1、ICT制造业发展报告 制造业发展报告 （2016年）年） 中国信息通信研究院 2016年10月 中国信息通信研究院 2016年10月 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 版权声明 版权声明 本发展报告版权属于中国信息通信研究院（工业和信息 化部电信研究院） ，并受法律保护。转载、摘编或利用其它 方式使用本发展报告文字或者观点的，应注明“来源：中国 信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院） ” 。违反上述 声明者，本院将追究其相关法律责任。 本发展报告版权属于中国信息通信研究院（工业和信息 化部电信研究院） ，并受法律保护。转载、摘编或利用其它 方式使用本发展报告文字或者观点的，应注明

2、“来源：中国 信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院） ” 。违反上述 声明者，本院将追究其相关法律责任。 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 摘 要 摘 要 随着我国两化融合、互联网+的深入推进，ICT（信息通信技术） 制造业已经不仅仅是制造业中的一个分支， 它已经成为支撑整个传统 制造业转型升级的关键基础领域。我国 ICT 制造业收入仅占工业总收 入的 8%， 但是 ICT 制造业企业研发投入占全国研发投入比例达 16%， ICT 领域专利数占比更达 60%以上， ICT 制造业甚至引领了我国技术产 业整体的创新发展。 当前，信息通信技术产业正处于变革前期。云、管、端在同时演 化

3、：智能硬件正引领新的数字化浪潮，低功耗广域网将构建真正的万 物互联基础设施，云+人工智能正驱动所有的行业变革；基于水平化 平台 1的垂直整合2（云+端）模式，正在成为构建技术生态系统的基本 模式；信息通信技术与制造业和其他领域的跨界融合，使得 ICT+ 3成 为 2020 之前 ICT 制造业发展的主要方向。 我国 ICT 制造业内需旺盛、产业体系相对健全、产业规模庞大， 但高端产品和上游缺失，大而不强，供给侧改革任重道远。为迎接即 将到来的下一个产业变革与生态机遇，我院 2016 年首次撰写 ICT 制 造业发展报告， 希望能够更为清晰的界定 ICT 制造业的范畴、 剖析 ICT 制造业的发

4、展趋势和我国在其中的机遇与挑战， 为行业发展提供参考。 1水平化平台：跨行业、跨领域的通用技术、基础技术平台 2垂直整合：端、管、云的纵向一体化整合 3ICT+：以云计算技术、端计算技术、网络技术为代表的 ICT 技术在各行各业的延伸与融合 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 目 录 目 录 一、一、 ICT 制造业内涵与视图 . 1ICT 制造业内涵与视图 . 1 （一） ICT 制造业内涵 . 1 （二） ICT 制造业视图 . 2 1、ICT 制造业 2015 年产业规模视图 . 2 2、ICT 制造业 2015 年企业视图 . 3 二、二、 全球 ICT 制造业发展现状与态势

5、. 5全球 ICT 制造业发展现状与态势 . 5 （一） ICT 制造业规模稳定，经济与产业变革的叠加效应影响行业发展 5 （二） ICT 制造业正成为创新和转型的重要驱动力 . 9 （三） ICT 制造业开始深入并将持续影响经济社会各个领域 . 12 三、三、 全球 ICT 制造业发展主线与模式 . 15全球 ICT 制造业发展主线与模式 . 15 （一） 发展阶段：信息产业处于技术变革前期 . 15 （二） 技术主线：云的变革和端的拓展 . 16 （三） 主要特征：多技术派系融合是主要特征，智能化是演进方向 . 18 （四） 主导模式：基于水平化平台垂直整合，构建生态系统 . 20 （五）

6、 产业格局：核心技术产业格局将进一步集中 . 21 四、四、 我国 ICT 制造业发展的机遇与挑战 . 23我国 ICT 制造业发展的机遇与挑战 . 23 （一） 我国 ICT 制造业内需旺盛带动国内关键技术发展 . 23 （二） 我国产业体系相对健全，部分短板领域有望实现突破 . 26 （三） 我国 ICT 制造业高端产品和上游缺失，供给侧改革任重道远 . 29 （四） 我国自主产业生态尚未形成，产业变革带来下一个生态机遇 . 33 （五） 后发进入难度高，多领域知识产权布局处于起步阶段 . 35 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（201

