1、12017/6/22 2017/6/21 2017物流行业报告 TalkingData移动数据研究中心 22017/6/22 报告说明 数数据据来来源源 TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来 源的数据复合而成；公开数据和资料。 数数据据周周期期 2017年4月 概概念念定定义义 覆盖率=安装过某个App的设备数量/移动整体设备数量*100%； 活跃率=使用过某个App

2、的设备数量/移动整体设备数量*100%； 使用率=活跃率/覆盖率*100%； 32017/6/22 1 物流行业整体现状 42017/6/22 0.85 3.4 4.1 8.7 10.8 024681012 全社会住宿和餐饮总费用 全社会旅游总费用 全社会卫生医疗总费用 全社商品房销售总额 物流行业总费用额 2015年社会各领域总费用额对比 数据来源：国家统计局；中国物流与采购协会；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的 价值总额；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。单位与居民物流：报告期内进入需求领域，

3、经社会 物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。 一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物物流 2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用 为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。 单位：万亿 工业物流 93.04% 进出口物流 4.74% 农产品物流 1.60% 再生资源物流 0.39% 单位与居民物流 0.23% 2015年全国社会物流细分市场总额 单位：万亿 社社会会物物流流总总额额 219.2219.2万万亿亿 52017/

4、6/22 2015年，全社会物流总费用额为10.8万亿 其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8 万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4 万亿。 数据来源：中国物流与采购联合会 运输费用占到总费用额的一半以上 运输费 53.21% 保管费 33.94% 管理费 12.84% 2015社会物流总费用额构成 总费用额 10.8万亿 5.8万亿 3.7万亿 1.4万亿 62017/6/22 物流总费用额在GDPGDP中的占比 国际上通常用物流费用在GDP中的占比来衡 量一个国家物流发展水平。 图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比 处于下降的态势，说明物流行业在不断的优 化产业结构，提升自身

5、行业效率。 但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差 距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数字， 那么占比每下降1%，对应的市场价值都将 数以千亿计算。 物流总费用额在GDP中占比高，存在下降空间 物流总费用额在GDP中的占比每下降1%，对应节约千亿成本 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 2003200420052006200720082009200132014 2003年-2014物流总费用额在GDP中的占比 中国美国 数据来源：中国物流与采购联合会 72017

6、/6/22 2 物物流流产产业业运运行行流流程程及及产产业业图图谱谱 产产业业投投融融资资解解读读 产产业业细细分分领领域域解解读读 物流产业分析 82017/6/22 运输、仓储和物流平台是物流中的3个核心环节 物流产业流程 卖 方 原材料采购 成品入库 门店配送 电商配送 仓 储 干 线 城 际 支 线 同 城 最 后 一 公 里 站 点 购 买 方 运 输 仓储 物 流 平 台 信 息 管 理 92017/6/22 特种仓储 危险品库 仓仓储储技技术术及及设设备备制制造造 自动化系统集成 物流平台 仓储 通用仓储 仓仓储储地地产产 个人仓储 个人自助仓终端快递柜 移动机器人（AGV） 立

7、体化仓库 冷藏库 铁路运输水运运输 管道运输 终端代收站 仓仓储储库库房房 运输 公路运输 整车零担 民航运输 查询平台 交易平台 管管理理平平台台 物流信息快递信息 网页端App端网页端App端 第一、二方管理（企业方） 快递100 菜鸟裹裹 货车帮 货车帮林安班车卡行天下 城 际 同 城58速运 蓝犀牛 快狗达达 第三方管理 路运交易 航运 仓储交易 第四方管理 零担物流城配 餐饮配送 药品配送 B2B 快递 综合配送 整车物流 信信息息平平台台 注：本页仅用于辅助说明本报告内容，不可用作他用 102017/6/22 物流产业-产业投融资解读 BAT、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产

8、业发展 物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头 和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉 及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和 运输方向延伸。 BAT国家队 资本行业巨头 阿里：自建+投资 腾讯：平台为主 百度：平台为主 菜鸟物流 快狗 点我达 货车帮 G7 oTMS 大型港口码头、设备制造、平台、供应链等 中海集运佛罗伦 远洋投资 九曳供应链（冷链）

