1、2017 广州市南沙区大数据分析报告 区域市场预测及客群洞察 WIFIPIX 大数据研究中心大数据研究中心 2018年年3月月 北京无限向溯北京无限向溯科技有限公司科技有限公司 2012年9月6日，随着国务院正式批复广州南沙新区发展规划，南沙新区成为国家级新区，南沙新区的开发建设也上升为国 家战略。自2013年起，南沙新区连续四年GDP居于整个广州市第一，人口规模也在不断扩大，产业发展连年上升。地铁、公交、机 场、城际轨道的建设，不仅扩大了南沙区的辐射范围，也让南沙区“珠三角地区世界级城市群枢纽中心”的功能更加鲜明。2018年的南 沙，更是处于经济高速增长的新拐点。 线下大数据，能够帮助我们从

2、大数据的角度理解城市，了解南沙，辅助进行一线的业务活动：从房地产产品的选址、定位、定 价；到调价、市场营销以及后续服务等。为业务分析提供科学新颖的分析角度，更充分地了解目标区域的客群特征和消费偏好。 本报告中，我们将洞察南沙区的客群特征，分析南沙客群的线下消费偏好和热力轨迹，从线下大数据的角度了解南沙区的发展 现状以及南沙客群的特征。 引言 目录 南沙区宏观概况 1 南沙区客群画像 2 南沙区宏观概况 1 1上海浦东 1992.10 2天津滨海 1994.03 3重庆两江 2010.06 4浙江舟山 2011.06 5甘肃兰州 2012.08 6 广州南沙 2012.09 l身为国家级新区，“

3、国家级的扶持和优惠政策”予以保驾护航； l未来将成为珠三角地区世界级城市群的枢纽中心。 数据来源广州市统计中心 第六个国家级新区：打造粤港澳全面合作示范区 发展格局：以中部组团为核心的“一城三区” 数据来源WIFIPIX大数据中心 至东莞 至东莞 至东莞 至深圳 至中山 至中山 至中山 至广州中心城区 至佛山 珠 江 创 新 带 南沙中心区 东涌-黄阁片区 榄核-大岗片区 万顷沙片区 龙穴岛片区 东涌东涌- -黄阁片区黄阁片区 重点培育人工智能、新能源汽车研 发与制造等战略性新兴企业 南沙中心区南沙中心区 集合粤港合作服务功能和城市综 合服务功能的中央商务核心区 榄核榄核- -大岗片区大岗片区

4、 南沙西部综合服务中心，粤港大湾区 重要的生产服务和先进制造业基地 万顷沙片区万顷沙片区 承担南沙南部城市综合服务，重点布局 海洋科技产业、港口物流、国际航运 龙穴岛片区龙穴岛片区 中南部重点发展港口物流、船舶制 造，北部形成多用途泊位发展区 l高水平对外开放门户枢纽 l绿色智慧宜居城市副中心 l粤港澳大湾区综合服务功能核心区和共享中心 2017-2035广州市城市功能规划 产业发展：以生产性服务业为主导，打造现代化产业基地 数据来源WIFIPIX大数据中心 海洋科技产业园 产业功能序号产业区主导产业发展方向 高新技术产业园 1万顷新型电子信息产业区 大数据及信息服务、移动通信、互 联网终端设

5、备设施 新一代信息技术、节能与新 能源汽车 2西部 LOFT 科技园高新技术产业高新科技研究与制造中心 3南沙资讯科技园资讯服务业，资讯科技产业资讯科技研究与制造中心 4蒲州港澳创新园 大数据及信息服务、移动通信、互 联网终端设备设施 新一代信息技术、节能与新 能源汽车 工业装备产业园 5汽车装备产业园汽车装备业都市消费工业 6大岗临港高端装备产业区高端船舶与海洋工程装备 船舶与海洋工程装备、能源 及环保装备 7南沙榄核产业园电线电缆、地板、食品 能源及环保装备、都市消费 工业 8南沙东涌产业园金属、纺织、服装、电子等都市消费工业 9小虎沙仔岛产业区精细化工、核电装备生产服务业 10 龙穴岛海

6、洋装备产业园高端船舶与海洋工程装备 船舶与海洋工程装备、能源 及环保装备 地区综合服务业11 中部都市旅游区 不同地区配套适合不同的产业综合服务中心 海洋科技产业园12 海洋及生物技术产业园 生物技术与制药、健康管理系统及 设备 生物医药和健康治疗 港口物流产业园13 龙穴航运物流服务集聚区 大宗商品交易、港口物流、国际贸 易及港航物流的航运经纪、保险等 高端服务业 船舶与海洋工程装备、生产 服务业 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 番禺广场 万顷沙 南沙客运港 黄村 白鹅潭 广州南站 广州东站 横沥 地铁建设：30分钟抵达广州市中心 4号线 l 南沙客运港实现直

7、接连通到广州市中心 l 40分钟直达广州市中心 已开通 18号线 l 定位为南沙快线，经过的站点几乎均可以换乘。 l 实现广州市中心城区与南沙新区的快速轨道交通联系， l 增强广州东站的综合交通枢纽功能。 未开通 22号线 l 定位为广州南站快线； l 实现了南沙、番禺、荔湾与广州南站 的快速轨道交通联系 l 增强广州南站的综合交通枢纽功能。 未开通 15号线 l 广州首个区内大环线，贯穿南沙区内环线路 l 打通南沙内部交通联系 未开通 商务机场：贯通港澳等七大城市的商务机场 政策优惠：城建“十三五”规划 明确提出投资500亿元用于南沙商务机场及通航产业园建设预计 2025年完工。 位置优越：

8、位于珠三角核心区域 1小时直达14大城市，5大机场 硬件全面：领先于华南区所有商务机场 形成专业的服务链，包括商务机的停放、维修等 客群高端：港澳高端商务人群 有助于确立南沙的国家新区龙头地位 鹤 山 市 佛 山 市 顺 德 市 东 莞 市 深 圳 市 珠 海 市 广 州 市 南 海 市 香 港 香港国际机场 澳 门 澳门机场 珠海机场 中 山 市 宝安机场 白云机场 4317.71 3209.533193.42 1948.32 1782.94 1740.31 1391.89 1276.39 1169.89 1072.3 400.44 天河区黄埔区越秀区番禺区白云区海珠区南沙区花都区荔湾区增城

9、区从化区 10.5% 连续四年GDP增速位居全市第一 2017年，南沙GDP排名位居全市第七，GDP增速连续四年位居全市第一 数据来源广州市统计中心 2017年广州各区年广州各区GDP量量级及增率统计级及增率统计广州各区GDP增率广州各区GDP 62766 61415 58532 57065 56191 5560655400 52933 47812 46045 43229 37341 天河区越秀区荔湾区海珠区白云区黄埔区广州市番禺区花都区南沙区增城区从化区 9.6% 8.7% 8.2% 9.1% 8.9% 8.2% 8.8%8.8% 9.0% 9.4% 8.3% 7.9% 城镇人均可支配收入较

10、高 2017年南沙区城镇人均可支配收入高于全国平均水平，同比增速为全市第二。 2017年广州市各区城年广州市各区城镇可支配收入镇可支配收入(元）元） 广州各区城镇人均可支配收入同比 全国平均 36396 数据来源广州市统计中心 广州各区城镇人均可支配收入 常住人口增速平稳 l2017年，南沙区常住人口为72.5万； l在20132017年间，南沙区人口增速平稳。 数据来源广州市统计中心 5.47% 4.82% 3.23% 1.63% 1.43% 72.50 68.74 65.58 63.53 62.51 200142013 2017年南沙区常住人口年南沙区常住人口统计统计

11、(万人万人) 南沙区常住人口同比南沙区常住人口 高 中 低 201020152020 购物中心百货复合型商业街区其他类型商业 2017南沙区市南沙区市场趋势场趋势 今洲广今洲广场场 奥园中奥园中环广场环广场 大井商大井商业广场业广场 阳光城市广阳光城市广场场 聚聚侨自贸城侨自贸城 滨海隽城商业广场滨海隽城商业广场 新地新地购物广场购物广场 万达广万达广场场 华汇国际广场华汇国际广场 JLIFE 广州逅海酒吧街广州逅海酒吧街 南沙金茂湾南沙金茂湾 南沙城南沙城 星河星河COCOGarden 奥奥园金莎广园金莎广场场 麒麟广麒麟广场场 南沙区市场趋势 l区域目前以卖场，街区商业、百货为主，商业体量

12、小，设施陈旧，整体商业档次偏低，缺乏特色； l大型购物中心目前仅有万达一家，区域未来将建成麒麟广场、南沙城等综合购物中心、商业形式进一步丰富，商业档次也会快 速提高，促使商业氛围不断成熟。 数据来源WIFIPIX大数据中心 l国家政策支持，产业升级 南沙新区成为国家级新区后，规划并建设了众多创新园区，吸引一批世界500强企业落户南沙，从而转换城市发展动能，经济实力稳 步提升，城市产业高速升级。 l城市枢纽中心，规模升级 南沙新区定位为“珠三角地区世界级城市群枢纽中心”，近两年修建了诸多港口、地铁、机场、城际轨道、高速公路等公共交通设 施，强化城市枢纽功能，辐射港澳珠等14大城市。广州市中心及周

13、边城市人口的不断涌入，使得南沙区人口规模逐年上升。 l商业供应不足，消费待升级 南沙区目前的商业体量较小，整体商业相对传统，且缺乏特色。在城市规模不断扩张的情境下，消费供给失衡，当下的商业档次及 体量已无法满足当地人的消费需求，消费亟待升级。 小结：城市规模升级，消费供应不足 南沙区客群画像 2 男性占比较高，青年客群比例高于广州市 l南沙区男性客群占比较高，且男性比例略高于广州市； l南沙区2635岁客群占比较高，超过五成，青年客群占比明显高于广州市。 1.82% 11.28% 34.47% 27.79% 14.75% 9.24% 1.24% 4.75% 17.79% 54.47% 19.2

14、8% 2.48% 55岁以上 46-55岁 36-45岁 26-35岁 19-25岁 19岁以下 54.8% 男性 45.2% 女性 行行为性别为性别结构结构 行行为年龄为年龄结构结构 53.4% 广州市男性比例 46.6% 广州市女性比例 南沙区广州市 数据来源WIFIPIX大数据中心 南沙南沙 33.2% 未婚 66.8% 已婚 已婚客群占比较高，有车客群占比近三成 l南沙区已婚客群较多，超过六成； l有车人群占比近三成，低于广州有车客群占比。 婚姻状婚姻状态态 29.2% 有车 70.8% 无车及未知 有无有无车辆车辆状状态态31.6% 广州市未婚比例 66.4% 广州市已婚比例 39.

15、8% 广州市有车比例 60.2% 广州市无车比例 数据来源WIFIPIX大数据中心 南沙客群居住热力轨迹分布 南沙区客群居住小区 TOP10 1.42% 1.50% 1.86% 1.90% 2.07% 2.28% 2.40% 2.42% 2.68% 3.55% 滨海半岛 越秀滨海隽城 越秀滨海珺城 万科南方公元 翡翠蓝湾 海力花园 南沙珠江湾 金苑小区 丰庭花园 裕兴花园 l南沙客群目前居住的区域主要集中在城市中心区、大岗（长堤路至中心路）、榄核（校尾路至东新高速）、东涌（市南 路至稳发路）、南横（环市大道南路至海滨路）、万顷沙（凤凰大道至南沙港快速）等区域。 数据来源WIFIPIX大数据中心

16、 榄核镇 东涌 南横 南沙区城市中心区 大岗 凤凰大道至 南沙港快速 南沙区客群居住热力图筛选周一至周五0:00AM-7:00AM 期间人群出现的轨迹 南沙客群工作热力轨迹分布 南沙区客群办公区 TOP10 l南沙客群目前工作的区域主要集中在大井产业园、西部LOFT科技园、南沙资讯科技园、海洋产业园、港口物流产业园、 大岗产业园、榄核产业园、东涌产业园、小虎沙仔岛产业区等区域。 数据来源WIFIPIX大数据中心 南沙区客群工作热力图筛选周一至周五9:00AM-17:00PM 期间人群出现的轨迹 1.55% 1.75% 1.92% 2.33% 2.65% 3.17% 3.54% 4.77% 5.

17、89% 14.65% 银华大厦 南沙金融大厦 丰盛科苑 盈港国际 南沙海港大厦 万安工业园 口岸大厦 南沙资讯科技园 昌利工业城 标准工业园 榄核 产业园 东涌 产业园 小虎沙仔岛 产业区 西部LOFT科技园 +南沙资讯科技园 海洋科技 产业园 港口物流 产业园 大岗 产业园 大井 产业园 南沙客群休闲消费热力轨迹分布 0.89% 0.99% 1.75% 1.77% 2.04% 2.82% 6.49% 6.88% 13.73% 30.19% JLIFE 华汇国际广场 南沙奥园中环广场 奥园金莎广场 嘉荣购物广场 滨海隽城商业广场 聚侨自贸城 今洲广场 阳光城市广场 万达广场(南沙店) 南沙区客

18、群休闲消费 TOP10 数据来源WIFIPIX大数据中心 l由于南沙大型商业体建设处于起步阶段，主要集中在位于黄阁镇的南沙城市中心区，所以南沙人民的休闲消费轨迹相对集中， 主要分布在南沙城市中心区。 南沙 城市中心区 南沙区客群休闲消费热力筛选周六至周日9:00AM-17:00PM 期间人群出现的轨迹 消费品类分布 l南沙区客群的消费品类中，最为偏好餐饮，服饰鞋帽和休闲娱乐 数据来源WIFIPIX大数据中心 * 丽人品类包含：美容丽人品类包含：美容/美美发发/美体美体 35.75% 7.45% 5.15% 3.72%3.61% 3.10% 1.45%1.31% 1.10%1.06% 0.70%

19、 0.35% 餐饮服饰鞋帽休闲娱乐丽人生活服务家居厨具化妆品亲子汽车数码珠宝手表箱包 快餐，中餐和咖啡是南沙客群的最爱 l在餐饮品类中，南沙客群到访前三名的品类分别快餐简餐、中餐正餐及咖啡厅 数据来源WIFIPIX大数据中心 43.57% 25.95% 6.88% 5.73% 4.73%4.71% 4.06% 1.74% 1.25% 0.91% 0.24%0.23% 快餐简餐中餐正餐咖啡厅面包甜点饮品西餐正餐火锅涮锅日料茶座韩食副食品自助餐 在快餐品类中，西式快餐占比最高 l在快餐品类中，西式快餐最受欢迎，占比近七成 l在中式快餐中，面条类中式快餐最受南沙客群喜爱，其次是饭食类中式快餐 l在西

20、式快餐中，肯德基、必胜客和麦当劳最受欢迎，几乎占有了南沙西式快餐的半壁江山 数据来源WIFIPIX大数据中心 中西 合璧式 5% 25% 中式快餐 69% 西式快餐 51% 面条类 41% 小吃类 饭食类 4% 面点类 4% 在中餐中，南沙客群最喜欢吃家乡菜 l在中餐品类中，南沙客群最喜欢的是家乡菜-粤菜，占比超过了四成 l此外，川菜、湘菜和东北菜也颇受南沙客群喜爱 l与此同时火锅、烧烤和海鲜也名列南沙客群最爱中餐TOP10 数据来源WIFIPIX大数据中心 40.74% 14.24% 12.35% 6.99% 6.58% 4.45%4.35% 2.41% 1.95% 1.73%1.72% 1