7、6 年） 1 一、 一、 ICT 制造业内涵与视图制造业内涵与视图 （一） （一） ICT 制造业内涵制造业内涵 ICT（信息通信技术，下同）制造业，即与信息和通信相关的制 造业。从狭义看，它应该包括产业链上游的电子元器件，制造过程中 的控制设备及仪器仪表， 以及产业链下游的信息通信整机设备三大类 型的细分产业；从广义看，由于硬软件的紧密结合，同时软件服务也 被 GICS（全球行业分类标准）划分为信息技术产业，因此广义的 ICT 制造业也包括上层的软件和 IT 服务,即整个电子信息产业范畴 （包括 电子信息制造业、软件和信息技术服务业） 。见图 1。本文后续的分 析主要基于广义 ICT 制造业

8、的范畴 4。 图 1 ICT 制造业范畴 我们结合产品分类的科学性及统计分析的可行性划分了 ICT 制 造业的细分领域，其中软件包括基础软件、应用软件和垂直领域专用 软件，IT 服务包括商业 IT 服务和 IT 产品支撑服务；终端类设备中 4ICT 制造业的狭义分类对应国民经济分类中的 C38 通信设备、计算机及其他电子设备制造业和 C392 专用 仪器仪表制造含电子仪器；广义分类含 G59 计算机服务业和 G60 软件业。 控制设备及仪表电子元器件 通信网 络设备 存储系统手机 企业网 络设备 服务器电视PC和平板 端设备 可穿戴 管设备云设备 广 义 狭 义 集成电路分立器件 显示器件PC

9、B其他元件设备装备仪器仪表 IT服务软件 商业IT服务 IT产品支 撑服务 应用软件基础软件 垂直领域 专用软件 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 2 包括手机、PC 和平板、电视和可穿戴产品；云设备即 IT 设备主要包 括服务器、存储系统和企业网 IT 设备；电子元器件主要包括元件和 器件两类， 包括集成电路、 分立式器件、 显示器件、 PCB 和其他元件； 控制设备和仪表中包括控制装备设备和仪器仪表两大类。 （二） （二） ICT 制造业视图制造业视图 1、ICT 制造业 2015 年产业规模视图 产业规模视图有助于了解

10、 ICT 制造业总体规模的构成， 以及细分 领域的增长情况。 从 2015 年的 ICT 制造业产业规模视图看 （见图 2） ， 广义范畴的 ICT 制造业中，软件服务产业和制造业的比例，即软:硬 约为 4:6，其中狭义范畴的 ICT 制造业中，整机:元器件:设备仪表的 比例约为 55:10:35。从增长看，目前云设备领域，以及端设备中的 可穿戴领域增长迅速，手机领域增长进入平稳期。 按照狭义定义， 全球ICT制造业2015年的规模近1.7万亿美元， 占当年全球工业增加值的 8% 5左右，这个占比虽然不算高，但是 ICT 制造业在工业中的基础性和创新带动性不可忽视， ICT 制造业企业 6研

11、发投入占总企业研发投入的比例，韩国超过 50%，美国超过 20%，我 国超过 15%，同时 ICT 领域专利数 7占总专利数的比例，美日韩均超过 40%，我国达到 60%以上，因此无论从创新的投入还是产出看，ICT 制 造业的重要性毋庸置疑。未来随着工业 4.0 和工业互联网的推进，电 5数据来源：根据世界银行 2014 年工业增加值（现价美元）推算，2015 年全球工业增加值约为 22 万亿美元 左右 6根据 OECD 的统计，这里的 ICT 制造业指计算机、电子和光电子产业 7数据来源：OECD 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（201