9、 国开金融 G7 钟鼎 北极光创投 红杉 云鸟 丰巢、福佑卡车等 货运中国网 以仓储巨头普洛斯为例，普洛斯除巩固仓储优势 外，积极将业务向线上平台、供应链等领域延伸 普 洛 斯 丰巢 壹米滴答 福佑卡车 平 台 为 主 基 础 设 施 创 新 为 主 全 领 域 信息来源：TalkingData根据公开信息整理 112017/6/22 物流产业-产业投融资解读 阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后 阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资 数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台

10、为主。 菜鸟网络 卡行天下 运满满 信息来源：TalkingData根据公开信息整理 以各家企业优势业务作划分 物物流流平平台台 运运输输配配送送仓仓储储设设备备制制造造仓仓储储跨跨境境物物流流 全峰快递 圆通快递 百世快递 饿了么 日日顺 一智通 心怡科技 快仓 菜鸟仓储 苏宁 新加坡邮政 Lazada 货车帮 汇通天下G7 人人快递 京东 华南城 oTMS 百度物流 罗计物流 蓝犀牛 运运输输仓仓储储 交交易易平平台台 122017/6/22 数据来源：TalkingData根据公开信息整理 物流产业链分析-物流平台 物物流流平平台台分分为为两两类类，信信息息平平台台和和管管理理平平台台。

11、 信息平台分为物流信息查询平台和物流信息 交易平台。查询平台主要以物流信息查询和 发布为主，交易平台在查询平台的基础上增 加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方 交易全程提供配套服务。 管理平台的主体通常是企业主，管理平台的 作用主要是合理调配资源、提高效率等。 供求信息 对接 交易 跟踪 延伸服 务 信息平台管理平台 运输 管理 仓储 管理 财务 管理 客户 管理 员工 管理 其它 管理 132017/6/22 整合社会资源的巨型管理平台-菜鸟网络 天网+地网+人网，合力打造中国智慧物流骨干网 数据来源：TalkingData根据公开信息整理 ISV： Independent Softwar

12、e Vendors独立开发商应用 菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享； 地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生 活中各种场景下的便民服务。 天网 电子商务 数据交换 地网 物流服务 ISV应用 商家后台系统 阿里菜鸟系统 合作伙伴系统 224个国家 2800个县 23万辆车 3000家合作伙伴 609万条专业线路 170万快递员 3000家合作伙伴 主要组成主要功能主要意义 连接 仓储+运力 调配社会人力资源 调配社会物流资源 为社会物流

13、资源搭建协同作业平台 人网 服务载体 用户终端服务 142017/6/22 2015 年， 我国单位 GDP 中仓储成本虽 有所下降，但仍高达 5.8%， 美国同期水 平为 2.7%。未来一段时间仓储的主旋律 仍是降低成本。 降低成本需要三方的共同努力，地产商要 在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的 需求，提供高标准服务，仓储技术及设备 制造则要为行业的发展输送源源不断的动 力。 物流产业链分析-仓储 三大版块，协同推动行业发展 仓储技术 及设备制造 仓储库房 仓储地产 数据来源：中国物流与采购联合会； 基础建设 货物存储 仓储效率提升 152017/6/22 代代表表：平平安安不不动动产产

14、物流地产具有稳健回报的特点，所以成 为了养老基金、社保基金和校园基金理 想的投资对象。外资基金代表：黑石、 KKR、凯雷等 物流产业链分析-仓储 外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者 仓储占地面积大，税收和就业贡献能力一般，所以如何在合适的地点从政府拿到地，是仓储地产商的核心能力。 代代表表：普普洛洛斯斯 依托国外物流发展的经验及先进的规划 和设计理念，在国内提前布局。外资厂 商在国内主流仓储行业占据80%的市场 份额，实力强劲。 代代表表：宝宝湾湾物物流流 拿地是仓储地产的核心能力之一 国企在拿地方面有着天然的优势 近几年又引入外资厂商的先进经营理念 在产品和标准化等方面均向普

15、洛斯等巨头看齐 代代表表：宇宇培培和和易易商商 近几年发展迅猛，既有先进的运营理念， 也有充沛的资金资源，大肆攻城略地， 势头迅猛。 传统 外强 民资 新贵 精进中 的国企 主要参与者 162017/6/22 物流产业链分析-仓储 PE、自持和自用是仓储地产开发的主要模式 PEPE（轻轻资资产产） 代代表表：普普洛洛斯斯 通过拿地开发，项目建成后短期持有， 然后剥离出售给国外类似养老基金等 追求回报率稳定的基金 实现快速的资金收回及业务扩张。 自自持持（重重资资产产） 代表：宝宝湾湾物物流流 仓储用地审批政策收紧，土地资源及拿地能力都 是行业中最为核心的竞争力之一。通过各地的仓储 网点、自行持

