1、中国药学会-麦肯锡 中国医院药品报告：深度洞察 2017年8月 中国药学会-麦肯锡 中国医院药品报告：深度洞察 中国药学会麦肯锡联合报告 2017年8月 报告编制说明 背景说明 本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。 中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司组成联合 研究小组， 对中国医院药品市场信息进行联合研究并定期发布相应成果。 本联合研究小组的工作建立在中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法上， 以期能够提供针对中国医院药品市场全面、 细致、 高质的数据分析和报告。 2015年发布了第四期报告， 当中基于2009年至2014年的数据进行了 分析。 本报告为

2、第五期， 更新涵盖了2016全 年数据。 本次报告侧重对创新药市场进行了深入分析， 创新药领域近几年增长迅速， 而且这个趋势预期在 未来继续保持。 我们会继续定期更新报告中的数据和相关分析。 欢迎提供相关意见与建议， 帮助我们提高报告质量。 编制方法及资料来源 本报告所指中国医院药品市场， 系指由中华人民共和国卫生和计划生育统计年鉴定义所指医院所涉及的药品 市场， 不包括社区卫生服务中心、 乡镇卫生院等机构。 本报告未包括零售药店在内的中国药品市场其它销售 渠道。 我们将研究重点放在医院， 因为医院占中国药物销售的最大份额。 在此渠道获得的洞察对于抓住中国市场的 机会尤为相关， 而中国是全球第

3、二大药品市场。 医院等级按卫计委规定分为一、 二、 三级， 共三个等级， 对于卫计委未分级医院， 在我们的研究中按照床位 数等医院基础设施信息进行了对应归类。 本报告中的市场价值只代表西药， 按医院采购价计算。 本报告中的城市 （县） 分类体系依据麦肯锡全球研究院开发的城市分类模型。 根据城市人口统计、 经济发展 水平和其它信息， 将649个国家行政区划定义的城市以及290个达到城市规模的县划分为4个等级， 即一线、 二线、 三线和四线城市。 其中 ， 一线城市包括北京、 上海、 广州和深圳4个城市； 二线城市包括天津、 南京、 杭 州、 无锡和温州等46个城市； 三线城市包括兰州、 贵阳和汕

4、头等193个城市； 四线城市包括蓬莱、 延吉和龙海 等696个城市。 其余地区划归为县级/农村区域。 （详见附录1） 本报告所指治疗领域 (TA) 的分类基于世界卫生组织制定的ATC分类系统。 本报告第二部分所做分析系采自31个省份的1,029家样本医院， 相比第四期报告中的917家样本医院有明显增 加。 第三部分所做分析系基于688家样本医院的24个创新药物采购数据。 样本以二、 三级医院为主。 （详见附 录2） 未经麦肯锡与中国药学会科技开发中心许可， 严格禁止对本报告内容的任何使用。 Greater China office McKinsey value share of Top 10

5、manufacturers has remained stable, at around 22%, from 2015 through 2016: Six of the top 10 manufacturers are MNCs The ranking has remained mostly the same from 2015 to 2016, except Hengrui and Bayer both moved up 1 place from no.7 to no.6 and no.9 to no.8 respectively (Exhibit 2.3) The Top 10 manuf

6、acturers have a slightly higher value share at Class III hospitals (22%) compared to Class II hospitals (20%) (Exhibit 2.4) MNCs hold more top 10 slots in Class III hospitals than Class II hospitals. Local companies see greater ranking variation, for instance, Shandong Qilu ranks third in Class III

7、but 10th in Class II; similarly, CR Pharma ranks fifth in Class II but 15th in Class III (Exhibit 2.4). 图 2.4 三级医院中前十大医药企业的销售份额1二级医院中前十大医药企业的销售份额1 企业 销售额占比 Manufacturer企业 销售额占比 Manufacturer2016 跨国药企本土药企 图 2.3 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 样本来自31个省份的1,029家样本医院 销售额占比销售额占比 2015年样本医院中前十强药业的销售额占比12016年样本医院中前十强药企的销售

