1、1电子银行用户使用行为及态度研究报告电子银行用户使用行为及态度研究报告电子银行综合评测及用户体验研究报告电子银行综合评测及用户体验研究报告2017互联网金融行业热点研究报告互联网金融行业热点研究报告目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告 1、项目概览 2、个人电子银行 3、企业电子银行二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告调研区域个人用户 全国七大区域全国七大区域 31个省份自治区个省份自治区东北地区：大城市2个：沈阳、哈尔滨中等城市2

2、个：吉林、锦州华中地区：大城市2个：武汉、长沙中等城市2个：洛阳、株洲华东地区：大城市5个：上海、杭州、南京、济南、福州中等城市3个：潍坊、芜湖、九江华南地区：大城市3个：广州、深圳、南宁中等城市2个：北海、汕头西南地区：大城市2个：成都、昆明中等城市2个：绵阳、遵义西北地区：大城市2个：西安、乌鲁木齐中等城市2个：固原、天水华北地区：大城市3个：北京、天津、太原中等城市3个：包头、保定、唐山4调研区域企业用户 全国七大区域全国七大区域 31个省份自治区个省份自治区东北地区：辽宁、吉林、黑龙江华中地区：河南、湖北、湖南华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东华南地区：广东、广西、海南

3、西南地区：重庆、四川、云南、贵州、西藏西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古5目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告 1、项目概览 2、个人电子银行 3、企业电子银行二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告网上银行和手机银行的普及率逐年攀升电话银行使用率明显萎缩 网上银行和手机银行用户网上银行和手机银行用户占比分别提升占比分别提升5个百分点个百分点和和9个百分点。个百分点。2015年-2017年个人电子银行渠道用户比例Base:个人用户 样本量N=1116 网上银行/手机银行/微信银行/电话银行 调查方法：电话调研

4、 第三方支付 调查方法：在线调研个人网银用户各级别城市均呈现快速增长趋势不同城市级别网银用户比例Base:不同城市级别个人用户 样本量：N=1011 调查方法：电话调查 2017年，一二线城市网银年，一二线城市网银用户占比高用户占比高于三线城市。于三线城市。 与与2016年相比，不同年相比，不同级别级别城市用户占比均城市用户占比均有所提升。有所提升。个人手机银行用户一线和三线城市增长最为迅猛不同城市级别手机银行用户比例Base:不同城市级别个人用户 样本量：N=1011 调查方法：电话调查 2017年，个人手机银行年，个人手机银行用户比例在一二三线城市用户比例在一二三线城市分别为分别为57%，

5、50%和和49%。方便快捷安全可靠口碑好客服人员服务好品牌好功能强大信息丰富方便快捷是用户选择使用网上银行的主要原因网上银行重点关注因素系统安全性操作简洁/方便程度运行稳定系统运行速度办理业务准确性交易信息短信提示的及时性能够满足需求功能丰富程度收费高低程度选择网上银行原因 网上银行用户最关注的网上银行用户最关注的因素是系统安全性，操因素是系统安全性，操作简洁排第二位。作简洁排第二位。 在在客户最终选择网上银客户最终选择网上银行原因上，方便快捷反行原因上，方便快捷反超安全因素，排名第一。超安全因素，排名第一。Base:个人网银用户 样本量N=690 调查方法：电话调查用户最关注手机银行安全性，

6、但促使其使用手机银行主要是简便性和利益性促使使用手机银行原因登陆更简单，使用面部或手势登陆转账手续费有优惠银行网点服务协同服务点击直接交易积分可以兑换礼品信用卡还款APP通知缴费账单可以享受购物餐饮优惠智能理财，每块钱的资金收益最大化可以买到收益更高的理财办理业务送积分投资理财手续费有优惠手机银行使用重点关注因素Base:个人手机银行用户 样本量N=2337 调查方法：在线调查Base:个人手机银行用户 样本量N=510 调查方法：电话调查 手机银行用户最关手机银行用户最关注的因素注的因素也也是系统是系统安全性，系统运行安全性，系统运行稳定排稳定排第二第二位。位。 在在客户最终选择使客户最终选

