1、企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 2017年中国云协同办公企业用户及品牌研究 2018年03月 March，2018 云协同办公 人工作知识业务 流程审批 新闻公告 会议管理 费控管理 管理报表 沟通协作 日程管理 通讯录 工作微博 企业邮箱 考勤请假 知识管理 公文管理 企业云盘 项目管理 任务管理 管理软件集成 集成的第三方应用 交付方式 协同办公系统统一部署在公有云、私有云、混合云，通过账 户租用向用户提供产品/服务 覆盖范围 围绕企业办公领域涉及到的人、工作、知识、业务，向管 理者、员工提供协同办公功能 功能效力 对内提

2、升人、部门、分/子公司间的协作效率，对外推动企业 所在产业链的协同与整合 管控领域 云协同办公，云端的企业办公统一工作台 老牌协同厂商 新兴协同厂商 互联网公司 跨界软件厂商 云协同办公品牌格局（部分） CONTENTS 01 研究概述 02 核心观点 03 云协同办公企业用户特征 04 用户眼中的云协同办公品牌价值 05 云协同办公品牌展示 01 研究概述 The First Unit 研究概述 研究背景 新管理：管理的新诉求企业对规范化、精细化管理的的诉求日益高涨 新提效 ：提效的新渴望企业追求的“提效”越来越离不开即时准确的沟通和规整有序的协作 新竞争：竞争的新态势当前企业之间的竞争从单

3、个企业的竞争逐渐演化为整条产业链之间的竞争 新管理、新提效、新竞争为企业的运营治理带来了新的挑战，而云协同办公在强大的 云计算支撑下，以“连接”为主线，从微观的内部协作到宏观的产业链整合，为企业应对 这些挑战提供了充足的助力。在此背景下，市场中涌现出多种类型的云协同办公品牌，企 业用户数量也持续攀升。 为对云协同办公市场中的主要参与者云协同办公厂商和企业用户进行深度研究，T 研究出具本报告。 研究概述 关于本报告 研究对象：云协同办公企业用户 研究内容：企业用户特征与厂商品牌价值 本报告从云协同办公的企业用户特征入手，涵盖行业、企业人员规模、区域、选型参考 要素、应用领域等维度，基于此对“老牌

4、协同厂商”“新兴协同厂商”“互联网公司”和 “跨界软件厂商”四类厂商的企业用户进行全方位调研，探究他们的差异化特征。然后站 在用户的视角，对上述四类云协同办公的代表厂商进行品牌价值研究，主要涵盖企业用户 群结构、品牌内涵指数和品牌内涵细分要素三个维度。最后就部分厂商的介绍及优秀实践 案例做出展示。 研究方法重要说明 定性研究：深度访谈 定量研究：问卷调研 本报告数据截止至2017年12月。 本报告共计回收500+企业用户样本。 在后继的研究过程中，T研究可能更新部分数据，如果市场 没有重大变动，T研究将不再形成单独的报告来说明。 本报告中提及的“厂商”，均为云协同办公产品和服务供 应商。 如无

5、特别说明，本报告中提及的“云协同”、“云协同办 公”均指“云协同办公产品/服务”。 本报告的研究对象不包含政府及事业单位。 名词说明 企业用户人员规模 -Entry：200人以下 -Min SMB：201-500人 -Med SMB：501-1000人 -Large SMB：1001-2000人 -Enterprise：2001人以上 02 The Second Unit 核心观点 核心观点关键词一：暗流涌动 云协同办公市场，表面风平浪静，实则暗流涌动 风平浪静：用户结构稳定 现阶段云协同办公市场在企业用户所属行业和人员规模等层面保持着相对稳定的局面 企业用户所属行业层面：与2016年相比，制

6、造、信息科技、零售、金融等具备信息化基础的行业仍然是云协同办公的主要用户来源； 企业用户人员规模层面：相较于2016年，云协同办公的企业用户仍然集中在中小型企业。 暗流涌动：厂商竞争激烈 在相对稳定的用户市场内，不同类型厂商“针锋相对”，竞争态势日趋激烈 现阶段，投身于云协同办公领域的厂商不断涌现，纵观整个产业市场，主要可以划分为四类：老牌协同厂商、新兴协同厂商、互联网公司和跨界 软件厂商； 各类厂商纷纷采取措施瓜分市场，尤其在中小型企业市场内竞争惨烈。新兴协同厂商受制于资源劣势，目标用户群定位于中小企业，而老牌协同 厂商和跨界软件厂商也推出了针对中小企业市场的云协同办公产品/服务，三方已经形

