1、2016手机终端 换机用户大数据 洞察报告 今日头条 赛诺市场研究 目录 换机用户行为洞察 主要品牌换机画像对比 主要明星系列机型换机流向及画像对比 1 2 3 本报告由今日头条算数中心分析团队根据头条数据采集分析并 结合赛诺市场研究消费者调查数据与对市场判断指导进行的深 度研究。算数中心致力于更及时、更全面、更深度的阅读数据 挖据和数据应用创新。 未经允许，不得对本报告进行改造和加工。如有转载或引用， 需及时与我们联系并注明出处【今日头条算数中心】&【赛诺 市场研究】 本报告中所有换机用户均来自今日头条平台，并以其在今日头条上的行为作为判断是否换机的标 准。判定换机的标准：（1）手机使用时间

2、超过一个月 （2）上一部手机至少使用3个月 （3）两 部手机重叠使用时间不超过3个月。 品牌间换机流向已在今日头条2016年度手机报告中展示，此次报告不再单独呈现。有兴趣者 可扫描报告尾页二维码下载查看。 关于手机品牌的界定：所有以品牌为单位进行统计的数据中，华为包含荣耀，小米包含红米。 换机留存与流失用户画像对比中，均以某具体流向作为流失用户的代表。该流向的选取标准为前 三名流向中具有代表性的流向，如流向差异度较大的品牌或存在较强竞争关系的品牌。 本报告中的城市分级标准，参考第一财经周刊2016年4月25日发布的中国城市分级排名榜 单，该榜单采用综合指标对中国338个地级以上城市进行了划分。

3、此分级标准不代表今日头条官 方立场。算数中心对此标准的真实性、准确性、完整性不承担任何责任和义务。在任何情况下， 此标准仅供读者参考。 手机数码资讯是用户换机的重要参考依据之一。换机用户在换机当月，手机数码类各项阅读数据均有所提高。 其中收藏增长最为明显，平均增长132.56%。阅读数较上月平均提高49%。此外，用户换机选择同用户搜索 相关度较高，用户热门换机安卓机型，多为换机当月热搜安卓机型。 16年市场份额增长较快的厂商，多在换机中独占所在细分人群市场，与之竞争的品牌少。如OPPO、vivo、华 为、金立。是否对数码资讯感兴趣，会影响换机的选择。16年市场份额增长较快的厂商，在换机中更容易

4、受 到人数众多的非数码爱好者的青睐。 从年龄维度看，OPPO/vivo/苹果在换机中更容易受到年轻用户的青睐，金立/华为更容易受到成熟用户的青 睐。从城市区位维度看，苹果/华为在换机中更容易受到大城市用户的青睐，OPPO/vivo/金立更容易受到小 城市用户青睐。 8月、10月、12月是用户换机高峰。50岁以上的老年群体，集中在1、2月份春节档换机。同总体换机时间分 布相比，换至OPPO、vivo、金立的用户换机时间集中在7、8月份暑期档。换至苹果的用户换机时间主要集中 在9月份新机发布之后。互联网手机厂商换机时间走势与总体趋同，换至乐视的用户换机时间集中在5-7月份。 数据来源：赛诺季度消费

5、者调查. *最近三个月买手机的用户，Base=3469 平均换机周期变化趋势 四季度，消费者仍以主动换机为主，手机性能下降是首要的换机动因，此外，手机出现质量问题是 消费者被动换机的主要因素。 数据来源：赛诺季度消费者调查. *最近三个月买手机的用户，Base=3600 被动换机主动换机 *换机月占比=该月换机数占全年换机数的比例 月份 换机月占比 *换机月占比=某年龄某月换机数占该年龄全年换机数的比例 月份 换机月占比 *换机月占比=某品牌某月换机流入数占该品牌全年换机流入数的比例 月份 换机月占比 *换机月占比=某品牌某月换机流入数占该品牌全年换机流入数的比例 月份 换机月占比 *换机月占

6、比=某品牌某月换机流入数占该品牌全年换机流入数的比例 月份 换机月占比 数据来源：赛诺季度消费者调查. *最近三个月买手机的用户，Base=3469 受双十一等网购活动的影响，多数品牌线上旗舰店促销活动积极，消费者对价格和品牌决策比例增加； 网购节等促销活动直接刺激消费者对品牌和价格的抉择，另一方面分散了硬件配置的关注度； 影响消费者购买决策的因素变化 *独有兴趣关键词：选取某月换机用户和所有换机用户兴趣关键词TOP500，消重其中重复项 8月换机用户 独有兴趣关键词 10月换机用户 独有兴趣关键词 12月换机用户 独有兴趣关键词 长袖 长裤 宋丹丹 鸡蛋 风衣 小脚裤 男士 半身裙 高腰 家

