公司研究】科大讯飞-智能花开2021系列报告：详解科大讯飞AI教育业务-210125（13页）.pdf

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1、1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。详解科大讯飞详解科大讯飞 AIAI 教育业务教育业务智能花开智能花开 20212021 系列报告系列报告教育业务扎实推进，产品应用及运营型业务占比进一步提升。教育业务扎实推进，产品应用及运营型业务占比进一步提升。2020 年上半年，讯飞教育业务实现营收 13.97 亿元，同比增长 34.3%；实现毛利 8.86 亿元。公司智慧教育行业方案涵盖“智课、智学、智考、智校、平台”五大业务，其中，2C 产品智学网+讯飞学习机依据强大 AI 算法形成学情知识图谱，更好实

2、现“因材施教” 。我们预计 2020 年及 2025 年公司 AI 教育2C 业务营收分别为 21 亿元与 107 亿元，复合增长率 39%。软件到硬件“全副武装” ，打造智慧课堂。软件到硬件“全副武装” ，打造智慧课堂。公司2B 业务主要围绕智慧课堂展开，智慧课堂由讯飞智慧窗、班级超脑、讯飞学习机三大核心构成。通过班级超脑搭载的一系列人工智能技术，讯飞智慧窗和讯飞智能学生机实现软硬一体紧密相连，实现深度赋能课堂，让课堂教学的延伸更具深度和广度。 AIAI 算法是智慧核心，推广渠道是智慧教育血管。算法是智慧核心，推广渠道是智慧教育血管。对于智慧教育项目，强大的 AI 算法固然重

3、要，然而在“酒香也怕巷子深”时代，推广渠道成为了项目系统的“血管” ，只有掌握了良好的销售渠道与合适的商业模式，智慧教育项目才能更好落地，并通过口碑效应不断推广。科大讯飞提出“顶天立地”的发展战略，智慧教育成为“顶天的双足” ，目前已进入规模化的落地阶段，2020 年已经陆续中标郑州、昆明、六安等多个地市的教育大单。智慧教育业绩显著，稳健开拓中寻求第二增长曲线。智慧教育业绩显著，稳健开拓中寻求第二增长曲线。目前，科大讯飞因材施教区域解决方案青岛、蚌埠项目已基本完成年内交付计划，产品已进入常态化使用。其中青岛市已覆盖西海岸区 149 所学校、1.29 万名老师、18.4 万名学生。2020 年 10 月使用相关产品备课 15.4 万次；授课 7.98 万次，互动 5.2 万次，测验考试 45 次，布臵电子作业 290.7 万份。投资建议：投资建议：公司作为国内人工智能龙头

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