印度移动支付 UPI 技术发展 67 2.6 新零售技术 67 2.6.1 新零售成为亚洲电商发展的新趋势 68 2.6.2 电子商务促进消费在亚洲各国普惠 68 2.6.3 印度电商 Flipkart 利用电商开拓下沉市场 70 2.7 生物医药技术 70 2.7.1 经济发展和社会变革为亚洲人民的健康带来了新的挑战 71 2.7.2 生物医药行业帮助亚洲人民提高生活质量 72 2.7.3 亚洲生物医药行业未来将持续高速发展，接棒新一代药物创新 73 2.8 数字化能源技术 74 2.

4、8.1 能源区块链突破亚洲能源市场交易瓶颈 74 2.8.2 能源区块链帮助消纳增长的绿电，提升能源系统的供需弹性 76 2.8.3 亚洲国家应优先落地点对点发配电交易、REC 交易及电动汽车 充电系统 78 2.9 环境治理技术 80 2.9.1 亚洲国家环境问题严峻，成为全球环保市场增长点 81 2.9.2 发展内在逻辑转变 81 2.9.3 领先国家优势明显，新兴国家不容忽视 82 概 要 III 表目录 表 1 1 20142020 年亚洲各经济体 GDP 增速（同比） 3 表 1 2 2018 年中国财政科学技术支出情况 9 表 1 3 2015 年和 2020 年中国在全球创新指数

5、及其各项指标中的排名 10 表 1 4 2020 年中国位列全球 100 强的区域创新集群（从科学与专利表现 衡量） 11 表 1 5 20162020 年越南创新排名 15 表 1 6 20162020 年“全球创新指数”中越南多项指标排名 16 表 1 7 20162020 年以色列全球创新指数排名和营商环境得分 20 表 1 8 20162020 年印度全球创新指数排名和营商环境得分 22 表 1 9 2018 年亚洲部分经济体企业研发投入 30 表 1 10 2019 年欧盟工业研发投资排行榜前 200 家公司中来自亚洲的公司 31 表 1 11 创意产品：2002 年和 2015 年

6、按区域经济集团统计的出口 34 表 1 12 2018 年全球电影票房市场前 20 位 37 表 2 1 亚洲创新发展九项技术 47 表 2 2 人工智能技术推动产业升级 50 表 2 3 二维码和 NFC 移动支付应用场景和优缺点辨析 65 表 2 4 亚洲各大主流移动支付应用情况 66 表 2 5 亚洲主流综合电商平台零售技术发展情况 69 表 2 6 能源区块链在亚洲落地的优先级分析 79 表 2 7 亚洲新兴环境治理技术企业举例 83 概 要 V 图目录 图 1 1 美国、欧盟等经济体 20002015 年在研发方面的支出 5 图 1 2 2015 年全球（按地区划分）研发支出（按十亿

7、美元的购买力平价计算） 5 图 1 3 20082013 年越南等国教育投入在 GDP 中的比重 16 图 1 4 越南识字率和高等教育入学率得到显著提高 17 图 1 5 2019 年欧盟工业研发投资排行榜 2 500 家企业分布 29 图 1 6 2018 年部分国家政府及部分企业研发投入额 29 图 1 7 2019 年亚洲各经济体拥有的入榜公司数量 33 图 1 8 20142018 年按地区划分的国际票房全票房 37 图 1 9 2019 年日本 500 强企业中总部设在东京湾区的企业数量 42 图 2 1 人工智能技术带来的全方位变革 48 图 2 2 人工智能技术在各行业中的应用

8、 50 图 2 3 5G 的经济价值 54 图 2 4 工业机器人产业链 57 图 2 5 20132022 年全球工业机器人安装总量 59 图 2 6 制造业供应链示意图 61 图 2 7 2018 年全球新增癌症患者及因癌症死亡患者数量（百万人） 71 图 2 8 2015 年和 2020 年全球老龄化人口（65 周岁，百万人） 72 图 2 9 区块链赋能电力系统价值链各环节交易 75 图 2 10 2019 年全球污染最严重国家（根据 PM2.5 年平均值排名） 82 概 要 VII 为亚洲奇迹插上创新之翼 潘基文 博鳌亚洲论坛理事长 在亚洲的发展议程中，创新从未像今日这般，被如此重视

