【研报】汽车及汽车零部件行业智能汽车专题：汽车智能化配置“军备竞赛”开启-210203（35页）.pdf

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1、2021年年2月月3日日智能汽车智能汽车专题专题汽车智能化配置“军备竞赛”开启汽车智能化配置“军备竞赛”开启 1 1 汽车智能化配置“军备竞赛”开启汽车智能化配置“军备竞赛”开启最大的最大的“变变”局局，来自商业模式和品牌来自商业模式和品牌方方特斯拉是首选非特斯拉中，新势力已经享有充分的溢价；目前具有投资性价比的反倒是有机会留在牌桌上、估值从平价到溢价的民营企业，例如：长城汽车（H）、比亚迪、吉利汽车（H）等最大最大的瓶颈是算力的瓶颈是算力，车载芯片是车载芯片是“不变不变”的关键的关键英伟达、台积电是首选，国内看地平线、黑芝麻执行执行单元的格局单元的格局“不变不变” 概率大概

2、率大耐世特（H）、伯特利传统传统tier-1，“变变”与与“不变不变”之间之间华阳集团、德赛西威、中鼎股份、保隆科技、均联智行风险因素：风险因素：销量下行；自动驾驶配置渗透率不及预期；各主机厂研发进度不及预期。 oPsMqPmRoOnQsMwPrMnMqQ9PbP7NsQqQtRnMfQpPnPeRnNqM8OqQuNvPnMoMvPsRwP 目录目录 CONTENTS 2 一、智能汽车带来的商业模式变化一、智能汽车带来的商业模式变化二二、智能化配置“装备竞赛”开启、智能化配置“装备竞赛”开启三、供应链的机会三、供应链的机会四四、投资投资建议建议 3 3 智能汽车带来的最大变化：

3、商业模式从“产品”到“产品智能汽车带来的最大变化：商业模式从“产品”到“产品+数据数据+内容内容+服务”服务” 智能汽车的本质智能汽车的本质，争夺消费者出行的时间：节约驾驶争夺消费者出行的时间：节约驾驶员的时间员的时间 + 新增弱势群体的出行时间新增弱势群体的出行时间，全球所有车企全球所有车企的企业愿景都改变为的企业愿景都改变为“科技出行企业科技出行企业”。商业模式的变化：从商业模式的变化：从“产品产品”到到“产品产品+数据数据+内容内容+ 服务服务”，从从“交易价值交易价值”到到“使用价值使用价值” 估值体系的变化：从看估值体系的变化：从看“销量销量”的的PE，到看到看“保有量保有量” 的单用户价值的单用户价值特斯拉是智能汽车的标杆特斯拉是智能汽车的标杆，需要讨论的三个问题需要讨论的三个问题智能驾驶功能，各家距离特斯拉有多大差距？智能驾驶方案，各家和特斯拉有什么异同？特斯拉

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