1、 正极材料出货量快速增长,三元高镍化势不可挡受益全球新能源汽车市场的高速增长,锂电正极出货量快速增长。2020 年中国正极材料出货量为 51 万吨,同比增长 27%。从增长驱动力来看,带动全年正极材料出货量增长的主要原因有:1)尽管上半年需求低迷,但在年中一系列政策驱动下,下半年市场快速回暖,三、四季度正极材料出货量同比增长均超 30%,带动全年出货量增长;2)在补贴刺激以及碳积分压力下,欧洲新能源汽车年销量增长超过 100%,拉动 LG、宁德时代、SKI、SDI 等海外电池企业出货提升,进而带动国内正极材料出货量的增长;3)2020 年储能与小动力等细分市场整体增长幅度超 50%,
2、带动上游电池以及正极材料需求量提升。三元装机占比过半,乘用车应用广泛。2016到 2020 五年时间,新能源乘用车产量逐年增加,三元动力电池装机量也一路攀升,2020 年动力电池装机量达到64.1GWh,三元装机量为 41.1GWh,占比达到近 64%。补贴对续航里程的要求持续提高,有望带动三元电池市场份额持续提升。乘用车市场是三元电池主要应用领域,2019 年 NCM 三元动力电池在 EV 乘用车、 PHEV 乘用车和 EV 专用车实现装机量分别达 9.2GWh、1.5GWh 和 4.2GWh。2020 年NCM 三元动力电池在 EV 乘用车、PHEV 乘用车和 EV 专用车分别实现装机量达26.6GWh、3.7GWh 和 3.0GWh,三元 NCM 在 EV 乘用车的装机量占比远远超过其他车型。 三元正极行业:格局强化,需求高增三元前驱体格局:上下游一体化布局,集中度略高于正极环节前驱体前五集中度 58%,略高于正极加工环节。2020 年前三季度全球三元前驱体出货量前五大企业分别为中伟股份(18%)、广东邦普(15%)、格林美(13%)、华友钴业(11%)、优美科(11%)。前五合计占比 58%,集中度略高于正极材料加工环节。
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