7、择使用手机银行原因上，用手机银行原因上，登陆简单和转账手登陆简单和转账手续费有优惠排前两续费有优惠排前两位。位。在使用场景上，网上银行和手机银行的互补特征进一步显现简单业务使用手机银行，买理财产品这种复杂业务用网上银行小额交易用手机银行，大额用网上银行电脑上网方便的情况下首选网上银行，外出才用手机银行首选手机银行、手机银行做不了的业务采用网上银行查询用手机银行，资金交易用网上银行只使用手机银行（不管什么情况）只使用网上银行（不管什么情况）说明：绿色字表示2017年占比明显提升指标Base:网上银行和手机银行用户 样本量N=1711 调查方法：在线调研2016 年用户选择“网上银行”和“手机银行

8、”的习惯2017年用户选择“网上银行”和“手机银行”的习惯 在同时开通网上银在同时开通网上银行和手机银行用户行和手机银行用户中，中，“小额使用手机小额使用手机银行，大额使用网银行，大额使用网上银行上银行” 、 “首选首选网上银行，外出使网上银行，外出使用手机银行用手机银行” 和和“查查询用手机银行，资询用手机银行，资金交易用网上银行金交易用网上银行”用户占比均明显提用户占比均明显提升；首选手机银行升；首选手机银行用户占比下降。用户占比下降。在用户进行线上支付时，第三方支付普及，其次是网上银行和手机银行用户进行线上支付使用渠道Base:个人电子银行用户 样本量N=3205 调查方法：在线调研用户

9、目前最常使用网上银行购买理财产品用户购买理财使用渠道常用用户转化率Base:个人购买理财用户 样本量N=1004 调查方法：在线调研 在用户购买理财产品时，在用户购买理财产品时，有有64%用户使用过网用户使用过网上银行，普及率最高；上银行，普及率最高；且有且有55%用户经常使用户经常使用网上银行购买理财，用网上银行购买理财，常用率亦最高。常用率亦最高。目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告 1、项目概览 2、个人电子银行 3、企业电子银行二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告企业网银的转账业务，代发工资报销、代扣和账户信息查询与对账是用户常用业务Bas

10、e:企业网银用户总体 样本量N=1201 调查方法：电话调查 企业使用网银主要办企业使用网银主要办理的业务为转账业务理的业务为转账业务和代发工资报销、代和代发工资报销、代扣，使用比例分别为扣，使用比例分别为85%和和63%。 其次为账户信息查询其次为账户信息查询与对账、缴费和收款与对账、缴费和收款业务，使用比例分别业务，使用比例分别为为61%，56%和和54%。企业使用企业网银办理的业务企业手机银行的转账和信息查询与对账业务是用户常用业务Base:企业手机银行用户总体 样本量N=410 调查方法：电话调查 企业使用手机银行主企业使用手机银行主要办理的业务为转账要办理的业务为转账业务和账户信息查

11、询业务和账户信息查询与对账，使用比例分与对账，使用比例分别为别为83%和和67%。企业使用企业手机银行办理的业务目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告 1、电子银行综合评测及用户体验研究 2、个人手机银行安全认证体验研究三、2017互联网金融行业热点研究报告综合评测及用户体验研究内容及应用银行个性化咨询报告分析新技术在用户体验上的优势评测指标得分及行业实现率综合评测得分、二级指标得分宣传年评奖依据了解功能项、安全指标项的行业实现率，为功能安全架构提供决策依据；了解用户体验、应用性能各项指标的行业水平、领先水平和标杆银行，本行所处排位与标杆银行的差距，明

12、确用户体验优化方向和对标银行；银行应用量化评价个人手机银行主流主界面设计、主流安全认证措施的体验，为设计选型提供决策依据。从评测数据中发现问题，结合他行优势，给予银行明确的优化建议。银行根据建议针对性优化，提升用户体验水平和评测排名。提供了同业用户体验的优势做法提供大量用户体验优势做法的案例参考，帮助中小银行快速提升用户体验水平。研究内容全国性商业银行（15）中国工商银行中国银行中国建设银行交通银行中信银行中国光大银行华夏银行中国民生银行兴业银行广发银行浦发银行恒丰银行浙商银行渤海银行中国邮政储蓄银行区域性商业银行（57）北京银行天津银行河北银行邢台银行邯郸银行包商银行内蒙古银行鄂尔多斯银行龙

13、江银行哈尔滨银行上海银行江苏银行南京银行苏州银行杭州银行温州银行徽商银行泉州银行江西银行齐鲁银行郑州银行汉口银行长沙银行华融湘江银行珠海华润银行广东南粤银行广西北部湾银行柳州银行成都银行遂宁银行贵州银行富滇银行乌鲁木齐市商业银行昆仑银行大连银行青岛银行北京农商银行上海农商银行常熟农村商业银行吴江农村商业银行广州农村商业银行重庆农村商业银行成都农商银行深圳农村商业银行宁波鄞州农村合作银行浙江省农村信用社联合社安徽省农村信用社联合社江西省农村信用社联合社山东省农村信用社联合社云南省农村信用社锦州银行营口银行桂林银行重庆银行贵阳银行宁夏银行保定银行20评测对象 2017年评测银行增至年评测银行增至7

