1、2018年1月-8月 手机行业发展白皮书 释放手机存量时代的数据红利 Part 1 智能手机新增市场概览 Part 2 品牌拉新和留存综合竞争力分析 Part 3 消费者购机换机行为洞察 Part 4 上市新机型表现回顾 目录 核心 洞 察 整体市场概况 2018年1-8月智能手机市场增长低迷，市场持续向头部品牌集中。手机平均价格相对平 稳； 过去3年，用户线上购机占比不断攀升，线上成交、浏览大幅增长，并呈消费升级趋势； 大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最显著； 伴随新品拉动，手机屏幕尺寸和占比将进一步提升；前置摄像头像素提升，受安卓年度新 品影响，后置指纹识别智能手机新增市场比重

2、提升。 品牌竞争力分析 拉新与留存是保持业务增长活力的重要指标，且两者结合才能真正衡量品牌竞争力； 1-8月，vivo与OPPO、苹果整体品牌竞争力为第一梯队；华为、小米和荣耀位列第二梯 队； 品牌竞争力和消费者净推荐值呈强线性关系，净推荐值越高，其品牌竞争力也越高。 消费者换机行为洞察 整体智能手机的净推荐值随着使用时间的增长而下降； 消费者主动升级新机的比例降低，被动换机的比例升高。换机时，品牌影响力和机型知名 度对消费者的购机决策影响变得更加重要； 消费者整体对价格更加敏感，更重视上一部手机的体验。线上用户更关注价格和他人意 见，而线下用户更关心自己的真实体验。线上用户更看中手机可靠性和

3、芯片速度，线下用 户更重视屏幕尺寸。 新品表现回顾 2018年新机发布数量减少，前十品牌的新品总体拉动了品牌33%的业务增长； TOP 20%的新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍，并贡献超过一半的销售占比； 头部新机型对不同性别和年龄的覆盖率相对更好，且在渠道下沉方面表现更强。同时，头 部新机型表现出更大的屏幕尺寸和更大的屏幕占比。 01 智能手机新增市场概览 2 0 1 8 年 1 月 - 8 月 手 机 行 业 发 展 白 皮 书 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于 3%； Top 6品牌市场占比接近九成； 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一； 用户的手

4、机屏幕集中向大于5.6寸以及70%以上屏占比转化； 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用 手机时长跨度为15个小时； 在总体新增用户中，以男性、20-40岁、一二线城市为主。 智能手机新增市场概览 单位：亿 智能手机活跃设备数量及增长趋势 8.4 8.6 8.5 8.7 8.8 9.0 9.3 9.4 0.36 0.38 0.31 0.31 0.31 0.35 0.38 0.38 2.8% -2.3% 3.0% 1.2% 2.7% 2.8% 1.0% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 6 7 8 9

5、 10 11 12 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 存量 新增 月活增幅（对比上月） 1-8月，智能手机市场增长低迷-iOS占比下滑 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%； iOS占比下滑，Android的市场占比已超八成。 智能手机平台分布 20.9% 19.7% 79.1% 80.3% 2018年1月 2018年8月 iOSAndroid *月活设备=存量+新增，某月第一次被激活并在当月启动1次及以上则被判定为当月新增设备，首次活跃时间早 于本月则被判定为存量。 数据来源：友

6、盟+ 8.7 9.0 8.8 9.4 9.0 9.6 9.7 9.1 智能手机整体月活持续向头部品牌集中 Top 6品牌市场占比接近九成；苹果市场保有量仍居第一位，但呈小幅下滑态 势，其霸主地位受到国产安卓品牌的威胁。 84.2% 84.1% 85.1% 84.9% 85.3% 85.9% 86.3% 87.2% 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 存量市场占有率 存量市场Top 6品牌的市场占有率 20.6% 19.7% 18.1% 9.4% 9.0% 8.6% 2018年1-8月 荣耀 华为 小米