9、，被赋予如此之高的分量。 在政策制定者的演讲中，在公司董事会的会议讨论中，在学术论文和学术研讨会议中， 在媒体报道和公众舆论中，在首份博鳌亚洲论坛创新报告 （Boao Forum for Asia Innovation Report）中，创新都是一个频频出现的主题。 二十世纪下半叶，亚洲这片历史悠久的古老大陆上，发生了人类历史上前所未有的 巨大变化。亚洲奇迹改变了大部分亚洲国家的贫穷面貌。因此，许多人都认为，二十一 世纪将是亚洲的世纪。但与此同时，亚洲各国面临的挑战也层出不穷：发达国家和高收 入国家饱受不利人口因素和长期停滞之苦； 新兴经济体面临着陷入中等收入陷阱的风险； 欠发达国家和发展中国

10、家则无力抵御外部经济动荡。廉价劳动力、出口以及制造业等传 统竞争力可能弱化。但亚洲已经成为世界经济的发动机，要继续保持这一优势，就必须 找到新的增长动力。 这一动力就是创新。发达经济体必须加大研发、人力资源和生产力投入，借助创新 的力量，走出新平庸（New Mediocre） 。在劳动力、土地以及资本生产力降低的时代，新 兴经济体也需要借助创新的力量以避免掉入中等收入陷阱。低收入经济体同样需要进行 创新，开发利用长期闲置的资源。 这也正是众多亚洲经济体孜孜不已的事业。本报告给出了关于创新引领者和高效创 新实现者的许多具体案例。它们有的一直引领着科学和技术发展，有的起步较晚，但奋 起直追，取得了

11、瞩目成就，为其他经济体的创新增长道路树立了很好的榜样。它们取得 成功的主要原因包括：政府的制度支持；对人力资源的持续投入；注重知识产权保护； 市场友好的投资环境。 虽然没有放之四海而皆准的创新模式，但是本报告提到的创新实践对各经济体不无 启发意义。亚洲一向以其多样性和复杂性闻名。复制创新领域的最佳实践也许很难，但 是我们可以相互学习，也可以不断在实践中进行尝试和总结。这也是本报告的初衷：分 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 VIII 享经验，启迪思想，共同打造一个创新驱动型的亚洲。 两年前，博鳌亚洲论坛新一届理事会在其制定的议程中，确定了未来发展的五大领 域。第一个领域便是创新。我们一致认为，亚

12、洲的传统经济增长模式已不可持续，创新 将成为未来增长之引擎。过去两年发生的事情，让我们更加坚定了当时的观点。本报告 也标志着我们朝这一方向迈出了微小但意义深刻的一步。 概 要 IX 创新是亚洲发展的持续动力 周小川 博鳌亚洲论坛副理事长 社会发展到今天，对增长的认识已突破了单纯的要素投入，以科技进步为代表的创 新正日益成为新的增长动力和持续增长的希望。工业革命以来的历史表明，每一轮世界 范围的经济增长和持续繁荣，都伴随着重大的科技革命与创新。各国实践也多次证明， 创新是引领发展的第一动力。全方位、各领域、多层次的创新，是国家、经济和社会发 展生生不息的动力。 亚洲是世界上增长最快、最具活力的地

13、区，但大多数经济体的增长方式，要素投入 居多，粗放大于集约。转变增长模式、实现可持续发展，需要从单纯的要素驱动转向以 创新为主要引领和支撑，践行创新是第一动力的理念。在中国，经济正处于转型的关键 期。几十年的高速增长，也使中国经济面临越来越大的资源、环境约束和压力。顺利跨 越“中等收入陷阱”挑战，实现人与自然和谐统一，需要新发展理念和新发展动力。 当前世界正经历百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上 升，加上突如其来的新冠肺炎疫情全球大流行，世界经济陷入低迷。重振经济、恢复增 长，有赖于新的、重大的科技突破与创新；经济长远发展的动力更源于创新。近年来， 人工智能、大数据、云

14、计算、5G、物联网、生物医药、新能源、新材料等新理念、新业 态方兴未艾，被广泛运用于生产生活的方方面面，可以说新一轮科技和产业革命正在创 造历史性机遇。在新的历史机遇面前，亚洲必须紧紧抓住先机，把推动创新驱动和打造 新增长源作为重点，加快新旧增长动力转换，面向世界经济发展方向，争取在新一轮全 球增长中创造新的“亚洲奇迹” 。 可喜的是，越来越多的亚洲国家已将创新上升为国家战略，致力于国家创新体系的 建设和整体创新能力的提升。中国、日本、以色列、新加坡跻身世界创新国家前列，印 度、越南等也急起直追。亚洲创新力，就像它的增速和活力一样，日益引起世人瞩目。 战略上重视、规划上落实、投入上保证、政企协

