1、 UNIT1 呵护美的底色呵护美的底色 从妆容之美到自然之美：护肤观念增强，精致护肤演变为普遍趋势 从面容之美到形象之美：护发、护肤、美妆、香水，颜值消费全面增长 面部护肤身体护理洗发护发香水彩妆面部护肤身体护理洗发护发香水彩妆 近3年消费额复合增长2017人均消费额指数 颜值消费全面增长美的含义拓宽，从“面容之美”拓展到头发、身体、皮肤、妆容、气味整体的“形象美”，同时增加了气 质、品味等更多时尚内容。 2017消费额同比增长TOP品类（倍）2016消费额同比增长TOP品类 卸妆 眉笔 精华 唇部 防晒 TOP1 洁面 TOP2 美瞳 TOP3 眼线 TOP4 眼霜 TOP5 眼影 精致护肤

2、意识明显提升对比2016年“眉眼之美”品类消费额同比增速最高，2017年同比增速最高的是：防晒、唇部、精华， 好肤色+好唇色，呈现出2017年追求清新裸妆的健康美。 精华品类增长意味着高端护肤增速明显，且精华TOP商品都是高端品牌 2.1 1.4 1.3 1.2 1.2 精华TOP商品 TOP1 SK-II神仙水 TOP2 雅诗兰黛（Estee Lauder）特润修护肌透精华露 TOP3 玉兰油Olay精华露 TOP4 兰蔻（LANCOME）新精华肌底液 TOP5 赛贝格（Dr Sebagh）微整铂金奇肌精华露 按消费金额排序 知识型护肤趋势从品类成长来看，2017护肤新趋势主要表现为预防肌肤

3、问题意识增强、护肤更精致。同时，这也是护肤观念成 熟，知识型护肤趋势的重要表现。 预防肌肤问题意识增强高端护肤理念增强，护肤步骤更精细 2017销量同比增长 防晒颈部卸妆 2017销量同比增长 眼霜精油精华面膜 203.0% 180.7% 148.0% 145.8% 133.5% 128.3% 51.4% 美容硬件增长高，90后爱用仪器美容 18-25岁用户数占比 201520162017 瘦脸仪、美容仪销量同比增长69.1% 90后使用美容仪占比逐年提升 绿色成分及美容新科技受欢迎，90后偏爱新技术 2017销量同比增长各年龄段安瓶用户数同比增长 安瓶天然16-25岁36-45岁46-55岁

4、26-35岁 181.8% 50.6% 779.0% 124.4% 102.9% 48.5% 最受欢迎的天然原料：乳木果、栀子花、玫瑰 按消费额排序TOP商品中，最受欢迎的护肤美妆类天然原料 乳木果代表商品：欧舒丹（LOCCITANE）乳木果丰凝润手霜TOP1 栀子花代表商品：古驰（GUCCI）绚丽栀子淡香水TOP2 玫瑰代表商品：欧舒丹（LOCCITANE）玫瑰皇后润肤露TOP3 石榴代表商品：雅诗兰黛红石榴系列TOP4 樱花代表商品：欧舒丹（LOCCITANE）甜蜜樱花沐浴啫喱TOP5 竹代表商品：古驰(GUCCI )竹韵女士香水TOP6 珍珠欧诗漫（OSM） 珍珠白护肤套装TOP7 红参

5、韩国（ ITS SKIN ）伊思晶钻蜗牛系列TOP8 热门护肤消费中，抗皱、补水保湿功能消费最高 平均金额指数 抗皱补水保湿防晒隔离美白修复舒缓肌肤收缩毛孔抗痘去黑头 90后轻抗老年轻人护肤意识增强，提早开始护肤保养，在抗皱商品用户中90后占比近15%，消费主力仍是80后。 抗皱品类各年龄段用户占比 2017 16-25岁26-35岁36-45岁 14.8% 46.2% 30.4% UNIT2 彩妆最流行彩妆最流行 唇色缤纷，多色套装热销，唇色比生活多彩 心机裸妆，别问化没化妆，说美就够了 2017销量同比增长2017销量同比增长 眉笔唇部眼线睫毛膏腮红美发工具美妆工具造型 妆容之美造型之美