12、6 年） 3 子元器件在传统工业中的渗透率必将快速提升， 并带动 ICT 制造业产 业规模的不断扩大。 按照广义定义，含软件和 IT 服务的 ICT 制造业，2015 年全球规 模超过 3 万亿美元。未来随着云计算、大数据、人工智能等更为注重 应用和算法的产业领域的发展，软件和 IT 服务的价值将更多的融入 ICT 制造业领域，从而带动整体产业规模的快速提升。 数据来源：Gartner、IHS、Yearbook of World Electronics Data 图 2 ICT 制造业 2015 年产业规模视图 2、ICT 制造业 2015 年企业视图 按照 ICT 制造业广义和狭义范畴， 我

13、们梳理了细分领域中的全球 龙头企业，每个领域摘取最为领先的 3-4 家，形成 ICT 制造业企业视 图（见图 3） 。 从软件和 IT 服务层看，美国企业竞争优势明显，TOP3 企业均为 总部位于美国的企业； 从整机设备层看， TOP3 企业主要来源于美国、 控制设备及仪表 电子元器件 5928亿美元，增长4% 1521亿美元，增长3% 4037亿$ 增长1% 手机 2033亿$ 增长-17% PC和平板 920亿$ 增长-8% 电视 222亿$ 增长137% 可穿戴 844亿$ 增长-1% 运营商设备 云设备 服务器 589亿$ 增长9% 273亿$ 增长-6% 存储系统 通信网络设备 46

14、2亿$ 增长5% 企业网设备 端设备 软件 应用软件基础软件 IT服务 商业IT服务 7766亿$ 增长-4% IT产品支撑服务 1355亿$ 增长-7% 狭 义 ICT 制 造 16829 亿 $ 广 义 ICT 制 造 业 30310 亿 $ 其中半导体3337亿美元，增长-2% 垂直领域专用 软件 4361亿美元，增长3% 负增长领域低速增长领域高速增长领域 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 4 中国和韩国，我国企业在手机、PC、通信网络设备和企业网设备上均 进入全球前三；从电子元器件和设备仪表领域看，龙头企业所领先的

15、 细分领域和所属的国家都比较分散，包括日本、韩国、美国、荷兰、 台湾地区等多个国家和地区的龙头企业在不同领域领先。 数据来源：Gartner、IDC、Trendforce、IC Insight、NTI-100、厂商财报等 图 3 ICT 制造业 2015 年企业视图 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 5 二、 全球二、 全球 ICT 制造业发展现状与态势制造业发展现状与态势 （一） （一） ICT 制造业规模稳定，经济与产业变革的叠加效应 影响行业发展 制造业规模稳定，经济与产业变革的叠加效应 影响行业发展 从历史发展看，全

16、球经济增长的每一次小幅波动，都会带来 ICT 制造业产业增速的大幅变化，见图 4。2015 年，受到发达国家经济复 苏缓慢、新兴经济体增速进一步回落的影响，世界经济增长速度进一 步放缓，影响全球 ICT 制造业的需求增长。同时，全球 ICT 制造业发 展经过 PC、通信设备及互联网、智能机三大发展浪潮，即将进入以 物联网和云计算为主要推动力量的第四次 ICT 发展浪潮，2015 年作 为产业变革的前期，多领域技术升级尚未完成，也影响了 ICT 制造业 整体的增长。因此 2015 年，全球 ICT 制造业规模（狭义）与 2014 年 基本持平，规模接近 1.7 万亿美元。 数据来源：Gartne

17、r、IHS、世界银行、Yearbook of World Electronics Data 图 4 全球经济增速和 ICT 制造业（狭义）增速 行业零增长的成因在不同领域有所区别：一方面，技术升级带来 成本下降，而经济不景气导致需求不旺盛，使得收入下降，集中体现 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 6 在集成电路、存储设备、电视领域；另一方面，一些传统细分行业叠 加产生产业变革因素，如在 PC、平板行业，智能手机对其替代效应 明显；同时，下一个浪潮还没到来，可穿戴设备的规模仅占产业的 1%，未形成有效的带动作用。各领域的表现如

