1、短视频大爆发，谁正在风口？ 垂直短视频app行业报告 极光大数据 2017.03 目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 行业趋势1 2 竞品分析2 用户画像3 垂直短视频app用户规模及渗透率变化 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved3 截至2017年1月最后一周，垂直短视频app渗透率为19.3%，用户规模达1.31亿人 极光大数据显示，垂直短视频app行业渗透率在过去两个季度稳中有升，行业整体渗透率维持在17%以上 截至2017年1月最后一周，行业渗透率已升至19.3%，平均每五个移动网民中就

2、有接近一个是短视频app的用户 1.19 1.21 1.16 1.17 1.21 1.25 1.31 17.4% 17.8% 17.0% 17.2% 17.8% 18.4% 19.3% 0% 10% 20% 0 1 2 200001701 垂直短视频app用户规模及渗透率变化 垂直短视频app用户规模（亿）垂直短视频app渗透率 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07-2017.01 垂直短视频app类别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved4 目前国内的垂直短视频app主要

3、有三类：摄影工具型、社交平台型、内容发布型 数据来源：公开资料整理 摄影工具型 短视频app 具有拍摄、美化短视频的功能，需要借 助内容发布平台传播短视频 代表平台：VUE、逗拍 社交平台型 短视频app 除了拍摄和美化短视频的功能外， 还自带强调社交功能的内容发布 平台，用户可在app内浏览其他 用户发出的短视频并进行互动 代表平台：快手、美拍 内容发布型 短视频app 短视频内容发布平台，不具备拍摄、美化视 频和社交功能 代表平台：火山小视频、有料 短视频的新战场新闻资讯平台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved5 数据来源：公开资料整理 除了

4、垂直短视频平台，目前主流资讯平台都已开通短视频频道入口， 从图文竞争过渡到短视频竞争 今日头条网易新闻腾讯新闻一点资讯 部分主流新闻资讯app短视频频道示例 主流垂直短视频app上线时间轴 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved6 数据来源：公开资料整理 2012 2014 2015 2013 2016 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011 2016年9月20日， 今日头条宣布投资10亿元用以补贴短视频发展， 正式入局短视频竞争 随着智能移动设备的升级和普及，短视频app逐年增加 *华硕微电影app上线时间未公布 快手 秒

5、拍有料 小影腾讯微视魔力盒 彩视迅雷影音美拍 蛙趣视频 小红唇 小咖秀开眼 Eyepetizer逗拍 梨视频八角星 火山小视频 VUE 快更视频 短视频app产业链 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved7 目标受众 短视频 外部内容发布平台 自有内容发布平台 数据来源：公开资料整理 广告 品牌主 短视频app OR 短视频作者 硬广植入 软广植入 目前短视频app普遍的盈利模式 11月3日， 秒拍宣布计划上线 付费观看功能 隐形 价值 优秀的短视频作者IP 一众网红 短视频app流量价值目前主要体现在广告植入、视频付费、IP变现 垂直短视频app母

6、公司融资情况 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved8 主流垂直短视频app方兴未艾，资金来源多为风投机构 数据来源：公开资料整理 A轮B轮C轮上市 一下科技 （E轮） 秒拍 小咖秀 快手 小红唇 火山小视频 美拍 腾讯微视 华硕微电影 有料 迅雷影音 魔力盒(新三板) 开眼 Eyepetizer 梨视频 逗拍 VUE 快更视频 八角星 截至2017年2月，主流短视频app的母公司的融资状态处于C轮(包括C轮)以下的有11家，其中8家处于C轮以下，在行业内 拥有一定地位和口碑，可能依旧处于亏损状态，资金来源多为风投机构 *彩视app母公司迅捷联动（北

7、京）科技有限公司获投状态不明确 小影 蛙趣视频 背靠新浪 目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 行业趋势1 竞品分析2 用户画像3 9 6.8% 13.3% 6% 快手 快手 0.5% 0.9% 0.7% 0.9% 1.2% 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 2032073161218 秒拍 小影 小咖秀 蛙趣视频 逗拍 彩视 华硕微电影 开眼 Eyepetizer 10 JIGUANG. Confid