6、美唇地位提升：从品类成长趋势来看，2017年美妆的流行关键词是眉眼和唇部，唇部排名高于去年。同时，美妆及造型工具 增长高，表现出人们对颜值的关注范围扩大，对颜值整体投入的精力和花费增多。 112.8% 80.7% 75.4% 57.0% 51.3% 150.8% 73.4%73.8% 口红套装连续2年热销，告白必备，礼物首选，唇的色彩不能单调 口红套装2016和2017年销量同比增长明星套装 3.0倍 1.9倍 20162017 圣罗兰（YSL）方管告白套装 3色 迪奥（Dior）口红唇膏 烈艳蓝金唇膏+星星色 mac魅可子弹头口红 2017圣诞限量套装mini 12色 兰蔻（LANCOME）

7、 新菁纯柔润丝绒口红套装 3色 玛丽黛佳（MARIE DALGAR）网红唇色套盒 6 色 娇兰（Guerlain）法国诱惑亲亲口红套装 3色 彩妆最流行:自然轻妆感 BB/CC霜 自然色 象牙白 裸妆 亮米 柔缎色 代表商品：美宝莲巨遮瑕新颜霜 代表商品：美宝莲巨遮瑕新颜霜 代表商品：谜尚（MISSHA）大红BB霜 代表商品：兰芝（LANEIGE）气垫BB礼盒 代表商品：卡姿兰（Carslan）蜗牛气垫调控霜礼盒装 唇部热词 带货明星 唇部流行色 最热大牌 雾感、哑光、胶原丰唇、天鹅绒、丝绒、斩男色 千颂伊、秀智、大表姐（同款热卖） 橘色、珊瑚色、浅粉色、热吻红、覆盆子红、姨妈色、传奇大红、紫

8、罗 兰色、粉嫩蔷薇、豆沙色、粉红派对、小辣椒色 迪奥（Dior）、玛丽黛佳（MARIE DALGAR）、YSL圣罗兰、美宝莲 （MAYBELLINE）、纪梵希（Givenchy） 腮红年度热词心机裸妆 腮红流行色 清新裸、雨林粉、亮粉红、珊瑚红、粉色、樱粉色、玫瑰红、云雾粉、 金玫粉、阳光橘、水嫩粉、暖心橘、桃红色 UNIT3 高端消费年轻化 大牌10倍吸引新用户 高端消费年轻化 大牌10倍吸引新用户 法国品牌受欢迎：从平均销量和平均金额来看，中国消费者最爱法国产护肤美妆用品。 平均销量指数平均金额指数 英国 日本 韩国 美国 法国 英国 韩国 美国 日本 法国 日本品牌增长最快：2017年，

9、产自日本的护肤及美妆商品涨势最突出。 2017金额同比增长 日本 英国 韩国 法国 美国 TOP1 SK-II TOP2 姬芮（ZA） TOP3 资生堂（Shiseido） TOP4 蝶翠诗（DHC） TOP5 CPB 日本消费额TOP品牌 日本品牌用户占比 16-25岁26-35岁36-45岁 26.5% 47.7% 21.6% TOP1 欧莱雅（LOREAL） TOP2 迪奥（Dior） TOP3 香奈儿（Chanel） TOP4 兰蔻（LANCOME） TOP5 碧欧泉（BIOTHERM） 法国消费额TOP品牌 法国品牌用户占比 18-25岁26-35岁36-45岁 28.1% 45.5

10、% 22.0% TOP1 祖玛珑（jomalone ） TOP2 英国AA网 TOP3 Tangle Teezer TOP4 巴宝莉（BURBERRY） TOP5 祖马龙（JO MALONE） 英国消费额TOP品牌 英国品牌用户占比 16-25岁26-35岁36-45岁 27.2% 46.6% 21.6% TOP1 TOP2 曼秀雷敦（Mentholatum） TOP3 美宝莲（MAYBELLINE） TOP4 倩碧（CLINIQUE） TOP5 蜜丝佛陀（MAXFACTOR） 美国消费额TOP品牌 美国品牌用户占比 16-25岁26-35岁36-45岁 25.6% 45.5% 24.0% 雅

11、诗兰黛(Estee Lauder)TOP1 悦诗风吟（Innisfree ） TOP2 雪花秀 TOP3 TOP4 AHC TOP5 韩国消费额TOP品牌 韩国品牌用户占比 16-25岁26-35岁36-45岁 30.9% 44.2% 21.1% The history of 后（The history of Whoo ） 自然共和国（NATURE REPUBLIC） 京津沪最爱国际大牌 国际护肤品销售TOP地区国际香水彩妆销售TOP地区 按人均消费额排序按人均消费额排序 TOP1 天津 TOP2 北京 TOP3 上海 TOP4 江苏 TOP5 浙江 TOP6 四川 TOP7 辽宁 TOP8

