1、中国智能家居产业发展白皮书 中国智能家居产业联盟 CSHIA  中国信息通信研究院 CAICT 技术与标准研究所  ;联合发布 2018 2018.05.25  目 录 C O N T E N T 前言 全球智能家居市场发展 中国智能家居市场发展 中国智能家居市场分析 智能家居技术标准化及现状 行业存在的问题及建议 技术推动力与新技术应用展望 1 2 3 4 5 6 7  01 前言 1.智能家居定义 2.智能家居行业发展时间轴 3.智能家居行业发展历程  前言 在消费升级的趋势下，智能家居市场正呈现出勃勃生机。在政策支持、人工智能与IoT技 术

2、发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音箱、智能锁等智能家居细分品类已然迎 来全面爆发之势，单品优化趋势下的智能家居数据价值凸显。 围绕房地产、酒店、商业等场景空间，智能家居的具体应用落地模式备受关注。在互联 网平台、线下卖场与运营商渠道对智能家居领域全面布局的同时，智能家居服务体系的发展 更加值得关注。此外，互联互通、生态整合、信息安全、技术创新和用户需求等方面存在的 问题，也值得进一步探讨。 2018中国智能家居产业发展白皮书将从国内外智能家居市场发展、现状分析、行业 问题、技术标准和趋势展望等多个维度，对智能家居市场进行全生态发展解读，以期推动行 业、技术、产品以及相关智能家居生态圈

3、企业的创新发展。  智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让 家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相 应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。 在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能 控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与 住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。 1.1.智能家居的定义 以控制为中心 以住宅为载体 多设备互联的控制集中化 以内容为中心 以用户为载体 以效果为导向的交互多元化  2.2.智能家居行业发展时间轴 微

4、软维纳斯计划 首届高交会APBUS 技术的出现 首个智能家居精 装楼盘深圳红 树西岸落成 国家明确提出 大力发展三网 合一 众筹平台点亮 智能家居创客 梦想 闪联与e佳家网 络家电标准之争 感知中国物联网 概念提出 中国智能家居产 业联盟CSHIA 在京成立 谷歌收购Nest 亚马逊发布Echo 苹果HomeKit发布 京东超级APP上线 阿里小智上线 1999年 2003年 2007年2010年2013年 2009年2012年2014年 华为发布HiLink 央视315晚会引发智能 家居安全性关注 2015年 2016年 AI赋能智能音 箱，天猫精灵  小爱同学入局 “百箱大战”

5、2017年  2008-2012年 厂商关注  2014-2016 年 生态构建 2012-2014 年 智能创客 2017-2018 年 服务落地 2000-2005年 蓄势发展  2000年以前 概念形成  2005-2008年 市场摸索  智能照明、智能中控 网络家电、背景音乐 电动窗帘 可视对讲、智能影音 家庭安防 智能硬件、云平台 智能模块 各大互联平台陆续上线 3.智能家居行业发展历程 房地产、家装、商业 新零售  智能家居产业链 芯片 / 模块 / 元器件 / 控制器 / 零部件供应商 上游 中游 下游 房地产 / 装饰

6、公司 / 运营商 /其他商业渠道 集成商 / 经销商 / 工程商；线下卖场 / 数码店 /电商平台  设备商 （智能照明 / 智能中控 / 智能家电 / 智能安防 / 智能影音 / 智能遮晾 /  楼宇对讲 / 云平台应用 / 其他设备） 代工工厂 / 技术组织 / 高校 / 科研院所  解决方案商 (云服务 / 数据 / 语音 / 安全 / 操作系统) 行业用户 / 个人终端用户  智能家居生态之争 从产品互联扩展到全平台 智能家居市场竞争格局  02 全球智能家居市场发展概况 1.产业规模  2.区域分布 3.融资走势  

7、;1.1.产业规模 GfKMarketsAndMarkets 前瞻产业研究院易观智库 全球智能家居市场规模在 2015年达485亿美元，随后增速 逐渐趋缓，预计仍然维持每年约 80亿美元的增速。预计2018年市 场规模将达到710亿美元。 全球智能家居市场规模将在2022 年达到1220亿美元，20162022年 年均增长率预测为14。智能家居产 品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、 娱乐、医疗看护、厨房用品等。 预计2017年我国智能家居市 场规模将达到908亿元，未来五年 (2017-2021)年均复合增长率约为 48.12%，2021年市场规模将达到 4369亿元。 2018年随着主要智能