8、额占比1 企业Manufacturer企业Manufacturer2016 辉瑞制药Pfizer辉瑞制药Pfizer11 阿斯利康AstraZeneca阿斯利康AstraZeneca22 山东齐鲁Shandong Qilu山东齐鲁Shandong Qilu33 扬子江药业Yangtze River扬子江药业Yangtze River44 赛诺菲Sanofi赛诺菲Sanofi55 诺华制药Novartis江苏恒瑞Hengrui66 江苏恒瑞Hengrui诺华制药Novartis77 罗氏制药Roche拜耳Bayer88 拜耳Bayer罗氏制药Roche99 其他Others其他Others 四环

9、医药Sihuan Pharma四环医药Sihuan Pharma1010 跨国药企本土药企 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 样本来自31个省份的1,029家样本医院 Fosun复星医药6Sanofi赛诺菲6 Bayer拜耳7Novartis诺华制药7 Sihuan Pharma四环医药8Roche罗氏制药8 Shanghai Pharma上药集团9Bayer拜耳9 Shandong Qilu山东齐鲁10Sihuan Pharma四环医药10 Others其他Others其他 Yangtze River扬子江药业1Pfizer辉瑞制药Yangtze River Pfizer辉瑞制药2Ast

10、raZeneca阿斯利康2Pfizer AstraZeneca阿斯利康3Shandong Qilu山东齐鲁3AstraZeneca Sanofi赛诺菲4Yangtze River4Sanofi扬子江药业 CR Pharma华润医药5 2016 2015 3.1% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 78.6% 1.7% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1 78.0% 3.2% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 2015 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.7% 78.1% 3.2% 2.5% 2.5% 2.0% 2.0

11、%Hengrui5 3.2% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 78.5% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5% 1.5% 80.3% 2.9% 2.8% 2.1% 1.9% 1.8% 2015 1.8% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 80.6% 2.7% 2.7% 2.0% 1.9% 1.8%江苏恒瑞 6 跨国药企在较发达地区占据市场领先地位：（图 2.5， 2.6） 在北京、 广东和浙江， 前十大企业中有七家或以上是跨国药企， 它们相较于本土药企的排名更高。 此外在 上海， 跨国药企和本土药企在前十大中占据了同等的数量，

12、各有五家， 其中跨国企业处于领先地位。 同时， 本土药企通常在其当地市场享有较强的市场地位。 其中一些领先企业甚至在多个省份处于领先地位： （图 2.5， 2.6） 哈药集团和哈尔滨三联在黑龙江省总计占有超过5%的市场份额， 而他们在其他省的市场份额不足2%。 有两个本土药企在多个省份持续领先， 山东齐鲁在五个省中排名第一 （山东、 湖南、 江西、 辽宁、 西藏） ， 以 及扬子江药业在六个省中处于领先地位 （安徽、 甘肃、 江苏、 河南、 云南、 山西） 。 2016年， 四环制药成为了最受瞩目的企业之一， 在七个省份中排名第一 （海南、 黑龙江、 湖北、 吉林、 宁夏、 青海和陕西） 。

13、跨国药企通常要面对拥有地方优势的本土领先企业的挑战， 因此当地的竞争比全国而言显得更为激烈。 样本省份中前十大医药企业的销售份额1 东部Eastern 辉瑞制药 江苏恒瑞 阿斯利康 罗氏制药 上药集团 诺华制药 赛诺菲 山东齐鲁 正大集团 常州四药 Pfizer Hengrui AstraZeneca Roche Shanghai Pharma Novartis Sanofi Shandong Qilu Chia-Tai Changzhou Siyao 3.5% 2.4% 2.6% 2.5% 2.2% 2.5% 2.3% 2.0% 1.5% 1.9% 3.5% 2.6% 2.5% 2.5% 2