15、同配合，是亚洲创新力不断提升的关键。 就中国而言，正大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，由追求速度、 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 X 数量向注重质量、效益转变；面对百年不遇的新冠肺炎疫情，中国将逐步形成以国内大 循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世 界经济复苏和增长增添动力。中国高度重视科技创新对发展模式转变和新发展格局形成 的关键作用，注重政府与市场合作发力，既有自上而下的顶层设计，又有自下而上的自 发主动。创新的内容，不限于科技，也包括体制创新、观念创新、组织方式创新等等； 创新的范围，不限于经济，亦拓展至社会、文化、教育、生活等各

16、方各面。 基于此，博鳌亚洲论坛研究院以一年时间，精心编撰了首份创新报告，对亚洲整体 创新力进行认真评估，总结各经济体经验以资分享；针对亚洲实际，总结梳理亚洲最具 前景的九大技术动力，是一种有益的尝试，有利于亚洲相互学习、相互借鉴、合作创新、 共同发展。 世界经济看亚洲，亚洲未来在创新。古语有云： “苟日新，日日新，又日新。 ”创新 是引领发展的不竭动力，自古已然，于今尤然。知行合一，重在实践。希望这本报告的 观点、建议能对亚洲整体创新力的提高有所裨益。 概 要 XI 前 言 博鳌亚洲论坛是立足亚洲、面向世界的高层次政商学交流对话平台，致力于促进亚 洲和世界的共同发展。论坛在坚持以经济发展为主线

17、的同时，为适应不断出现的新经济 业态，积极向科技创新、健康、教育、文化、媒体五大领域拓展。此份报告是博鳌亚洲 论坛就科技创新发布的首份专题研究报告，对亚洲的创新发展进行了分析评估。 创新是经济增长的不竭动力。近年来，全球科技创新能力显著增强。作为全球经济 发展最具活力的地区，亚洲各经济体普遍重视科技创新对促进经济社会发展的重要性， 纷纷加大对科技创新的战略支持，通过改善市场、完善制度、加大投资力度等方式，促 进科技创新发展。亚洲各大企业也高度重视科技创新，大力投资未来新兴技术。 2020 年，新冠肺炎疫情的暴发使全球面临严重的经济衰退困境，但也加速和催化了 部分领域的科技创新。在亚洲，数字经济

18、表现活跃，线上办公、线上医疗、线上娱乐、 线上教育、线上购物等迎来了空前的发展。科技创新将为疫后全球经济复苏提供新的 动力。 与此同时，一个令人担忧的趋势是科技政治化。单边主义和保护主义抬头，一些国 家对科技企业和创新合作交流设置障碍，使全球科技创新受到威胁。创新本无国界，成 果当惠及全球。各国科研成果相互融合促进，才能成就世界经济贸易的繁荣发展。各国 需要携手合作，让新技术、新经济为全人类赋能、为世界繁荣发展助力。 科技创新领域出现的困难和挑战不容低估，但也不应悲观失望，世界发展中还有许 多积极因素，尤其是新一轮科技革命和产业革命方兴未艾。人工智能（AI） 、5G、工业 机器人、智能供应链、

19、移动支付、新零售、生物医药、数字化能源与环境治理已成为亚 洲地区创新发展的九大技术动力，将在很大程度上改变亚洲的面貌。 创新是亚洲与世界各国共筑美好未来的钥匙。博鳌亚洲论坛将持续关注和研究亚洲 和世界的创新发展，为促进国际创新交流与合作发挥积极作用。 我谨代表博鳌亚洲论坛对为创新报告付出辛苦努力的中国、南方财经全媒体集 团表示衷心的感谢。 博鳌亚洲论坛秘书长 概 要 XIII 概 要 一、受新冠肺炎疫情、单边主义、技术问题政治化等因素影响，亚洲经济和创新能 力面临挑战，但危中有机。数字经济异军突起，信息化、智能化、自动化、数字化成为 新的增长动力。亚洲，特别是东亚，正成为全球最具创新活力的区域

