1、中国特殊影厅市场报告 (简版) 艺恩出品 2017上半年 2 目 录 Contents 0 序言 2 特殊影厅数量分布现状 3 特殊影厅数量增长趋势 1 特殊影厅分类及概览 4 特殊影厅票房表现 3 00 PART ZERO 序言 报告说明 4 一、研究范围： 本报告中特殊影厅指巨幕厅（IMAX、中国巨幕、其它）、特殊音 效厅（杜比全景声、DTS:X临境音）、4D厅及杜比影院，且仅适 用于中国市场。 报告分为简版和完整版，简版主要对特殊影厅整体进行研究分 析，完整版中增加 了对各类细分特殊影厅的研究分析。 二、研究目的： 随着电影技术的革新，影厅设备不断升级，特殊影厅成为吸引观 众观影的一大利

2、器。但特殊影厅造价相对较高，是否设置特殊影 厅、选择何种特殊影厅成为各大影投公司在建设影院时的重要议 题。本报告从数据角度解读特殊影厅市场，为影院投资建设提供 帮助。 三、数据来源： 本报告数据均来自艺恩智库 数据统计时间范围：2014.1.1-2017.6.30 目录 5 一、 特殊影厅分类及概览 1、 特殊影厅分类 2、 特殊影厅市场概览 二、 特殊影厅数量分布现状 1、 特殊影院数量分布 2、 特殊影厅数量分布 3、 特殊影厅类型分布 4、 特殊影厅城市分布 5、 各类特殊影厅城市分布【完整版特有】 6、 影投公司特殊影院数量 7、 影投公司各类特殊影厅数量【完整版特有】 三、 特殊影厅

3、数量增长趋势 1、 特殊影厅数量变化 2、 各类特殊影厅数量变化【完整版特有】 3、 特殊影厅各线城市增长趋势 4、 各类特殊影厅各线城市增长趋势【完整版特有】 四、 特殊影厅票房表现 1、 特殊影厅整体票房表现 2、 各类特殊影厅票房表现【完整版特有】 3、 特殊影厅整体票价趋势 4、 各类特殊影厅票价趋势【完整版特有】 5、 特殊影厅观众吸引力 6、 特殊影厅整体单座票房 7、 各类特殊影厅单座票房【完整版特有】 小结 附录一：城市级别划分 附录二：IMAX厅、中国巨幕厅、其它巨幕厅、杜比全景声厅、 DTS:X临境音厅、4D厅的数量增长率、总票房、单座票房、票价 具体数据表格（完整版特有）

4、 6 01 PART ONE 特殊影厅分类 及概览 特殊影厅分类 7 特殊影厅 巨幕厅 特殊音效厅 4D厅 IMAX 中国巨幕 其它巨幕 杜比全景声 DTS:X临境音 杜比影院 特殊影厅分类说明： 本报告中将特殊影厅定义为巨幕厅、特殊音效厅、4D厅、杜比影 院四大类。 巨幕厅：本报告中，巨幕厅分为IMAX、中国巨幕、其它巨幕三大 类，其中其它巨幕包含银幕尺寸大于常规尺寸的一般巨幕影厅以 及X-LAND、POLYMAX、STARMAX等巨幕品牌。 特殊音效厅：分为杜比全景声厅和DTS:X临境音厅两类。 4D厅：国内主要4D品牌有4DX、MX4D、D-BOX等，但本报告 进行4D厅数据统计时不作品

5、牌细分。 杜比影院：杜比公司旗下一款影厅设备和影厅设计均出自杜比的 影厅产品，目前数量较少，仅19家。杜比影院既有巨幕厅也有非 巨幕厅。 特殊影厅市场概况 8 2016年年底，中国银幕数量超过北美，排名世界第一。截止2017年6月，中国银 幕数量达到47127块。对比北美地区约每8000人拥有一块银幕，中国约每3万人 拥有一块银幕，银幕数量仍有增长空间。 截止2017年6月，全国超两成影院拥有特殊影厅(简称特殊影院)，特殊影厅在全部 影厅中的占比为5.4%。 全国巨幕厅和特殊音效厅数量旗鼓相当，均超过1000个，4D厅数量超过400个。 普通影 院, 78.4% 特殊影 院, 21.6% 特殊

