1、2016年11月 美团点评数据研究院 “懒人”经济升级外卖的新变革与风向标 2016 中国外卖O2O行业洞察报告 目录 1. 行业洞察 2. 市场洞察 3. 亮点发现 2 行业环境 典型案例 3 行业洞察 1. 2. 01 P 政治经济E 社会ST 技术 2014，着力发展大众化餐饮，包括外卖； 2015，加速“互联网+餐饮”创新发展； 2016，推动餐饮业转型，强化食安监管。 关键词：安全关键词：消费升级，资本看好 关键词：个性体验，高效服务关键词：习惯养成，用户年轻 大数据支撑运营，IT化骑士管理 - 针对用户：个性推荐，体验优化； - 针对商户：精准营销，高效物流。 截至6月，网上外卖用

2、户达1.5 亿，渗透率21.1%，半年增长率 31.8%。 外卖O2O近年亿级美元融资频 发，BAT扩大投资，市场格局明 朗化。 2016年前三季度，城镇居民人均可支配收入 2.5万元，CPI同比涨2%，餐饮收入2.6万亿 元，同比涨11%。 6月移动网民中，35岁及以下人群占比80%， 他们也是网上外卖核心用户：学生与白领。 来源：“经济”数据出自国家统计局，“社会”网上外卖用户数据出自CNNIC（中国互联网络信息中心）第38次中国互联网络发展状况统计报告，移动网民年龄数据出自 QuestMobile。其余由美团点评数据研究院根据公开资料整理、绘制。 行业环境 外卖O2O发展路遇拐点：红利依

3、旧、注重品质 典型案例 美团外卖：多入口协同效应显山露水 美团外卖的用户引流入口非常多元化，包括美团外卖APP外，美团、大众点评、手机QQ、微信等。9月，美团点评总体外卖业务（合计美团外卖APP、美团 APP、大众点评APP）的MAU高达8,018万，集团优势显著。 2016年美团外卖流量概况 美团点评总体外卖业务月度活跃用户（万人） 注释：美团点评总体外卖业务的月度活跃用户统计了美团外卖APP、美团APP及大众点评APP每月使用外卖服务的去重活跃用户。 来源：美团点评。 流量入口 4,985 4,964 5,022 5,154 5,935 5,699 6,533 7,573 8,018 1月

4、2月3月4月5月6月7月8月9月 典型案例 用户生力军：8090s，经济城市 1、美团点评外卖业务用户中，男女用户比例均衡。 2、20-35岁的用户占比为69%，一线及二线城市用户高达65% 。 3、用户主要分布在经济发达地区，广东、北京用户均占比12%，江浙沪总用户占比达25%。 2016年美团点评总体外卖业务用户特征 核心用户性别、年龄、城市等级占比（%）核心用户省份占比（%） 注释：美团点评总体外卖业务的月度活跃用户统计了美团外卖APP、美团APP及大众点评APP每月使用外卖服务的去重活跃用户。 来源：QuestMobile。 12%12% 9%9% 7% 广东北京上海江苏浙江 51%

5、28% 69% 28% 37% 女性20岁20- 35岁 一线 城市 二线 城市 集团组成 典型案例 美团外卖：市场增速迅猛，用户习惯不断强化 美团外卖订单增长不断加速，日订单量从500万单到600万单、600万单到700万单都只用了1个月左右。 2016年美团外卖订单增长概况 来源：美团点评。 典型案例 外卖平台：流量驱动转向技术驱动 2013年末，美团外卖上线，激烈竞争使在线订餐从一个“功能”变成一门“生意”。资本力量的引入教育了用户，打开了外卖市场。而随着竞争的不断 深入，竞争的角力点逐渐从粗放的流量获取，向精耕细作的技术产品创新演化。 2013-2016年美团外卖大事记 来源：美团点评

6、数据研究院根据内部资料整理、绘制。 美团外卖上线： 网络订餐市场成 为新风口 地面扩张期：服 务城市迅速扩张 到200+ 红包功能上线： 补贴助力市场迅 速打开 美团专送： 自营配送打造高 品质 品类扩张： 从订餐到商超鲜 花饮品等丰富到 家场景 美团外卖在行业 内首推“十倍赔 付”: 保障消费 者食品安全 美团外卖打通微 信好友关系，在 产品中嵌入社交 模块 美团外卖品牌升 级：品牌运营成 为新的增长点 2013 11月 2014 6月 2014 12月 2015 4月 2015 5月 2015 11月 2016 4月 2016 9月 典型案例 外卖平台：“超强大脑+广泛触手”引领未来 美团