20、之一。 受新冠肺炎疫情影响，全球正在经历 20 世纪 30 年代大萧条以来最为严重的经济衰 退。亚太地区大多数经济体将在 2020 年出现经济萎缩，且部分经济体萎缩幅度会较大。 零售、餐饮、住宿、旅游、交通、文化等行业受打击最甚，而数字经济异军突起，部分 行业从线下向线上转移的步伐加快，线上办公、线上医疗、线上娱乐、线上教育、线上 购物蓬勃发展。未来，数字经济在商贸、银行、保险、医疗、交通等领域的应用将越来 越广泛，为亚洲经济提供新动力。 世界科技创新能力格局呈多极化发展趋势。发展中国家的科技增长速度超过发达国 家，之前主要分布在美国、西欧和日本的科技创新能力已扩展到了发展中国家，尤其是 投入

21、巨资提升科技创新实力的中国和东南亚国家。全球创新集群和创新城市呈集聚化特 点，西欧、北美和东亚是创新活动最为活跃的区域，而以东亚地区发展最为迅速。中国 集群数量一年之内从 7 个增加到 18 个，深圳香港集群已连续两年位居世界第二。 中国知识创造能力显著增强。2019 年世界科技论文发表量排在世界前 5 位的分别为 美国、中国、德国、英国和日本。美国仍为科技论文发表和引用的主要来源，但中国突 飞猛进，已超过欧洲发达经济体。 科技战不断升级，技术问题政治化对全球科技产业合作构成威胁。单边主义、科技 政治化、科技民族主义抬头。一些国家对科技企业设置障碍，全球创新产业和合作受到 威胁。以更加开放、合

22、作的态度，在合作中不断增进互信与了解，破除“技术脱钩”带 来的阴霾是当务之急。 二、亚洲各经济体普遍提升创新的战略地位，并加大投入。但由于所处发展阶段、 资源禀赋、社会制度不同，对创新的规划和支持力度不尽一致。 在第四次工业革命的背景下，亚洲各经济体已普遍意识到创新对拉动下一轮经济增 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 XIV 长的重要性。韩国、中国和日本三大经济体都出台了极为详尽的创新发展战略，且对研 发支出进行了大力支持。东南亚地区持续加大创新投入，新加坡继续保持领头羊地位， 而泰国、马来西亚等国也在迎头赶上。 在南亚，受益于政府加大投入，印度的创新表现遥遥领先。中亚在科技创新投入方 面欠账较

23、多，相较之下，哈萨克斯坦是中亚五国综合科技实力最强的国家，其投入的科 技经费在南亚国家中也最多。 为改变经济发展高度依赖油气资源的脆弱性，海湾国家近年来积极推进经济的多元 化，全力打造经济发展新模式，对创新的重视也有所上升。 亚洲企业高度重视高价值、高影响力的科技创新。以中日韩为代表的东亚在企业研 发投入方面已进入全球第一梯队。信息与通信技术（ICT） 、健康、汽车成为企业研发投 入的重点。 三、亚太地区已成为全球最大的文化与创意产业市场，占全球创意产业总产值的 33%、全球创意产业就业的 43%。同时，亚太地区还拥有最大的文化创意产业消费群体。 亚洲在创意经济出口方面占绝对优势，市场份额居全

24、球第一。中国、日本、韩国、 东南亚地区持续领先，而中国是世界上最大的创意产品出口国。 电影是国家文化影响力的代表，游戏是新一代创意与数字的结合。亚洲同时是这两 个领域全球最大规模的受众市场，本土力量逐渐成为创意来源的主力，并开始向外输出 影响力。印度电影业以颇具本土特色的歌舞电影成为本土电影市场份额最高的国家。 四、亚洲城市正在相互竞争中成为创新中心。越来越多的数字冠军、独角兽公司和 庞大的科研机构，打造了一个又一个亚洲的“硅谷” ，并在资本、市场、人才的相互交融 下引领区域全新的发展。 在全球 500 个创新城市中，亚洲地区占有近 100 个席位。亚洲已经形成了日韩等发 达经济体城市、中国多

25、中心、东南亚和印度新兴城市为主的多圈层创新集群。 亚洲创新城市不仅自身发展速度快，还利用成熟的商业模式、资本和创新理念向区 域内的其他城市提供新的跨越式发展的机会。这些枢纽型城市不仅仅包含中日韩的特大 型城市，印度、孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、新加坡和泰国的多个城 市也承载了区域发展中心职能。这些规模大、发展增速快、连接度高的亚洲中心城市实 际已经成为全球性的枢纽型城市。 概 要 XV 五、科技创新是亚洲发展的不竭动力，而影响亚洲发展的技术繁多。本报告从引领 未来、生产发展、幸福生活、改善环境四大维度，选取了亚洲最具潜力和应用前景的九 大技术，以飨读者。 （一）人工智能（AI）

