1、 极光大数据 智能手机行业季度数据 研究报告 / 2018年Q4 / 2019.02 01/ 02/ 03/ 04/ JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 05/ 06/ 智能手机保有率分析 智能手机销量分析 主流手机品牌忠诚度分析 主流安卓手机品牌用户画像 手机app安装情况 国内运营商市场分析 智能手机保有率分析 9.7% 15.2% 19.3% 20.9% 21.0% -1.0%4.0%9.0%14.0%19.0%24.0%29.0% 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 0%10%20%30%40% 2018年Q4国内主流手机品牌

2、保有率 iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20% 极光大数据显示，2018年Q4国内保有率前五的手机品牌分别为iPhone、 华为、OPPO、 vivo和小米，其中iPhone以21%的保有率排名第一 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 *报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2018年Q4国内主流手机品牌 保有率 2 21.1% 21.0% 18.5% 20.9% 16.6% 19.3% 14.3% 15.2% 8.2% 9.7% 2018年Q4主流手机品牌保有率变化趋势 i

3、Phone 华为 OPPO vivo 小米 Q4主流手机品牌保有率变化 趋势 iPhone和华为竞争激烈，iPhone以21%的保有率登 顶 根据极光大数据统计，华为2018年Q4保有率为20.9%，OPPO2018年Q4 保有率为19.3% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 3 13.1% 6.2% 6.5% 13.1% 24.9% 21.4% 16.9% 17.3% 21.4% 25.7% 18.7% 17.9%

4、18.0% 19.2% 21.4% 20.0% 21.1% 21.3% 19.3% 14.3% 17.3% 22.3% 21.4% 16.8% 8.6% 9.5% 15.6% 15.5% 10.2% 5.1% 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 2018年Q4各主流手机品牌城市等级分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市 Q4主流手机品牌城市等级 分布 iPhone用户中新一线城市用户占比最高 极光大数据显示，iPhone用户中新一线城市用户占比最高，其次是一线 城市；OV用户城市分布情况相近；华为和小米的用户城市等级分布相对 均匀 数据来源：极光大数据 取数周

5、期：2018.12 城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城 市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个 城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4 100.0% 61.7% 14.1%12.3%12.3%11.7%11.3% top 20top 5iPhone 7 Plus iPhone 6siPhone XiPhone 6iPhone 6s Plus 50.8% 17.8% 4.3%4.0%3.5%3.2%2.8% top 20to

6、p 5Mate 10Mate 9 荣耀畅玩6X P20P9 2018年Q4主流手机品牌型号分布 Q4主流手机品牌型号分布 iPhone的型号分布最为集中，top 5占比超六成 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 74.2% 37.0% 9.8%8.0%7.2%6.4%5.6% top 20top 5X9X21X20PlusY66Y67 73.5% 31.0% 10.4%6.5% 5.0%4.8%4.3% top 20top 5MI 8MI 6 红米Note 4X 6X5X 88.9% 41.8%

7、12.5%8.5%8.2% 6.6%6.0% top 20top 5R15A57R11R9sR11s top 20及top 5机型总和占比 5 14.8% 15.4% 15.1% 15.2% 14.1% 15.1% 14.1% 13.7% 13.0% 12.3% 6.9% 9.3% 11.7% 12.3% 18.7% 15.5% 14.4% 12.7% 11.7% 12.8% 12.6% 12.1%11.9% 11.3% 11.2% 11.7% 11.6% 11.5% 10.8% 4.4% 5.8% 7.2% 7.6% 11.5% 9.9% 8.5% 7.7% 7.0% 1.3% 2.3% 3

8、.2% 4.0% 4.2% 0.5% 2.5% 5.5% 4.2% 3.6% 2.4%2.5% 1.5% 1.4%1.4% 1.3% 1.3% 1.0% 0.1% 0.8% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 iPhone机型分布变化趋势 iPhone 7 Plus iPhone 6S iPhone X iPhone 6 iPhone 6S Plus iPhone 7 iPhone 8 Plus iPhone 6 Plus iPhone 8 iPhone XS Max iPhone 5S iPhone SE iPhone XR iPhone XS iPhone机型分布

