1、 华为国际化战略成功经验:“狼性文化”无处不在、创新高研发、聚焦主业拓展业务边界 狼性文化无处不在,实施“农村包围城市”战略 华为是“农村包围城市”战略的典型代表。华为从1997 年开始正式向国际市场迈进,面对具有更强市场竞争力的国际通信设备巨头,华为作为新进入者,利用价格优势,灵活采用“农村包围城市”的发展战略,通过对于基础通信设施水平较差的发展中国家的投资建设,扩大了在发展中国家的市场影响力,有力占据投资对象国市场,赢得宝贵的海外市场份额。 注重创新,持续投入研发 华为研发费用稳步增长,占营业收入比近年稳定在14%以上。创新是华
2、为三十余年生存和发展的根基。华为研发费用从 2008 年的 104.69 亿元,稳步增长到 2019 年的1316.59 亿元,CAGR为14.33%;研发费用率从2008 年的8.4%增长到2019 年的15.3%,近些年稳定在 14%以上;研发人员占公司总人数自2014 年以来保持在 45%以上。得益于长期研发投入,华为在众多技术领域持续领先,保持竞争优势。 围绕ICT,拓展业务边界 围绕主业,持续拓展业务边界。华为以电信设备起家,坚持在正确的赛道中不断拓展业务边界,从运营商市场逐步走向消费以及企业级市场,从国内走向海外。近年来,公司基于“构建万物互联的智能
3、世界”这一愿景,形成了消费者、企业、运营商、云平台四大互相联动的业务板块。 通信板块有望触底反弹,寻找下一个华为级的优秀公司 中国移动:700M 5G 成新边际,海外发展初见成效 2021 年预计建设 700M 基站超 40 万站,实现全国覆盖带来 5G 从可用到好用变革。根据工信部数据显示,2021 年将新建5G 基站60 万站以上(除去700M 基站建设外);根据 C114 通信网数据显示,中国广电宣传 2021 年预计将新建 700M 基站数量超 40万站,使得 2021 年全年基站建设数量有望突破百万量级,5G 基站建设进入关键时期
4、。根据湖南省有限电视网络股份有限公司方案显示,未来中国广电5G 可将700M作为打底网,利用2.6GHz 增强网络能力,4.9GHz 作为城市内容量补充。由于 700M基站较中国移动 4G 时期建设的 900M 基站覆盖半径增加了 20%30%,覆盖面积增加了 44%70%,而所需站点减少了 3040%,参考中国电信的 800MHz 建设,通过四年的两个阶段建设共完成了 46 万个基站,基本实现了全国的覆盖。推测可得,40万中国广电 700MHz 基站有望覆盖全国 90%以上的行政村,实现 5G 真正意义上的广覆盖,实现信号下沉解锁 2C 端无限潜力,实现 5G 网络“可用”到“好用”的变革。 限于板块轮动、中美贸易摩擦和疫情等不确定性因素,中国移动 PE 处于十年较低区域。中国移动尚且低于10.0,反观其他通信同行的PE,中国联通26.4,T-mobile 52.1, Verizon 12.9,中国移动估值已处于明显低估值区间。
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