1、2018房房产产行行业业报报告告 By 360 Digital Marketing 01 房产行业概况 02 分城市行业概况 03 人群特征分析 目目录录 01 房产行业概况 目目录录 史史上上最最严严调调控控政政策策下下，中中国国房房产产市市场场交交易易量量持持续续下下滑滑 截止2018年3月，超过40个城市与部门发布2018年全国房地产调控政策，发布政策内容超 过50次，调控力度远超2017年。 数据来源：易观 中中国国房房产产市市场场进进入入存存量量时时代代，二二手手房房交交易易占占比比持持续续攀攀升升 2015年，我国家庭户均拥有住房1.08套；2016年人均住房建筑面积为40.8平方

2、米；2017年 全国商品房交易额15万亿，其中二手房交易5万亿，占比达到三成，我国房产市场开始进入 存量时代。 数据来源：易观 搜搜索索流流量量进进入入稳稳定定期期 移移动动搜搜索索涨涨势势喜喜人人 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 搜索端整体流量相对稳定，房产行业变化浮动较小； 移动端流量涨势喜人，18年上半年同比增长率超过100% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月 2016-2018年年房房产产行行业业检检索索趋趋势势 TOP词房产行业 2016

3、年2017年2018年 房产行业：17年同比增长率1%； 房产行业移动搜索：18年H1同比增长率100%； 18年年360移移动动搜搜索索持持续续增增量量7月月环环比比增增长长率率达达59% 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016-2018年年房房产产行行业业移移动动检检索索趋趋势势 TOP词-移动房产行业-移动 房产行业移动搜索：18年H1同比增长率100%； 18年7月环比增长率59%18年8月环比增长率5%； 2017年 2018年 数据来源：360大数据 2017.2月-2018.8月 360搜索开启移动时代，18年上半年同比增长率

4、超过100%； 18年7月全面增量，环比增长59%，8月持续提升5%； 商商品品房房关关注注量量占占比比达达84% 18Q2同同比比增增长长3.6% 84% 1% 15% 不不同同房房产产类类型型占占比比 商品房其他商业地产 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 商品房包括二手房、租房及新房；商业地产包括写字楼、商铺；其他包括短租、公寓、海 外房产等； 商品房占比达84%，18Q2同比增长率3.6%； 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 2016-2018年年 不不同同房房产产类类型型检检索索趋趋势势 商品房办公

5、用房其他 2016年2017年2018年 接接近近6成成房房产产行行业业人人群群通通过过平平台台词词检检索索相相关关信信息息 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 59% 18% 13% 4%3% 3% 分分词词性性检检索索占占比比 平台词楼盘位置词 通用词人群词 价格词品牌词 通通用用词词 人人群群词词价价格格词词品品牌牌词词 平平台台词词楼楼盘盘位位置置词词 二二手手房房关关注注度度持持续续增增加加 租租房房关关注注量量趋趋于于平平稳稳 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 51% 40% 5% 4% 各各细细分分市市场场检检索索占占比比 二手房租房新房

6、别墅 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 2016-2018年年 细细分分市市场场检检索索趋趋势势 二手房租房新房别墅 2016年2017年2018年 18Q2二手房同比增长率9%，环比增长率16%； 租房18Q2同比增长率1.3%，新房同比增长率4.4%，别墅同比下降25.3%； 二二手手房房关关注注占占比比持持续续提提升升 租租房房关关注注比比例例缩缩减减 50% 47%46% 48% 52% 52%50% 54%55% 55% 40% 44% 46% 42% 38% 37%40% 36%36% 36% 5% 5% 4% 5%

7、 5% 6% 5% 5% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 3% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q2 2016-2018年年 细细分分市市场场检检索索占占比比趋趋势势变变化化 二手房租房新房别墅 2016年2017年2018年 18年开始二手房关注占比超过55%； 同时，租房的关注占比持续减弱，18Q2为36%； 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 二二手手房房：更更关关注注通通用用需需求求及及平平台台 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 二手房人群对通用词