6、影院数量占比（2017.6） 普通影 厅, 94.6% 特殊影 厅, 5.4% 特殊影厅数量占比（2017.6） 0 600 1200 巨幕厅 特殊音效厅 4D厅 特殊影厅数量（2017.6） IMAX厅 中国巨幕厅 其它巨幕厅 杜比全景声厅 DTS:X临境音厅 4D厅 1275 1174 454 注：1.本报告中特殊影院指影厅中含有任意一类特殊影厅的影院。2.同一个影厅或含多个标签，因此 特殊影厅总数不等于各类特殊影厅的数量加总。 9 02 PART ONE 特殊影厅数量 分布现状 特殊影院数量分布： 二线城市覆盖率超一线城市 10 一线城市, 13% 二线城 市, 43% 三线城市, 22

7、% 四线城市, 16% 五线城市, 6% 国内特殊影院数量分布(2017.6) 78.4% 71.1% 67.6% 77.8% 85.7% 91.7% 21.6% 28.9% 32.4% 22.2% 14.3% 8.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全国 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 国内各线城市特殊影院数量占比 (2017.6) 普通影院 特殊影院 注：各线城市目录在附录一。 全国特殊影院数量占总影院数量的比例为21.6%，一二三线城市的特殊影院数 量占比均超过全国。二线城市以32.4%的特殊影院数量占比超过一线城市，为 各线城市中最高。 截止2017

8、年6月，全国拥有特殊影厅的影院(简称特殊影院)总计1847家，其中 43%分布在二线城市。 特殊影厅数量分布： 一线城市多厅配备比例高 11 全国特殊影厅数量为2534个，占所有影厅的数量占比为5.4%；各线城市特殊 影厅数量占比成阶梯状，一线至五线逐渐递减。 一线城市特殊影院数量占比低于二线城市，但特殊影厅数量占比高于二线城 市，主要是因为一线城市配备2个及以上特殊影厅的影院比例高于二线城市。 一线城市特殊影院中配备2个及以上特殊影厅的比例为36.2%，为各线城市中 最高。 94.6% 92.7% 93.2% 94.6% 96.3% 97.5% 5.4% 7.3% 6.8% 5.4% 3.7

9、% 2.5% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 全国 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 国内各线城市特殊影厅数量占比(2017.6) 普通影厅 特殊影厅 72.8% 63.8% 68.8% 76.1% 80.5% 87.8% 27.2% 36.2% 31.2% 23.9% 19.5% 12.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全国 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 国内各线城市特殊影院的特殊影厅数量(2017.6) 1个特殊影厅 2个特殊影厅及以上 特殊影厅类型分布： IMAX巨幕称雄，杜比全景声音效厅称王 12 截止2017年

10、6月，六类特殊影厅中杜比全景声厅的数量占据绝对优势，达到 856个。巨幕厅两大品牌对比，IMAX厅数约为中国巨幕厅数的1.8倍。特殊音 效厅中，发展起步较晚的DTS:X临境音厅数量目前不到杜比全景声厅的40%。 4D厅在一二线城市的数量占比达到68.3%，超过IMAX，为六类特殊影厅中最 高。DTS:X临境音厅总数的54.4%分布在三四五线城市，与杜比全景声厅总数 39.4%分布在三四五线城市对比显著。 421 234 620 856 318 454 0 300 600 900 IMAX厅 中国巨幕厅 其它巨幕厅 杜比全景声厅 DTS:X临境音厅 4D厅 国内各类特殊影厅数量(2017.6)

11、3.6% 6.0% 6.5% 4.3% 12.6% 3.8% 13.3% 17.5% 21.5% 11.8% 17.0% 9.8% 20.4% 21.4% 19.7% 23.2% 24.8% 18.2% 48.0% 44.0% 40.4% 44.5% 33.0% 48.8% 14.7% 11.1% 12.0% 16.1% 12.6% 19.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% IMAX厅 中国巨幕厅 其它巨幕厅 杜比全景声厅 DTS:X临境音厅 4D厅 国内各类特殊影厅数量分布(2017.6) 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线

12、城市 特殊影厅城市分布： TOP10城市集中了三成特殊影院 13 目前，国内特殊影院数量TOP10城市集中了全国30%的特殊影院数量。上海、 北京特殊影院数量均超过60个，形成第一梯队。 TOP10城市中武汉特殊影院数量占该城市总影院数量比例达到了50%，为 TOP10中最高，深圳则是该比例最低的城市，特殊影院占比为23%。 特殊影厅TOP城市中，上海和北京稳居TOP2，广州排名上升至第三名，南京挤 掉无锡上榜，重庆排名下降至第七名；主要原因在于广州平均每家特殊影院的 特殊影厅数量多于重庆。 全国特殊影院总数的 30% 79 66 58 57 54 51 50 48 39 31 29% 34%