7、vivo OPPO 苹果 数据来源：友盟+ 新增市场的头部马太效应愈加明显，新增市场头部品牌 市场占有率接近九成 不同于存量市场的情况，苹果在新增市场的占有率仅列第三位；华为、荣 耀、小米紧随其后。但华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一。 新增市场Top 6品牌的市场占有率 82.6% 86.8% 84.9% 86.8% 84.0% 87.5% 88.9% 89.6% 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 新增市场占有率 20.7% 20.1% 14.2% 12.3% 10.3% 8.9%

8、2018年1-8月 小米 荣耀 华为 苹果 vivo OPPO 数据来源：友盟+ 1-8月新增智能手机价格：3千元价格段占比超7成；4-5 千和千元以下两个价格段呈小幅增长 新增智能手机的月平均价格在1800到2500元之间波动； 不同价格段的分布情况变化不大，3千元以上价格段的总体占比持平； 苹果新品上市前，7千元以上市场份额相对平稳，大量消费者持币观望。 2,043 2,301 1,851 2,161 1,875 2,467 2,355 2,235 12.6% -19.6% 16.8% -13.2% 31.5% -4.5% -5.1% -25.0% -15.0% -5.0% 5.0% 15

9、.0% 25.0% 35.0% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 平均价格（元） 变化率（对比上月） 新增智能手机平均价格及变化率 数据来源：友盟+ 新增智能手机价格段分布 11% 12% 13% 12% 15% 14% 14% 14% 41% 44% 42% 36% 35% 38% 41% 40% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 22% 22% 10% 8% 6% 12% 11% 11% 10% 10% 3% 3

10、% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 一月新增 二月新增 三月新增 四月新增 五月新增 六月新增 七月新增 八月新增 低于千元 1-2k2-3k3-4k4-5k5-6k6-7k7k+ 数据来源：消费者指数 25.2% 27.3% 30.1% 31.7% 33.3% 28.8% 31.5% 28.3% 30.0% 32.1% 30.7% 15Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q118Q2 线上销售占比 过去3年，用户线上购机占比不断攀升；同时从实体店获 取购机信息的占比在下降 用户线上购机的占比从2015年Q

11、4的25.2%攀升到了2018年Q2的30.7%，提升 了5.5%； 消费者从实体店获取信息的占比从18年Q1的37%下降到Q3的30%。 2015Q4-2018Q2 线上购机趋势 18Q118Q218Q3* 消费者从实体店获取购机信息的占比 2018Q1-Q3 从实体店获取购机信息占比趋势 备注：*为预估值 大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最为显著 网络购物节日（大促）日均销售量最高，其次是法定节假日和周末。 0 400000 800000 1200000 1600000 2000000 20180101 20180108 20180115 20180122 20180129 2

12、0180205 20180212 20180219 20180226 20180305 20180312 20180319 20180326 20180402 20180409 20180416 20180423 20180430 20180507 20180514 20180521 20180528 20180604 20180611 20180618 20180625 20180702 20180709 20180716 20180723 20180730 20180806 20180813 20180820 20180827 每日新增设备数量 元 旦 年 货 节 女 王 节 劳 动 节

13、618 清 明 节 春 节 *大促仅选取了部分电商共有的节日 数据来源：友盟+ 每日新增设备数量趋势 6% 20% 22% 52% 法定节假日 大促 周末 工作日 107.3 109.2 105 94.2 法定节假日 大促 周末 工作日 | 销量占比 | 日均销量指数 用户的手机屏幕集中向大于5.6寸和70%以上屏占比转 化，随着品牌方新品拉动，手机屏占比将进一步提升 屏幕尺寸越来越大，屏幕占比也越高越高，特别是对屏占比的关注，极大地 带动了全面屏的不断突破。 屏幕尺寸流转变化 4.5英寸以 下 4.6-5.0 英寸 5.1-5.5 英寸 5.6-6.0 英寸 6.0英寸以 上 旧手机 5%