8、ential. All Rights Reserved 2017年1月垂直短视频app市场渗透率top10 app 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.01-2017.01，仅含国内用户部分 快手：市场渗透率一马当先，称霸垂直短视频领域 极光大数据显示，从2016年第一周至2017年1月最后一周，2011年就开始经营短视频业务的快手始终处于市场渗透率业 内第一的位置，与此同时，其市场渗透率从去年年初的6.8%上升至13.3%，增幅高达6.5% 3.5%3.5% 3% 美拍 美拍 1月垂直短视频市场渗透率top10 app 201602 201603 201604 201605 20160

9、6 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 2% 15% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved11 垂直短视频app市场渗透率top10 app（DAU ） 两款垂直短视频app DAU超过千万量级：快手、美拍 根据极光大数据统计，DAU top3短视频app为快手、美拍和小咖秀，其过去半年的DAU平均值依次为1417.9万人、 1010.1万人和109.6万人，和小咖秀同为一下科技旗下产品的秒拍以44.6万人的DAU平均值名列第四 1月垂直短视频app市场渗透率top10 app - DA

10、U 单位：万人 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分 *逗拍、彩视、华硕微电影和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计 0 1,000 2,000 2082020 快手 美拍 0 100 200 2082020 小咖秀 秒拍 蛙趣视频 小影 app DAU 平均值 快手1417.9 美拍1010.1 小咖秀109.6 秒拍44.6 蛙趣视频37.3 小影15.8 200

11、001701 0 200 400 2082020 小影 快手 美拍 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved12 垂直短视频app市场渗透率top10 app（日新增用户数量） *日新增用户：某日第一次安装应用的用户数 取数周期：2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分 短视频app在节假日期间借势营销，圈粉力MAX 极光大数据显示，市场渗透率top10短视频app在圣诞及元旦期间的新增用户量普遍达到过去半年的峰值，“逗拍

12、”在春 节期间以应节的主题圈粉无数，节假日是短视频app品牌主获新客的重要时机 app 日新增用户 平均值 小影119.0 快手95.6 美拍22.8 秒拍9.0 小咖秀4.9 华硕微电影4.6 蛙趣视频3.7 逗拍2.6 彩视1.4 开眼 Eyepetizer1.2 0 20 40 2082020 秒拍 小咖秀 华硕微电影 蛙趣视频 逗拍 彩视 开眼 Eyepetizer 1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-日新增用户量 单位：万人 圣诞及元旦期间， 短视频app新增用户量显著提升 春节期间， 逗拍以“春节祝福拜

13、年主题”圈粉无数 200001701 0 13 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短视频app市场渗透率top10 app（30天留存率 ) 91.8% 74.8%74.2% 71.6% 63.6% 58.6% 56.9%56.3%56.2% 43.9% 0% 50% 100% 小影华硕微电影快手美拍开眼 Eyepetizer 彩视秒拍蛙趣视频小咖秀逗拍 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07.01-2017.01.31 1月垂直短视频app市场渗透率top10 a

14、pp-30天留存率平均值 新用户留存率top3垂直短视频app：小影、华硕微电影、快手 极光大数据显示，用户下载小影、华硕微电影、快手后，分别有91.8%、74.8%和74.2%的新用户在一个月后仍保留了上 述app，反映这部分新用户对目标app体验满意 14 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 主流垂直短视频app使用频率 日均使用频率最高app：快手 2.1 2.0 1.8 1.7 1.4 1.3 1.2 快手 秒拍 华硕微电影 蛙趣视频 小影 美拍 小咖秀 主流垂直短视频app每用户日均使用频率 单位：次 数据来源：极光大数据 取数周期：

15、2017.01 *日均使用频率中，用户每半小时内的所有使用次数均统计为一次 *逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计 15 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 51.4 46.9 24.5 20.0 14.9 10.2 8.4 秒拍 蛙趣视频 快手 华硕微电影 美拍 小咖秀 小影 主流垂直短视频app每用户日均使用时长 单位：分钟 秒拍在日均使用次数上和快手旗鼓相当，但使用时长是快手的1倍 主流垂直短视频app使用时长 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.01 *逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因DAU

16、量级较小未加入统计 用户安装垂直短视频app数量分布 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved16 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.01 每个目标用 户平均安装 垂直短视频 app为 1.1款 用户安装垂直短视频app数量分布 88.8% 8.9% 1.7% 0.4%0.2% 0% 25% 50% 75% 100% 1款2款3款4款5款及5款以上 88.8%的短视频app用户仅安装一个短视频app 极光大数据显示，每个短视频app用户平均安装垂直短视频app的数量为1.1款，约10%的用户会安装2款或2款以上短视频 app 17 JIGUA

