1、2016 滋补性中成药电商大数据分析报告 百分点数据科学与研究中心 2016年8月 “互联网药品交易服务”定义与分类- 互联网药品交易服务审批暂行规定 研究定义与研究范围 互联网药品交易服务包括为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的 服务，药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品 交易以及向个人消费者提供的互联网药品交易服务 互联网药品交易(医药电商)按照交易对象不同分为三大类： B2B 药品生产企业、药品批发企 业通过自身网站与本企业成 员之外的其他企业进行的交 易 B2C 为个人消费者提供的互联网 药品交易服务 B2B 药品

2、生产企业、药品经营企 业和医疗机构之间的交易 本次研究的医药电商是以为个人消费者提供互联网药品交易服务（B2C）为分析对象，包括健一网、1 药网、百洋健康、开心人、海王星辰、818壹药网、八百方、七乐康、金象网等 研究时间为2013年7月至2016年6月 研究范围 01 概念及行业特征 02 消费者消费情况分析 03 消费者人群画像 目录 CONTENTS 滋补性中成药定义、特点和分类 定义特点和分类 滋补性中成药，是在中医理论指导下，以中药饮片为原材料，按照一定的方剂和精制工艺加工而成的可 以直接使用的制剂。用于补充人体所缺乏的营养物质，提高人体抗病能力，消除虚弱症 中医将虚弱症分气虚、血虚

3、、阴虚、阳虚四种类型。相应的，滋补性中成药也分为补气、补血、补阴、 补阳四类，以及安神助眠和多功能性的综合滋补两类 含有多种有效成分，多重调节 毒副作用低，多重功效，适合 慢性疾病防治 效果直接迅速，功效、作用单 一，不适合长期调理 补气养血 肾阳虚 肾阴虚 综合滋补 安神助眠 滋补性中成药分类滋补性中成药特点 滋补性 中成药 西药 数据来源：百分点整理 近年来中成药行业持续发展 行业发展 1981 2193 2425 10.7%10.6% 201320142015 市场规模增长率 2013-2015 全年药品流通行业中成药销售额 （亿元）及增长率 1,290 1,316 1,388 1,46

4、4 1,517 1,305 1,405 1,496 1,532 1,583 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006-2015 中成药企业数量（家） 根据商务部统计，2015年药品流通行业中中成药销售额达到2425亿元，并在过去两年内保持着10%以 上的增长率 中成药企业在近10年中不断发展，数量从2006年的1290家增长到1583家 数据来源：百分点根据公开资料整理 政策支持，中医药产业暖春已至 政策环境 时间时间政策政策主要内容主要内容 2016.3 国务院办公厅关于促进医药产业健康发 展的 指导意见 提出推进中医药现代

5、化，培育新兴医药业态，推动医药产业智能发展 2016.3 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要 纲要首次提出推进健康中国建设，强调促进中医药传承与发展，健全 中医医疗保健服务体系，创新中医药服务模式 2016.2 中医药发展战略规划纲要（20162030 年） 提出切实提高中医医疗服务能力，大力发展中医养生保健服务，全面 提升中药产业发展水平。推动“互联网+”中医医疗，加大中医药政策 扶持力度 2015.4 中医药健康服务发展规划（20152020 年） 我国第一次正式明确了中医药健康服务的概念和内涵 ，提出加强中医诊疗设备、中医健身产品、中药、保健食品研发 2013.10

6、国务院关于促进健康服务业发展的若干 意见 全面发展中医药医疗保健服务：提升中医健康服务能力，推广科学规 范的中医保健知识及产品，培育一批医疗、药品、医疗器械、中医药 等重点产业，打造一批具有国际影响力的知名品牌 数据来源：百分点根据公开资料整理 与我国居民大量的中医保健品和中医理疗需求相比，中医药资源的供给显得较为匮乏，推动了近年来中 医药的增长 针对这种情况，政府近年来出台多项政策推动中医药产业发展。居民的庞大需求和国家政策的推动下， 滋补性中成药和中医理疗等健康服务市场将出现快速扩张 老龄化与亚健康促使滋补性中成药持续增长 社会环境 -15%-10% -5% 0%5% 10% 15% 10

7、0+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -15%-10% -5% 0%5% 10% 15% 100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -15%-10% -5% 0%5% 10% 15% 100+ 95-