14、2家。家。个人网上银行企业网上银行个人手机银行企业手机银行（仅评测用户体验环节）电子银行评测渠道个人网银综合评测体系02010405用户规模及活跃程度1）个人网银用户数量2）个人网银用户比例3）个人网银活动用户比例4）个人网银交易用户比例数据来源：银行填报个人网银功能数据来源： 银行填报1）身份认证2）交易确认3）风险控制4）客户教育5）其他个人网银安全数据来源：银行填报/媒体报道1）安装及登录2）账户余额查询3）交易明细查询4）跨行转账5）网上缴费（仅全国）6）网上支付（仅全国）7）日常登录8）理财查询数据来源：可用性测试用户体验-新用户03网站评测1）网站建设2）网站性能数据来源：银行填报

15、1）账户管理2）安全中心3）存款管理4）转账汇款5）网上理财6）网上缴费8）信用卡服务9）个人贷款10）客户服务11）其他服务7）网上支付全国性商业银行308个评测项区域性商业银行289个评测项企业网银综合评测体系02010405用户规模及活跃程度1）企业网银用户数量2）企业网银用户比例3）企业网银活动用户比例4）企业网银交易用户比例数据来源：银行填报企业网银功能数据来源： 银行填报1）身份认证2）交易确认3）风险控制4）客户教育5）其他企业网银安全数据来源：银行填报/媒体报道1）安装及登录2）账户余额查询3）交易明细查询4）跨行转账5）日常登录6）复核/授权数据来源：可用性测试用户体验现有用

16、户用户体验-新用户（仅全国性银行）（仅区域性银行）数据来源：网站调查1）易用性2）客户服务3）速度及稳定性4）网银安全5）营销活动6）网银资费7）网银界面8）网银功能03网站评测1）网站建设2）网站性能数据来源：银行填报1）账户信息查询与对账2）账户管理3）收款业务4）转账业务5）票据业务6）贷款业务7）投资理财8）外汇业务9）现金管理/集团服务10）供应链金融11）电子商务12）网银管理全国性商业银行247个评测项区域性商业银行191个评测项13）客户服务14）特色功能个人手机银行综合评测体系02010304用户规模及活跃程度1）手机银行用户数量2）手机银行用户比例3）活动用户比例4）交易用

17、户比例数据来源：银行填报手机银行功能数据来源： 银行填报1）身份认证2）交易确认3）风险控制4）其他手机银行安全数据来源：银行填报/媒体报道1）日常登录2）账户余额查询（账户查询）3）交易明细查询4）跨行转账5）手机缴费（区域的为手机充值）6）理财查询数据来源：可用性测试用户体验现有用户（2017年新增）用户体验-新用户数据来源：在线样组调查（益派云调查）1）速度稳定性2）易用性3）界面4）功能满足性5）安全6）客户服务7）忠诚度1）账户管理2）存款管理3）转账汇款4）缴费充值5）投资理财6）外汇7）信用卡8）个人贷款9）安全中心10）客户服务11）其他服务全国性商业银行 269个评测项区域性

18、商业银行 272个评测项全国性银行综合评测排名前两位个人网上银行个人网上银行综合排名前两名企业网上银行企业网上银行综合排名前两名个人手机银行个人手机银行综合排名前两名121212区域性银行综合评测排名前两位个人网上银行个人网上银行综合排名前两名企业网上银行企业网上银行综合排名前两名个人手机银行个人手机银行综合排名前两名121212了解功能指标的行业实现率，为功能规划提供参考 评测指标举例：手机银行功能功能模块功能项行业实现率最优行本行账户管理账户查询财务总览/账户总览100%1 1 账户余额查询100%1 1 交易明细查询100%1 1 他行账户查询80%1 0 账户开户行支行/网点查询80%

