1、“新进入者与新医“新进入者与新医 疗经济”调研疗经济”调研报告报告 2017年5月 目录目录 项目背景 研究内容概述 医疗服务 数字医疗趋势 总结与引申 2 在全球范围内开展一系列基于消费者与医生的调研，研究新在全球范围内开展一系列基于消费者与医生的调研，研究新 进入者与新医疗经济进入者与新医疗经济 英国：英国： “英国的医疗保健市场格局正在发 生变化，客户比从前更加关注自己 的医疗保健、健身和健康水平。 如 果新进入者能够提供可及性高、便 捷且物有所值的医疗服务，他们这 将会在现有市场或新兴市场取得立 足之地。新进入者无论在定位于 NHS或自费医疗支出的领域，这些 机会都存在。” 加拿大：加

2、拿大： “加拿大人对虚拟和移动健康实践 感兴趣，这将提高交付与取得服务 的效率。 绝大多数加拿大人将考虑使用安全 的电子邮件系统来联系医生以解决 非紧急医疗保健问题，以提高请求 被处理的速度。” 全球全球 “新进入者重新塑造全球医疗保健业的标准。规模高达9.59万亿美元的全球医疗保健市场正在进行创新 性变革，以支持或取代传统面对面的临床沟通，以适应消费者的新需求。 在发达国家和发展中国家，新进入者开创了虚拟医疗保健的市场，提供更便宜和便利的医疗服务选择。 新进入者致力于建设更多诊所来替代僵化的公共卫生服务、健身与保健服务等等。” 新进入者抓住医疗保健与健康领域的增长新进入者抓住医疗保健与健康领

3、域的增长 机会机会 2016年年2月月 移动化护理服务转变对医疗保健虚拟化的移动化护理服务转变对医疗保健虚拟化的 看法看法 20132013年年6 6月月 全球全球健康保健市场的新进入者：迎接世界消费者，健康保健市场的新进入者：迎接世界消费者，2015年年3月月 美国：美国： “不断扩大的医疗保健市场所带来 的大量机遇吸引了各方的新兴企业， 从财富50强的零售商和电信公司到 风投支持的初创企业。 这些新进入 者正在快速落实新鲜的想法以满足 消费者对于更好的医疗保健与更便 捷、价格更实惠、质量更高的护理 服务的要求。 医疗行业新进入者：谁是下一个医疗行业医疗行业新进入者：谁是下一个医疗行业 的的

4、“亚马逊亚马逊” 2016年年2月月 3 医生样本：N=1317（由杏仁医生协助执行）消费者样本：N=1000 最近，在中国也开展了新进入者与新医疗经济的项目以从消最近，在中国也开展了新进入者与新医疗经济的项目以从消 费者与医生视角研究医疗生态圈的变化费者与医生视角研究医疗生态圈的变化 性别 年龄 教育 月收入 机构属性 医院级别 医生职称 工作年限 87.0% 11.0%2.0% 公立医院 私立医院 公私合营 60.6%27.1% 12.2% 三级医院 二级医院 其他 7.1% 21.0% 47.1% 23.1% 1.7% 主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 其他 39.5% 39.5

5、% 21.1% 10年以下 10至20年 20年及以上 17.7% 21.8% 21.6% 16.5% 12.2% 10.2% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 50.6% 49.4% 男女 12.7% 16.9% 63.3% 7.1% 高中或以下 专科 本科 研究生及以上 8.3% 30.8% 42.2% 14.5% 4.2% 低于3.000元 3,001-5,000 元 5,001-10,000 元 10,001-20,000 元 20,000 元以上 4 目录目录 项目背景 研究内容概述 医疗服务 数字医疗趋势 总结与引申 5 我们通过个人画像分析展示了各

6、类消费者在健康方面的典型的行为与我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型的行为与 特性特性 (1/4) 小汪经常关注自身健康情况，每周都会锻炼3-4次；但他从来没有进行过自费体检 他习惯通过搜索、网页、健康咨询应用和电视节目获取健康生活信息 小汪几乎每天都会用健康相关的应用；去年他在应用中花了差不多100元来购买营养食品与健身器材； 小汪不介意应用运营商采集自己的健康信息，但是不想被推送相关的产品广告 小汪是个科技迷，他对新应用新功能很感兴趣，也会用不同设备（如可穿戴设备）来检测自己的运动情 况；他还有某个运动俱乐部的会员卡 小汪去年一共看了4次医生，其中2次是前往的私立诊所，另外