17、NG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短视频app市场渗透率top10 app（app忠诚度） 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.01 *app忠诚度=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户 1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-忠诚度 91.7% 86.1% 72.6% 70.8% 67.9% 60.7% 46.5% 45.4% 44.3% 29.0% 华硕微电影快手蛙趣视频开眼 Eyepetizer 彩视美拍秒拍逗拍小影小咖秀 华硕微电影app忠诚度高达91.7%，忠诚度在一众垂直短视频app中脱颖而出，可能是由于预装

18、用户中存在大量非短视频 目标用户所导致 app忠诚度top3 app：华硕微电影、快手、蛙趣视频 目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 行业趋势1 竞品分析2 用户画像3 18 年龄 19 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短视频app用户画像 69.4%30.6% 9.2% 39.7% 33.3% 7.3% 10.5% 0岁-15岁 16岁-25岁 26岁-35岁 36岁-45岁 46岁以上 年轻妹子带节奏：约五成为90后，接近七成为女性 垂直短视频app用户中25岁以下用户占48.9

19、%，其中15岁以下和16岁-25岁用户分别占9.2%和39.7% 短视频app用户中，76.3%的用户对音乐感兴趣，与此同时，他们中30.7%的用户对流行时尚话题感兴趣 76.3% 29.7% 23.8% 22.9% 22.9% 8.8% 8.7% 3.9% 2.8% 2.1% 音乐 书籍 旅游 直播聊天 美容美妆 运动 动漫 服装饰品 美食 电影 兴趣爱好社交风格 30.7% 16.6% 14.0% 7.6% 1.7% 1.5% 1.2% 0.5% 0.1% 流行时尚 文艺小清新 校园社区 同城交友 知识青年 二次元 匿名聊天 幽默笑话 爱宠社区 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.0

20、1 20 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短视频app用户画像 垂直短视频app用户最青睐的机型：OPPO R9 偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top1000的应用和渗透率top500的手机型号 *应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比 垂直短视频app用户偏好度top10手机型号中有4款来自OPPO，6款来自三星 3款美图系app进入短视频app用户偏好度top10：美拍、美图秀秀、美颜相机 偏好度 top1

21、0 app偏好度 top10 手机型号 1.7% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% OPPO R9 OPPO A33 三星 GALAXY J7 三星 GALAXY J5 三星 GALAXY J2 OPPO R9 PLUS 三星 GALAXY GRAND PRIME 三星 GALAXY GRAND NEO OPPO R7S 三星 GALAXY J1 48.2% 15.9% 15.3% 14.2% 13.6% 13.1% 13.1% 12.3% 11.9% 11.9% 快手 全民K歌 淘宝 爱奇艺 美拍 美图秀秀 美颜相机 微博 QQ音乐 酷

22、狗音乐 21 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短视频app用户画像 垂直短视频app用户渠道下沉，66.9%用户来自三线及以下城市 北京上海香港广州重庆 4.0%3.1%2.6%1.7%1.6% 8.19% 6.22% Top3 省份 Top5 城市 11.4% 12.3% 21.7% 28.3% 66.9% 59.4% 垂直短app用户城市等级 全国移动网民城市等级 一线城市二线城市三线及以下城市 广东： 用户量打败了全国33个省级行政区， 带领全国人民玩转短视频 河南： 用户量以微弱的劣势输给广东人民， 短视频同样玩得666 山东：

23、 短视频app用户占比全国第三， 6.2%的 短视频app用户来自山东 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.01 8.17% 22 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 快手用户画像 0.4% 1.0% 0.8% 5.4% 17.0% 31.3% 24.9% 16.4% 2.9% 50岁 45-49岁 40-44岁 35-39岁 30-34岁 25-29岁 20-24岁 15-19岁 14岁 AGE 快手用户：十个用户中约有一个用户来自河南，约五个用户为男性 Top3 省份Top5 城市 河南11.5% 山东8.0% 河北7.7% 北京1.