19、1 0 工资明细查询60%1 1 消费投资分析27%1 0 账户管理 账户别名维护100%1 1 追加/删除下挂账户87%1 1 账户挂失93%1 1 账户销户47%1 0 设置默认账户100%1 1 三级指标评测项行业实现率最优行本行身份认证通讯安全是否采用SSL或者其他安全协议94%1 1 是否采用双向SSL加密通道68%1 0 SSL链接是否采用主流或更强加密强度的非对称/杂凑算法 如RSA2048/SHA256或者SM2/SM385%1 1 SSL链接是否采用了非过期的对称密钥加密套件75%1 1 是否验证服务器证书有效性90%1 0 认证与应用安全是否使用数字证书做身份认证64%1

20、1 是否采用终端认证手段（如交易设备绑定或手机号绑定）89%1 0 是否具有密码强度检测、控制手段（如复杂度、是否与生日等常规信息雷同、错误次数等检测、控制）99%1 1 是否具有定期修改密码提示46%1 0 是否使用经第三方检测的密码控件对密码等敏感信息的输入进行防护90%1 1 如果使用生物识别身份认证，在生物特征泄露的情况下，能否对抗远程破解，是否使用了安全的生物识别认证协议。58%1 0 除口令，短信验证码外是否引入多种安全手段辅助身份认证，并列举。可包括并不限于短信加密，PIN码，手势密码，OTP盾（包括软OTP），蓝牙盾，音频盾，生物识别认证（如指纹，声纹，人脸，虹膜等），sim盾

21、，加密芯片等。83%1 1 了解安全指标的行业实现率，为安全规划提供参考 评测指标举例：手机银行安全了解用户体验的领先水平、标杆银行和本行位置 评测指标举例：手机银行跨行转账了解用户体验评测功能的功能信息点行业实现率，为各行功能规划提供参考(1)场景功能点/信息点需求度全国性银行实现率本行通过搜索方式查找之前的某一笔交易明细可根据对方姓名模糊搜索交易明细74%11%1可根据金额范围搜索交易明细66%22%1翻看交易明细流水明细字段：账户余额75%72%1明细字段：对方账号57%22%0明细字段：对方姓名72%33%0明细字段：交易类型60%61%1排序条件：金额52%0%0收入与支出通过颜色或

22、正负号区分73%94%1查看一个自然月/季度/半年的收支明细和笔数金额统计有明细金额合计93%28%0 示例：查询交易明细的功能点/信息点需求度及实现率了解用户体验评测功能的功能信息点行业实现率，为各行功能规划提供参考(2) 主要功能应增加以下功能点/信息点 理财产品 理财筛选支持多选 理财筛选条件：收益率、风险等级、产品状态 理财产品列表字段：风险等级 交易明细 根据对方姓名模糊搜索交易明细 根据金额范围搜索交易明细 日常登录 指纹登录32个人网银企业网银个人手机银行企业手机银行总计106总计75总计67总计25 安装及登录21 安装及登录19 日常登录6 日常登录3 账户余额查询3 余额查

23、询4 账户余额查询2 账户余额1 交易明细查询15 交易明细查询14 交易明细查询12 交易明细16 跨行转账22 转账17 跨行转账20 复核/授权6 网上缴费13 复核/授权8 手机缴费10- 网上支付4 日常登录13 手机充值7- 理财查询13- 理财查询10- 日常登录15-u个人网银优势点106个，企业网银优势点75个，个人手机银行67个，企业手机银行25个。提供主要功能同业用户体验优势点目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告 1、电子银行综合评测及用户体验研究 2、个人手机银行安全认证体验研究三、2017互联网金融行业热点研究报告测评的个人

24、手机银行安全认证手段手机银行安全手段外部硬件安全手段详情用户交互方式短信验证码无短信获取动态验证码将获取的短信验证码输入手机端电子令牌电子令牌随机产生动态密码，一次一密、安全可靠按下电子令牌上的按钮以获取随机动态密码，并在手机银行上输入电子密码器交易时系统反馈交易信息，通过此交易信息获取动态密码。一次一密，保障交易安全将系统反馈的交易信息按规则输入密码器，然后将所获取的动态密码输在手机银行上蓝牙key用户通过蓝牙key上的“取消”、“确认”键来选择是否执行交易先打开蓝牙key开关，此时手机端自动弹出密码框。输入密码，在蓝牙Key上点击“确认”按钮音频Ukey用户通过音频Ukey上的“取消”、“