8、家居系 统平台及大数据服务平台搭建完毕， 下游设备厂商完善，智能家居产品 被消费级市场接受，市场规模将达 到1800亿元人民币。 世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国的智能家居市场逐渐成为全球智 能家居市场增长重心。其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。  数据来源：Statista 2016 中国 75% 巴西 57% 韩国 55% 美国 51% 德国 47% 英国 43% 日本 19% 全球有一半的消费者认为智能家居 将对其未来的生活产生影响 各国认为智能家居将会对未来生活产生影响占比 数据来源：GfK 2.2.区域分布  据

9、统计，2018年中国智能家居市场规模将达到65.32亿美元 位列全球第二 2.2.区域分布 2018年市场规模前五的国家 数据来源：Statista 美国188.7亿美元 中国65.32亿美元 日本28.94亿美元 德国27.64亿美元 英国26.88亿美元  市场渗透率（Market penetration rate）是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较 中国仅为4.9% 2.2.区域分布 2018年智能家居渗透率前五的国家 数据来源：Statista 美国32.0% 挪威31.6% 爱沙尼亚26.8% 丹麦22.5% 瑞典22.3%  智能家居行业融资从2014年

10、开始蓬勃发展，2014年融资高峰是融资事件数量多，但单笔融资数额少，多处于天使轮阶段。 2016年初在资本寒冬的前夕，头部企业走进A轮，单笔融资额度有所扩大。经历2016年与2017年的资本寒冬，智能家居 相比智能行业其他细分市场，更为吸引投资关注。 3.3.全球智能家居融资走势 国内智能领域过亿元融资项目 （2017-2018）： 绿米联创（绿米联创（B B轮）轮） 优必选（优必选（C C轮）轮） 云知声（云知声（C C轮）轮） 商汤科技（商汤科技（C C轮）轮） 小鱼在家（小鱼在家（C+C+轮）轮） 云丁科技云丁科技 德施曼德施曼 寒武纪寒武纪 BroadLinkBroadLink（C C

11、轮）轮） 数据来源：CB Insights  03 中国智能家居市场发展概况  1.产业链特征 2.集成市场现状 3.消费市场发展 4.平台企业发展 5.发展挑战  1.产业链特征 福建7% 浙江25% 上海10% 江苏5% 智能家居厂家区域分布 北京8% 广东37% 其他地区：8% 智能家居产品品类统计 智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占比最高 智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额  ;2.2.集成市场现状 智能家居集成项目需求与功能场景智能家居集成服务商区域分布 服务必然成为智能家居新一轮创新热点

12、 数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训  2.2.集成市场现状 集成服务商涉足智能家居 领域年限 集成服务商团队规模集成服务商年销售额区间 集成商、经销商、工程商市场角色三位一体 呈现体验，销售，服务一体化 需关注于服务价值提炼 数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训  2.2.集成市场现状 集成服务商发展类型集成项目平均单体工程造价集成商年完成工程项目数 全宅集成存在集中于特需小众市场  人力成本倒逼服务整合  系统特殊性呼唤优秀集成服务商  有效整合避免资源浪费 数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训  智能家居消费

13、产品购买/获得途径 智能家居需求呈现多样性，消费者可以通过线上线下等多种渠道购买智能家居产品， 其中消费者使用最多的渠道是电商渠道。 智能 路由器 智能 插座 遥控 开关 智能锁 智能 音箱 智能 摄像头 电动 窗帘 红外 转发 智能 晾衣架 其他 设备 智能 家电 3.3.消费市场发展 智能家居消费级热门产品  3.3.消费市场发展 新入口+突破点 AIoT全面赋能 智能音箱智能锁        中国智能音箱市场发展进入快车道 2017年智能音箱市场规模达到了质的飞跃，2018 年行业热情高涨，消费认知迅速提升（阿里、小米跻身 全球出货量前五

14、）。AI技术加持下，智能音箱通过语音 交互控制智能家居设备，逐渐成为智能家居新入口。    IoT技术助力智能锁市场全面爆发 自2015年起年增长率超过50%，2017年中国智能 锁总销售量突破1000万把，销售总值接近200亿元,中国 已成为全球最大的智能锁生产制造和销售大国。 谁将成为下一个爆款品类？智能晾衣架、智能摄像头、智能魔镜  京东Alpha-IoT 开放平台是面向硬件厂家的一站 式智能硬件开发平台，基于Joylink 协议，以及跨品牌、 跨品类智能设备的互联互通整体解决方案，快速实现 硬件智能化，与合作伙伴共同打造 IoT 生态。 小米IoT开发者平