14、.3% 2.2% 2.1% 2.0% 1.7% 1.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 扬子江药业 辉瑞制药 山东齐鲁 正大集团 江苏恒瑞 阿斯利康 赛诺菲 诺华制药 江苏豪森 拜耳 Yangtze River Chia-Tai Pfizer AstraZeneca Shandong Qilu Hengrui Novartis Sanofi Hansoh Bayer 3.9% 3.0% 3.1% 2.9% 2.6% 2.5% 1.9% 2.1% 1.7% 1.6% 4.1% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1 2 3 4 5

15、 6 7 8 9 10 上海Shanghai江苏Jiangsu 前十大Top 10 total23.4%23.1%前十大Top 10 total25.4%25.2% 辉瑞制药 阿斯利康 赛诺菲 费森尤斯 默沙东 山东齐鲁 诺华制药 正大集团 江苏恒瑞 罗氏制药 Pfizer AstraZeneca Sanofi Fresenius MSD Shandong Qilu Novartis Chia-Tai Hengrui Roche 5.1% 3.9% 3.1% 2.8% 2.8% 2.3% 2.3% 1.9% 1.5% 1.8% 4.8% 3.6% 3.3% 3.0% 2.5% 2.4% 2.1

16、% 1.8% 1.7% 1.6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 山东齐鲁 江苏恒瑞 阿斯利康 辉瑞制药 扬子江药业 罗氏制药 正大集团 诺华制药 费森尤斯 拜耳 Shandong Qilu Hengrui AstraZeneca Pfizer Yangtze River Roche Chia-Tai Novartis Fresenius Bayer 6.2% 2.4% 2.4% 2.4% 2.1% 2.1% 1.8% 2.0% 1.6% 1.6% 6.4% 2.7% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0% 1.7% 1.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9

17、10 浙江Zhejiang山东Shandong 前十大Top 10 total27.3%26.7%前十大Top 10 total24.6%25.9% 企业 销售额占比 Manufacturer企业 销售额占比 Manufacturer20016 图 2.5 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 样本来自31个省份的1,029家样本医院 跨国药企本土药企 7 北部Northern 企业Manufacturer 销售额占比 20152016企业Manufacturer 销售额占比 辉瑞制药 赛诺菲 罗氏制药 拜耳 阿斯利康 诺华制药 默沙东 华润医药 山东齐鲁 费森尤斯 Pf

18、izer Sanofi Roche Bayer AstraZeneca Novartis MSD CR Pharma Shandong Qilu Fresenius 4.8% 3.5% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.7% 1.9% 1.8% 1.7% 4.8% 3.4% 3.3% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% 2.1% 2.0% 1.8% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 辉瑞制药 赛诺菲 阿斯利康 诺华制药 罗氏制药 拜耳 扬子江药业 华润医药 百时美施贵宝 山东齐鲁 Pfizer Sanofi AstraZeneca Novartis Roche Bayer

19、 Yangtze River CR Pharma BMS Shandong Qilu 4.2% 3.0% 3.0% 3.2% 2.8% 2.0% 1.4% 1.6% 1.7% 1.6% 4.2% 3.1% 3.1% 2.9% 2.8% 2.1% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 北京Beijing广东Guangdong 前十大Top 10 total29.1%28.8%前十大Top 10 total24.5%24.5% 中南部Central and Southern 20152016 科伦药业 阿斯利康 辉瑞制药 江苏恒瑞 赛诺菲 扬子江药业 诺

20、华制药 复星医药 拜耳 山东齐鲁 Kelun AstraZeneca Pfizer Hengrui Sanofi Yangtze River Novartis Fosun Pharma Bayer Shandong Qilu 3.7% 3.7% 3.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.0% 2.4% 1.7% 1.8% 3.8% 3.7% 3.2% 2.7% 2.4% 2.4% 2.1% 1.8% 1.7% 1.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 扬子江药业 辉瑞制药 复星医药 阿斯利康 山东齐鲁 科伦药业 赛诺菲 丽珠医药 江苏恒瑞 哈尔滨三联药业 Yangtze River