7、具 蓝牙耳机 智能机 AppleWatch 罗永浩 移动电源 芯片 乔布斯 操作系统 豪车 IOS系统 蔡英文 航母 美国海军 皇帝 高铁 战斗机 日军 外星人 买车 阿根廷 月份 收藏量 *换机月占比=该月换机数占全年换机数的比例 *资讯提高比=（换机用户在换机月手机资讯阅读量 - 换机前一月手机资讯阅读量）/ 换机用户在换机前一月手机资讯阅读量 x 100 月份 换机月占比 *以换机高峰8、10、12月为例 当月热门换机 安卓机型 当月热搜 安卓机型 vivo X7 OPPO R9 小米5 华为 P9 乐视 乐2 红米Note3 魅蓝Note3 华为Mate8 三星 S7 edge 荣耀8

8、 小米5 荣耀8 vivo X7 一加3 华为P9 360N4s 魅蓝Note3 小米Note2 红米Note4 当月热搜 安卓机型 华为 P9 vivo X7 OPPO R9 小米5 红米Note4 华为Mate 8 魅蓝Note3 乐视 乐2 荣耀8 小米Note2 小米5 荣耀8 红米Note4 华为P9 一加3 小米MAX vivo X7 当月热搜 安卓机型 华为P9 OPPO R9s vivo X9 华为Mate 9 小米5 荣耀畅玩6X 红米Note4 vivo X7 荣耀8 华为Mate8 魅蓝Note5 华为Mate9 荣耀8 一加3T 魅族Pro6Plus 小米5 vivo

9、X9 红米Note4 华为P9 魅蓝X魅蓝Note3 三星 S7 edge 三星 S7 edge 三星 S7 edge 当月热门换机 安卓机型 当月热门换机 安卓机型 数据来源：赛诺季度消费者调查. *最近三个月买手机的用户，Base=3469 在购买手机时主动对比的消费者中，三星、联想、华为、金立、小米、魅族手机用户购机前认真考虑过华为； OPPO和vivo由于产品定位差异较小，用户群体较为接近，因此在购机前两个品牌经常被互相参照对比； 三星联想华为酷派金立苹果OPPOvivo小米魅族荣耀 三星18.2%3.8%15.0%2.9%3.8%25.3%9.3%5.5%6.8%3.3%11.7%

10、联想2.3%9.4%2.4%8.7%5.7%0.0%2.6%3.9%2.1%3.3%3.9% 华为22.2%20.8%20.3%10.1%24.5%21.2%15.0%14.9%25.7%23.0%15.6% 酷派1.1%8.5%0.8%10.1%11.3%0.0%1.3%0.6%3.1%3.3%2.6% 中兴2.3%1.9%2.4%11.6%3.8%0.5%1.3%0.0%3.1%1.6%2.6% 金立1.1%3.8%2.8%4.3%5.7%2.0%0.9%2.8%1.6%4.1%1.3% 苹果18.8%0.9%7.7%0.0%1.9%25.8%8.4%3.9%2.6%4.1%7.8% OP

11、PO15.3%12.3%17.5%7.2%9.4%9.1%18.1%34.8%8.9%7.4%7.8% vivo4.5%2.8%8.5%1.4%7.5%5.1%23.3%11.6%8.4%6.6%5.2% 小米10.2%17.0%11.4%11.6%11.3%6.1%6.6%8.8%15.7%18.9%18.2% 魅族1.1%6.6%2.4%14.5%1.9%2.0%5.7%3.9%8.9%9.0%7.8% 现有手机品牌 最 终 对 比 品 牌 数据来源：赛诺季度消费者调查. *最近三个月买手机的用户，Base=3469 具体配置方面，消费者依然最关注屏幕、处理器和内存，这直接影响手机显示效果

12、和性能； 受快速充电、双摄像头、全网通等卖点宣传的影响，消费者对电池、摄像头、网络制式的关注也相对较高，并 成为市场热点； 外观软/硬件配置操作体验 -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% -14%0%14% 1 2 3 *带有红色菱形标志的品牌表示该品牌换机用户中数码爱好者的比例高于总换机用户平均水平。 苹果-苹果苹果-华为 独有兴趣关键词 *年龄/性别/城市占比=该换机流向某年龄段或某性别或某城市类型换机用户数/该流向换机用户总数 *独有兴趣关键词：选取两组流向换机用户兴趣关键词TOP500，消重其中重复项 苹果-华为 对时政、军事类关键词更感兴趣、31-40岁的、男性用户，是苹果

13、的典型流失用户。 苹果-苹果苹果-华为 丸子头 贾乃亮 林志颖 古力娜扎 造型师 年龄性别 苹果-苹果 42% 58% 61% 39% 菲律宾 政治 Android 军事 欧洲 男 女 vivo-vivovivo-OPPO 独有兴趣关键词 *年龄/性别/城市占比=该换机流向某年龄段或某性别或某城市类型换机用户数/该流向换机用户总数 *独有兴趣关键词：选取两组流向换机用户兴趣关键词TOP500，消重其中重复项 vivo-OPPO 对娱乐、育儿类关键词更感兴趣、18-23岁、女性用户，是vivo的典型流失用户。 vivo-vivovivo-OPPO 导弹 科学家 雷克萨斯 汉兰达 江苏 年龄性别