18、下： 全球手机终端市场增速放缓,中国厂商崛起。2007 年随着苹果触 控屏智能机的推出，全球智能手机发展进入快车道。近期，智能机普 及率和硬件配置快速增长后趋缓， 全球智能机规模增长也随之迅速放 缓。2015 年，全球智能手机出货量 14.3 亿部，同比增长 10%，增幅 明显放缓，但是手机设备收入规模超过 4000 亿美元，仍占据端设备 一半以上的收入。我国手机市场规模仅次于美国，达到全球规模的 20%，依托市场优势，国产厂商快速崛起。2015 年，以华为、联想和 小米为代表的国产品牌纷纷跻身全球智能机出货量前五，占据国内 70%以上的市场份额，此外，国产智能机快速向中高端渗透并取得实 质进

19、步，2015 年国产 2000 元以上高端手机出货量快速提升，其中 2000-3000 元手机出货量中国产手机占比同比提升幅度超过 50 个百 分点。 PC 和平板受到手机替代的冲击。PC、平板和电视是端设备重要 组成部分，移动终端出货量的快速增长，对 PC 和电视形成一定替代 作用。PC 产业规模连续 8 年下降，虽然出现市场反响较好的产品， 但是规模太小无法拉动市场。 而大屏手机的发展对平板产生一定影响， 2015 年，全球 PC 和平板市场规模合计达到 2033 亿美元，同比下滑 17%。多个传统 PC 企业纷纷转型，以 intel 为代表的传统 PC 企业布 关注【三个皮匠】微信公众号

20、获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 7 局物联网及云计算。一直稳居市场龙头地位的苹果 iPad 出货量也在 快速萎缩，同比下降 22%。 可穿戴设备成为端设备新驱动力。 智能手机的爆发带动低功耗芯 片、 传感芯片、 操作系统等快速发展， 并推动其加速向传统领域渗透， 改造旧终端的同时催生出智能穿戴、智能家居、智能机器人等一系列 泛智能化的新兴硬件。与手机发展趋缓，平板和 PC 持续下滑的态势 形成对比，可穿戴设备市场保持高速增长。2015 年，全球智能可穿 戴设备出货量超过 7810 万部， 同比增长 170%以上， 市场规模超过 220 亿美元，同比

21、增长 137%。VR/AR 等新兴的终端设备出现，有望引领市 场新一轮增长， SA预计2016年VR头戴设备出货量将达到1280万台。 同时，产业生态快速建立，如适用于智能硬件的小型化、低功耗、定 制化 MCU 及 AP 芯片等已获规模化生产；MEMS 技术助力微型传感器在 智能硬件上广泛使用；微投影、骨传导、虚拟现实等新型人机交互技 术走向商用；各类产品的应用生态正在形成。 全球网络通信设备领域整体建设步伐放缓。2015 年，运营商网 络设备规模 844 亿美元，同比下降 1%，继 2014 年增幅攀高后回归平 缓。从细分领域来看，不同设备之间存在一定差异性。全球移动通信 设备市场规模超过

22、420 亿美元，降幅 2%，主要原因在于 4G 基站的增 长难以抵消 2G/3G 设备投资的迅速下滑。伴随着我国“宽带中国”战略 的稳步实施，宽带接入设备规模上涨 3%，其中光纤接入设备规模上 涨接近 9%。光传输和路由交换设备基本保持平稳。纵观全球运营商 网络设备市场格局，国产厂商地位持续提升：2013 年华为以 19% 的 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 8 市场占有率首次超过爱立信（18%）位居全球运营商设备市场首位 8， 随后优势持续扩大，2015 年底，华为市场规模达到 23.2%，保持领先 地位。爱立信市场份额

23、下滑到 14.5%，位居第二，阿朗以 11.7%的市 场份额稳居第三位。 中兴超越思科跻身全球运营商网络设备市场第四 位。 互联网大规模部署带动 IT 基础设施快速发展。服务器方面，全 球市场保持稳步增长态势。2015 年，全球服务器出货量超过 1109 万 台，营收 589 亿美元，在超大规模数据中心的业务需求日益旺盛的刺 激下，保持 9%左右的高速增长。其中尤其是北美和中国的大型互联 网公司需求最为旺盛，成为推动市场的主要增长动力。随着全球信息 化稳步推进，数据存储需求快速提升，2015 年，全球存储系统容量 达到 33.1EB，同比增长 15.6%。同时，全球存储系统市场收入达到 273