9、变化趋势 在三款新机型中，iPhone XS Max用户占比增速最 快，截至2018年Q4达2.5% 极光大数据显示，截至2018年Q4，iPhone 7 Plus占比下降至14.1%；已 经停产的iPhone X用户占比增速明显放缓；iPhone XR和iPhone XS的用 户占比分别上升至1.0%和0.8% 新 机 型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 此图表剔除了部分量级过小的iPhone旧机型 6 智能手机销量分析 13.8% 4.7% 23.4% 24.9% 13.1

10、% 20.1% 2018年Q4国内手机品牌销量占比 2018年Q4国内手机品牌销量 占比 其它 手机品牌 2018年Q4 OPPO销量占比达23.4% 根据极光大数据统计，2018年Q4国内手机品牌销量占比top 5分别是华 为、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中华为以24.9%销量占比居于首位 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.10-2018.12 8 Q4主流手机品牌销量占比 变化趋势 iPhone销量占比连续四季度下滑 极光大数据显示，2018年Q4华为销量占比为24.9%，OPPO较

11、上一季度 销量占比上涨50%，vivo Q4销量增长至20.1%，iPhone销量占比进一 步下滑，2018年Q4仅占4.7% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 23.9%24.3% 20.6% 21.4% 13.8% 10.3% 8.4% 7.8%5.6% 4.7% 10.7% 12.8% 16.3% 15.4% 13.1% 16.9% 14.3% 13.3%17.3% 20.1% 15.8% 14.8% 17.3% 15.6% 23.4% 22.4% 25.4% 24.7%24.7%24.9% 2017Q42018Q12018Q22018

12、Q32018Q4 2018年Q4主流手机品牌销量占比变化趋势 华为 OPPO vivo 小米 iPhone 其他 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 9 Q4主流手机品牌销量价格分布 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.10-2018.12 *报告中将2018年12月市场报价低于1000元的机型定义为低端机，市场价在1000-3000元之间的机型定 义为中端机，市场价高于3000元的机型定义为高端机 Q4所售智能手机中，价格在3000元以下的超过8成 极光大数据显示，1000-2999元的机型的Q4国内销量占比进一步扩大， 其中OPPO有83.9%的手机销量集

13、中在此价格区间；小米和vivo的低端机 销量占比降幅明显 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 10 17.9% 28.9% 1.8% 27.5% 7.1% 34.3% 25.1% 42.3% 33.4% 48.8% 29.1% 26.6% 41.6% 34.0% 23.0% 1.1% 11.1% 11.1% 11.1% 5.1% 18.6% 12.0% 7.6% 8.3% 3.2% 2.5% 86.9% 智能手机整体市场 华为 OPPO 小米 vivo iPhone 2018年Q4主流手机品牌销量价格分布 0-9-

14、29 2018年Q4销量top 10手机机型 Q4销量top 10手机机型 OPPO R15以4.1%销量占比登顶 极光大数据显示，2018年3月底发布的OPPO R15成为Q4销量占比最高的 机型，上榜机型中OPPO机型占6席 4.1% 3.9% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.7% 1.4% OPPO R15 OPPO A5 小米MI 8 OPPO A3 vivo Y85 vivo X21 vivo X20Plus OPPO K1 OPPO A7x OPPO A83 发布时间机型销量占比 2018年3月 2018年7月 2018

15、年5月 2018年4月 2018年3月 2018年3月 2017年10月 2018年10月 2018年9月 2017年12月 品牌 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.10-2018.12 11 主流手机品牌用户 忠诚度分析 13.1%12.8% 11.9% 9.8% 8.5% 8.3%8.7% 8.7% 8.7% 8.3% 12.5%11.8% 12.4% 11.8% 11.1% 12.5% 12.4% 9.4% 12.8% 12.2% 18.0% 15.7% 17.2% 17.0% 19.6% 35