13、 29% 38% 50% 23% 32% 35% 32% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 50 100 150 上海市 北京市 重庆市 成都市 武汉市 深圳市 广州市 杭州市 苏州市 无锡市 国内特殊影院数量TOP10城市（2017.6） 特殊影院数量 特殊影院比例 全国特殊影厅总数的 31% 122 98 87 84 81 74 72 72 54 48 8% 7% 9% 11% 8% 5% 7% 5% 9% 6% 0% 5% 10% 0 50 100 150 200 上海市 北京市 广州市 武汉市 成都市 深圳市 杭州市 重庆市 南京市 苏州市 国内特殊影厅数量TO

14、P10城市（2017.6） 特殊影厅数量 特殊影厅比例 影投公司特殊影院数量： 万达一家独大 14 特殊影厅的影投公司数量分布呈现一家独大格局，万达电影旗下特殊影院达到 326家，其余影投公司特殊影院数量均不到100家。 万达电影的特殊影院占其总影院数的比例同样为最高，达到80%，特殊影厅的 覆盖率遥遥领先。中影和CGV的特殊影院数量和比例均进入前三，CGV特殊影 院数量低于中影但比例更高。 2017年上半年新开影院数量TOP10的影投公司中，万达电影新开影院和新开特 殊影院数量均为第一。恒大院线新开特殊影院数量达到13家，仅次于万达，且 其新开特殊影院数量占比达到68%，超过万达。 注：1.

15、影投公司以主流影投公司为主要统计对象。2.特殊影院占比=该影投公司特殊影院数/该影投公 司影院总数；3.新开特殊影院占比=该影投公司新开特殊特殊影院数量/该影院新开影院总数。 特殊影院数量TOP10影投公司（2017.6） 排名 影院 特殊影院 特殊影院占比 1 万达电影股份有限公司 326 80% 2 中影影院投资有限公司 64 58% 3 CGV影城投资公司 59 66% 4 广州金逸影视传媒股份有限公司 53 37% 5 星美影院发展有限公司 49 16% 6 广东大地电影院线有限公司 48 11% 7 恒大院线管理有限公司 44 45% 8 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 36 54

16、% 9 上影集团影院投资发展公司 32 53% 10 浙江横店电影院线有限公司 31 13% 新开影院数量TOP10影投公司（2017.6） 排名 影院 新开特殊影院 新开特殊影院占比 1 万达电影股份有限公司 19 59% 2 浙江横店电影院线有限公司 2 7% 3 广东大地电影院线有限公司 2 9% 4 恒大院线管理有限公司 13 68% 5 北京耀莱国际影城管理有限公司 1 6% 6 星美影院发展有限公司 2 20% 7 上影集团影院投资发展公司 7 70% 8 CGV影城投资公司 6 60% 9 中影影院投资有限公司 8 89% 10 浙江德信影院管理有限公司 3 75% 15 03

17、PART ONE 特殊影厅数量 增长趋势 特殊影厅数量变化： 巨幕厅增长放缓，特殊音效厅快速增长 16 2015年6月到2017年6月，特殊影厅和普通影厅的增长率均相对稳定，特殊影 厅整体的数量增长率始终高于普通影厅。 三大类特殊影厅，巨幕厅增速近年来有所放缓，2017年上半年增长率下降至 26%；特殊音效厅数量增长迅猛，增长率不断上升，2017年上半年达到60%， 主要由于杜比全景声厅和DTS:X临境音厅的市场拓展迅速。4D厅绝对增量最 小，增长率波动相对较大，2017年上半年增长率为22%，低于普通影厅的增 速。 47% 38% 26% 0% 20% 40% 60% 0 500 1000

18、1500 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6全国巨幕厅增长 趋势 数量 增长率 38% 52% 60% 0% 20% 40% 60% 0 500 1000 1500 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6全国特殊音效厅 增长趋势 数量 增长率 34% 16% 22% 0% 20% 40% 60% 0 200 400 600 800 1000 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6全国4D厅增长 趋势 数量 增长率 29% 29% 25% 39% 36% 37% 0% 20% 40% 60% 0 10000 200