14、vivo-vivo 背带裙 双眼皮 欧阳娜娜 张若昀 准妈妈 40% 60% 30% 70% 男 女 锤子-锤子锤子-苹果 独有兴趣关键词 *年龄/性别/城市占比=该换机流向某年龄段或某性别或某城市类型换机用户数/该流向换机用户总数 *独有兴趣关键词：选取两组流向换机用户兴趣关键词TOP500，消重其中重复项 80% 20% 71% 29% 锤子-苹果 对时尚、娱乐类关键词更感兴趣的、18-23岁的、女性用户，是锤子的典型流失用户。留存用户对科 技、体育类关键词更感兴趣。 锤子-锤子锤子-苹果 坚果 语音识别 中国男足 人像摄影 广州恒大 佟丽娅 刘亦菲 素颜 女明星 衬衫 年龄性别 锤子-锤

15、子 男 女 *换出比=从A机型流入到B机型的换机用户数 / A机型的换机用户总数 *换入比=从A机型流入到B机型的换机用户数 / B机型的换机用户总数 小米5小米4 小米 5 iPhone 6s iPhone 6 OPPO R9 红米Note 3 iPhone 6s Plus iPhone 5s 华为 P9 小米Note1 iPhone 6 Plus 11.40% 6.44% 4.12% 3.64% 3.25% 3.23% 2.33% 2.13% 2.09% 2.08% 小米4 小米3 小米2s 红米Note1 小米Note iPhone 5s 小米2 红米Note3 红米Note2 iPho

16、ne 6 13.70% 8.36% 7.19% 4.49% 4.34% 2.32% 2.29% 2.26% 2.20% 1.93% 换出比换入比换出机型换入机型 小米4-小米5小米4-OPPO R9 *年龄/性别/城市占比=该换机流向某年龄段或某性别或某城市类型换机用户数/该流向换机用户总数 *独有兴趣关键词：选取两组流向换机用户兴趣关键词TOP500，消重其中重复项 小米4-R9 相比于OPPO R9，对娱乐类关键词更感兴趣、18-23岁的、小城市女性用户，是小米Mi系列的典型 流失用户。 小米4-小米5小米4-OPPO R9 MIUI/数码/Android/移动电源/手机市场 年龄性别 小

17、米4-小米5 小米4-R9 城市 小米4-小米5 郑爽/李小璐/女人味/谢娜/陈乔恩 独有兴趣关键词 76% 24% 48% 52% 16 % 22% 22% 18% 13% 9% 8% 16% 20% 22% 18% 16% 男 女 *换出比=从A机型流入到B机型的换机用户数 / A机型的换机用户总数 *换入比=从A机型流入到B机型的换机用户数 / B机型的换机用户总数 vivo X7vivo X6 vivo X7 vivo X7 Plus OPPO R9 iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone7 vivo Xplay 5 iPhone 6 Plus

18、 iPhone 7 Plus 12.37% 8.17% 4.49% 4.30% 3.20% 3.15% 2.74% 2.71% 2.50% 2.03% iPhone 5s 小米4 iPhone 6 iPhone 5 iPhone 4s 小米3 iPhone 6 Plus 华为荣耀6 小米2s 红米Note1 3.85% 3.05% 2.91% 2.60% 2.34% 2.27% 1.31% 0.99% 1.53% 1.00% 换出比换入比换出机型换入机型 vivo X6-vivo X7vivo X6-OPPO R9 独有兴趣关键词 *年龄/性别/城市占比=该换机流向某年龄段或某性别或某城市类型

19、换机用户数/该流向换机用户总数 *独有兴趣关键词：选取两组流向换机用户兴趣关键词TOP500，消重其中重复项 X6-R9 相比于OPPO R9，对时尚、娱乐关键词更感兴趣、18-30岁的、女性用户，是vivo X系列 的典型流失用户。 X6-X7X6-R9 手机屏幕 孙杨 漫画 G20峰会 耳机 年龄性别 X6-X7 唐艺昕 羽绒服 陈小春 徐若瑄 A字裙 40% 60% 33% 67% 男 女 关于我们 今日头条算数中心依靠今日头条海量用户每天数以百亿次 级的阅读行为产生的数据，测量每一则资讯的传播力，描绘每 一个用户更精准的画像，洞悉用户阅读行为下更深层的动机， 致力于更广更深的阅读数据挖据，用数据服务各个行业。 电邮： 地址：北京海淀区北三环西路中航广场 扫一扫下载今日头条 2016年度手机报告 手机算数头条号 （手机算数） 手机算数公众号 （有机数） 北京赛诺市场研究有限责任公司 SINO MARKET RESEARCH Ltd. （微信二维码）（新浪微博二维码） 联系地址：北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦B605 邮政 编码：100026 电话号码： 传真号码： 电子邮件：inquirysino- 网址：www.sino- 请关注赛诺官方微信掌握市场实时动态