14、31% 53% 10% 2% 新手机 0% 9% 30% 33% 27% 屏幕占比流转变化 低于60% 60-70% 70-80% 80-90% 大于90% 旧手机 0% 50% 47% 2% 0% 新手机 0% 20% 36% 29% 14% 数据来源：友盟+ Top 3 流转 5.1-5.5英寸 6.0英寸以上 5.1-5.5英寸 5.6-6.0英寸 4.6-5.0英寸 5.6-6.0英寸 Top 3 流转 60-70% 80-90% 70-80% 70-80% 70-80% 80-90% 前置摄像头像素提升，后置指纹手机销售占比显著提升， 支持NFC逐渐成为一线城市中的强需求 前置摄像头

15、像素提升，换新机的主流像素为700万、800万和2000万； 受今年上半年后置指纹新机大批上市影响，前置指纹识别的占比从55%下降到 38%，而后置指纹识占比从20%提升到45%。 前置摄像头 500万像素 800万像素 120万像素 700万像素 800万像素 2000万像素 旧手机 新手机 指纹识别设计 20% 55% 45% 38% 后置指纹识别 前置指纹识别 新手机 旧手机 支持NFC 42% 27% 旧手机 新手机 数据来源：友盟+ 47% 53% 女 男 数据来源：友盟+ 性别 9.0% 18.6% 21.1% 18.0% 12.1% 15.3% 5.9% 19 20-2425-2

16、930-3435-3940-49 50 年龄 10.3% 23.4% 24.4% 17.9% 10.1% 14.0% 一线 二线 三线 四线 五线 六线 城市级别 1-8月总体新增用户中男性略多，20-40岁的用户占比为 七成，一二线城市占比为34%。下线城市蕴藏巨大市场空 间，手机品牌需要结合线上电商渠道执行快速渠道下沉策 略 新增手机用户男性占比为53%，高于女性用户6个百分点； 20-29岁的用户占比四成，30-39用户占比三成； 二三线城市用户比例最高，分别是23.4%和24.4%； 华东、华南、华中和西南的市场相对较大。 6.8% 12.6% 29.4% 17.7% 13.3% 6.

17、8% 13.3% 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 区域 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用 手机时长跨度为15小时；其次晚起早睡的用户占比为30%，使 用手机时长跨度最短为12小时；9%早起晚睡用户，使用手机 时长跨度长达18小时。 数据来源：友盟+ 换机用户的触网风格 早起早睡, 47% 晚起早睡, 30% 晚起晚睡, 14% 早起晚睡, 9% 早起，即最早触网时间在57时之间占比的和大于30%； 晚起，即最早触网时间在810时之间的和大于30%； 早睡，即最晚触网时间在2022时之间占比的和大于30%； 晚睡，即最晚触网时间在23次日2时之间占比的和大

18、于30%。 02 品牌拉新和留存综合竞争力分析 2 0 1 8 年 1 月 - 8 月 手 机 行 业 发 展 白 皮 书 OPPO与vivo拉新能力最强，苹果留存下滑但整体留存能 力仍较强； Top10主流品牌中，苹果和OPPO品牌女性用户比例最高， 互联网品牌（小米、魅族、荣耀）和三星用户都出现明显 男性化； vivo的流入和流出以vivo和OPPO为主，超过55%的流转 发生在OV品牌之间； 超过1/3的用户在小米自身流转，流入流出比例非常接近， 用户忠诚度较好； 竞争力指数排名Top 10的产品系列，均来自Top 6品牌； vivo X系列和OPPO R系列综合竞争力较强； vivo