19、00 30000 40000 50000 2015.62016.62017.6 2014-2017 全国影厅增长趋势 普通影厅 特殊影厅 普通影厅增长率 特殊影厅增长率 注：1.增长率为当年截止6月的数量与上一年截止6月的数量对比。 特殊影厅各线城市增长趋势： 四五线城市增长快速 17 2017年上半年普通影厅的各线城市增长率趋近，收缩在20%-30%之间；特殊 影厅数量增长仍处于快速增长期，各线城市的增长率差距较大，三四五线城市 2017年上半年增长率远高于一二线城市。 2015年上半年四线城市特殊影厅数量为149个，五线城市特殊影厅数量为46 个，2017年上半年四线城市数量达到369个，

20、五线城市达到141个，但特殊影 厅占各自城市影厅总数的比例仍较低，不到4%。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6 特殊影厅数量增长率 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 注：1.增长率为当年截止6月的数量与上一年截止6月的数量对比。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6 普通影厅数量增长率 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 18 04

21、 PART ONE 特殊影厅 票房表现 特殊影厅整体票房表现： 总票房不断增长，单厅票房下降 19 2014年到2017年上半年，特殊影厅与普通影厅每半年的总票房走势基本一 致，总体呈不断增长的趋势；2016年票房整体增长乏力，受大盘影响2016下 半年普通影厅和特殊影厅票房均大幅倒退；2017上半年票房有所回升，同比 2016上半年小幅增加。 2017年上半年，特殊影厅和普通影厅单厅票房均为下降趋势，同比去年特殊影 厅单厅票房下降24%，降幅高于普通影厅。但单厅票房收益保持远高于普通影 厅的水平，2017年上半年特殊影厅单厅票房为131万元，为普通影厅单厅票房 的2.6倍。 注：1.左图为每

22、半年影厅总票房，右图为每年上半年的影厅单厅票房。 56 64 60 50 165 182 172 131 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014.62015.62016.62017.6 2014.6-2017.6 全国影厅单厅票房（万元） 普通影厅 特殊影厅 120 140 178 210 214 185 222 16 18 25 27 32 25 33 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6 0 50 100 150 200 250

23、2014.6-2017.6 全国影厅总票房（亿元） 普通影厅 特殊影厅 (特殊影厅) (普通影厅) 特殊影厅整体票价趋势： 三年下降近近一成 20 2014年6月到2017年6月，特殊影厅和普通影厅票价均在波动中缓缓下降；特 殊影厅2017年上半年平均票价较2014年上半年下降8%，普通影厅平均票价下 降11%。 2015年上半年，特殊影厅平均票价出现一个小高峰，达到47.8元，高出普通影 厅平均票价12.7元，票价差距为近年最大。2015年下半年起，特殊影厅平均票 价下滑，上涨乏力。2017年上半年特殊影厅票价与普通影厅票价差距为9.5 元，与2014年上半年两者的差距相同。 注：1.平均票

24、价=总票房/总人次。 35.5 34.3 35.1 32.7 33.0 31.3 31.7 45.0 45.6 47.8 42.4 42.8 40.0 41.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 2014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6 2014.6-2017.6 影厅平均票价（元） 普通影厅 特殊影厅 9.5元 9.5元 12.7元 特殊影厅观众吸引力： 巨幕全景声4D，IMAX品牌优势显著 21 特殊影厅对约70%的观众（13.6%选择无所谓，14.2%选择3D影厅，3%选择 2D影厅）具有吸引力。 IMA

25、X影厅在特殊影厅中吸引力最大，其次是万达X-LAND影厅，中国巨幕厅， 前三均为巨幕厅；杜比全景声厅和4DX厅分别位列第四和第五，比例相当。 品牌对观众有较大吸引力，万达X-LAND虽然数量较少，但依托于万达品牌吸 引力占比仍能排至特殊影厅第二。 得益于IMAX的品牌优势，其影厅总票房和平均票价均实现双高。 0.1% 1.1% 1.4% 1.8% 3.0% 3.4% 4.3% 4.6% 5.6% 6.0% 6.1% 8.0% 9.6% 13.6% 14.2% 17.3% 其他 RealD-6FL影厅 RealD影厅 卢米埃LD影厅 普通2D影厅 保利POLYMAX影厅 杜比影院 LUXE巨幕影