7、成较为激烈的竞争态势，而互联网公司入场后，凭借强大的 资源优势在中小企业市场内快速收割，对其他厂商产生了强烈的冲击。 暗流 涌动 1 在用户需求的倒逼和厂商战略的引导下，云协同办公现阶段的主要课题：锻造平台型入口 “将云协同办公作为企业信息化平台建设的基础”已成为现阶段企业导入云协同办公的核心驱动力，同时“整合企业内外部信息化应用，实现数 据的互联互通”也成为了企业导入云协同办公的重要原因； 钉钉、企业微信凭借丰富的流量资源，本身具备信息化入口的属性。除此之外，无论是老牌协同厂商（如泛微、致远等），还是明道、worktile 等新兴协同厂商，“应用集成” 均已成为现阶段产品/服务的标配。 “社

8、交”的加持，助推云协同办公由内部协同延伸至产业链协同 以即时通讯、工作微博等为载体的“社交”已成为云协同办公产品/服务的标配能力； “提高与更多的市场目标客户的接触机会和沟通能力”成为驱动企业导入云协同办公的TOP6因素。并且，“在内外部生态系统内实现资源共享和 业务链接”也已成为部分企业导入云协同办公的主要原因，构建“产业链级的大协同”的意识开始觉醒。 云协同办公的应用重点从单一的功能型应用向业务流递进 过去协同办公主要围绕审批、考勤等功能展开，基于用户的实践反馈，该类型功能已经步入长尾领域（高频度、低重要性）甚至是沉默领域（低 频度、低重要性），而现阶段企业应用云协同办公的核心功能则集中在

9、“项目管理”、“任务管理”、“日程管理”、“费控管理”等深入到企 业业务流程的领域； 当前云协同办公厂商均强调基于目标的任务协作能力，并增加了在“项目管理”、“任务管理”、“日程管理”等领域的渗透，提升了对业务流 的覆盖能力。 核心观点关键词二：进化 进化 2 3 4 核心观点关键词三：差异化竞争 在激烈的市场竞争中，各类型云协同办公厂商的核心竞争力逐渐凸显，差异化竞争的态势逐渐 明朗 优势差异化 各类型云协同办公厂商立足于自身优势，有选择性的进行市场拓展 行业层面：具备管理软件基础的老牌协同厂商、新型协同厂商和跨界软件厂商，他们侧重于抓住“新零售”的产业风口，适时向零售业扩张。互 联网公司则

10、主要是在制造、信息科技、金融等具备一定信息化基础的行业内稳扎稳打； 规模层面：得益于在协同办公市场多年的积累，与其他类型厂商相比，老牌协同厂商有着较多的大型客户资源、持续服务的能力和经验，因此也 有着较多的大型企业用户； 区域层面：老牌和跨界厂商依托原有的软件业务，用户群主要分布于东部沿海发达地区；新兴协同厂商和互联网公司则主要靠大面积推广的方式， 在中西部地区有着会较多的企业用户分布。 能力差异化 各类型厂商撬动企业用户的“杀手锏”不尽相同 老牌协同厂商主要依靠品牌影响力吸引企业用户； 新兴协同厂商凭借“能够快速检索和导入其他软件”这样的开放性获取用户； 互联网公司主要倚仗“安全实力”大面积

11、收割企业用户； 跨界软件厂商最终吸引到用户的核心要素在于“易用性” 。 差异化 竞争 5 03 The Third Unit 云协同办公企业用户特征 1. 一批新兴协同厂商将会出现大面积的裁员和整并现象 融资困难：多数新兴办公协同厂商将很难获得融资。 竞争激烈：新兴协同办公厂商在中小微市场遭到阿里钉钉和企业微信的双重打压，使得 续费压力陡增，而在产品深度上又不及泛微、致远等老牌协同厂商。 前车之鉴：免费十年的今目标公司在2017年宣布收费后受到重创，大规模裁员收缩已经 成为首要目标。 2. 云协同办公向企业业务流深入的大幕已经开启 为了求生，一批新兴协同办公厂商将会加深自已的产品厚度和行业深度

