1、从结构上看,铜合金板带结构性问题仍需加快改善,高端板带材仍受制于人。国内铜合金板带材行业的产品存在品种单一,可靠性、稳定性、一致性差等问题,致使产品质量表现不佳,行业整体呈现低档产品产能过剩,而新型高强高导铜合金带材等高端板带材又需大量进口的行业格局,高端板带材亟需加速国产化突破。根据中国有色金属加工工业协会统计,2019 年底国内有铜板带制造企业近百家,产量共187.0 万吨,前8 家企业产量约占全国产量的38.8%,行业集中度较为分散。我国厂商虽已实现部分高端铜板带材产业化突破,但在产品质量稳定性、研发创新力度等方面仍有不足,导致我国在高端产品及其种类上与海外大厂仍有较大差距,主要体现在以
2、下三个方面: (1) 产品结构矛盾突出。过去 510 年,国内高精度铜板带生产线出现一波投资热潮,但大部分产品高度同质化,因技术限制等原因投产后无法满足高端领域需求,导致众多企业转向生产中低端产品,进而陷入低价竞争的恶性局面。(2) 企业缺乏雄厚资金和长期沉淀。铜板带材企业前期经营需大量资本投入以及丰富的管理经验。相比海外企业 50100 年的历史沉淀,国内企业起步较晚,无论是资金规模还是管理经验都存在较大差距,致使业内资金短缺停建停产等现象严重。(3) 技术研发实力薄弱。国外高精度铜板带行业有近百年发展史,在高性能铜合金研发上先发优势明显,日矿、维兰德等领先企业的合金牌照超百种,其
3、核心竞争力在于对高端产品的持续研发,在技术创新方面优势地位明显。国内企业主要是通过引进先进技术设备逐渐发展起来,面对高新技术产业对材料端日益严苛的要求,自主技术创新能力、核心技术水平显得相对不足,行业整体核心技术水平和研发能力有待大幅提高。高端板带材产业化加速突破,国产替代加速正当时。铜合金板带材按合金系列分,可划分为黄铜、锡磷青铜、铜镍硅等系列,产品性能等规格越高端,其附价值量越高、量产越小。目前高端板带材合金系列以铬锆铜(Cu-Cr-Zr)、铜镍硅(Cu-Ni-Si)、铜镍锡(Cu-Ni-Sn)、钛铜(Cu-Ti)等为主。伴随全球电子信息产业、新能源汽车、航空航天等新兴产业的高速发展,高端带材需求规模正不断扩大。安泰科预计,到 2023 年我国高端铜板带材消费量预计将达 115.37 万吨,20192023 年 CAGR 预计达 13.64%。同时,下游需求对材料本身性能提出了更高的要求,铜合金板带材正向高强高导、耐电蚀、耐弯折等多功能特性需求快速发展。近年国内企业对高端产品持续加大研发力度,技术水平迅速提升,高端产品产业化能力随之增强,为未来在国内外市场上形成核心竞争力夯实了重要基础。例如我国博威合金、中铝洛铜、宁波兴业等企业在高强高导、耐磨耐蚀等高端铜合金上形成了较强的产业化能力(铜铁磷C19400、铜镍硅C70250 等)。
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