【公司研究】和而泰-首次覆盖报告：智能控制器空间广阔毫米波射频放量在即-210329（28页）.pdf

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1、自动驾驶、娱乐系统域控制器竞争激烈，动力域解决方案进展较慢。大众MEB 平台、宝马、伟世通等厂商提出的车辆控制域、智能驾驶域和智能座舱域三域集中式电气架构是域集中式非常彻底的方案。其中，车辆控制域基本将原动力域、底盘域和车身域等传统车辆域进行了整合(主要指系统层面，硬件层面仍需要多个 ECU 控制);智能驾驶域和智能座舱域则专注实现汽车的智能化和网联化。目前行业中解决方案较多集中于智能驾驶和智能座舱域，主要原因是其相较底盘和动力控制系统技术门槛低。而底盘和动力域控制器不仅技术难道较高，且存在传统供应链中的供应商利益冲突，因此进展较慢，难度更高，因此动力域解决方案通常由极个别龙头供应商带头或整车

2、厂自研。芯片、软件是域控制器的灵魂。域控制器作为未来汽车架构中的“指挥者”，需要靠芯片、软件、算法等结合实现功能。域控制 ECU 由于功能较之前ECU 更集中，因此主控芯片也将由原来的 CPU 为主流过渡到未来异构式SoC 芯片成为主流。软件方面，域控制器架构需要嵌入式操作系统，实现对芯片、传感器等硬件的控制，相比传统功能单一的 ECU 控制程序，嵌入式操作系统更为复杂，更类似于例如智能手机的操作系统。架构变化搅动行业格局，Tier 1 厂商加速布局软件。汽车电气架构的革新搅动汽车行业格局。从整机厂角度看，以特斯拉为代表的新型电动汽车厂商在软件开发甚至芯片设计方面具备显著优势，而传统车厂以往采

3、取的分级供应商模式，限制了其自主研发软件的能力。从供应链角度看，Tier 1 厂商需加深与芯片及软件供应商的合作或布局，才能锁定域控制器供应商的地位。博世 2021 年 1 月开始运营拥有 1.7 万名员工的跨域计算解决方案新部门，进行车载计算平台的研发，从而在未来提供从车载计算机、传感器到控制单元的软硬件相结合的一站式方案。国内优质厂商开始承接汽车控制器外包需求。由于 Tier1 厂商目前集中精力进行域控制器软硬件等布局，出于成本等方面考虑，近年来开始将部分ECU 外包，且外包项目有不断扩大的趋势，国内厂商正承接持续增加的汽车控制器外包业务。例如博格华纳将热控制等外包给和而泰，大众将车灯控制

4、器外包给科博达。2020 年和而泰中标博格华纳、尼得科等客户的多个订单，累计金额约 40-60 亿元，项目周期 8-9 年，终端应用于奔驰、宝马、吉利、奥迪、大众等知名汽车品牌。汽车电子控制单元 2030 年市场规模达 1560 亿美元，ECU 仍是未来十年汽车控制单元主流。根据麦肯锡，ECU 及域控制单元是汽车电子电气及软件市场中占比最大的领域， 2020 年ECU 及域控制单元市场规模 920 亿美元，占汽车电子电气市场的29%，2020 年至 2030 年将保持年均 5%的增速。其中 ECU 未来十年仍占汽车控制单元主流，域控制单元占比将有2020 年的2%提升至 2030 年的43%。

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