12、湖北 TOP9 重庆 TOP10安徽 TOP1 北京 TOP2 上海 TOP3 浙江 TOP4 天津 TOP5 安徽 TOP6 吉林 TOP7 江苏 TOP8 四川 TOP9 黑龙江 TOP10 湖北 90后偏爱个性，80后追求性价比，70后偏爱经典 SK-II 16-25岁26-35岁36-45岁 The history of 后（The history of Whoo） 16-25岁26-35岁36-45岁 安娜苏（Anna sui） 伊丽莎白雅顿（Elizabeth Arden） 16-25岁26-35岁36-45岁16-25岁26-35岁36-45岁 高端品牌年轻化-从用户年龄结构来看

13、，高端消费呈现年轻化趋势。高端品牌用户中，90后占比高于全站11%。各年龄段偏爱的高端大 牌也有差异。 +10.5 -2.6% -6.1% 不同年龄段用户在高端品牌的占比与全站占比差值 16-25岁 26-35岁36-45岁 高端品牌10倍吸引新用户 品牌纳新能力是品牌生命力的重要指标。从新用户同比增长的平均值来看，2017年高端品牌吸引新用户数量是去年同期的10.7倍。新用 户给品牌带来的平均消费额是去年同期的11.1倍。 新用户数同比增长（倍） The history of 后（The history of Whoo） 苏菲娜（Sofina）蔻依（Chloe）贝德玛（BIODERMA）悦诗

14、风吟（Innisfree） SK-II 丝塔芙（Cetaphil）羽西（YUE-SAI）茱莉蔻（Jurlique） 10 护肤品类，用户搜索品牌指向明显在用户搜索词TOP100中，品牌名称占42位，补水、防晒、去黑头等功能型搜索词占 23位。男士面膜、男士护肤等搜索词占9位。 防晒化妆品套装 补水防晒喷雾 化妆品 卸妆水 芦荟胶 洁面 男士护肤 素颜霜 隔离霜 去角质 卸妆 男士 护肤品 洗面奶 男士 祛斑霜 面膜 洗面奶 眼霜 热搜品类热搜品牌 欧莱雅 大宝 完美芦荟胶 玉兰油妮维雅 美迪惠尔芙丽芳丝曼秀雷敦 一叶子 资生堂可莱丝 洗颜专科百雀羚 freeplus御泥坊 韩束 悦诗风吟 雅漾

15、 丝塔芙雅诗兰黛 自然堂 完美高夫 旁氏米粹膜法世家科颜氏 兰蔻 美妆用户更在意感受和体验在用户评价关键词中，用户感受评价的关键词出现次数比客观评价高27.8%。用户最在意的感 受体验：好用、味道、效果、舒适度。 客观评价感受评价 物流速度快 是正品 价格实惠 品牌好 比商场便宜 包装好 服务好套装实惠 老婆买的大品牌妈妈买的 老公买的给爸爸买 一直用 无酒精分量足防晒指数高 没有被晒黑 很好用 味道不错 皮肤滑滑的 效果不错脸很舒服 补水效果好 洗脸很干净清洁力不错 去油效果好 泡沫丰富洗后不紧绷 无刺激 脸上很舒服保湿还不错 吸收快 精华液很足期待效果 皮肤很适合 美白不错 洗后很清爽 面

16、膜不错 老婆很喜欢 美妆品牌搜索较低，品牌竞争空间大与护肤品类相比，用户主动搜索的香水彩妆品牌指向较弱，对品牌的搜索次数占 品类搜索次数的21%，品牌竞争空间大。 热搜品牌热搜品类 曼秀雷敦 迪奥美宝莲 蜜丝佛陀 谜尚悦诗风吟 费洛蒙玛丽黛佳 悦诗风吟 费洛蒙 玛丽黛佳卡姿兰 香奈儿圣罗兰 谜尚 Mac 菲拉格慕 范思哲 口红 香水 唇膏 眉笔 润唇膏 bb霜 香水男 眼线笔 香水女 BB霜 睫毛膏 散粉 UNIT4 美颜无地界 大学生比白领颜值消费高 美颜无地界 大学生比白领颜值消费高 面部护肤用户数同比增长 六线 五线 四线 三线 二线 一线 2016年2017年 香水彩妆用户数同比增长