26、、第五代移动通信技术（5G）引领未来，是社会向数字化、智 能化发展的技术基石。 中国人工智能产业发展迅速，2019 年人工智能企业数量超过 4 000 家，位列全球第 二，在数据以及应用层拥有较大的优势。除中国外，韩国，日本，印度，新加坡等亚洲 国家都是人工智能创新高地。亚洲已成为人工智能领域新的增长点。 人工智能已深度渗透金融、医疗、教育、政务、零售、制造、智能城市、无人驾驶 等各行各业、各个领域，科技巨头纷纷布局垂直行业应用，创业企业找准切入点，深耕 行业解决方案。此次疫情防控中，人工智能更扮演了关键角色。在中国，人工智能从体 温筛查、身份核验到助力复工复产，均发挥了积极作用。 5G 将以

27、万亿级美元的投资，拉动十万亿级美元的下游行业经济价值，并带来商业模 式的演进或重塑，而中韩领跑亚洲 5G 部署。 5G有望在未来1020年成为全球主流的局域网和广域网技术， 企业5G是未来风口。 未来 5 年，港口、机场、物流中心、工厂、仓库将成为企业 5G 首批尝鲜者。成百上千的 企业可能会在未来十年部署企业 5G 网络。 （二）工业机器人、智能产业链广泛运用于生产发展，将提高生产率和利润，解放劳 动力，智能化解决生产效率和人力短缺的问题。 亚洲目前是世界上最大的工业机器人市场。2018 年，中国、日本、美国、韩国和德 国五大工业机器人市场占全球安装量的 74%，同时也是主要的工业机器人制造

28、大国。中 国仍然是世界上最大的工业机器人市场，占全球市场装机量的 36%。 汽车与电子机械行业是运用最广的传统行业。近年来，工业机器人在 “三品产业” （食品、药品、化妆品）的应用也有较快的发展。 未来 5 年，亚洲工业机器人将进入稳定增长期，工业机器人发展将呈现机器人与 信息技术深入融合、机器人产品易用性与稳定性提升、人机关系发生深刻改变三大趋势。 世界各国越来越重视供应链的发展。在国际贸易实践中，供应链管理已成为跨国公 司充分利用各国（地区）比较优势培育竞争优势、提高国际竞争力的重要手段。但亚洲 企业的供应链系统水平普遍落后于欧美企业，与欧美领先全球的供应链管理水平之间存 在相当的差距，亟

29、须迎头赶上。 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 XVI （三）移动支付技术、新零售技术、生物医药技术关系民生，将带动数字经济发展， 提升新的生活方式与消费体验，解决生命延续、提升疾病治疗效果。 在亚洲，移动支付最先在中国落地生根。中国拥有独特的数字生态，随着互联网和 手机普及率的持续提高，人们在日常生活中使用移动支付的习惯已经养成，第三方移动 支付渗透率达到较高水平，正式进入稳步发展阶段。除中国之外，印度、泰国、印度尼 西亚、越南等成为移动支付发展最快的国家。借记卡及信用卡方面的使用率较低，反而 推动了亚洲发展中国家电子银行、移动支付等新型支付方式的迅速发展。 同样，由于金融、物流、技术等基础设

30、施滞后，电商技术的快速发展反而助推了各 国“新经济”的快速崛起。同时，电商技术的发展对各国经济和消费市场具有较大的拉 动作用，使经济发展的成果能够惠及更多国家和人群，为广大中小微企业、农村地区、 年轻人以及弱势群体也带来更多的发展机遇。在突如其来的新冠肺炎疫情的影响下，新 零售技术赋能的线上消费展现出强大的韧性和活力，成为拉动消费的重要力量。 制药行业的 20 世纪是属于西方制药工业的世纪。20 世纪末至 21 世纪初，随着生命 科学的发展、制药工艺的完善，制药行业也逐渐走进了大分子生物制药时代，并且从 21 世纪伊始开始了基因治疗、细胞治疗和组织再生等创新性生物医药技术的探索。伴随着 亚洲经

31、济的发展、教育的普及和工业水平的提高，亚洲生物医药领域正在奋起直追，亚 洲的制药行业有望找回失去的一个世纪，亚洲各国纷纷制定扶植政策，以促进行业创新 和发展。 （四）数字化能源技术、环境治理技术广泛用于改善环境，提高能源效能，降低能源 成本，注重生态保护。 亚洲正在塑造未来的能源行业。到 2040 年，亚洲将占全球能源需求的 40%，同时占 能源需求增长的 50%以上。亚洲电气化率的持续提升、太阳能等分布式绿色能源在中国、 日本、印度等国装机量及投资的迅猛增长，使亚洲站在了全球能源转型的舞台中心，引 领能源领域的再电气化、去中心化和清洁化发展。数字化技术在能源系统中的应用则为 响应日益增长的能