7、外卖智能调度系统 来源：美团点评数据研究院根据公司内部资料整理、绘制。 美团外卖社交互动 美团外卖高效配送的背后，其实有一个“超强大脑”美团外卖智能调度系统。 1、50毫秒内提供最优化的配送路径； 2、分布式仿真平台，准确模拟实际配送，让用户通过手机一目了然配送进展； 3、超强机器学习能力，通过多种算法调整策略、应对突发事件，实现毫秒级的订单高效改派。 除了技术创新不断解决用户痛点，美团外卖还植入了 “轻社交”互动功能，致力提升用户体验，并逐步形成新的品牌差异化竞争优势。 典型案例 美团外卖：订餐背后的“超强大脑” 来源：美团点评数据研究院根据媒体报道整理、绘制。 用户下单 商户接单 调度取餐

8、 准时送餐 O2O 实时配送 智能调度系统 外卖配送时间 首次缩至28分钟 1 34 2 典型案例 外卖配送：十万骑手异乡拼搏有担当 1、美团外卖十万骑手中， 93%是异地骑手，26岁以上骑手占80%，半数以上骑 手已婚已育，肩负家庭经济重担。 2、北上广深杭骑手近9成会寄钱回家，在人均每月6,054元的开支中，一半以上 的钱都是寄回家的。例如，北京、上海骑手平均每月寄回家3,400元。 美团外卖骑手画像 来源：美团点评数据研究院根据2016年9月的公司内部问卷绘制。该问卷回收样本6,992，样本覆盖24个城市，其中，自 营骑手：3,832位；加盟骑手：2,140位；众包骑手：1,020位。

9、北上广深杭城市骑手 人均每月开支构成 年龄分布婚育状况 5% 15% 27% 31% 22% 18-22岁23-25岁26-28岁 29-32岁33岁以上 30% 12% 5% 50% 3% 未婚（单身）未婚（非单身）已婚未育 已婚已育其他 54% 21% 18% 4%3% 寄回家吃饭房租其他电话费 市场洞察 02 地域市场 目标市场 12 1. 2. 地域市场 2016年9月外卖地区发展概况 注释：各地区外卖商户占比=某地区外卖商户数量/全国外卖商户总量。各地区外卖订单占比=某地区外卖订单数量/全国外卖订单总量。 来源：美团点评。 华东、华南领衔发展，广东、北京最具商机 从各地区的外卖商户渗

10、透与订单份额来看： 1）华东、华南地区的外卖供需发展更快。 2）广东、北京外卖订单份额显著高于商户占比，商机较大，供给市场有待进一步扩容。 3）山东、辽宁外卖商户占比显著高于订单份额，外卖市场发展更为成熟，竞争较为激烈。 0% 3% 6% 9% 12% 15% 0%3%6%9%12%15% 各省市外卖供需市场发展程度 订单 占比 商户 占比 广东 3.2% 3.2% 江苏 浙江 上海 山东 北京 四川 商机 更大 竞争 更大 辽宁 外卖商户地区占比外卖订单地区占比 华东 华南 华北 华中 东北 西南 西北 28% 19% 18% 12% 10% 9% 4% 华东 华南 华北 华中 西南 东北

11、西北 29% 20% 17% 13% 10% 8% 3% 地域市场 广东“中意”米粉，江浙沪“欢喜”炸鸡 2016年9月TOP6省市外卖偏好（TGI） No.1 广东No.2 江苏No.3 浙江 No.4 上海No.5 北京 No.6 四川 粤菜/茶餐厅黄焖鸡米饭本帮江浙菜 冒菜包子/粥北京菜 米粉米线快餐简餐炸鸡/鸡排 /炸串 饺子馄饨面馆炸鸡/鸡排 /炸串 川湘菜炸鸡/鸡排 /炸串 麻辣烫 /关东煮 包子/粥 西式快餐川湘菜 注释：外卖品类TGI=某地区中某外卖品类的订单占比/全国该外卖品类的订单占比*100，TGI100代表有偏好，TGI越大，则偏好度越高。此表选取了每个省市订单份额最高

12、的TOP10 外卖品类，展示TGI最高的TOP3外卖品类。来源：美团点评。 地域市场 北京吃饭那点事：到店吃VS叫外卖 2016年9月北京热门到餐及外卖商户地理分布对比 密 集 度 高 低 1、热门到餐商户主要聚集在3个中心区域：1）东城区与朝阳区（尤其王府井、三里屯、国贸）；2）海淀区周围（尤其中关村与五道口）；3）望京村。 2、热门外卖商户主要集中于四环内，覆盖热门到餐的3个中心区域，分布相对均匀。四环路和三环路沿线的商区、大学（包括：中关村、五道口、惠新 西街、丰台区）是外卖典型密集区。 注释：北京热门到餐商户指北京到店餐饮商户中月订单量（包括：闪惠、团购）高于北京所有到餐商户平均月订单