19、Z系列、Y系列和魅族魅蓝系列在20岁以下渗透较强， 苹果各系列的用户较为集中在20-29岁，华为各系列的用户 偏成熟/年长，红米数字系列有较多50岁以上的用户。 品牌拉新和留存综合竞争力分析 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18% 1-8月OPPO与vivo拉新能力最强，苹果留存虽下滑但整 体留存能力仍较强 拉新/留存能力模型 留存 流失 拉新 待开发 品牌A 老用户 非品牌A 老用户 购入品牌A 购入其他品牌 购入新机品牌 上 一 部 手 机 品 牌 数据来源：友盟+ *气泡大小代表2018年1-8月在新增市场上的品牌

20、占有率 品牌拉新/留存能力 拉新能力 留存能力 *拉新能力评估的是在所有非品牌用户中有多少购入该品牌，是保证品牌不断健康成长的基础； *留存能力评估的是一个品牌的用户在换机时对这个品牌的忠诚程度，是保持品牌活力的重要组成。 拉新和留存的能力结合才能提升一个品牌竞争力， vivo、OPPO、苹果品牌竞争力排名第一梯队 拉新是开源，留存是节流，没有留存的拉新不能保证品牌的持续健康成长。因 此，拉新和留存这两方面的能力结合才能真正衡量一个品牌竞争力。 88.5 85.2 79.9 66.8 57.0 46.5 23.0 17.4 17.0 15.1 vivo OPPO 苹果 华为 小米 荣耀 360

21、 一加 锤子 魅族 竞争力指数 *品牌竞争力是由各品牌拉新与留存能力，考虑整体市场环境综合计算而成 数据来源：友盟+ 品牌竞争力指数排名 第一梯队 第二梯队 第三梯队 1-8月，安卓品牌呈现了不同程度的竞争力提升，尤其是 vivo、华为和小米。苹果新机能否扭转竞争力下滑趋势值 得观注 新机型的发布，对品牌竞争力有较为明显的提升，比如四月的华为P20、五月 的一加6、六月的小米8等。 vivo OPPO 苹果 华为 小米 荣耀 360 一加 锤子 魅族 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 品牌竞争力月度变化趋势 数据来源：友盟+ *品牌竞争力是由各品牌拉新与留存能力，考虑整体市场环境

22、综合计算而成 美图和一加是性别特征最为显著的品牌，Top10主流品牌 中，苹果和OPPO品牌女性用户比例最高，互联网品牌 （小米、魅族、荣耀）和三星用户都出现明显男性化 数据来源：友盟+ 各品牌用户性别分布 88%女 12%男 54%女 46%男 51%女 49%男 44%女 56%男 41%女 59%男 39%女 61%男 40%女 60%男 29%女 71%男 18%女 82%男 31%女 73%男 OV和魅族在20岁以下渗透较强；苹果、一加、锤子和魅 族用户较为集中在20-29岁和30-39岁；华为用户偏成熟/ 年长 华为30岁以下的用户占比仅为29%，而一加的比例为70%，魅族的比例为

23、 55%，其次是锤子52%。vivo、OPPO分别为47%和46%。 数据来源：友盟+ 各品牌用户年龄段分布 10% 9% 4% 5% 8% 7% 8% 12% 5% 13% 4% 37% 37% 46% 24% 34% 29% 30% 58% 47% 42% 31% 31% 31% 34% 33% 30% 32% 34% 20% 32% 23% 33% 17% 18% 12% 26% 18% 22% 20% 8% 10% 15% 22% 5% 5% 5% 13% 10% 11% 8% 3% 6% 7% 9% vivo OPPO 苹果 华为 小米 荣耀 360 一加 锤子 魅族 三星 19岁及

24、以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁及以上 苹果用户更多的分布在一二线城市，华为次之，OV和魅 族渠道最为下沉 苹果用户在一二线城市的占比为47%，这意味着接近一半的用户分布在上线城 市；而渠道下沉最好的OV在一二线城市的比例只有28%。 数据来源：友盟+ 各品牌用户城市层级分布 7% 7% 18% 13% 13% 12% 15% 19% 19% 11% 12% 21% 21% 29% 25% 21% 22% 20% 29% 26% 20% 22% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 25% 26% 24% 25% 24% 48% 47% 28% 38% 43%