7、2次去了大型三甲医院 汪小春汪小春, 男男 年龄:22 教育背景: 本科 月可支配收入: 6,400 健康状况:非常好 6 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特 性性 (2/4) 叶娴叶娴, 女女 年龄:30 教育背景: 本科 月可支配收入: 8,500 健康状况:健康 叶女士很注重自己的健康与体态，所以她每周会锻炼2-3次，时常也会注意自己的饮食 叶女士很关心自己孩子的健康情况，她获取健康相关资讯的渠道主要是电视节目、网络搜索、网页文章 及在线咨询等 在已有公司提供医保的前提下，叶女士为自己购买了额外的个人医

8、疗保险 叶女士每周会使用几次健康相关应用，她不反对自己的健康信息被应用运营商采集，但她不希望看到有 广告推送信息 叶女士很关心自己的体重，所以家中就有体重计；最近她有打算用可穿戴设备来监测自己的运动与睡眠 情况 叶女士去年一共看了7次医生，而且她更信赖大型公立医院 7 李志达李志达, 男男 年龄:42 教育背景: 硕士 月可支配收入: 15,000 健康状况:健康 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特 性性 (3/4) 李先生是某大型企业的一名经理；他拥有健身房会员，但只能每周抽出差不多一次来健身；同时，他也

9、不太关心自己的饮食食谱 李经理每周都会使用健康相关应用多次，过去一年里也在应用中花费了超过200元，用于为父母购买医 疗器械设备；他能接受自己的健康信息数据被应用提供商采集，但不想收到任何产品广告推送 李经理去年只去了一次医院；他确实有过几次去看医生的打算，但实在苦于自己太忙而没有时间排队 如果需要服药的话，李经理还是更为信任进口原研药品 李经理还为自己和家人购买了自费的个人医疗保险 8 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特 性性 (4/4) 9 陈美娟陈美娟, 女女 年龄:67 教育背景: 高中及以下 月可支

10、配收入: 3,000 健康状况:良好 陈阿姨已经退休，有时需要照顾孙女；她每周会去社区公园锻炼2-3次，并且相当注意自己的饮食食谱 陈阿姨基本从电视节目、报纸以及医生那边获取一些健康管理信息 陈阿姨平时不怎么使用移动应用，难得使用的应用中也并不包括移动健康应用 陈阿姨几年前被诊断出患有糖尿病，所以家中备有一个血糖仪；如果要服药的话，陈阿姨还是更为信赖 传统中药 陈阿姨去年一共去看了12次医院，其中的8次是去往社区医院 我们量化了一些消费者放弃医疗服务的原因：包括我们量化了一些消费者放弃医疗服务的原因：包括 1)时间冲突，时间冲突，2)经经 济条件不足、济条件不足、3)对医疗服务者信任缺乏等对医

11、疗服务者信任缺乏等 10 38%的消费者在过去1年内放弃医疗服务 工作时间 冲突 家庭事务 时间冲突 经济条件缺乏医疗服 务者信任 原因分布 症状缓解 51%35%19%28%59% 图图 1. 当有医疗需求却确放弃医疗的消费者当有医疗需求却确放弃医疗的消费者 在本调研中，我们调查覆盖了大量关于健康消费方面的的话题在本调研中，我们调查覆盖了大量关于健康消费方面的的话题 健康理念关注健康的程度 健康饮食消费者注重健康饮食的习惯 健身运动健身的频率；是否有健身会员卡 体检过去5年总体进行的体检频次；体检上的花费 营养保健品使用营养品的频率 健康保险是否为自己购买商业保险；商业健康保险花费 医疗服务

