1、2018年11月 2018年中国准独角兽公司 薪酬调研报告 （现金薪酬部分） - 出于对调研参与者的尊重，本公开对外披露报告仅部分呈现薪酬调研结果- 数据保密责任声明 为了参与调研企业自愿参与调研的目的以及韦莱韬悦向参与调研企业提供有关问卷、进行评估并最终向所有参与调研企业提供调研 报告的目的（统称为“目的”），每一方均可能向对方提供保密或专有文件、数据、信息或其它材料。有鉴于此，韦莱韬悦与参与调 研企业现达成以下协议： 参与调研企业资料将被韦莱韬悦用于以保护公司隐密性的方式向所有参与调研企业展示的总的调查成果。韦莱韬悦保留在多 种提供给参与调研企业和非参与调研企业的有关调查（如适用）中使用参

2、与调研企业资料的权利。参与调研企业资料和调查 成果可被韦莱韬悦用于培训、质量保证、研发、薪酬和/或福利咨询服务（如，市场/ 职位定价）和一般鼓励性活动，比如提 供趋势分析给参与调研企业和其他被选中的韦莱韬悦客户。韦莱韬悦可以在其全球办公网络和附属公司（包括韦莱韬悦全球 资源中心）范围内转发参与调研企业资料（可能包括可识别个人的信息）并转发给将受限于适当资料保护标准的分包商和信 息科技外包提供商。全球资源中心位于菲律宾马尼拉，用于分析与调查相关的该等资料。马尼拉的实体是韦莱韬悦集团的全 资附属机构，并与韦莱韬悦集团作为一个整体受限于相同的信息安全政策和内部控制。无论韦莱韬悦在何处获取或持有该等

3、数据，韦莱韬悦确认作为资料处理者，韦莱韬悦将采取合理技术性的、实际性的和组织/ 行政性的措施以保护该等资料防止 意外或非法破坏或意外丢失或篡改、披露或访问。除非得到参与调研企业指示，韦莱韬悦将仅为上述目的或其他有关调查和 服务的合理目的而使用个人资料。参与调研企业和韦莱韬悦应各自遵守适用的资料隐私法律和法规。 所有保密信息均为披露方的财产，韦莱韬悦拥有有关问卷及报告的知识产权，参与调研企业不得未经韦莱韬悦同意进行复制 及使用。对本协议项下保密信息的披露并不意味是对任何披露方现在或今后拥有的商业秘密、商标、专利、版权或其他专有 权利的使用许可（无论明示还是暗示）。就报告而言，参与调研企业仅供其在

4、自己机构内为内部人事计划参考并且不可修改、 出售或转让该等调查，不得将报告披露给任何其他第三方。参与调研企业不得在员工内部通讯或您公司的内网中重现调查。 对调查中包含的任何信息的使用不能代替就薪酬和/或福利水平和实践的合理性或适用性寻求专业法律意见、咨询或其他意 见。 本保密协议以及韦莱韬悦提供报告予参与调研企业的行为不视为韦莱韬悦向参与调研企业提供了任何服务，报告仅供参与调 研企业参考，且韦莱韬悦不对参加者使用报告的行为承担任何责任。韦莱韬悦并未对参与调研企业就报告有任何准确性、适 用性或就报告的使用有任何性质的承诺或保证。参与调研企业任何使用报告的行为将自担风险及责任，参与调研企业不得就

5、其依赖及使用报告的行为向韦莱韬悦追究任何责任。 韦莱韬悦和参与调研企业均承认和同意，如果接收方对本协议的任何违反或潜在违反将对披露方造成金钱无法弥补的不可挽 回的损害，接收方同意披露方有权就任何该等违反或潜在违反寻求实际履行和禁令作为救济。该等救济不应被视为是对任何 违反或潜在违反的唯一救济，而应是对法律或衡平法赋予的任何其他救济的补充。 未经对方当事人的事先书面同意（该等同意不得被无理拒绝），任何一方均不得直接或间接向其关联方以外的人转让其在本 协议项下的全部或部分权利、义务或责任。 双方当事人之间任何种类的争议、纠纷或索赔均受主要负责向参与调研企业提供服务的韦莱韬悦办公机构所在地的法律（但