16、.6% 38.6% 40.4%39.9%40.3% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 2018年Q4华为用户忠诚度变化 华为 iPhone vivo OPPO 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度 华为 极光大数据显示，iPhone对华为换机用户的吸引力提升，华为换vivo和 OPPO的用户比例分别降至12.2%和11.1% 2018年Q4，华为的换机用户忠诚度为40.3%，该数 值在过去一年里波动较小 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 13 13.5%

17、 12.1%11.7% 9.4% 8.3% 6.4% 6.6% 6.8% 6.8% 6.7% 13.6% 15.0% 16.9% 20.5% 17.7% 17.6% 13.9% 15.3% 15.1% 18.0% 19.9% 21.0% 15.4% 17.7%20.3% 29.0% 31.4% 33.9% 30.5% 29.0% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 2018年Q4 OPPO用户忠诚度变化 OPPO vivo iPhone 华为 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度 OPPO OPPO换机忠诚度降至29% 极光大数据显示，vivo和iPhone对OPPO换

18、机用户的吸引力在这一季度 明显提升；换机时选择vivo的用户超2成 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 14 9.4% 7.4%7.1% 6.1% 5.1% 5.3% 4.4%4.7% 4.7% 4.4% 8.1% 6.6% 5.5%7.2% 6.6% 9.4% 7.8% 8.2% 7.7% 6.7% 11.0% 10.4%12.2% 12.8% 12.6% 56.8% 63.4% 62.3% 61.5% 64.6% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 2

19、018年Q4 iPhone用户忠诚度变化 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度 iPhone iPhone用户忠诚度在2018年Q4上升至64.6% 尽管iPhone在Q4的销量表现不佳，但其在忠诚度方面依然保持相当大的 优势，Q4 iPhone的换机用户中，有超过六成继续使用iPhone。这个结果 可能在很大程度上归功于iPhone二手手机的优越性能，使其对安卓手机形 成了替代 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 15 13.1% 11.9%

20、 12.6% 9.7% 8.4% 6.3% 6.5% 7.5% 7.0% 6.8% 15.7% 11.9% 14.2% 12.9%15.6% 13.4% 14.8% 17.9% 17.4% 17.2% 19.2% 19.7% 21.9% 18.1% 17.5% 32.3% 35.2% 25.9% 34.9%34.5% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 2018年Q4 vivo用户忠诚度变化 vivo OPPO 华为 iPhone 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度 vivo 34.5%的vivo换机用户仍然选择本品牌，该比例与 Q3基本持平 极光大数据显示，2018

21、年Q4 vivo用户的忠诚度为34.5%，另外有17.5% 的用户转向使用OPPO；相比Q3，本季度iPhone对vivo换机用户的吸引 力有较为明显的提升 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 16 14.1% 12.3%12.0% 9.8% 8.8% 12.4% 11.8%12.4% 11.1% 10.5% 12.2% 12.7% 9.7% 11.9% 11.4% 17.3% 17.8% 18.9% 18.5% 18.4% 16.7% 14.0% 16.1% 17.6% 20.1

22、% 27.3% 31.4%30.9%31.1% 30.8% 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 2018年Q4小米用户忠诚度变化 小米 iPhone 华为 vivo OPPO 其他 主流手机品牌用户忠诚度 小米 约三成小米用户换手机后继续使用小米 极光大数据显示，Q4的小米换机用户转向iPhone的比例上升至20.1%，达 一年内新高 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-2018.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 17 主流安卓手机品牌 用户画像 10.8% 23.9% 45.4% 19.9% 主流

23、安卓手机品牌用户画像 华为 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 *某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 华为用户：女性用户占比上升，偏好电影及运动 极光大数据显示，38.2%的华为用户为女性，25岁及以下用户占比近2成； 华为用户倾向通过具有运动健美、知识青年属性的渠道交友 38.2%61.8% 1.68 1.35 1.31 电影 运动 旅游 1.81 1.39 1.22 运动健美 知识青年 爱宠社区 兴趣爱好TGI 社交风格TGI 性别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 19 25岁 及以