21、 Pfizer Fosun Pharma AstraZeneca Shandong Qilu Kelun Sanofi Livzon Hengrui Medisan 3.5% 2.6% 2.4% 2.1% 1.8% 2.1% 2.1% 1.6% 1.5% 1.5% 4.3% 3.0% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 四川Sichuan云南Yunnan 前十大Top 10 total26.0%25.6%前十大Top 10 total21.3%23.5% 西部Western 四环制药 扬子江药业 哈尔滨三联药

22、业 哈药集团 北京双鹭 江苏恒瑞 阿斯利康 黑龙江省珍宝岛 制药 正大集团 辉瑞制药 Sihuan Pharma Yangtze River Medisan Harbin Pharma SLPharma Hengrui AstraZeneca Heilongjiang ZBD Pharma Chia-Tai Pfizer 3.8% 2.1% 2.1% 2.7% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% x 1.9% 1.6% 3.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 1.9% 1.9% 1.7% x 1.7% 1.6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 扬子江药业 江苏恒瑞 辉瑞

23、制药 科伦药业 山东齐鲁 阿斯利康 复星医药 国药集团 正大集团 罗氏制药 Yangtze River Hengrui Pfizer Kelun Shandong Qilu AstraZeneca Fosun Pharma Sinopharm Chia-Tai Roche 3.4% 2.6% 1.9% 2.3% 2.2% 1.7% 1.8% 1.8% 1.4% 1.4% 3.5% 2.9% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 黑龙江Heilongjiang河南Henan 前十大Top 10 total21.4

24、%20.9%前十大Top 10 total20.4%21.2% 山东齐鲁 四环医药 扬子江药业 江苏恒瑞 辉瑞制药 拜耳 阿斯利康 复星医药 诺华制药 赛诺菲 Shandong Qilu Sihuan Pharma Yangtze River Hengrui Pfizer Bayer AstraZeneca Fosun Pharma Novartis Sanofi 2.6% 2.3% 2.2% 2.2% 2.4% 2.1% 1.9% 2.1% 1.8% 1.5% 2.8% 2.8% 2.4% 2.3% 2.3% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.5% 1 2 3 4 5 6 7 8

25、9 10 山东齐鲁 扬子江药业 复星医药 江苏恒瑞 科伦药业集团 正大集团 四环制药 辉瑞制药 阿斯利康 上药集团 Shandong Qilu Yangtze River Fosun Pharm Hengrui Kelun Chia-Tai Sihuan Pharma Pfizer AstraZeneca Shanghai Pharma 4.0% 3.7% 3.3% 3.1% 2.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.8% 1.6% 3.7% 3.7% 3.1% 2.8% 2.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 辽宁Liaonin

26、g湖南Hunan 前十大Top 10 total21.1%21.5%前十大Top 10 total25.4%24.7% 图 2.6 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 样本来自31个省份的1,029家样本医院 跨国药企本土药企 8 各主要治疗领域 (TA) 2015年到2016年的销售额占比及排名基本稳定：（图 2.7） 抗肿瘤与免疫调节剂、 全身用抗感染药物和消化系统与代谢系统为前三大治疗领域， 合并共占市场份额 比48%， 但增速平缓。 神经系统和血液与造血器官各占14%和13%的市场份额， 在名列前茅的治疗领域中增速最高。 全身用激素类制剂和生殖泌尿系统和性激素领域成为增长最快的治疗领

27、域， 尽管其市场份额基数较小。 1 2 3 4 5 11 13 14 15 16 17 肌肉骨骼系统 其他 呼吸系统 消化系统与代谢系统 神经系统 生殖泌尿系统和性激素 心血管系统 全身用激素类制剂 血液与造血器官 2016市场份额 抗肿瘤与免疫调节剂 全身用抗感染药物 增长率， 2015-16 市场份额，2016 百分比 8% 8% 7% 11% 10% 7% 9% 12% 9% 15% 18% 图 2.7 样本医院主要治疗领域的销售份额1 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 样本来自31个省份的1,029家样本医院 9 各治疗领域中 ， 十强药企的销售份额差异明显：（图 2.8） 整体而