24、 亿美元，同比降低 6%，主要受到技术快速发展影响，设备利用率 和性能提升， 在一定程度上减缓了企业的存储设备数量的需求和更新 换代的频次。就产业竞争格局而言，戴尔、惠普、IBM 三大国际巨头 持续主导全球服务器市场，联想在并购 IBM x86 服务器业务后跻身全 球前五，市场份额稳步提升。国内市场方面，联想、浪潮和华为占据 营收半壁江山， 分别位列第一、 二、 四名。 全球存储系统市场由 EMC、 NetApp、IBM 和惠普传统巨头主导，其中 EMC 9占近 30%的市场份额， 其他三家分别占据 10%左右市场。国内市场华为发展迅速，占据 1/4 左右市场份额，成为国内第一，超越传统存储巨

25、头。 8全球运营商设备的口径为硬件收入。华为于 2015 年在运营商设备总收入（硬件、软件、支撑服务）上超 越爱立信。 9戴尔于 2015 年宣布以 670 亿美元收购 EMC 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 9 全球集成电路产业进入平稳增长阶段， 细分产业大者愈大特点明 显。随着芯片单片价格下降，半导体产业收入规模由升转降，2015 年全球半导体市场规模达到 3337 亿美元， 同比下滑 2%。 从产品来看， 2015 年光电器件、模拟器件产品营收增长较为明显；分立器件、微 控制器、逻辑器件以及存储器等产品呈现下滑态势，

26、其中 NAND flash 营收虽有所提升， 但无法抵消 DRAM 负增长的速度。 从产业格局来看， 集中化态势仍在继续增强，据 Gartner 统计，2015 年产值前 25 家半 导体企业营收总值占全体营收比例达到73.2%， 高于2014年的71.7%。 设计领域高通占据两成市场份额位居第一，制造领域台积电、三星、 Intel 主导，封测领域日月光市场份额接近 20%，IP 领域 ARM 公司遥 遥领先。在政策的大力支持和推动下，我国集成电路产业开始进入高 速发展期，涌现出海思、展讯等一批有实力的设计企业，中芯国际在 28nm 关键节点实现突破，封测逐步接近国际先进水平，长电科技跻 身全

27、球前三。 （二） （二） ICT 制造业正成为创新和转型的重要驱动力制造业正成为创新和转型的重要驱动力 ICT 制造业成为多个关键技术应用的重点领域。云计算、SDN、 人工智能等众多先进技术在 ICT 制造的创新发展下逐步走向成熟。 云设备领域，底层硬件技术革新促进了云计算进一步发展。超融 合技术重新定义了计算、存储、网络三合一的融合架构，其核心特征 “存储贴近计算”以及资源虚拟化提升了云计算的处理能力、使用效 率和灵活性；SDX（软件定义一切）思潮在 IT 领域生根发芽，原有以 硬件为核心的封闭架构被打破，硬件通用化、由软件定义的 IT 基础 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 IC

28、T 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 10 设施逐步推广开来， 在增强扩展性的同时大规模降低了云计算底层硬 件成本。 网络设备领域， 产业链上下游推陈出新全力推进 SDN 的落地发展。 华为、思科、博通等传统厂商推出支持 SDN 功能的交换机产品或芯片 组， XPliant 10和 Barefoot 等初创公司业已发布支持 OpenFlow 功能的 交换芯片，加速 SDN 落地。作为开放式网络架构底层设备的白盒交换 机市场快速发展，2015 年白盒交换机在全球 10/40GE 以太网交换机 市场营收占比达到了 4%，端口供货量占比升至 10%。 终端设备领域，VR/AR 产业