15、台主要服务智能家居设备、 智能家电设备、智能可穿戴设备、智能出行设备 等消费类智能硬件及其开发者，实现智能硬件可 被小爱同学、米家APP等控制，并实现智能硬件 彼此间互联互通。 HUAWEI HiLink，是华为开发的智能家居开放互 联平台，目的是解决各智能终端之间互联互动问题。 通过HUAWEI HiLink智能家居开放互联平台，将形 成开放、互通、共建的智能家居生态。 阿里云IoT推出的智能生活物联网平台是云端一 体化使能平台，支持各类家居家电设备编辑接入平台。 其基于统一标准的设备互联互通，加之云端算法和服 务集成，能实现功能更强、体验更优、扩展性更优的 智能场景解决方案。 苏宁智能是苏

16、宁“一体两翼三云四端”家庭 端战略型产品，其智能家居产品体系以智能家居云平 台和各种智能家庭终端为服务载体。 4.4.平台企业发展  U+智慧生活平台是海尔旗下智慧家 庭领域全开放、全兼容、全交互的智慧 生活平台。以用户社群为中心，通过自 然的人机交互和分布式场景网器，搭建 U+智慧生活平台的物联云和云脑，为行 业提供物联网时代智慧家庭全场景生态 解决方案。 腾讯拥有巨大的用户数量和社交属性，并 拥有云小微、QQ物联、微信硬件平台三位一 体的连接能力。通过庞大的Sill开放平台附能 智能家居硬件，构建出一个硬件生态和Sill生 态的“智能云生态体”。 DuerOS整合了百度的信息与服

17、务生态优势， 进行打造了10大类250多项能力。DuerOS拥有 丰富优质的AI内容资源与服务的多场景解决方 案，拥有顶尖的对话式人工智能系统。 4.4.平台企业发展 国美智能开发者平台是国美针对智能硬件 开发者推出的服务平台。开发者平台提供智能 云接入、嵌入GomeLink协议模组、设备统一 管理APP，为开发者提供开放的物联网接入技 术，从而帮助开发者快速实现智能化升级。    M-Smart是基于美的智慧云构建的、融合全品类家电、 智能单品和智能套装产品的“一站式、全托管”智能物联网 平台，提供物接入、物解析、物管理、大数据等一系列物联 网核心产品和服务。  

18、;03 04 0501 02 更加实用的产品功能 更趋便捷的联网技术 更多沉淀的使用数据 更为落地的商业模式 更为友好的用户体验 5 5. .发展挑战  04 中国智能家居市场分析 1.房地产市场应用 2.运营商业务需求 3.智能化家装发展 4.智慧酒店应用  1 1. .房地产市场应用 地产营销噱头 缺乏实用体验 采购者非使用者 忽略用户体验 交付周期较长 产品迭代滞后 01 02 03 缺乏典型成功案例 引爆契机尚不成熟 使用活跃度低 数据价值难以显现 存在信息孤岛 智慧价值有待挖掘 04 05 06  产品+数据+服务+内容 激活智能家居增量市场，借助智慧住

19、宅与社区完成房地产在线业务与在线数据的布局 真正实现从地产开发商到居住运营商的进化 房地产整合方向 1 1 2 构建智能家居地产标准体系 形成批量产品出货 3 构建完整解决方案 前装与后装有机结合 4 5 定制可迭代的场景组合 6 连接社区活跃用户 服务对接用户需求 7  2 2. .运营商业务需求   家庭网络、娱乐、安防、水电、能源、物业、维修、家政、生鲜O2O、 物联网电商、AI等服务能力集成与服务创新 地产、家装等整装营销渠道系统集成 场景化系统集成 丰富的智能硬件单品 通讯连接 家庭网络服务是所有智慧家庭应用的基础， 它已成为影响智慧家庭用户体验的关键制约因素。

20、运营商扩展家庭网络为其运营网络，将与互 联网、业务服务商在智慧家庭上形成利益结合点。 运营商通过发展智慧家庭寻求新联接业务增长点  1.技术上，定义连接协议，打通应用层互联互通 2.实施上，大力推动和改善室内连接瓶颈  为设备打通连接 家庭网关的角色转变：从家庭CT中心转变为IT+CT+DT中心 1.运营商全面整合自身能力，构建开放生态，通过开放引入各类智慧 家庭应用 ，谋求多种价值变现方式 2.智能网关之前：新业务不断注入多个挂在网关下的硬件盒子。智能 网关之后：业务以APP的方式加载在智能网关上 3.智能网关作为边缘设备，能够有效完善边缘+终端行为大数据，边 缘+用户行

