1、 - 目目 录录 第一部分 调查介绍 . 1 一研究背景 . 1 二研究内容 . 1 （一）直销银行 . 1 （二）区块链 . 1 （三）银行创新 . 2 三调查总体及调查方法 . 2 四调研执行时间及样本量 . 2 （一）调研执行时间 . 2 （二）调研执行样本 . 2 五报告术语界定 . 3 第二部分 直销银行 . 4 一直销银行发展现状及趋势 . 4 （一）直销银行概况 . 4 （二）直销银行机遇与挑战 . 5 （三）直销银行总体定位 . 6 （四）直销银行获客能力 . 7 （五）直销银行用户体验 . 8 （六）直销银行运营机制 . 9 （七）直销银行技术赋能 . 10 （八）直销银行发

2、展趋势 . 11 二直销银行用户调研 . 11 （一）用户使用情况 . 12 （二）用户使用动机 . 17 （三）用户认知情况 . 19 （四）用户营销激励 . 21 三直销银行测评结果 . 21 （一）测评对象 . 21 （二）测评维度 . 22 （三）测评总体情况 . 23 （四）产品功能 . 24 （五）安全性能 . 24 （六）App 功能和设计 . 25 第三部分 银行创新研究 . 26 一银行创新的整体特征 . 26 二业务创新 . 27 （一）国内业务创新案例 . 27 （二）国外业务创新案例 . 30 三服务创新 . 31 （一）国内服务创新案例 . 31 （二）国外服务创新案

3、例 . 33 四渠道创新 . 35 （一）国内渠道创新案例 . 35 （二）国外渠道创新案例 . 38 五内部组织架构创新 . 39 （一）国内组织架构创新案例. 40 （二）国外组织架构创新案例. 44 六银行创新发展趋势 . 46 （一）科技技术是银行未来的核心竞争力 . 46 （二）多渠道联动布局成为客户服务的主流 . 47 第四部分 区块链研究 . 48 一区块链技术定义与背景 . 48 （一）区块链定义 . 48 （二）区块链产生背景及发展路径 . 48 （三）核心技术及特征 . 51 （四）相关产业发展现状 . 54 （五）核心企业发展情况 . 58 （六）政策导向及指引 . 67

4、 二区块链银行业务解决方案 . 70 （一）智能合约 . 70 （二）供应链金融 . 71 （三）数字存证 . 72 （四）资产托管 . 73 （五）跨境支付 . 74 （六）数字货币 . 75 三标杆银行区块链应用案例 . 77 我国国有银行 . 77 民生银行 . 78 中信银行 . 79 中国邮政储蓄银行 . 80 澳新、西太平洋银行 . 81 （六）荷兰合作银行（Rabobank） . 81 （七）其他国外银行和机构 . 83 四区块链对银行业的核心影响 . 84 （一）成为银行业的基础设施和底层技术 . 84 （二）改变银行业的组织架构和服务模式 . 84 （三）推动开放可信的共享金

5、融体系的建立 . 84 1 / 84 第第一一部分部分 调查介绍调查介绍 一一 研究背景研究背景 2005 年，中国金融认证中心（简称 CFCA）联合十四家全国性商业银行发起了“2005CFCA 网 上银行调查”，这是中国首次针对个人和企业用户直销银行使用行为及态度所做的大规模调 查。至今，该项调查已经连续举办了 14 年，参与调查的成员行增加到 80 余家，调查范围也逐 步扩大为电子银行调查。CFCA 每年发布的“中国电子银行调查报告”系列报告，已成为目前国 内针对电子银行最权威的调查报告之一。 二二研究内容研究内容 直销银行：直销银行 App、网页版直销银行、电子银行下属直销银行，针对成员

6、银行的业务 发展情况、业务覆盖范围、App 功能设计和安全性进行测评调研。 对区块链技术发展现状、政策规范、技术应用领域的研究进行梳理，并对区块链在国内外 各家银行的应用案例进行收集，根据区块链技术在现有的银行体系下的应用实例为未来的发展 趋势做出预测。 对各家银行的创新模式进行收集，对银行各个业务模式、服务模式、渠道、组织架构的创 新模式进行收集梳理，对未来银行在金融科技、渠道互通等方面进行趋势判断。 （一）（一）直销银行直销银行 直销银行发展现状 直销银行用户情况 直销银行测评结果分析 （二）（二）区块链区块链 区块链技术发展背景 区块链银行业务解决方案 标杆银行区块链应用案例 区块链银行

7、应用趋势判断 2 / 84 （三）（三）银行创新银行创新 银行典型业务模式创新案例研究 银行典型服务模式创新案例研究 银行典型渠道创新案例研究 银行典型组织架构创新案例研究 银行创新趋势判断 三调查总体及调查方法三调查总体及调查方法 调查总体定义：调查总体定义：个人直销银行用户年龄限制在 18 周岁以上；参与测评的银行为开通直销银 行业务的 CFCA 成员银行。 问卷调研：问卷调研：个人用户对直销银行的看法采用问卷调研的方式收集，通过艾瑞自有用户调研 平台 iClick 进行投放与回收。本次个人用户调研主要从直销银行用户对开通渠道、营销方式、 使用频次、安全性、便利性、以及其优势与劣势等维度进

8、行问卷调查。 专家访谈：专家访谈：针对区块链技术在国内外的发展现状、应用趋势与阻碍、银行应用方向等问题 进行专家访谈，获取银行在区块链领域应用趋势的一手信息。 四调研执行时间及样本量四调研执行时间及样本量 （一）（一）调研执行时间调研执行时间 在线样组调查：2018 年 8 月 1 日-8 月 31 日 直销银行测评填报：2018 年 8 月 1 日-8 月 31 日 （二）（二）调研执行样本调研执行样本 参与评测银行数量：40 家 调研问卷有效样本数量：1554 个 3 / 84 用户调研有效样本地区分布用户调研有效样本地区分布 区域区域 直销银行用户样本量直销银行用户样本量 所占比重所占比