12、消费者去哪里寻求医疗服务；消费者对不同医疗机构的态度 药品消费者信任什么样的药物 医疗器械拥有各种家用医疗器械的比例 举例问题举例问题 11 28%的的消费者拥有健身俱乐部会员卡，其中经济收入是主要的正相关消费者拥有健身俱乐部会员卡，其中经济收入是主要的正相关 因素因素 图图 2. 健身俱乐部会员卡的比例按收入划分健身俱乐部会员卡的比例按收入划分 10% 18% 32% 37% 57% 20000 月收入(RMB) 12 22% 消费者拥有健康电子手环，其渗透率与收入关系密切消费者拥有健康电子手环，其渗透率与收入关系密切 10% 25% 35% 44% 51% 20000 月收入(RMB) 图

13、图 3. 消费者拥有健康电子手环的比例与收入关系消费者拥有健康电子手环的比例与收入关系 13 仅仅大约大约1/3的消费者在过去五年里完成五次及以上体检，月收入高消费的消费者在过去五年里完成五次及以上体检，月收入高消费 人群体检比例明显较高，特别是在月收入人群体检比例明显较高，特别是在月收入1万元以上的人群万元以上的人群 5% 15% 51% 30% 从来没有1次2-4次5次及以上 22% 21% 29% 48% 52% 20000 图图 5. 体检体检5次及以上的消费者比例按收入阶层分布次及以上的消费者比例按收入阶层分布图图4. 过去过去5年消费者进行体检的频次年消费者进行体检的频次 月收入(

14、元) 14 在在所有营养品中，消费者使用频率最高的是维他命，其次是矿物质所有营养品中，消费者使用频率最高的是维他命，其次是矿物质 通过社会经济因素分析，我们发现营养品的消费与收入成正相关。越高的收入水平，使用营养品（如维 他命）越多。 消费者在良好与一般的健康条件下，更有可能使用维他命。健康情况非常好的消费者可能认为没有必要 使用维他命，而消费者身体情况不佳的消费者会使用更多药品而不是营养品。 在中国，摄入营养品的生活方式依旧是在起步阶段，与发达国家有一定差距。在过去，消费者对营养品 的质量表示怀疑，而如今消费者可以更容易地从网上购买到可信赖的来自本地或者海外的营养品。 15 高高达达 38%

15、的消费者已为自己购买过商业健康险，这个渗透率相对全国的消费者已为自己购买过商业健康险，这个渗透率相对全国 总体水平较高总体水平较高 图图6.消费者购买商业健康险比例按收入组划分消费者购买商业健康险比例按收入组划分 20% 33% 41% 43% 57% 20000 图图7. 消费者每年在商业健康险上花费金额比例消费者每年在商业健康险上花费金额比例 6% 24% 34% 36% 2000 年消费金额(元) 16 月收入(元) 65%的消费者都会拥有家用医疗设备；最为常见的是电子健康的消费者都会拥有家用医疗设备；最为常见的是电子健康 检测类检测类 设备如体重计、体温计、血压仪和血糖仪等设备如体重计

16、、体温计、血压仪和血糖仪等 使用家用医疗设备进行健康管理的 消费者所占比例 65% 图图8. 消费者中家用医疗设备普及率消费者中家用医疗设备普及率 51% 47% 39% 28% 22% 电子体重秤 电子温度计 血压计 血糖仪 电子手环 11% 4.7% 4.4% 4.4% 4.2% 4.2% 睡眠治疗仪 雾化器 视力治疗仪 呼吸机 助听器 电磁波治疗仪 20.2% 19.0% 15.0% 3.8% 按摩仪 足浴器 拔罐器/刮痧 制氧机 电子检测类康复理疗类养生保健类 17 65% 目录目录 项目背景 研究内容概述 医疗服务 数字医疗趋势 总结与引申 18 有寻求医疗服务的消费者在过去一年，平

17、均去医疗机构有寻求医疗服务的消费者在过去一年，平均去医疗机构7.1次；大型公次；大型公 立医院仍然是他们的第一选择立医院仍然是他们的第一选择 调查显示，有80%的受访消费者在过去一年中寻求过医疗服务 平均而言，接受过医疗服务的消费者在过去一年中去过7.1次医院 公立医疗机构仍然是消费者的首选，大型公立三级医院接受的患者最多，平均每位患者每年要去2.45次 公立三级医院 图图9. 消费者去往不同类型医疗机构的次数消费者去往不同类型医疗机构的次数 大型公立三级 医院 2.45 次 大型公立二级医院 1.29 次 社区卫生中心 1.92 次 大型私立医院 0.42 次 私人诊所 0.98 次 总计：