6、 不包括法律冲突规则）管辖，并据此作出解释。 2 3 前言 互联网创业企业及时合理地调整薪酬激励政策和方案，是保持人力资本竞争力的关键。了解市场动态、开展精准有 效的行业对标，是诸多创业企业最为迫切的现实需要。鉴于市场上并未有主要针对互联网行业数量庞大的准独角兽 公司（估值尚未达到10亿美元，但至少完成一轮机构融资的初创公司）的权威薪酬调研，2015年，IDG资本首次在 业内发起了针对早期互联网企业的中国准准独角兽公司薪酬调研，调研报告一经发布，便迅速得到了行业、媒 体和公众的普遍认可与关注，也坚定了IDG资本继续深入开展相关调研的决心。 2018年，本着“更加专业、更加全面、更加安全、更加多

7、元”的目标，持续给创业公司提供深度价值，帮助企业不断 提高薪酬管理能力，IDG资本与全球领先咨询公司韦莱韬悦（Willis Towers Watson）建立了紧密的战略合作关系， 强强联手发起2018年中国准独角兽公司薪酬调研，实现了“强大市场影响力”与“专业咨询能力”的结合。 韦莱韬悦-IDG 2018年中国准独角兽公司薪酬调研有以下几方面的特点：第一，参与调研企业分布范围广泛。共 有67家准独角兽公司最终提交了调研问卷，子行业涉及人工智能、大数据/云服务、电子商务、企业服务、游戏等多 个热门领域。 第二，调研方法论体系专业严谨。调研依托韦莱韬悦全球职等系统和基准职位描述，充分结合互联网 初

8、创企业的特点，开发了适合于早期公司薪酬调研的方法论体系。期间举办问卷填答培训及线上线下指导，以保证 职位匹配精确性，并进行数据交叉检验。第三，调研数据库持续升级。2018年调研增加含“用户增长”、“后台开发”、 “电子商务营销”在内的35个热门岗位，并涵盖游戏”和“互金产品策划” 领域。第四，调研内容全面深化。本次调研在 现金薪酬调研的基础上，分析初创企业到上市企业的人员配比和成本投入，同时深入不同发展阶段公司整体职等分 析。 调研报告的顺利完成，离不开各方机构和伙伴的信任与理解，调研团队在此表示衷心的感谢！ 首先，重点感谢IDG资本在调研报名渠道方面给予的大力宣传和支持。自2018年7月调研

9、正式启动以来，积 极配合调研的推广工作，为调研提供了不少优质企业样本！ 其次，还要大力感谢所有对调研报以关注并热情参与的创业公司，本次调研中，有不少的公司都是第一次参 与类似的市场薪酬调研活动，感谢大家对于我们的认可和信任，将保密性要求高的薪酬数据提交给韦莱韬悦。 同时，也感谢许许多多的高管和人力资源同仁们在问卷填写与数据清理阶段投入的宝贵时间和精力。正是有 了调研参与者的大力支持，我们才能为大家呈现一份高质量的调研报告。 遗憾的是，这次由于我们对于调研样本的严格要求，有许多相对早期的互联网企业未能进入本次调研的样本 库。希望在不久的将来，我们的调研能够伴随更多互联网创业企业成长，为更多互联网

10、创业企业服务。 最后，我们衷心地祝愿，参与本次调研的公司都能够发展地越来越好，早日成长为中国互联网行业的“明星”！ 4 报告目录 1 2 概念与定义 3 核心调研发现 薪酬数据市场调研结果 5 参与调研企业概况 参与调研企业的行业分布情况： 参与调研企业的所属行业 子行业公司数量占比 软件/SaaS1826% 搜索/平台/社区1217% 电子商务1217% 大数据业务57% 智能硬件57% 人工智能57% 视频/媒体/广告34% 共享经济23% 新零售11% 其他69% 总计69100% 26% 17% 17% 7% 7% 7% 4% 3% 1% 9% 软件/SaaS 搜索/平台/社区 电子商