12、，从协同办公向 企业的深度应用延展。例如：iworker工作家由云办公协同延伸至云ERP领域。 3. 入口之争或将落下帷幕 钉钉和企业微信将会通过伙伴优惠策略、与投资机构合作等方式加速在云协同市场的生 态建设，未来以云协同办公为入口的门户将会在这两家中产生，所以中小微市场将会成 为钉钉和企业微信的天下。 T客 说：2018年云办公协同市场趋势分析 制造 信息科技 零售 金融 住宿和餐饮 教育 电子商务 建筑与房地产 交通运输 医院 文化传媒 其他 云协同办公企业用户所属的行业 老牌协同厂商 制造 信息科技 零售 住宿餐饮 教育 新兴协同厂商 制造 零售 信息科技 住宿餐饮 金融 跨界软件厂商

13、信息科技 金融 制造 零售 住宿餐饮 互联网公司 制造信息科技金融建筑房地产教育 与前三类厂商不同的是，互联网公司仍注重在云协同办公的传统优势行业内稳扎稳打，通过擅长的互联网思维和玩法， 在制造、信息科技、金融、建筑房地产和教育等行业内持续聚集客户资源。 伴随着 “新零售”的持续发酵，零售业成为现阶段国内主要的产业风口，老牌协同厂商、新兴协同厂商、跨界软件厂商 在立足于制造、信息科技、金融等传统优势行业的基础上，适时向零售业进行拓张。 互联网公司在制造、信息科技等具备一定信息化基础的行业内稳扎稳打 数据来源：T数据，2017/12 云协同办公企业用户的人员规模情况 Entry Min SMB

14、Med SMB Large SMB Enterprise 互联网公司推出的云协同办公的服务对象主 要集中在小型企业。 同时，该类型的云协同办公作为部门级或团 队级的协同办公工具，也有着一定规模的大 型企业用户。 互联网公司老牌协同厂商 新兴协同厂商跨界软件厂商 大小 图例 占比 互联网公司的云协同办公的企业用户主要来源于中小型企业 数据来源：T数据，2017/12 互联网公司企业用户的分布错开 了老牌协同厂商的优势区域， “广撒网”式的推广方式使得该 类型厂商在中部地区聚集了大量 的企业用户。 老牌协同厂商 新兴协同厂商跨界软件厂商 互联网公司 云协同办公区域分布指数热力图 1510203 老

15、牌协同厂商企业用户的分布传 承于自身的OA业务，主要集中于 北、上、广、苏为代表的东部沿 海发达区域。 跨界软件厂商企业用户的分布与 老牌系统厂商类似，依托于主体 软件业务的企业用户，主要分布 于东部经济发达区域。 新兴协同厂商的企业用户在全国范围 内的分布相对较为均匀。 该类型厂商既需要在东部发达地区寻 找客户，同样又需要在老牌协同厂商 注意力较低的中西部地区拓展市场。 云协同办公领域，互联网公司收获了传统管理软件厂商难以涉足的区域市场 数据来源：T数据，2017/12 老牌协同厂商新兴协同厂商跨界软件厂商互联网公司 服务能力 安全能力 合理价格 厂商品牌 培训支持 服务能力 安全能力 产品

16、特点 操作体验 厂商品牌 服务能力 最佳实践 安全能力 操作体验 产品特点 产品特点 安全能力 服务能力 操作体验 合理价格 企业选型云协同办公时的参考要素（TOP5） 传统思维新眼光 服务+安全服务+安全服务+案例 产品特点 + 安全 与其他三类不同，针对互联网公司推出的云协同办 公，企业用户更关注产品自身具备的特点，例如可 作为第三方软件的导入平台的特点。 另外，在安全能力方面则主要是对互联网公司自身 具备的安全实力的考量。 针对老牌协同厂商、新兴协同厂商和跨界软件厂商的选型，企业用户采用的是较为经典的思维 方式，在考量服务能力和安全能力的基础上，对价格和实践案例也有着一定的要求。 针对互

17、联网公司推出的云协同办公，企业选型时最关注产品特点 数据来源：T数据，2017/12 该品牌市场声量较大，是业界的知名品牌 业内其他从业者推荐该品牌 该品牌的云协同办公软件能够快速导入 可免费导入，无需支付任何费用 首次导入的成本较低，仅需支付较少的费用 符合现阶段公司所需的使用范围 符合现阶段公司的功能需求，没有其他复杂的功能 售前服务质量较高，并承诺提供完善的售后服务 可基于需求进行二次开发或定制化开发 通过该软件能够快速检索和导入其他软件 符合公司现有的管理逻辑 有大量的实践案例参考 本行业内的领先企业选择了该品牌 安全能力符合公司需求，可有效保障信息安全 产品界面设计简洁，操作便捷，易