25、确认”键来选择是否执行交易将音频接口key插入手机，交易时在手机端输入Ukey密码，最后在音频接口key上点击“确认”按钮FIDO+无FIDO协议和电子认证技术完美结合的产物，它在生物识别技术的基础上，通过为用户颁发数字证书认证用户真实身份，同时在业务过程中使用电子认证技术完成可靠电子签名。验证过程只需要简单地触摸传感器、看向摄像头、带个手环等等测试方法及测试内容安全验证方式短信验证码电子令牌电子密码器音频key蓝牙keyFIDO+样本量5个安卓+5个IOS 5个安卓+5个IOS5个安卓+5个IOS5个安卓+5个IOS5个安卓+5个IOS5个安卓+5个IOS测试银行广发银行中国银行民生银行工商

26、银行汉口银行平顶山银行招商银行光大银行华夏银行中国农业银行民生银行邮储银行工商银行浦发银行中信银行农业银行建设银行工商银行 测试方式：可用性测试，任务为跨行转账安全验证环节测试结果大多数用户偏好安全又便捷的安全认证方式 用户在移动设备的安全验证方式还是偏向方便目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告 1、直销银行 2、消费金融 直销银行已突破110家我国直销银行114家城市商业银行直销银行69农商行/农信社直销银行30全国性股份制银行直销银行11其他直销银行4来源：公开市场信息整理。中国直销银行统计直销银行产品功能统

27、计金融产品贷还生活服务注释：统计范围为CFCA会员单位中的30家直销银行，详见“三、直销银行测评结果”之“（一）测评对象”； 来源：根据2017年CFCA中国电子银行调查报告之直销银行测评各银行填报资料统计。直销银行获客统计注释：统计范围为CFCA会员单位中的30家直销银行，详见“三、直销银行测评结果”之“（一）测评对象”； 来源：根据2017年CFCA中国电子银行调查报告之直销银行测评各银行填报资料统计。直销银行的优势用户获取成本优势跨地域经营用户体验直销银行的掣肘监管要求监管要求业务影响五要素认证绑定账户入金理财面签1、开户体验变差验证过程繁琐，使得开户成功率降低。2、获客范围缩窄部分大行

28、不开放一类户标识，使得直销银行的获客范围缩窄。限制了直销银行”汇”中常用的向他人转账的功能。违背纯线上化服务的体验。直销银行的掣肘市场环境第三方支付机构优势分析新技术敏感1、电商、社交等场景2、用户规模大覆盖“存、贷、汇”全部功能扁平化、快速迭代获客渠道用户体验运营方式新兴技术直销银行的掣肘自身架构 团队架构1、审批层级多；2、同其他部门沟通多，产生效率损失。 考核机制1、没有根据直销银行的互联网特性来制定新的考核机制；2、业绩不归功于直销银行，因而缺乏激励效果。直销银行用户偏年轻化来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。直销银行用户收入偏高来源：艾瑞咨询于

29、2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。近八成直销银行用户有本行银行卡来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。投资理财是直销银行被使用频率最高的功能来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。贷款与高频用户关联度最高，年轻群体最爱贷款来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。办理签证、保

30、证金、预存钱等获客方式的用户转化率最高来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。直销银行测评结果综合情况直销银行测评结果产品和功能直销银行测评结果安全体验直销银行测评结果交互体验目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告 1、直销银行 2、消费金融 消费金融放贷规模呈上升趋势注释：金融机构本外币住户短期消费贷款为期末信贷余额概念；2017年为估计数据。来源：中国人民银行。注

31、释：2016-2019年为估计数据来源：艾瑞数据库，综合行业访谈及艾瑞统计预测模型推算。消费信贷余额占最终消费的比例上升注释：金融机构本外币住户短期消费贷款占最终消费支出的比例=金融机构本外币住户短期消费贷款居民最终消费支出。来源：中国人民银行、国家统计局。金融渗透收入信心受理端布局互联网创新消费信贷余额占最终消费比例上升的推动因素随着国民收入水平升高、可支配收入增多，开始逐渐关注理财、金融。消费金融本身具备金融属性，其渗透离不开金融的渗透，其次，投资理念的渗透推动大众使用消费金融、将免息期的资金用于投资。对经济、收入的未来乐观信心推动超前消费，推动消费金融规模在消费的占比。近年来，联网POS

32、机数持续上涨，此外，互联网消费金融的受理端也受第三方支付的发展而逐步齐备，受理端的完备使得消费金融产品使用金额上涨。互联网模式通过对长尾人群的覆盖推动消费金融业务的覆盖率、交易规模。消费金融监管进入整顿期监管进入整顿期整顿期（2017.04起）升温期政策核心内容及影响启动期2009年7月，银监会发布消费金融公司试点管理办法选定首批消费金融试点城市，批准设立首批四家消费金融公司，填补行业空白。2015年6月，李克强召开国务院常务会开放消费金融公司市场准入将消费金融公司的审批权下放到省，至此共成立15家消费金融公司。2016年3月，人民银行、银监会发布关于加大对新消费领域金融支持的指导意见提出加快

