【公司研究】雅克科技-深度报告：国产半导体材料霸主打造一体化业务平台-210407（43页）.pdf

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1、国产替代和产业转移趋势下，我国半导体材料市场规模逐渐增长。2012 年我国(不包括中国台湾)半导体材料行业市场规模占全球比重为 12.28%，2019 年这一数据增长至 16.67%，排名全球第三。市场规模的逐步提升源自于国内企业技术增长带来的国产替代以及全球半导体产业从美日韩台向中国大陆转移的趋势。据 SEMI 数据，2019 年，中国台湾半导体材料市场规模约 113.4 亿美元，占比约21.75%;韩国 88.3 亿美元，占比约 16.94%;中国 86.9 亿美元，占比约 16.67%;日本 77 亿美元，占比约14.80%，在RECP 签署之后，本土半导体材料企业将面对来自日韩厂商的直

2、接挑战，但对于拥有竞争优势的厂商而言也迎来进入日韩市场的机会。我国半导体材料销售额增速领先全球。2019 年全球半导体材料销售额达521.1 亿美元，小幅下降1.1%，中国大陆外其他国家和地区的半导体材料销售额也有不同程度的下跌，而中国大陆半导体材料销售额是 2019 年各地区中唯一增长的半导体材料市场，销售规模稳居世界第三。预计我国 2018-2022 年半导体材料销售额年均复合增长率约为 8.87%，到 2022 年，中国大陆销售额将达到 120亿美元。欧美韩台垄断高端材料，亟待国产替代。由于半导体材料高端产品技术壁垒高，高端市场主要被欧美日韩台等地把持。根据 SEMI 数据，光刻胶市场 CR5 达 80%以上， CMP 材料市场 CR7 达 90%。而我国半导体企业在研发投入和技术积累上都落后于欧美巨头，因此国产半导体材料主要为低技术含量的封装材料领域，自给率低于 30%。在高端晶圆制造材料方面，我国基本依赖进口。解决卡脖子问题，实现国产替代是我国实现“中国制造 2025”的必然需求，也是公司进军半导体材料领域的机会所在。

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