18、于上手 企业选择该类型云协同办公的决定性因素 新兴协同厂商开放 互联网公司安全 跨界软件厂商易用 老牌协同厂商品牌 安全实力成为互联网公司撬动企业用户的“利器” 数据来源：T数据，2017/12 新闻公告 流程审批 沟通协作 知识管理 考勤管理 通讯录 日程管理 工作微博 会议管理 公文管理 费控管理 项目管理 任务管理 管理报表 管理软件集成 集成的第三方应用 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0%10%20%30%40%50% 生态领域（高频度 2. e-office产品优势：标准化的移动协同OA平台，具有30多个的移动办公场景应用模块，前台页 面简洁时尚，可操作性性强，简单易

19、用。实施难度低，方便维护，适用中小企业OA入门应用; 3. eteams产品优势：轻量级的一体化的云OA平台，以任务协作、流程审批、沟通为核心，支持 PC、移动、OpenAPI、第三方应用等多端口对接同步，让企业管理更简单、企业氛围更开放、提 升企业每位员工的工作执行力和效率.。 1. 强大的研发资源保障：独立的研发总 部、600多位研发人员、封闭式开发环境； 2. 科学的研发过程管理：顺利通过 CMM3的认证； 3. 泛微拥有成熟的配置化平台产品，在 高度产品化的同时支持高度定制化。 1. 经过十余年的发展，泛微已经形成了完善的以 客户为导向的服务体系； 2. 泛微分支机构遍布全国90多个省

20、市地区，渠道 伙伴辐射200多个城市，并达成12小时服务圈； 3. 泛微依托强大内部培训体系和代理商认证机制， 为全国各地的企业客户提供及时、专业、值得信 赖的协同运营服务。 上海泛微网络科技股份有限公司 中国太平洋保险（中国太保，SH601601、HK02601）是国内大型综合性保险集团，为约8600万客户提供人寿、财产、健康、养老投资等全方 位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。主打产品 ：汽车、人身意外、家庭、理财等各类保险。 企业用户介绍 企业用户实践 用户需求痛点： 1. 信息穿透力弱； 3. 跨机构管理风险； 应用后的效果： 1. 分支机构告别信息孤岛时代； 2. 有效支持办

21、公无纸化； 3. 数字化使机构及个人办公情况清晰可见； 4. 支持全员移动办公，有效提升办公响应时效； 5. 积极拓展e端统一门户； 6. 处理时效明显提高。 应用实践流程： 2. 任务执行无法有效跟踪； 4. 移动覆盖面小。 统 一 标 准 规 范 运 营 服 务 平 台 终端 门户 功能 应用 后台 引擎 移动设备PC电脑浏览器 “以人为核心”岗位工作&沟通&资讯&决策一体化工作门户 集团门户公司门户子公司门户部门门户个人门户高管门户专题门户 协同办公应用系统集成移动办公应用 移动审批 移动知识 移动会议 移动日程 企业微信 账号集成 邮件集成 短信集成 档案集成 业务集成 公文管理 知识

22、管理 日程管理 办公资产 工作微博 流程审批 信息发布 会议管理 任务督办 协作沟通 组织管理业务&移动建模流程引擎内容引擎集成引擎协同引擎 Windows7 Windows8 泛微网络最佳实践案例中国太平洋保险 产品优势 渠道优势 北京万户网络技术有限公司创立于1998年，是华 宇软件的全资子公司，是协同软件国家行业标准编制 组长单位，国内中大型集团化企业、电 子政务和医疗 卫生领域信息化解决方案的领导者。经过十七年的发 展，万户网络建立起了完整的中高端协同应用平台系 列产品线，其解决方案业务范围涵盖国家机关、医疗 卫生、金融、能源、制造等众多领域，并在国家部委、 省厅单位、医疗机构、大型集

23、团的信息化建设中树立 了很多典型的成功案例。 万户协同办公产品经过十七年的积累沉淀，已经具备相当高的成熟度。万户协同办 公产品采用J2EE平台 ，B/S架构，具有很好的安全性、平台性、可移 植性；平台+应用 的方式可以快速搭建和满足客户的个性化办公需求；万户产品机动、灵活，具备很强的 二次开发能力，并能为客户信息化提供 咨询服务，量身定制打造解决方案。从功能层面 看，万户协同办公产品在门户搭建、信息管理、工作流管理方面突出。在移动端产品方 面，万户不局限于传统的APP应用，更加强化移动应用平台的配置和开发功能，还有移 动整合、移动应用门户部分。 万户拥有成熟的项目实施经验和完善的售后服务支持，