9、重 华北 239 15.38% 东北 70 4.51% 华东 666 42.86% 华中 109 7.02% 华南 320 20.59% 西南 92 5.91% 西北 58 3.73% 总计总计 15541554 100%100% 五报告术语界定五报告术语界定 直销银行：直销银行：直销银行是指不设实体业务网点，通过网上银行、电话银行、ATM、电子邮件、 移动终端等远程实现业务中心与终端客户直接进行业务往来的银行。 城市级别划分：城市级别划分：一线城市包括北京、上海、广州和深圳四个城市；二线城市指除一线城市 外的省会城市、直辖市和计划单列市；三线城市指地级市。 4 / 84 第二部分第二部分 直

10、销银行直销银行 一一 直销银行发展现状及趋势直销银行发展现状及趋势 （一）（一）直销银行直销银行概况概况 1.1. 直销银行总数直销银行总数 直销银行起源于 20 世纪 90 年代末，经过 20 多年的发展现今已经进入成熟阶段。直销银行 是不以线下柜台为基础，打破时间、地域覆盖范围、传统物理网点等限制，主要通过互联网、移 动终端和电子渠道为客户提供金融产品和服务的一种新型银行经营模式，具有人员精、成本小的 显著特点。 根据公开资料不完全统计，截止至 2018 年 11 月，我国直销银行共 117 家，相较于去年新增 3 家。其中城市商业直销银行是主力军，共 73 家；农村/农信社直销银行 30

11、 家；全国性股份制银 行有 11 家；其他直销银行（包括国有商业银行、民营银行旗下直销银行）有 3 家。 2 2. . 直销银行组织形式直销银行组织形式 在本次测评中，仅有 17.5%的直销银行采用独立事业部运作模式，属于一、二级部管理的直 销银行占比为 45%，结果与去年接近。在独立事业部模式下，直销银行独立开展业务，有更大的 自主权和人员、资源配置优势，使得直销银行更容易在客户、产品、渠道等方面培养自身独特的 发展模式，形成独立的品牌文化；其扁平化的组织结构有助于减少层层审批所导致的产品迭代滞 后、上线速度慢等问题，利于营造快速决策的运营氛围。 5 / 84 当前，直销银行独立法人的概念被

12、提出，这一转变主要解决了直销银行业务线上化与原先传 统线下业务之间的利益冲突，拥有独立法人资格的直销银行，独立核算，自负盈亏，可以独立拓 展业务。目前已有 20 多家直销银行发布公告将设立独立法人直销银行，申请主体以股份行和城 商行为主。 （二）（二）直销银行机遇与挑战直销银行机遇与挑战 机遇机遇 1 1：技术赋能促进业务创新技术赋能促进业务创新 伴随着国内移动互联网技术飞速发展，信息技术云端化和平台化的日渐完善，普惠金融发展 条件得到了完善，同时满足了客户随时随地享受金融服务的需求。 生物识别技术的不断发展，使登录、转账过程更有安全保障，既满足了客户对于金融行业稳 定性和安全性的高要求，同时

13、也为银行未来的远程开户预留了想象空间。 直销银行已经在业务模式上摆脱了银行卡与物理网点的限制，在免去物理网点经营和管理费 用的同时使运营成本降到最低，增加了更多线上交易业务，例如：开户、特色生活缴费、购买投 资理财等。 此外， 7*24 小时的线上服务， 可以及时、 高效解决用户在操作过程中遇到的各类问题， 极大的提升了客户使用体验。运营成本的降低，亦可将更具竞争力的存贷费率回馈给客户。这一 系列的优势均归功于技术的进步。 机遇机遇 2 2：金融监管日趋成熟，政策利好金融监管日趋成熟，政策利好凸显市凸显市场机遇场机遇 近年，一系列支持与规范并重的互联网金融政策、意见相继出台，标志着国家对互联网

14、金融 的重视程度越来越高。2015 年央行与十部委联合发布的关于促进互联网金融健康发展的指导性 意见 ， 明确了互联网金融从业规范与支持方针。 因直销银行具备互联网与银行背景的双重优势， 所以能支持客户依托互联网开立具有特定功能的银行账户，满足客户多样化的金融服务需求。 挑战挑战 1 1：创新能力需持续提升创新能力需持续提升 国内的直销银行在业务模式、产品设计、营销模式、推广渠道等方面都逐渐趋同，缺乏创新 能力。 6 / 84 在业务模式上，一部分直销银行是作为传统银行的互联网延伸，并未形成清晰的产品定位和 获客路径。获客模式多以自家银行客户转化为主要渠道，产品设计以投资理财为主，以生活服务

15、为辅助功能，配合其他金融类服务。 挑战挑战 2 2：风险控制能力需不断完善风险控制能力需不断完善 直销银行因其业务上具有“直销性”、“混业性”和“全生命周期性”，在技术上具有“虚 拟性”、“开放性”和“创新性”等特征，这些独特的风险偏好要求在监管方式上也要有所调整 和改变。在兼顾安全、效率的前提下，需要通过制度设计、政府监督和自身运营对直销银行的风 险加以控制和化解，并充分利用互联网技术和大数据手段，提升风险预警和排查能力。 （三三）直销银行总体定位直销银行总体定位 互联网金融利用低成本、大数据等新兴科学技术的优势，将目标客户瞄准在中小企业及普通 消费群体，通过改变金融生态模式，客户可以更便捷、更高效的获得其所需要的相关金融服务。