1、成本优势明显,国产替代进行时 国内厂商人工成本优势显著,持续技术研发降低成本。对比国外,中国多晶硅厂商的人工成本优势明显。以新疆大全和亚洲硅业为例,多晶硅业务成本构成中,能源动力和直接材料占比较大 ,而直接人工占比较少。同时,国内企业不断进行技术和工艺改进,如新疆大全引进并自主优化四氯化硅综合利用技术 、高沸物回收及转化技术,提高原材料利用率,降低原料成本;研发多晶硅生产装置余热回收技术 ,有效降低产品能耗;研发多晶硅破碎 、筛分、自动包装技术 ,节约了人力成本。成本优势明显,国产替代进行时 国内厂商崛起,市占率逐步提升。国内企业凭借着明显的成本优势迅速发展 ,高成本国外厂
2、商陆续停产退出市场。自国内开始生产硅料以来,国内厂商产量占比除受美国双反等因素影响有所下滑之外,均处于稳步上升趋势中 。截至2020年,国内厂商产量占比已达79%,其中保利协鑫、通威永祥、新特能源、Wacker和新疆大全等五家厂商的市占率位列全球前五。随着国内厂商大幅扩产以及海外高成本产能的逐步淘汰,国内厂商市占率有望进一步提升。颗粒硅:短期影响不大,中期或有一定替代协鑫中能硅业创新研发“GCL硅烷流化床法”,2017年收购 SunEdison专利包,2019年宣布可实现颗粒硅商业量产。其采用TCS为原料,经系列歧化等反应,生成硅烷、氯硅烷混合气 ,再经汽提、精馏等工艺流程去除四氯化硅和二氯硅
3、烷、三氯硅烷后得到高纯度硅烷产品通过歧化反应制备硅烷气,用于生产颗粒硅;制备主要反应方程式有:1)氯氢化:3SiCl4+2H2+Si >> 4SiHCl3;2)歧化: 2SiHCl3 >> 4SiH2Cl2+SiCl4,2SiH2Cl2 >>SiH4+2SiHCl2;3)流化床:SiH4 >> Si+2H2 颗粒硅的竞争优势 2020年以来硅料供应偏紧,各大硅片厂开始着眼于技术有所突破的颗粒硅 ,有望成为硅料紧缺情景下的备用料。优势有:1)目前FBR法颗粒硅可达电子级标准;其中:a)颗粒硅为直拉单晶复投
4、料专门定制;b)ZN900颗粒硅已通过N型单晶验证;c)收购的美国 SunEdison颗粒硅专利包能达电子级标准,用于半导体用单晶生产中 。2)碳足迹表现优秀,理论生产成本或更低。根据保利协鑫数据,颗粒硅生产成本有望较棒状硅低30%,其中资本性支出中的新建工厂投资费用,FBR法较西门子法低30%,占地面积低60%;运营成本中的人员需求低65%,综合电耗低70%,水消耗低30%,氢消耗低40%。颗粒硅生产过程中碳排放量更少,每万吨颗粒硅可减少二氧化碳排放166万吨。颗粒硅的竞争优势 3)可降低下游客户的单晶产品生产成本,下游配套增益明显。根据保利协鑫数据,应用颗粒硅单晶成本将是应用棒状硅单晶硅成本的81%,在自动化 /增加复投量/免破碎环节/减少复投异常/节省复投器/复投增量/初装增量上可分别节省3%/1%/9%/1%/1%/3%/1%的成本。4)颗粒硅无需破碎环节,更利于生产过程自动化 ,可通过饮水机模式减少包装与人工环节,实现加料自动化 (FBR工厂->罐车运输-> 除尘储存-> AGV装运-> 装料);同时可通过侧加料模式,减少等待时间3.6h,提升效率 。
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