8、99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 2000年中国人口年龄比例2015年中国人口年龄比例2050年中国人口年龄比例 由于人口老龄化和亚健康问题的日益凸显，并随着人们健康意识的提升和物质条件的改善，改善自身健 康状况的需求是较为迫切的 滋补性中成药，较为平和，且具有副作用小、多成分多药效等优点，将得到持续的增长 数据来源：百分点根据公开资料整理 01 概念及行业特征 02 消费者消费情况分析 03 消费者人群

9、画像 目录 CONTENTS 2016年消费者线上购药热度有所减退，增长率有所放缓。在滋补性中成药上体现尤为明显 用户规模和销量较为稳定，但销售额指数提升幅度相对较大。由于医药电商相对线下药店具有价格优 势，用户逐渐乐于在医药电商购买较为昂贵的滋补性中成药 消费整体情况 100 370 389 269.9% 5.1% 2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6 市场规模增长率 销售额指数变化趋势 100 203 214 102.8% 5.4% 2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6 市场规模增长率 购买人数指数

10、变化趋势 100 200 215 99.9% 7.3% 2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6 市场规模增长率 销量指数变化趋势 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 消费者对滋补性中成药的购药热度放缓 补气养血类滋补性中成药品销售额占比超过一半，但销量仅占24.1%，是对销售额贡献较高的品类。近 年来亚健康状况较为严重，补气养血功能的药物备受青睐 现代医学上说的起夜、失眠、腰酸、易出虚汗、精力下降等亚健康状态,从中医的角度讲,多与肾阳虚密 切相关。肾阳虚类药物销量占比达到36.4%，是需求量最大的药物 36.4% 31.6% 24.1% 4.

11、8% 3.1% 肾阳虚肾阴虚补气养血 综合滋补 安神助眠 58.6% 29.3% 8.5% 2.5% 1.1% 补气养血 肾阳虚肾阴虚 综合滋补 安神助眠 滋补性中成药消费以补气养血、肾阳虚治疗、肾阴虚治疗三类为主 滋补性中成药消费情况 滋补性中成药品类销售额占比Top10滋补性中成药品类销量占比Top10 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 滋补性中成药网上销售平均价格不高，多数单价在50元以下，只有补气养血用药单价超过100元 补气养血类的典型药物阿胶，近年来由于原材料紧缺并且市场参与者不断增多，药品单价一涨再涨 滋补性中成药价格分布 滋补性中成药平均价格较低 2015.7-201

12、6.6 滋补性中成药销量价格分布 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 均值 157.6 52.2 17.5 33.2 22.9 0%20%40%60%80%100% 补气养血 肾阳虚 肾阴虚 综合滋补 安神助眠 50以下50--200200元以上 各类滋补性中成药年人均消费金额较高，需求量较大 滋补性中成药消费习惯 对于绝大部分需要滋补的人来说，缓补是最适合的进补方式，需要长期服用滋补性中成药，因此对 药的需求量较大，人均消费金额较高 19 9 8 7 7 综合滋补肾阳虚补气养血安神助眠肾阴虚 2015.7-2016.6人均年购买量Top10 （件） 1,28

13、1 638 466 156 116 补气养血综合滋补肾阳虚安神助眠肾阴虚 2015.7-2016.6人均年消费金额Top10 （元） 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 从单品来看，六味地黄丸销量占比最高，其次是滋补肾阳虚类的药物，例如金匮肾气丸、复方玄驹 胶囊和右归丸 六味地黄丸是滋补性中成药中销量最好的药物 滋补性中成药畅销药品 9.3% 同仁堂 六味地黄丸 120丸 5.0% 同仁堂 六味地黄 丸 0.2g*360粒 3.6% 同仁堂 金匮肾气 丸 0.2g*360粒 2015.7-2016.6 滋补性中成药销量占比 Top5 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 2.6%

14、 施强 复方玄驹胶 囊 54粒装 2.5% 同仁堂 右归丸 9g*10丸 补气养血类药品中排名前五的药品占比总和为25%，阿胶是最为消费者认可的补气养血类药物 而肾阳虚类药物相对来说较为集中，销量排名前五的药物占比均在6%以上 不同类别的滋补性中成药销售集中度不同 滋补性中成药畅销药品 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 7.4% 6.7%4.5% 3.3% 3.1% 75.0% 东阿 阿胶250g/盒 孔孟 参苓白术丸 6g*10 袋 同仁堂 人参归脾丸 9g*10丸 福牌 阿胶 250g 同仁堂 补中益气丸 6g*10袋 其他 2015.7-2016.6 滋补性中成药子品类销量占比