18、总计： 7.1 次次 年患者接待次数比例 公立:私立 4:1 19 在消费者心目中，比起其他不同类型的医疗机构，更为偏好大型公立在消费者心目中，比起其他不同类型的医疗机构，更为偏好大型公立 三级医院三级医院 图图 10. 消费者对于不同类型医疗机构的偏好消费者对于不同类型医疗机构的偏好 75% 29% 19% 12% 8% 21% 60% 52% 41% 35% 3% 11% 29% 48% 58% 大型公立三级医院大型公立二级医院社区卫生中心大型私立医院私立诊所 低 中 高 20 然而，然而，40%多的受访者表示在过去一年，曾经尝试过私营的医疗服务多的受访者表示在过去一年，曾经尝试过私营的医

19、疗服务 机构机构 总体来说，尝试过民营医疗服务的人群呈现出了年轻、高学历、高收入、有健康保险等特征 -性别：相对而言，虽然男性与女性的差别并非特别显著，但男性消费者还是更愿意尝试私营医疗 机构 -年龄：曾尝试过私营医疗服务的消费者明显更为年轻，年龄小于35岁的比例占到接近一半 -收入：曾尝试过私营医疗服务的消费者相对收入更高，有近70%的人月可支配收入在五千元以上 -个人健康保险: 在曾尝试过私营医疗服务的人群中，有62%的人拥有自费的个人医疗保险 21 在未来，消费者越来越可能接受在私立诊所接受小型的检查与手术在未来，消费者越来越可能接受在私立诊所接受小型的检查与手术, 但但 大型检查与手术

20、接受度还不高大型检查与手术接受度还不高 图图11. 病人在私立诊所接受检查与手术的可能性病人在私立诊所接受检查与手术的可能性 22% 18% 13% 8% 45% 40% 29% 18% 17% 21% 24% 23% 8% 11% 18% 20% 8% 10% 17% 30% 小型检查小型手术相对大型检查相对大型手术 非常不可能 不太可能 不确定 有可能 非常可能 小型检查：包括验血、B超等 小型手术：包括缝针、拆线等 相对大型检查：包括CT、核磁共振检查等 相对大型手术：包括化疗、血液透析等 随着中国国内私营医疗服务的快速发展，消费者逐渐开始考虑在私立诊所接受某些医疗服务 根据我们的调查，

21、大部分消费者会考虑在私立诊所接受小型的检查与手术，但他们在私立诊所接受相对复杂的检查或 手术的意愿较低 22 12% 14% 18% 20%20% 14% 0-2021-4041--200200+ 平均而言，公立医院医生每周需要接待平均而言，公立医院医生每周需要接待93位患者，每周门诊量差异较位患者，每周门诊量差异较 大大 公立医院病人接诊量公立医院病人接诊量 公立医院医生门诊接待压力相对较大，平均每名医生每周需要接待93位病人 同时，我们也注意到不同医生的门诊接待量存在很大区别, 虽然医生负责住院病人解释了一部分差异 图图12. 每周公立医院医生门诊病人接诊人次每周公立

22、医院医生门诊病人接诊人次 每周门诊次数均值每周门诊次数均值: 93.2人次人次 23 % 医生 11% 22% 29% 30% 8% 0-20%21-40%41-60%61-80%81-100% 对于医生来说，他们所看的病人中首诊患者比例的平均值为对于医生来说，他们所看的病人中首诊患者比例的平均值为55% 首次就诊与后续随诊首次就诊与后续随诊 慢性病人能否做到就诊与同一位医师，以提升治疗的连贯性呢？根据我们的调查，目前国内在这方面， 还有很大的进步空间 医师们的反馈表明，目前他们所接待的门诊病人中首诊患者的比例要高达55%左右 随着电子技术使网络预约愈发普及，医师后续随诊病人也变得更为容易。医