26、厅 MX4D影厅 4DX影厅 杜比全景声影厅 中国巨幕厅 万达X-Land影厅 无所谓 3D影厅 IMAX影厅 影厅观众吸引力占比 Q:在选择观影时，不考虑影片因素，以下哪些影厅对您最有吸引力？（单选） 注：1.艺恩2017年影院观众调研。 特殊影厅整体单座票房： 4D厅单座票房稳居最高位，上座率最高 22 2016年下半年，四类影厅单座票房均大幅下滑，2017年上半年单座票房均有 所回升。 2014年6月到2017年6月，4D厅单座票房均远高于其他影厅，一枝独秀；2017 年上半年，4D厅单座票房达到8542元，高出巨幕厅76%。 4D厅运营效率最高，单厅平均上座率达到20.2%，且4D厅每

27、年上映大量非4D 制式影片，在无较多4D影片时同样能高效利用影厅；同时，4D单厅座位数最 少，仅115个，是导致其高效率、高单座票房的重要因素之一。 10326 9643 10737 10796 10723 7757 8542 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6 特殊影厅全国单座票房（元） 4D厅 特殊音效厅 巨幕厅 普通影厅 注：1.单座票房=半年票房/该半年影厅座位数。 影厅 单厅平均座位数 （2017.6） 单厅平均上座率 （2017.6） 普通影厅 126 13.

28、5% 巨幕厅 338 12.6% 特殊音效厅 280 13.7% 4D厅 115 20.2% 小结 23 1. 特殊影院在二线城市覆盖最广，其次是一线城市。 2. 特殊影厅数量每年保持增长，但增速开始放缓，市 场转为谨慎。 3. 目前巨幕厅和特殊音效厅数量旗鼓相当。巨幕两大 品牌中，IMAX厅数约为中国巨幕厅的两倍。六类 特殊厅中，杜比全景声厅数量最多。 4. 影投公司中，万达是拥有最多特殊影厅的公司， IMAX厅和4D厅数量均为最多。中影是中国巨幕厅 数量最多的影投公司。 5. 特殊影厅的单厅票房和票价高于普通影厅的平均水 平，但近年来票价有所下降。 6. 4D厅单座票房遥遥领先其它影厅，平

29、均上座率最 高，运营效益表现最佳。 附录一：城市级别划分 24 一线城市：4个 北京、上海、广州、深圳 二线城市:32个 【中东部经济发达省会+计划单列市（青岛，大连， 厦门，宁波）】 天津、杭州、宁波、南京、济南、重庆、青岛、大连、成都、武汉、哈尔滨、 沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、 烟台、太原、合肥、 南昌、南宁、昆明、温州、淄博、唐山、厦门 三线城市:57个 【西部地区省会+区域经济中心城市】 乌鲁木齐、贵阳、海口、兰州、银川、西宁、呼和浩特、泉州、包头、南通、 大庆、徐州、潍坊、常州、鄂尔多斯、绍兴、济宁、盐城、邯郸、临沂、洛 阳、东营、扬州、台州

30、、嘉兴、沧州、榆林、泰州、镇江、金华、保定、吉 林、鞍山、泰安、宜昌、襄阳、中山、惠州、南阳、威海、德州、岳阳、聊 城、常德、漳州、滨州、茂名、淮安、江门、芜湖、湛江、廊坊、菏泽、柳 州、宝鸡、珠海、绵阳 四线城市:106个【省内经济较好地级市】 株洲、枣庄、许昌、通辽、湖州、新乡、咸阳、松原、连云港、安阳、周口、 焦作、赤峰、邢台、郴州、宿迁、赣州、平顶山、桂林、肇庆、曲靖、九江、 商丘、汕头、信阳、驻马店、营口、揭阳、龙岩、安庆、日照、遵义、三明、 呼伦贝尔、长治、湘潭、德阳、南充、乐山、达州、盘锦、延安、上饶、锦 州、宜春、宜宾、张家口、马鞍山、吕梁、抚顺、临汾、渭南、开封、莆田、 荆州、黄冈、四平、承德、齐齐哈尔、三门峡、秦皇岛、本溪、玉林、孝感、 牡丹江、荆门、宁德、运城、绥化、永州、怀化、黄石、泸州、清远、邵阳、 衡水、益阳、丹东、铁岭、晋城、朔州、吉安、娄底、玉溪、辽阳、南平、濮 阳、晋中、资阳、攀枝花、衢州、内江、滁州、阜阳、十堰、大同、朝阳、六 安、宿州、通化、蚌埠、韶关、丽水、自贡、阳江、三亚 五线城市:138个 其他所有城市 购买完整版报告 请联系艺恩上海分公司高文韬