15、Top 5 补气养血类 10.0% 7.1% 6.9% 6.3% 6.1% 63.5% 同仁堂 金匮肾气丸 0.2g*360粒 施强 复方玄驹胶囊 0.42g*54粒 同仁堂 右归丸 9g*10丸 同仁堂 金匮肾气丸 6g*10丸 同仁堂 锁阳固精丸 9g*10丸 其他 肾阳虚类 肾阴虚类药物集中度非常高，六味地黄丸销量最高，销量前五的药物单品占比接近60% 综合滋补类药物集中度较低，只有金水宝胶囊销量占比超过14.2% 不同类别的滋补性中成药销售集中度不同 滋补性中成药畅销药品 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据 29.8% 15.7% 5.5%3.7% 3.5% 41.8% 同仁堂

16、 六味地黄丸 120丸 同仁堂 六味地黄丸 0.2g*360粒 同仁堂 六味地黄丸 9g*10 丸 双药 银耳孢糖胶囊 0.25g*24粒 九芝堂 六味地黄丸 浓缩丸 360丸 其他 14.2%3.2% 1.7% 1.7% 1.5% 77.7% 济民可信 金水宝胶囊 63粒 还尔金 槐杞黄颗粒 6袋 装 大自然 固本延龄丸 6瓶 装 独一味 参芪五味子片 50片装 长天 心肝宝胶囊 50粒 装 其他 肾阴虚类综合滋补类 2015.7-2016.6 滋补性中成药子品类销量占比Top 5（续） 01 概念及行业特征 02 消费者消费情况分析 03 消费者人群画像 目录 CONTENTS 滋补性中成

17、药购买者中男性占比相对较高，占比超过一半 尽管网上购药的依然是25-34岁居多，但滋补性中成药消费者中，35-49岁的比例略高于医疗保健总体消 费者 滋补性中成药购买者集中在男性，相对来说，35-49岁中年人士更可能购买滋补性中成药 性别年龄分析 18岁以下 1.3% 18-24岁 8.6% 25-34岁 49.6% 35-49岁 29.2% 50岁及以上 11.3% 年 龄 性 别 53.3%53.3% 46.7%46.7% 人 数 分 布 18岁以下 1.4% 18-24岁 8.6% 25-34岁 50.2% 35-49岁 26.4% 50岁及 以上 13.4% 年 龄 性 别 人 数 分

18、 布 38.7%38.7% 61.3%61.3% 滋补性中成药购买者性别年龄分布医疗保健购买者性别年龄分布 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像 女性对补气养血类药物、男性对肾阳虚补益用药需求更为旺盛 青年中年人对肾阳虚滋补性中成药需求较大，而50岁以上则相对来说更需要滋补阴虚和综合补益 性别年龄分析 不同人群对补益用药需求不同 45.8% 42.4% 9.4% 1.3%1.1% 补气养血肾阳虚肾阴虚安神助眠综合滋补 69.8% 17.1% 7.9% 4.4% 0.9% 补气养血肾阳虚肾阴虚综合滋补安神助眠 男 性 女 性 品类销售额性别分布 37.1% 32.9% 23.2%

19、 3.5%3.3% 肾阳虚肾阴虚补气养血综合滋补安神助眠 35.4% 31.3% 25.9% 4.8% 2.6% 肾阳虚肾阴虚补气养血综合滋补安神助眠 32.9% 29.6% 22.5% 11.3% 3.7% 肾阴虚肾阳虚补气养血综合滋补安神助眠 25-34 岁 35-49 岁 50岁 及以上 品类销量年龄分布 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像 广东注重滋补，补益类药品购买人数占比为20.8%，远超其他省市 地域分析 广东地区注重补益类用药 医疗保健产品各省市购买人数占比滋补性中成药各省市购买人数占比 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像 西南和东北在肾阳虚

20、滋补性中成药上花费占比更高，与其他地区差异较大 华东、华南、华北滋补性中成药消费者集中 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像 地域分析 购买人数Top6 地区 品类份额分布 7.2% 华中人数占比 5.7% 西南人数占比 4.0% 东北人数占比 34.0% 华东人数占比 21.6% 华南人数占比 18.9% 华北人数占比 67.1% 21.9% 7.8% 补气养血肾阳虚肾阴虚 61.7% 30.4% 5.7% 补气养血肾阳虚肾阴虚 45.0% 34.9% 14.4% 补气养血肾阳虚肾阴虚 43.3% 32.8% 14.3% 补气养血肾阳虚肾阴虚 41.2% 39.2% 13.8