16、有地产和物业的管理能力，带来了 全流程服务能力。 自自用用 代代表表：菜菜鸟鸟 菜鸟通过银泰和复兴获得了拿地的能力，在全国8个城市 设立重要仓储节点，成为菜鸟物流网络天地人三网中的 重要组成部分。 172017/6/22 物流产业链分析-仓储 冷库人均占有面积低，危险品仓库存缺口 我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代，现还面临设计理念 落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市 场空缺可达到25%30%。 75% 25% 危险品仓市场缺口情况 有效供给市

17、场缺口 数据来源：全球冷链联盟GCCA；中国物流与采购联合会 0.44 0.335 0.143 美国印度中国 2016年美、德、中三国人均冷库容量对比 美国印度中国 182017/6/22 物流产业链分析-仓储 我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长 发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为20%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以15%左右的增长 率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。 数据来源：中国物流技术信息中心2015 390 440 495 580 690 800 12.8% 11.1% 14.7% 15.9% 15.9% 201320142015e201

18、6e2017e2018e 20132018年 仓储自动化集成系统市场规模及增长情况 市场规模增长率 80% 20% 发达国家中国 自动化仓储普及情况 单位：亿 192017/6/22 物流产业链分析-运输 公路运输占比最高，达到国内整体货运量的75% 公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使 得公路运输长期占据货运量的75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。 数据来源：国家统计局 12.8% 11.8%11.2% 10.6% 9.5%9.7%9.2% 8.0% 74.1%75.3% 75.5%76.3% 7

19、7.8% 75.1% 74.7% 75.4% 11.4%11.3%11.7%11.5%11.2% 13.7% 14.4% 14.7% 1.7%1.6%1.5%1.5%1.5%1.6%1.8%1.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 200820092001320142015 2008200820152015年年全全国国货货运运量量结结构构 铁路货运量公路货运量水运货运量民用航空货运量管道货运量 202017/6/22 企业名称2015总收入（亿） 德邦物流111.5 中铁物流39.8 天地华宇24 佳吉快运23 盛丰物

20、流21 安能物流20 盛辉物流19.8 远成快运16 新邦物流12 佳怡物流11 物流产业链分析-运输 公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低 中国公路运输的企业有78万家，“小”“散”“乱”“差”是行业最主要的问题。他们经常表现为一人一车一电话的作坊模式。中国 零担市场前10名市场份额之和占行业整体的1.8%，美国零担市场前10市场份额之和却高达70%。头部厂商的市场份额大，有利于充 分调配资源，达到降低成本提升效率的目的。 数据来源：罗宾逊物流；运联传媒 70%1.80% 美国中国 2015中美零担物流市场前10名所占市场份额对比 前10其它 2015中国零担企业Top10

21、 212017/6/22 物流产业链分析-运输 快递行业持续高速增长，业务量占全球总量的四成 2011年2016年，中国快递行业持续以50%左右的增长率高速增长，目前已成为世界第一快递大国。2016年全球700亿件快递中， 中国贡献300亿件，占比40%左右，快递业总收入也首破4000亿大关。 数据来源：国家统计局；国家邮政局 单位：亿件 36.7 56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 55.0% 61.5% 51.9% 48.1% 51.3% 2001420152016 20112016全国快递量及增长情况 中国 40% 全球其它国家 60% 2016

22、年中国快递量在全球总量中的占比 中国全球其它国家 约约700700亿亿件件 222017/6/22 中通 9.64% 圆通 14.26% 申通 10.42% 韵达 10.27% 顺丰 8.25% 其它 47.16% 2016年全国快递量情况 以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导的快 递行业，已形成了自己的市场格局。2016年 快递市场Top5企业的业务量占据了中国快递 总体业务量的一半以上。 物流产业链分析-运输 五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山 数据来源：根据各公司财报与国家统计局数据综合测算 全年 312.8亿件 232017/6/22 3 快递物流类App分析 快递物流类整体A

