1、一个世界,两个系统:华为事件背后的大国博弈和5G博弈华为事件涉及两个层面,一个是政治和大国博弈的层面,另一个是技术和供应链的层面。2019年4月12日,特朗普在白宫演讲,主题是“美国必须在5G竞赛中取得胜利,美国不能允许有其他国家竞争对手在5G领域超过美国”。本次实体清单事件意味着美国对华为从“限售”(不让华为手机和通信设备在美国销售)升级到“限购”(限制华为从美国公司购买芯片、元器件和技术服务)。美国更在意的是华为的手机,而不是华为的5G基站。因为手机承载了(1)高端芯片核心带动力、(2)高端消费者品牌、(3)信息安全。中国是全球电子最大的生产国和消费国(1)全球最大电子消费国政府支出基建狂
2、魔,消费电子最大需求国(2)全球最大电子生产国产业集群效应:电子产业是典型的国际分工产业,零部件和装配和市场都面向全球,中国大陆各大高新产业园各电子产业企业集聚以后,配套完善的海陆空基础设施,可以最方便的面向全球采购、装配、运输、销售。(3)工程师红利:科技产业需要人才,人才是最关键的竞争力。2016年之后中国总人口和劳动人口增速企稳,中国的高教育素质人口红利(“工程师红利”)正在形成。中国过去10年培养了6000万大学毕业生和450万研究生。华为与全球供应链深度绑定,受伤的不仅仅是华为华为2018年全球采购金额约700亿美元,其中美国公司采购金额约110亿美元;核心供应商92家,美国供应商33家,占比36%,主要领域包括集成电路、半导体、软件和光通讯;美国的前五大采购商包括伟创力(代工)、博通(模拟芯片)、高通(芯片)、希捷(硬盘)、美光(存储)。
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