29、设备先行、人工智能深入渗透智能硬 件产业。VR/AR 产业三大厂商 Oculus VR 11、HTC、索尼分别推出头盔、 VR 相机等推进产业发展；硬件升级和功能丰富带来易用性的提升， 智能终端设备的涌现加速了 VRAR 技术的普及。以人工智能技术为 代表，计算技术、网络互联技术、感知技术、数据分析技术融合催生 出多种形态的智能硬件，并向更多行业渗透，推动人类社会迈向全面 智能化时代。 ICT 制造业以技术创新有效承载了全球数据流量的高速发展。伴 随大数据时代到来，近几年数据增长速度保持在 40%-50%，预计 2020 年达到 40ZB 量级，ICT 制造不断推动着数据的高速计算、海量存储

30、以及传输交换向大容量发展。 数据处理方面，以摩尔定律为代表，虽然不断逼近技术临界点， 但加速演进态势不减。智能终端在 2007 年起步之后持续高速发展， 10Cavium 于 2014 年以 9000 万美元收购了 XPliant 11Facebook 于 2014 年以 20 亿美元收购沉浸式虚拟现实技术公司 Oculus VR 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 11 带来对移动芯片的巨大需求， 使其成为集成电路市场和技术升级的重 要推动力， 带动芯片制程工艺从 2012 年 40 纳米工艺快速提升至 2015 年 16/

31、14 纳米工艺。 数据存储方面，存储器密度与容量随着技术演进不断攀升，同时 IT 设备虚拟化、 软件定义等新技术提升了硬件利用效率， 工艺升级、 软件优化等增强了设备的性能。闪存技术从 2D 转向 3D，通过 3D 堆 叠技术封装更多的 cell 单元，带来容量、可靠性和性能的提升，以 及单位容量成本的降低。 全新的非易失性存储技术给未来的数据产业 带来新的增长点，比 DRAM 容量更高、比闪存更快的特点使得很多应 用场景下的数据流动能力得到巨大提升。 数据传输交换方面，路由交换设备的性能不断提升。以太网交换 机向高速率不断演进，大型数据中心正在从 10/40GE 转向 25/100GE 交换

32、方案， 国际主流网络设备厂商纷纷进军单槽 T 级处理能力的高端 路由器。 ICT 制造企业面向未来积极转型谋求发展。当今，ICT 产业演进 迅速、竞争激烈、技术创新层出不穷。ICT 制造业领域的产业革命导 致近两年并购和收购明显增多。ICT 制造企业纷纷谋划转型，进军新 领域、创新发展模式。 云计算、大数据、物联网成为战略布局方向。Intel 公司已从 PC 芯片的生产转型为一家驱动云计算和数以亿计的智能、 互联计算设备 的公司，2015 年英特尔在数据中心及物联网方面的营收已占其总营 收的 40%。与此同时，思科近年来的多起收购都围绕着云计算、大数 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告

33、 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 12 据等热点领域展开。思科 2016 年已陆续收购了物联网创业公司 Jasper Technologies、混合云服务商 CliQr、芯片制造商 Leaba、云 搜索技术初创企业 Synata 和云安全公司 CloudLock。 国内国际诸多 ICT 巨头向软硬件一体的服务型公司转型。IBM 是 科技界最早由硬件向软件及服务转型的公司， 当前硬件业务的比例仅 占 10%。 “再造戴尔”计划提出后，戴尔几年内数十起并购，当前已 具备 IT 基础设施交付以及企业网软件和服务能力。国内华为公司 2015 年提出重大战略转变， 从 “产品

34、驱动+服务支撑” 彻底转变为 “产 品+服务双驱动” 。 （三） （三） ICT制造业开始深入并将持续影响经济社会各个领域制造业开始深入并将持续影响经济社会各个领域 ICT 制造已逐步渗透教育、医疗、汽车等领域，作用日益重要。 在教育领域，应用 VR/AR 能够极大提高学生学习的兴趣，促进他 们对知识的理解。例如，通过 VR/AR 设备学习化学课程时，物质的分 子结构或原子结构可以直观地呈现在学生眼前；地理课上，学生可以 佩戴 VR/AR 设备足不出户就能 “行走” 在世界各地以领略地球的魅力。 在汽车制造领域， 消费电子加速汽车行业向智能化和网联化发展。 英飞凌等传统通信芯片厂商进入汽车电子