8、及平台词的检索量超过9成； 18Q2开始二手房人群对平台的关注超过通用需求； 52%53% 54% 58%58% 55% 53% 50%51% 47%47% 42% 42% 41% 37%37% 40% 43% 46%45% 49%49% 6%5%4%4%4%4%4% 3%3%3%3% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 关关注注二二手手房房 不不同同词词性性检检索索占占比比变变化化趋趋势势 通用词平台词人群词价格词 2016年2017年2018年 二二手手房房平平台台集集中中化化58及及安安居居客客增增长长明明显显

9、数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 18%19%19% 23% 27% 31%31% 34% 36% 41% 43% 29% 33%33% 33% 28% 28% 31% 34% 26% 20% 19% 25% 19% 20% 20%20% 19% 14% 12% 13% 12% 12% 14% 13% 13% 11%11% 11%12% 10% 10% 9% 8% 10% 13%9% 8%9% 9%9%7% 13% 16%16% 4%3% 5%5%4% 2%2% 3%2% 1%1% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q1

10、18-Q218-Q3 二二手手房房在在不不同同平平台台检检索索占占比比变变化化趋趋势势 58同城其他链家房天下安居客我爱我家中原贝壳找房 2016年2017年2018年 58同城关注占比增长较快，18Q2开始占比超过40%； 链家关注占比逐步减少，同时安居客占比提升，18Q2开始占比超过16%； 租租房房：通通用用需需求求逐逐步步减减弱弱 人人群群词词占占比比逐逐步步提提升升 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 52% 50% 48% 43% 47% 51% 53%54% 54% 51%51% 31%34%38% 43% 37%28% 27%26% 27% 26%27% 1

11、7%16% 14%14% 16% 21%20%20% 19% 23%22% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 关关注注租租房房 不不同同词词性性检检索索占占比比变变化化趋趋势势 平台词通用词人群词价格词 2016年2017年2018年 通用词检索占比逐步萎缩，17Q2开始降到30%以下，18Q3仅为27%； 同时人群词关注量逐步提升，更多人开始关注租赁合同、租房注意事项等相关内容； 58赶赶集集逐逐步步抢抢占占租租房房份份额额18Q3接接近近5成成 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 41% 43

12、% 45% 49% 45% 41% 42% 40% 38%36% 35% 31% 30%27% 24%31% 37% 36% 35% 36%38% 39% 13% 13%14%13% 12%10%9%14% 11%11%10% 10%9% 8%8% 7% 7%8% 8% 9%7% 7% 3%3%4%3%3%3%3% 3% 4% 4% 5% 3% 3%2% 3% 2% 3%2% 1%2% 3%4% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 租租房房在在不不同同平平台台检检索索占占比比变变化化趋趋势势 其他58同城赶集网自如链家

13、安居客 2016年2017年2018年 58同城份额持续提升，18Q3占比已达39%； 新新房房：楼楼盘盘词词及及价价格格词词检检索索占占比比逐逐步步升升高高 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 60%60% 56% 58%57% 51%51% 49%49%49%49% 25% 28% 31% 32%34% 39%39% 41% 40%40%40% 13% 10% 11% 8%8%8%8%7% 8%6%5% 1%1%1%1%1%1%2%2%3% 4%5% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 关关注注

14、新新房房 不不同同词词性性检检索索占占比比变变化化趋趋势势 通用词楼盘位置词平台词价格词人群词 2016年2017年2018年 关注新房的人群关注度越发精准，对楼盘及价格的关注度持续提升； 关关注注新新房房的的用用户户主主要要检检索索各各地地新新房房网网 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 93% 90% 88% 86% 88% 92% 88% 86% 91% 92%92% 6% 8% 9% 11% 10% 7% 6%9% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 1%1% 1% 5% 4% 1% 1% 2% 1% 2% 1%1%1% 1%1%1% 3%2%2% 16-Q116-