11、务 大数据业务 智能硬件 人工智能 视频/媒体/广告 共享经济 新零售 其他 6 参与调研企业概况 参与调研企业的总部所在地分布情况： 参与调研企业的总部所在地 城市/地区公司数量占比 北京3145% 上海913% 深圳812% 广州46% 华东812% 华西69% 华南34% 总计69100% 注：华东地区城市包括杭州、南京等；华南地区城市包括珠海、福州等；华西地区城市包括成都等 45% 13% 12% 6% 12% 9% 4% 北京上海 深圳广州 华东华西 华南 7 概念与定义 8 薪酬概念 下列概念与定义能够更好地帮助您理解本报告中所提供的信息： 年度基本薪酬： 全职正式员工的税前12个

12、月基本薪酬或固定薪酬 年度总固定现金薪酬： 年度基本薪酬+总固定现金津贴（不含汽车津贴） 总固定现金津贴（不含汽车津贴）：随地区变化。包括住房津贴、伙食津贴、通讯津贴、交通和 其它固定现金津贴 年度总现金薪酬： 年度总固定现金薪酬+短期激励（如：奖金、佣金/销售激励） 总固定现金津贴总固定现金津贴 短期激励 年度 基本薪酬 年度 总固定现金薪酬 年度 总现金薪酬 9 统计概念 下列概念与定义能够更好地帮助您理解本报告中所提供的信息： 75分位（P75）： 将所有的数据从大到小排列后，位于前百分之二十五与后百分之七十五之间的值 50分位（P50）： 将一组数据从大到小排列后位置居中的数，位于前百

13、分之五十与后百分之五十之间的值 25分位（P25）： 将所有数据从大到小排列后，位于前百分之七十五与后百分之二十五之间的值 平均值（Ave）： 平均值是样本值之和除以样本个数得出的。平均值不同于中位值。平均值受到样本中所有数值的 影响，中位值仅代表中点的值。当平均值与中位值相近或者完全相同时，说明高于和低于中位值 的样本分布趋向于对称。当平均值与中位值差额很大时，说明中位值两边的数据是不对称分布的， 样本中有极大或极小的值使得平均值偏离了中位值 最小样本统计数： 薪酬调研要得到可靠一致的信息，就必须要有一定数目的参与者。这同时也可以保证每一参与企 业数据的保密性。下表显示了要生成以下各分位值，

14、所需的最小参与企业数目 分位值所需的最小公司数所需的最小样本数 25分位 / 75分位3家5个 50分位（P50）/ 平均值（Ave）3家3个 10 职务层级概述 本调研中一共涉及以下四个职务序列： 高管职务序列（EX） 管理职务序列（M） 专业职务序列（P） 销售职务序列（S） 负责管理一项业务、部门、主要地区、企业部门或企业重要子部门 发展、建立和批准管理领域内的长期愿景和战略 可能是董事会或高管委员会的成员或有与其相当的影响力 主要涉及与客户的直接接触，从而开发新业务、拓展原业务 参与准备建议书、竞标和销售宣传活动 对于高级层级，很可能要负责设定或协商产品/服务的合同条款 薪酬配比中销售

15、佣金可能占显著的比例 负责管理员工、设定业务方向和部署资源；通常负责绩效评估、薪酬审查和聘用/解聘决策 工作绩效主要通过他人的工作成果取得，通常取决于其对组织中其他非管辖部门的磋商和影响能力 在职务序列内的发展需凭借广泛的技术专业、业务和行业知识、以及处理和领导能力 负责业务、部门、或者运营区域的事务处理或计划 主要由个人或通过项目团队完成工作，着重于技术/学科知识而非人员管理 需要运用专业领域的专门知识才能达成工作目标 强调深入的专业知识、项目管理能力和影响力 专业职序列的入门职位通常具备大学学历或具备相当的 工作经验，能够理解基础理论、原理和概念 11 职务层级概述 管理职务序列（M） 序

16、列层级层级描述 M3 总监 领导经理；可能还要领导主管和/或专业人员 制定部门计划，包括业务、生产、营运和/或组织重心 在所负责领域管控资源和政策形成 M2 经理 管理专业人员和/或主管，或监督大型、复杂的支持、生产或运营团队 调整部门计划和重心以应对资源和运营挑战 根据政策、程序和业务计划制定决策和解决问题，接受总监的领导 M1 主管 协调并监督一个团队的日常工作 为该团队设定工作重心以保证完成任务，与其他主管协调工作 根据政策、程序和业务规划制定决策和解决问题，接受经理的领导和监督 专业职务序列（P） 序列层级层级描述 P5 高级专家 是组织内公认的专家，并对其所在部门的专业知识有着深度和