21、为大数据，边缘+网络质量大数据  为服务构建平台-打造家庭网关新平台 运营商布局思路   立足自身优势，扩大业务范围 运营商切入智能家居市场三种模式 基于已有业务延伸选择有亮点的细分领域切入搭建平台构建生态 运营商布局思路  为用户提供接地气的服务 智慧家庭终端销售普遍“线上强，线下弱” 智慧家庭的拦路虎：账号使用，密码设置、WiFi连接  And-Link 建立了“平台+ 网关+应用”三位一体的 数字家庭业务体系，向上 汇集数字家庭业务，向下 聚合智能终端设备，形成 了数字家庭总体架构，可 以面向用户提供一站式数 字家庭服务。 elink 以智能光纤宽

22、带为 基础，提供智能组网能力， 重点发展智能终端，和智 能外设展开合作，并对外 开放数据、云、管和家居 平台业务能力，提供天翼 高清、多屏共享、想家、 家庭云、家居安防等丰富 的智能应用。 智慧沃家基于光纤宽带、 移动互联网和物联网技术 推出的智能平台，实现对 家庭的数字化改造。其具 有安装简便、全无线设计、 超低功耗等特点。主要覆 盖了“家庭生活部分”及 “家庭安防部分”两大方 面。 2 2. .运营商业务需求  3 3. .智能化家装发展 别墅豪宅家装 以别墅、大平层为代表的 高端住宅市场，以其住宅面积 大、受控设备多，使得智能化 刚性需求要强于普通住宅，业 主相对充足的装修预算

23、也为智 能家居应用提供了必要条件。 控制技术日渐成熟，可选择的 国内外产品日益丰富，智能家 居集成项目的用户体验也在很 大程度上得到了有效改善。 平层住宅家装 基础技术条件的完善，以 及随之而来的智能硬件热潮， 在大大降低普通用户智能化体 验门槛的同时，也有机会积累 更为丰富的用户交互与体验， 从而更好的指导产品迭代与技 术升级。 互联网家装 互联网家装用户群体与智 能家居用户重合度高，各类智 能家居产品与家装的连续紧密， 将家装入口作为切入智能家居 市场入口的场景优势明显。  3 3. .智能化家装发展 在经历2015年火热的互联网家装融资热后，投资逐渐聚焦 产业发展趋势逐步清晰，

24、智能家居引发资本关注，成为家装行业变革关键因素 数据来源：亿欧智库  语音控制浴室信息平台 （魔镜） 服务机器人 4 4. .智慧酒店应用 刷脸入住 智能客控 智能门锁 云计算、移动互联网、虚拟技术、人工智能等 技术创新将成为智慧酒店的推动力 电动窗帘  4 4. .智慧酒店应用 02 03 智慧酒店的发展趋势 技术代替人力，酒店逐渐弱前台化；客人无开门介质进入客房 云架构节省设备采购与运营人力；AI+趋势下的语音控制与人脸识别  05 智能家居技术标准化及现状  1.智能家居主流组网连接技术 2.从本地对接到云端互联 3.智能家居技术发展趋势 &nbs

25、p;1.1.智能家居主流组网连接技术 技术连接将呈现多样性 技术变革催生服务整合与渠道重构 基于IP的无线网 络协议Thread 直联首选， 组网能力 待突破 Mesh建立多对 多、低功耗网络 新应用层协议 dotdot关注连 接、开放 为智能家居 而生，生态 圈有待构建 无源无线， 加大智能家 居领域关注 近距离无线传 输“中性平台” 构建智能家居轻总线应用 提供家居和楼宇自动化完全解决方案 全球第一个真正用于工业现场的总线协议 神经元网络协同工作无需主机 有线技术 无线技术  智能家居设备厂商相互开放协议与接口，通过网关实 现彼此系统之间的无缝对接交流。 搭建协调各个厂商之间的技