32、源需求，高效及安全地消纳更多分布式绿电提供有力支撑。 污染问题威胁全球各地生态系统。亚洲国家在经历人口增加、经济增长、快速城市 化的同时，不得不面对废弃物日益增加的挑战。亚洲已成为全球环保市场的增长点，中 国、日本、新加坡、印度等国家正加强监管，鼓励环境治理技术的发展和应用。 第 1 章 亚洲创新力 1 第 1 章 第 1 章 亚洲创新力 第 1 章 亚洲创新力 3 1.1 亚洲创新力评估 受新冠肺炎疫情冲击，2020 年亚洲经济增长呈现显著下滑趋势 2020 年，在新冠肺炎疫情影响之下，全球经历了 20 世纪 30 年代大萧条以来最为严 重的经济衰退。国际货币基金组织（IMF）在 4 月将

33、2020 年全球经济增长率从 3.3%大幅 调降至 3.0%；在 6 月进一步将 2020 年的经济增长预测下修了 1.9%，降至 4.9%。也 就是说，IMF 认为疫情对 2020 年全球经济的负面冲击比两三个月前更为强烈。 按照 IMF 的最新预测，亚洲 2020 年的产出将收缩 1.6%，进一步低于 4 月预测的 零增长水平。目前，虽然部分亚洲国家已经较好地控制住了疫情亚洲第一季度的 经济增长要好于 IMF 在 4 月的预测值，但考虑到全球需求疲软和部分新兴经济体可能 需要在更长时期内实施防疫封锁措施， 大多数亚洲国家 2020 年的增速预测值在 6 月都 被 IMF 下调了。 据 IM

34、F 预测，亚太地区大多数经济体将在 2020 年出现萎缩，且部分国家的萎缩幅 度较大，不过中国将达到 1.0%的正增长（见表 1 1） 。在不出现第二波疫情以及实施空 前政策刺激的情况下，IMF 预计亚洲经济增长在 2021 年反弹到 6.6%。但即便如此，疫 情造成的损失很可能会持续。 表 1 1 20142020 年亚洲各经济体 GDP 增速（同比） ） 单位：% 经济体 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 中国 7.3 6.9 6.7 6.8 6.7 6.1 1.0 印度 6.8 7.5 8.7 7.1 6.1 4.2 4.5 印度尼西亚 5 4.9

35、5 5.1 5.2 5.0 0.3 伊朗 4.6 1.6 12.5 3.7 5.4 7.6 6.0 日本 0.4 1.4 1 1.7 0.3 0.7 5.8 哈萨克斯坦 4.3 1.2 1.0 4.0 4.1 4.5 2.7 韩国 3.2 2.8 3 3.2 2.9 2.0 2.1 马来西亚 6 5.1 4.5 5.7 4.7 4.3 3.8 巴基斯坦 4.1 4.5 5.3 5.8 5.5 1.9 0.4 菲律宾 6.2 6.1 6.9 6.7 6.3 6.0 3.6 沙特阿拉伯 3.6 3.5 1.4 0.9 2.4 0.3 6.8 泰国 1 3.2 3.4 4 4.2 2.4 7.7 土

36、耳其 5.2 6.1 2.9 7.4 2.8 0.9 5.0 注：表中 2020 年数据源自 IMF 于 2020 年 6 月发布的世界经济展望更新 。表中的亚洲与 IMF 定义不同，包括中亚和中东国家。 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 4 数字化和自动化为疫情下的亚洲经济提供广阔空间 新冠肺炎疫情之下，数字经济表现超群，在居家工作、增强商业灵活性以及减少资 源占用等方面都表现出明显的优势。数字经济和自动化广泛应用为亚洲经济提供了广 阔空间亚洲地区使用了全世界 2/3 的工业机器人，亚洲线上零售交易份额超过欧美 同行 150%。 新冠肺炎疫情在重创亚洲经济的同时， 也加速了部分行业从线下向线上