28、言， 十强药企中跨国药企和本土企业的份额均有上升。 因此， 市场正在转向更为集中的模式。 十强药企占比较大的领域为生殖泌尿系统和性激素和呼吸系统， 销售份额分别为68%和71%。 此外， 在这 两个领域中 ， 跨国药企份额要高于本土企业。 消化系统与代谢系统领域市场份额最为分散， 前十强企业占比仅为48%。 在神经系统领域中 ， 十强中跨国药企的销售份额最低为12%， 而本土药企占比41%。 全身用抗感染药物 消化系统与代谢系统 血液与造血器官 抗肿瘤与免疫调节剂 神经系统 心血管系统 肌肉骨骼系统 呼吸系统 治疗领域 30 20 331552 312147 3644 432631 2744

29、2750 41 30 48 24 45 21 26 5227 12 The value share of the Top 10 manufacturers differs significantly by therapeutic area: (Exhibit 2.8) Overall the value share of the Top 10 manufacturer for both MNCs and locals have increased. Therefore, the market has shifted towards a less fragmented market The To

30、p 10 manufacturers are most dominant in the Genito-urinary System and Sex Hormone and Respiratory System areas, where they have a value share of 68% and 71% respectively. Additionally, in these two TAs, MNCs have a much greater value share than locals The Alimentary Track and Metabolism is the most

31、fragmented TA, with the Top 10 only having a 48% share In the Nervous System area, MNCs in Top 10 have the lowest value share at 12%, while locals have a 41% share 各治疗领域中的十强企业销售额占比，20161 % 集中度低 集中度高 十强药企占比 十强中本土药企占比十强中跨国药企占比非十强治疗领域相对规模 价值份额 2014年十强本土 药企市场份额 36%17% 15%21% 16%20% 38%12% 21%25% 26%19%

32、18%25% 12%47% 27%49% 2014年十强跨国 药企市场份额 图 2.8 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 样本来自31个省份的1,029家样本医院 生殖泌尿系统和性激素 10 第三部分：创新药品市场深度观察 本报告第三部分涵盖范围 在本期报告的此章节中 ， 我们分析了 一系列创新药物在中国医院渠道的上市表现。 这一章节中提到的创新药物是指上市年份内只有一名国家食药监局有效登记人的原研药。 本章节研究的创新药物在2010至2012年间上市 （依据国家食品药品监督管理总局的新药上市申 请批准日期， 以确保至少有4年的上市后销售数据可用） ， 共计24个药物。 其中2个药物来自本

33、土药企， 其余22个来自跨国药企。 这一部分中的分析基于2011至2016年间这24个药物在688家连续样本医院的实际药品支出数据， 其中包括468家三级医院和220家二级医院。 整体而言， 样本医院销售的创新药物只占创新药物在医院渠道总销额的三分之一左右。 这一章节中提到的治疗领域 (TA) 是指世界卫生组织解剖学治疗学及化学 (ATC) 分类系统的2级 代码。 每个解剖学治疗学及化学2级代码对应一个治疗领域， 如L01对应肿瘤学 （抗肿瘤药物） 。 治疗领域分类的完整列表可参见附录3。 创新药物分类 本报告分析的24个创新药物分为两组： 特药和普药/慢性病药。 特药和普药/慢性病药的分类基

34、于行业参与者、 保险公司及医师提供的定义。 特药的分类标准包括： 治疗成本较高， 如每月费用在1,000元人民币以上。 通过复杂药物治疗复杂或罕见疾病， 如癌症、 类风湿关节炎等。 需要特殊处理、 管理和监视。 生物药品。 普药/慢性病药的分类标准包括： 治疗成本较低， 如每月费用在1,000元人民币以下。 通过药物治疗持久、 长期的慢性病， 如糖尿病、 心血管疾病等。 9个创新药物归为特药， 它们包括： 安维汀、 凯美纳、 恩利、 恩瑞格、 芙仕得、 复泰奥、 修美乐、 诺 适得和施达赛。 其它15个创新药物归为普药/慢性病药， 它们包括： 艾倍得、 文适、 安福达、 倍林达、 福斯利诺、

35、佳 维乐、 固力康、 恒扬、 乐瑞卡、 昂润、 安立泽、 必利劲、 力洛、 坦亮和诺和力。 11 2010至2012年间在中国上市的24个创新药物， 2016年在医院渠道1的年收入高达44亿元人民币：（图 3.1） 2013至2016年间， 这些创新药物取得高速增长， 年增长率高达27%。 24个药物中9个为特药， 占2016年价值份额的75%， 其余15个为普药/慢性病药。 1.1 12% 88% 2011 0.4 7% 93% +27% 每年 2016 4.4 15 21% 18% 13 2.1 14 3.7 2.9 82% 14% 86% 25% 75% 12 79% 特药 普药/慢性病

36、药 4 自2011年累计 上市药物数量 图 3.1 24个创新药物在医院渠道1的销售情况（从样本医院推算得出） 10亿元人民币 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 根据688家中国药学会样本医院（2011至2016年）的24个创新药物的药品销售数据，使用交易前价格推算出创新药物市场规模 12 前10大创新药物品牌占2016年创新药物总体市场92%的份额：（图 3.2） 2010至2012年间， 中国市场上共有24个创新药物上市， 横跨16个不同的治疗领域。 前3大品牌是安维汀、 诺适得和凯美纳， 占24个创新药总体销售份额的70%， 其中两个为肿瘤药物。 两个本土品牌

37、（凯美纳和恒扬） 跻身前十 ， 表明新兴本土创新势头强劲。 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.4 1.5 1.9 2.1 2.1 2.6 2.9 3.6 9.6 16.6 20.3 30.3 文适0 安福达 力洛 必利劲 昂润 复泰奥 福斯利诺 0 坦亮 艾倍得 固力康 0 恩利 倍林达 恩瑞格 诺和力 佳维乐 安立泽 安维汀 施达赛 凯美纳 乐瑞卡 诺适得 修美乐 芙仕得 恒扬 Top 10 innovative drug brands account for 92% of overall innovative drug market in 2016

38、: (Exhibit 3.2) There were 24 innovative drugs across 16 different TAs launched in the Chinese market between 2010 to 2012 Top 3 brands are Avastin, Lucentis, and Conmana, account for 70% of value share, with 2 being oncology drugs Two local brands (Conmana and Heng Yang) are ranked among the top 10

39、, indicating the strong momentum of emerging local innovation 2010至2012年间上市的24个创新药物 图 3.2 罗氏制药抗肿瘤药 分子名称药企治疗领域 2016年各个药品占24个创新药总销售额的份额 % 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 抗肿瘤药 眼科用药 抗血栓形成药 糖尿病用药 糖尿病用药 抗癫痫药 糖尿病用药 内分泌疗法 抗肿瘤药 免疫抑制剂 其它各种治疗用药品 钙内环境稳定药 免疫抑制剂 其它各种治疗用药品 泌尿药 骨病治疗药 肌肉弛缓药 糖尿病用药 阻塞性气管疾病用药 治疗便秘的药物 泌尿药 鼻腔用药 抗炎和抗风湿药

40、 葛兰素史克 浙江贝达药业 诺华制药 阿斯利康 百时美施贵宝 诺和诺德 辉瑞制药 诺华制药 阿斯利康 百时美施贵宝 辉瑞制药 夏尔制药 礼来制药 雅培 诺华制药 美国强生 卫材药业 三菱田边 赛诺菲 诺华制药 夏尔制药 葛兰素史克 江苏恒瑞 13 此次所分析的大部分创新药品的市场集中在三级医院和一二线城市：（图 3.3） 大部分 (96%) 创新药物通过三级医院销售， 只有4%通过二级医院销售。 同样地， 96%的创新药物在一二线城市销售， 三线及以下城市只占到总销量的4%。 随着低层级医院/城市的销售份额不断攀升， 逐步显现出市场分散化趋势， 但受低层级市场支付能力限 制， 这一过程变化仍较

41、缓慢。 9898 97979796 3 201113 22 12 100% 142016 3 4 二级 三级 15 3 47 40 46 4948 49 51 58 52 484847 二线 2016 4 100% 三线 及以下 一线 122011 22 151314 342 Majority of the assessed innovative drug market is concentrated in top class hospitals and top tier cities: (Exhibit 3.3) Majority (96%) of overall innovative dr

42、ugs were sold through class 3 hospitals, and 4% were through class 2 hospitals Similarly, 96% of overall innovative drugs were sold in tier 1 and tier 2 cities, tier 3 and below cities captures only 4% of total sales Early signs of decentralization observed with more sales coming from lower tier hos

43、pitals and cities, however slow progress likely due to affordability constraints 按城市等级1细分 % 按医院等级1细分 % 创新药物市场细分，按医院/城市等级 图 3.3 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于28个省份688家样本医院24个创新药物的销售数据 14 渗透到高等级医院是创新药物的制胜关键：（图 3.4） 在中国药学会的样本医院中 ， 创新药物销售高度集中于一二线城市规模最大的162家医院， 尤其是特药。 在688家样本医院中 ， 9家医院占创新药物总销量的30%， 22家医院占50%， 58家

44、医院占75%， 127家医 院占90%。 特药销售在高等级医院中的集中度甚至超出普药， 例如90%的特药销售额来自70家医院， 而90%的普药/ 慢性病药销售额来自162家医院。 销售额集中度1 % 90% 75% 50% 30% 医院数量 6886 9 2583522 图 3.4 特药3普药/慢性病药4创新药物总体2 Penetration in top hospitals is critical to the innovative drugs: (Exhibit 3.4) Within CPA sample hospitals, the innovative drug

45、 sales are highly concentrated in the largest 162 hospitals in tier 1 and tier 2 cities, especially for specialty care drugs In our 688 sample hospitals, 9 hospitals accounted for 30% of all innovative drug sales, 22 hospitals accounted for 50%, 58 hospitals accounted for 75%, and 127 hospitals acco

46、unted for 90% Specialty care drug sales are significantly more concentrated in top hospitals than primary care drugs, i.e. 90% sales coming from 70 hospitals for specialty care drugs, whereas for primary care/chronic disease drugs 90% sales coming from 162 hospitals 2016年688家样本医院的创新药物销售额分布情况 资料来源：中国

47、药学会；麦肯锡分析 1 基于28个省份688家医院24个创新药物的销售数据，其中100%的市场份额是指这688家医院创新药物的总销量 2 688家样本医院中，近160家医院称创新药物销量为零 3 688家样本医院中，近220家医院称普药/慢性病药销量为零 4 688家样本医院中，近400家医院称特药销量为零 15 前10大品牌占到创新药物市场总额的92%； 前4大销售品牌是安维汀， 诺适得， 凯美纳和倍林达， 其表现远远 超出其他6个品牌。 它们表现出众的原因很多（图 3.5） 这四个药物都针对危及生命的重疾， 因此患者支付意愿很强。 治疗指南中都将其相应适应症推荐为一线疗法。 创新水平可能是

48、上市表现的一个关键因素， 如， 前2大药物安维汀和诺适得都是首创药。 政府鼓励并支持本土创新， 例如凯美纳已被列入多个省份的省医保药品目录和大病医保目录。 8 92 100 其余 14个药物 前10大 药物 2016 50 10 30 70 100 90 110 60 40 80 20 0 乐瑞卡 芙仕得 恒扬 佳维乐 诺和力 倍林达 凯美纳 诺适得 安立泽 安维汀 Y5Y4Y1Y3Y0Y2 Top 10 brands account for 92% of the total innovative drug market; top 4 selling brands are Avastin, L

49、ucentis, Conmana, and Brilinta, which significantly out-performed the other 6 brands. A number of reasons may have contributed to their performance (Exhibit 3.5) All 4 drugs are indicated for serious life-debilitating conditions, and patients are likely to have higher willingness to pay All 4 innovative drugs are recommended as first-line therapy in the treatment guidelines of the respective indications Level of innovation might be a crucial driver for launch performance, e.g. top 2 drug