13、量的商户。北京热门外卖商户指北京外卖商户中月订单量高于北京所 有外卖商户的平均月订单量的商户。来源：美团点评。 （地图支持： 智图GeoQ） 目标市场 外卖市场的校园战区 来源：美团点评。 2016年9月外卖交易额TOP6校园 No.1 广州财经大学华裔学院No.2 湖州师范学院No.3 金华职业技术学院 No.4 南昌理工学院英雄校区No.5 海口经济学院No.6 南京航空航天大学 单 均 价 17 亮点发现 03 时令发现 天气影响发现 1. 2. 3. 4. 时段偏好发现 配送发现 5. 附录 时令发现 节后综合症需要用外卖来治愈 注释： 周末单量= 个场景周末单量= 各场景工作日单量*

14、（1+各场景周末影响系数）。 来源：美团点评。 28% 19% -31% 19% 3% 5% 10% 12% 订单量周末影响系数 住宅校园酒店机关商铺娱乐场所其他 写字楼 春节期间： 订单量下降52%， 节后反弹强劲增长142% 国庆期间： 订单量首日环比下降4.7%， 随后逐渐回升，最后一天暴增9.8% 1、对外卖订单量影响最明显的节庆是春节，受返乡影响，春节外卖订单量起伏波动剧烈。其余小长假订单量均呈“前低后高”，反映出在小长假结束阶 段，大家普遍比较喜欢在家里休息。 2、周末外卖平均日订单量较工作日平均日订单上涨约10%。 天气影响发现 恶劣天气促使外卖订单高速增长 备注：降水强度以上海

15、为样本城市，空气质量以北京为样本城市。 来源：美团点评。 无雨小雨阵雨中雨大雨暴雨 外卖降雨强度相关性外卖空气质量相关性 1、非雨天到中雨的过程中，外卖订单的增长率基本固定，在8%左右。从中雨升格到大雨，外卖订单则快速增长至20%左右。 2、严重污染天气下，相比空气质量为优的天气，外卖日订单增长量可达到27%。 时段偏好发现 东北天冷爱叫早餐，闽粤日常喜订宵夜 1、全国外卖TOP100城市中，早餐时段占比最大的前10名由东北城市包揽。严寒气候中，早起吃外卖已经成为一种新的用户习惯。 2、在夜宵时段占比最大的前10座城市中，有9座属于福建、广东。 2016年早餐偏好省份TOP52016年宵夜偏好

16、省份TOP5 NO.1 辽宁 NO.2 吉林 NO.3 黑龙江 NO.4 山东 NO.5 河南 NO.1 福建 NO.2 广东 NO.3 海南 NO.4 浙江 NO.5 广西 注释：早餐市场定义为06：00-9：59时段产生的订单；宵夜市场定义为21：00-05：59（次日）时段产生的订单。早餐与夜宵偏好的TOP5省份展示了TGI最高的TOP5省份。以早餐为 例，TGI=某省份早餐订单在全天订单中的占比/全国早餐订单在全天订单中的占比*100，TGI100代表有偏好，TGI越大，则偏好度越高。来源：美团点评。 配送发现 9亿公里配送距离，骑手见证城市故事 来源：美团点评数据研究院根据媒体报道整

17、理、绘制。 三年总计配送里程9亿公里 可绕地球2万多圈! 上海单王李某某最高单日配送 111单!平均每4分钟完成一单! 配送总里程达9亿公里,最快每四分钟完成一单配送。最远一单从重庆渝中区配送至沙坪坝区，超过26公里。 外卖骑手是最常出现在街头巷陌，也是最熟悉所在地区城市环境的人，经常挺身而出见义勇为，进行紧急援助。 附录 美团外卖之“最” 累计消费最高用户：至今下了2,003单，共消费19万元+ ，平均每天订3.19单。 最多收餐地址的用户：在全国112个城市收过外卖，用外卖平台尝遍了全国美食。 累计订单最多用户：至今下了2,302单，共消费18万元+ ，平均每天订3.41单。 年龄最大用户 69岁 最浪漫用户 坚持每周两次预定 “11只粉色玫瑰” 一年 最宅用户 平均每日定3.5单 至住址 备注：附录为在报告制作过程中的另一些趣味数据发现，以供分享。 来源：美团点评。 附录 备注中留言，爱恨两茫茫 关键词排名 加班族最密集商圈： TOP 1 ：北京 望京 TOP 2： 杭州 下沙 TOP 3 ：广州 天河 备注：附录为在报告制作过程中的另一些趣味数据发现，以供分享。 来源：美团点评。 美团外卖之“最” 不要辣 多辣 加辣 不要香菜不要葱不要姜 END