37、转移的步伐， 如线上办公、线上医疗、线上娱乐、线上教育、线上购物等。随着信息化、自动化、智 能化、数字化等的不断发展，数字经济在商贸、银行、保险、医疗、交通等领域的应用 将越来越广泛。 当然，新技术应用也有挑战。比如，如何应对日益加剧的不平等现象（包括数字鸿 沟） ，并为因新技术应用和产业转移而失去工作机会的劳动者提供支持。互联网普及度不 高的国家与高度数字化的国家之间差距趋于扩大，如不尽快有效地加以解决，全球数字 经济不平等现象将加剧，并最终拖累全球经济增长。 世界科技创新能力格局呈多极化发展趋势 随着中国经济持续快速增长以及印度、韩国和其他亚洲经济体的发展，全球整体科 技能力得到了显著增强

38、。发展中国家的科技增长速度超过了发达国家，使发达国家在全 球科技活动中的份额有所下降。主要分布在美国、西欧和日本的科技创新能力已扩展到 了发展中国家，尤其是投入巨资提升科技创新实力的中国和东南亚国家。 根据美国科学与工程指标 2018报告，按当前购买力平价计算，20002015 年， 全球研发投入已由 0.72 万亿美元增至 1.92 万亿美元，增幅达 166%，年均增长 6.7%，大 幅高于同期全球经济增长率。其中，中国是全球研发投入增长的最大贡献者，占全球增 量的 31%，其次是美国（19%）和欧盟（17%） ，然后是日本（6%）和韩国（5%） （见 图 1 1） 。研发投入主要集中在亚美

39、欧地区，总体上呈东升西降之势。 20002015 年，全球约 90%的研发投入集中在北美、欧洲和亚洲。不过北美和欧洲 占全球研发投入的比重呈下降趋势，从 40%下降到 28%，其中，欧洲从 27%降至 22%； 东亚、东南亚和南亚地区则从 25%上升至 40%（见图 1 2） ，预计亚洲的这种上升趋势 短期内不会结束。 全球创新集群和创新城市呈现出一种集聚化的特点，西欧、北美和东亚是创新活动 最为活跃的区域，其中，东亚地区发展最为迅速。据英国自然增刊“2018 自然指 数科研城市”的相关统计，美国仍是世界创新资源最为集中的热土，无论是创新集群 还是科研城市的数量都居全球首位，但其高质量创新集群

40、的数量却比前一年有所下降， 从 30 个降为 26 个；中国相比美国有一定差距，但集群数量增长迅速，一年之内从 7 个 第 1 章 亚洲创新力 5 增加到 18 个，深圳香港集群已连续两年位居世界第二，另一个进入前十的集群 北京，其位次上升了 2 位，北京在科研城市的排名中甚至摘得桂冠，展现出了较强的发 展态势。 图 1 1 美国、欧盟等经济体 20002015 年在研发方面的支出 注：数据来源于美国国家科学基金会下属美国国家科学与工程统计中心，2017 年 10 月。图中数据包括从事研发的 前八位国家和欧盟，并未包含所有国家所有年份的数据。 图 1 2 2015 年全球（按地区划分）研发支出

41、（按十亿美元的购买力平价计算） 注：数据来源于美国国家科学基金会下属国家科学与工程统计中心，2017 年 10 月。 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 6 中国知识创造能力显著增强 美国仍为科技论文发表和引用的主要来源，但中国突飞猛进，已超过欧洲发达经济 体。据科学引文索引（SCI）数据库，2019 年世界科技论文发表量排在世界前 5 位的分 别为美国、中国、德国、英国和日本。20082018 年，从各国（地区）论文发表数量上 看，世界前 5 位依次为美国、中国、英国、德国和法国，其中有 4 个国家都属于发达经 济体，美国以近 400 万篇的发表数量位列榜首，其数量是中国（第 2 位）的 1.7

42、 倍；从 被引用次数看，美国的优势更明显，数量是中国（第 2 位）被引用次数的 3.09 倍，前 5 位中仍有 4 个国家属于发达经济体。 科技政治化对全球创新产业合作构成威胁 当前，在新冠肺炎疫情全球大暴发的背景下，单边主义愈演愈烈，科技政治化现象 屡见不鲜，科技民族主义之风抬头。一些国家对科技企业设置障碍，全球科技创新产业 受到威胁。 曾经，正是因为“创新无国界”的理念，不同国家和地区的科研成果融合集成，成 就了世界经济贸易的繁荣发展。但发展总是与风险并存。面向未来，对每个国家和地区 而言，以更加开放、合作的态度面对科技创新，在合作中不断增进互信与了解，破除“技 术脱钩”带来的阴霾是当务之