25、43% 40% 26% 31% 45% 42% vivo OPPO 苹果 华为 小米 荣耀 360 一加 锤子 魅族 三星 一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下 -20 0 20 40 60 80 100 -20-50 品牌竞争力/净推荐值交叉分析 品牌竞争力 净推荐值NPS *气泡大小代表2018年1-8月在新增市场上的品牌占有率 *品牌竞争力的数据来源是友盟+，品牌净推荐值的来源是消费者指数 大部分品牌的竞争力和净推荐值呈现强线性关系，净推 荐值越高其品牌竞争力也越高 和大部分品牌的品牌竞争力和净推荐值线性关系不同，vivo和OPPO这两个 品牌是竞争力相对强于净

26、推荐值的情况；而三星是净推荐值高，但产品竞争 力弱。 30 12 5 20 知道 考虑 意向 购买 32 14 7 21 知道 考虑 意向 购买 74 55 40 14 知道 考虑 意向 购买 78 67 26 23 知道 考虑 意向 购买 66 29 6 9 知道 考虑 意向 购买 29 5 1 2 知道 考虑 意向 购买 / *购买的数据来源是友盟+，知道、考虑、意向来源是消费者指数 vivo和OPPO对前期无意向的用户在临场最终购买决策方 面激活能力更强，甚至可对前期无意向/考虑的消费者进 行销售转化 苹果和华为/荣耀在知道、考虑阶段水平相当，但苹果在从有意向到购买这个阶 段表现乏力；

27、知道小米的消费者占比超过6成，其中只有不到一半的消费者会考虑。 品牌购买决策路径漏斗 换机流向分析：vivo的流入和流出以vivo和OPPO为主， 超过55%的流转发生在OV品牌之间 从流入方向来看，超过1/3的流入来自于vivo品牌自身，OPPO其次，苹果第 三；其他品牌占比较分散； 从流出方向来看，vivo用户忠诚度较高，超过4成的用户流入自身品牌，二成 流出到OPPO，其次是华为、苹果。 vivo品牌来源（流入） vivo 34.0% OPPO 21.4% 苹果 13.9% 小米 5.9% 荣耀 5.1% 华为 5.1% 魅族 3.7% 三星 2.6% 金立 2.3% 乐视 1.7% v

28、ivo 41.1% OPPO 21.5% 华为 8.7% 苹果 8.7% 荣耀 6.3% 小米 5.1% 魅族 1.3% 三星 0.8% 金立 0.8% 乐视 0.5% vivo品牌的去向（流出） 数据来源：友盟+ *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 vivo品牌换机分析 换机流向分析：OPPO的换机流向与vivo类似，超过1/3 的用户流转发生在OPPO品牌自身，用户忠诚度较高 从流入方向来看，OV的占比超过一半，从苹果的流入比例略低于 vivo； 从流出方向来看，OV的比例接近6成。同时，前十名流入流出的品牌一致，

29、占 比相差不大，与各品牌间的流入流出关系较为均衡。 OPPO品牌的来源（流入） OPPO 34.3% vivo 17.7% 苹果 15.8% 小米 6.2% 华为 5.5% 荣耀 5.3% 魅族 3.5% 三星 2.9% 金立 2.4% 乐视 1.7% OPPO 36.7% vivo 22.9% 苹果 10.1% 华为 9.8% 荣耀 6.6% 小米 5.3% 魅族 1.3% 三星 0.9% 金立 0.8% 乐视 0.5% OPPO品牌的去向（流出） 数据来源：友盟+ *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 OPPO品牌换