17、/或广度的认识，对于 其他部门也有广泛的了解 解决广泛影响业务的独特、复杂问题 领导项目团队达到项目里程碑和项目目标 P4 专家 在公司内部被认为是其领域的专家 具备其领域内的专业知识，且有一定的深度和/或广度 解决复杂问题，并以开阔的视角制定富有创造性的解决方案 P3 专业职 解决复杂问题，以崭新的视角运用已有解决方案，独立工作，接受少许指导 可能需要领导一个较广泛的项目中的项目或项目步骤，或者负责持续性的活动或目标 P2 中等专业职 拥有应用知识和经验，执行一系列简单的工作任务 利用预先规定的指导方针或政策分析和解决问题，接受适度的领导和指示 P1 入门 执行某专业职位入门级的常规任务，解

18、决常规或标准问题 对相关理论、实践和程序有理性知识，通常需要大学学历或者同等的工作经验 12 职务层级概述 销售职务序列（S） 序列层级层级描述 S4 专家 对业务、财务、产品/服务、市场或指定客户的需要/挑战有着深刻的理解 在一个或多个领域被认为是专家 从事复杂或高端的地域/客户、产品/服务、销售或客户管理流程方面的工作 S3 专业职 对业务、财务、产品/服务、市场和指定客户的需要有准确的理解，能够帮助同事加 深这些方面的理解，并可能在某个领域被认为是专家 从事复杂或大型的地域/客户、产品/服务、销售或客户管理流程方面的工作 S2 中级 正在建立对业务、财务、产品/服务、市场和指定客户的需要

19、的理解 工作内容有一定复杂性（区域/指定客户、产品/服务、销售或客户管理程序） S1 入门 对业务、财务、产品/服务和市场有一般的了解 工作内容有少许复杂性（区域/客户、产品/服务和销售程序） 13 韦莱韬悦职务序列层级与全球职等对应关系概述 GLOBAL ALIGNMENT OF GLOBAL GRADES TO CAREER LEVELS 6 ORGANIZATION SIZE GLOBAL GRADE 16 销售职务序列 专业职务序列 P5P1P2P3P4 S1S2S3S4 管理职务序列 M1M2M3 高管序列 EX1EX2 14 核心调研发现

20、 15 0 2 4 6 8 21% 13% 10% 10% 8% 7% 7% 6% 4% 3%3% 2% 技术开发产品管理 电子商务客户服务 游戏大数据 技术运维商务营销 职能支持媒体广告 人工智能互金产品策划 云计算 2018年序列/职能分布情况 2018年序列/职能分布 2018年新增岗位分布 新增序列/职能：新增游戏和互金产品策划 新增热门岗位： 新增含 “用户增长”、“项目经理”、“后台开发”在内的35个岗位 单位：个 16 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 08091011121314 2017年2018年 0 100

21、,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 08091011121314 2017年2018年 2017年与2018年整体薪酬水平对比情况 高增长：从整体来看，总固定薪酬（TGC）较去年增长8%，总现金薪酬（ATC）增长5% 重视中高级员工（GGS10-14）的吸引：入门级员工涨幅明显低于中高级员工（GGS10-14） 2017年与2018年薪酬水平对比 总固定薪酬TGC 2017年与2018年薪酬水平对比 总现金薪酬ATC 入门级涨幅 7% 中高级涨幅 10% 入门级涨幅 4% 中高级涨幅 6% 单位：元 单位：元 全球职等 全球职等 固薪平均涨幅：8% 全薪平均涨幅：5% 17 0% 40% 80% 120% 160% 0% 40% 80% 120% 160% 不同职能岗位P2(GG9 xue_ - 出于对调研参与者的尊重，本公开对外披露报告仅部分呈现薪酬调研结果- 谭亦淳 Angela Tan 邮箱 : 电话 : 86 10 2 8726 2934 地址：台北市信义区忠孝东路5段68号14楼