43、急。 创新是对未来永无止境的探索。革命性技术往往诞生于协同演化、动态开放、生机 勃勃的创新系统。创新成果应惠及全球，尤其要让发展中国家享受科技成果的权利。因 此，全世界需要携手合作，打开更多合作的窗户，拆掉阻碍创新的藩篱，让新技术、新 经济更多地为全人类赋能、为人类共同的繁荣发展助力。 1.2 创新环境、创新投入与创新成果 1.2.1 亚洲各经济体发展战略对创新的定位 近年来，亚洲依然是全球最具活力的经济发展地区。在第四次工业革命的背景下， 亚洲各经济体已普遍意识到创新对拉动下一轮增长的重要性，纷纷在各自的发展战略中 强调要加大对创新的支持。但另一方面，由于各经济体处于不同的发展阶段、资源禀赋

44、 不同、社会制度不同，对创新的规划和支持程度亦不一样。总体而言，创新表现与各国 的重视程度关系密切。 在东亚，韩国、中国和日本三大经济体都出台了极为详尽的创新发展战略，且对研 发支出进行了大力支持。 第 1 章 亚洲创新力 7 韩国。2017 年 5 月起上台执政的文在寅政府制定了三大经济政策方向：一是以人为 本，发展以工作岗位为中心的收入驱动型经济；二是发展创新驱动型经济；三是发展公 平经济。在发展创新驱动型经济方面，要鼓励中小企业创新，应对第四次产业革命，减 少阻碍新技术发展的各种规制，推行“先执行、后规制”等更为广义的负面清单规制方 式，选定八大先行产业，改革研发预算编制和执行方式，创立

45、高达 4.4 万亿韩元的创新 基金。 2017 年 11 月， 韩国政府发布的新政府产业政策方向报告称， 韩国既有的产业战略难 以突破其局限性，韩国产业竞争力在不断弱化。今后，韩国将在产业创新（主力产业+ 新产业） 、企业革新（大企业+中小企业+中坚企业） 、地区创新（首都圈+非首都圈）三个 方面着手，将产业从目前的依赖特定产业向主力产业、新产业共同增长转换，企业从目 前的以大企业为中心向大企业、中小企业、中坚企业相互协调发展转换，地区从目前的 以首都圈为中心向非首都圈和首都圈均衡发展方向转换，实现中小企业、中坚企业和国 民民众共同期待的“包容性增长” 。为此，报告提出了产业政策三大战略和六大

46、课题。首 先是助力产业升级换代和新产业的创造，包括推进新产业先导项目、助力恢复产业增长 动力两个课题；其次是强化未来指向性的共生合作模式，包括把中坚企业（准大型企业） 培育成新的增长主体、共同创造价值的行业间的共生合作；最后是培育旨在革新增长的 地区引擎，包括“国家革新集群”的培育，支持提高地区革新力量。 早先，韩国的科技政策主要着重于引进、消化和使用外国技术，到了 20 世纪 80 年 代，韩国开始注重实施和加强科技项目研发，以提高科技水平。近十多年来，韩政府科 技投入增长率一直保持在 10%以上。据韩国企划财政部公布的数据，20082014 年，韩 国政府共投资近 103 万亿韩元用于科研

47、。2018 年，韩国政府研发预算为 19.7 万亿韩元， 占政府预算的 4.6%。 日本。2013 年 6 月，安倍内阁通过了日本再兴战略 ，对未来日本经济发展提出 新的战略规划。总体战略目标是：使日本经济摆脱“失去的 20 年” ，走出长期通货紧缩， 今后 10 年实现名义国内生产总值（GDP）以 3%、实际 GDP 以 2%的年均速度增长，10 年后人均国民总收入增加 150 万日元以上。主要通过以下措施实现上述战略目标：一是 最大限度调动民间的活力；二是动员全民参与，培养制胜世界的人才；三是创造新兴战 略产业；四是将经济增长的成果反映到国民生活。为此，要以非同寻常的速度迅速推进 政策执行，以“国家战略特区”为突破口，加快改革步伐。实行三大“行动计划” ，包括 产业再兴计划、战略市场创造计划和国际开拓战略。 其中，产业再兴计划提出多项旨在推动创新的具体任务：比如，为了促进科学技术 创新，创建“以科技领先世界”的日本，5 年内实现创新能力排名世界第一；实施“战 2020 博鳌亚洲论坛创新报告 8 略创新能力培养计划” “创新研发