30、机分析 换机流向分析：苹果用户流入流出品牌主要都以苹果为主， 换机大多在品牌内完成，用户忠诚度高；同时，流出到华 为、OPPO与vivo 从流入方向来看，68%的用户上一部手机也是苹果，仍显著高于其他品牌，排 名第二位OPPO的比例也不超过10%； 从流出方向来看，流出的比例低于流入近20%，用户更多分流到华为、OV， 以及小米和荣耀。 数据来源：友盟+ 苹果品牌的来源（流入） 苹果 68.1% OPPO 8.3% vivo 6.4% 华为 4.0% 小米 2.7% 三星 2.3% 荣耀 2.2% 魅族 1.5% 美图 0.8% 乐视 0.4% 苹果 49.6% 华为 10.4% OPPO 1

31、0.3% vivo 9.0% 小米 4.4% 荣耀 4.1% 三星 1.7% 美图 0.9% 魅族 0.8% 锤子 0.5% 苹果品牌的去向（流出） *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 苹果品牌换机分析 换机流向分析：华为吸引了更多苹果用户的流入，同时 流出最多的仍然是品牌自身；和OV的相互流转的比例较 高，其次是荣耀和小米 从流入方向来看，苹果的流入占比最高，其次才是华为自身，从OV荣耀流入 的比例都超过10%； 从流出方向来看，超过三成用户留在华为自身，苹果的流出占比仅排第五。 数据来源：友盟+ 华为品牌来源（流入

32、） 苹果 23.3% 华为 18.5% OPPO 13.2% vivo 10.5% 荣耀 10.0% 小米 6.9% 三星 5.3% 魅族 3.7% 金立 1.7% 乐视 1.5% 华为 31.8% OPPO 13.9% vivo 12.7% 荣耀 12.1% 苹果 11.3% 小米 7.2% 三星 1.5% 魅族 1.2% 一加 0.6% 锤子 0.6% 华为品牌的去向（流出） *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 华为品牌换机分析 换机流向分析：超过1/3的用户在小米自身流转，流入流 出比例非常接近，用户忠诚度较好

33、从流入方向上看，居第二位的是苹果，占比13.4%，其次是OPPO和vivo， 略低于10%； 从流出方向上看，来自OV的比例相当，其次是华为、荣耀和苹果。 数据来源：友盟+ 小米手机 36.3% 苹果手机 13.4% OPPO手机 9.8% vivo手机 8.3% 荣耀手机 7.0% 魅族手机 6.5% 华为手机 5.7% 三星手机 2.4% 乐视手机 2.1% 金立手机 1.3% 小米品牌来源（流入） 小米手机 37.5% OPPO手机 12.6% vivo手机 12.1% 华为手机 9.7% 荣耀手机 9.7% 苹果手机 6.2% 魅族手机 2.1% 三星手机 0.8% 360手机 0.8

34、% 一加手机 0.7% 小米品牌的去向（流出） *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 小米品牌换机分析 换机流向分析：荣耀从自身品牌流入流出的占比低于排名 前五品牌；从流入方向上看，各在20%上下 流入用户除来自荣耀本身，主要还来自苹果、OPPO和vivo，其次才是华为， 其他品牌分布较为平均； 从流出方向上看，除了24%的用户流出到品牌自身，还有近20%的用户升级到 华为。 数据来源：友盟+ 荣耀品牌来源（流入） 荣耀手机 19.0% 苹果手机 13.7% OPPO手机 13.5% vivo手机 11.4% 华为手机

35、10.5% 小米手机 10.3% 魅族手机 6.5% 三星手机 3.4% 乐视手机 2.5% 金立手机 1.9% 荣耀手机 23.7% 华为手机 18.8% OPPO手机 14.6% vivo手机 14.0% 小米手机 9.7% 苹果手机 6.9% 魅族手机 1.8% 三星手机 0.9% 360手机 0.8% 一加手机 0.8% 荣耀品牌的去向（流出） *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 荣耀品牌换机分析 数据来源：友盟+ 360手机 19.4% 小米手机 12.9% 荣耀手机 9.2% 苹果手机 8.9% OPPO手