23、pp覆盖情况 物流类App分析 快递类App分析 242017/6/22 通通讯讯社社交交 地地图图导导航航 应应用用商商店店 工工具具 旅旅游游 出出行行 教教育育 阅阅读读 图图片片摄摄影影 餐餐饮饮 母母婴婴 医医疗疗 快快递递物物流流 分分类类信信息息 社社区区服服务务 汽汽车车服服务务 健健康康美美容容 新新闻闻 视视频频 音音乐乐 网网络络购购物物 智智能能硬硬件件 O2OO2O 金金融融理理财财 房房产产 游游戏戏 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月An

24、droid平台 使用率=应用类别活跃率/应用类别覆盖率*100% 快递物流类App整体覆盖率低 该类App对用户宣传力度还有待于提升 快递物流类App整体覆盖率处于各类App覆盖率尾部，但使用率与出行类App、地图导航类App相近，考虑到快递物流类App的实际使 用场景以及电商App内部物流功能的分流，我们认为快递物流类独立App的使用率还算较高。但覆盖率较低，说明该类App对用户的 宣传力度不够，用户不知道通过此类App可以更好的达到管理物流的目的，所以此类App在对用户宣传方面还有待于提升。 覆盖率 使用率 各类别应用覆盖率/使用率分布情况 252017/6/22 物流类App和快递类Ap

25、p有不同的使用场景 我国通常以30kg作为划分线，高于30kg为物流，低于30kg为快递。 物流和快递两类App的使用重合情况上，仅为0.36%，重合度较低，表明两类人群的使用需求并不相同，有着不同的使用场景，所以 我们将会对物流和快递类App进行单独分析。 重合率为0.36% 货物30kg货物30kg 物流类App快递类App 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月Android平台 重合率计算方式：同时安装物流类app和快递类app的用户数安装物流类app和快递类app的设备总量*100% 262017/6/22 在快递类App Top10中，快递行业前五厂商的

26、App除顺丰速运跻身Top10外，通达系均未上榜，用户更多使用的是第三方的快递App。 在物流类Top10中，货车帮排名第一，传统物流厂商仅德邦一家上榜。 物流及快递类App Top10 排名App覆盖率 1菜鸟裹裹0.507% 2快递1000.485% 3顺丰速运0.407% 4富友收件宝0.179% 5达达0.036% 6速递易0.022% 7闪送0.017% 8快递员0.016% 9速递易快递员0.008% 10快递员助手0.007% 快递类App Top10物流类App Top10 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月Android平台 排名App覆盖率

27、1货车帮0.133% 2运满满找货0.068% 358速运0.060% 4物流QQ0.037% 5运满满找车0.016% 6陆鲸司机0.010% 7德邦0.009% 8车E通0.008% 9蓝犀牛0.007% 10 货运信息 （一点通） 0.006% 272017/6/22 物流类App 用户年轻化，男性用户占比高，这是一个需要力量的行业 物流类App的用户以2635岁的用户居多，占比超过一半。男性在整体用户数量中占比62.3%，考虑到物流和快递之间的30kg分界 线，以及数据体现出来的年轻化和男性化，反映出这是一个需要力量的行业。 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017

28、年4月Android平台 62.3% 37.7% 物流类App用户性别比例 20.28% 56.28% 18.74% 4.10% 0.60% 25岁以下26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上 物流类App用户年龄分布 女 男 282017/6/22 物流类App在各省物流市场的渗透情况 App渗透率较高的城市，并没有和货车保有量较高的城市相对应 据数据计算，货车保有量Top10省份（即蓝色柱状图标注的省份）的货运汽车数量总和为794万，而按照各省物流类App 渗透率的 Top10来计算货运汽车总和为521万辆，差额273万量，占全国货运汽车总量的近20%。厂商可在江苏、安徽、云南、辽宁

29、、广东等 货运汽车保有量高但App渗透率较低的省份发力，抢占市场份额。 0.24% 0.24% 0.23% 0.21% 0.19% 0.18%0.17% 0.17% 0.17%0.17% 0.16% 0.16%0.16% 0.16% 0.14% 0.14%0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.13% 0.13% 0.13%0.13% 0.12%0.11% 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 天津宁夏北京山东河北河南广西山西青海上海江苏甘肃湖北安徽江西云南浙江新疆黑龙江吉林辽宁内蒙古广东贵州陕西湖南 各省物流类App渗透率 数据来源：

30、TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月Android平台 渗透率计算方式：该省安装某类App的设备数量该省设备总量*100% 货车保有量Top10省份 292017/6/22 物流类App用户相关联应用分析 物流类App用户工作繁忙且相对孤独 物流类App用户的关联应用，视频类应用排在第一位，覆盖略高于移动整体用户，表明用户对于在线娱乐、在线消磨时间的需求很迫 切；通讯社交类应用的覆盖明显高于移动整体用户，表明该类人群可能经常出外，所以需要通讯社交类的App强化与家人和朋友的联 系；餐饮类也明显高于移动整体用户，可能的原因是需要经常在工作场所订餐或到陌生环境在线寻找就餐地。

31、视频通讯社交 金融理财 网络购物游戏新闻应用商店音乐餐饮教育快递物流旅游图片摄影阅读出行汽车服务 智能硬件 分类信息 地图导航 健康美容房产 物流类App用户应用类别覆盖对比 物流类App用户应用类别覆盖移动整体用户 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2017年4月Android平台 根据某类应用覆盖总和在所有关联应用覆盖率总和中的占比计算 302017/6/22 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月Android平台 物流类App全国安装情况 华东地区较集中 从热力图可以看出，物流类App的用户在华 东地区及沿海城市集中度比较高。西部主要 集中在

32、成都、重庆一带。 312017/6/22 快递类App在快递重点市场的渗透情况 重点省份渗透率不足 在全国各省份快递类App的渗透率与快递业务量Top10省份对比中，可以看到在渗透率前十的省份中，快递业务量Top10的省份只出 现了4个，像浙江、福建这样的快递量大省，在App的渗透率中，只占到中部位置，而河南河北更是直接掉至队尾。 1.04% 1.02% 0.99% 0.97%0.97% 0.73% 0.72%0.71% 0.70%0.69% 0.69% 0.66%0.65% 0.65% 0.63% 0.61%0.61% 0.59% 0.58%0.58%0.58% 0.57%0.57%0.57

33、% 0.56% 0.55% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 全国各省快递类App渗透率 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月Android平台 蓝色为快递业务量Top 10省份 322017/6/22 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2017年4月Android平台 根据某类应用覆盖总和在所有关联应用覆盖率总和中的占比计算 快递类用户相关联应用分析 快递类App主要用户或以行业从业人员为主 与移动整体用户对比中，快递类App偏爱餐饮和地图导航类应用。我们推测这种情况可能是受行业从业人员的影响，所

34、以快递App类 主要用户或以行业从业人员为主，普通用户的用户数量可能还较少。 通讯社交金融理财视频网络购物游戏音乐图片摄影新闻应用商店旅游教育快递物流餐饮阅读地图导航出行汽车服务分类信息健康美容智能硬件医疗 快递类App用户应用类别覆盖对比 快递类App用户应用类别覆盖移动整体用户 332017/6/22 关于TalkingData TalkingData 成立于2011年，致力于用数据改变企业做决策的方式，改善人类自身和环境。目前已完成 C轮融资，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，在全球开设多个分支机构。 融合了互联网“开放精神”和传统IT“严谨服务”的上海品茶，为客户提供独树一帜，融创

35、新与严谨为一 体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的TalkingData智能数据平台，集海量数据、极致的技术和 专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。 目前，TalkingData智能数据平台覆盖超过6.5亿/月活跃独立智能设备，客户既包括像Google、腾讯、滴 滴出行等互联网企业，也包括中国银联、招商银行、欧时力、碧桂园等传统行业巨头。 342017/6/22 移动观象台 352017/6/22 洞悉市场动态，提供最新Android应 用排行，针对单款应用绘制人群画像 通过对自媒体人的账号和文章进行甄别 分析，获悉最火爆的微信公众号排行 呈现移动设备趋势，提供最受欢迎的 设备品牌、分辨率、操作系统等 应用排名公众号排名终端指数 最权威的互联网行业报告，并针对热 门行业、热门事件进行重点分析 基于大量移动互联网用户数据洞察用 户特征，展现市场应用热度 挖掘用户行为轨迹，分类解析品牌受 众群体，提供可视化数据解读 数据报告市场洞察人迹地图 移动观象台 362017/6/22 谢谢 移动观象台