35、行业， 自动驾驶的感知决策 系统更多借助了激光雷达， 超声波传感器， 毫米波雷达， 摄像头， MEMS 惯性传感器等消费电子而非传统汽车电子，尤其是 GPU 等处理芯片， 在车载智能决策阶段发挥了重要的作用。 在医疗设备领域，基于 3D 打印技术的医疗解决方案带来医疗设 备领域新的革命。体外医疗器械或模型如假肢、助听器和齿科手术模 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 13 板等可以通过 3D 打印来生产；身体部位的复制可以通过高度定制化 的 3D 打印技术实现与身体的完全契合，如 3D 打印“骨骼”技术。 在物流领域， 无人机

36、和机器人等技术使得物流行业正在经历着快 速变革和创新。在仓储领域，亚马逊的 KIVA 机器人已经投入了实际 运营，菜鸟合作伙伴的“曹操”机器人也在试点。各大电商也在积极 试点无人机物流， 应用于在线购物包裹的投递以及一些类似药品等急 件的运送。 ICT+成为 2020 之前 ICT 制造业发展主要方向之一。在新材料和 工艺等革命性技术尚未成熟的情况下， 预计端和云在各行业的延伸成 为 2020 年前主要技术方向之一。到 2020 年，ICT 产业将从水平化向 水平+垂直发展，产业的两头：云（大数据）和端（智能硬件）将开 始垂直分化。产业形态历经由垂直到水平再到水平与垂直的叠加。 在 ICT 产

37、业整个发展过程中， 其产业形态是随着整体产业的演进 而不断发生变化的：从 1960 年 2007 年之间，更多的是从垂直到水平 的变化，包括上世纪八十年代 PC 的出现、2007 年智能手机的出现， 以及在终端水平化过程中网络也随之水平化的演进，如互联网、以太 网的出现。 从 2007 年之后， 在云、 管、 端都趋于水平化的基础之上， 云和端开始向垂直分化，逐渐演变成水平与垂直叠加的模式现状，例 如 GE 目前提出的工业互联网及部署 Predix 平台， 并不仅是依靠水平 化平台服务取得对工业互联网的主导权，更多的是利用 GE 针对工业 积累的经验，将各种设备运行、生产监控、运维管理等数字化

38、后形成 云端的大数据分析，在工业领域以垂直的大数据发展抢占先机。智能 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 14 硬件和物联网硬件大多基于特定需求， 也将更为垂直分化甚至碎片化。 图 5 ICT 产业由垂直到水平再到二者叠加 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 15 三、 全球三、 全球 ICT 制造业发展主线与模式制造业发展主线与模式 （一） 发展阶段：信息产业处于技术变革前期（一） 发展阶段：信息产业处于技术变革前期 全球已经出现了 PC、通信设备及互联网、

39、智能手机三次发展浪 潮， 预计以物联网和云计算为代表的第四次 ICT 发展浪潮将会在未来 两三年内到来。物联网将带来传感器、智能硬件等设备的变革，云计 算将带来 ICT 技术产业体系的变革， 摩尔定律也在进行终点前的冲刺， 见图 6。 数据来源：各公司财报 图 6 全球信息通信技术产业四次发展浪潮 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 16 信息通信的发展阶段从移动互联网的鼎盛时期逐步过渡到“云+ 泛在网（物联网）+智能硬件”的新时代。当前移动互联网已处于成 熟期，但云、管、端几乎同时在演化，新的万物互联与智能化时代将 来临。由

40、于智能硬件的碎片化，产业的重心将从移动互联网时代的端 转到新时代的云。 图 7 全球信息通信技术产业发展阶段 （二） 技术主线：云的变革和端的拓展（二） 技术主线：云的变革和端的拓展 云计算对 ICT 软件和硬件产业均产生了颠覆性影响。 随着海量数 据的增长，传统硬件架构面临着水平横向扩展的局限性，无法有效应 对大数据环境。云计算借助分布式计算、虚拟化、网络存储和负载均 衡等技术手段，实现资源灵活调配，对海量数据的分析、处理、挖掘 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 17 提供高效灵活的支撑,实现容量随需扩展。 同时， 云计算