21、% 肾阳虚补气养血肾阴虚 35.4% 32.7% 21.8% 肾阳虚补气养血肾阴虚 消费者在滋补性中成药上的花费具有财富效应 消费等级分析 8.3% 53.7% 38.0% 4.5% 39.4% 56.1% 消费等级-低消费等级-中消费等级-高 人数占比药品销售额占比 滋补性中成药 9.0% 54.7% 36.4% 2.6% 47.4% 50.1% 消费等级-低消费等级-中消费等级-高 人数占比药品销售额占比 医疗保健总体 滋补性中成药上可以体现出明显的财富效应，消费等级高的购买者更愿意在滋补性中成药上花费更 多，38%的高消费等级人群贡献了56.1%的销售额 不同线上消费等级药品购买者 人数

22、和药品销售额分布 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像 不同消费等级人群补益药偏好不同 消费等级分析 72.67% 11.11%11.05% 补气养血肾阴虚肾阳虚 消费等级-低消费等级-高消费等级-中 不同线上消费等级购买者药品品类销售额份额分布 从药品的销售量和销售额可以看出，随着消费等级升高，对肾阳虚治疗的需求越高 而补气养血类药的财富效应最为明显，高消费等级对药量的需求不高，但愿意花更多的钱 消费等级-低消费等级-高消费等级-中 不同线上消费等级购买者药品品类销量份额分布 48.75% 32.41% 12.20% 补气养血肾阳虚肾阴虚 65.16% 28.17% 5.20

23、% 补气养血肾阳虚肾阴虚 33.79% 29.84% 23.37% 肾阴虚补气养血肾阳虚 32.99%32.03% 25.07% 肾阳虚肾阴虚补气养血 44.74% 28.27% 22.33% 肾阳虚肾阴虚补气养血 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像 附录 消费者线上行为数据来源于百分点数据银行和商品画像系统 2013年7月1日-2016年6月30日，十余家医药电商的用户购买记录和商品信息数据 基于百分点的1亿多商品全网画像，将医药电商商品进行品类打通和类目划分 消费者属性数据来源于百分点用户画像系统 用户画像系统：5.5亿+用户，9大维度，500+子维度 数据来源 名词解释

24、 地区划分： 华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东 华中地区：河南、湖北、湖南 华南地区：广东、广西、海南 西南地区：重庆、四川、贵州、云南、 西藏 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 港澳台：香港、澳门、台湾 报告完整版目录 注：可接受定制化行业研究服务 1滋补性中成药行业概念及发展背景4B2C滋补性中成药药物区域分析 1.1滋补性中成药定义和分类4.1东北地区市场分析 1.2滋补性中成药特点4.2华北地区市场分析 1.3滋补性中成药行业发展经济环境4.3华东地区市场分析 1.4滋补性中成药发展社会环境

25、4.4华中地区市场分析 1.5滋补性中成药发展政策环境4.5华南地区市场分析 1.6滋补性中成药发展资本环境4.6西南地区市场分析 2滋补性中成药电商发展历程及现状4.7西部地区市场分析 2.1滋补性中成药电商发展历程5典型企业B2C滋补性中成药销售分析 2.2滋补性中成药电商发展概况及B2C交易规模5.1企业1销售额、变化趋势及交易结构 3滋补性中成药电商B2C市场发展现状5.2企业2销售额、变化趋势及交易结构 3.1总体增长情况5.3企业3销售额、变化趋势及交易结构 3.2品类增长趋势5.4企业4销售额、变化趋势及交易结构 3.3品类分布变化6滋补性中成药B2C电商发展展望 3.4分品类成

26、交均价 3.5分品类消费能力 3.6分品类人均购买量总计页数 70页 郑重声明 本报告的著作权归北京百分点信息科技有限公司（“百分点集团”）所有，未经百分点集团审核、书面确认及 授权，任何组织和个人不得以任何形式、任何目的进行摘抄、摘录、引用、翻版、复制、发布、出租、销售或 转让 本报告是百分点集团的研究与统计成果，其数据和结论仅代表百分点集团的观点。本报告的信息主要来源于百 分点集团数据银行和市场公开信息。百分点集团已力求报告的内容及观点独立、客观、公正，但由于样本数量 及研究方法的限制，部分内容可能无法完全反映市场及行业的真实情况，百分点集团对该报告的准确性及使用 后果不承担任何法律责任 百分点集团网址： 地址：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼北辰世纪中心A座16层 报告咨询热线：+86-10-84742230/84742235 Big Data Practitioner 践行于大数据最前沿 Thanks! 百分点官网百分点微信