24、在部分重点行业经验积累深 厚，不仅设有统一的客户服务中心，而且在全国各地设有分支机构，为客户提供快捷的 服务。 北京万户网络技术有限公司 优势分析品牌介绍 产品优势 渠道优势 广东飞企互联科技股份有限公司始创于1992年， 是新三板创新层企业，中国互联企业云工作台第一股 （股票代码：834791）。飞企互联以打造互联企业云 工作台为目标，引领传统组织向移动互联网转型为使 命，为企事业单位提供信息化咨询、建设、运营等服 务，连接人、链接端、联通内外，实现互联互通、跨 界整合。 FE6.0是一款双平台、双引擎架构的协同系统。WEB业务开发平台，支持多业务系 统联动审批，整合信息孤岛，实现信息流高速

25、共享。它同时具备强大的二次开发及信息 整合、拓展功能，真正与PM、CRM、ERP、财务、HR等各类业务系统进行深度整合。 （1）飞企互联基于云计算新技术，采取云+端模式，在传统管理软件服务的基础上，增 加云协同服务、网络营销服务、移动应用服务等多项云业务。 （2）贯彻“以客户为中心” 的全生命周期经营，充分扩大客户的参与力度，让客户成 为项目实施的主体，提升服务价值。 广东飞企互联科技股份有限公司 优势分析品牌介绍 A Appendix 附录 13.5% 43.1% 7.9% 8.5% 6.5% 7.6% 12.9% 单位总裁/副总 CIO及IT部门主管 市场部门主管 销售部门主管 行政部门主

26、管 财务部门主管 其他部门主管 被调研人员职位分布 附录1 数据来源：T数据，2017/12 报告数据详情 请咨询 TEL： 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE Thank You 报告官方发布平台： “人称T客”微信公众号及官网 （1）微信公众号： （2）官网： “人称T客”（曾用名“T客汇”）以“专 业的企业数据服务”为宗旨，于2012年成立了 国内第一家研究型媒体，旗下包含“T媒体”、 “T研究”、“T数据”三大业务。专注于企业 级IT信息化服务，现已成为各大IT垂直媒体、 研究机构、企事业单位信赖的数

27、据引用源。 “人称T客”先后为中国信息通信研究院 （国家工业和信息化部电信研究院）、中国移 动、阿里、AWS、华为等提供数据研究和决策 参考服务。 2014年“人称T客”受邀成为中国信息通 信研究院移动信息化外聘专家团队。 “T媒体”致力于传播企业级最前沿的信息 化服务动态，为业内人士提供丰富的产业资讯、 专家观点、高层访谈、行业数据等内容服务。 “T研究”每年发布企业级信息化相关研究 报告、数据分析成果上百份，面向企业级IT信 息化市场提供全生命周期（包括市场竞争分析、 品牌策略研究、销售与市场份额监控等）的数 据、调研、咨询服务。 “T数据”基于开放的平台，可迅速获取各 区域、各行业以及各

28、种类型的IT信息化产品在 企业用户端的实践情况，为机构提供更敏捷、 更灵活的数据决策参考服务。 关于“人称T客” 我们是 我们做，我们有 联系我们 VIP服务： 2018年云HR品牌研究报告基础人事篇 2018年云HR品牌研究报告人才管理篇 2018年SaaS SCM市场厂商布局及用户实践研究报告 2018年SaaS ERP市场厂商布局及用户实践研究报告 2018年云HR品牌研究报告福利社保篇 2018年云HR企业用户采购行为习惯研究报告 2018年第三方电子签名市场用户实践研究报告 2018年SaaS产品/服务企业用户采购行为习惯研究报告 2018年SaaS产品/服务分

29、销渠道生存现状研究报告 2018年云财务市场用户实践研究报告云费控篇 2018年中国云CRM市场用户实践研究报告 2018年云财务市场用户实践研究报告云代记账篇 2018年中国云客服市场用户实践研究报告 欢迎关注T研究即将发布的其他研究报告 2018年电商行业云ERP市场厂商布局及用户实践研究报告 2018年新零售市场用户实践研究报告 2018年企业云存储市场用户实践研究报告 2018年云项目/任务管理市场用户实践研究报告 2018年工业云市场用户实践研究报告 2018年PaaS市场用户实践研究报告 2018年移动安全市场用户实践研究报告 2018年大数据市场用户实践研究报告 2018年新制造市场用户实践研究报告 2018年云协同办公市场用户实践研究报告 2018年企业移动信息化市场用户实践研究报告