24、下 26 35岁 36 45岁 46岁 及以 上 2.3% 8.2% 47.7% 41.8% 主流安卓手机品牌用户画像 OPPO OPPO用户：性别比例分布均匀，近9成用户在35岁 及以下 根据极光大数据显示，OPPO用户对服装饰品的兴趣表现最为明显，对二 次元的社交风格偏好度最高 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 *某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 1.31 1.14 1.12 服装饰品 旅游 美食 1.40 1.33 1.15 二次元 同城交友 校园社区 48.7%51.3% 兴趣爱好TGI 社交风格TGI 性别 JIGUANG Confi

25、dential. All Rights Reserved. 年龄 20 25岁 及以 下 26 35岁 36 45岁 46岁 及以 上 2.2% 8.0% 46.5% 43.3% 主流安卓手机品牌用户画像 vivo 48.8%51.2% 1.98 1.28 1.10 服装饰品 美容美妆 美食 1.35 1.10 1.01 同城交友 校园社区 流行时尚 vivo用户：35岁及以下用户占比近9成 极光大数据显示，vivo用户对服装饰品更感兴趣，对同城交友风格的社交 渠道偏好明显 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 *某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值

26、兴趣爱好TGI 社交风格TGI 性别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 21 25岁 及以 下 26 35岁 36 45岁 46岁 及以 上 5.8% 10.6% 55.3% 28.3% 主流安卓手机品牌用户画像 小米 28.6% 71.4% 4.17 1.77 1.61 动漫 运动 直播聊天 2.37 2.14 2.09 知识青年 二次元 运动健美 小米用户：男性占比超7成，对动漫最为偏好 根据极光大数据统计，小米用户中有71.4%为男性，83.6%的用户不超过 35岁 小米用户爱好动漫、运动和直播聊天，最偏好的社交风格是知识青年 2

27、5岁 及以 下 26 35岁 36 45岁 46岁 及以 上 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 *某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 性别 年龄 兴趣爱好TGI 社交风格TGI JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 22 手机app安装情况 高中低端机型每台手机平均安装app数量 高中低端手机app安装概况 数据来源：极光大数据 *报告中将2018年12月市场报价低于1000元的机型定义为低端机，市场价在1000-3000元之间的机型定 义为中端机，市场价高于3000元的机型定义为高端机 平均每台高

28、端机安装65款app 极光大数据显示，平均每台高中低端手机中安装的app分别为65款、53款 和42款，低端机用户安装的app数量与高中端机的差距有所扩大 42款 高 端 机 中 端 机 低 端 机 65款 53款 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 24 64.3 63.0 62.8 62.5 62.0 新浪新闻 苏宁易购 小红书 携程旅行 知乎 高中低端手机用户app偏好 指数 数据来源：极光大数据；取数周期：2018.12 *此图表剔除了部分手机预装软件 统计模型：极光app偏好指数 51.5 50.1 48.5 46.1 46.0 优酷

29、 多看阅读 58同城 小红书 支付宝 53.3 53.1 41.7 41.3 40.4 乐视视频 掌阅 优酷 趣头条 种子视频 高中低端手机用户app偏好指数top 5 高端机用户最偏爱的app是新浪新闻 极光大数据显示，高中低端手机用户最偏爱的app分别是新浪新闻、优酷和 乐视视频 高端机中端机低端机 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 25 主流安卓手机用户app偏好指数top 5 主流安卓手机用户app偏好 指数 数据来源：极光大数据；取数周期：2018.12 *此图表剔除了部分手机预装软件 统计模型：极光app偏好指数 主流安卓手机品牌

30、用户最偏好的app类型各有千秋 极光大数据显示，华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是优酷、 唯品会、聚美优品和网易新闻 华为OPPOvivo小米 优酷68.6 唯品会61.2 聚美优品62.7 网易新闻65.1 京东56.5 无他相机56.7 58同城59.1 苏宁易购65.0 大众点评56.1 小红书51.5 蘑菇街53.7 知乎64.8 网易新闻55.8 探探51.4 快手53.2 喜马拉雅64.7 今日头条54.8 快手50.7 探探52.7 秒拍61.4 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 26 国内运营商市场分析 6