15、Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 新新房房在在不不同同平平台台检检索索占占比比变变化化趋趋势势 其他房天下链家安居客 2016年2017年2018年 用户更多从各地新房网了解新房资讯； 商商业业地地产产：写写字字楼楼关关注注占占比比超超7成成 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 71% 25% 4% 不不同同商商业业地地产产类类型型占占比比 写字楼商铺其他 2016年2017年2018年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 2016-2018年年 不

16、不同同商商业业地地产产类类型型检检索索趋趋势势 写字楼商铺其他 商业地产中，写字楼整体关注占比达7成以上； 从17年开始商铺关注量持续减少； 写写字字楼楼：楼楼盘盘位位置置词词占占比比逐逐渐渐被被压压缩缩 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 79% 77% 74% 71%71% 73% 71% 69% 68%66% 64% 12% 13% 15% 16%17% 16% 18% 19% 20%23% 25% 6% 6% 6% 6%6% 5% 5%6%5%5%5% 3%4% 5%6%6%5%6%6%7%6%6% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-

17、Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 关关注注写写字字楼楼 不不同同词词性性检检索索占占比比变变化化趋趋势势 楼盘位置词通用词品牌词平台词价格词 2016年2017年2018年 楼盘位置词检索占比逐步被压缩，仍有超过6成占比； 通用词检索占比持续提升，18Q1开始超过20%； 商商铺铺：通通用用词词需需求求接接近近6成成 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 53%55%52%54%52%54% 52% 56%56%55%57% 22% 24% 25% 25% 24% 23% 24% 20% 22%24%23% 23% 20% 22%22%23%23%23%23%20

18、%20% 20% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3 关关注注商商铺铺 不不同同词词性性检检索索占占比比变变化化趋趋势势 通用词楼盘位置词平台词品牌词价格词 2016年2017年2018年 5-6成人群通过检索通用词了解商铺相关信息； 其次是楼盘位置词及平台词，各占2成左右； 02 分城市行业概况 目目录录 二二手手房房：浙浙江江、江江苏苏等等地地人人群群关关注注度度高高 数据来源：360大数据 2018.1月-2018.6月 注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反 1.63 1.45

19、1.15 1.28 1.25 1.39 1.19 1.60 1.84 1.31 1.09 1.09 浙 江 江 苏 北 京 四 川 安 徽 辽 宁 上 海 重 庆 天 津 内 蒙 黑 龙 江 吉 林 广 东 山 东 河 南 湖 北 河 北 福 建 陕 西 江 西 湖 南 云 南 广 西 山 西 贵 州 新 疆 甘 肃 海 南 宁 夏 青 海 西 藏 二二手手房房不不同同省省市市检检索索量量趋趋势势及及TGI指指数数 二手房TGI TGI1TGI1TGI1 数据来源：360大数据 2018.1月-2018.6月 注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反 浙江、江苏、

20、四川等地关注量及TGI均较高； 广东、山东等地关注量高，但TGI不高； 新新房房整整体体关关注注量量呈呈现现上上升升趋趋势势 数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月 15%15% 17%15% 16%14% 13% 12%11%10% 49% 43% 41% 42% 47% 44% 44% 43% 42% 42% 17% 20% 20% 19% 18%21% 21% 21% 23% 23% 18% 20% 20% 21% 16% 17% 18% 19% 19% 19% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q1

21、17-Q217-Q317-Q418-Q118-Q2 2016-2018年年 新新房房 城城市市等等级级占占比比趋趋势势图图 一级二级三级四级其他 2016年2017年2018年 与二手房类似，一线城市占比逐步减弱； 更多三四线城市人群关注新房； 03 人群特征分析 目目录录 85后至95后本科学历男性特征明显 数据来源：360大数据 2018Q3 男女49岁 初中 及以下 高中大学 研究生 及以上 房产行业人群属性 53.6% 46.4% 3.8% 33.2% 51.4% 10.4% 1.3% 15.2% 18.5% 58.5% 7.8% 房产行业 51.1% 48.9% 5.4% 26.8%