36、机 8.2% 魅族手机 7.5% vivo手机 7.2% 华为手机 5.4% 乐视手机 4.2% 奇酷手机 2.0% 360品牌来源（流入） 360手机 23.7% 小米手机 15.0% 荣耀手机 11.0% vivo手机 10.3% OPPO手机 9.6% 华为手机 8.0% 苹果手机 4.8% 魅族手机 2.9% 一加手机 1.7% 锤子手机 1.5% 360品牌的去向（流出） *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 换机流向分析：和荣耀类似，从360品牌自身流入流出的 比例约20%；与小米和荣耀的留转关系较为紧密 从

37、流入看，除了品牌自身，更多的来自小米、荣耀、苹果和OPPO； 从流出看，与流入情况类似，小米和荣耀位列二、三名，流出比例略高于流入 比例。 360品牌换机分析 换机流向分析：从流入流出情况看，一加品牌用户来源 分散；与其他品牌相比，一加用户的换机品牌忠诚度相 对较低 从流入方向来看，仅有5.7%的用户来自于品牌自身，排名第8，更多的用户来 自于其他品牌； 从流出方向来看，17.7%的用户留在品牌自身，同时流出到苹果和小米的比例 也较为接近。 数据来源：友盟+ 一加品牌来源（流入） 苹果手机 18.1% OPPO手机 12.9% vivo手机 10.9% 小米手机 10.9% 魅族手机 9.7%

38、 荣耀手机 8.4% 华为手机 7.5% 一加手机 5.7% 三星手机 3.7% 乐视手机 2.4% 一加手机 17.7% 苹果手机 17.1% 小米手机 15.1% 华为手机 8.7% vivo手机 7.3% OPPO手机 7.2% 荣耀手机 6.6% 三星手机 3.7% 魅族手机 2.8% 锤子手机 2.5% 一加品牌的去向（流出） *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 一加品牌换机分析 换机流向分析：与一加类似，锤子最大的流入来源是苹 果；品牌换机忠诚度相对较低 从流入看，苹果的占比为23.5%，是第二位小米的2倍

39、多，第三才是锤子自身； 从流出看，17.5%用户继续流向锤子，其次是苹果、小米、华为，占比都超过 10%。 数据来源：友盟+ 锤子品牌来源（流入） 苹果手机 23.5% 小米手机 10.9% 锤子手机 9.2% OPPO手机 8.9% 魅族手机 8.5% 荣耀手机 8.0% 华为手机 7.6% vivo手机 7.2% 三星手机 3.0% 乐视手机 2.9% 锤子品牌的去向（流出） 锤子手机 17.5% 苹果手机 15.3% 小米手机 13.8% 华为手机 11.2% vivo手机 8.0% 荣耀手机 7.8% OPPO手机 7.8% 魅族手机 2.9% 三星手机 2.5% 一加手机 2.3%

40、*品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 锤子品牌换机分析 换机流向分析：魅族流向情况不太理想，相比于29%的 流入，流出到品牌自身的占比仅为12.5% 从流入看，除了有接近三成的用户来自于品牌自身，苹果、OV和小米的占比 均超过10%； 从流出看，魅族是前十品牌中流出占比排名首位不是自身的品牌，流出到OV、 小米和荣耀的占比都高于魅族自身品牌。 数据来源：友盟+ 魅族手机 29.0% 苹果手机 12.7% OPPO手机 11.6% vivo手机 10.3% 小米手机 10.1% 荣耀手机 6.6% 华为手机 4.7% 三星

41、手机 2.0% 乐视手机 2.0% 金立手机 1.8% 魅族品牌来源（流入） 魅族品牌的去向（流出） vivo手机 15.7% OPPO手机 14.9% 小米手机 13.9% 荣耀手机 12.7% 魅族手机 12.5% 华为手机 10.9% 苹果手机 7.4% 一加手机 1.4% 锤子手机 1.1% 三星手机 1.1% *品牌流入指目标品牌总体换入的设备中来自于某品牌的占比 *品牌流出指目标品牌总体换出的设备中换出到某品牌的占比 魅族品牌换机分析 竞争力指数排名Top 10的产品系列，均来自Top 6品牌； vivo X系列和OPPO R系列综合竞争力较强 80.8 77.4 65.8 58.