31、9.4% 16.0% 14.6% 移动 电信 联通 三大运营商市场占比 三大运营商市场占比 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 69.4%的中国网民是中国移动用户 根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场占比分别为69.4%、 16%和14.6%，意味着每100个中国移动网民中，有约69个移动用户 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 28 三大运营商在主流手机品牌中的市场占比 三大运营商在主流手机品牌中 的市场占比 数据来源：极光大数据 取数周期：2018.12 64.3% 67.7% 70.6% 73.2% 74.3% 69.4

32、% 17.3% 17.5% 17.0% 14.7% 13.8% 16.0% 18.4% 14.8% 12.4% 12.1% 11.9% 14.6% iPhone 小米 华为 OPPO vivo 整体市场 移动电信联通 iPhone的联通用户占比为18.4%，比整体市场占比 高3.8% 根据极光大数据统计，OV拉动了移动用户在整体市场中的占比 iPhone和小米用户中联通和电信用户的占比均高于整体市场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 29 三大运营商市场占比变化趋势 三大运营商市场占比变化趋势 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.10-

33、2018.12 移动在2018年Q4市场占比进一步缩减 14.1%11.9%11.7%13.7%14.6% 12.0%14.4%15.0%15.2% 16.0% 73.9%73.7%73.3% 71.1%69.4% 18Q417Q418Q118Q218Q3 16.5%16.7%16.8%18.6%18.4% 16.0% 20.3%20.4%17.0%17.2% 67.5% 63.0%62.8%64.4%64.3% 15.5% 12.1%11.8%13.4% 14.8% 11.3% 13.6%14.7% 16.8% 17.5% 73.2%74.3%73.5% 69.8%67.7% 12.4% 9

34、.8%9.5%11.1%12.1% 10.2% 11.7%12.0% 13.0% 14.7% 77.4%78.5%78.5%75.9% 73.2% 11.6% 9.1%8.7%10.5% 12.0% 9.9% 11.3%11.8% 13.1% 13.8% 78.5%79.6%79.5%76.4% 74.3% 13.3% 10.4%10.2%11.3%12.4% 14.8% 15.8%16.4%16.5% 17.0% 71.9%73.8%73.4%72.2%70.6% 整体市场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 30 报告说明 JIGUANG

35、Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源 极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动 应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析 2. 数据周期 报告整体时间段：2017年10月-2018年12月 具体数据指标请参考各页标注 3. 数据指标说明 保有率：根据极光大数据在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手 机数量推算的全国活跃手机总量 销量：根据极光大数据在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销 量 用户忠诚度：某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例，比例越高， 则认为用户忠

36、诚度越高 4. 法律声明 极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模 型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据 依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据 信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或 基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由 此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担 5. 报告其他说明 极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读 和商业洞察，敬请期待 31 关于极光 JIGUANG Confidential.

37、 All Rights Reserved. 极光（纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的移动大数 据服务平台。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即 时通讯、统计分析、社会化组件和短信等开发者服务。截止到2018年9月 份，极光已经为36.9万移动开发者和99.1万款移动应用提供服务，其开发 工具包（SDK）安装量累计近174亿，月度独立活跃设备近10.3亿部。基 于海量数据和洞察积累，极光已将业务拓展至大数据服务领域，包括精准 营销（极光效果通）、金融风控、市场洞察以及商业地理服务（极光 iZone）。极光将继续借助人工智能与机器学习为移动大数据赋能，致力 于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。 极光产品线 极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升 业务效率 极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率 极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助 企业决策者提升决策效率 32 极光大数据 华北地区数据咨询 胡畅达： 华东、华南地区数据咨询 Oliver： 全国商务咨询 媒体数据引用： 业务咨询请联系 数 据 改 变 世 界 33 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.