23、师对病人情况更为熟悉对于 医患双方都无疑是一件好事 首诊患者占所有患者比例 首诊病人比例均值首诊病人比例均值: 54.5% % 医生 图图13. 13. 首诊病人占门诊病人比例分布首诊病人占门诊病人比例分布 24 我们还发现，医生诊疗首诊患者的时间相对诊疗随诊患者要多出我们还发现，医生诊疗首诊患者的时间相对诊疗随诊患者要多出40% 单次就诊时间单次就诊时间 医师接诊首诊患者的平均诊疗时间约14分钟，比起后续随诊患者要多出近40%。 此外，我们注意到有45%的后续随诊患者的单次就诊时间小于等于5分钟，而网上再处方服务就能帮助 解决随诊病人的较为简单的续方需求 19% 36% 33% 13% 45

24、% 33% 15% 7% 0-56-1011-2020+ 首诊(分钟) 随诊(分钟) 平均首诊时间: 14.2 分钟平均随诊时间: 10.2 分钟 图图14. 首诊与随诊病人平均单次诊疗时间分布首诊与随诊病人平均单次诊疗时间分布 25 医生们认为在公立医院工作的最大优势是其所带来的工作稳定性，而医生们认为在公立医院工作的最大优势是其所带来的工作稳定性，而 最大的劣势是繁复冗长的行政流程最大的劣势是繁复冗长的行政流程 在公立医疗机构工作的优势在公立医疗机构工作的优势 医生们非常看重在公立医院工作所带来的工作稳定性，并纷纷将其列为在公立医院工作的最大优势 同时，公立医院也能为医生提供更多的病人来丰

25、富他们的临床经验 公立医院的良好声誉也是在公立医院工作的另一项优势 在公立医疗机构工作的劣势在公立医疗机构工作的劣势 至于在公立医院工作的劣势，医生们最为反感其繁复冗长的行政流程 没有竞争力的薪资水平则是排名第二劣势 工作压力大则排到了第三位，这可能不仅仅与先前提到的冗长的行政流程有关，也和之前优势中提到更 大的病人流量相关 医院等级森严/政治复杂同样也在劣势中排名相对靠前 26 医生认为相对较高的收入是在私营医疗机构工作的最大优势，同时也医生认为相对较高的收入是在私营医疗机构工作的最大优势，同时也 最担忧在私营医疗机构工作不能帮助自己的科研、提升自身学术地位最担忧在私营医疗机构工作不能帮助自

26、己的科研、提升自身学术地位 在私营医疗机构工作的优势在私营医疗机构工作的优势 医师们将更高的薪资收入列为在私营医疗机构工作的最大优势 医师们表示在私营医疗机构工作能更好的体现出他们服务品质的价值 在私营医疗机构工作的劣势在私营医疗机构工作的劣势 医师们认为在私营医疗机构工作的最大劣势是其无益于自身的学术成就。当然，相对也有人将没有科研 考核压力视为私营医疗机构的优势 而另一项主要的劣势是在工作中缺乏稳定感和归属感 27 公立医院医生群体对于“多点执业”整体呈现出了相当的兴趣，有近公立医院医生群体对于“多点执业”整体呈现出了相当的兴趣，有近 一半的受访医师表示未来有可能兼职私营医疗机构一半的受访

27、医师表示未来有可能兼职私营医疗机构 16% 18% 24% 34% 4% 6% 12% 14% 为私立医疗机构工作 合伙创办私立医疗机构 在多处公立医院工作 在公立医院工作，兼职私立医疗机构 可能非常可能 图图15. 15. 医生群体对于未来医生群体对于未来1 1- -3 3年内多点执业的态度年内多点执业的态度 28 目录目录 项目背景 研究内容概述 医疗服务 数字医疗趋势 总结与引申 29 消费者已经非常能够接受数字化的健康管理信息获取 移动健康应用的覆盖、使用频率与对健康数据共享的态度仍然有较大的提升空间 使用网页或移动健康管理应用获取 健康相关信息 1 在需要医疗服务时会使用网页或移 动