33、推进消费信贷管理模式和产品创新，加大对新消费重点领域的金融支持。2016年3月政府工作报告鼓励金融机构创新消费信贷产品。2017年4月，银监会发布关于银行业风险防控工作的指导意见整顿校园网贷，提出网络借贷信息中介机构禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷服务。一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。首次点名整顿现金贷，应严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得高利放贷及暴力催收。2017年6月，银监会、教育局等发布关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知（2015-2016）（2009-2015）要求各级小贷公司监管部门不得新批设网络（互联网）小额贷款公司，禁止新增批小贷公司跨省（区、

34、市）经营。2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知银行系消费金融规模大，互联网系增长迅猛来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。注释：2017年为估计数据。来源：中国人民银行、艾瑞数据库。银行系消费金融年轻群体用户流失电商平台消费金融产品70.7%63.1%42.5%21.3%20.8%14.7%5.9%2017年各消费金融产品使用年各消费金融产品使用率率银行系消费金融（如信用卡）P2P平台消费金融产品持牌消费金融公司的产品消费分期产品场景化互联网消费金融都没用过来源：N整体=1327，于2017

35、年10月通过iClick社区调研获得。来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。信用卡授信使用额增速下降注释：2017年为估计数据。来源：中国人民银行，信用卡授信总额=信用卡卡均授信额度信用卡发卡量。中国银行信用卡分期市场的逆向选择可能问题条件缓解因素解决方法信用卡分期风控定价不够精准存在风控定价更精准的替代品银行背景可靠等优势用户群体大提升信用卡分期风险精准定价能力风险高低总体信用区间信用卡群体信用区间阶段一阶段二阶段三信用卡分期费率信用卡分期费率信用卡群体信用区间信用卡群体信用区间助贷模式下助贷模式下，积累数据有限、用户，积累数据有限、用户无法感知无法感知银行

36、银行助贷模式消费金融业务产业链银行消费金融机构（助贷机构）用户征信机构外部获客渠道用户数据放款还款合作（收益、风险的分配协议）客户获取风险定价客户服务风险定价资金来源用户无法感知银行客户获取、客户服务均由助贷机构完成，客户无法感知银行的存在，客户对服务的满意度、品牌的认可度都落到助贷机构上，这阻碍银行实现客户留存，以及积累品牌认可度从而实现用户价值的多元化挖掘等发展的可能。银行无法积累数据对于消费金融乃至其他业务而言，数据的积累至关重要。在该合作模式下，银行无法获取用户数据，且针对该笔信贷业务，银行积累的数据量有限，这对银行的长期发展无益。银行具有优质客户优势，但警惕年轻群体的流失来源：N整体

37、=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。银行有背景优势、免息期、费率优势银行有背景优势、免息期、费率优势来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。互联网消费互联网消费金融具有便利性优势金融具有便利性优势来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。提升获客能力合作模

38、式创新与信息、服务整合商合作值得借鉴的场景获客方式与知名IP合作来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。提高用户体验来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。提升风控能力理想的风控模型构建数据类型作用评价外部可查数据内部积累数据外部购买数据央行征信、互联网金融协会、公积金等可防欺诈，难以用于风控定价代发工资等取决于积累信息的质量电商、社交等互联网行为数据可用于风险定价，但对风控模型要求较高数据来源贷前贷中贷后识别用户身份

39、，防欺诈。信息系统风险定价持续跟踪风险变化 、 催 收 。风控模型人工智能模型+用于人工风控，实现用户自动匹配，便利风控执行、查询风控进度。利用人工智能技术，实现自动化风控定价。吸引年轻群体2017年中国年中国90后认为银行系、互联网系后认为银行系、互联网系消费金融优势前三消费金融优势前三来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。拓展校园贷场景监管文件具体要求相应举措2017年6月，银监会、教育局等发布关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。1、针对性地开展校园贷业务。2、以自有品牌进行校园贷业务，以积累用户对品牌的认知。3、在识别学生风险、还款能力等方面加强防范工作，以达到监管要求。中国银行“中银E贷校园贷”的模式同样值得借鉴，该产品同高校合作，高校和银行共同审核学生借贷需求。案例借鉴来源：N整体=4000，于2017年8月通过iClick社区调研获得。