26、术标准来进行互联互通操 作，构建生态圈。 本地级协议对接： 通过平台搭建的云端进行协议互通，可以支持多种标 准协议的解析和转换，适配多种网络接入方式，支持多 种语言开发环境，不仅有全开源的SDK，还拥有开放、 完善的API接口便于在SaaS层与PaaS层对接。 平台级云端互联： 2.2.从本地对接到云端互联  智能产品将围绕 细分场景从点位爆发 单品优化完善 数据价值凸现 信息消费加速 智能场景落地 产品成为价值传递的载体 且超越价格本身 3.3.智能家居技术发展趋势  06 行业存在的问题及建议 1.智能家居技术互联互通 2.智能家居与生态资源应用整合 3.智能家居信息与

27、数据安全  1.1.智能家居技术互联互通 互联 互通 Zigbee dotdot / VillaKit  蓝牙Mesh / AllJoyn / Thread等 阿里Alink、华为HiLink、百度DuerOS 京东JD Alpha、小米MIoT、QQ物联、 海尔U+、美的M-Smart等 智能音箱、机器人、APP（个人助理）  2.2.智能家居与生态资源应用整合 13 2 打破生态壁垒 实现更好用户体验 场景载体 从住宅转为人本 以内容为中心 实现多元化交互  3.3.智能家居信息与数据安全 智能家 居设备 安全 安全 云端安 全要求 信息 保护 用户

28、身份鉴别、通信端身份 认证、访问控制、通信保护、 存储安全、安全审计 信息收集、信息加工、信 息转移、信息生命周期 移动终端、路由、主机、照明、电动、影音、 功率加热类、语音、视频、安防等  07 技术推动力与新技术应用展望  技术推动力与新技术应用展望 感知技术向主动式多模态感知发展 计算技术面向智能需求体系化创新 联网技术面临跨越式变革 云端协同的计算能力升级支撑硬件智慧化升级 终端芯片的异构计算能力满足硬件多样需求 强化软硬深度融合，助力新计算架构充分发挥效能 增强对外界的主动性、多通道观察能力 计算机视觉技术的突破实现“看懂”能力 自然语言处理技术提升“听清、听懂”

29、能力 应用场景的多样性需要联网技术多方向创新 协同创新扩宽了智能家居设备的网络入口 联网技术的标准化和产业化，推动集成技术发展  大数据 云计算 人工 智能 虚拟 现实 增强 现实 传感器机器人 大量的传感器即可实现“感知+控制”，而家 庭自动化=感知+控制，这种层面的信息交互与人 机交互，还多需人的参与。而人工智能将人类的 逻辑大脑赋予机器，实现“感知+思考+执行”。 挖掘用户的设备使用行为，优化产品策略 和市场策略； 进行学习，建立用户画像，加大二次销售； 活动状态分析与故障率分析智能家居从智 能化到数据化，构成从感知到认知的全过程。  PC互联网时代，互联网 的连接数

30、是千万级，移动互 联时代的连接数是百亿级， 而智能家居面对的将是千亿 乃至万亿级设备连接。 AR虚拟场景的三维交互 可以分为六个部分：虚拟展 示、场景漫游、节点控制、 信息查询、虚拟监控和尺寸 变换。 目前机器人主要还是应用 于工业，机器人产量不足5% 用在家庭中。 模拟产生一个三度空间的 虚拟世界，提供用户关于视觉、 听觉、触觉等感官的模拟，让 用户如同身临其境一般。 技术推动力与新技术应用展望 随着人工智能的成熟，人 工智能相对应用较广的语音识 别、图像识别等基础技术，将 成为智能家居的标准配置。  NB-IoTeMTC 蓝牙 Mesh 边缘 计算 情绪识别  运营商主

31、导，智能家电 与智能锁应用最为广泛。 深度表情识别的分辨率 已经可以达到97%，远远超 过人类的辨识率，而且未来 还会朝99%的目标努力。 技术推动力与新技术应用展望 2017年7月发布，目前主 要应用在智慧照明、家庭安 防设备。 5G 边缘计算靠近物理设备或数据源头的网络边缘侧， 融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台， 就近提供边缘智能服务，来满足AI快速连接、实时 业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方 面的关键需求技术。 5G拥有速度快、频 段多、功耗低和低时延 的特点，将打破智能化 生活的门槛。 eMTC相比NB-IoT，有五 大优势：速率高、移动性、 可定位、支持语音、支持 LTE网络复用。  特别鸣谢 2018中国智能家居产业发展白皮书  感谢您的观看 2018中国智能家居产业发展白皮书 CSHIA微信公众号