1、2020年冬季刊 精简版 全球资管行业数字化转型 战略蓝图与实践 麦肯锡 中国银行业CEO季刊 全球洞见 中国实践 1 截至2020年上半年, 中国大资管市场整体AUM规模高达116万亿元人民币, 已经成为仅次于 美国的第二大资管市场, 但是相较2013-2017年高达33%的年复合增长率, 2017到2020上半 年的资产管理规模不升反降。 市场数据反映出2018年资管新规加速落地两年多以来市场发 生的深刻结构化变革。 在通道业务收缩、 保本理财淡出市场、 产品净值化转型的背景下 , 以 公募基金、 基金专户、 私募证券投资基金、 私募股权投资基金和保险资管为代表的主动管理 先发优势类资管机
2、构2020年上半年管理的资产规模超过59万亿元, 首次超越以信托、 券商 资管、 基金子公司和银行理财为代表的资管机构, 后者曾经以通道和资金池运作为主, 目前 正在向主动管理和净值化转型。 可以说, 资管新规落实两年多以来已经取得了初步成效, 中 国资管行业经过结构性改革正逐步走向高质量、 可持续的良性发展轨道。 我们预计整个市场 将在十四五回到增长轨道, 2025年资产管理规模有望达到196万亿, 2019-2025年均管理资 产增速将超过9%。 如果说十三五开启了中国资管行业的转型大赛, 那么十四五这场大赛将迎来冲刺高潮。 要在 大资管各个赛道脱颖而出, 领先资管机构不仅要具备转型的决心
3、、 清晰的战略和商业模式, 更要大幅提升专业能力。 麦肯锡结合全球经验和本土智慧, 认为中国资管公司需要强化八大 能力: 分别是专业化、 工业化、 系统化的投研能力, 战略合作伙伴导向的零售渠道分销能力, 客群需求和解决方案导向的机构直销能力, 数字化营销影响力, 专业化产品管理能力, 主动量 化的全面风险管理能力, 战略导向的人才管理能力和上海品茶建设以及全面赋能业务的资管 科技和数据应用能力。 其中数字化能力无疑是中国领先资管公司目前关注的热点, 也是本期资管科技季刊的重点。 但是, 中国资管机构整体数字化转型才刚刚起步, 数字化水平还比较低, 集中体现在以下五 大问题: 1. 在客户管理、 投资研究、 组合风险管理、 业绩归因、 定制化客户报告等环节仍然存在大 量手工流程; 2. 以采购外部系统满足分散需求为主, 导致系统竖井林立, 不同业务流程在不同系统之 上运转, 互相割裂; 3
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