17、六线 五线 四线 三线 二线 一线 2016年2017年 三、四线城市颜值消费增长对比2016年， 在面部护肤、香水彩妆消费中，五、六线城市的用户数增长最高；2017年，四 线地区护肤用户数增长最高，三四线香水彩妆的用户数增长最高。因电影前任3一时成为话题的“小镇青年”正在悄然改变面貌， 越来越舍得在颜值上花费。 美颜无地界护肤与美妆消费中，四线与一线地区的用户消费结构基本一致 一线地区销量TOP品类四线地区销量TOP品类 面膜 TOP1 乳液面霜 TOP2 洁面 TOP3 套装 TOP4 唇部 TOP5 美妆工具 TOP6 底妆 TOP7 爽肤水 TOP8 乳液面霜 TOP1 面膜 TOP2

18、 洁面 TOP3 套装 TOP4 美容工具 TOP5 香水 TOP6 唇部 TOP7 眼部 TOP8 2017一线城市同比增长TOP品类 154.8% 140.7% 126.3% 123.0% 120.4% 91.4% 71.3% 65.1%65.1% 54.3% 防晒卸妆眼霜精华爽肤水眉笔美妆工具唇部眼线睫毛膏 2017四线城市同比增长TOP品类 351.6% 254.3% 247.9% 236.7%234.2% 222.9% 203.7% 187.2% 173.5% 167.6% 防晒眼霜卸妆爽肤水精华眉笔唇部眼线美妆工具面膜 美颜无地界2017年四线地区与一线地区颜值消费的同比增长TOP

19、品类也很接近，护肤观念趋同。 一线城市比四线城市在面部护肤的平均消费高22.6%；在香水彩妆的平均消费高20.0%。 综合品类与消费额数据，小镇青年与北上广的白领一样爱美，护肤与美妆观念相似度很高，消费结构类似，但在品牌选择上存在差异。 面部护肤2017平均消费指数香水彩妆2017平均消费指数 一线四线一线四线 新一线城市，护肤类销量同比增长明显大于美妆类，护肤观念强。 2017销量同比增长 183.5% 150.0% 148.3% 139.5% 130.5% 113.7% 77.6% 75.9% 74.1% 59.7% 防晒卸妆眼霜精华爽肤水眉笔美妆工具唇部眼线睫毛膏 新一线城市（杭州市、成

20、都市、武汉市、重 庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、 长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、 东莞市、宁波市） 新一线城市颜值消费直追一线从护肤及彩妆的平均消费来看，新一线城市是最接近一线城市消费水平的地区。护肤及彩 妆消费市场大。 新一线城市（杭州市、成都市、武汉市、重 庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、 长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连 市、东莞市、宁波市） 新一线城市 六线 五线 四线 三线 二线 一线 面部护理香水彩妆 不同地区护肤、彩妆平均消费指数 颜值消费主力人群：白领vs高校师生-吸引力指数，值越高表示对白领的吸引力越高，值越低表示对大学生的吸引力越高。 吸引力指数

21、 眼线面膜美甲乳液面霜套装香水眉笔眼部护理 睫毛膏卸妆眼影洁面爽肤水精华底妆防晒美妆工具唇部眼霜腮红 算法（白领新用户各品类占比/高校新用户各品类占比） 白领大学生 大学生美妆花费比白领高从2017消费额同比增长来看，白领群体用于护肤和彩妆的花费增长高于大学生，彩妆的花费增速 高于护肤品。 从平均消费额来看，大学生用于香水美妆的平均消费额高于白领10%。 吸引力指数 香水彩妆 面部护肤 香水彩妆 面部护肤 消费额同比增长平均消费额指数 学校 公司 从品类成长来看,大学生重护肤,白领重视“眉眼之美” 2017大学生订单销量同比增长 149.7% 131.8% 129.6% 126.7% 109.

22、0% 防晒精华眼霜爽肤水卸妆 2017白领订单销量同比增长 205.3% 149.3% 131.9% 130.6% 114.9% 防晒卸妆眼霜爽肤水眉笔 功能护肤地图：桂冀豫辽浙重保湿，冀桂皖蜀渝重防晒，冀豫津鲁津桂重视衰老防护 2017保湿品销量同比增长最多 104.9% 96.9% 95.0% 94.1% 91.9% 广西河北河南辽宁浙江 2017防晒品销量同比增长最多地区 151.0% 142.3% 138.0% 135.7% 135.2% 河北广西安徽四川重庆 2017防衰老除皱商品销量同比增长最多地区 197.1% 184.8% 183.3% 181.7% 178.2% 河北河南天津山东广西