21、.37% 0.48%0.33%0.31% 粤菜川菜湘菜火锅涮锅东北菜烧烤海鲜西北菜西餐日本菜茶餐厅创意菜东南亚菜鲁菜江浙菜 服饰品类分布 在服饰品类中，南沙客群到访前三名的品类分别女装，男装和休闲时尚。 数据来源WIFIPIX大数据中心 32.40% 21.31% 12.94% 10.09% 8.21% 6.11% 4.96% 2.68% 0.56% 0.37% 0.20%0.18% 女装男装休闲时尚内衣鞋店快时尚箱包皮具店运动户外国际轻奢潮牌商务装奢侈品 休闲放松时，南沙客群喜欢最喜欢足疗按摩 在餐饮品类中，南沙客群到访前三名的品类分别足疗按摩，洗浴和KTV。 数据来源WIFIPIX大数据中

22、心 32.91% 28.78% 26.08% 3.80% 3.52% 2.09% 1.85% 0.43%0.29%0.25% 足疗按摩洗浴KTV电玩游戏酒吧棋牌室网吧电影院游乐园剧院 母婴用品在亲子品类占比最高 在亲子品类中，南沙客群到访前三名的品类分别母婴用品，童装和儿童玩具。 34.58% 18.73% 14.69% 11.07% 9.61% 9.12% 1.11%1.08% 母婴用品童装儿童玩具亲子摄影婴儿游泳馆亲子乐园童鞋早教 数据来源WIFIPIX大数据中心 区域客群 l南沙区客群收入水平增速较快，其以青年和中年客群为主的人群结构，预示着巨大的消费潜力； l客群职住紧密性较高，居住区

23、域基本分布在工作区域附近； 区域商业 l跨区域消费特征明显，主要集中在拥有大型商业体的市中心； l区域商业体建设处于起步阶段，商业体量较小，且分布不均衡，消费供应不足； l区域业态分布失衡，品牌档次较低，传统且缺乏特色，商业体量亟待升级。 小结：区域消费潜力巨大，商业体量亟待升级 l数据周期 2017年1月2017年12月 l有效样本数量 广州市客群：2,080,000（ 2017年1月1日-2017年12月1日 出现1次以上） 南沙区客群：170,000（ 2017年1月1日-2017年12月1日 出现1次以上） l概念定义 行为性别：指的是互联网行为年龄，基于数据库内千万级人群年龄样本进行

24、机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的APP及线下位置数据分析预测而得出。 行为年龄：指的是互联网行为年龄，基于数据库内千万级人群年龄样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的APP及线下位置数据分析预测而得出。 婚姻状态：指的是互联网行为婚姻及家庭结构状况，基于数据库内千万级人群样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的APP及线下位置数据分析预测而得出。 有无车辆状态：指的是互联网行为婚姻及车辆拥有状况，基于数据库内千万级人群样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的车主类APP及线下位置数据分析 预测而得出；车主

25、类APP如汽车养护，违章车险，加油油耗和行车辅助工具类。*无车包含无车人群与未知是否有车人群。 热力图解读：热力图根据手机设备上报位置和时间信息汇总所得，人群聚集数量越多，颜色越红，人群聚集数量越少，颜色为蓝绿色； TOP10 到访频次=目标人群指定到访频次/ 目标人群样本量/ 月份 品类到访指数=目标人群指定品类到访频次/ 所有品类到访频次*100% 报告说明 关于我们 北京无限向溯科技有限公司 专业提供商业地产与零售行业大数据解决方案 WI FIPIX北京无限向溯科技，专注于移动端用户消费行为 及场景信息的数据挖掘。 通过对全球范围内超过5600万个线下消费聚客点，600余 个城市，涵盖2

26、.5万个消费品牌进行日常客群捕获和洞察， 覆盖10亿+主流消费者，成为业内最大的线下场景与消费 行为数据洞察企业。 客群画像 客流监测 业态分析 投策轻咨询 SAAS定制 精准营销 lWIFIPIX大数据中心数据报告版权为WIFIPIX（北京无限向溯科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦 归WIFIPIX所有。报告内容仅供一般性参考，不应针对特定事务或依据。 lWIFIPIX大数据中心数据报告系WIFIPIX原创的免费产品，如需转载，请注明来源。 l任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，WIFIPIX大数据 中心有权追究其经济和法律责任。 特别声明 THANKS FOR YOUR WATCHING 数 据 感 知 ， 创 造 全 新 商 业 价 值