42、4 56.8 43.5 40.8 38.9 37.8 32.7 vivo X系列 OPPO R系列 iPhone 7系列 OPPO A系列 vivo Y系列 小米数字系列 华为P系列 华为Mate系列 华为Nova系列 荣耀数字系列 竞争力指数 竞争力Top 10产品系列排名 数据来源：友盟+ *系列竞争力是由各系列拉新与留存能力，考虑整体市场环境综合计算而成 *华为荣耀作为独立品牌进行计算，影响两品牌下产品系列排名表现 第一梯队 第二梯队 TOP品牌重点产品系列用户画像盘点 性别 iPhone X/8系列和OPPO R系列的女性用户占比最为突出；科技感较强的 OPPO Find X、vivo

43、 NEX和小米MIX系列有更多男性用户；在整体偏男性的 华为品牌中，nova系列性别分布最均衡。 数据来源：友盟+ 各产品系列女性用户占比 57% 57% 45% 37% 57% 51% 35% 50% 50% 44% 36% 44% 49% 43% 36% 21% 40% 40% 37% 37% 42% 28% 42% 31% 37% iPhone X iPhone 8/8P iPhone 7/7P OPPO Find X OPPO R系列 OPPO A系列 vivo NEX vivo X系列 vivo Y系列 vivo Z系列 华为Mate系列 华为P系列 华为nova系列 华为畅享系列

44、小米数字系列 小米MIX系列 红米数字系列 红米Note系列 荣耀数字系列 荣耀V系列 荣耀畅玩系列 三星S系列 三星C系列 魅族系列 魅族魅蓝系列 Apple OPPO vivo 华为 小米 荣耀 三星 魅族 TOP品牌重点产品系列用户画像盘点 年龄 vivo Z系列、Y系列和魅族魅蓝系列在20岁以下渗透较强，苹果各系列的用户 较为集中在20-29岁，华为各系列的用户偏成熟/年长，红米数字系列有较多 50岁以上的用户。 数据来源：友盟+ 各产品系列年龄段TGI 19岁及以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁及以上 魅族魅蓝系列 TGI: 218 iPhone8/8P TGI:

45、 136 华为Mate系列 TGI: 122 华为Mate系列 TGI: 175 华为畅享系列 TGI: 246 vivo Z系列 TGI: 188 OPPO Find X系 列 TGI: 133 三星C系列 TGI: 121 华为畅享系列 TGI: 175 红米数字系列 TGI: 228 vivo Y系列 TGI: 143 iPhone7/7P TGI: 128 华为P系列 TGI: 117 三星C系列 TGI: 162 华为Mate系列 TGI: 225 *TGI= 目标系列中该年龄段所占比例/总体中该年龄段所占比例*100 数据来源：友盟+ 一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下城市

46、iPhone X TGI: 195 小米MIX系列 TGI: 128 魅族系列 TGI: 106 OPPO A系列 TGI: 121 小米MIX系列 TGI: 190 三星S系列 TGI: 119 vivo X系列 TGI: 104 vivo Y系列 TGI: 121 华为Mate系列 TGI: 165 华为P系列 TGI: 119 华为Nova系列 TGI: 102 OPPO R系列 TGI: 107 各产品系列城市级别TGI TOP品牌重点产品系列用户画像盘点 城市级别 iPhone X、小米的高端MIX系列，三星S系列以及华为Mate/P系列相对聚焦在 一二线城市； 三四线城市下沉较好的是OPPO、vivo的各系列产品，以及魅族系列。 *TGI= 目标系列中该城市级别所占比例/总体中该城市级别所占比例*100 数据来源：友盟+ 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 华为Mate系列