22、 36.5% 29.1% 2.2% 40.2% 26.2%25.9% 7.7% 360整体 相比360整体人群，关注房产行业的男性更多，年龄集中在19-34岁，且本科及以上学历人 群更多。 女性更多搜索人群词，95后更爱搜索平台词，中年人更关注价格与地产品牌 数据来源：360大数据 2018Q3 地产品牌 人群词 价格词 平台词 女 35-49 19-24 25-34 房产行业搜索词与人群属性对应分析 女性更关注公积金、贷款及购房细节，95后人群更爱搜索平台词 中年人更关注价格与地产品牌 沿海地区及直辖市人群特征明显，特征明显地区关注量占比56.7% 数据来源：360大数据 2018Q3 TG

23、I指数= 该地域中关注房产行业的群体所占比例/全部地域中关注房产行业的群体所占比例*100 关注房产行业人群地域分布TGI指数 天津/上海/重庆/江苏/北京/海南 l 关注房产行业人群特征最明显 l 检索量占总检索量25.9%；TGI 120 辽宁/陕西/四川/安徽 l 关注房产行业人群特征较明显 l 检索量占总检索量14.9%；120TGI 110 内蒙古/黑龙江/浙江/湖北 l 对房产行业关注度高于一般省份 l 检索量占总检索量15.9%；110TGI 100 其他地区 l 检索量占总检索量43.3%；TGI 100 各大直辖市及江苏省、海南省人群特征最明显，相比其他地区更关注房产行业 对

24、房产家居、投资金融、旅游等更为关注 数据来源：360大数据 2018Q3 0%10%20%30% 关注房产行业人群兴趣偏好 房产行业360整体 房产家居 投资金融 旅游 求职/教育 3c电子 游戏 泛娱乐 休闲生活 汽车 时尚美妆 风水运势 体育赛事 健康养生 母婴育儿 相比360整体人群，关注房产行业人群对房产家居、投资金融、旅游等更为关注 偏爱电商、新闻、视频网站等网站类型，及系统安全、通讯社交、影音视听APP 数据来源：360大数据 2018Q3 电 商 新 闻 视 频 网 站 社 交 网 站 游 戏 房 产 数 码 旅 游 汽 车 招 聘 房产人群关注网站类型TOP10 系 统 安 全

25、 通 讯 社 交 影 音 视 听 购 物 优 惠 便 捷 生 活 金 融 理 财 出 行 导 航 新 闻 阅 读 实 用 工 具 办 公 商 务 房产人群下载APP类型TOP10 总总结结 搜索流量进入稳定期，移移动动搜搜索索涨势喜人，18年7月环比增增长长率率达达5959% %； 商商品品房房关注量占占比比达达8484% %，17年同比增长16%； 接近6 6成成房产行业人群通过平平台台词词检索相关信息； 二二手手房房关注占比持续提升，更关注通通用用需需求求及及平平台台； 租租房房关关注注比比例例缩缩减减，通用需求逐步减弱，人群词占比逐步提升； 新房：楼盘词及价格词检索占比逐步升高； 商业地

26、产：写写字字楼楼关注占比超超7 7成成； 江浙沪京津等地人群更关注房产信息，一一线线城城市市对对租租房房关关注注度度高高； 8585后后至至9595后后本科学历男男性性特征明显； 女女性性更多搜索人人群群词词，9595后后更爱搜索平平台台词词，中年人更关注价格与地产品牌； 沿沿海海地地区区及及直直辖辖市市人群特征明显，特征明显地区关关注注量量占占比比5656. .7 7% %； 对房房产产家家居居、投投资资金金融融、旅旅游游等更为关注； 偏偏爱爱电电商商、新新闻闻、视视频频网网站站等等网网站站类类型型，及系统安全、通讯社交、影音视听APP。 感谢观看 THANK YOU FOR LISTENING 若有产品疑问请联系您的销售/营销顾问 若需获取360商业产品最新动态 请关注微信公众号:360营销学苑 或登录