28、健康管理应用来在线寻诊 2 的安装了移动健康应用的消费者每 周使用应用超过一次 6 的安装了移动健康应用的消费者愿 意分享自身健康数据给受信任的对 象，并接受相应广告推送 5 拥有家用医疗仪器来监控自身健康 状况 3 安装了健康相关移动应用 4 73%51% 51% 48% 43% 65% 从从10个不同的维度调查了中国消费者接受数字化医疗与数字个不同的维度调查了中国消费者接受数字化医疗与数字 化医疗工具的程度，显示出中国消费者在数字化健康管理方面的进展化医疗工具的程度，显示出中国消费者在数字化健康管理方面的进展 30 医疗健康领域的电子支付, 与其他领域一样，在中国都得到了快速发展 通过网络

29、在线视频就诊（互联网医院模式）仍然属于起步摸索阶段 消费者通过数字化健康平台消费医疗健康服务或购买健康相关产品尚未养成习惯；但是鉴于医疗健康开 支的快速增长趋势，这一领域在未来监管与政策逐渐成熟后将大有可为 尝试过使用在线视频寻诊 7 使用过如支付宝与微信等的电子支 付方式支付医疗费用 8 通过健康相关应用年消费了超过100 元的药品或健康相关产品 9 通过健康相关应用消费了超过100元 的健康服务 10 11%34% 7%15% 同时，中国消费者在数字化健康运用还有很大提升空间，在未来会同时，中国消费者在数字化健康运用还有很大提升空间，在未来会 有新一波的高速发展有新一波的高速发展 31 教

30、育水平和收入水平高的年轻人是数字医疗领域的先驱者教育水平和收入水平高的年轻人是数字医疗领域的先驱者 年轻和高收入的消费者群体，更倾向于成为早期采用数字医疗的消费者 性别：男性略微更倾向于成为先驱者，而女性略微更倾向于成为落后者 年龄：先驱者群体显著年轻，52的人年龄小于34岁，而落后者中有30的人超过65岁 收入：82的先驱者的月可支配收入在5001元至20,000之间，73的追随者的月可支配收入在3000 10000元之间，而93的落后者的月可支配收入低于10,000元 教育：落后者通常教育程度较低 32 先驱者愿意为自己的医疗保健花费更多的钱，落后者花费得较少，而先驱者愿意为自己的医疗保健

31、花费更多的钱，落后者花费得较少，而 追随者介于两者之间追随者介于两者之间 先驱者比其他两组人群消费更 多，先驱者的年度医疗保健消费 中位数为4900元，追随者为 3000元，落后者为2,000元 0 2000 4000 6000 8000 10000 中位数：4900元 四分之三位数：9000元 四分之一位数：2500元 中位数： 3000元 四分之三位数： 6130元 四分之一位数：1400元 中位数： 2000元 四分之三位数： 5000元 四分之一位数： 800元 年度医疗保健支出（元） 先驱者先驱者 N=123 追随者追随者 N=540 落后者落后者 N=337 图图 16. 数字医疗

32、使用者与在健康保健方面的消费水平数字医疗使用者与在健康保健方面的消费水平 33 54% 43% 23% 数字医疗先驱者更倾向于购买私人健康保险，在民营医疗机构接受服数字医疗先驱者更倾向于购买私人健康保险，在民营医疗机构接受服 务，寻求海外医疗保健服务务，寻求海外医疗保健服务 图图 17. 数字医疗应用者与其他健康消费行为数字医疗应用者与其他健康消费行为 购买私人健康保险的消费 者百分比 过去1年内寻求海外医疗 保健服务 76% 81% 75% 57% 46% 24% 接受公共医疗机构服务 接受民营医疗机构服务 20% 8% 2% 先驱者追随者落后者 34 先驱者先驱者 N=123 追随者追随者

33、 N=540 落后者落后者 N=337 医疗机构进行数字化的改造，提升其服务效率，提供给病人更优的治医疗机构进行数字化的改造，提升其服务效率，提供给病人更优的治 疗体验；与此同时，医生对数字化的观念也受到环境的带动而提升疗体验；与此同时，医生对数字化的观念也受到环境的带动而提升 我们的调查对象所在医疗 机构已经提供网上预约挂 号，并且另外有20%正在 筹划中 1 51% 的医疗机构已经定期与其 他医疗机构进行远程会诊， 而22%在筹备中 3 53% 的医疗机构已经开通了电 子支付渠道（如微信，支 付宝），28%尚在筹备中 4 37% 的医疗机构区域病人进行 了医疗信息共享，高达 30%在筹备中