24、7% 重庆1.4% 郑州1.3% 临沂1.2% 保定1.1% 偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top500的应用或机型 *应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比 46.7%53.4% 偏好度top5 app偏好度top5手机型号 20.1% 21.6% 31.7% 38.4% 91.9% 0%50%100% 美容美妆 旅游 直播聊天 书籍 音乐 1.3% 8.8% 13.7% 23.7% 37.9% 0%50%100% 匿名聊天 同城交友 校园社区 文艺小清新 流行时尚

25、 兴趣爱好社交风格 5.0% 1.7% 1.6% 1.2% 1.1% 0%5% OPPO R9 OPPO R9 PLUS OPPO A33 OPPO R7S VIVO X7 22.6% 22.3% 21.8% 21.5% 20.3% 0%50% 全民K歌 爱奇艺 WiFi万能钥匙 淘宝 酷狗音乐 快手用户偏好度最高的app和机型分别是：全民K歌、OPPO R9 23 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 美拍用户画像 0.1% 0.4% 0.5% 3.6% 15.3% 32.9% 33.8% 12.3% 1.2% 50岁 45-49岁 40-44

26、岁 35-39岁 30-34岁 25-29岁 20-24岁 15-19岁 14岁 AGE Top3 省份Top5 城市 广东9.5% 河南7.3% 江苏6.9% 北京2.6% 上海2.4% 成都2.1% 重庆2.1% 广州1.8% 美拍用户：年轻女性用户的天下，81.7%用户为女性，80.1%用户不到30岁 偏好度top5 app偏好度top5手机型号 偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top500的应用或机型 *应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比 81.7%18.4

27、% 27.3% 27.4% 34.8% 45.6% 91.3% 0%50%100% 美容美妆 直播聊天 旅游 书籍 音乐 3.6% 7.5% 19.6% 29.2% 58.4% 0%50%100% 知识青年 同城交友 校园社区 文艺小清新 流行时尚 兴趣爱好社交风格 6.0% 2.0% 2.0% 1.6% 1.3% 0%5% OPPO R9 OPPO R7S OPPO R9 PLUS 美图 M6 OPPO R7 PLUS 36.9% 35.1% 32.0% 30.1% 25.7% 0%50% 美图秀秀 微博 淘宝 美颜相机 美团 同为美图公司旗下的美图秀秀、美颜相机在美拍用户中的渗透率高于全国

28、移动网民至少30%，偏好明显 偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top500的应用或机型 *应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比 Top3 省份Top5 城市 24 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 秒拍用户画像 0.2% 0.4% 1.2% 3.6% 14.6% 29.4% 12.7% 1.1% 50岁 45-49岁 40-44岁 35-39岁 30-34岁 25-29岁 20-24岁 15-19岁 14岁 广东9.

29、8% 江苏7.2% 河南6.6% 北京3.4% 上海2.8% 成都2.2% 重庆2.1% 广州2.0% 秒拍用户：超过八成用户不到30岁 57.5%42.5% 24.9% 42.1% 47.8% 59.7% 90.9% 0%50%100% 美容美妆 旅游 直播聊天 书籍 音乐 6.8% 8.8% 18.4% 29.4% 63.2% 0%50%100% 知识青年 同城交友 校园社区 文艺小清新 流行时尚 兴趣爱好社交风格 偏好度top5 app偏好度top5手机型号 AGE 4.2% 1.4% 1.2% 0.7% 0.7% 0%5% OPPO R9 OPPO R9 PLUS OPPO R7S O

30、PPO R7 PLUS VIVO X7 37.0% 29.1% 28.9% 28.0% 25.1% 0%50% 微博 淘宝 美团 优酷 美图秀秀 微博是秒拍用户偏好度top1的应用，也是秒拍重要的流量入口 36.9% JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved25 报告说明 1.数据来源 极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集和各类公开数据的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统 计分析 2.数据说明 短视频app包括快手、美拍、秒拍等119款应用 3.数据周期 报告整体时间段：2016.01-2017.01 4.报告其他说明 极光数据研究

31、院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待 26 关于极光 极光（）是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务商。其团队核心成员来自腾讯、 摩根士丹利、豆瓣、Teradata、中国移动等公司。公司自2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效 的消息推送、统计分析、即时通讯和短信等开发者服务。至今我们已经服务了超过40万款移动应用，累计 覆盖超过50亿个移动终端，月活跃用户超过6亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海 量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光广告服务和极光数据服务。极光致力于为各行各业节 约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。 极光产品线 极光开发者服务：高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率 极光广告服务：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率 极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 27 极光大数据 Kenneth Tel: +86 138-0296-0066 Email: 数 据 改 变 世 界 业务咨询请联系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved