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【研报】通信行业数字浪潮系列之数字基础设施:通讯创新打造数字经济发展新基石-210111(27页).pdf

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【研报】通信行业数字浪潮系列之数字基础设施:通讯创新打造数字经济发展新基石-210111(27页).pdf

1、请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 行业行业研究研究 Page 1 证券研究报告证券研究报告深度报告深度报告 通信通信 数字浪潮数字浪潮系列系列之数字基础设施之数字基础设施 超配超配 (维持评级) 2020 年年 01 月月 11 日日 一年该行业与一年该行业与上证综指上证综指走势比较走势比较 行业专题行业专题 通讯创新通讯创新,打造数字经济发展新基石,打造数字经济发展新基石 5G:数字经济的新引擎:数字经济的新引擎 5G 相比 4G,在应用场景和产业生态发生质的变革,推动 ICT 产业从消 费互联网向产业互联网转型。 5G 对数字经济的影响除了围绕运营商资本

2、 开支展开的投资拉动外,还对新一代信息技术的发展、垂直行业生产方 式变革及数字化转型产生间接影响。根据中国信通院最新测算,预计 2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元, 直接带动经济增加值1897 亿元, 间接带动总产出约 2.1 万亿元, 间接带动经济增加值约 7606 亿元。 物联网:产业数字化的物联网:产业数字化的重要支撑重要支撑 物联网是 5G 应用场景的重要组成部分。产业数字化核心在于数据的获 取和利用,主要分为搜集数据、传输数据、处理数据和应用数据四个环 节。传输数据需要丰富的物联网技术(蜂窝通信、近场通信、有线通信 等) 。当前的物联网连接以消费者场景为主,未来产业场景连

3、接数将占主 导。物联网产业链自上而下均已逐步成熟,可有效支撑产业数字化浪潮。 云计算云计算:数字化转型:数字化转型的的基础资源基础资源 未来的数字经济,云计算将成为像“水、电、煤”一样重要的基础资源, 5G 相关的场景无不需要云计算提供支撑。云计算具有按需取用,灵活可 拓展的特点,能够解放企业 IT 力量,使企业更好的专注于主营业务。云 计算在政务、金融、医疗等行业应用场景不断多元化,帮助传统行业构 建强大个性化的数字中台,加速产业智能化发展。目前,我国云计算基 础设施和平台服务搭建日益完善,未来,各行各业的软件服务有望迎来 爆发式发展,进一步加速数字化转型。 数据中心:数字化转型数据中心:数

4、字化转型的的平台平台 数据中心为企业提供全新外包的、大规模的、高性能的解决方案,满足 高电力、高效率、高稳定性的服务标准,降低了企业数字化转型过程中 机房的建造成本,是企业数字化转型的平台。我国数据中心服务种日益 续多元化,未来,绿色化、平台化的数据中心集群将持续为企业数字化 转型奠基。 工业互联网:工业互联网:工业企业数字化的重要路径工业企业数字化的重要路径 “5G+工业互联网”融合应用,既是产业趋势,也是新一代科技革命历 史机遇。但企业数字转型是一项复杂的系统工程,围绕智能机器+云平 台+应用 APP功能架构,加快平台提供商+应用开发者+用户的生态资 源整合步伐,构建基于工业互联网平台的产

5、业生态,是当前最急迫的事 情。长期来看,工业互联网行业处于快速发展阶段的初期,在自主国产 化要求下未来将成长出若干个千亿级别企业。短期来看,国内军工、汽 车、 3C 等行业景气度提升, 叠加正向设计需求, 国内需求处于上升阶段。 风险提示风险提示 5G 投资建设不及预期、 全球疫情加剧风险及中美贸易战等外部环境变化 相关研究报告:相关研究报告: Snowflake-Q3FY21 季报点评:Q3,营收保 持较快增长,数据库资源持续丰富 2020-12-14 通信行业 2021 年投资策略:不卑不亢,砥 砺前行-挖掘新赛道机会 2020-12-04 国信证券-金山云-KC.O-财报点评:Q3 企业

6、 云高速增长,盈利能力持续改善 2020-11-24 国信证券-行业专题-海外云相关行业简析之 万国数据 2020-11-09 通信行业2020年 11月投资策略暨三季报总 结:寒冬已至,期待反转 2020-11-04 独立性声明:独立性声明: 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠 道,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合 理判断并得出结论,力求客观、公正,其结 论不受其它任何第三方的授意、影响,特此 声明 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 J/20M/20M/20J/20S/20N/20 上证综指通信 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page

7、 2 内容目录内容目录 5G:数字经济的新引擎:数字经济的新引擎 . 4 5G 是数字经济发展的新引擎,推动 ICT 产业从消费互联网向产业互联网转型 . 4 2020 年 5G 建设速度加快,全球各国开启商用进程 . 5 5G 应用发展进入导入期,产业链全力推进 . 6 云计算:数字化转型的基础资源云计算:数字化转型的基础资源 . 9 云计算为数字化经济发展提供基础资源 . 9 数字化转型加快云计算发展,云计算年均增速有望维持 30%以上 . 9 云计算基础设施端日益完善,行业应用端百花齐放 .11 云原生和混合云成为未来云计算的重要趋势 . 13 数据中心:数字化转型的平台数据中心:数字化

8、转型的平台 . 14 数据中心为企业提供安全高性能的计算平台 . 14 信息技术加速渗透催生我国 IDC 产业高速发展 . 15 绿色化、平台化成为未来 IDC 发展的重要趋势 . 16 物联网:产业数字化的重要支撑物联网:产业数字化的重要支撑 . 17 物联网是支撑产业数字化的重要基础 . 17 物联网连接数快速增长中,产业互联网将占主导 . 18 2021 年开启 5G 升级周期,连接价值进一步提升 . 19 物联网网络基础设施整合向空天一体化演进 . 20 物联网芯片公司逐步成熟,自主可控进一步加强 . 20 物联网产业链梳理 . 21 工业互联网:企业走向产业数字化的重要路径工业互联网

9、:企业走向产业数字化的重要路径 . 22 工业互联网是实现产业数字化的重要路径 . 22 工业互联网是新基建的重点,也是制造业转型升级的基础设施 . 22 工业互联网已成为 5G 在垂直行业应用的中长期主赛道 . 25 工业互联网是新技术的结合,PaaS 平台商业模式处在探索期 . 25 工业互联网四大细分赛道,工业软件是我国薄弱环节 . 26 建议关注平台型企业和国产替代工业软件类企业 . 27 风险提示风险提示 . 27 国信证券投资评级国信证券投资评级 . 28 分析师承诺分析师承诺 . 28 风险提示风险提示 . 28 证券投资咨询业务的说明证券投资咨询业务的说明 . 28 rQqPm

10、MnQxOqRqPnMtOsPoQbRbPaQmOqQmOqRfQrRqRlOoPnMaQoPsONZmMpMvPmMmM 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 3 图图表表目录目录 图图 1:5G 三大典型应用场景三大典型应用场景 . 4 图图 2:5G 融合应用产业支撑体系融合应用产业支撑体系 . 5 图图 3:三大运营商:三大运营商 CAPEX 统计(亿元,统计(亿元,%) . 5 图图 4:三大运营商:三大运营商 2020 年年 5G 基站建设规划基站建设规划 . 5 图图 5:5G 产业图谱产业图谱 . 7 图图 6:5G 用户数用户数 .

11、7 图图 7:中国联通中国联通 5G 行业应用行业应用 . 8 图图 8:5G+矿山应用场景矿山应用场景 . 8 图图 9:任正非考察全国首座:任正非考察全国首座 5G 煤矿煤矿 . 8 图图 10:云计算应用场景举例:云计算应用场景举例 . 9 图图 11:全球公有云市场规模及增速:全球公有云市场规模及增速 (亿美元,(亿美元,%) . 10 图图 12:国内公有云市场规模及增速国内公有云市场规模及增速 (亿元,(亿元,%) . 10 图图 13:我国私有云规模及增速(亿元,:我国私有云规模及增速(亿元,%) . 10 图图 14:企业混合云部署比例企业混合云部署比例 . 10 图图 15:

12、云计算产业生态:云计算产业生态 . 11 图图 16:互联网相关行业云计算规模及增速(亿元,:互联网相关行业云计算规模及增速(亿元,%) . 13 图图 17:垂直行业云计算市场规模及增速:垂直行业云计算市场规模及增速 (亿元,(亿元,%) . 13 图图 18:数据中心园区:数据中心园区 . 14 图图 19:数据中心内部机房:数据中心内部机房 . 14 图图 20:数据中心服务举例:数据中心服务举例 . 15 图图 21:全球数据总量(:全球数据总量(ZB) . 15 图图 22:我国我国 IDC 市场规模及增速测算(亿元,市场规模及增速测算(亿元,%) . 15 图图 23:数据中心产业

13、链:数据中心产业链 . 16 图图 24:数字中心平台重点关注五方面的能力数字中心平台重点关注五方面的能力 . 16 图图 25:平台型数据中心建设要点平台型数据中心建设要点 . 16 图图 26:5G 三大应用领域三大应用领域 . 17 图图 27:数据产业链条数据产业链条 . 17 图图 28:物联网技术物联网技术 . 18 图图 29:工业互联网架构工业互联网架构 . 18 图图 30:全球物联网连接数:全球物联网连接数 . 19 图图 31:全球蜂窝通信模组出货量:全球蜂窝通信模组出货量 . 19 图图 32:2020 年中国物联网卡行业占比年中国物联网卡行业占比 . 19 图图 33

14、:我国物联网连接数预测(十亿):我国物联网连接数预测(十亿) . 19 图图 34:2015-2021 年蜂窝通信模块出货量分类预测(百万)年蜂窝通信模块出货量分类预测(百万) . 20 图图 35:蜂窝通信模组产业发展模型蜂窝通信模组产业发展模型 . 20 图图 36:空天地一体化通信网络应用前景空天地一体化通信网络应用前景 . 20 图图 37:2019 我国芯片进出口统计(亿美元)我国芯片进出口统计(亿美元) . 21 图图 38:物联网产业链价值分布物联网产业链价值分布 . 21 表表 39:A 股物联网标的股物联网标的 . 22 图图 40:工业互联网是产业数字化的重要路径工业互联网

15、是产业数字化的重要路径 . 22 图图 41:工业互联网是产业数字化的关键支撑工业互联网是产业数字化的关键支撑 . 23 图图 42:2016-2020 年产业互联网连接数量(亿)年产业互联网连接数量(亿) . 23 图图 43:我国工业互联网发展情况我国工业互联网发展情况 . 24 图图 44:工业互联网带动三类产业的情况工业互联网带动三类产业的情况 . 24 图图 45:工业互联网助力企业复工复产工业互联网助力企业复工复产 . 25 图图 46:上海飞机制造有限公司的全连接工厂:上海飞机制造有限公司的全连接工厂 . 25 图图 47:青岛港实现工程机械远程操控青岛港实现工程机械远程操控 .

16、 25 图图 48:工业互联网架构图谱工业互联网架构图谱 . 26 图图 49:中国工业互联网市场规模(亿美元):中国工业互联网市场规模(亿美元) . 27 图图 50:中国工业软件市场规模(亿人民币)中国工业软件市场规模(亿人民币) . 27 表表 1:各国各国 5G 产业核心领域应用产业核心领域应用 . 6 表表 2:热门云计算产品及应用举例:热门云计算产品及应用举例 . 12 表表 3:云计算行业应用场景举例:云计算行业应用场景举例 . 13 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 4 5G:数字经济的新引擎数字经济的新引擎 5G 是数字经济发展的

17、新引擎,是数字经济发展的新引擎,推动推动 ICT 产业从消费互联网向产业互联产业从消费互联网向产业互联 网转型网转型 5G 相比相比 4G,在应用场景和产业生态发生质的变革,推动,在应用场景和产业生态发生质的变革,推动 ICT 产业从消费互联产业从消费互联 网向产业互联网转型。网向产业互联网转型。5G 与 4G 最大区别是,除了关心人与人之间的通信,也 关心物与物、人与物之间的通信。5G 的三大应用场景包括: (1)增强型移动带 宽:AR/VR/8K,最早应用的场景强调传输带宽; (2)海量物联网通信:智 能抄表、环境监测、智能家电等; (3)高可靠低时延通信:自动驾驶、工业自 动化等强调时延

18、和可靠性。 图图 1:5G 三大典型应用场景三大典型应用场景 资料来源:3GPP,国信证券经济研究所整理 5G 对数字经济的影响除了围绕运营商资本开支展开的投资拉动外, 还对新一代对数字经济的影响除了围绕运营商资本开支展开的投资拉动外, 还对新一代 信息技术的发展、垂直行业生产方式变革及数字化转型产生间接影响,包括以信息技术的发展、垂直行业生产方式变革及数字化转型产生间接影响,包括以 下四个路径:下四个路径: 1、5G 时代运营商资本开支进入新一轮网络投资周期,驱动网络设备商及上游 芯片、元器件厂商技术变革和收入增长; 2、5G 开启万物互联新时代,设备接入量和数据传输量呈爆发式增长,拉动数

19、据存储、处理、计算和分析的需求,进一步带动运营商和互联网企业巨头加大 云计算和数据中心的投资热潮,加速人工智能、大数据、云计算等新一代信息 技术的扩散速; 3、5G 新型行业终端和模组作为数据采集的重要入口,是行业数字化转型的关 键领域; 4、5G 通过与各行各业的紧密融合,为生产方式变革提供新途径,赋能传统产 业数字化转型。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 5 图图 2:5G 融合应用产业支撑体系融合应用产业支撑体系 资料来源:中国信息通信研究院,国信证券经济研究所整理 根据中国信通院根据中国信通院 2017 年发布的年发布的5G 经济社会影响

20、白皮书测算经济社会影响白皮书测算,2030 年, 在直接贡献方面,5G 将带动的总产出和经济增加值分别为 6.3 万亿元,2.9 万 亿元和 800 万个;在间接贡献方面,5G 将带动的总产出、经济增加值分别为 10.6 万亿元和 2.6 万亿元。根据根据 2020 年年 12 月发布的最新测算月发布的最新测算,预计 2020 年 5G 将直接带动经济总产出 8109 亿元,直接带动经济增加值 1897 亿元,间接 带动总产出约2.1万亿元, 间接带动经济增加值约7606亿元。 但从产出结构看, 5G网络投资带来的设备制造商收入和来自用户的终端设备支出是 5G直接经济 产出的主要来源,两部分占

21、直接经济总产出的 76%。5G 的应用消费和行业的 5G 投资规模现阶段仍然较小,未来仍有广阔发展空间。 2020 年年 5G 建设速度加快,建设速度加快,全球各国开启商用进程全球各国开启商用进程 2020 年是我国年是我国 5G 独立组网规模商用的元年, 网络覆盖全国地级以上城市及重独立组网规模商用的元年, 网络覆盖全国地级以上城市及重 点县市,点县市,5G 基站建设量已提前完成年初规划基站建设量已提前完成年初规划。根据信通院统计数据,2020 年 全球 5G 网络市场规模超过 100 亿美元,基站出货量超过 100 万,我国 5G 基 站在全球市场份额保持领先。根据工信部数据,截止 202

22、0 年 10 月,我国已累 计开通 5G 基站超过 70 万个,97%以上的 5G 基站共享已有的站址,截止 10 月底新建 5G 基站数量超过 57 万站(已提前完成年初已提前完成年初 50 万个的目标万个的目标) ,预计全 年新增 65 万站以上。中国移动已开通 5G 基站 38.5 万个,提前超额完成今年 5G 建设目标。 图图 3:三大运营商三大运营商 CAPEX 统计(亿元,统计(亿元,%) 图图 4:三大运营商三大运营商 2020 年年 5G 基站建设规划基站建设规划 资料来源:运营商公告、国信证券经济研究所分析师归纳整理 资料来源:运营商公告、国信证券经济研究所分析师归纳整理 2

23、3752547 2997 33843753 4386 3562 3083286929983348 7% 18% 13%11% 17% -19% -13% -7% 5% 12% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 1000 2000 3000 4000 5000 20000192020 运营商资本开支合计(亿元)增速 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 6 展望 2021 年,预计国内电信运营商整体资本开支稳步提升。宏站建设方面, 参考

24、 4G 建设周期的增幅,我们预计 2021 年 5G 基站建设量在 60 万以上(若 加上广电投资,预计可增加至 80 万) 。 5G 是世界各大经济体的战略焦点,是世界各大经济体的战略焦点,全球全球 5G 网络建设有望随着海外疫情趋于稳定网络建设有望随着海外疫情趋于稳定 而逐渐恢复。而逐渐恢复。根据全球移动供应商协会发布的最新统计数据,截止 11 月中旬,全 球已有 49 个国家和地区的 122 家运营商推出了 5G 服务, 另有多达 129 个国家和 地区的 407 家运营商正在进行 5G 网络基础投资, 预计年底全球 5G 商用网络将达 到 180 张。我国已经建成全球最大规模的 5G

25、商用网络,韩国位居第二,其 5G 用 户使用率处于领先地位, 但 5G 覆盖率和网络质量还有待提高。 美国、 瑞士、 英国、 意大利、西班牙、德国等国家也早在 2019 年推出 5G 业务。日本三大电信运营商 于今年 4 月对外推出 5G 网络商用服务,日本内务和通信省于今年 6 月宣布,到 2023 年底将 5G 基站数量增加至 21 万个,为初始计划的 3 倍。今年 7 月,德国电 信称其已提前实现了 2020 年 5G 部署覆盖德国一半人口的目标,美国 AT&T 称其 实现了 5G 网络全国覆盖,企业用户及个人用户均可接入。各国 5G 发展仍在加速 推进。 表表 1:各国各国 5G 产业

26、核心领域应用产业核心领域应用 国家国家 5G 产业核心领域应用产业核心领域应用 美国 5G 军事应用领域,美国国防部重视 5G 技术支撑作战研究与部署,增加 5G 投资以支持联合不对频谱作战,并在国防部范围内加快 5G 网络使能的新商业产品 和服务的部署。 日本 远程医疗领域,患者的病患部位的高精度影像以 5G 高清电视会议系统传输给远方的医院,实现远程会诊;观光领域,福井县立恐龙博物馆的影像会以 5G 模 式传送到 5G 体验设施,实现通过 VR 眼镜关上;在 8K 影像传输领域,灯光展可通过 8K 高清摄影机以 5G 模式实时传输到会场内的大屏幕。 韩国 根据韩国“5G+”战略,相关 5G

27、 产业的五项核心服务是沉浸式内容、智慧工厂、无人驾驶汽车、智慧城市、数字健康。车辆通信技术方面,韩国已经在零部 件制造商明华工业、由 SK 电讯主导启用 5G 服务,将“5G+人工智能机器视觉”用于产品质检,利用设在工厂里的摄像头从各个角度拍摄产品生产过程,然 后通过 5G 移动路由器将拍摄的超高清图片传送到搭载人工智能技术的云服务器,人工智能可以再瞬间对照片内容作出判断,确认产品是否存在缺陷,打造汽 车智能工厂。 在智慧工厂建设方面,韩国工业机械和先进零件制造公司 LS Mtron 和 LG Uplus 共同开发“5G 遥控拖拉机”,还包括重型机械与农业机械的远程控制、智能 无人机、智能监控

28、器、自动驾驶地图、智能工厂、智能城市、云虚拟现实等领域。 在机器人方面,韩国已经应用于 AI 人工智能导游机器人。此外, 新加坡 新加坡政府目前已计划在海事领域展开 5G 测试,测试范围包括远程操作码头设备、自动化起重机以及提升自动导向车辆性能等。企业 4.0 方面,新加坡通过 5G 技术发展自动化机器人、感测器物联网、供应链互联网、销售及生产大数据分析,以人机协作方式提升全制造价值链的生产力和品质。 资料来源: 5G 产业和应用发展白皮书(2020) ,国信证券经济研究所整理 5G 应用发展进入导入期,产业链全力推进应用发展进入导入期,产业链全力推进 通信行业位于整个通信行业位于整个 5G

29、产业链的中游产业链的中游,主要包括电信运营商和通信设备商,上 游是通信设备上游集成电路和电子元器件, 下游应用广泛, 包括消费者市场 (智 能手机、智能穿戴、智能家居等)和垂直行业市场(工业自动化、智慧城市、 物联网、智慧医疗、智慧教育等) 。今年 7 月初制定的 R16 国际标准,进一步 满足了低时延、高可靠和大连接、低功耗场景的需求,这是 5G 相比 4G 质的飞 跃,可全面满足垂直行业应用对 5G 服务能力的需求。全球各个国家和地区正 在积极开展 5G 融合应用的探索,消费者市场和垂直行业市场齐头并进发展。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page

30、7 图图 5:5G 产业图谱产业图谱 资料来源:各公司公告,国信证券经济研究所整理 中长期来看,5G 的投资焦点将逐渐从网络转向应用,5G 时代的“杀手级”应用 一定具备高带宽高速度、低时延高可靠、广泛连接等特性,自动驾驶是 5G 一个标 杆性的应用。此外,工业互联网则面向传统行业广阔的数字化转型需求,网络需求 层面,工厂内外各种要素存在巨大的网络互连需求,实现现场设备数据的采集;平 台与安全层面, 则需借助通用平台或垂直行业平台对各种软件能力进行集成, 实现 数据的分析和应用, 目前电力、 电子、 机械、 石化等领域均有相应的应用典型案例。 5G 消费级应用仍处于导入期。消费级应用仍处于导入

31、期。截止 10 月末,三大运营商移动电话用户总数达 16 亿户,其中 4G 用户数 12.96 亿户,占比提升至 80.9%,5G 终端连接数超 过 1.8 亿个,5G 用户渗透率约 11%。5G 相比 4G,在网络的上下行速率上有 明显提升,用户体验获得明显优化。在消费级创新型应用上,电信运营商、互 联网公司、产业界积极推进 5G+视频娱乐类应用,包括 5G+4K 高清视频、 5G+VR/AR、5G 云游戏等业务,未来几年基于 5G 能力的新型消费类终端将不 断上市推出。 图图 6:5G 用户数用户数 资料来源:运营商官网,国信证券经济研究所整理 5G 行业级应用开始从行业级应用开始从 0

32、到到 1 的试点,未来有望由点及面铺开。的试点,未来有望由点及面铺开。三大运营商在三大运营商在 多个领域的多个领域的行业应用商业模式上的探索初显成效。行业应用商业模式上的探索初显成效。仅上半年,中国移动中国移动深耕 15 个细分行业, 打造超 100 个集团级龙头示范项目, 拓展省级区域特色项目 1,400 余个;中国电信中国电信在 8 个关键行业落地了超过 300 个标杆案例,共有超过 1100 个 5G 项目推进;中国联通中国联通已经在工业互联网、智慧城市、医疗健康、交通物 流、新媒体、能源、矿山等领域打造 162 个 5G 灯塔项目,成功实现了 5G 商 业化落地,签订了 92 个商业合

33、同。行业龙头也加大企业数字化与行业龙头也加大企业数字化与 5G 的融合发的融合发 3172 7020 11359 1661 3784 6480 4833 10804 17839 0 5000 10000 15000 20000 2020Q12020Q22020Q3 中国移动5G套餐客户数(万户)中国电信5G套餐客户数(万户)合计 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 8 展展, 如招商局联合十家行业领先企业建立 5G+智能制造方案, 焦煤集团通过 5G 挖机钻机远程控制、无人驾驶、无人测绘以及工程机械协同作业。 图图 7:中国联通中国联通 5G 行业应

34、用行业应用 资料来源:中国联通,国信证券经济研究所整理 例如,5G+矿山方面,中国移动联合包钢集团在世界最大稀土矿白云鄂博矿区 打造 5G 智慧矿山露天开采应用,实现矿卡无人驾驶和编组作业,并在生产环 境下稳定运行,提高作业效率 25%以上,节约成本约 30%。近期华为创始人任 正非到访华阳集团引起业界关注。 早在 2019年7月17日,华阳集团与中国移动、 华为公司在上海就 5G+智慧矿山合作展开交流。2020 年 6 月 18 日,全国首座 5G 煤矿落成发布会在太原举行。由华阳集团、中国移动、华为公司共同组建的 创新联盟,在新元公司建成全国首座 5G 煤矿。 图图 8:5G+矿山应用场景

35、矿山应用场景 图图 9:任正非考察全国首座任正非考察全国首座 5G 煤矿煤矿 资料来源:运营商公告、国信证券经济研究所分析师归纳整理 资料来源:C114 网、国信证券经济研究所分析师归纳整理及预测 “5G+钢铁”方面,中国移动与湘钢合作的无人天车,对天车进行 5G 改造, 工作过程减少人工干预,实现自动作业,有效提升工作效率,实现现场作业到 操控室集中作业的转换,改善工作环境,使得车间少人无人化,并降低人员安 全风险,助力钢铁企业节本增效。 “5G+电力”方面,中国电信正积极探索 5G 智能电网实验网,实现配电自动化,助力电力泛在互联。类似的 5G 助力传统 行业升级的案例还很多。 5G 揭开

36、了运营商揭开了运营商 2B 业务的新篇章,促进传统行业数字化转型,对数字经济影业务的新篇章,促进传统行业数字化转型,对数字经济影 响深远。响深远。 2020 年是年是 5G 规模化拓展之年,规模化拓展之年, 5G 设备终端形态已经出现很多变化,设备终端形态已经出现很多变化, 5G 应用的试点也遍地开花应用的试点也遍地开花。未来三年,。未来三年,5G 产业发展将进入关键期,既是产业发展将进入关键期,既是 5G 应用生态的培育期,也是各厂商积蓄实力、加速转型成长的重要窗口期,应用生态的培育期,也是各厂商积蓄实力、加速转型成长的重要窗口期,我们我们 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野

37、 本土智慧本土智慧 Page 9 认为,随着认为,随着 5G 技术成熟并深入到各行各业之后,会涌现出更多超乎想象的应技术成熟并深入到各行各业之后,会涌现出更多超乎想象的应 用场景。用场景。 云计算:数字化转型的云计算:数字化转型的基础资源基础资源 云计算为数字化经济发展云计算为数字化经济发展提供提供基础基础资源资源 未来的数字经济,云计算将成为像“水、电、煤”一样未来的数字经济,云计算将成为像“水、电、煤”一样重要的基础资源重要的基础资源。随着 5G 商业加速,与之相关的场景如无人驾驶、智慧交通、智慧医疗等无不需要云 计算提供支撑,举例来说,边缘计算能力助力实现更精准的实现无人驾驶,海 量数据

38、的高速分析,使得智慧城市的应用实现得以落地, “健康码”小程序提升 疫情防疫。云计算本质上是通过互联网传输的强大的网络资源,它将分散的计 算机资源集中化,让客户可以通过互联网灵活按需取用计算资源,极大的提升 了数据的搜集、处理、分发等各个环节的能力,是数字化转型的加速器。 图图 10:云计算应用场景举例云计算应用场景举例 资料来源:阿里云、腾讯云、微信小程序、支付宝小程序,国信证券经济研究所整理 数字化转型加快云计算发展,云计算年均数字化转型加快云计算发展,云计算年均增速增速有望维持有望维持 30%以上以上 数字化转型背景下,企业由传统的 IT 架构部署加速向云端部署转化,促进公有 云、私有云

39、、混合云架构的高速发展。根据信通院统计,2019 年,我国公有云 市场总规模 1334.5 亿元,预计 2023 年总规模将超过 2300 亿元,年均复合增 长率 35%。 根据 Gartner 预测,全球公有云市场 2019-2023 年均复合增长率 18.2%,我国 云计算市场目前正处于导入初期, 占全球公有云市场比例约 5%, 随着数字化转 型加速,整体增速将领先于全球云计算市场,占全球云计算市场比例有望持续整体增速将领先于全球云计算市场,占全球云计算市场比例有望持续 提升。提升。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 10 图图 11:全球公有

40、云市场规模及增速全球公有云市场规模及增速 (亿美元,(亿美元,%) 图图 12:国内国内公有云公有云市场规模及增速市场规模及增速 (亿元,(亿元,%) 资料来源:Gartner,国信证券经济研究所整理 资料来源:信通院,国信证券经济研究所整理 私有云维持高速发展。私有云维持高速发展。根据信通院统计,2019 年我国私有云总规模 645 亿元, 同比+23%,预计 2023 年总规模将达到 1447 亿元,年均复合增速 22.4%。 图图 13:我国私有云规模及增速(亿元,我国私有云规模及增速(亿元,%) 资料来源:信通院,国信证券经济研究所整理 混合云成为重要趋势。混合云成为重要趋势。根据 F

41、lexera2019 年云计算报告显示,早期企业为了降 低 IT 成本,多选用公有云的方式来增加算力,随着数据量的增大和对敏感信息 的存储要求,大部分企业选择采用混合云的架构,混合云能够帮助企业降本增 效,同时保障数据安全,最终,接受 Flexera 调查的客户中有 96%回复,其中 69%选择部署混合云架构,22%仅使用公有云,3%仅使用私有云。 图图 14:企业混合云部署比例企业混合云部署比例 资料来源: Flexera 2019 年云计算报告,具 94%已回复客户统计,国信证券经济研究所整理 21% 20% 18% 17% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500

42、1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 201820192020E2021E2022E2023E 总规模YOY 65% 58% 44% 35% 32% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 201820192020E2021E2022E2023E 公有云规模公有云YOY 23.1% 22.8% 22.6% 22.3% 22.4% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 0 200 400 600 800 1,000 1,

43、200 1,400 1,600 201820192020E2021E2022E2023E 私有云规模私有云YOY 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 11 云计算云计算基础设施基础设施端端日益完善日益完善,行业应用端百花齐放行业应用端百花齐放 云计算按照服务模式不同, 可以区分为基础设施即服务 IaaS、 平台即服务 PaaS、 以及软件即服务 SaaS。 其中 IaaS+PaaS 层为基础的业务部署层, 融合了存储、 计算、云分发、云安全等,提供底层的基础设施资源。SaaS 层为软件层,客户 可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件

44、服务,按定购 的服务多少和时间长短向厂商支付费用,消除了企业购买、构建和维护基础设 施和应用程序的需要。 图图 15:云计算产业生态:云计算产业生态 资料来源:i 深圳、阿里云、腾讯云,国信证券经济研究所整理 云计算提供灵活的计算云计算提供灵活的计算、 存储以及安全、 存储以及安全服务服务等等, 帮助企业降本增效。, 帮助企业降本增效。 IaaS+PaaS 作为云基建平台,为企业提供云计算、云网络、云存储、数据库、云安全服务 等,具有一定的通用性。企业可以通过租用云服务器,便捷的在云端获取高性 能、灵活可扩展的云计算服务,极大降低软硬件采购、运维成本,帮助企业专 注于主营业务。根据信通院统计,

45、目前我国云计算市场中云基建平台服务占比 约 70%,云计算底层基础设施的建设日益完善,为企业上云转型提供有利的支 撑,具有广泛的应用场景。 云计算帮助视频网站提高响应速度,降低时延。云计算帮助视频网站提高响应速度,降低时延。视频网站通过使用云计算 服务,获取稳定优质的视频加速,处理与存储服务,降低用户观看直播的 时延和卡顿率。 云数据库云数据库帮助金融等企业提供数据备份、处理等一站式解决方案。帮助金融等企业提供数据备份、处理等一站式解决方案。金融企 业可以使用云数据库可用于存储和处理金融交易数据等,云厂商提供安全 审计, 跨地域容灾, 数据强一致的数据库服务, 保证金融数据安全高可靠。 人脸识

46、别可以保护小区、人脸识别可以保护小区、学校学校、企业等场所的安全。、企业等场所的安全。人脸识别技术提供精 准实时的人脸检测、分析、识别等服务,可以在小区、学校、企业等场所 可以辨识进入者身份,安全等级较高的地点也可以使用人脸识别门禁,未 登记人员访问将触发报警,保障多场所的安全。 云数据安全服务有效云数据安全服务有效帮助企业预防数据泄密等安全问题帮助企业预防数据泄密等安全问题。云数据安全治理 中心依托 AI 算法以及云上数据系统的深度对接,帮助企业发现并解决数 据安全风险监测企业云上数据的访问请求,并通过 AI 引擎筛选出异常行 为,对高风险请求以及涉及敏感数据的请求进行预警,帮助企业预防数据

47、帮助企业预防数据 泄密等安全问题泄密等安全问题。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 Page 12 表表 2:热门云计算产品及应用举例:热门云计算产品及应用举例 产品名称产品名称 产品特点产品特点 应用场景举例应用场景举例 云服务器 提供弹性可伸缩的计算服务,有效降低 IT 成本,提升运 维效率 视频网站上云:视频网站上云:通过使用云计算,获取稳定优质的视频加速,处理与存储服务,降低 用户观看直播的时延和卡顿率。 云数据库 提供备份恢复、监控、容灾、快速扩容、数据传输等全 套解决方案,简化数据库运维工作 多场景金融应用举例:多场景金融应用举例:云数据库可用于

48、存储和处理金融交易数据等,提供安全审计, 跨地域容灾,数据强一致的数据库服务,保证金融数据安全高可靠 对象存储 提供安全稳定、便捷易用、低成本的海量云端存储服务 可应用于手机可应用于手机 APP、网站,或、网站,或 HTML5 页面,页面,根据应用程序类型,实现无缝接入。 当业务爆发、用户产生内容(UGC)突增时,对象存储将根据请求和流量的需求自动对象存储将根据请求和流量的需求自动 扩展,应对业务突发访问状况。扩展,应对业务突发访问状况。 内容分发网络 CDN 提供快速、稳定、智能、可靠的全球内容分发加速服务, 支持图片、音视频等多元内容分发 适用于网站、下载、音视频加速等。适用于网站、下载、

49、音视频加速等。eg 针对门户网站、电商、UGC 社区等业务场景, 提供了强大的静态内容(如网页样式、图片、小文件)加速分发处理能力,显著提升 了网页用户的体验。 人脸识别 精准实时的人脸检测、分析、识别等服务,在线、离线满 足多样需求 在小区、学校、企业等场所可以通过人脸识别辨识进入者身份。在小区、学校、企业等场所可以通过人脸识别辨识进入者身份。安全等级较高的地点 也可以使用人脸识别门禁,未登记人员访问将触发报警。 数据安全治理 中心 依托 AI 算法以及云上数据系统的深度对接,帮助企业发 现并解决数据安全风险 监测企业云上数据的访问请求监测企业云上数据的访问请求,并通过 AI 引擎筛选出异常

50、行为,对高风险请求以及 涉及敏感数据的请求进行预警,帮助企业预防数据泄密等安全问题。帮助企业预防数据泄密等安全问题。 资料来源:腾讯云、阿里云、金山云官网,国信证券经济研究所整理 云计算应用云计算应用百花齐放百花齐放, 提供一站式的解决方案。, 提供一站式的解决方案。 随着云基建平台搭建日益完善完善, 不同业务场景应用日益丰富,云厂商针对各个行业不同的特点,提供整套行业 和技术解决方案,帮助客户实现安全、高效的上云。主要行业解决方案包括数 字政府、新零售、金融、制造业、体育、传媒、文旅、医疗健康、农业、音视 频、智慧建筑、能源等。 政务云政务云帮助帮助实现政务大数据治理和公共服务的在线化、智能

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