34、 5 28% 的医疗机构开通了商业保 险直接赔付系统，高达 28%在筹备中 6 17% 我们的调查对象所在医疗 机构已经开通了电子处方， 并且另外有11%正在筹划中 2 79% 35 医生认为数字医疗对医生可以提升医生个人品牌，利用自身余力帮助医生认为数字医疗对医生可以提升医生个人品牌，利用自身余力帮助 病人，提高收入；而对于患者，可以节省时间与便于长期疾病管理病人，提高收入；而对于患者，可以节省时间与便于长期疾病管理 有助于提升医生个人品牌 更好地利用医生的余力帮助病人 帮助提高医生的收入水平 帮助提高医生的临床、医疗经验 避免医患纠纷 8.8 8.4 7.0 6.0 4.0 可以为患者节省

35、时间（交通，排队等） 帮助患者长期管理和长期护理，增加其诊断和治疗的价值 为患者节省交通费 提高患者顺应性 9.5 9.0 6.8 5.8 图图18. 18. 数字医疗对医生的价值数字医疗对医生的价值 图图19. 19. 数字医疗对病人的价值数字医疗对病人的价值 36 加权得分加权得分 ( (最高分最高分=10)=10) 加权得分加权得分 ( (最高分最高分=10)=10) 我们认为数字医疗无法替代传统医疗，而是在未来的医疗服务体系中我们认为数字医疗无法替代传统医疗，而是在未来的医疗服务体系中 有独特定位数字医疗的定位人群有独特定位数字医疗的定位人群 具有明显优势的合适人群是，轻症患者，慢病患

36、者。有将近80%的医生认为这种类型的服务对象适用于数字医疗 另外具有一定优势的是，已经确诊的患者，随访患者，与年轻患者。有将近60-70%的医生认为这些病人适用数字医疗。 在诊断方面，数字医疗能获得的诊断信息有限（主要是病人主诉或者病历），并且诊断的实效性有限，所以在适合数字 医疗方面会打些折扣。这个有待于更好的电子病历联通与可穿戴诊断设备。 从年龄方面，而与消费者调查相一致的是，医生也认同年轻患者更容易拥抱数字医疗。 优势微弱的是，自费患者与外地患者，很将近一半的医生认为是否有医保，与是否是本地患者并无大碍。 9% 7% 9% 7% 12% 3% 3% 26% 23% 47% 33% 45%

37、 17% 20% 65% 70% 44% 60% 43% 79% 77% 随访病人/老患者 已经明确诊断疾病的 患者 自费患者 年轻患者 外地患者 轻症患者 慢性疾病患者 % 的医生认为 互联网医疗更适合 左侧类型病人 % 的医生认为 互联网医疗更适合 右侧类型病人 % 的医生认为 互联网医疗同样适合 左侧和右侧类型病人 首次就诊/新患者 未诊断疾病的患者 医保覆盖患者 年长患者 本地患者 重症患者 急性疾病患者 37 67%的医生在第三方互联网医疗平台提供15分钟 在线问诊咨询服务的收入少于25元。74%的医生 认为期望咨询费超过25元。 当前，37%的医生在第三方互联网医疗平台提供 免费的

38、在线问诊咨询服务。 37% 4% 30% 22% 18% 38% 7% 20% 4.0% 7.3% 4.2% 8.6% 100 元及以上 75-99 元 50-74 元 25-49 元 1-24 元 无收入 当前期望 图图20. 当前与期望在线的在线问诊酬劳当前与期望在线的在线问诊酬劳 (15分钟分钟) 医生群体在第三方互联网医疗平台提供服务获取报酬仍然偏低，未能满足医生的期医生群体在第三方互联网医疗平台提供服务获取报酬仍然偏低，未能满足医生的期 望值，可以预计未来互联网医疗平台需要更加激烈的争夺医生资源望值，可以预计未来互联网医疗平台需要更加激烈的争夺医生资源 38 医生对医药及器械公司未来