41、的 IasS、 PaaS 和 SaaS 业务形态， 分别作为基础、 开发工具和顶层应用的服务模式， 取代了以往的本地化软件部署方式。云计算快速发展，成为未来 IT 默认的交付方式趋势，已经被用户普遍接受，也有越来越多的企业将 业务迁移到云端以代替传统的本地软件应用模式。 对硬件产业来说， 云计算的出现导致用户获取硬件产品的方式发 生了变化，产业格局面临重建。云计算使用户不需要投入大量成本购 买、部署、维护、升级硬件，而可以通过使用服务的方式来获得硬件 资源能力。 这种破坏式创新促使了原本已经稳定的硬件厂商格局进行 了重新洗牌：企业间合并和收购不断发生；服务器、存储等传统硬件 市场出现萎缩。另一

42、方面，新型硬件服务提供者发展迅速：对软件产 业来说，云计算正在颠覆传统的软件生态，开源体系逐渐替代商业体 系。操作系统方面，定制化的开源 Linux、Apache 成为主要的服务器 操作系统和中间件的选择；数据库方面，如 BigTable、Cassandra、 Dynamo 等 NoSQL、分布式存储 DFS 发展迅速。开放、合作的云软件需 求对传统的数据库、 服务器操作系统和中间件市场产生了极大的冲击。 云计算虽然产生的直接价值并不高， 但对整个 ICT 产业体系都是颠覆 性的冲击和影响。 新的参与者、 新的巨头正在逐渐出现， 中小型企业、 中小开发者和个人成为产业链中的新势力，产业格局将重

43、新洗牌。 终端的芯片+OS 体系在不断向外溢出。智能终端的技术溢出能力 远远超出了 PC。智能终端的开源操作系统、开放和低功耗芯片正在 全面应用到各个行业的信息化系统当中， 甚至 APP 都成为信息化应用 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 ICT 制造业发展报告（2016 年） 中国信息通信研究院 18 的主导方式，乃至延伸到工业领域。智能终端带来的传感器红利大幅 降低感知世界的成本，使 MEMS 传感器高速发展并成为主流。智能硬 件在初始发展阶段也大部分借用了智能终端的技术体系， 进一步推动 了终端的数字化和智能化。 （三） 主要特征：多技术派系融合是主要特征，智能化是 演进方向

44、（三） 主要特征：多技术派系融合是主要特征，智能化是 演进方向 到 2020 年前，预计多技术派系间的融合是主要特征。这里面包 括技术与通信、软件与硬件、高性能与低功耗、云和端等交互融合的 背景下，ICT 云、管、端间的关联性极大提高。其中：云与管的融合 涉及到网络、计算、存储的融合甚至一体化，超融合架构是方向；计 算体系的融合与芯片集成化趋势相匹配， 包括设计层面的 SoC 或封装 层面的 SiP；高性能与低功耗的融合，既涉及到计算基础架构间的融 合，也涉及到云和端不同计算领域间的融合，目前 x86 和 ARM 分别借 各自在云和端的经验，彼此互相进入，实现全领域的扩展。 图 8 ICT 制

45、造技术融合方向 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 中国信息通信研究院 ICT 制造业发展报告（2016 年） 19 计算融合及软件硬件化成为核心硬件的主流趋势。首先，面向云 的高性能计算与存储、面向管的通信设备、面向端的数据采集/接收/ 处理等不同的所属能力在加速融合。 这种融合一方面体现在不同的能 力间的融合， SoC 成为芯片设计的主流模式， 通信、 计算、 图形处理、 DSP 等原有不同芯片/模块日益集中化。另外一方面，同一能力间的 不同实现也开始彼此交融构成和谐整体。以计算技术体系为例，计算 处理单元的演进从增加频率、 提高指令宽度、 多核心向融合计算发展， CPU、GPU、DSP、FPGA 等不同架构的处理单元的并行协作计算成为重 要趋势，在超级计算机、PC 和嵌入式设备中均已开始应用。产业各 界纷纷对融合计算展开积极部署， 目前融合计算领域已形成三大主要 技术阵营： （1）Intel 主导下的 X86 体系，可实现 CP