研报】水泥行业：春节临近市场正式进入淡季2021新增专项债投资方向明确-210208（37页）.pdf

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1、春节临近工人大批返乡影响下出货继续下降，库存继续上升，全国价格继续季节性下滑，同比低于去年同期。春节临近工人大批返乡，本周行业出货环比下滑，全国范围出货率17.2%，环比-15.4pcts，去年同期（2月第一周）为3.0%；区域上看，西南/华南/华东/华中/华北/西北/东北出货率为35%/21.7%/21.1%/20%/2.5%/0.6%/0%滑1%-25%不等。本周库存继续上升（全国平均库容55.6%，环比+1.9pcts），华东、华中、西南、华南库存有所上升，华北、华东、华中、华南、西北库存低于去年同期水平。本周全国高标水泥吨价格为441.0元（环比-1.5元），其中华东（环

2、比-1元至488元）、西南（环比-9元至353元）环比下跌，全国均价较去年同期低22.8元。n明确2021新增专项债投资方向，适度放开投向棚改。根据发改委和财政部联合下发关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知，2021新增专项债可以用于基础设施建设，保障性安居工程（包括棚改，旧改，保障性租赁住房），能源项目，农林水利，生态环保，重大战略项目等项目，保持专项债可以用于重大项目资本金的比例为25%不变。同时，专项债不得用于偿还债务、租赁住房建设以外的土地储备项目、一般地产项目、产业项目。此次文件规定了2021年专项债的投资方向和工作要求，我们认为2021年专项债将会加强资金和项目对接，使

3、用效率提升，会继续为基建提供资金支持；此外，相较于2020年，通知明确规定可支持棚改（主要支持在建收尾项目、适度支持新开工项目），适度放开投向棚改方向也将为地产的增长提供需求。n地方陆续出台错峰生产常态化细则，错峰生产趋于常态化和差异化。继两部委联合下发关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知，推进全国错峰生产常态化运行后，近日黑龙江哈尔滨、安徽省等地工信厅陆续下达水泥常态化错峰生产的通知：1）与两部委下发的文件相比，地方落实常态化错峰的时段有一定区别，但整体错峰天数保持一致；2）安徽省在落实中将常态化错峰与差异化错峰结合起来，对于重污染天气绩效评级不同的企业有不同要求的错峰时间（AD级企业的要求分别为自行错峰/30天/60天/90天）。

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