39、销售营销的判断：销售代表拜访减少，更医生对医药及器械公司未来销售营销的判断：销售代表拜访减少，更 多线上会议替代线下会议，同时增加数字营销是大势所趋多线上会议替代线下会议，同时增加数字营销是大势所趋 27% 39% 16% 12% 13% 9% 18% 17% 16% 8% 7% 6% 37% 35% 41% 35% 45% 36% 15% 7% 21% 30% 23% 30% 3% 2% 5% 14% 11% 19% 销售代表学术拜访 销售代表非学术拜访 线下学术会议 线上学术会议 电子邮件推送 通过互联网第三方平台 大幅减少小幅减少不变小幅增加大幅增加 图图21.医生对未来各种营销形式的预

40、测医生对未来各种营销形式的预测 39 目录目录 项目背景 研究内容概述 医疗服务 数字医疗趋势 总结与引申 40 本次研究发现的总结与引申本次研究发现的总结与引申 (1/2) 对于新进入者：对于新进入者： 大型集团公司在尝试转型进入医疗并打造新型颠覆式的业务时，应当坚定信心与保持耐心，因为整个市场环境与有利政 策都会继续刺激健康医疗方面的消费升级 新进入者应该着力于消费者未实现或者未满足的需求。当进入一些狭窄细分领域或者培育全新市场，需要注意教育消费 者的成本 相对年轻与收入高的消费群体是新进入者市场定位的关键客户群体。然而，由于转换成本低，他们可能更容易地转向其 他新进入者提供的更好的产品与

41、服务。对于相对年长的人群，新进入者应当关注新技术对用户习惯的养成，确保一个顺 利的适应过程 对于数字医疗领域的新进入者，消费者的支付意愿依旧不高，所以广告/电商模式结合免费服务更具有可持续性。运营 成本尽可能控制好 投入更多数据隐私与数据安全性的保护，因为这会影响消费者购买行为以及是否愿意分享其个人数据 对于现在业务经营者：对于现在业务经营者： 传统医疗行业经营者，例如医院，应该继续投入数字化来应对逐渐改变习惯的病人。数字化广泛的定义包括物联网以及 人工智能的应用，医院以数字化作为差异化点，为病人，医务工作人员，院方管理人员提供更多的便捷与实效性 在新医疗经济下，医生依旧是最重要的战略资产。随

42、着更多的医生有兴趣在公立医院以外的地方工作，医疗组织应该努 力保持人才，不光在经济报偿方面上，同时也在减少行政流程负担以及工作平衡等方面进行创新 药企与医疗器械公司应继续在数字化举措方面进行战略性的投入，正确定位“数字化”的作用，与其他运作与商业活动 相协调 41 本次研究发现的总结与引申本次研究发现的总结与引申 (2/2) 对于投资人对于投资人 目标公司应该有清楚的价值主张来迎合“先驱者”类型的消费者，这些消费者/病人自然地适应数字医疗并愿意尝试医 疗新模式 为了吸引医学人才加入新投资的业务，目标公司需要打造员工归属感与联结性，较高的薪酬，给予更多价值肯定，体现 运作的高效性与行政流程的精简

43、性 投资方应该不仅关注目标公司的拥有用户群的数量，同时关注该用户群的质量/人口统计学特征 每个治疗领域的前几名公司显然会将非常有投资吸引力，相对来说，对于这些公司的服务，消费者的转换成本也高些 对于监管者对于监管者 提升病人健康数据安全性与隐私性的法规要求 制定一个评估数字医疗效果的指南来提供路径来验证其有效性 鼓励进一步利用医生的碎片时间，鼓励多点职业，使医生在市场中实现自身价值 42 如需了解更多信息，请联系如需了解更多信息，请联系 高博高博瑞瑞 (Mark Gilbraith) 中国内地及香港 医疗健康、医药及生命科学行业主管合伙人 谢谢！谢谢！ 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。 2017 。 版权所有。系指网络及/或网络中各自独立的成员机构。详情请进 入